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松の無責任トーク - 為替・株・債券



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2017年12月8日(金)

FX:米金利上昇支えとなる中、対ユーロ中心にドル高の流れ続く

ドル/円:113.43、ユーロ/ドル:1.1771、ユーロ/円:133.52 (NY17:00)

為替は円安が進行。NY朝に発表された米雇用統計が強気の内容だったことを好感、株高の進行と共に投資家のリスク志向が高まる中で安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京から前日の流れを継いだ買いが先行、113円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると買いも一服、NYでは雇用統計の発表を受けて手仕舞い売りに押される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。中盤以降は113円台半ばでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台後半でやや上値の重い展開。午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは1.17ドル台前半まで値を下げた。NYに入ると一転して買い戻しが集まる格好となり、1.17ドル台半ばから後半のレンジまで値を回復。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では133円台前半を中心としたレンジ内での小動き、ロンドンに入ってやや上値は重くなったものの、同水準での推移が続いた。NYに入ると株価の上昇につれて買い意欲が強まり、133円台半ばまで一気に値を回復。午後からは買いも一服となったが、高値圏をしっかりと維持したまま週の取引を終了した。

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債券:小幅続落、週末控え株高も手伝って売り圧力やや強まる

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 3月限 153-5/32 153-9/32 152-17/32 152-28/32 →0
CBOT:10年債先物 3月限 124-11/32 124-16/32 124-5/32 124-9/32 ↓ 1/32
CBOT:5年債先物 3月限 116-12/32 116-16/32 116-9/32 116-12/32 ↑ 1/32
債券利回り
30年債 2.765 2.788 2.756 2.767 ↑0.001
10年債 2.372 2.393 2.359 2.380 ↑0.008
5年債 2.150 2.167 2.117 2.143 ↑0.005
2年債 1.815 1.831 1.780 1.801 ↓0.010

債券は小幅続落。週末を控え、株高も手伝って売り圧力がやや強まる格好となった。夜間取引ではまずもみ合いとなってから、売りに押されて10年債利回りの上昇が進んだ。ただ、2.4%に迫ったところでペースも鈍化。朝方に発表された雇用統計では、非農業部門雇用数が予想を上回ったのが重石となる一方、賃金の伸び率が予想以下とまちまちの内容。このため、統計を受けて一時売り買い交錯。10年債が低下する場面もあった。ただ、買いも続かず、その後は前日よりやや高い水準で推移した。

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株式:しばらく買いの勢い続くも、数あるリスク要因で調整進む

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 24263.26 24330.12 24225.50 24329.16 ↑117.68
S&P 500種 2646.21 2651.65 2644.10 2651.50 ↑14.52
ナスダック 総合指数 6859.95 6870.48 6831.61 6840.08 ↑27.24
ラッセル2000種 1521.78 1529.00 1520.88 1521.72 ↑1.26
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 12月限 24234.00 24334.00 24218.00 24318.00 ↑87.00
CME:S&P500 12月限 2639.50 2652.25 2637.75 2651.00 ↑11.50
CME:NASDAQ100 12月限 6322.25 6379.00 6320.50 6340.00 ↑17.00

NY株式は続伸、ダウ工業平均とS&P500種は史上最高値を更新した。朝方発表された雇用統計が強気の内容となったことを好感、米景気回復に対する期待が高まる中でしっかりと買いが集まった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、中盤には上げ幅も100ポイントを超えるまでに拡大した。昼からは買いも一服となったものの、ポジション調整の売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持。そのまま取引を終了した。

セクター別では、バイオテクノロジーが大きく上昇したほか、石油関連にもしっかりと買いが集まった。通信や運輸株、金鉱株も堅調。半導体や素材は上値が重い展開となったが、他には特に下げが目立つセクターは見当たらなかった。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が2.02%の上昇となったほか、ユナイテッドヘルス(UNH)は1.71%の上昇。メルク(MRK)やボーイング(BA)、ベライゾン(VZ)やJPモルガン・チェース(JPM)にもしっかりと買いが集まった。一方でコカ・コーラ(KO)は1.03%の下落、ダウデュポン(DWDP)、スリーエム(MMM)も下げが目立った。

