ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は大幅続伸。ウクライナ情勢に対する市場の不安が高まる中、安全資産としての買いが相場を大きく押し上げた。相場は朝方に強気の経済指標を嫌気して売りが先行する場面も見られたものの、その後は強気一色の展開。株安が進む中でしっかりと買いが集まる格好となり、最後まで大きく値を下げる場面も見られないままに取引を終了した。10年債の利回りは2.65%と、3月3日以来の水準まで低下して取引を終了した。

ダウ工業平均：16,108.89↓231.19
S&P500：1,846.34↓21.86
NASDAQ：4,260.42↓62.91

NY株は大幅安。週末にクリミアでロシア編入を問う住民投票が実施されることを受け、ウクライナ情勢緊迫に対する市場の不安が改めて高まる中、リスク回避の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。相場は朝方発表された失業保険申請件数や小売売上高が強気の内容となったのを好感、取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は売り一色の展開となり、最後まで反発らしい反発も見られないままに値下がりが続く格好となった。来週にFOMC会合を控え、量的緩和の縮小が継続されるとの見方も改めて弱気に作用した。セクター別では、テクノロジーやヘルスケア、工業株や金融など、ほぼ全てのセクターで下落、一方公益株は上昇した。

ドル/円：101.77、ユーロ/ドル：1.3868、ユーロ/円：141.14 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。週末にクリミアでロシア編入を問う住民投票の実施が予定され、ウクライナ情勢の更なる緊迫が懸念される中、安全資産としての円に大きく買いが集まる展開となった。ドル/円は東京では102円台後半での推移。ロンドンでは一旦102円台半ばまで値を下げたものの、その後改めて102円台後半まで値を回復した。NYに入ってからは売り一色の展開、株安の進行が進む中でリスク回避の動きが加速、午後には101円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では朝方から1.39ドルを挟んでレンジ内での小動き、午後にはまとまった買いが入り1.39ドル台半ばまで急伸、ロンドンではそのまま1.39ドル台後半まで値を伸ばす格好となった。NYでは流れが一転、株安の進行につれて売り圧力が強まる展開。ECBのドラギ総裁によるハト派的な発言が伝わったことも弱気に作用、午後遅くには1.38ドル台半ばまで値を崩した。ユーロ/円は東京では142円台後半での小動き、ロンドンにかけて143円台前半まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからは一転して売りが加速、午後には41円台を割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

化粧品専門チェーンのアルタ・ビューティー（ULTA）が13日に発表した2013年11月-2014年1月期決算によると、純利益は7068万2000ドルとなり、前年同期から9.5%増加した。一株あたり1.095ドルで、市場の予想以上。売上高も前年比14.4%増の8億6808万2000ドルで、予想を上回った。既存店売上高が前年から9.2%の増加で、2012年11月-2013年1月期の伸び率8.6%より大きい。2014年度には既存店ベースの売上高が4-6%の増加になると見通し、このほか、新たに100店舗を出店する計画を示した。

米栄養食品メーカーのハーバライフ（HLF）は13日、取締役の候補に関する協議のために年次株主総会を延期すると発表した。当初予定していた4月24日から4月29日に改定。物言う投資家で知られるカール・アイカーン氏と取締役の候補を追加するかどうかで話し合いを続けるための変更という。メディア報道によると、アイカーン氏はハーバライフ株の17%を保有している。

ダラーストアーで知られる米小売チェーンのダラー・ゼネラル（DG）は13日、2013年11月-2014年1月期の純利益が前年同期比1.5%増の3億2217万3000ドルになったと発表した。一株あたり1.01ドルで、ほぼ市場の予想通り。売上高は44億9394万5000ドルと、前年同期から6.8%増えた。既存店売上高が前年比較で1.3%の増加。たばこ製品や生鮮食品の伸びが寄与したという。

CBOT大豆5月限終値：1396-1/4↑9-1/4

シカゴ大豆は反発。朝方発表された輸出成約高が強気の内容となったことが好感される中、南米の供給不安が改めて買いを呼び込む展開となった。5月限は夜間取引では買い戻しが優勢、早朝からは前日終値近辺でのもみ合いとなった。通常取引開始後には一旦売りに押される場面も見られたものの、すぐに値を回復。中盤には大きく買いが集まる格好となり、1410セント台まで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りが膨らんだが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：485-0↓3-1/2

シカゴコーンは反落。朝方発表された輸出成約高が市場の期待ほどに強気の内容ではなかったこともあり、ひとまずポジションを整理しておこうとする向きからの売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では買いが先行したものの、490セント台前半まで値を伸ばしたあたりで息切れ。その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落、中盤には480セント台前半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後は買い戻しが優勢となったものの、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：673-3/4↓10-0

