10年債利回り：3.702↓0.023

債券は反発。欧州の財政不安を再燃させるニュースを背景に早くから買いの展開となり、午後は3年債の入札好調も寄与した。シカゴ連銀総裁による超低金利政策の継続を見通す発言は短期債を中心に買いを支えている。相場は夜間取引から欧州絡みでしっかりとし、そのまま通常取引でも上昇だ。

一時は入札を意識した調整売りに押され、結果発表直後もまだ流れが続いたが、買いの流れが再開するのも早い。長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.7%を割り込み、しかし、午後に一時、前日から上昇など上下に振れたが、取引終盤は再び低下モードだった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：89.95、ユーロ/ドル：1.3601、ユーロ/円：122.35 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧州の財政不安などを背景に投資家のリスク回避志向が改めて強まり、円を買う動きにつながった。ドル/円は東京では90円の節目を挟んだレンジ内での小動き。ロンドンに入ると急速に売り圧力が強まり、89.60円台まで値を下げた。NYに入ると株高の進行などにつれジリジリと値を回復したものの、90円を超えて積極的にドルを買う動きも見当たらない。午後からは89円台後半で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台前半の水準で推移、ロンドンではユーロに売り圧力が強まり、NY朝には1.35ドル台半ばまで値を下げた。NYに入ると株高の進行を好感し再び1.36ドル台を回復したものの、それいじょう 積極的な動きは見られなかった。ユーロ/円は東京では122円台後半で推移、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、121円台半ばまで値を下げた。NYでは再びユーロを買い戻す展開となったが、122円台半ばまで戻すのが精一杯だった。

CBOT大豆5月限終値：947-1/2↓0-1/2

大豆は前日からほぼ変わらず。ドル高進行を嫌気し大きく売りが先行したものの、その後はポジション整理の買い戻しが入り値を回復した。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には930セント台半ばまで一気に値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、その後は安値からしっかりと反発。翌日のUSDA需給報告で強気の修正が予想されていることも買いを後押し、最後は前日終値近辺まで値を戻した。

CBOTコーン5月限終値：369-0↓6-0

シカゴコーンは大幅安。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後には一気に360セント台後半まで値を崩す場面も見られた。その後は安値から買い戻されたものの、流れを変えるには至らず。USDA需給報告の発表を前に弱気の需給見通しが改めて注目される格好となり、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：489-1/2↓5-1/2

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告の発表を前に、弱気の需給見通しが改めて売り材料視される展開となった。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には安値からやや値を戻す場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。中盤以降は再び売りに押される展開となり、最後は490セントを割り込んで取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,564.38↑11.86
S&P500：1,140.45↑1.95
NASDAQ：2,340.68↑8.47

NY株は小幅上昇。航空大手UALのビジネス改善報告を手掛かりにした航空株の買いのほか、ハイテクや通信株でも値上がり銘柄が並び、相場を下支えた。欧州の信用不安が再燃するのや米景気の不透明感を背景に買いに慎重な向きもある。それでも、買いの流れが完全に止まるには至らなかった。

相場は小安いスタートから比較的早くに立ち直った。昼過ぎまで上値を追う展開から、午後に一転して伸び悩み。引けにかけて一時、マイナス転落したが、辛うじて前日終値より高く終了した。極めて小幅続伸でも、これでNASDAQ指数が4連騰となって2008年9月2日以来の高値引けだ。S&P500の終値は1月19日に付けた今年最高に接近した。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.516↓0.011

NY天然ガスは小幅続落。ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は弱気の天気予報や暖房需要の減少見通しが大きな重石となった。4月限は夜間取引から買いが先行する展開。通常取引開始後には一時4.60ドルを回復するまで買い進まれる場面も見られた。しかしこの水準では売り圧力も強く、午前中早々に前日終値近辺まで下落。午後には4.50ドルを割り込むまでに下げ幅を広げる場面も見られた。

