ドル/円：147.07、ユーロ/ドル：1.1570、ユーロ/円：170.14 （NY17:00）

為替は円高が進行。先週金曜の雇用統計の弱気サプライズを受けて、米景気減速に対する懸念が改めて強まる中、安全資産としての円に対して引き続き買いが集まった。ドル/円は東京ではポジション調整の買い戻しが優勢、147円台後半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いたロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、148円台まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると147円の節目割れを試すまでに値を切り下げた。売り一巡後は147円台前半まで値を持ち直す場面も見られたが、早々に息切れ。昼からは改めて上値が重くなり、147円の節目近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝には売りが先行、早々に1.15ドル台半ばまで値を切り下げたものの、押し目では買い意欲も強く、1.15ドル台後半まで回復。午後からは再び上値が重くなり、ロンドン朝には再び1.15ドル台半ばでの推移となった。NY朝にかけては徐々に買い意欲が強まり、1.15ドル台後半まで値を回復。その後は1.15ドル台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、171円の節目を挟んだレンジまで値を切り上げてのもみ合いとなった。ロンドンに入ってもしばらくは同水準での上下が続いたが、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると170円台半ばまで反落。その後も売りの勢いは衰えず、午後遅くには170円の節目をやや割り込むまで下げ幅を拡大した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：44,173.64↑585.06
S&P500種：6,329.94↑91.93
NASDAQ総合指数：21,053.58↑403.45

NY株式は大幅反発。弱気の雇用統計を嫌気した先週金曜の急落から一転、FRBの早期利下げ観測が強まる中で投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に400ポイント以上値を切り上げる展開となった。中盤にはやや上値が重くなったものの、昼からは改めて騰勢を強める格好となり、500ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移、引け間際にまとまった買いが入ると、上げ幅が600ポイントに迫る場面も見られた。

セクター別ではエネルギー関連が売りに押された以外、ほぼ全てのセクターが上昇。金鉱株が大きく値を切り上げたほか、コミュニケーションや情報、保険、公益株、半導体にも買いが集まった。ダウ銘柄では、エヌビディア(NVDA)が3.62%の上昇となったほか、スリーエム(MMM)やディズニー(DIS)、ゴールドマン・サックス(GS)もしっかりと値を切り上げた。一方でアマゾン・ドットコム(AMZN)は1.44%の下落、シェブロンも軟調に推移した。下落したのは、30銘柄中この2銘柄のみだった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月3日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月3日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月3日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：2.932↓0.151

NY天然ガスは続落。先週前半から半ばの厳しい暑さがひとまず一服したことを受け、冷房需要の減少観測が売りを呼び込む展開となった。9月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは一段と売り圧力が強まる展開、通常取引開始後も下落の勢いは止まらず、2.90ドル近辺まで一気に下げ幅を拡大した。その後やや値を持ち直す場面も見られたものの、昼前からは改めて売り圧力が強まり、2.90ドルを割り込むまでに値を崩す展開に。引けにかけては買い戻しが集まり、2.90ドル台前半まで値を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.1022↓0.0164
暖房油9月限：2.3176↑0.0177

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。原油の下落が重石となる一方、米株がしっかりと上昇するのにつれて買いが集まる場面も見られた。相場は夜間取引では売りが優勢、朝方にかけて値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は株高の進行につれてプラス圏を回復。ガソリンは中盤以降再び売りに押されたが、暖房油は高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：66.29↓1.04

NY原油は続落。週末にOPECプラスが9月にも5ヶ月連続で増産を行う方針で合意したことを受け、将来的な需給緩和に対する懸念が改めて売りを呼び込む格好となった。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には66ドルの節目割れを試すまでに値を切り下げた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、65ドル台半ばまで下げ幅を拡大。売り一巡後も安値圏でのもみ合いが続いた。中盤にかけてはトランプ大統領がインドに対し、ロシア産の原油購入を続けるなら関税を一段と引き上げると警告、投機的な買いを呼び込む格好となったが、67ドル近辺まで下げ幅を縮小したあたりで息切れ。昼前からは改めて売りが優勢となり、66ドル台前半まで値を切り下げての推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：994-1/2↑5-1/4

