ダウ工業平均：16,247.22↑181.55
S&P500：1,858.83↑17.70
NASDAQ：4,279.95↑34.55

米国株は大幅反発。クリミアで行われたロシア編入の是非を問う住民投票が圧倒的多数で支持され、欧米がロシアに対する制裁を強化する意向を示す中にも関わらず、ウクライナ国内情勢に特に大きな混乱が見られていないことを好感。情勢悪化に対する懸念の後退に伴って大きく買いが先行した。相場は取引開始時から買い一色の展開となり、ダウ平均はいきなり200ドル以上上昇。その後は買いも一服となったものの、中盤にかけて日中高値圏をしっかりと維持しての展開となった。朝方発表された2月の鉱工業生産指数が予想を上回る伸びとなったことも下支えとなった。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後まで高値圏での推移が続いた。セクター別では工業株、金融、テクノロジーなどの上昇が目立った。

債券は反落。クリミアの住民投票を受けて欧米がロシアに対する制裁を強化する姿勢を見せる中にもかかわらず、ウクライナに関して特に情勢緊迫につながるような混乱が生じていないことから市場の不安が後退、株価の上昇と共にポジション調整の売りが膨らんだ。相場は夜間の時間帯から売りが先行、午前中は特に目立った動きは見られなかったが、昼からは徐々に下げ足を速める展開となった。10年債の利回りは、午後遅くに一時2.70%まで上昇した。

ドル/円：101.73、ユーロ/ドル：1.3921、ユーロ/円：141.65 （NY17:00）

為替は円安が進行。クリミアでロシア編入の是非を問う住民投票が行われ、欧米がロシアに対する制裁措置を強める意向を示す中にもかかわらず、ウクライナ情勢が緊迫するような混乱が特に見られていないこともあって市場の不安が後退、安全資産としての円に対する売り圧力が強まった。ドル/円は東京からジリジリと買いが先行、ロンドンでは101円台後半まで値を伸ばしての推移となった。NYに入ってからもしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤には101円台半ばまで売りに押し戻される展開。午後遅くには再び買いが優勢となったが、大きく値が動くには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドルをやや上回ったあたりでのもみ合い。ロンドンに入るとやや売りが優勢となり、1.38ドル台後半まで値を下げる場面も見られた。NYに入ると株高の進行につれて投機的な買いが加速し1.39ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服、やや上値が重くなったものの、1.39ドルをしっかりと維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では141円をやや上回ったあたりでのもみ合い。ロンドンに入ると値動きが激しくなり、141円台後半まで値を伸ばす場面も見られた。NHYではしばらく141円台前半での小動きが続いたが、中盤にまとまった買いが入ると142円を試す展開に。午後には141円台半ばまで反落、動意も薄くなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

CBOT大豆5月限終値：1391-3/4↑3-1/4

シカゴ大豆は反発。需給面で特に大きな買い材料が出たわけではなかったが、先週の売りの流れも一服、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。米生産地で目先厳しい寒さが続くとの予報がでていることが、作付作業の遅れにつながるとの見方も下支えとなった。5月限は夜間取引では売りが先行、早朝には1370セント台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買いが優勢となり、1390セント台半ばまで一気に値を回復。中盤には再びマイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりと買いが集まった。

CBOTコーン5月限終値：479-0↓7-0

シカゴコーンは反落。クリミアのロシア編入を問う住民投票が行われた後も、ウクライナ情勢に特に大きな混乱が見られていないことを受け、同国の輸出が落ち込むとの懸念が後退、手仕舞い売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、早朝には470セント台後半まで一気に値を下げる展開となった。その後は売りも一服、通常取引開始後は480セント台前半まで値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが優勢となり、480セントを割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：674-1/2↓12-3/4

シカゴ小麦は反落。クリミアの住民投票後に特に大きな混乱が見られず、ウクライナ情勢に対する懸念がやや後退する中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。5月限は夜間取引では買いが先行し690セント台を回復したものの、その後大きく売りに押し戻され朝方には670セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後は再び買いが優勢となり、680セント台まで値を戻したが、流れを強気に変えるには至らず。最後は日中安値近辺まで値を下げた。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.536↑0.111

NY天然ガスは続伸。目先中西部や北東部で平年以下の気温が続くとの予報が出る中、暖房需要が高止まりするとの見方から大きく買いが集まった。4月限は夜間取引から買いが先行、通常取引の開始時には4.50ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、中盤にかけては4.50ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移。最後まで大きな動きが見られないまま取引を終了した。