シカゴ小麦は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、ポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。5月限は夜間取引で696セントまで値を伸ばしたものの、7ドルの大台を試すことなく買いは息切れ。通常取引開始後に改めて買いが集まる場面も見られたが、やはり早々に伸び悩んだ。その後は上値の重さが嫌気される形で売りが加速、中盤には670セント台前半まで一気に値を崩す展開に。昼には一旦買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

ブラジルのマットグロッソ州の大豆とコーンの生産者を代表するArosojaの幹部は13日にダウ・ジョーンズに対し、州内で天候要因から大豆の生産が細る見通しを示した。多雨の影響で畑に農機を動かせず、一部の大豆が腐敗しているとコメント。マットグロッソの大豆の約8割は収穫済みだが、作業終えた畑でも雨によるダメージはあったと指摘し、具体的な損失規模を予想するのは尚早ともいう。また、大雨は輸出用大豆の港への配送を遅らせているとも述べた。

マットグロッソ州の組合連合Famatoの幹部もまた、長引く豪雨が大豆生産を削減するとの見通しを示した。残る収穫の間に降雨ペースが鈍るのを望むとコメントしながらも、多雨で約50万トンの損失となり得ると述べた。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.383↓0.107

NY天然ガスは続落。季節的な暖房需要の減少見通しが大きな重石となる中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開、期近終値ベースで1月17日以来の安値を更新した。午前中に発表された在庫統計では平年を大きく上回る取り崩しが確認されたが、相場の下支えとはならなかった。4月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、朝方には4.40ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は下げも一服、しばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、午後からは改めて売り圧力が強まり、4.30ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン4月限：2.9329↓0.0229
暖房油4月限：2.9196↓0.0059

NY石油製品は続落。中国の景気減速やウクライナ情勢不安を嫌気して株価が大きく値を下げる中、投機的な売りに押される軟調な展開が続いた。相場は夜間取引では買いが先行したものの、朝方からは一転して大きく売りに押し戻される展開。午後からは暖房油を中心に買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく取引を終了した。

ゼネラル・エレクトリック（GE）は13日、米証券取引委員会（SEC）に北米消費者金融部門の新規株式公開（IPO）を申請したことを発表した。IPOは事前に好評済みの消費者金融事業からの撤退の一環であり、2014年終わりに完了の見通しを示した。GEによると、上場を計画している部門はシンクロにー・ファイナンシャルと社名を新しくし、SECにも新社名で申請したという。

NYMEX原油4月限終値：98.20↑0.21

NY原油は小幅反発。中国の景気減速に伴う需要の落ち込みを懸念した売りが大きな重石となる一方、米景気の回復期待や中西部の過剰在庫解消が下支えとなる中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開が続いた。4月限は夜間取引から98ドルをやや上回ったあたりでの推移、早朝には98ドル台半ばまで値を伸ばす格好となったものの、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落。その後も98ドルをやや上回ったあたりを中心としたレンジないで売り買いが交錯、不安定な値動きが続いた。

米アマゾン・ドット・コム（AMZN）は13日、会員制サービス「アマゾン・プライム」の年会費を現行の79ドルから99ドルに引き上げると発表した。2005年のサービス開始から初めての値上げ。ただし、新規会員は向こう7日以内に申し込めば、これまでの79ドルが適用されるという。会員は更新時に新しい年会費がチャージされるう。

アマゾンは1月に、燃料など配送でのコスト増加や動画配信が増えていることを理由に20-40ドルの引き上げを検討していることを明かしていた。アマゾン・プライムは無料の配送や動画のストリーミングを提供しており、具体的な会員数は不明だが、市場で最大2000万人と推定されている。

COMEX金4月限終値：1,372.4↑1.9

NY金は小幅続伸。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の売りが先行する展開となったが、ウクライナや中国に対する懸念が高まり株価が大きく値を崩す中、最後は安全資産としての買いが集まった。4月限は夜間取引では買いが先行したものの、その後売りに押し戻されマイナス転落、通常取引開始後には1,360ドル台半ばまで値を下げた。そのごは売りも一服、しばらくは1,360ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開。昼からは株安の進行に反応する形で改めて買いが加速、プラス圏を回復して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー5月限終値：205.95↑0.65

NYコーヒーは小幅反発。ブラジルの高温乾燥による供給不安が引き続き大きな下支えとなる中で買いが先行、終値ベースで直近の高値を更新した。5月限は夜間の取引開始から買いが先行、前日までとは打って変わって小幅レンジ内でｄ細かい上下を繰り返す展開となった。NYに入っても特に大きな動きは見られず。引け間際にややまとまった売りが出たものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.82↑0.15