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。11月限は夜間取引では売りが優勢、朝方にかけてジリジリと値を切り下げる展開となった。986セント台まで値を下げると売りも一服、通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、990セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、最後まで高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：407-0↓3-3/4

シカゴコーンは続落。天候面で特に大きな問題もなく、生育が順調に進んでいるとの見方が重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買い戻しが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方にかけては徐々に上値が重くなり、小幅ながらマイナス転落しての推移。通常取引開始後にまとまった買いが入ると、412セントまで一気に値を切り上げたものの、早々に息切れ。その後は改めて売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落した後は下げ足も速まり、最後は406セント台まで値を切り下げた。

CBOT小麦9月限終値：516-3/4→0-0

シカゴ小麦は先週末から横ばい。朝方にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたが、その後は売りに押し戻され上昇分を消す格好となった。9月限は夜間取引では売りが優勢、510セント台前半まで値を切り下げる場面も見られた。早朝にはややプラス圏に入ったあたりまで値を回復しての推移、通常取引開始後には買い意欲が強まり、523セントまで値を切り上げたものの、早々に息切れ。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりまで値を切り下げてのもみ合いが続いた。最後は一段と上値が重くなり、先週末の終値まで値を下げて取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,426.4↑26.6

NY金は続伸。先週金曜の雇用統計が弱気のサプライズとなり、景気や雇用に対する先行き不透明感が高まったことや、トランプ大統領が労働統計局(BLS)局長を解任したことで、政府統計に対する信頼が損なわれるとの懸念が浮上する中、安全資産としての需要がしっかりと相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、3,420ドル台まで上げ幅を拡大。通常取引開始後はやや売りに押されたものの、その後改めて騰勢を強めると、3,440ドルに迫るまで一気に値を切り上げた。買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、3,420ドル台後半ではしっかりと下げ止まり、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：288.55↑4.35

NYコーヒーは反発。先週末の急落の反動もあり、投機的な買い戻しが相場をしっかりと押し上げる展開となった。対ドルでのブラジルレアル高の進行も強気に作用した。9月限は夜間の時間帯から買い先行、280セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、294セントまで上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移、中盤に売りが出ると280セント台後半まで売りに押し戻されたものの、マイナス転落するには至らなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.25↑0.07

NY砂糖は小幅反発。対ドルでのブラジルレアル高の進行が支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、先週後半の下落の反動もあり、16.20セント台までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、NYに入ると16.40セント台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、中盤にかけて売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。引けにかけては16.30セント近辺での推移となったが、最後は改めて上値が重くなった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は8月4日時点で179万6,000トンとなった。前年同期には367万5,000トンの輸出があった。このうち8月の輸出はここまでで13万1,000トン、前年同期には23万4,000トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計は86万2,000トン、コーンは66万9,000トンとなっている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月製造業受注 (10:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：147.38、ユーロ/ドル：1.1583、ユーロ/円：170.73 （NY17:00）

為替はドルが全面安の展開。7月の米雇用統計が弱気のサプライズとなったことで、景気減速に対する懸念が一気に高まる中、米長期金利の低下や株価の急落につれて売りが加速した。ドル/円は東京から売りが優勢、午後にかけて150円台半ばまでジリジリと値を切り下げる展開となった。ロンドンに入ってしばらくは動きが鈍ったものの、その後改めて売り圧力が強まり、150円台前半まで下げ幅を拡大。NYでは雇用統計の発表を受けて売り一色の状態となり、148円の節目近辺まで一気に値を崩した。中盤以降は売りの勢いこそ鈍ったものの、軟調な流れが継続。午後遅くには147円台前半まで値を切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台前半のレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると売りが優勢となり、1.14ドル割れを試すまでに値を切り下げた。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、1.15ドル台後半まで一気に値を切り上げる展開。中盤には一旦売りに押され、1.15ドル台前半まで値を下げたものの、午後遅くには改めて騰勢を強め、1.16ドルの節目に迫る展開となった。ユーロ/円は東京から売りが優勢、172円をやや割り込むまでジリジリと値を切り下げる格好となった。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、171円台半ばまで下げ幅を拡大。NYでは雇用統計の発表を受けて一旦は買いが集まったものの、すぐに売りに押し戻される展開。株の急落につれ、昼過ぎには170円台前半まで一気に値を崩した。午後には売りも一服、170円台後半まで値を回復した。