RBOBガソリン4月限：2.8811↓0.0786
暖房油4月限：2.89085↓0.0523

NY石油製品は大幅反落。ウクライナの情勢不安を支えとなした買いが一服、原油が軟調に推移する中でポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は徐々に売り圧力が強まる格好となり、最後まで反発らしい反発も見られないままに大きく下げ幅を拡大した。ガソリンは期近終値ベースで2月28日、暖房油は11月12日以来の安値を更新した。

中国の電子商取引会社アリババ・グループは米国で新規株式公開（IPO）を計画していることを明らかにした。メディア報道によると、アリババはゴールドマン・サックス（GS）やJPモルガン・チェース（JPM）、クレディ・スイスなどの米欧の金融大手に引き受け主幹事で交渉中。一方、中国版ツイッターといわれる新浪微博は14日に米国で約5億ドルのIPOを当局に届けていたと伝わっている。

NYMEX原油4月限終値：98.08↓0.81

NY原油は反落。週末に行われたクリミアの住民投票でロシアへの編入が支持され、その後特に情勢が緊迫するような問題が生じていないことから、当面の材料が出尽くしたとの見方から手仕舞い売りが膨らんだ。4月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後は98.ドル台半場まで値を下げての推移となった。中盤にかけては改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには97ドル台半ばまで下げ幅を拡大。午後からは買い戻しが集まったものの、98ドル台を回復するのが精一杯だった。

フォード・モーター（F）のロシア合弁会社フォード・ソラーズは17日、不安定なロシア経済に加え、ウクライナ情勢に絡む米欧による経済制裁を背景に通貨ルーブルが下落していることを指摘し、ロシアでの生産を見直す意向を示した。また、ロシアのメディアが、フォードはサンクトペテルブルグ近くにある工場を2ヶ月ほど閉鎖する可能性があると報じた。ソラーズのスポークスウーマンは閉鎖にはコメントを避けたが、生産削減も含めて複数のオプションがあることを認識したという。

ゼネラル・モーターズ（GM）は17日、新たに150万台のリコール（無償回収・修理）を発表した。メアリー・バラ最高経営責任者（CEO）が安全性についての包括的な調査を要請したのに続いての決定という。ブレーキブースターやエアバッグなどの問題から、2008-年型のビュイック・エンクレーブ、GMACアカディアをはじめ複数の車種をリコールする。GMは2月に点火スイッチの欠陥要因から190万台のリコールに着手した。

COMEX金4月限終値：1,372.9↓6.1

NY金は反落。クリミアでロシアへの編入の是非を問う住民投票が行われ、特に大きな混乱が生じなかったことを受け、ひとまず材料が出尽くしたとの見方からポジション整理の売りが膨らんだ。4月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、早朝にはマイナス転落。先行、その後売りが膨らみ早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は先週末の終値をはさんだレンジ内でのもみ合いとなった。昼前からはまとまった売りが断続的に出たことで、1,370ドルまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー5月限終値：191.40↓7.00

NYコーヒーは続落。需給面で特に新たな材料が出てこない中、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが大きく相場を押し下げた。5月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入ると190セントの節目を割り込むまで、一気に値を崩した。この水準では買い意欲も強く、中盤にかけては徐々に下げ幅を縮小する展開となったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、191セント台まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.05↓0.20

NY砂糖は続落。新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、日中を通じて上値の重い展開となった。5月限は夜間の取引開始時から売りが先行、17.10セント前半までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入るとあらためて売り圧力が強まり、17セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。中盤にかけては買いが集まり17.10セント台まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売り圧力が強まり、17セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

南アフリカの農家を代表するグレインSAの幹部はロイターに対し、この2週間の豪雨がノースウエスト州の干ばつを緩和し、現地のコーン作柄改善に寄与するとの見方を示した。一方、東部のムプマランガ州では二級道路への被害がひどく、倉庫への穀物輸送への影響を懸念する農家があるとした。豪雨では、30人以上が死亡したと報じられている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

フランス農務省は15日に、米化学大手モンサントが開発した遺伝子組み換え（GM）コーンMON810の販売、消費、栽培を禁止した。議会で4月10日に禁止法案を審議するが、3月後半に作付が始まることから、法案成立前の作付を避けるのが狙いという。

米農務省（USDA）は17日、民間業者からメキシコ向けで10万7400トンの2013/14年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から仕向け先不明で2014/15年度産の大豆ミール11万トンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