NY砂糖は小幅反発。中国の景気減速懸念を嫌気した株安の進行が重石となる中にも関わらず、ブラジルの高温乾燥による砂糖きびの生産減少懸念が改めて買いを呼び込む格好となった。5月限は夜間の時間帯から買いが先行したものの、早朝には売りに押し戻される格好となりマイナス転落。NYに入ってからは17.50セント台前半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、その後しっかりと値を回復。中盤以降は17セント台後半でのもみ合いとなった

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、ブラジル中南部の2014/15年度砂糖きび生産について、業界では前年から1-5%の減少になると見られていることを明らかにした。作付は増加したものの、1月から2月初めにかけての高温乾燥による影響を指摘。同社によると、地元の農業顧問アーチャー・コンサルティングは2014/15年度砂糖きび生産が5億9000万トンになると見通しており、前年度の5億9500万トンから減少になる。このほか、Copersucarが2月下旬に6億1000万トンから5億7000万トンに下方修正したことを取り上げるなど、多くの機関が見通しを引き下げているとも指摘した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場報告で、中米のさび病によるコーヒー生産への影響について地域の代表機関PROMECAFEが2013/14年度の損失を175万5984袋と推定していることを明らかにした。前年度の189万899袋との比較で7.8%の縮小になる。

国別の損失推定をみると、ホンジュラスが60万6050袋と規模は最も大きいが、前年から33.0%縮小する。グアテマラは前年比で62.2%縮小して18万8600袋。また、エルサルバドル、ドミニカ共和国の損失も前年から小さくなる見通しという。しかし、ニカラグアは前年の4万4007袋から30万6667袋と、ほぼ7倍にソ運質が拡大、コスタリカでも前年の4.3倍の30万6667袋に達すると見られている。ジャマイカでは2012/13年度にゼロだったのが、2014/15年度には6049袋の損失に至ったという。パナマでやはり前年から4.4%損失が拡大する見通しだ。

2013/14年度の世界コーヒー生産は、1億4577万5000袋との見通しで据え置いた。前年からは、0.5%増加する。生産比率の大きいアラビカは前年比3.8%減の8544万袋、ロブスタが一年前を7.2%上回る6033万5000袋と、いずれも従来の見方を維持した。

米ブローカー大手アレンデールは13日に国内農家の作付意向を調査した結果、2014/15年度の大豆作付が8321万2000エーカーと5年ぶりに過去最高を更新する見通しになったと発表した。前年比較で8.7%の増加。一方、コーンは前年比3.2%減の9234万9000エーカーの見通しで、これは2011年以来の低水準になる。小麦が5532万4000エーカーで、一年前を1.5%上回る。

アレンデールはまた、作付予想と平均的なイールドから大豆の収穫が36億3900万ブッシェルとなり、コーンは137億8100万ブッシェルの見通しになることを示した。小麦の収穫予想は21億7500万ブッシェルという。

日本政府は13日に計12万6814トンの食用小麦を買い付けた。購入したのは4月21日から5月20日に出荷となる米硬質赤色冬小麦と5月21日-6月20日に出荷の米北部冬小麦。このほか、8月31日までに納入のカナダ産と5月1-31日に出荷となるオーストラリア産も買い付けたという。

インド政府が最大50万トンの輸出用小麦の競売を計画していると報じられた。国営商社関係者によると、国際価格の上昇、ウクライナからの供給が情勢不安の影響で細る見通しが売却意欲を高めた。インド政府は200万トンの輸出枠を設けており、このうち150万トンは出荷済み。価格動向を考慮して4月半ば前には残りの50万トンの競売を設ける見通しという。

中国が最大60万トンの南米産大豆輸入を解約したと報じられた。大豆は3月から5月に出荷予定だったという。トレーダーによると、背景にあるのが国内の鳥インフルエンザ感染拡大、圧搾マージンの悪化。国内で在庫が膨らんでいると指摘した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が13日に発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は3月現在3万1,876.8トンと、前月から13.9トン減少した。主要保有国では、ECBの保有金が1.1トン増加した一方、ロシアの保有金が0.5トン、トルコが31.1トンそれぞれ減少した。ECBを含む欧州圏の保有金は1万787.1トンと、前月から7.8トン増加した。