RBOBガソリン4月限：2.2603↓0.0289
暖房油4月限：2.0898↓0.0157

NY石油製品は反落。ドル高の進行などを嫌気した原油の下落に連れ安となった。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり、夜間取引から大きく売りが先行。通常取引開始後は原油が上昇に転じたこともあり安値から買い戻されたものの、前日終値近辺まで戻すのが精一杯。引けにかけては再び売りに押された。

NYMEX原油4月限終値：81.49↓0.38

NY原油は小幅反落。ドル高の進行などを嫌気した売りが先行した。4月限は夜間取引から大きく売りが先行、ドル高を嫌気し早朝には80ドル台前半まで下げ幅を拡大した。しかし押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後は堅調に値を回復。株高の進行や目先の需要増加期待などを手掛りに買いが集まり、昼には一時プラス転換する場面も見られた。午後からは株が下落に転じた事もあり、やや売りが優勢となった。

シカゴ連銀のエバンス総裁は9日に記者団に対し、向こう6ヶ月間の超低金利政策継続見通しを示した。労働市場が振るわないままであることを考慮すれば、適切な金融政策と指摘。米連邦公開市場委員会（FOMC）が声明で低金利の長期継続の見方を繰り返すことに異論もないという。

エバンス総裁は米景気が回復に向かっており、今年後半にペースも速まると見越した。2010年の実質国内総生産が3.5%増となることを予想しているという。一方で、インフレは向こう2年間ほど落ち着くとの見方である。このほか、景気に前向きな見方を死さしながらも、失業率に関すると目先、一段と上がる可能性もあることを指摘した。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は9日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国産もしくはカナダ産を対象に5月16-31日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期でオーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、カザフスタン、ロシア、フランス産から6万トンの買い付けも予定していると述べた。

COMEX金4月限終値：1,122.3↓1.7

NY金は小幅続落。ドル高の進行を嫌気し、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。4月限は夜間取引から軟調に推移。中国当局者が保有金の積極的な積み増しに否定的な見解を述べたことも弱気に作用、通常取引開始後には一時1,110ドルを割り込むまでに下げ幅を広げる場面も見られた。しかし中盤にかけてはドルが下落に転じた事もあり下げ幅を縮小。昼前にはプラス圏を回復する場面も見られたが、最後は再び売りが優勢となって取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが9日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、3月5日までの週の米国内ガソリン需要は日量961.9万バレルと前週から2.5%増加、昨年7月3日までの週以来の高水準となった。前年比では 5.4 %の増加と、こちらも昨年10月以来の高い伸び率だ。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.70ドルと前週から3セント上昇、前年に比べると39.9%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー5月限終値：132.75↑1.65

NYコーヒーは反発。ファンドを中心にテクニカルな買いが大きく相場を押し上げた。5月限は夜間の時間帯ではドル高を嫌気し売りが優勢となったものの、前日の安値近辺ではしっかりと下げ止まり。朝方までは130セント台半ばの狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。NY時間帯に入ると買いが集まるようになり、131セント台を回復。しばらくは小動きが続いた後、昼前にはまとまった買いが入り134セント台まで一気に値を伸ばした。午後からは売りに押されたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖5月限終値：20.32↓1.25

NY砂糖は大幅続落。ドル高の進行などを嫌気しファンドを中心に売りが膨らんだ。5月限は夜間の取引開始からを継いだ売りが先行、早々に21セントの節目を下抜けた。タイやインドから弱気の生産見通しが出たほか、原油の下落も売りを後押し。NYの 時間帯に入っても弱気の流れは変わらず、昼前には20セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後まとまった買い戻しが入る場面も見られたものの、早々に息切れ。引けにかけては再び売り意欲が強まり日中安値近辺で取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

USDA需給報告市場予想
9日 NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計
単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月5日現在 2,669億1,900万ユーロと、3週連続で前週から横ばいとなった。