リビア国営石油（NOC）の広報担当者は17日、新たな反対運動によってエル・シャララ油田が稼動を停止した結果、同国の石油生産は日量25万バレルを割り込むまでに落ち込んだことを明らかにした。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は2013年12月31日時点で865万6662袋となった。前月から43万1684袋減少で、5ヶ月連続ダウン。

12月はほぼ全ての港で在庫の取り崩しとなり、特に大きく縮んだのがブレーメンの14万7117トンだった。ジェノバで12万4462袋、在庫規模が最大のアントワープでは12万700袋それぞれ縮小である。また、ブレーメンとル・アーブルのダウンも前月からダウン。ハンブルグだけは横ばいだった。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から3月14日まであわせて2566万トンとなり、前年同期から37.5%増加した。このうちコーンが1584万トンと半分以上を占める。小麦は749万トンだったという。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は3月12日時点で1935万5000トンとなり、前年同期から38.9%増加した。このうち小麦が1429万3000トン、コーンは277万6000だったという。3月の輸出は12日まであわせて52万3000トン。コーンの26万3000トンと小麦21万2000トンで大半を占める。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・1月対米証券投資 (09:00)
・2月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・3月住宅市場指数(HMI) (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・2月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・2月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 4月限OP 納会
・原油 4月限OP 納会
・通貨先物 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.35、ユーロ/ドル：1.3908、ユーロ/円：141.04 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。週末にクリミアでロシア編入を問う住民投票の実施が予定されている問題を協議していた米ロの外相会談が物別れに終わったことで、ウクライナ情勢に対する不安が改めて高まる中、リスク回避手段としての円に改めて買いが集まった。ドル/円は東京では101円台後半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には101円台前半まで一気に値を下げた。その後は売りも一服となり、101円台前半から半ばのレンジ内で方向感なく上下に振れる展開。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台後半から半ばのレンジ内でやや軟調に推移。ロンドンに入ると一転して買い意欲が強まり、NY午前には1.39ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、午後からは1.39ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝には141円台だったのから、午後には140円台後半までジリジリと値を下げる展開。ロンドンでは141円台半ばまで値を戻したものの、NY朝には140円台半ばまで反落と、上下に不安定に振れる値動きとなった。その後は141円台半ばまで改めて買いが集まったものの、流れを作るには至らず。午後からは動意も薄くなり、141円近辺でのもみ合いとなった。

債券は小幅安。クリミアのロシア編入の是非を問う住民投票が週末に控え、外相会談を行っていた米ロが問題解決の糸口を見出す事が出来ず、情勢悪化に対する懸念が高まる中でリスク回避の買いが先行した。一方では来週にFOMCの会合を控え、量的緩和の縮小が継続されるとの観測を背景にポジション調整の売りも台頭。中盤以降は方向感の見えにくい展開となったが、最後は僅かながらも値を下げて取引を終了した。10年債の利回りは朝方に2.61%まで低下したものの、その後は上昇に転じ2.6%台半ばで終了した。

ダウ工業平均：16,065.67↓43.22
S&P500：1,841.13↓5.21
NASDAQ：4,245.40↓15.02

NY株は続落。週末にクリミアでロシアへの編入の是非を問う住民投票が予定されている問題で、米ロの外相会談が物別れに終わった事を嫌気、ウクライナを巡る情勢が更に緊迫するとの懸念からリスク回避の売りが膨らんだ。相場は午前中は売り買いが交錯する展開、朝方に発表されたミシガン大消費者指数が弱気の内容となると、FRBの緩和政策への期待からか買いが集まる場面が見られるなど、前日終値を中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。しかし中盤以降は徐々に売り圧力が強まる展開、最後はジリジリと安値を切り下げる格好で取引を終了した。

ウォール・ストリート・ジャーナルは14日、ウェブアドレスの登録サービスなどを手掛けるゴーダディ・グループが新規株式公開（IPO）を計画していると報じた。関係者の話として、銀行と協議の準備を進めているという。ゴーダディは1997年に設立。2006年にもIPOを計画したが、市場の不安定を理由に中止した。

ブラジル農業顧問サフラスによると、国内の大豆収穫が14日時点で59%終わった。前年同期の58%とほぼ同じ。最も生産規模の大きいマットグロッソ州では84%終わったという。一年前の87%を下回るが、過去5年平均の74%に比べると速いペースで作業が進んでいる格好になる。