ダウ工業平均：43,588.58↓542.40
S&P500種：6,238.01↓101.38
NASDAQ総合指数：20,650.13↓472.32

NY株式は大幅続落。トランプ政権が上乗せ関税を発動、世界的な景気への影響に対する懸念が重石となるなか、雇用統計の弱気サプライズを嫌気する形で売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に700ポイント台後半まで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は買い戻しが集まり、昼には400ポイント台まで下げ幅を縮小したものの、流れを変えるには至らず、午後からは改めて売り圧力が強まる展開、午前中の安値を更に更新するような動きこそ見られなかったものの、最後まで上値の重い状態が続いた。

セクター別では、薬品株や金鉱株に大きく買いが集まったほか、生活必需品や公益株も堅調に推移。一方で一般消費財は大きく下落、運輸株や銀行株、情報にも売りが加速したほか、エネルギー関連やコミュニケーションも値を下げた。ダウ銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズ(SHW)が3.79%の上昇となったほか、ホーム・デポ(HD)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、メルク(MRK)、コカ・コーラ(KO)も1%を超える伸びを記録。一方でアマゾン・ドットコム(AMZN)は8.27%の急落、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やスリーエム(MMM)、セールスフォース(CRM)にも大きく売りが膨らんだ。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス9月限終値：3.083↓0.023

NY天然ガスは反落。弱気の雇用統計を受けて株価が急落、市場全体にリスク回避の動きが強まる中で軟調に推移した。9月限は夜間取引から売りが優勢、前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開となった。朝方には買い意欲が強まり、3.10ドル台前半まで値を切り上げる場面も見られたが、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、3.00ドル台半ばまで反落。押し目では買い意欲も強く、早々に3.10ドル台を回復。中盤以降は動意も薄くなり、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

RBOBガソリン9月限：2.1186↓.0553
暖房油9月限：2.2299↓.0960

NY石油製品は続落、株や原油が大きく値を切り下げるのにつれて投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から軟調に推移、通常取引開始後は一段と売り圧力が強まり、一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺でのもみ合いが継続。弱気の雇用統計を受けて景気減速に対する懸念が高まる中、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：67.33↓1.93

NY原油は大幅続落。朝方発表された7月の米雇用統計が弱気のサプライズとなり、景気減速や需要の低迷に対する懸念が改めて高まる中、株価の急落につれて投機的な売りが膨らんだ。トランプ政権が上乗せ関税を発動したことも、世界的な景気の先行き不透明感を高める格好となった。9月限は夜間取引では前日終値近辺のレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。通常取引開始後にはやや買いが優勢となる場面も見られた。その後株式市場が開くと一転して売り一色の展開となり、67ドル台前半まで急反落。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：989-1/4→0-0

シカゴ大豆は前日から横ばい。日中はポジション整理の買い戻しが優勢となったものの、最後にまとまった売りが出て値を消す格好となった。11月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。ロンドン時間に入ったあたりからは徐々に上値が重くなり、前日終値近辺でのもみ合いが継続、朝方にはマイナス転落する場面も見られた。通常取引開始後には一転して買い意欲が強まり、990セント台半ばまで一気に値を回復。買い一巡後もプラス圏をしっかりと維持しての推移が続いたが、引け間際にまとまった売りが出た。

