ドル/円：155.49、ユーロ/ドル：1.1720、ユーロ/円：182.27 （NY17:00）

為替はユーロが小幅安。ECBが理事会で金利据え置きを決定する一方、日銀は明日の政策会合で追加利下げに踏み切ると見られていること、11月の米CPIが低い伸びにとどまるなど、様々な材料が入り混じる中で全体的に方向感に欠ける展開となった。ドル/円は東京では買いが優勢、155円台後半までレンジを切り上げての推移となった。午後には一段と買い意欲が強まり、156円に迫る場面も見られたものの、ロンドン時間に入ると伸び悩み。NYではCPIの発表を受けて売りが優勢となり、155円台前半まで値を切り下げた。売り一巡後は155円台半ばから後半にかけてのレンジまで値を回復、午後には動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.17ドル台前半まで値を切り下げた。NYに入ると米CPIの発表を受けて1.17ドル台半ばまで買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。中盤にかけては1.17ドル台前半から半ばのレンジ内で上下を繰り返す展開、午後には売りが優勢となり、1.17ドル台前半での推移となった。ユーロ/円は東京では買いが優勢、午後には183円台前半まで値を切り上げる展開となった。ロンドンに入ると一転して売りに押される格好となり、182円台半ばまで反落。NYでも軟調な流れは変わらず、182円台前半までレンジを切り下げてのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：47,951.85↑65.88
S&P500種：6,774.76↑53.33
NASDAQ総合指数：23,006.36↑313.04

NY株式は反発。朝方発表された11月の消費者物価指数(CPI)が低い伸びにとどまったことでインフレ高止まりに対する懸念が後退、FRBの利下げ継続に対する期待が一段と強まる中で投機的な買いが集まった。ダウ平均は寄り付きからしっかり買いが先行、400ポイント台後半まで値を切り上げての推移となった。昼前からは一転して売りに押し戻される格好となり、小幅ながらもマイナス転落したものの、この水準では買い意欲も強く、早々に値を回復。午後遅くには再び前日終値近辺まで売りに押される場面も見られたが、プラス圏はかろうじて維持する形で下げ止まった。

セクター別では、半導体に大きく買いが集まったほか、一般消費財やコミュニケーション、情報もしっかりと上昇。公益株や運輸株も堅調に推移した。一方でエネルギー関連は下落、生活必需品や銀行株、バイオテクノロジーも軟調に推移した。ダウ銘柄では、アマゾン・ドットコム(AMZN)が2.48%の上昇となったほか、エヌビディア(NVDA)やマイクロソフト(MSFT)、メルク(MRK)にも買いが集まった。一方でプロクター・アンド・ギャンブル(PG)は1.55%の下落、シェブロン(CVX)やベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)、ユナイテッド・ヘルス(UNH)にも売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.908↓0.116

NY天然ガスは反落。朝方までは前日の流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導したものの、その後は改めて売り圧力が強まった。在庫統計が予想をやや下回る取り崩しにとどまったことも弱気に作用した。1月限は夜間取引では買いが先行、朝方にかけて一段と騰勢を強めると、4.20ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、在庫統計発表後は買い材料出尽くしとの見方も強まる中で下げ足を速め、あっさりとマイナス転落。午後には3.90ドルを割り込むまでに値を切り下げての推移となった。

RBOBガソリン1月限：1.7013↑0.0070
暖房油1月限：2.1316↓0.0179

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落。ガソリンは夜間取引から買いが先行、早朝には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、その後は原油の上昇につれて再び騰勢を強める格好となった。暖房油は夜間取引では買いが先行も、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も軟調な相場展開が続いた。

NYMEX原油2月限終値：56.00↑0.19

NY原油は小幅続伸。地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安を背景に上昇した前日の流れを継ぐ形で買いが先行したものの、最後は売りに押され上げ幅を縮小した。2月限は夜間取引の開始時には56ドル台後半まで値を切り上げての推移、その後徐々に売りに押し戻される格好となり、早朝には小幅ながらマイナス転落する場面も見られた。売り一巡後は再び買い意欲が強まり、通常取引開始後には56ドル台前半から半ばのレンジまで値を回復。昼からは再び上値が重くなったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1052-1/4↓6-0

シカゴ大豆は続落。新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。1月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、早朝には買いが優勢となる場面も見られたものの、早々に息切れとなった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1050セント台前半まで反落。売り一巡後も積極的に買いを仕掛ける向きはなく、1050セント台半ばから後半のレンジ内で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：444-1/2↑4-0