ヘルスケア関連のソフトウェアを手掛けるキャストライト・ヘルス（CSLT）は14日にニューヨーク証券取引所に上場した。初日終値は39.92ドルで、公募価格の約2.5倍。取引開始から公募価格より高く、日中には一時、41.95ドルをつけた。

米メディア投資会社のリバティ・メディア（LMCA）は13日付けの声明で、米衛星ラジオ放送のシリウスXMホールディングス（SIRI）の完全子会社化を見送ることを発表した。リバティはすでにシリウスXMの過半数株式を取得済みで、今年1月には完全所有権獲得を狙った。しかし、13日に2つの事業部門の業績連動株式を公開する計画を打ち出し、これに伴いシリウスXMの完全子会社化案は無効になったという。一方、シリウスXMはリバティの発表を受けて14日に、事前発表済みの自社株買い計画を再開する意向を示した。

CBOT大豆5月限終値：1338-1/2↓7-3/4

シカゴ大豆は反落。中国の景気減速に対する懸念が強まる中、同国向けの輸出成約キャンセルが続くとの見方が改めて売りを呼び込む格好となった。5月限は夜間取引から大きく売りが先行。早朝にかけては買い意欲が強まり、通常取引の開始時には僅かながらもプラス圏を回復したものの、その後は改めて売りに押し戻される展開。昼には1380セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン5月限終値：486-0↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。週末を前にポジション整理の売り圧力が強い中にも関わらず、ウクライナの情勢悪化を受けた輸出減少に対する懸念を下支えにしっかりと買いが集まった。5月限は夜間取引では売りが先行したものの、朝方にはプラス圏を回復。通常取引開始後には480セント台後半まで値を伸ばす展開となった。その後は売りに押し戻され480セントを割り込むまで値を下げたものの、引けにかけては改めて買いが加速、プラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：687-1/4↑13-1/2

シカゴ小麦は反発。乾燥や低温による米冬小麦の作柄悪化懸念や国内情勢の悪化によるウクライナの輸出落ち込みに対する懸念が相場の大きな下支えとなる中、しっかりと買いが先行した。5月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、690セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては再び買いが集まった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

3月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス4月限終値：4.425↑0.042

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まる中、足元の在庫逼迫などを手掛かりにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。4月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、早朝からは買い意欲が強まりプラス圏を回復。通常取引開始後には4.40ドル台まで値を戻した。その後は買いも一服、昼にかけては再びマイナス圏まで売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

米食品大手のゼネラル・ミルズ（GIS）は14日に2013年12月-2014年2月期業績について、一株利益が調整後で0.61-0.62ドルになるとの見通しを示した。食品業界のトレンドに沿って販売量が1%ほど細るというが、レンジ上限でも市場の平均予測を下回る。2014会計年度の調整後の一株利益は2.87-2.90ドルの従来予想を維持した。

RBOBガソリン4月限：2.9597↑0.0268
暖房油4月限：2.9431↑0.0235

NY石油製品は反発。ウクライナの情勢不安が改めて材料視される中、原油の上昇につれてテクニカルな買い戻しが集まった。相場は夜間取引から暖房油を中心にやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は買い意欲が強まり、一気に上げ幅を拡大する展開となった。中盤以降は上昇も一服、上下に不安定に振れる格好となったものの、最後まで高値圏を維持しての推移となった。

NYMEX原油4月限終値：98.89↑0.69

NY原油は続伸。ウクライナの情勢悪化に伴ってロシアから欧州への石油供給が細るとの懸念が改めて材料視される中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。4月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。早朝には買い意欲が強まり、98ドル台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開。中盤には99ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られたが、その後はやや上値が重くなった。

COMEX金4月限終値：1,379.0↑6.6

NY金は続伸。ウクライナの情勢緊迫に対する不安や中国の景気減速懸念を受けて投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、安全資産としての買いが引き続き相場を押し上げる展開となった。4月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となったものの、早朝にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は上げ足も速まり、1,380ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持、昼前には大きく売りに押し戻される格好となったが、プラス圏はしっかりと維持。最後は改めて買いが優勢となった、

ICE-USコーヒー5月限終値：198.40↓7.55

NYコーヒーは反落。ここまでの買いの勢いも一服、週末を前にポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、2ドルの節目をあっさりと下抜け。中盤にかけては買い戻しが集まり、2ドル台を回復しての推移が続いたものの、引け間際にまとまった売りが出ると、再び節目を割り込んで取引終了となった。