CBOTコーン12月限終値：410-3/4↓3-0

シカゴコーンは反落。上乗せ関税の発動や弱気の雇用統計を受けて景気減速に対する懸念が高まる中、株や原油の下落を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後にはマイナス転落。売り一巡後には一旦プラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては410セントの節目まで値を切り下げる格好となった。売り一巡後には改めて買いが集まったものの、プラス転換することなく取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：516-3/4↓6-1/2

シカゴ小麦は続落。トランプ政権が上乗せ関税を正式に発動、世界的な景気減速や需要の低迷に対する懸念が改めて高まる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたが、早々に売りに押されマイナス転落。朝方には510セント台後半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが継続。最後まで上値は重いままだった。

COMEX金12月限終値：3,399.8↑51.2

NY金は大幅反発、雇用統計が弱気のサプライズとなったことを受け、米長期金利が低下する中で投機的な買い戻しが加速した。上乗せ関税が発動、世界的な景気減速懸念が強まる中で安全資産としての需要も改めて相場の下支えとなった。12月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて買い一色の状態となり、3,400ドル台を一気に回復。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：284.20↓11.60

NYコーヒーは大幅反落。上乗せ関税の発動や弱気の雇用統計を受けて景気減速懸念が強まり、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、株価の急落につれて投機的な売りが膨らんだ。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、290セントの節目近辺まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると290セントを割り込むまで下げ幅を拡大、その後一旦は買い戻しが集まり小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては改めて売りが加速、283セント台まで一気に値を崩した。売り一巡後は買い戻しが集まり、やや値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.18↓0.17

NY砂糖は続落。原油安の進行が重石となる中、前日までの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まりマイナス転落、NYに入ると16.20セントまで値を切り下げた。その後一旦は買い意欲が強まり、前日終値まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤にかけて改めて売り圧力強まると、16.12セントの安値まで下げ幅を拡大した。売り一巡後は引けにかけて買いが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

南アフリカ政府は、国内産業の保護を目的に、砂糖の輸入関税を引き上げる方針を明らかにした。これまで1キログラム282.85セントだったのが、364.68セントと、28.9%の引き上げとなる。

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物・豆類収穫は8月1日時点で1,547万トンと、前年同期に2,529万トンだったのを大幅に下回っている。収穫面積は442.4万ヘクタールと、作付の39%が終了、イールドは1ヘクタールあたり3.50トンだった。前年同期のイールドは4.14トンだった。このうち小麦の収穫は1,136万トン、イールドは3.25トンとなっている。

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は8月1日時点で166万5,000トンととなった。前年同期には344万トンの輸出があった。このうち小麦の輸出は75万8,000トン、コーンは64万3,000トンとなっている。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から仕向け先不明で12万5,000トンと22万7,160トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、24/25年度のコーン収穫は31日時点で事前予想の88.0%が終了した、前週の84.0%から4.0ポイント進捗した。イールドは1ヘクタールあたり7.23トンと、前週の7.30トンから低下した。生産見通しは、4,900万トンで据え置いた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月失業率 (08:30)
・7月非農業雇用数 (08:30)
・6月建設支出 (10:00)
・7月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (10:00)
・7月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：150.73、ユーロ/ドル：1.1414、ユーロ/円：172.05 （NY17:00）

為替は円安が進行。上乗せ関税の発動を翌日に控え、米国に景気や物価に対する影響を懸念する見方が強まる中、日銀が金融政策会合で利上げを見送ったことを受けて円を売る動きが加速した。ドル/円は東京では売りが優勢、148円台後半まで値を切り下げての推移が続いた。午後遅くには日銀の政策決定を受けて買い意欲が強まり、ロンドンに入ると150円の節目まで一気に上げ幅を拡大。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり、150円台半ばまで上げ幅を拡大した。中盤以降も買いの勢いは衰えず、午後には150円台後半まで値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京では1.14ドル台前半のレンジ内でのもみ合い、午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドン朝には1.14ドル台半ばまで値を切り上げた。その後は一転して売りが優勢となり、NYに入ると1.14ドルの節目近辺まで反落。中盤には一旦1.14ドル台半ばまで買い戻される場面も見られたが、早々に息切れ。午後からは1.14ドル台前半のレンジ内での推移が続いた。ユーロ/円は東京では売りが先行、昼には一時170円の節目を割り込む場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、ロンドンに入ると171円台を回復。NY朝には171円台半ばまで値を切り上げた。NYに入っても買いの勢いは衰えず、172円台前半まで上げ幅を拡大。中盤には上昇も一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：44,130.98↓330.30
S&P500種：6,339.39↓23.51
NASDAQ総合指数：21,122.45↓7.23