シカゴコーンは続伸。新たな買い材料が出たわけではなかったが、原油高の進行などが支えとなる中で投機的な買い戻しが相場を押し上げた。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、440セント台半ばまで上げ幅を拡大。中盤にかけては同水準でのもみ合いが継続、引けにかけては改めて騰勢を強める格好となったが、最後は売りに押され上げ幅を縮小した。

CBOT小麦3月限終値：507-3/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。ここまでの売りの流れも一服、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内で方向感なくもみ合う展開、朝方からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には510セント台まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服、これまでの流れを継いだ売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏は維持して下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなり、前日終値をやや上回ったあたりでの推移が続いた。

COMEX金2月限終値：4,364.5↓9.4

NY金は反落。中盤までは11月の米消費者物価指数(CPI)が低い伸びにとどまったことを受けてFRBの利下げ期待が一段と強まる中で投機的な買いが集まったものの、その後はポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引から売りが優勢、4,350ドル近辺までジリジリと値を切り下げる通常取引開始後はCPIの発表を受けて前日終値近辺まで値を回復。株式市場が開くと再び売りが膨らんだものの、中盤にかけて一段と買い意欲が強まると、4,400ドル台まで一気に値を切り上げた。昼前に買い一巡となったあとは、大きく売りに押し戻される格好となり、小幅ながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：345.10↓2.30

NYコーヒーは続落。ブラジルの降雨予報を受けて作柄悪化懸念が後退する中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、早朝には350セント台まで値を回復する場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。朝方にかけては売りに押し戻される格好となり、NYに入ってからしばらくは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。中盤以降は改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は345セントまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.48↓0.28

NY砂糖は続落。新たな買い材料が見当たらない中でこれまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、期近終値ベースで11月13日以来の安値まで値を切り下げた。3月限は夜間の取引開始時に買いが先行する場面も見られたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落、そのまま14セント台半ばまで値を切り下げた。朝方にまとまった売りが出ると、一段と下げ幅を拡大。NY に入っても売りの勢いは衰えず、14.30セント台まで値を切り下げた。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

5年インフレ連動債（TIPS）入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米農務省（USDA）は18日、民間業者から向け先不明で11万4,000トンの25/26年度産コ大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月12日時点で7,410億ドルと、前週から5億ドル減少した。2024年末時点の6,091億ドルからは1,319億ドルの増加となる。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

消費者物価指数(CPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・12月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・5年インフレ連動債 (TIPS)入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDAコーヒー世界需給 (15:00)

納会日
・コーヒー 12月限納会

ドル/円：155.66、ユーロ/ドル：1.1740、ユーロ/円：182.76 （NY17:00）

為替は円安が進行、決め手となるような新たな材料に欠ける中、前日の反動もあってポジション調整の円売りが全体を主導する格好となった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には155円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると買いも一服、同水準で方向感なくもみ合う展開が継続。NYに入ってからも新たな動きは見られず、午後遅くにはやや買いが優勢となり、155円台後半まで値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、午後にかけて1.17ドルの節目近辺までジリジリと値を切り下げる展開となった。その後は売りも一服、ロンドンでは1.17ドル台前半のレンジ内でのもみ合いが継続。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、1.17ドル台半ばまで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服、午後に入るとやや上値が重くなった。ユーロ/円は東京から買いが優勢、午後には182円台を回復しての推移となった。ロンドンに入ると182円台前半まで上げ幅を拡大。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、182円台後半まで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：47,885.97↓228.29
S&P500種：6,721.43↓78.83
NASDAQ総合指数：22,693.32↓18.14

NY株式は下落。AIに対する過剰投資への懸念が改めて高まる中、ハイテク銘柄を中心にポジション調整の売り圧力が強まった。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、早々に200ポイント台後半まで値を切り上げての推移となった。買い一巡後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落。午後に入っても軟調な流れは止まらず、200ポイント近くまで下げ幅を拡大。引け間際にまとまった売りが出ると、一段と下げ幅を拡大した。