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2017年12月7日(木)

FX:米景気回復期待や金利上昇受け、ドル高の流れ強まる

ドル/円:113.08、ユーロ/ドル:1.1772、ユーロ/円:133.12 (NY17:00)

為替は対円を中心にドル高が進行。株高の進行を受けて投資家のリスク志向が強まる中、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京から買いが優勢、112円台半ばまで値を切り上げての推移となった。午後に入っても買いの勢いは衰えず、ロンドンでは112円台後半まで上げ幅を拡大。NYに入ってからはやや落ち着きを取り戻し、112円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いたが、午後には改めて買いが加速、113円台まで一気に値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドルの節目を中心としたレンジ内でもみ合う展開、午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは1.17ドル台後半まで値を下げた。NYに入ると売りも一服、昼過ぎには1.18ドル台を回復する場面も見られたが、その後は一転して売り圧力が強まり、1.17ドル後半に押し戻された。ユーロ/円は東京から買いが優勢、132円台後半までジリジリと値を切り上げる展開となった。ロンドンでは同水準でのもみ合い、NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、昼過ぎからは改めて買いが加速、133円台前半まで一気に上げ幅を拡大した。

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債券:反落、雇用統計控えていることや株高背景に持ち高調整の売り

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 3月限 153-28/32 154-14/32 152-27/32 152-28/32 ↓ 1-6/32
CBOT:10年債先物 3月限 124-17/32 124-21/32 124-9/32 124-9/32 ↓ 10/32
CBOT:5年債先物 3月限 116-13/32 116-16/32 116-11/32 116-11/32 ↓ 3/32
債券利回り
30年債 2.729 2.777 2.698 2.761 ↑0.031
10年債 2.344 2.376 2.319 2.362 ↑0.021
5年債 2.131 2.148 2.108 2.137 ↑0.008
2年債 1.815 1.825 1.790 1.804 ↓0.014

債券は反落。8日に雇用統計の発表を控えていることや、株式相場の上昇を背景に持ち高調整の売りに押された。夜間取引で売りが先行し、10年債利回りは上昇の展開。通常取引で一時買いが優勢となったが、午後に改めて売りの展開にシフトし、2.3%台後半まで上がった。

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株式:数ある懸念材料の一つでも現実となれば、価格調整も加速

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 24116.60 24262.88 24101.24 24211.48 ↑70.57
S&P 500種 2628.38 2640.99 2626.53 2636.98 ↑7.71
ナスダック 総合指数 6785.74 6829.29 6778.20 6812.84 ↑36.46
ラッセル2000種 1508.93 1524.00 1508.15 1520.47 ↑11.59
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 12月限 24167.00 24263.00 24073.00 24231.00 ↑74.00
CME:S&P500 12月限 2630.50 2641.25 2626.25 2639.50 ↑10.25
CME:NASDAQ100 12月限 6298.00 6335.50 6288.75 6323.00 ↑30.00

NY株は上昇。米税制改革法案が年内に成立するとの期待が下支えとなる一方、連邦債務の上限引き上げ問題や予算案についても楽観的な見方が強まる中、日中を通じてしっかりと買いが集まる展開となった。ダウ平均は寄り付きからしっかりと買いが先行、中盤には一旦伸び悩む場面も見られたが、その後は改めて買いが加速、100ポイントを超える上昇となった。午後からは買いも一服、売りに押し戻される格好となったものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

セクター別では、運輸株が大きく上昇したほか、バイオテクノロジーや半導体、コンピューター関連もしっかりの展開となった。銀行株や石油関連も上昇したが、保険関連は上値が重かった。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が1.82%の上昇、ビサ(V)やナイキ(NKE)、ボーイング(BA)、ゴールドマン・サックス(GS)も1%を超える上昇となった。一方でコカ・コーラ(KO)は1.44%の下落、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)も1%を超える下げとなったほか、トラベラーズ(TRV)やインテル(INTC)も下げが目立った。

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