ブラジル農業顧問セレレスによると、2009/10 年度大豆収穫が3月5日時点で32%終了した。前年同期の26%より高く、過去5年平均の22%も上回る。最大生産地マットグロッソ州の一部で価格上昇に着目して例年より速く作業が始まった。この結果、同州の収穫が55%と半分以上終わっている。2番目に規模の大きいパラナ州で33%。3位のリオ・グランデ・ド・スル州の収穫も始まって、5日時点で1%終了である。。

セレレスはこのほか、5日時点で2009/10年度大豆の32%が販売済みになったとも発表した。過去5年平均の47%と比べて低い。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、3月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.7%増加した。前年同期との比較で3.1%アップ。いずれも事前予想より低い伸びという。

タイの砂糖大手幹部が2010/11年度の国内砂糖きび生産を前年比1割増加になると見通していることが報じられた。地元紙報道によると、同氏は価格上昇で農家の作付意欲が高まったとの見方を示した。なお、同紙では今年度の生産は干ばつの影響から前年並みとしている。

インド製糖所協会幹部は9日に記者団に対し、2009/10年度の国内砂糖生産が1680万トンに増えるとの見通しを示した。主要生産地でのイールド改善を理由に政府が見越す1600万トンを超えるとの見方である。協会によると、2009/10年度の生産は2月28日までに前年時を8.8%上回る1360万トンだった。、

グアテマラ砂糖生産者協会Asazquaの幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、これまでに2009/10年度産砂糖の20万トンをメキシコに出荷済みでみあると明かした。前年にグアテマラがメキシコ向けで輸出下砂糖はゼロ。しかし、メキシコで2009/10年度の生産が前年より15%以上落ち込んでいることから、グアテマラからの輸出が伸びているという。一方、地元メディアの報道ではメキシコへの大量砂糖密輸の問題もある。

中国商務部は9日、2月16-28日の輸入業者報告に基づいて3月の大豆輸入が390 万3634トンになるとの見通しを発表した。前月前半の調査をベースにした推定331万5779トンから上方修正である。大豆油は4万トンから5万500トンに改定し、大豆ミールは510トン引き上げて1万5000トンとした。

2月の大豆輸入推定は303万101トンとし、これは従来の332万2552トンから引き下げた。大豆油輸入は1万2500トン、大豆ミールは240トンとそれぞれ前月下旬時点での推定を下回る。

ベトナムコーヒー協会（Vicofa）広報は9日にメディアに対し、政府がコーヒー在庫の20万トン積み増しを認可したと明かした。国内の20の大手輸出業者が地元農家から12月31日までに買い取る計画だが、具体的には未定という。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は年初10月から3月1日までで126万1038袋になった。前年同期比27.7%増加。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの108万1659袋が2月22日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて5.6%減少という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.9%上昇となった。前週の0.8%低下から改善。前年同期との比較では3.4%上がった。3週連続の前年比プラスであり、またICSCによると2007年7月以来の高い伸びだ。

ICSCチーフエコノミストは、天気が改善し、春の季節用品への消費意欲を刺激しているといい、この結果、3月は強い伸びでスタートしたと分析する。同氏は3月の既存店売上高が前年同月比2.5-3.5%増加するのを見通した。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.718↑0.033

債券は下落。明日から始まる国債入札をにらんで調整売りが進んだ。本日は経済指標の発表もなく、取引の早い段階から需給を意識。軟調相場となり、長期金利の指標10年債利回りは3.7%台に上昇である。日中に前週末のレンジも超えた水準で推移し、最後は先月後半以来の高水準で引けた。