セクター別では、にしっかりとエネルギー関連にしっかりと買いが集まったほか、金鉱株や保険、生活必需品、素材も堅調に推移した。一方で半導体は大幅に下落、情報やコミュニケーション、工業株、一般消費財にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、シェブロン(CVX)が1.89%の上昇となったほか、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)やマクドナルド(MCD)、セールスフォース(CRM)、ホーム・デポ(HD)も1%を超える伸びとなった。一方でキャタピラー(CAT)は4.59%の下落、エヌビディア(NVDA)やナイキ(NKE)、シスコ・システムズ(CSCO)にも大きく売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.024↑0.138

NY天然ガスは反発。ここまでの売りの勢いもようやく一服、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。明日の在庫統計で再び大幅な取り崩しが予想されていることも強気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、3.90ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。朝方に改めて買い意欲が強まると、4ドルの節目を回復。通常取引開始後は上昇も一服、4ドルを挟んだレンジ内で方向感なくもみ合う展開が続いたが、最後は改めて騰勢を強める格好となり、4ドル台前半まで値を切り上げた。

RBOBガソリン1月限：1.6943↑0.0134
暖房油1月限：2.1495↑0.0209

NY石油製品は反発、原油の上昇につれて投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。買い一巡後は朝方にかけて徐々に売りに押し戻される展開となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にはガソリンに買いが集まったほか、暖房油も午後からジリジリと値を切り上げる展開となった。

NYMEX原油2月限終値：55.81↑↑0.68

NY原油は反発。米政権がベネズエラを出入りするタンカーの全面封鎖に踏み切る方針を示したことを受け、地政学リスクが一段と高まるとの懸念を背景に投機的な買いが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、早々に56ドル台まで値を切り上げての推移となった。ロンドン時間に入ると一段と騰勢を強める格好となり、56ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、通常取引開始は56ドルの節目を挟んだレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。中盤以降は徐々に動意も薄くなり、最後は55ドル台後半まで売りに押されて取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1058-1/4↓4-1/2

シカゴ大豆は続落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。1月限は夜間取引では買いが先行したものの、早々に息切れ。ロンドン時間に入ったあたりからは前日終値近辺で上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は一段と売り圧力が強まる格好となり、1050セント台半ばまで下げ幅を拡大。中盤には売りも一服、1060セント台まで値を回復したものの、最後は再び売りが優勢となった。

CBOTコーン3月限終値：440-1/2↑4-0

シカゴコーンは反発。ここまでの下落の流れも一服、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。地政学リスクの高まりを受けて原油の上昇や、米エネルギー省のレポートでエタノール生産が再び過去最高を更新したことも強気に作用した。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は一段とレンジを切り上げての推移、中盤以降にまとまった買いが入ると440セント台前半まで上げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：506-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまで同様に弱気の需給見通しを背景とした売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にかけては売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、中盤には504セントまで値を切り下げた。その後は売りも一服、引けにかけて買い戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

COMEX金2月限終値：4,373.9↑41.6

NY金は反発。トランプ政権がベネズエラに対する強硬姿勢を強めるなど、地政学リスクの高まりが改めて材料視される中でしっかりと買いが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、4,300ドル台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、4,300ドル台後半まで上げ幅を拡大。買い一巡後は4,300ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。最後は買いが優勢となり、レンジの上限あたりで取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：347.40↓4.70

NYコーヒーは続落。ブラジルの降雨によって作柄悪化懸念が後退する中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。ブラジルレアル安の進行も重石となったほか、明日納会を迎える期近12月限の急落も嫌気された。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、早朝には355セントまで値を切り上げる場面も見られたものの、早々に息切れ。朝方にかけては売りが膨らみマイナス転落、NYに入っても売りの勢いは衰えず、中盤には347セント台まで値を切り下げた。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺での推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：14.76↓0.06

NY砂糖は小幅続落。25/26年度の世界市場が供給過剰に陥るとの見通しが重石となる中、日中を通じて軟調な展開が続いた。地政学リスクの高まりを受けた原油の上昇や、米エネルギー省のレポートでエタノール生産が再び過去最高を更新したことも、下支えとはならなかった。3月限は夜間の取引開始後しばらくは前日終値近辺での推移、早朝にかけては上値が重くなり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入っても新たな動きは見られず、中盤にかけて買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺まで値を切り下げて取引を終了した。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