ICE-US砂糖5月限終値：17.25↓0.57

NY砂糖は反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが加速、終値ベースで2月21日以来の安値を更新した。5月限は夜間の時間帯から売りが優勢の展開、NYに入ってからは下げ足を速める格好となり、昼前には17.10セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、引けにかけはやや下げ幅を縮小した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルゼンチンの港湾会議所幹部はブルームバーグに対し、パラナ川の主要水道でキプロス籍の船が座礁し、最大の穀物輸出港であるロザリオ港では向こう一週間ボトルネックが続く可能性を示した。事故は11日に発生、これまでに少なくとも18の貨物船がロザリオ港への入港を妨げられており、一隻あたりの被害は一日2万5000ドルに上るという。2013/14年度産のコーンや大豆の出荷が3月末に始まることから、被害拡大を回避するためにも船の引き揚げに取り掛かる必要があるが、現在救助隊は地元の警察当局の許可を待っている状態だと述べた。

米気象情報のコモディティー・ウェザー・グループによると、東欧で向こう10日間の降雨予報が出ており、ドイツやポーランドの土壌水分が改善する見通しとなった。小麦の生育を促進し、今月末には休眠期が完全に終わるとの見方も示した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）の幹部はロイターに対し、国内の製糖所が資金確保のために2014/15年度（4-3月）の砂糖きび圧搾を例年より早く始めたことを明らかにした。砂糖やエタノール価格の下落によって、ブラジルの製糖所の多くが経営難に陥っており、破綻した業者も増えている。最近のエタノール価格上昇や国内の供給が細っていることも、圧搾の早期開始の背景にあるという。通常なら1-3月は収穫の谷間で稼動は停止しているところだが、今年は3月末までに最大40万トンが圧搾されるとの見通しを示した。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は、中国当局が2013/14年度（10-9月）にコーン備蓄を6000万トンまで積み増しする可能性を示した。備蓄は10日時点で5466万トンという。

ウクライナ農務省によると、国内春穀物作付は11日時点で30万6000ヘクタールとなった。ダウ・ジョーンズによると、前年同期を11%30万ヘクタール下回る。

国際エネルギー機関（IEA）は13日に発表した月報で、2014年度の世界石油需要を日量9,270万バレルと推定、前月から10万バレル引き上げた。前年比では140万バレルの増加となる。マクロ経済見通しの改善が背景にあり、増加の多くがアジアを中心とした新興国によるものとしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・3月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 4月限OP 納会
・穀物・大豆 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は大幅続伸。ウクライナ情勢に対する市場の不安が高まる中、安全資産としての買いが相場を大きく押し上げた。相場は朝方に強気の経済指標を嫌気して売りが先行する場面も見られたものの、その後は強気一色の展開。株安が進む中でしっかりと買いが集まる格好となり、最後まで大きく値を下げる場面も見られないままに取引を終了した。10年債の利回りは2.65%と、3月3日以来の水準まで低下して取引を終了した。

ダウ工業平均：16,108.89↓231.19
S&P500：1,846.34↓21.86
NASDAQ：4,260.42↓62.91

NY株は大幅安。週末にクリミアでロシア編入を問う住民投票が実施されることを受け、ウクライナ情勢緊迫に対する市場の不安が改めて高まる中、リスク回避の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。相場は朝方発表された失業保険申請件数や小売売上高が強気の内容となったのを好感、取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は売り一色の展開となり、最後まで反発らしい反発も見られないままに値下がりが続く格好となった。来週にFOMC会合を控え、量的緩和の縮小が継続されるとの見方も改めて弱気に作用した。セクター別では、テクノロジーやヘルスケア、工業株や金融など、ほぼ全てのセクターで下落、一方公益株は上昇した。

ドル/円：101.77、ユーロ/ドル：1.3868、ユーロ/円：141.14 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。週末にクリミアでロシア編入を問う住民投票の実施が予定され、ウクライナ情勢の更なる緊迫が懸念される中、安全資産としての円に大きく買いが集まる展開となった。ドル/円は東京では102円台後半での推移。ロンドンでは一旦102円台半ばまで値を下げたものの、その後改めて102円台後半まで値を回復した。NYに入ってからは売り一色の展開、株安の進行が進む中でリスク回避の動きが加速、午後には101円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では朝方から1.39ドルを挟んでレンジ内での小動き、午後にはまとまった買いが入り1.39ドル台半ばまで急伸、ロンドンではそのまま1.39ドル台後半まで値を伸ばす格好となった。NYでは流れが一転、株安の進行につれて売り圧力が強まる展開。ECBのドラギ総裁によるハト派的な発言が伝わったことも弱気に作用、午後遅くには1.38ドル台半ばまで値を崩した。ユーロ/円は東京では142円台後半での小動き、ロンドンにかけて143円台前半まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからは一転して売りが加速、午後には41円台を割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