一方、短期債には引けにかけて買いもある。株式市場で上値の重たい値動きとなるのが下支えとなり、2年債利回りは伸び悩んでほぼ横ばいの終了。

ドル/円：90.30、ユーロ/ドル：1.3633、ユーロ/円：123.12 （NY17:00）

為替は先週末からほぼ変わらず。ギリシャの財政懸念の行方を睨みながら、ユーロを中心に売り買いが交錯した。ドル/円は東京では90.40円台の非常に狭い値幅内で推移。ロンドンではやや売りが膨らみ90.10円台まで値を下げたものの、それ以上大きく動きにつながることはなかった。NYに入るとやや動きが大きくなったものの、経済指標の発表もなく株式市場も小動きだった事もあり、90円台前半のレンジを大きく抜けるような動きが見られることはなかった。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行し1.36ドル台後半で推移。ロンドンに入るとやや売りに押されたものの、1.36ドル台前半の水準ではしっかりと下げ止まった。NY朝には買いが集まる場面も見られたが、その後はギリシャ首相が同国の財政懸念が世界的な金融不安につながる恐れがあるとの発言をしたことなどを嫌気した売りが加速、1.36ドル割れを試すまで売りが膨らんだ。午後からは1.36ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では買いが先行し123円台後半で推移。ロンドンでは一転して売りが膨らみ、123円割れを試すまで値を下げた。NYに入ると122円台後半まで下げ幅を拡大する場面も見られたが、午後には123円台を回復した。

CBOT大豆5月限終値：948-0↑5-1/4

シカゴ大豆は小幅続伸。需給面で特に大きな材料は見られなかったが、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を主導した。5月限は夜間取引から買いが優勢の展開。津上取引開始後にはやや売りに押される場面も見られたものの、マイナス転落することなく下げ止まり。中盤以降はしっかりと買いが集まり、引け前には950セントの節目を回復する場面も見られた。

CBOTコーン5月限終値：375-0↓0-1/2

シカゴコーンは先週末からほぼ変わらず。需給面の材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の動きを中心に狭い値幅内でもみ合う展開となった。5月限は寄付きから先週金曜の終値をはさんでもみ合う展開。ドルや株、原油といった市場に大きな動きが見られなかったこともあり、最後まで動意づくこともなく取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：495-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。手掛りとなる材料に欠ける中ポジション整理の売り買いが交錯、狭いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。ドルや株にもはっきりとした方向性が見えなかったこともあり、日中を通じて490セント台半ばを中心にもみ合う格好となった。寄付き直後にまとまった売り買いが出た以外は商いも低調、中盤にやや騰勢を強めた後、引けにかけて売りに押されたものの、最後はかろうじてプラス圏で終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス4月限終値：4.527↑0.066

NY天然ガスは反落。弱気の天気予報や平年を上回る在庫が引き続き売りを誘う展開となった。4月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には4.50ドルの節目を大きく割り込むまでに値を下げた。その後は原油が堅調に推移したことなどを支えに、ポジション整理の買いが相場を押し上げる展開。プラス圏を回復するには至らなかったものの、4.50ドルの節目まではしっかりと値を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,552.52↓13.68
S&P500：1,138.50↓0.20
NASDAQ：2,332.21↑5.86

NY株はもみ合い。保険大手AIGによる部門売却、マクドナルドは2月の販売好調を発表など企業絡みのニュースを手掛かりにした買いが入る一方で、先週末の大幅上昇の反動で利食い売りも膨らんだ。相場はしっかりと始まったが、間もなくして値上がりを消す展開にシフト。日中は方向感の定まらない値動きだ。

ダウ平均は早々にマイナス転落し、そのまま何度かプラス圏に立ち直っても、結局、上値が重たいままで小反落の終了。S&P500も午後に小じっかりしながら、最後は僅かに週末の終値より低い。7日ぶりのマイナス引けである。反面、NASDAQ指数が終日、限定的にも上昇。3日続伸し、2008年9月3日以来の高値で終えた。

RBOBガソリン4月限：2.2892↑0.0182
暖房油4月限：2.1055↑0.0081

NY石油製品は小幅続伸。手掛りとなる材料に欠ける中、原油の値動きを追随する形で買いが集まった。ガソリン、暖房油共に夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は昼にかけて手仕舞い売りに押される場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX原油4月限終値：81.87↑0.37