天然ガス在庫統計市場予想
18日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米エネルギー省情報局（EIA）が発表したエネルギー在庫統計によると、12月12日現在のエタノール在庫は2,235万3,000バレルと、前週から15.7万バレル減少した。在庫は前年を1.3%、過去5年平均を1.5%それぞれ下回る水準にある。エタノール生産は日量113.1万バレルと、過去最高を記録した前週から2.6万バレルの増加、ふたたび過去最高を更新した、前年比では2.5%の増加、過去5年平均比では7.8%の増加となった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで19万8,000トンの25/26年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また向け先不明でも12万5,000トンの25/26年度産大豆の成約報告があったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は17日、民間業者からメキシコ向けで17万7,055トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から先月20日に成約報告があった中国向け13万2,000トンの25/26年度産小麦輸出の解約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は12月17日時点で1,382万1,000トンとなった。前年同期には1,935万9,000トンの輸出があった。このうち12月の輸出は138万9,000トン、前年同月には98万トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計は761万トン、コーンは475万トンとなっている。

USDA世界砂糖需給
出所：米農務省海外農業局(FAS)、単位100万トン

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ドル/円：154.69、ユーロ/ドル：1.1746、ユーロ/円：181.73 （NY17:00）

為替は円高が進行。日銀の追加利上げ観測が改めて材料視される中、ポジション調整の円買い戻しが相場を主導する展開となった。米株の下落を受けて投資家のリスク回避志向が強まったことも、円の下支えとなった。ドル/円は東京から売りが先行、154円台後半までレンジを切り下げてのもみ合いが続いた。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NY早朝からは一段と売り圧力が強まったものの、雇用統計の発表後は買い戻しが集まり155円まで値を回復するなど、しばらく不安定な値動きが続いた。中盤には改めて売りが優勢となり、154円台半ばまで下げ幅を拡大。午後には値動きも落ち着き、154円台後半でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台半ばの比較的狭いレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入るとやや買い意欲が強まり、NY朝には1.17ドル台後半まで値を切り上げた。その後も上昇の流れは止まらず、1.18ドル台まで値を伸ばしたものの、早々に売りに押し戻され1.17ドル台後半まで反落。昼からは改めて上値が重くなり、1.17ドル台半ばでの推移が続いた。ユーロ/円は東京から売りが先行、182円を割り込むまでに値を切り下げての推移となった。午後には買い戻しが集まり182円台を回復、ロンドンでは182円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた後、NYに入ると182円台半ばまで上げ幅を拡大。中盤にかけては再び売りに押し戻される格好となり、昼過ぎには181円台後半まで値を切り下げた。その後は売りも一服、動意も薄くなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：48,114.26↓302.30
S&P500種：6,800.26↓16.25
NASDAQ総合指数：23,111.46↑54.05

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続落となった一方、ナスダック総合指数は反発。注目の雇用統計がFRBの追加利下げの可能性を一段と高めるような内容ではなかったこともあり、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導する展開となったものの、ハイテク銘柄には最後に買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付き後しばらく前日終値近辺で方向感なくもみ合う状態が続いたが、早々に売りに押され200ポイント以上値を切り下げた。中盤にかけてはしばらく下げ渋る場面も見られたが、昼からは改めて売り圧力が強まり、400ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大した。売り一巡後は安値近辺で方向感なく上下に振れる展開、引けにかけては買いが優勢となり、下げ幅を縮小して取引を終了した。

セクター別では、情報や一般消費財、コミュニケーションが堅調に推移した一方、エネルギー関連は大幅に下落。ヘルスケアや銀行株、工業株、半導体も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ウォルト・ディズニー(DIS)が1.02%の上昇となったほか、エヌビディア(NVDA)やボーイング（BA）も堅調に推移した。一方でジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)は2.27%の下落、シェブロン(CVX)やユナイテッド・ヘルス(UNH)、メルク(MRK)にも売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.886↓0.126

NY天然ガスは続落。年末にかけての暖冬予報が引き続き大きな重石となる中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。1月限は夜間取引から売りが先行、3.90ドルを割り込むまでに値を切り下げての推移となった。早朝にかけては買い戻しが集まり、3.90ドル台後半まで値を回復したものの、プラス転換することなく息切れ。朝方からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には3.80ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服、昼には3.90ドル台半ばまで値を戻す場面も見られたが、午後には改めて売りに押され、3.80ドル台後半まで値を切り下げた。

RBOBガソリン1月限：1.6809↓0.0514
暖房油1月限：2.1286↓0.0520

NY石油製品は続落、原油や株の下落が引き続き大きな重石となる中で売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一段と下げ足を速める格好となり、中盤にかけて値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油2月限終値：55.13↓1.54

