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2018年01月04日(木)

株価調整のタイミングは、意外に原油が鍵を握るかも
  [引け後の一言・裏話]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2018年1月4日
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株価調整のタイミングは、意外に原油が鍵を握るかも

〓今日の一言〓

おはようございます!

株は相変わらず強いですね、ダウ平均はあっさりと2万5,000ポイント台到達です


朝方発表されたADP雇用レポートが強気のサプライズとなり、米景気回復期待が
改めて強まったことが背景にあるとされていますが、一方では原油価格の上昇も
無視できないと思います。減税によって米景気の回復ペースが速まるのなら、そ
れにつれて米国の石油需要も増加、OPECなどの減産によってかなり逼迫してきて
いる需給を更に引き締めることになります。原油の上昇は企業にとってはコスト
高につながるという点ではマイナス要因ですが、今な素直に石油関連株を中心と
した上昇を後押ししています。更にはトランプ大統領が、フロリダやカリフォル
ニア沖を含む、米沿岸のほとんどの水域で石油の掘削を承認する計画を示したこ
とも、石油企業にはプラスとなるでしょう。

いずれは買い材料も出尽くし、それなりの大きな価格調整が見られるとの見方を
変えるつもりはありませんが、少なくとも今の買いの勢いには逆らわない方が無
難でしょう。トランプ政権のロシア疑惑あたりがきっかけとなって、売りを呼び
込むことになる可能性は高いと思いますが、まだしばらくは動きもなさそうです
。もっとも原油の動向には注意が必要、手仕舞い売りに押されるようになれば、
株価も意外と簡単に値を下げるのかもしれません。


〓ストラテジー裏話〓

仮想トレードの方は、目先の金利上昇に賭ける形で米国債とユーロ/ドルをショ
ートしました。金もその流れに乗って値を下げてくれれば、一気に利が乗ってく
ると思うのですが、週末を挟んだ動きに期待です。そろそろコーンや大豆のショ
ートも、考えてみたいですね。



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↓シミュレーションの取引ルールはこちら↓
http://yosoukai.com/strategy/simulation-rule.html

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松の すっとびストラテジー 番外編

発行者 :松本英毅 よそうかい・グローバル・インベスターズ代表
URL :http://yosoukai.com/
お問い合わせ :ask@yosoukai.com

配信停止 :http://yosoukai.com/magazine/subscribe-cancel001.html


当レポート上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成さ
れていますが、あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負う
ものではありません。投資の決断は、投資家自身の判断で下してください。


Posted at 18時37分   パーマリンク

今日の材料 2018年1月4日
  [今日の材料]

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松のすっとびストラテジー 番外編 - 今日の材料 2018年1月4日
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〓ニュース・ヘッドライン〓

・ 12月企業解雇予定数は前月から7.46%減少、チャレンジャー
・ 12月ADP民間雇用数は前月から25.0万人増加、予想も上回る
・ 失業保険新規申請件数は25.0万件に増加、予想も上回る
・ 1月米国債入札予定総額、前回と同じ560億ドル
・ EIA在庫:原油は741.9万バレルの取り崩し、石油製品は大幅増
・ 天然ガス在庫は2,060億立方フィートの取り崩し、予想は下回る
・ ユーロシステムの金準備高は四半期調整で25億8,300万ユーロ減少

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・ 12月企業解雇予定数は前月から7.46%減少、チャレンジャー

人材派遣大手のチャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社によると、2017
年12月の企業解雇予定数は3万2423人と前月から7.46%の減少に転じた。前年同月
との比較では、3.58%の減少となる。2017年の解雇予定数は41万8770人と、前年
同期を20.52%下回った。

・ 12月ADP民間雇用数は前月から25.0万人増加、予想も上回る

雇用関連サービスADPによると、2017年12月の非農業部門民間雇用数は前月から2
5万人増加、同年3月以来の大幅増となった。市場予想も上回った。11月の増加数
は19万人から18万5000人、10月が23万5000人から23万8000人にそれぞれ修正され
た。

サービス業の雇用は22万2000人の増加と、2016年6月以降最も大きなプラス幅を
記録した。一方、鉱業と建設を含む製造業は2万8000人と、5ヶ月ぶりの小幅増に
とどまった。建設業は1万6000人と前月以上の増加になったが、製造業だけでは
前月比9000人増と、5ヶ月ぶりに1万人に満たない増加となった。