南アフリカ統計局が13日に発表した月次データによると、同国の1月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で81.8と前月から3.3%低下した。季節調整前の指数は66.9で、前年同月比で6.3%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から1.1%低下、季節調整前では前年比で3.1%上昇した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の2月国内販売台数は21万6,144台と前月比で18.6%減少した。前年同月比では9.8%の増加となる。ガソリン車の販売は1万4,890台と前月から12.7%減少、前年比では23.2%の増加となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を4.9%、ガソリン車が11.9%それぞれ上回っている。

韓国のMFGが13日に6万トンの南米産大豆ミールを1トン543.40ドルで買い付けたと報じられた。トレーダーによると、6月17日から7月6日の間に出荷となる。

ベトナムの税関データによると、2月のコーヒー輸出は18万4100トンとなり、前年同月から83.4%増加した。統計局の事前予想16万トンを上回った。2013/14年度の輸出は、年初の10月から2月まであわせて60万4200トンで、前年同期に比べて15%の減少になる。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は13日、同国の2月のコーヒー輸出が35万4837袋になったと発表した。前年同月から3%増えた。中部と東部の収穫がピークとなり、また価格上昇から農家が引き続き在庫を放出しているという。2013/14年度（10-9月）のコーヒー輸出は2月まであわせて前年同期比9%増の145万トンとしている。

米不動産情報リアルティトラックによると、2月の米住宅差し押さえ件数は11万2498件と、2006年12月以来の低水準になった。前年同月と比べて27%の減少で、前月からは10%ダウン。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月7日時点で4,946億ドルと、前週から11億ドル増加した。年初の5,096億ドルからは、150億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・2月小売売上高 (08:30)
・2月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・1月企業在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・2月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続伸。中国経済や金融システムに対する懸念が高まる中、安全資産としての買いがしっかりと相場を主導する展開となった。相場は夜間取引からしっかりの展開、通常取引開始後も買い意欲は衰えず、日中を通じて高値圏を維持しての展開。主要経済指標の発表がなかったこともあり、比較的安定した値動きが続いた。10年債の利回りは、2.70%台前半まで低下した。

ダウ工業平均：16,340.08↓11.17
S&P500：1,868.20↑0.57
NASDAQ：4,323.33↑16.14

NY株は売り買いまちまち、ダウ平均が小幅続落となる一方、S&P500とナスダック総合指数は上昇した。相場は中国経済の先行き不透明感やウクライナ情勢を嫌気した売りが先行、大きく値を下げて取引を開始したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。その後は前日の終値近辺を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開となった。セクター別では金融やヘルスケアが下げた一方、公益や資源、テクノロジーなどは上昇した。

ドル/円：102.74、ユーロ/ドル：1.3904、ユーロ/円：142.83 （NY17:00）

為替は中国やウクライナに対する懸念が強まる中で安全資産としての円に買いが集まったほか、4年ぶりの入札を控えてアイルランド国債が上昇、欧州圏の金融危機が大きく後退したとの見方が強まる中でユーロが大きく値を伸ばした。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリと売りに押される展開、NYに入っても流れは変わらず、午前中には一時102円台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。その後は売りも一服、中盤以降は102円台後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.38ドル台半ばのレンジ内でやや上値の重い展開。NY早朝あたりからは徐々に買い意欲が強まり、昼前には1.39ドル台を回復。その後は上昇も一服となったものの、1.369ドル台を維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてはやや軟調な展開、NY早朝には142円台前半まで値を下げた。その後は一転して買いが優勢、午後には142円台後半まで値を戻してのもみ合いとなった。

米バージニア連邦地裁は薬品大手ファイザー（PFE）による消炎・鎮静剤セレブレックスの特許最高不を無効と判断した。ファイザーは裁判所の判決に続き、上告すると声明を発表した。同社の主力薬品の一つであるセレブレックスの特許は当初今年5月に失効する予定だったのを2015年12月に延長されていたが、後発薬メーカーは5月にジェネリック版の発売を計画。ファイザーは特許侵害としてマイラン（MYL）など複数のメーカーを提訴しており、今月19日に公判を控える。

米健康食品会社のハーバライフ（HLF）は12日、米連邦取引き委員会（FTC）の調査を受けていることを明らかにした。調査内容については触れず、市場に間違った情報が流れていることを指摘して調査を支持するとコメント。全面協力するともいう。ハーバライフは前日、ヘッジファンドマネジャーのビル・アックマン氏に中国の販売法に違反しているという非難された。またアックマン氏はこれまでハーバライフをマルチ商法などと批判してきた。

