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松の無責任トーク - 為替・株・債券



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2017年6月26日(月)

FX:利上げ観測の後退やリスク回避の動きにより、ドル安が加速

ドル/円:111.85、ユーロ/ドル:1.1182、ユーロ/円:125.04 (NY17:00)

為替は円安が進行。世界的に株高が進み、投資家の間にリスク志向が強まる中、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京では111円台前半のレンジ内での小動き、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、111円台後半まで一気にレンジを切り上げた。NYでは朝方発表された5月の耐久財受注が弱気の内容となったことを受けて111円台前半まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、中盤以降改めて騰勢を強める展開。午後遅くには111.90円まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.11ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると1.12ドルまで買い進まれたものの、その後売りに押し戻され1.11ドル台後半まで値を下げるなど、不安定な展開となった。NYでは耐久財受注の弱気サプライズを受けて1.12ドル台前半まで一気に値を伸ばしたが、中盤にかけては再び売りに押し戻される展開。午後には1.11ドル台後半まで値を下げての推移となった。ユーロ/円は東京では124円台半ばでの推移、ロンドンに入ると買いが集まり、125円をうかがうまでにレンジを切り上げた。NYでは中盤にやや売りに押される場面も見られたが、昼前からは改めて買い意欲が強まり、午後遅くには125円台を回復した。

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債券:反発、耐久財受注の予想以上の落ち込み背景に買い集まる

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 9月限 156-18/32 157-8/32 156-10/32 156-29/32 ↑ 9/32
CBOT:10年債先物 9月限 126-24/32 126-29/32 126-19/32 126-25/32 ↑ 2/32
CBOT:5年債先物 9月限 118-12/32 118-14/32 118-8/32 118-12/32 ↑ 1/32
債券利回り
30年債 2.717 2.731 2.679 2.698 ↓ 0.020
10年債 2.147 2.166 2.116 2.137 ↓ 0.010
5年債 1.763 1.783 1.737 1.760 ↓ 0.003
2年債 1.357 1.365 1.320 1.341 ↓ 0.008

債券は反発。朝方発表された5月の耐久財受注が予想以上に落ち込んだのを背景に買いが集まった。夜間取引では売り先行となって、10年債利回りが2.16%まで上昇。しかし、早朝には売りも細り、耐久財受注の発表後には買いに弾みが付いて、利回り低下が進んだ。昼前に一時、2.12%まで下がったが、この水準で買いも一服。午後はやや下げ幅も縮んだ。

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株式:月末や独立記念日控え、ポジション調整の売り圧力強まる

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 21434.68 21506.21 21381.25 21409.55 ↑ 14.79
S&P 500種 2443.32 2450.42 2437.03 2439.07 ↑ 0.77
ナスダック 総合指数 6292.73 6303.45 6233.43 6247.15 ↓ 18.10
ラッセル2000種 1415.12 1420.77 1409.15 1416.64 ↑ 1.86
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 9月限 21320.00 21454.00 21308.00 21368.00 ↑ 29.00
CME:S&P500 9月限 2435.50 2447.40 2435.50 2436.00 ↑ 1.10
CME:NASDAQ100 9月限 5803.00 5852.00 5768.00 5778.25 ↓ 34.00

NY株はまちまち、ダウ工業平均やS&P500種が小幅ながら上昇する一方、ナスダック総合指数は値を下げた。ダウ平均は寄り付きでは銀行株などが主導する形で大きく買いが先行、アジアや欧州市場の好調さを引き継ぐ格好となったが、早々に息切れ。その後はハイテク株中心に売りに押し戻される格好となり、僅かにマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏を回復。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

セクター別では、銀行株がしっかりと買いが集まったほか、運輸株や公益株も上昇。石油サービスや保険、通信なども底堅く推移した。一方半導体やバイオテクノロジーには売りが先行、金鉱株も金相場の下落につれて売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ゴールドマン・サックス(GS)が1.50%、ウォルト・ディズニー(DIS)が1.16%それぞれ上昇、アメリカン・エキスプレス(AXP)やウォルマート(WMT)も上昇が目立った。一方ボーイング(BA)は1%を超える下落、マイクロソフト(MSFT)やシェブロン(CVX)、エクソン・モービル(XOM)も値を下げた。

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2017年6月23日(金)

FX:トランプ政権に新たなスキャンダル発覚で、ドル/円100円割れ

ドル/円:111.23、ユーロ/ドル:1.1193、ユーロ/円:124.51 (NY17:00)