化粧品専門チェーンのアルタ・ビューティー（ULTA）が13日に発表した2013年11月-2014年1月期決算によると、純利益は7068万2000ドルとなり、前年同期から9.5%増加した。一株あたり1.095ドルで、市場の予想以上。売上高も前年比14.4%増の8億6808万2000ドルで、予想を上回った。既存店売上高が前年から9.2%の増加で、2012年11月-2013年1月期の伸び率8.6%より大きい。2014年度には既存店ベースの売上高が4-6%の増加になると見通し、このほか、新たに100店舗を出店する計画を示した。

米栄養食品メーカーのハーバライフ（HLF）は13日、取締役の候補に関する協議のために年次株主総会を延期すると発表した。当初予定していた4月24日から4月29日に改定。物言う投資家で知られるカール・アイカーン氏と取締役の候補を追加するかどうかで話し合いを続けるための変更という。メディア報道によると、アイカーン氏はハーバライフ株の17%を保有している。

ダラーストアーで知られる米小売チェーンのダラー・ゼネラル（DG）は13日、2013年11月-2014年1月期の純利益が前年同期比1.5%増の3億2217万3000ドルになったと発表した。一株あたり1.01ドルで、ほぼ市場の予想通り。売上高は44億9394万5000ドルと、前年同期から6.8%増えた。既存店売上高が前年比較で1.3%の増加。たばこ製品や生鮮食品の伸びが寄与したという。

CBOT大豆5月限終値：1396-1/4↑9-1/4

シカゴ大豆は反発。朝方発表された輸出成約高が強気の内容となったことが好感される中、南米の供給不安が改めて買いを呼び込む展開となった。5月限は夜間取引では買い戻しが優勢、早朝からは前日終値近辺でのもみ合いとなった。通常取引開始後には一旦売りに押される場面も見られたものの、すぐに値を回復。中盤には大きく買いが集まる格好となり、1410セント台まで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りが膨らんだが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：485-0↓3-1/2

シカゴコーンは反落。朝方発表された輸出成約高が市場の期待ほどに強気の内容ではなかったこともあり、ひとまずポジションを整理しておこうとする向きからの売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では買いが先行したものの、490セント台前半まで値を伸ばしたあたりで息切れ。その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落、中盤には480セント台前半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後は買い戻しが優勢となったものの、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：673-3/4↓10-0

シカゴ小麦は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、ポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。5月限は夜間取引で696セントまで値を伸ばしたものの、7ドルの大台を試すことなく買いは息切れ。通常取引開始後に改めて買いが集まる場面も見られたが、やはり早々に伸び悩んだ。その後は上値の重さが嫌気される形で売りが加速、中盤には670セント台前半まで一気に値を崩す展開に。昼には一旦買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

ブラジルのマットグロッソ州の大豆とコーンの生産者を代表するArosojaの幹部は13日にダウ・ジョーンズに対し、州内で天候要因から大豆の生産が細る見通しを示した。多雨の影響で畑に農機を動かせず、一部の大豆が腐敗しているとコメント。マットグロッソの大豆の約8割は収穫済みだが、作業終えた畑でも雨によるダメージはあったと指摘し、具体的な損失規模を予想するのは尚早ともいう。また、大雨は輸出用大豆の港への配送を遅らせているとも述べた。

マットグロッソ州の組合連合Famatoの幹部もまた、長引く豪雨が大豆生産を削減するとの見通しを示した。残る収穫の間に降雨ペースが鈍るのを望むとコメントしながらも、多雨で約50万トンの損失となり得ると述べた。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.383↓0.107

NY天然ガスは続落。季節的な暖房需要の減少見通しが大きな重石となる中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開、期近終値ベースで1月17日以来の安値を更新した。午前中に発表された在庫統計では平年を大きく上回る取り崩しが確認されたが、相場の下支えとはならなかった。4月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、朝方には4.40ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は下げも一服、しばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、午後からは改めて売り圧力が強まり、4.30ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン4月限：2.9329↓0.0229
暖房油4月限：2.9196↓0.0059