・ 失業保険新規申請件数は25.0万件に増加、予想も上回る

米労働省が発表した2017年12月30日までの週の失業保険新規申請件数は25万件
と、前週の24万7000件(修正値)から3000件増加した。市場予想も上回った。

雇用情勢をより良く反映するといわれる4週平均は30日時点で24万1750件と、前
週の23万8250件(修正値)から増加した。

失業保険継続受給件数は、23日時点で前週比3万7000件減の191万4000件となっ
た。継続受給のデータは、新規申請件数より一週間遅れで発表される。

・ 1月米国債入札予定総額、前回と同じ560億ドル

米財務省は4日、9日に控えている3年債入札の予定額を240億ドルで据え置いた。
来週はまた、昨年11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札(リ・オープ
ン)を行う予定で、10年債リ・オープンを200億ドル、30年債リ・オープンでは1
20億ドルの発行を計画していることを発表。いずれも12月の前回リ・オープンと
同じ。来週は総額560億ドルの供給になる。10年債のリ・オープンは10日、30年
債は11日に行う

・ EIA在庫:原油は741.9万バレルの取り崩し、石油製品は大幅増

米エネルギー省情報局(EIA)が発表した在庫統計によると、12月29日現在の米
国内民間原油在庫は前週から741.9万バレルの大幅取り崩しとなった。市場予想
も上回った。中西部の石油供給拠点となるオクラホマ州クッシングの在庫は、
244.1万バレルの取り崩しとなった。戦略備蓄原油(SPR)は前週から35.6万バレ
ル、4週連続で増加した。石油製品の在庫はガソリンが481.3万バレルの積み増
し、ディーゼル燃料や暖房油となる留出油は889.9万バレルの積み増し、原油と
石油製品をあわせた在庫は116.8万バレルの積み増しとなった。製油所稼働率は
96.65%と0.91ポイント上昇、20015年8月以来の高水準を記録した。原油輸入は日
量796.6万バレルと2.7万バレル減少、国内石油需要は日量1,994.7万バレルと
82.8万バレル減少、国内原油生産は日量978.2万バレルと2.8万バレル増加した。

・ 天然ガス在庫は2,060億立方フィートの取り崩し、予想は下回る

米エネルギー省情報局(EIA)が発表した天然ガス在庫統計によると、12月29日
現在のアラスカとハワイを除く48州の天然ガス在庫は3兆1,260億立方フィート
と、前週から2,060億立方フィートの取り崩しとなった。市場予想は下回った。
在庫は前年を5.6%、過去5年平均を5.5%下回る水準にある。地区別では、東部が
前週から420億立方フィート、中西部が660億立方フィート、西部が130億立方
フィート、南部が730億立方フィートそれぞれ取り崩しとなった。

・ ユーロシステムの金準備高は四半期調整で25億8,300万ユーロ減少

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀(ユーロシステム)の金準備高
(受取勘定含む)は2017年12月29日現在3,764億6,300万ユーロと、前週から25億
8,300万ユーロ減少した。減少は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもの
で、調整前では100万ユーロの増加、ユーロシステム内の中銀1行が金貨を購入し
た。



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松の すっとびストラテジー 番外編

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Posted at 17時41分   パーマリンク

コーンの売り材料はまだ出尽くしとなっておらず、下落余地残る
  [モーニングストラテジー]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2018年1月4日
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コーンの売り材料はまだ出尽くしとなっておらず、下落余地残る

〓今日の予定〓 (米東部時間)

経済指標
・12月米企業解雇予定数 (07:30)
・12月ADP全米雇用レポート (08:15、予想19.0万人増、前月19.0万人増)
・失業保険新規申請件数 (08:30、予想23.9万件、前週24.5万件)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)



●現在のポジションの状況やトレード成績は、フルレポートに掲載されています

↓フルレポートのダウンロードはこちら (PDFファイル)↓
http://yosoukai.com/strategy/archives/2018/01/images/1515066903.pdf


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本日の売買戦略

買い: 該当銘柄なし
売り: CBOT10年債3月限、ユーロ/ドル

(タイミング待ち)

買い: 天然ガス、コーヒー、ドル/円
売り: コーン、大豆

コメント

原油 ・・・ 目先は堅調な流れが続くと予想する。年明け以降はしばらくポジシ
ョン整理の売りが出てきやすい状況が続くことが多く、在庫統計発表後は警戒感
を強める必要があるが、一方ではOPECなどの減産によって足元の需給はかなり引
き締めってきており、この先も相場の大きな下支えとなる可能性が高い。価格調
整が見られても、下げ幅は限定的なものにとどまるのではないか。今後も産油国
が積極的な減産方針を維持、在庫の取り崩しが続くなら、中長期的に60ドル後半
から70ドル台を視野に入れる必要が出てくることになりそうだ。 〓押し目待ち