為替は対ユーロを中心にドル小幅安。材料面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、週末を前にポジション調整の動きが強まる中でドル売りが優勢となった。ドル/円は東京では111円台前半のレンジ内で、やや上値の重い展開、ロンドンに入っても特に新たな動きが出てくることはなかった。NYに入っても状況は変わらず、最後まで111円台前半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.11ドル台半ばから後半まで値を伸ばした。ロンドンに入ると一旦売りに押し戻される場面も見られたが、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、1.12ドル台を回復。中盤以降は上昇も一服、1.12ドルを中心とした狭いレンジ内での推移となった。ユーロ/円は東京では124円をやや上回ったあたりでのもみ合い、ロンドン朝には124円台半ばまで買い進まれる場面も見られたが、すぐに売りに押し戻された。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、124円台後半まで上げ幅を拡大。午後からは値動きも落ち着き、124円台半ばまで推移となった。

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債券:横ばい、週末控え決め手材料も見当たらず売り買い交錯

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 9月限 156-20/32 156-22/32 156-5/32 156-20/32 ↑ 5/32
CBOT:10年債先物 9月限 126-22/32 126-25/32 126-18/32 126-24/32 ↑ 2/32
CBOT:5年債先物 9月限 118-11/32 118-12/32 118-9/32 118-12/32 ↑ 1/32
債券利回り
30年債 2.718 2.740 2.708 2.717 ↑ 0.002
10年債 2.152 2.171 2.136 2.147 ↓ 0.003
5年債 1.763 1.780 1.747 1.762 →0.000
2年債 1.352 1.365 1.324 1.349 ↓ 0.003

債券は横ばい。週末を控え、決めて材料も見当たらず、売り買いが交錯する一日だった。夜間取引で利食い売りが先行し、10年債利回りが2.1%台後半に上昇。その後いったん買い戻しが集まって持ち直し、通常取引に入って改めて利回り上昇と方向感に欠ける動きとなった。朝方発表された新築住宅販売が予想も上回る増加だったのを受けて売りが進む場面があったが、長続きせず、結局はじりじりと戻していった。取引終盤には前日の水準を挟んでもみ合いとなった。

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株式:しばらく不安定な上下も、その後かなりの価格調整見られる

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 21380.92 21421.79 21333.89 21394.76 ↓ 2.53
S&P 500種 2434.65 2441.40 2431.11 2438.30 ↑ 3.80
ナスダック 総合指数 6234.35 6269.37 6218.78 6265.25 ↑ 28.56
ラッセル2000種 1404.78 1415.77 1402.77 1414.78 ↑ 10.24
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 9月限 21350.00 21376.00 21282.00 21339.00 ↓ 9.00
CME:S&P500 9月限 2432.00 2437.80 2429.00 2434.90 ↑ 3.10
CME:NASDAQ100 9月限 5785.50 5815.50 5763.00 5812.25 ↑ 26.50

NY株はまちまち、ダウ工業平均が小幅続落となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は上昇した。特に新たな材料が出たという訳ではなかったが、原油が堅調に推移する中、エネルギー関連の上昇が下支えとなったほか、ハイテク関連にもしっかりと買いが集まった。ダウ平均は寄り付きでは大きく売りが先行したものの、直後には買いが集まりプラス圏を回復。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。午後遅くには再び売りに押される展開、引け間際には買い戻しが集まったが、プラス転換するには至らなかった。

セクター別では、石油サービスや金鉱株、ハイテク関連がしっかりと上昇、バイオテクノロジーや運輸株も値を伸ばした。一方銀行株は軟調、公益株も上値が重かった。ダウ銘柄ではビサ(V)が1.73%の上昇、ボーイング(BA)は1.40%、マイクロソフト(MSFT)は1.35%それぞれ上昇した。一方ホーム・デポ(HD)は2.68%の大幅安、ゴールドマン・サックス(GS)も1.17%値を下げたほか、ウォルマート(WMT)やユナイテッド・ヘルス(UNH)の下げも目立った。このほか、ベッド・バス・アンド・ビヨンド(BBBY)は前夕の決算が予想に届かなかったことが嫌気され、12.12%下落、ブラックベリー(BBRY)は朝方の決算で予想外の利益を出したものの、売上高が予想以上に落ち込んだことが嫌気され、やはり12%を超える下落となった。

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