NY石油製品は続落。中国の景気減速やウクライナ情勢不安を嫌気して株価が大きく値を下げる中、投機的な売りに押される軟調な展開が続いた。相場は夜間取引では買いが先行したものの、朝方からは一転して大きく売りに押し戻される展開。午後からは暖房油を中心に買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく取引を終了した。

ゼネラル・エレクトリック（GE）は13日、米証券取引委員会（SEC）に北米消費者金融部門の新規株式公開（IPO）を申請したことを発表した。IPOは事前に好評済みの消費者金融事業からの撤退の一環であり、2014年終わりに完了の見通しを示した。GEによると、上場を計画している部門はシンクロにー・ファイナンシャルと社名を新しくし、SECにも新社名で申請したという。

NYMEX原油4月限終値：98.20↑0.21

NY原油は小幅反発。中国の景気減速に伴う需要の落ち込みを懸念した売りが大きな重石となる一方、米景気の回復期待や中西部の過剰在庫解消が下支えとなる中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開が続いた。4月限は夜間取引から98ドルをやや上回ったあたりでの推移、早朝には98ドル台半ばまで値を伸ばす格好となったものの、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落。その後も98ドルをやや上回ったあたりを中心としたレンジないで売り買いが交錯、不安定な値動きが続いた。

米アマゾン・ドット・コム（AMZN）は13日、会員制サービス「アマゾン・プライム」の年会費を現行の79ドルから99ドルに引き上げると発表した。2005年のサービス開始から初めての値上げ。ただし、新規会員は向こう7日以内に申し込めば、これまでの79ドルが適用されるという。会員は更新時に新しい年会費がチャージされるう。

アマゾンは1月に、燃料など配送でのコスト増加や動画配信が増えていることを理由に20-40ドルの引き上げを検討していることを明かしていた。アマゾン・プライムは無料の配送や動画のストリーミングを提供しており、具体的な会員数は不明だが、市場で最大2000万人と推定されている。

COMEX金4月限終値：1,372.4↑1.9

NY金は小幅続伸。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の売りが先行する展開となったが、ウクライナや中国に対する懸念が高まり株価が大きく値を崩す中、最後は安全資産としての買いが集まった。4月限は夜間取引では買いが先行したものの、その後売りに押し戻されマイナス転落、通常取引開始後には1,360ドル台半ばまで値を下げた。そのごは売りも一服、しばらくは1,360ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開。昼からは株安の進行に反応する形で改めて買いが加速、プラス圏を回復して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー5月限終値：205.95↑0.65

NYコーヒーは小幅反発。ブラジルの高温乾燥による供給不安が引き続き大きな下支えとなる中で買いが先行、終値ベースで直近の高値を更新した。5月限は夜間の取引開始から買いが先行、前日までとは打って変わって小幅レンジ内でｄ細かい上下を繰り返す展開となった。NYに入っても特に大きな動きは見られず。引け間際にややまとまった売りが出たものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.82↑0.15

NY砂糖は小幅反発。中国の景気減速懸念を嫌気した株安の進行が重石となる中にも関わらず、ブラジルの高温乾燥による砂糖きびの生産減少懸念が改めて買いを呼び込む格好となった。5月限は夜間の時間帯から買いが先行したものの、早朝には売りに押し戻される格好となりマイナス転落。NYに入ってからは17.50セント台前半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、その後しっかりと値を回復。中盤以降は17セント台後半でのもみ合いとなった

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、ブラジル中南部の2014/15年度砂糖きび生産について、業界では前年から1-5%の減少になると見られていることを明らかにした。作付は増加したものの、1月から2月初めにかけての高温乾燥による影響を指摘。同社によると、地元の農業顧問アーチャー・コンサルティングは2014/15年度砂糖きび生産が5億9000万トンになると見通しており、前年度の5億9500万トンから減少になる。このほか、Copersucarが2月下旬に6億1000万トンから5億7000万トンに下方修正したことを取り上げるなど、多くの機関が見通しを引き下げているとも指摘した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場報告で、中米のさび病によるコーヒー生産への影響について地域の代表機関PROMECAFEが2013/14年度の損失を175万5984袋と推定していることを明らかにした。前年度の189万899袋との比較で7.8%の縮小になる。