天然ガス ・・・ 目先は強気の流れが続くと予想する。3ドルを超える水準では
売り圧力が強いのは確かだが、この先も厳しい寒波が居座り、1,000億立方フィ
ートを超える大幅な在庫取り崩しが続くなら、春先に深刻な供給不足が生じる恐
れも高い。こうしたリスクを考えれば、今の価格水準はやはり割安だ。状況次第
では、4ドルから5ドルを試す展開となっても、何ら不思議ではないと見ておくべ
きだろう。 〓強気〓

金 ・・・ 目先は流れが弱気に転じると予想する。米税制改革法案が成立、今後
も減税によって企業収益が膨らみ景気の回復ペースが速まる一方、財政赤字が拡
大するとの見方を受けて長期金利はこの先上昇圧力が強まる可能性が高く、大き
な重石となるだろう。原油の上昇につれてインフレ圧力が強まる中、やはり減税
の効果から雇用市場が更に逼迫することになれば、FRBが利上げのペースを速め
ざるを得なくなることも十分に考えられる。こうした状況下で金に対して売り圧
力が強まるなら、流れには決して逆らうべきでない。 〓天井〓

小麦 ・・・ 目先は流れが改めて弱気に転じると予想する。このところの寒波に
よって、降雪が十分でない地域ではウインターキル(冬枯れ)に対する懸念が高ま
っているが、被害の実態が明らかになるのは春に休眠期が明けてからになること
を考えれば、今の段階で決定的な押し上げ要因になるとも思えない。一方で世界
市場には供給が潤沢にあり、安価なロシアや欧州産に押され米国の輸出が低迷す
るという弱気の構図にも変化はなく、今後も大きな重石となるだろう。買いの流
れに逆らう必要はないが、上昇が止まったと見れば売りのチャンスを探りたい。
〓弱気〓

コーン ・・・ 目先は流れが弱気に傾くと予想する。需給見通しは依然として弱
気、5年連続の豊作によって期末在庫が87/88年度以来の高水準まで積み上がると
の見方は、引き続き大きな重石となると思われる。12日のUSDA年次推定では生産
見通しが改めて引き上げられる可能性も残っており、まだ売り材料が出尽くした
という感じでもない。ここから15-20セントは、下落余地が残っているのではな
いか。 〓弱気〓

大豆 ・・・ 目先は流れが弱気に転じると予想する。アルゼンチンの作柄悪化に
対する懸念が再び高まっているが、現時点で持続的な買いを呼び込むことはない
だろう。輸出は中国向けを中心に好調さを維持しているが、こちらも特に材料視
されているわけではないというのは実際のところだ。一方で供給面の材料は依然
としてかなり弱気に傾いている。輸出が伸び悩むようになれば、支えを失った相
場が下げ足を速めることも考えられよう。 〓軟調〓

砂糖 ・・・ 目先は流れが弱気に転じると予想する。ここまでの上昇は、基本的
にポジション整理の買い戻しによる一時的なもの。レアル高の進行や中国の買い
付けに対する期待などが強気に作用した部分もあるが、ここから更に積極的に買
いを呼び込むとは思えない。一方で今年度の世界市場が3年ぶりの供給過剰に転
じるとの見通しは依然として大きな重石、これ以上の上昇局面では生産者を中心
とした売りが上値を押さえるのではないか。 〓弱気〓

コーヒー ・・・ 目先はレアルの値動きを睨みながら、投機的な売り買いに振り
回される展開が続くと予想する。ここまでの上昇はあくまでもポジション整理の
買い戻しによる一時的なものこのまま大きな流れが強気に転じることはないだろ
う。中長期的にはブラジルで乾燥気候が続くなら、新年度産の開花や生育に影響
が出るとの懸念から流れが強気に転じることもあり得るが、まだそうした見方が
相場に織り込まれるような感じでもない。 〓様子見〓

ダウ平均 ・・・ 目先はまだしばらく買いの勢いが継続、無理に流れに逆らうべ
きではないと考えるが、中長期的にはいずれまとまった調整があるとの見通しを
維持したい。減税によって企業の収益が改善、経済成長のペースも速まるとの見
方は依然として大きな押し上げ要因となっているが、これで買い材料はほぼ出尽
くしと見ておくべきだろう。一方ではリスク要因も多く残っており、価格調整の
きっかけとなることも十分にあり得るだろう。 〓価格調整〓