CBOT大豆5月限終値：1387-0↓26-0

シカゴ大豆は大幅続落。中国経済に対する先行き不透明感が強まる中、同国向けの輸出成約がキャンセルされるとの懸念が浮上、投機的な売りを呼び込む格好となった。5月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、朝方には1360セント台半ばまで一気に値を崩す展開となった。通常取引開始後は売りも一服、1380セント台まで値を戻しての推移となったもの、流れを強気に変えてしまうだけの積極的な買いも見られない。中盤以降は動意も薄くなり、そのままの水準で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：488-1/2↑5-1/4

シカゴコーンは続伸。輸出の好調さを支えとしたこれまでの買いの流れが継続、しっかりと相場を押し上げた。中西部で再び気温が低下するとの予報が出ている事も、冬が長引き作付の遅れにつながるとの見方から強気に作用した。5月限は夜間取引から売りが先行したものの、480セントを割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。通常取引開始後しばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけて買い意欲が強まるとプラス圏を回復、そのまま480セント台後半まで値を伸ばした。

CBOT小麦5月限終値：683-3/4↑24-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸、期近終値ベースで昨年10月25日以来の高値を更新した。ウクライナの情勢不安が下支えとなる中で、米国の生産地で乾燥や寒波による作柄の悪化に対する懸念が急浮上、投機的な買いを呼び込んだ。5月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢となったものの、朝方には前日の終値近辺まで値を回復。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まる格好となり、680セントを試すまで一気に上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.490↓0.115

NY天然ガスは続落。この先は季節的に気温が上昇、暖房需要が減少するとの見方が広がる中、ポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。4月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売り圧力が強まり早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は4.40ドル台まで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は4.50ドル台まで値を戻しての推移となったものの、それ以上押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。最後は改めて売りが優勢となり、4.50ドルを割り込んで取引を終了した。

RBOBガソリン4月限：2.9558↓0.0112
暖房油4月限：2.9255↓0.0355

NY石油製品は下落。中国の景気減速懸念が高まる中で原油が大きく値を下げたのを嫌気、夜間取引から売りが先行する相場展開。通常取引開始後は在庫統計でガソリンが大幅取り崩しとなったのを好感した買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。その後は再び売りに押し戻される格好となり、暖房油は日中安値を更新して取引を終了した。

米検索エンジンのヤフー（YHOO）のプロダクト部門幹部は自社ブログで、口コミサイトのイエルプ（YELP）と地域単位の検察で提携したことを発表した。ヤフーで検索したローカルビジネスにイエルプが企業情報やレビュー、また画像を提供する。二社の提携について、2月にウォール・ストリート・ジャーナルがマイヤー最高経営責任者が社内会議で明らかにして板と報じた。

NYMEX原油4月限終値：97.99↓2.04

NY原油は大幅続落。中国経済に対する先行き不透明感が高まる中、同国の石油需要が落ち込むとの懸念から大きく売りが膨らむ展開となった。在庫統計で原油在庫が大幅な積み増しとなったのも弱気に作用した。4月限は夜間取引から大きく売りが先行、早朝には98ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は一旦99ドル台まで買い戻される場面も見られたが、在庫統計発表後は改めて売りが加速、97ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服となったものの、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

ロンドンに拠点を置くゲーム開発会社のキング・ディジタル・エンターテインメントは、新規株式公開（IPO）の計画で、公募価格を一株あたり21-24ドルに設定した。約2220万株を発行するという。ニューヨーク証券取引所にKINGで上昇を予定している。同社はスマートフォン向けの人気ゲーム「キャンディー・クラッシュ」で知られる。

COMEX金4月限終値：1,370.5↑23.8

NY金は大幅続伸。中国の金融システムや景気減速に対する懸念が高まる中、安全資産としての買いが引き続き相場を主導、昨年9月以来の水準まで値を回復した。4月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行、1,350ドル台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、1,360ドル台まで上昇。その後も買いの勢いは衰えず、昼過ぎには1,370ドルまで上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー5月限終値：205.30↓0.30

NYコーヒーは小幅反落。ここまでの買いの勢いもひとまず一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ってからもしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけては買い意欲が強まりプラス圏を回復、そのまま210セントの節目をうかがう展開に。しかし午後からは改めて売りに押される格好となり、マイナス転落して取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-US砂糖5月限終値：17.67↓0.36

NY砂糖は続落。新たな買い材料に欠ける中、中国経済の先行きに対する懸念から原油や大豆が大きく値を下げたのにつれてポジション整理の売りが加速した。5月限は夜間の時間帯から売りが先行、17セント台後半まで値を下げての推移となった。NYに入ってからはやや買い意欲が強まったものの、中盤に18セントの節目に迫るまで値を戻したところで息切れ。昼からは商いの薄い中でまとまった売りが断続的に出たことで、17セント台半ばまで値を崩した。

