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松の無責任トーク - 為替・株・債券



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2019年4月18日(木)

FX:景気や株価の動向睨み、方向感の定まらない展開続く

ドル/円:111.97、ユーロ/ドル:1.1228、ユーロ/円:125.72 (NY17:00)

為替はユーロ安が進行、欧州圏の弱気の経済指標を受け、ECBが緩和姿勢を強めるとの見方などがユーロ売りを呼び込む格好となった。ドル/円は東京から売りが優勢、アジア株の下落を嫌気する形で、111円台後半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンでも同水準で上値の重い展開、NYに入ると米株の上昇を支えにやや買いが優勢となったものの、112セントの節目手前で伸び悩み。その後も上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.13ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合い、ロンドンに入るとドイツの製造業PMIが予想を下回ったことを嫌気する形で売りが加速、マークイットの欧州圏PMIが大きく落ち込んだことも売りを呼び込む格好となり、1.12ドル台半ばまで一気に値を崩した。NYに入ると改めて売りに押される格好となり、午後には1.12ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では126円台半ばでやや上値の重い展開、ロンドンに入ると弱気の経済指標を受けて売りが加速、125円台後半まで一気に値を崩した。NYに入っても売りの勢いは衰えず、上値の重い展開が続いた。

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債券:上昇、3連休前に持ち高調整の買い集まる

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 6月限 146-8/32 146-31/32 146-7/32 146-27/32 ↑ 17/32
CBOT:10年債先物 6月限 122-28/32 123-8/32 122-27/32 123-5/32 ↑ 9/32
CBOT:5年債先物 6月限 115-2/32 115-9/32 115-2/32 115-7/32 ↑ 5/32
債券利回り
30年債 2.995 2.995 2.957 2.964 ↓0.031
10年債 2.596 2.596 2.545 2.562 ↓0.037
5年債 2.409 2.409 2.351 2.373 ↓0.032
2年債 2.402 2.411 2.359 2.382 ↓0.028

債券は上昇。3連休を前に持ち高調整の買いが集まった。夜間取引で買いが優勢となり、10年債利回りは低下。通常取引では小売売上高が予想を上回ったのを受けて売りに押される場面があったが、買いの流れも切れず、一時上昇幅を縮めてから、改めて下げが進んだ。2.54%まで低下してから、その後はもみ合いにとどまった。

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株式:決算次第では堅調な流れ続くも、中長期的には弱気

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 26463.37 26602.42 26444.53 26559.54 ↑110.00
S&P 500種 2904.81 2908.40 2891.90 2905.03 ↑4.58
ナスダック 総合指数 7998.45 8002.31 7950.97 7998.06 ↑1.98
ラッセル2000種 1567.09 1569.20 1556.11 1565.75 ↓1.85
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 6月限 26434.00 26599.00 26311.00 26566.00 ↑138.00
CME:S&P500 6月限 2901.00 2911.75 2889.50 2910.00 ↑9.50
CME:NASDAQ100 6月限 7691.50 7723.00 7660.25 7712.50 ↑22.75

NY株式は反発。好調な決算やIPOなど、ミクロ面での好材料が下支えとなる中、しっかりと買いが集まる展開となった。朝方発表された経済指標は強弱まちまちで、市場の反応も限定的なものにとどまった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に直近の場中高値を更新するまでに値を伸ばした。その後一旦は売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり、中盤にかけて改めて買い意欲が強まり、午後には朝方につけた日中高値を更新するまでに値を伸ばした。

セクター別では、運輸株や通信、コンピューター関連などが堅調に推移した一方、金関連は下落。エネルギーや銀行株、バイオテクノロジーや薬品株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ユナイテッドヘルス(UNH)が2.26%、トラベラーズ(TRV)が2.25%それぞれ上昇。マクドナルド(MCD)やアメリカン・エキスプレス(AXP)、マイクロソフト(MSFT)もしっかりと値を伸ばした。一方でファイザー(PFE)は1.25%の下落、メルク(MRK)やゴールドマン・サックス(GS)、ダウ(DOW)、ウォルグリーン(WBA)も値を下げた。