為替 ・・・ 目先は流れがドル高に転じると予想する。税制改革の景気への影響
については、既に織り込み済みとの意見もあるが、最近の原油高やそれに伴いイ
ンフレ圧力が高まる可能性については、ほとんど織り込まれていない可能性が高
い。やはり減税の影響から労働市場が更に逼迫、賃金に上昇圧力が強まるように
なれば、FRBが利上げのペースを速めざるを得なくなることも十分に考えられる
。減税によって財政赤字が拡大するとの見方を背景に、長期金利が上昇基調を強
める可能性も高い。こうした動きは、全てドル高につながることになるだろう。
〓ドル高〓



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2018年01月03日(水)

今年前半、FRBの利上げペースが速まる可能性は高そうです
  [引け後の一言・裏話]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2018年1月3日
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今年前半、FRBの利上げペースが速まる可能性は高そうです

〓今日の一言〓

おはようございます!

株式市場は今日も上昇、主要3指数が揃って史上最高値を更新しました。この買
いの勢いには、無理に逆らってもロクなことはなさそうですね。税制改革法案の
成立で大きな買い材料も出尽くし、北朝鮮問題やエルサレムへの米大使館移転問
題に伴う中東の不安定化、トランプ政権のロシア疑惑と、リスク要因が色々と揃
っている中、いずれ大幅な価格調整が起こるとの見通しを崩すつもりは今のとこ
ろありませんが、価格調整が始まる前にパンクしてしまったら元も子もありませ
ん。この上昇に逆らうのが難しいなら、一旦相場から距離を置く必要もあるでし
ょう。

一方、午後にはFOMCの議事録が発表されました。2018年度に3回とされている利
上げの回数に関しては、積極的過ぎるとのハト派的意見と、物足りないというタ
カ派的意見とに真っ二つに割れたようですが、市場はどちらかというとタカ派的
な反応を示しました。ハト派的意見の主はミネアポリス連銀のカシュカリ総裁と
、シカゴ連銀のエバンス総裁であることは間違いなく、この2名は持ち回りのた
めに今年はメンバーから外れることを考えれば、反応は妥当なところということ
ができるでしょう。

原油が騰勢を強める一方となっていることを受け、この先インフレ圧力が高まる
可能性が高いことを考えれば、やはり利上げのペースは速まると見ておいた方が
良いと思います。特に今年前半はそうしたタカ派的な見方が全体を主導するので
はないでしょうか。ドル高が進む一方、金や債券は下落、そして金利の上昇を嫌
気する形で株価にも調整圧力が強まると思います。


〓ストラテジー裏話〓

仮想トレードに関しては、本日は原油の上昇に助けられる格好となりました。後
は株や金が調整色を強めてくれればいうことがないのですが、上手くいってくれ
るでしょうか。次は長期金利の上昇とドル高の進行に賭けることにしましょう。



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今日の材料 2018年1月3日
  [今日の材料]

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松のすっとびストラテジー 番外編 - 今日の材料 2018年1月3日
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〓ニュース・ヘッドライン〓

・ FOMC参加者の間で18年の利上げ回数巡り見方分かれる・議事録
・ 11月建設支出は前月から0.80%増加、予想上回る
・ 12月ISM製造業指数は59.7に上昇、予想も上回る
・ MBA住宅ローン申請指数は前週から0.68%上昇
・ 小売チェーンストア販売指数、前週比2.3%低下
・ 12月のチェーンストア売上高、前月比0.3%増加
・ 米新車価格、12月は前年から1.6%上昇
・ API在庫:原油は499万バレルの取り崩し、石油製品は増加

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・ FOMC参加者の間で18年の利上げ回数巡り見方分かれる・議事録

米連邦準備理事会(FRB)が3日に発表した2017年12月12日-13日の米連邦公開市
場委員会(FOMC)議事録によると、メンバー以外のFRB高官も含む会合参加者の
間で2018年の利上げ回数を巡り見方が分かれていた。ほとんどの参加者は緩やか
なペースでの利上げ継続を支持しながら、この会合でFRB理事と地区連銀総裁の
政策金利予想がまとめられた結果、2018年に3回の利上げ見通しとなったことに
一部の参加者は物価上昇が進まない中で多すぎると判断した。しかし、ほかの数
人は、FOMCが2015年終わりに利上げに着手してからなお金利が低く、金融システ
ムが不安定になるリスクを懸念して3回の利上げは少ないと主張した。