米連邦準備理事会（FRB）副議長候補のスタンレー・フィッシャー氏は13日に上院銀行住宅都市委員会で開かれる指名承認の公聴会で、最大限の雇用と物価安定の目標に向けて引き続き緩和的な金融政策が必要と述べる見通しとなった。公聴会に先駆けて委員会が公開したフィッシャー氏の証言草稿によると、同氏は失業率が6.7%と依然として高すぎる水準にある一方、物価上昇率はFRBの目標の2%を下回っていることを指摘。また金融システムの強化が進展ｈしていることを認めながらも、当局は今後も金融機関や市場を注意深く監視、規制を行う必要があると述べた。

銀行委員会は同日にジェローム・パウエルFRB理事の再指名とラエル・ブレイナードFRB理事指名の承認についての公聴会も開催、12日に両氏の証言を公開した。パウエル理事の証言では、金融危機後の景気回復にばらつきがあり、ペースが鈍いことに言及。当局は金融政策を通じて必要な限り支援し、また、インフレや金融市場の不安定を引き起こすことなく政策を正常化させる義務があるとの見方を示した。ブレイナード氏も景気回復の支援やスムーズな政策方針のシフトの必要性を取り上げ、このほか、金融機関の改革に支持を示した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

ウクライナ暫定政権のシュバイカ農相は11日に記者団に対し、クリミア半島で春の穀物作付はほとんど行われないとの見方を示した。情勢不安の影響から燃料不足が生じていることを理由に指摘。クリミア半島の穀物生産は2013年に76万5000トンと、ウクライナ全体の1.2%を占め、政府は当初2014年に120万トンまで膨らむ可能性があるとしていた。国内の作付はこれまでのところ10万6000ヘクタールが終了、事前予想の1.2%に相当する。

日本農林水産省は12日にSBS方式で2万5000トンの飼料用小麦を買い付けたことを明かした。また、7万トンの飼料用オオムギも購入したという。いずれも8月29日までの納入が義務付けられている。

ブラジル農業顧問Canaplanの幹部はロイターに対し、国内中南部の2014/15年度（4-3月）砂糖きび生産を昨年10月時点で見越していた5億7700万トンを下回るとの見通しを示した。イールドが当初の予想から落ちるとの見方である。また、1月と2月の干ばつや昨年の寒波による影響も指摘した。具体的な予測は4月に発表するという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

中国政府機関によると、同国は12日に行った政府備蓄から放出した小麦の競売で、50万7315トンを売却した。売り出した88万3837トンの57.4%に相当し、前回の競売での67.2%を下回った。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

モロッコが前週に40万トンの製粉用小麦を買い付けていたと報じられた。関係者によると、購入したのはウクライナやロシアなど複数の原産国の小麦。ウクライナ情勢の不透明感で価格上昇を懸念して買い付けが進んだという。なお、モロッコでは4月30日で小麦輸出に対する関税が免除される措置が失効となる。

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ロシア農務省は12日、同国の2013/14年度（7-6月）穀物輸出が2200万トンになるとの見通しを示し、従来の2000万トンから引き上げた。上方修正は国際価格の上昇、ウクライナ情勢の緊迫によるという。当局の予想は前年度の1569万トンから40.2%の増加になる。

ロシア農務省は12日、国内の2014年春穀物作付が11日時点で6万5800ヘクタールになったと発表した。前年は3月下旬まで作付が行われなかった。21014年の春の作付は前年比1.7%増の3180万ヘクタールと予想されている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・2月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定

債券は続伸。中国の金融システムや景気減速に対する懸念が高まり、株式市場が値を下げる中、安全資産としての需要がしっかりと相場を押し上げた。相場は夜間取引ではやや売りが先行、通常取引開始後もしばらくは上値の重い展開となったものの、中盤にかけては株が値を下げる中で買いが集まりプラス圏を回復。そのまま最後までしっかりの展開となった。10年債の利回りは、一時2.76%台まで低下した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：16,351.25↓67.43
S&P500：1,867.63↓9.54
NASDAQ：4,307.19↓27.26

NY株は続落。中国経済に対する懸念が高まり、銅や原油相場が大きく値を崩す中、資源株や石油株を中心にポジション調整の売りが膨らんだ。相場は取引開始後しばらくは買いが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては一気に売りに押し戻される展開となった。その後は一旦下落のペースが鈍ったかに見えたものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新する形で取引を終了した。セクター別でも大半が値を下げる展開。資源株や石油株のほか、金融株の下落も目立った。