NY原油は小幅続伸。手掛りとなる材料に欠ける中、前週末の強気の流れを継いだ買いが相場を主導した。4月限は夜間取引から買いが優勢、82ドルを中心としたレンジ内で底堅く推移した。通常取引開始後もしばらくは同じ水準を維持、昼にかけて大きく手仕舞い売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲が強く早々に下げ止まり。午後からは着実に下げ幅を縮小、プラス圏で取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,124.0↓11.2

NY金は反落。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。4月限は夜間取引では先週金曜の終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、株式市場が開いた後は急速に売りが膨らみ、昼前には1,120ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。午後には回復、1,120ドル台半ばの水準で落ち着きを取り戻したものの、安値で積極的に買いを入れる動きは見られなかった。

ICE-USコーヒー5月限終値：131.10↑0.70

NYコーヒーは小幅続伸。日中を通じて130-131セント台の比較的広い値幅内で上下を繰り返す不安定な展開が続いた。5月限は夜間の取引開始から買いがやや優勢の展開。朝方にかけては売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、130セントの節目ではしっかりと下げ止まり。その後はまとまった買いが入り132セントをうかがうまで一気に値を伸ばす場面も見られた。中盤には再びマイナス転落するなど、方向感は一向に定まらない。引けにかけてはやや買いが優勢となる格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：21.57↓0.62

NY砂糖は反落。これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。5月限は夜間の取引開始から軟調に推移。NYの時間帯に入ると上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、22セントの節目を割り込む展開となった。その後も売りの勢いは止まらず、昼前には21セント台前半まで下げ幅を拡大したが、直近の安値手前ではかろうじて下げ止まった。

インドミューチュアルファンド協会は8日、国内の金上場投資信託（ETF）資産が2月に158億3000万ルピーになったと発表した。前月比11%増加。国内価格の上昇を反映してリターンは2.5%に上がったという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

イランの民間業者が週末に8万トンの粗糖を買い付けていたと報じられている。また、エジプト国営SIICの9万トン粗糖購入のニュースもある。

インド政府は港にとどまっている輸入粗糖の輸送を速めるように鉄道会社に要請していることが伝わった。関係者によると、政府は国内の砂糖価格上昇を抑えるのが狙い。インドでの砂糖の供給不足を背景に昨年10月に2009/10年度が始まって以来、3割の値上がりとなっており、政治的な問題にも至っているという。

中国砂糖協会は8日、2009/10年度(10-9 月)の国内砂糖生産が2月末時点で前年同期比6.7%減の828万トンになったと発表した。このうち砂糖きびからの生産が一年前を4.0%下回る768万トン。ビートからは59万760トン生産し、これは前年同期より31.6%減少である。協会は今月初めに2009/10年度の砂糖生産推定を干ばつが長引き、作付縮小となったのを理由に昨年末時点での1200万トンから1100万トンに引き下げていた。

中国政府によると、5日の砂糖競売で26万トン中25万8000トンとほぼ完売だった。中国はこれまで111万トンの砂糖を売却済み。

リビアのガーネム国営石油代表は8日、ダウジョーンズのインタビューに答え、OPECは今月17日にウィーンで開かれる定例総会で生産枠を変更することはないとの見方を示した。石油価格は1バレル80ドル前後で推移しており、減産、増産のいずれの必要もないという。また、80ドルから100ドルまでなら、石油価格の上昇が世界経済回復の足枷になることはないとも述べた。

カタールのアティーヤ石油相は7日、ダウジョーンズのインタビューに答え、OPECは17日に開かれる総会で生産枠を変更することはないとの見通しを示した。石油価格は安定的に推移している上、石油市場では供給不足も生じておらず、生産量を変更する必要はないという。また、カタールの生産量はOPECの生産割当の範囲内に収まっているとする一方で、生産枠遵守の問題は総会での議題に上ると指摘した。最近の価格上昇については、需要が安定しているにもかかわらず1バレル81ドル以上に上昇した分については、投機的な動きの影響が大きいとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 （11:00 )