国別の損失推定をみると、ホンジュラスが60万6050袋と規模は最も大きいが、前年から33.0%縮小する。グアテマラは前年比で62.2%縮小して18万8600袋。また、エルサルバドル、ドミニカ共和国の損失も前年から小さくなる見通しという。しかし、ニカラグアは前年の4万4007袋から30万6667袋と、ほぼ7倍にソ運質が拡大、コスタリカでも前年の4.3倍の30万6667袋に達すると見られている。ジャマイカでは2012/13年度にゼロだったのが、2014/15年度には6049袋の損失に至ったという。パナマでやはり前年から4.4%損失が拡大する見通しだ。

2013/14年度の世界コーヒー生産は、1億4577万5000袋との見通しで据え置いた。前年からは、0.5%増加する。生産比率の大きいアラビカは前年比3.8%減の8544万袋、ロブスタが一年前を7.2%上回る6033万5000袋と、いずれも従来の見方を維持した。

米ブローカー大手アレンデールは13日に国内農家の作付意向を調査した結果、2014/15年度の大豆作付が8321万2000エーカーと5年ぶりに過去最高を更新する見通しになったと発表した。前年比較で8.7%の増加。一方、コーンは前年比3.2%減の9234万9000エーカーの見通しで、これは2011年以来の低水準になる。小麦が5532万4000エーカーで、一年前を1.5%上回る。

アレンデールはまた、作付予想と平均的なイールドから大豆の収穫が36億3900万ブッシェルとなり、コーンは137億8100万ブッシェルの見通しになることを示した。小麦の収穫予想は21億7500万ブッシェルという。

日本政府は13日に計12万6814トンの食用小麦を買い付けた。購入したのは4月21日から5月20日に出荷となる米硬質赤色冬小麦と5月21日-6月20日に出荷の米北部冬小麦。このほか、8月31日までに納入のカナダ産と5月1-31日に出荷となるオーストラリア産も買い付けたという。

インド政府が最大50万トンの輸出用小麦の競売を計画していると報じられた。国営商社関係者によると、国際価格の上昇、ウクライナからの供給が情勢不安の影響で細る見通しが売却意欲を高めた。インド政府は200万トンの輸出枠を設けており、このうち150万トンは出荷済み。価格動向を考慮して4月半ば前には残りの50万トンの競売を設ける見通しという。

中国が最大60万トンの南米産大豆輸入を解約したと報じられた。大豆は3月から5月に出荷予定だったという。トレーダーによると、背景にあるのが国内の鳥インフルエンザ感染拡大、圧搾マージンの悪化。国内で在庫が膨らんでいると指摘した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が13日に発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は3月現在3万1,876.8トンと、前月から13.9トン減少した。主要保有国では、ECBの保有金が1.1トン増加した一方、ロシアの保有金が0.5トン、トルコが31.1トンそれぞれ減少した。ECBを含む欧州圏の保有金は1万787.1トンと、前月から7.8トン増加した。

南アフリカ統計局が13日に発表した月次データによると、同国の1月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で81.8と前月から3.3%低下した。季節調整前の指数は66.9で、前年同月比で6.3%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から1.1%低下、季節調整前では前年比で3.1%上昇した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の2月国内販売台数は21万6,144台と前月比で18.6%減少した。前年同月比では9.8%の増加となる。ガソリン車の販売は1万4,890台と前月から12.7%減少、前年比では23.2%の増加となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を4.9%、ガソリン車が11.9%それぞれ上回っている。

韓国のMFGが13日に6万トンの南米産大豆ミールを1トン543.40ドルで買い付けたと報じられた。トレーダーによると、6月17日から7月6日の間に出荷となる。

ベトナムの税関データによると、2月のコーヒー輸出は18万4100トンとなり、前年同月から83.4%増加した。統計局の事前予想16万トンを上回った。2013/14年度の輸出は、年初の10月から2月まであわせて60万4200トンで、前年同期に比べて15%の減少になる。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は13日、同国の2月のコーヒー輸出が35万4837袋になったと発表した。前年同月から3%増えた。中部と東部の収穫がピークとなり、また価格上昇から農家が引き続き在庫を放出しているという。2013/14年度（10-9月）のコーヒー輸出は2月まであわせて前年同期比9%増の145万トンとしている。

米不動産情報リアルティトラックによると、2月の米住宅差し押さえ件数は11万2498件と、2006年12月以来の低水準になった。前年同月と比べて27%の減少で、前月からは10%ダウン。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月7日時点で4,946億ドルと、前週から11億ドル増加した。年初の5,096億ドルからは、150億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・2月小売売上高 (08:30)
・2月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・1月企業在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・2月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)