NY株式は下落。前日引け後に発表されたマイクロソフトやメタの決算を好感、ハイテク銘柄主導で買いが先行したものの、その後は翌日から上乗せ関税が発動されることを受け、景気や物価への影響に対する懸念が売りを呼び込む格好となった。前日のFOMC 声明やパウエル議長の会見を受けて、早期の利下げ観測が後退したことも改めて弱気に作用した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは堅調に推移したものの、その後売りに押し戻されマイナス転落。昼前には小幅流れプラス圏まで値を回復するなど、不安定な上下を繰り返す展開となった。午後からは改めて売りに押される格好となり、最後は一時400ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大して取引を終了した。

セクター別では、コミュニケーションに買いが集まったほか、保険や公益株、コンピューター関連も堅調に推移。一方で半導体や薬品株は大幅に下落、バイオテクノロジーや銀行株、素材、生活必需品、エネルギー関連も軟調に推移した。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が3.95%の上昇となったほか、スリーエム(MMM)とアマゾン・ドットコム(AMZN)の上げも1%を超えた。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は6.19%の下落、メルク(MRK)の下げも4%を超えたほか、IBM(IBM)やナイキ(NKE)にも売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.106↑0.061

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことも、売り材料視されることはなかった。9月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後も新たな動きは見られず、最古統計発表後は一旦売りが膨らみ、3ドルの節目を割込んだものの、この水準ではしっかりと買いが集まり、早々に値を回復。その後は売り材料が出尽くしたとの見方も支えとなる中で騰勢を強める格好となり、最後は3.10ドル台まで値を切り上げた。

RBOBガソリン9月限：2.2156↓0.0535
暖房油9月限：2.3995↓0.0190

NY石油製品は下落、原油安の進行につれて投機的な売りが膨らんだ。夜間取引ではガソリンがややマイナス圏、暖房油は前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、通常取引開始後は原油の下落につれて売り圧力が強まり、大きく値を切り下げた。昼前には買い戻しが集まり、暖房油は小幅ながらプラス転換したものの、最後は改めて売りに押し戻される格好となった。

NYMEX原油9月限終値：69.26↓0.74

NY原油は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、ポジション整理の売りが全体を主導する展開となった。前日のFOMCで早期利下げの可能性が後退、景気の減速や需要の低迷に対する懸念が改めて高まったことも重石となった。9月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合い、ロンドン時間に入ると徐々に上値が重くなり、69ドル台半ばまで値を切り下げた。通常取引開始後は一旦買いが集まったものの、早々に息切れ。中盤にかけてまとまった売りが断続的に出ると、68ドル台半ばまで域に下げ幅を拡大した。売り一巡後は69ドル台前半まで値を回復、引けにかけては動意も薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：989-1/4↓6-1/2

シカゴ大豆は続落。新たな材料に欠ける中、天候に恵まれ生育が順調に進むとの見方が引き続き相場の重石となった。11月限は夜間取引では前日終値を中心に方向感なくもみ合う展開、朝方からは徐々に売りが優勢とのあり、通常取引開始後には990セント割れを試すまでに値を切り下げた。その後は一旦買いが集まったものの、早々に息切れ。中盤にかけては改めて売り圧力が強まり、引け前には980セント台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：413-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの下落で売られ過ぎ感高まる中、投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なく上下に振れる展開、朝方には徐々に売りが優勢となり、通常取引開始後には408セント台まで値を切り下げた。その後は一転して買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復。買い一巡後も大きく売りに押されることはなく、高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：523-1/4↓0-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。これまでの流れを継いだ投機的な売りが先行したものの、押し目では割安感も手伝って買い意欲が強く、最後は下げ幅を縮小した。9月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。朝方からは徐々に売りが優勢となり、通常取引開始後には516セントまで一気に値を切り下げた。売り一巡後は520セント台を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが継続。中盤には再び売りに押し戻されたが、引けにかけてはしっかりと買いが集まり、前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,348.6↓4.2