ドル/円：90.25、ユーロ/ドル：1.3626、ユーロ/円：122.99 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。日銀が追加の金融緩和を検討するとの報道に加え、米雇用統計の強気サプライズを受け投資家のリスク回避志向が後退、円を売る動きが加速した。ドル/円は東京ではややドルが買われ89円台前半で推移。雇用統計の発表を前に様子見気分が強く、ロンドンに入ってもほとんど動きは見られなかった。NY朝には非農業雇用数が予想以下の減少にとどまったのを好感しドル買いが加速し一気に90円台を回復、そのまま90.50円台まで値を伸ばした。午後には値動きも落ち着き、90円台前半で安定的に推移した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.35ドル台後半から1.36ドルにかけてのレンジ内で推移。雇用統計発表を前に、ポジション調整の動きを中心に方向感なく推移した。雇用統計発表後は強気の内容を受けて1.35ドル台前半までドルが買われる場面も見られたものの、直後からユーロを買い戻す動きが加速し1.36ドル台を回復。午後からは1.36ドル台前半で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては121円台半ばの水準でもみ合う展開、NYでは雇用統計発表後にユーロを買う動きが加速、123円台前半まで一気に値を伸ばした。

CBOT大豆5月限終値：942-3/4↑0-3/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。需給面での材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売り買いが交錯、日中を通じて方向感なく上下を繰り返した。5月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売りに押され早々にマイナス転落。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤以降は徐々に下げ幅を縮小した。最後はややプラス圏を回復したあたりで取引を終了。

10年債利回り：3.685↑0.075

債券は下落。朝方に予想を下回る失業率や雇用減少だったのを受けてから引けまで売りの展開だった。雇用統計に関するとニューヨークなどの大雪による影響懸念も事前に強まっていただけに、余計に失望を買っている。統計をみるまで小口の売り買い交錯で相場はもみ合いだったのが、一転して弱含んだ。

株式相場の上昇に弾みがつくのも重しである。前日に利回り曲線に着目して買いが集まっていた長期債の売りが特に進み、指標の10年債利回りは午前の取引で一時、3.7%を超えた。午後は上昇も一服したが、それでも本日のレンジ上限で推移。最後は2月下旬以来の高水準で引けた。

CBOTコーン5月限終値：375-1/2↓7-1/2

シカゴコーンは続落。週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は寄り付きこそ買いが先行したものの、直後から大きく売りに押される展開。原油高の進行も支えとはならず、日中を通じて軟調に推移した。前半は380セント台前半でやや下げ渋る場面も見られたものの、中盤以降は売りが加速、そのまま370セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦5月限終値：493-1/2↓8-3/4

シカゴ小麦は続落。週末を前に、ファンダメンタルズの弱さが改めて売り材料視された。5月限は寄付では買いが先行したものの、直後から大きく売りに押され5ドルの節目を割りこむ展開となった。中盤までは大台をやや下回ったあたりで何とかさげ渋っていたものの、その後まとまった売りが出ると一気に490セント台前半まで下げ幅を拡大。そのまま日中安値近辺で上値の重い値動きが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス4月限終値：4.593↑0.018

NY天然ガスは小幅反発。原油の上昇を好感し週末を前にポジション整理の買い戻しが先行したものの、弱気の需給や天気予報が重石となり、反発は限定的なものにとどまった。4月限は夜間取引で売りに押される場面が見られたものの、通常取引開始後はややプラス圏に入ったあたりを中心に上下に振れる展開。一気に流れを変えてしまうような買いの勢いこそ見られなかったものの、日中を通じて底堅い相場展開が続いた。

ダウ工業平均：10,566.20↑122.06
S&P500：1,138.70↑15.73
NASDAQ：2,326.35↑34.04

NY株は大幅続伸。2月の雇用統計が一部で危惧していたほど悪くなかったために買いモードの一日となった。失業率、非農業部門雇用の減少数ともに予想以下。2月は北東部などの大雪の影響から雇用低迷を示す数字になるとの懸念もあっただけに、需要は底堅いとの判断に至って買いに寄与した。