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2019年4月17日(水)

FX:相場全体が方向性を失う中、まだしばらく動意薄の状態続く

ドル/円:112.04、ユーロ/ドル:1.1294、ユーロ/円:126.48 (NY17:00)

為替は全体的に小動き、新たな手掛かりとなる材料も見当たらず、ポジション調整の動きが中心となる中で全体的に動意の薄い一日となった。ドル/円は東京では112円をやや割り込んだあたりを中心としたもみ合い。ロンドンに入ると買いが優勢となり、112円台に乗せての推移となった。NYに入っても特に新たな動きは見られず、午後からは徐々に買い意欲が強まり、112円台前半まで値を伸ばしたものの、遅くには売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、午後には1.13ドル台を回復した。ロンドン朝には1.13ドル台前半まで上げ幅を拡大、その後は一転して売りに押される格好となり、NYに入ると1.13ドルを割り込むまで反落。中盤以降は1.13ドルをやや割り込んだあたりで、上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが優勢、ロンドン朝には126円台後半まで値を伸ばした。その後は売りに押される格好となり、NYに入ると126円台半ばまで反落。午後にはやや値を持ち直し、126円台半ばから後半での推移が続いた。

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債券:ほぼ横ばい、米中経済指標で売りの後持ち高調整の買いも

長期金利先物 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
CBOT:30年債先物 6月限 146-13/32 146-18/32 145-31/32 146-10/32 ↓ 1/32
CBOT:10年債先物 6月限 122-27/32 122-30/32 122-21/32 122-28/32 ↑ 1/32
CBOT:5年債先物 6月限 115-1/32 115-4/32 114-30/32 115-2/32 ↑ 2/32
債券利回り
30年債 2.995 3.011 2.978 2.992 ↓0.002
10年債 2.593 2.616 2.578 2.592 ↓0.004
5年債 2.406 2.432 2.388 2.404 ↓0.005
2年債 2.414 2.435 2.388 2.404 ↓0.023

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株式:しばらく買いの勢い続くも、中長期的には弱気に転じる

主要株価指数 - 始値 - - 高値 - - 安値 - - 終値 - - 前日比 -
ダウ工業平均 26468.53 26501.02 26391.86 26449.54 ↓3.12
S&P 500種 2916.04 2918.00 2895.45 2900.45 ↓6.61
ナスダック 総合指数 8044.97 8052.40 7973.38 7996.08 ↓4.15
ラッセル2000種 1584.13 1588.60 1561.57 1567.60 ↓15.19
株価指数先物
CBOT:ダウ平均 6月限 26430.00 26518.00 26383.00 26428.00 ↓19.00
CME:S&P500 6月限 2910.25 2923.50 2898.50 2900.50 ↓11.00
CME:NASDAQ100 6月限 7676.50 7733.50 7668.50 7689.75 ↑10.25

NY株式は反落。新たな買い材料に乏しく、商いも低迷する中、ヘルスケア関連を中心にポジション調整の売りに押される展開となった。ダウ平均は寄り付きこそ買いが先行したものの、直ぐに売りに押し戻されマイナス転落。その後はややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す格好となった。午後に入っても新たな動きは見られず、そのまま取引を終了した。


セクター別では、半導体や運輸株の上昇が目立ったほか、コンピューター関連や生活必需品もしっかり。一方でバイオテクノロジーは大幅に下落、薬品株も値を下げたほか、金関連や素材、保険も軟調に推移した。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が3.26%の上昇となったほか、ゴールドマン・サックス(GS)やJPモルガン・チェース(JPM)も大きく上昇。アップル(AAPL)やウォルト・ディズニー(DIS)もしっかりの展開となった。一方でメルク(MRK)とIBM(IBM)は4%を超える急落、ファイザー(PFE)も大きく値を崩した。

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