NY金は小幅続落。前日のFOMCやその後のパウエル議長の会見を受けて早期利下げ観測が後退したことが投機的な売りを呼び込んだものの、関税に対する先行き不透明感が改めて下支えとなったことから下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引では売りが先行、前日のパウエル議長の会見後には3,320ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、ロンドン時間にはプラス圏を回復。通常取引開始後もしばらく高値近辺での推移が続いたが、その後改めて売り圧力が強まるとマイナス転落、昼には3,340ドル台前半まで値を切り下げた。引けにかけては売りも一服となったものの、プラス転換することもないまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：295.80↑2.40

NYコーヒーは反発。前日までの下落の反動もあり、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯からしっかりと買いが先行、3ドルの節目近辺までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。NYに入ってもしばらくは高値圏を維持しての推移、その後は対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中で売りに押し戻される格好となったものの、マイナス転落することなく下げ止まり。中盤以降は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：16.35↓0.10

NY砂糖は小幅続落。新年度の世界市場が大幅な供給過剰に陥るという需給見通しの弱さが、改めて重石となった。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開、朝方にかけては徐々に売り圧力が強まり、NY に入ると16.28セントの安値まで値を切り下げた。その後はUnicaが発表したブラジル中南部の7月前半の圧搾高が前年を上回ったことを手掛かりに買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。中盤には再びマイナス圏での推移、そのまま最後まで上値の重い展開が続いた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の25/26年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、7月前半の圧搾高は4,982万3,000トンと、前年同期から14.77%増加した。前年同期には11.07%の減少となっていた。25/26年度の圧搾高は7月16日時点で2億5,614万トンと、前年同期を9.61%下回っている。

7月前半の砂糖生産は340万6,000トンと、前年から15.07%増加した。エタノール生産は21億9,400万リットルと2.36%の増加、このうち無水エタノールは8億6,600万リットルと3.01%の増加、含水エタノールは13億2,800万リットルと1.93%増加した。25/26年度の砂糖生産は16日時点で1,565万5,000トンと、前年から9.22%の減少。エタノールは116億2,000万リットルと前年比で12.02%の減少となった。

インド砂糖・バイオエネルギー生産者協会（ISMA、旧インド製糖所協会）は31日、25/26年度産の初回砂糖生産推定を発表した、。国内生産は3,490万トンと、前年比で18%増加するという。6月時点での衛星写真を分析したところ、砂糖きびの作付は572万4,000ヘクタールと、前年の571万1,000ヘクタールから小幅ながら増加するという。

マハラシュトラ州の砂糖生産は1,326万8,000トンと、前年の933万4,000トンから約40%の増加となるほか、カルナ方州では661万9,000トンと、前年の536万8,000トンから23%増加する。またウッタープラデッシュ州では1,025万3,000トンと、前年の1,007万4,000トンから小幅ながら増加するという。

米農務省（USDA）は31日、民間業者からナイジェリア向けで10万トンの25/26年度産硬質赤色小麦の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は31日、民間業者からコロンビア向けで10万トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、韓国向けで14万トンの25/26年度産コーン、仕向け先不明で13万6,000とんお25/26年度産コーンの成約報告も受けたという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア中銀が31日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月25日時点で6,955億ドルと、前週から118億ドル増加した。2024年末時点の6,091億ドルからは764億ドルの増加となる。

シカゴビジネス指標 (PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago）、NY9:45発表

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4-6月期雇用コスト指数 (08:30)
・6月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・7月シカゴビジネス指標 (PMI) (09:45)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・大豆・大豆製品 8月限第一通知日
・石油製品 8月限納会