相場は寄り付きから速いピッチで上がり、日中は落ち着いた値上がりで推移した。取引の終盤には週末を意識した調整買いも集まって一段高だ。最後はNASDAQ指数が今年最高を更新した。終値は2008年9月3日以来の高水準。ダウ平均が1万500台に回復し、1月20日以来の高値で引けた。S&P500は6連騰となり、1月19日に付けた年初来高値に近付いている。主要株価指標は揃って反発した。

RBOBガソリン4月限：2.2710↑0.0373
暖房油4月限：2.0974↑0.0287

NY石油製品は大幅反発。強気の雇用統計を受けた原油高の進行を好感、大きく買いが集まった。ガソリン、暖房油共に朝方から買いが優勢の展開、雇用統計発表後は一気に買いが加速し直近の高値を更新した。中盤以降は伸び悩んだものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油4月限終値：81.50↑1.29

NY原油は大幅反発、雇用統計の強気サプライズを好感、景気回復に伴う需要増への期待から買いが集まり、1月12日以来の高値をつけた。4月限は夜間取引からややテクニカルな買いが優勢の展開。雇用統計で非農業雇用数が予想以下の減少にとどまると買いが加速、82ドル台を試すまで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いの勢いも一服、81ドル台後半の水準でやや伸び悩んだものの、大きく売りに押されることもない。結局最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

3月2日 現在、 先物 + オプション サマリー

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金4月限終値：1,135.2↑2.1

NY金は小幅反発。強気の雇用統計を受けた株や原油の上昇が支えとなった。4月限は夜間取引では前日終値近辺での小動きに終始。雇用統計発表直後には売りに押される場面も見られたものの、中盤にかけては原油高につれるように買いが集まり、1,140ドル台を回復した。ただ、ドルが対円で大きく上昇するなど、強気一色の状況でもなく、昼前あたりからは徐々に売りに押される展開。最後はプラス圏を維持したものの、前日終値近辺まで押し戻されて取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：130.40↑0.20

NYコーヒーは小幅反発。需給面で手掛かりとなる材料に欠ける中、ドルや他の商品市場の動きを見ながらの売り買いが交錯する不安定な展開となった。5月限は夜間の時間帯は前日の下落の反動もありテクニカルな買いが先行、131セントを挟んだレンジ内での推移が続いた。NY早朝にかけては売りに押されたものの、130セントの節目を支持線に反発。その後中盤にかけて再び値を下げたものの、やはり大台を割り込むことなく下げ止まった。引けにかけてはやや買い意欲が強まり、ややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：22.19↑0.52

NY砂糖は反発。強気の雇用統計を好感した原油の上昇などにつれ、ファンドを中心に買いが集まった。5月限は夜間の時間帯は前日終値をやや上回る水準で推移。雇用統計発表後は買い意欲が強まり早々に22セント台を回復。中盤に一旦売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復。午後からは22セント台前半の水準でしっかりと推移した。

コートジボワールの公式データによると、ロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて5042トンだった。前年同月比9.8%減。生豆だけで4522トンとなり、これは1年前を56.9%上回る。昨年10月に始まった2009/10年度の出荷は1月まであわせて前年同期比88.9%増の3万6633トン、生豆だけで前年の3倍近い3万1306トンだった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ブラジル農業顧問データグロの幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内中南部砂糖生産が3730万トンに増加するとの見通しを発表した。このうち2500万トンは輸出にあてられるとの見方。また、砂糖きび圧搾高が5億8000万-5億9000万トンになると見越す。

インド政府関係者は2009/10年度の国内砂糖生産が政府予測を約100万トン上回る可能性があるとの見方を示した。マハラシュトラやウッタルプラデシュ、カルナタカ、グジャラートといった主要生産地での砂糖きびイールド改善を指摘し、政府が当初見越していた1600万トンを超えるかもしれないという。