ドル/円：103.27、ユーロ/ドル：1.3877、ユーロ/円：143.33 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。中国の金融システムや景気減速に対する懸念から投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、安全資産としての円が買い進まれる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけては、103円台前半の比較的狭いレンジ内での小動き。NYに入ってもしばらくは目立った動きが見られなかったが、中盤にかけては株安が進む中で売り圧力が強まり、午後遅くにには102円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台後半で上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.38ドル台前半まで値を下げた。NYでは一転して買いが先行、昼前には1.38ドル台後半まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られなかった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、143円台前半でやや上値の重い展開。NYに入ると改めて売りが加速、142円台後半まで下げ幅を拡大した。

複数のメディア報道によると、米議会がゼネラル・モーターズ（GM）のリコール（回収・無償修理）に関する説明を求めて公聴会を開く予定と報じられた。GMは2月に、点火スイッチの不具合のために約162万台をリコールしたが、実施までに約10年間要し、また、リコール前に点火スイッチの問題に関連して少なくとも13人が死亡したためである。上下両院ともに公聴会を開く方向にある。また、ブルームバーグでは、司法省がGMのリコールについて調査をはじめたと報じた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆5月限終値：1413-0↓5-3/4

シカゴ大豆は続落。日中を通じて不安定に上下に振れる展開となったが、中国の景気減速懸念が重石となる中、最後はポジション整理の売りが優勢となった。5月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には1410セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後は買い意欲が強まりプラス圏を回復、そのまま1420セント台後半まで値を伸ばしたものの、中盤には一転して売りが膨らみマイナス転落。その後再び買いが集まる格好となったが、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：483-1/4↑5-0

シカゴコーンは反発。ポジション整理の売りもひとまず一服、輸出の好調さが改めて材料視される中でしっかりと買いがが集まった。5月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりのレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後もしばらくは上値が重かったが、その後買い意欲が強まりプラス圏を回復。中盤以降も上昇の勢いは衰えず、最後は480セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

CBOT小麦5月限終値：659-0↑18-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。乾燥による米冬小麦の作柄悪化懸念が改めて材料視される中で買いが加速、期近終値ベースで昨年11月1日以来の高値を更新した。5月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合いとなったものの、通常取引開始後は買いが集まり、中盤には650セント台を回復。その後しばらくは動きが見られなかったが、午後からは改めて騰勢を強める格好となり、660セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

ヘルスケア関連のソフトウェアを手掛けるキャストライト・ヘルスは、予定している新規株式公開（IPO）での公募簿価格レンジを13-15ドルと、従来の9-11ドルから引き上げた。IPOで調達した資金は買収や事業拡大への投資などに向ける予定という。サンフランシスコに拠点を置くキャストライトはニューヨーク証券取引所にCSLTのチッカーシンボルで上場する。

カジュアル衣料チェーンのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は11日、2013年11月-2014年1月期の純利益が1051万ドルと、前年同期から88.9%落ち込んだことを発表した。一株あたり0.05ドル、特別項目を除いて0.27ドルだが、実質ベースでも前年から大幅減少。マクロ経済が厳しいことに加え、悪天候も影響したことを指摘した。売上高は前年比6.8%減の10億4170万ドル。既存店売上高が7%落ち、2012年11月-2013年1月期の4%増加からマイナス転落である。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.605↓0.046

NY天然ガスは反落。季節的な気温の上昇や、それに伴う暖房需要の減少が嫌気される中、日中を通じてポジション整理の売りが優勢の展開となった。4月限は夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、通常取引の開始時には売りに押し戻されマイナス転落。その後も売りの勢いは止まらず、中盤には4.50ドル台後半まで値を下げた。しかし木曜に再び厳しい冷え込みが予想されていることや、在庫が記録的な低水準にまで取り崩されるとの見通しが下支えとなり、それ以上大きく値を下げることもない。最後は4.60ドル台を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン4月限：2.9670↑0.0176
暖房油4月限：2.9610↓0.0064

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。夜間取引では原油がしっかりの展開となったこともあり、しっかりと買いが先行する展開。通常取引開始後は原油の下落とともに売り圧力が強まったものの、ガソリンは今週の在庫統計を取り崩しが予想されていることなども支えとなり、最後までプラス圏で底堅く推移した、暖房油は天然ガスの下落も嫌気、最後まで軟調な展開となった。

NYMEX原油4月限終値：100.03↓1.09

NY原油は続落。中国の景気減速に対する懸念が相場の大きな重石となる中、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りが加速、一時100ドルの節目を割り込むまでに値を下げた。4月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には101ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後売りに押し戻され通常取引の開始時には101ドルを割り込む展開。中盤にかけては売りも一服したかに見えたが、昼前からは改めて売りが加速、引けにかけては100ドル割れを試す展開となった。