このFOMC会合は税制改革法案が成立する前のものだったが、議会の可決を見越し
て、多くの参加者が個人消費や設備投資を若干押し上げるとの見方を示した。た
だ、減税効果の度合いは不透明との見方でもあった。また、ビジネスを対象にし
た調査では、設備投資の拡大に慎重鵜だったうえ、法人税の引き下げによってキ
ャッシュフローが上向いても合併・買収や債務削減、自社株買いなどに割り向け
られる可能性が強かったことも明らかになっていたという。

参加者は、最近の利回り曲線のフラット化について話し合い、歴史的な基準で考
えれば異常ではないと判断した。それでも、複数の参加者は利回り曲線の監視を
続けることが重要と主張。長短金利の逆転に進み、景気減速につながることに懸
念を示す向きも数人あった。一方で、利回り曲線のフラット化は利上げの結果で
あり、短期金利が長期金利を上回っても、その延長であって、景気のスローダウ
ンに至ると限られないとの見方を示す向きも2人ほどいた。

・ 11月建設支出は前月から0.80%増加、予想上回る

米商務省によると、2017年11月の建設支出は1兆2569億9300万ドルと、前月から
0.80%増加した。前月の0.87%(修正値)より低い伸びにとどまったが、市場予想
は上回った。住宅への支出は前月比1.10%増加、商業施設は0.57%の増加となっ
た。民間部門は0.97%の増加、公共部門は0.23%増加した。

・ 12月ISM製造業指数は59.7に上昇、予想も上回る

米供給管理協会(ISM)が発表した2017年12月の製造業景況感指数(PMI)は59.7
と前月の58.2から上昇、3ヶ月ぶりの高水準を付けた。市場予想も上回った。18
の業種のうち、機械やコンピューター、電子機器、紙製品など16業種でビジネス
が拡大、ビジネス縮小となったのは木製品とテキスタイルの2業種だった。前月
は拡大が14.業種、縮小が2業種だった。

新規受注は64.0から69.4、生産は63.9から65.8にそれぞれ上昇した。輸出は58.5
と2.5ポイントの上昇、在庫は48.5と3ヶ月連続して増加・減少の境目である50を
下回ったが、前月の47.0からは上昇した。価格は65.5から69.0に上昇、一方雇用
は57.0と前月の59.7から低下した。

・ MBA住宅ローン申請指数は前週から0.68%上昇

米モーゲージ・バンカーズ協会(MBA)によると、住宅ローン申請総合指数は201
7年12月29日時点で368.6と、前週から0.68%上昇した。借り換え指数が1.43%の上
昇。しかし、新規購入指数は0.13%低下した、

・ 小売チェーンストア販売指数、前週比2.3%低下

米小売調査会社リテール・エコノミストとゴールドマン・サックスが集計したデ
ータに基づく週間小売チェーンストア販売指数(季節調整値)は、2017年12月30
日時点で前週から2.3%低下した。前年同期比にすると3.9%の上昇になる。

・ 12月のチェーンストア売上高、前月比0.3%増加

米小売調査レッドブック・リサーチが3日に発表したレポートによると、2017年1
2月の国内チェーンストア売上高は前月比0.3%増加となった。前年同期と比べる
と4.3%の増加という。

・ 米新車価格、12月は前年から1.6%上昇

米国で自動車価格情報を手掛けるケリー・ブルー・ブックが3日に発表したデータ
によると、2017年12月の国内新車価格は平均して3万6113ドルとなり、前年同月
から1.6%上昇した。ほとんどのメーカーが上がった中、ゼネラル・モーターズ
(GM)と北米日産は下落。前月比にすると0.2%の上昇で、メーカー別にまちまち
だった。

一方、メーカー各社が同日に発表した12月の国内新車販売で、ビッグスリーのう
ちGMが前年同月から3.3%減少し、FCA(フィアット・クライスラー・オートモー
ビルズ)は10.7%落ち込んだ。一方、フォード・モーターは0.9%の増加。

・ API在庫:原油は499万バレルの取り崩し、石油製品は増加

全米石油協会(API)の発表によると、12月29日現在の原油在庫は前週から499万
バレルの大幅取り崩しとなった。市場予想もやや上回った。中西部の石油供給拠
点で、NYMEX先物の受け渡し地点に指定されているオクラホマ州クッシングの在
庫は、211万バレルの取り崩しとなった。一方ガソリンは187万バレル、暖房油や
ディーゼル燃料となる留出油は427万バレルそれぞれ在庫が増加した。



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