NY原油は大幅続落、世界的な景気減速に伴って需要が低迷する一方、OPECプラスや米国などの生産増加によって世界市場が大幅な供給過剰に陥るとの見通しが重石となる中で売りが加速、期近終値ベースで2021年2月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引から売りが先行、55ドル台後半まで値を切り下げてのもみ合いが続いた。朝方からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には54ドル台後半まで下げ幅を拡大。売り一巡後は買い戻しが集まり、55ドル台半ばまで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては55ドル台前半のレンジ内で、やや上値の重い展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1062-3/4↓9-0

シカゴ大豆は続落。需給面で新たな売り材料が出た訳ではなかったものの、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、一段と値を切り下げる展開となった、原油や穀物市場の下落も弱気に作用した。1月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけて徐々に上値が重くなり、通常取引開始後にはマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、1060セントをやや割り込むまでに下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服、買い戻しが優勢となったが、反発は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン3月限終値：436-1/2↓3-1/4

シカゴコーンは続落。需給見通しの弱さが改めて材料視される中、先週末からの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。原油安の進行も弱気に作用した。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々に上値が重くなる展開、通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、430セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：509-1/2↓11-1/4

シカゴ小麦は続落、新たな売り材料が出た訳ではなかったが、先の需給報告で世界生産が大幅引き上げになるなど、需給見通しの弱さが改めて材料視される中で売りの流れが加速、期近終値ベースで10月22日以来の安値を更新した。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが継続。朝方からは徐々に売り圧力が強まる展開、通常取引開始後には一段と下げ足を速める格好となり、510セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

COMEX金2月限終値：4,332.3↓2.9

NY金は小幅反落。ドル安の進行が支えとなる中、朝方にはこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行したものの、中盤以降は米株の下落につれる形でポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引では売りが先行、4,300ドルの節目近辺まで値を切り下げてのもみ合いとなった。早朝からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。雇用統計の発表後には4,360ドル台まで値を切り上げたものの、早々に息切れ。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、小幅ながらもマイナス転落。引けにかけても上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：352.10↓8.20

NYコーヒーは続落。ブラジルの降雨予報を受けて作柄悪化懸念が後退する中、前日までの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。対ドルでのブラジルレアル安の進行も弱気に作用した。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には356セントを中心としたレンジまで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一段と売り圧力が強まり、352セント台まで下げ幅を拡大。その後は一旦買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。中盤にかけては改めて売りが優勢となり、最後が日中安値近辺でのもみ合いとなった。

ICE-US砂糖3月限終値：14.82↓0.13

NY砂糖は続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。Unicaのレポートでブラジルの圧搾ペースの鈍化が確認されたものの、新たな買いを呼び込むには至らなかった。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、15セントの節目近辺までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。NYに入ると15.07セントの高値をつけたものの、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。中盤以降は14.90セントをやや割り込むまで値を切り下げての推移、引け間際にまとまった売りが出ると、14.70セント台まで値を崩した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:00発表、単位セント/ガロン

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の25/26年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、11月後半の圧搾高は1,599万3,000トンと、前年から21.08%減少した。25/26年度の圧搾高は12月1日時点で5億9,226万6,000トンと、前年同期を1.92%下回っている。

11月後半の砂糖生産は72万4,000トンと、前年から32.94%減少した。エタノール生産は11億8,500万リットルと1.32%の減少、このうち無水エタノールは4億5,700万リットルと10.21%の増加、含水エタノールは7億2,700万リットルと7.41%減少した。25/26年度の砂糖生産は1日時点で3,990万4,000トンと、前年から1.13%の増加。エタノールは295億3,400万リットルと前年比で5.43%の減少となった。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は138.33キログラム、前年同期の141.87キログラムを下回っている。砂糖生産への砂糖きびの割り当ては前年同期の48.34%から51.12%に上昇、エタノール向けは51.66%から48.88%に低下した。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月12日現在1兆1,285億7,300万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は12月13日時点で前年同期から6.2%増加した。前週の5.7%から伸びが拡大した。

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月失業率 (08:30)
・11月非農業雇用数 (08:30)
・10月小売売上高 (08:30)
・9月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (10:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・USDA世界砂糖需給 (15:00)

納会日
・プラチナ 1月限OP 納会
・原油 1月限OP 納会
・カナダドル先物 12月限納会