米紳士服専門チェーンのメンズ・ウェアハウス（MW）は11日、同業のジョス・A・バンク（JOSB）を18億ドルで買収合意したことを発表した。一株当たり65ドルで、ジョス・A・バンク株の10日の終値に5.1%のプレミアを上乗せした水準になる。ジョス・A・バンクはメンズ・ウェアとの統合に伴い、2月に発表していたアウトドア衣料エディー・バウアーの買収を中止し、エディー・バウアーには4800万ドルの解約料を支払う。

COMEX金4月限終値：3,846.7↑5.2

NY金は続伸。ウクライナ情勢や中国の景気減速に対する懸念がくすぶる中、安全資産としての需要を支えに買いが先行した。4月限は夜間取引からしっかりと推移、朝方には1,350ドル台まで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、銅相場の急落なども嫌気される格好となり、昼前にはマイナス転落するまで一気に値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は1,340ドル台後半まで値を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：205.65↑2.25

NYコーヒーは続伸。ブラジルの高温乾燥による生産の落ち込みに対する懸念を背景とした買いの流れが継続、直近の高値を更新した。5月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には208セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服となったものの、手仕舞い売りに大きく押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持。引けにかけてはやや売りが優勢となったが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、米国の2013/14年度（9-8月）の大豆期末在庫が340万トンになるとの見通しを示した。前年の383万トンから取り崩しが進むとの見方となる。しかも、2月下旬時点の予測353万トンから引き下げ、速いペースで輸出が進んでいることを理由にしている。輸出見通しは4170万トンから4220万トンに上方修正、前年比較は17.2%の増加である。

ICE-US砂糖5月限終値：18.03↓0.19

NY砂糖は反落。新たな買い材料に欠ける中、取引後半にポジション整理の売りが膨らむ展開となった。5月限は夜間の時間帯は18セント台前半で売り買いが交錯、早朝には前日の高値を上抜ける場面も見られた。NYに入ってからしばらくは、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合い、昼前に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、17.80セント台まで一気に値を崩した。午後には値動きも一服、18セントの節目をはさんだ小動きとなった。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月7日現在3,031億5,800万ユーロと、6週連続で前週から変わらずとなった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ州で17の市が豪雨のために非常事態を宣言済みで、また向こう2-3日中にさらに増える見通しとなった。現地では橋の崩落や集落の孤立などが起きているという。また、記録的な大豆の生産予想も後退しており、ひどいところでは最大3割の損失が懸念されている。また、被害の大きい地域にはサフリーニャと呼ばれるコーンのサブクロップ生産地もあり、大豆の収穫が遅れているためにサフリーニャコーンの作付がずれ込む見通し。3月初めを過ぎたコーンの作付はイールド低下につながるリスクを高める。

スイスのシンジェンタがカナダで根切り虫抵抗性コーンAgrisure Duracadeの販売を中止したと報じられた。ロイターによると、シンジェンタはカナダのディーラーに販売中止を通告済みである。Agrisure Duracadeは米国とカナダでの栽培が認められており、日本やメキシコ、韓国が輸入を承認しているが、中国と欧州連合（EU）では未承認。シンジェンタは、カナダ産コーンの大勢が北米で消費されながらも、一部が輸出されるため、今年の販売を打ち止めることに決めたという。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、3月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.7%減少した。前年同期と比べると2.5%の増加となった。

ウクライナ農務省によると、国内春穀物作付は7日時点で4万6600ヘクタールとなった。前年同期に30万ヘクタール以上だったのを大きく下回る。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）が11日の粗糖競売で計7万3332トンを売却したと報じられた。TCSC関係者によると、商社2社にそれぞれICE5月限に50-52ポイント上乗せでの売却だった。7-9月に出荷という。

ロシアの税関データによると、同国の1月の小麦輸出は68万4100トンと、前年同月の3.5倍に膨らんだ。ロシア通貨ルーブルの下落が輸出を押し上げたと伝わっている。独立国家共同体（CIS）以外への出荷で前年の4.2倍の66万2900トンだった。一方、CIS向けでは前年比39.6%減の2万2100トン。

カザフスタン農務省は11日、2013/14年度（7-6月）の穀物輸出が3月10日時点で621万トンになったことを発表した。前年同期から25.2%の増加になる。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月8日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は、季節調整値で前週に比べ1.3%上昇した。3週間ぶりに高い伸びとなる。前年同期との比較では、2.1%上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)