中国国家発展改革委員会（NDRC）は5日、2010年の砂糖生産目標を1億2500万トンとしていることを発表した。前年から2.5%増加になる。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は5日、200910年度の国内コーン生産が最高1970万トンに増えるとの見通しを発表した。従来予測の1800万トン強から上方修正。天気に恵まれていることを理由にしている。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は3月2日時点で穀物輸出が輸入を870万トン上回った。一週間前に830万トンの純輸出だったのからギャップが拡大したが、前年同期に1260万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は2日までに1190万トンとなり、一年前の1440万トンを下回った。

パキスタンの農相は5日、4月終わりに2009/10年度の最終的な収穫推定を打ち出した後で小麦輸出を認可するかどうか決めると述べた。2月の降雨で土壌水分が上昇、灌漑池の水位も上がったことでから政府は小麦生産推定を100万トン引き上げて2300万トンに改定した。4月に改めて評価してから輸出が可能であるか見極めるという。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の2月国内販売台数は18万4,303台と前月比で7.13%増加した。前年同月比では10.49%の増加となる。ガソリン車の販売は1万7,137台と前月から6.93%減少、前年比では3.87%の増加となった。

オーストラリア統計局によると、1月の小麦輸出は138万9100トンだった。前年同月比10.0%増加し、前月との比較では29.5%増加である。1月の国内消費は52万5500トン。一年前を24.9%上回ったが、前月比は4.83%のマイナスだった。

商社などバルクで扱う業者の在庫は昨年12月末時点での1776万6000トンだったのに対し、1月末時点で1702万2000トンだった。

国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は1月末時点で374万4200トンとなった。前月が467万6900トン（修正値）、前年同月は62万8800トン。各データに10-25%の誤差があるとしている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府によると、昨年10月に始まった2009/10年度の小麦作付は3月5日時点で2781万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて0.8%増加。

インドネシアコーヒー輸出業者協会関係者は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の国内コーヒー生産が900万1150万袋となる見通しを示した。過去20年間以上、平均して700万袋だったのから昨年に上向き、今年も一段と増え、昨年の収穫とあわせて国内需要と輸出に十分とコメント。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）幹部は国内のコーヒー開花が順調で、今年後半の収穫増加の可能性があることを指摘した。エルニーニョ現象は続いているが、昨年の生産規模が小さかった反動、さらに肥料の消費増加が寄与しているとの見方を示唆。ただ、具体的な生産予測は避けた。同氏によると、コロンビアで暦年後半のコーヒー生産は全体の55%を占める。

イランのハティビOPEC理事は4日遅く、ダウジョーンズのインタビューに答え、OPECは今年度前半に生産を増やす必要はないとの見方を示した。石油需要が劇的に回復する見込みはなく、増産に踏み切る根拠はどこにもないという。また、今年後半に需要が回復してきたとしても、非OPEC諸国の増産でカバーされる可能性が高く、そのままOPECの増産につながるわけではないとした。

また、4月19日にアルジェリアで開かれるガス輸出国フォーラムについては、協力関係を強化することによってどのように市場に影響を与えていくかを検討する必要があると指摘。昨年は生産者同士の過当競争によってガス価格は非常に低い水準で推移、その結果ガス業界に対する投資が止まってしまったとした上で、消費者にとっても好ましく状態にあると警告した。

メキシコ国営石油（Pemex）の幹部は3日、同社の2010年度石油生産は、政府の目標である日量250万バレルを上回る可能性が高いことを明らかにした。カンタデル油田の自然枯渇による減少ペースが当初の見通しよりも遅いことが背景にあるという。今年度の同油田における生産推定は日量46.3万バレルだが、日量50万バレル以上生産できるかもしれないという。同油田の生産は2009年初めには日量81.8万バレルだったが、年末には59.9万バレルまで減少していた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月失業率 (08:30 )
・2月非農業雇用数 (08:30 )
・1月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物3月限OP納会