ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1270-1/4↓22-3/4

シカゴ大豆は期近中心に大幅続落。欧州の金融不安に加え、弱気の経済指標が相次いだことで米国の景気減速懸念も再燃、株や原油などの下落につれてリスク回避の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引から売り優勢の展開。通常取引開始後は下げ足も速まり、1260セント台半ばまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一服、1270セント台前半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いたが、最後は改めて売り圧力が強まった。

CBOTコーン12月限終値：522-0↑1-1/2

シカゴコーンは期近が続落となる一方、新穀限月は小幅続伸。欧州の金融不安や米景気原則懸念を嫌気し株や原油が値を下げる中、期近中心にリスク回避の売りが先行したものの、中盤以降は新穀の作柄悪化を手掛かりに買いが集まりプラス転換した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には210セント台後半まで値を下げる場面も見られた。しかし週初のクロップレポートで作柄が悪化したことが依然とした相場の下支えとなる中、中盤にかけて買い戻しが優勢、午後には520セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

10年債利回り：1.565↓0.055

債券は続伸。朝方に米景気の回復力を警戒させる経済指標が相次いだのを背景に10年債利回りが記録的な低水準を更新した。ADPの民間雇用データが予想ほど増加せず、失業保険申請件数は予想以上。明朝に雇用統計を控えていることでより神経質な空気が強まり、安全資産の買いも進む。また、シカゴPMIの低下も買いを支援した。

早朝には利食い売りに押される場面もあった相場だが、朝方は強気の展開にシフトである。10年債利回りが1.6%を割り込んでもなお低下を続け、1.53%まで下がった。昼にかけて国際通貨基金（IMF）がスペインの金融支援を検討と報じられたのを受け、一時、売り台頭。利回りのマイナス幅縮小もあったが、買いの流れが切れることもないため、10年債は最後まで前日より低く推移した。

CBOT小麦7月限終値：643-3/4↓10-0

シカゴ小麦は続落。欧州の金融不安に加えて米国でも弱気の経済指標を受けて景気減速懸念が改めて高まる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが相場を主導する展開となった。7月限は夜間取引からやや売りが優勢、通常取引開始後には640セント台半ばまで一気に値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は値を回復。株や原油などの下落を嫌気した大豆の急落が重石となる中、プラス圏を回復するには至らなかったものの、中盤から引けにかけて640セント台後半を中心に底堅く推移した。

ドル/円：78.28、ユーロ/ドル：1.2362、ユーロ/円：96.81 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。欧州の金融不安がくすぶる中、米経済指標に弱気のサプライズが相次いだことを嫌気、投資家のリスク回避志向が強まる中で対ユーロ、対ドル共に円高が大きく進んだ。ドル/円は東京朝から売りが膨らみ早々に79円を下抜け、その後はロンドンにかけて78円台後半を中心に上下を繰り返すて展開となった。NYに入ると弱気の経済指標発表が相次ぐ中、株安の進行につれて売りが加速、昼前には78.20円まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、安値で買い戻す動きもなく、78.30円台を中心としたもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリ高の展開、スペインやイタリア国債の利回りが低下、欧州の金融不安がやや後退する中でポジション調整の買い戻しが集まり、NY早朝には1.24ドル台前半まで値を回復した。しかしNYに入るとADP民間雇用レポートを皮切りに弱気に指標発表が相次いだことを嫌気、再びリスク回避の売りに押し戻される展開、昼前には1.23ドル台前半まで一気に値を下げた。午後からはやや値を回復、1.23ドル台後半での推移となった。ユーロ/円は東京朝から売りが先行し97円台前半まで値を下げる展開。ロンドンにかけては欧州の不安がやや後退したこともあり買い戻しが集まり98円台を回復するまで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。NYでは株安の進行につれて改めて売りが加速、一時96円台半ばまで値を崩した。

NYMEX天然ガス7月限終値：2.422↑0.004

NY天然ガスは小幅反発。朝方まではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、その後は売られ過ぎ感の高まりから投機的な買い戻しが加速、一気にプラス圏を回復した。7月限は夜間取引から売りが先行したものの、2.40ドルを割り込む水準では買い意欲も強く、しかりと下げ止まり。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなったことを受けて一旦売りが膨らんだが、それで売り材料も出尽くし。昼にかけては買い戻しが加速し2.50ドルに迫るまで一気に値を回復した。引けにかけては再び売りに押し戻されたもののプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,393.45↓26.41
S&P500：1,310.33↓2.99
NASDAQ：2,827.34↓10.02

NY 株は続落。米景気の回復鈍化懸念が強まり、相場下落に至った。予想を上回る失業保険申請件数、ADPの民間雇用データやシカゴPMIは予想以下とさえない経済指標が相次いだのが背景にある。日中に国際通貨基金（IMF）によるスペイン救済観測が買いを誘う場面はあったものの、買いに限りがあった。

相場は小動きのスタートからすぐに弱含んだ。下げ足も速く、ダウ平均は一時、年初来安値を試す展開。NASDAQ指数が1300割れだ。その後、IMFがスペイン救済を検討と報じられ、買いが集まって相場は下げ幅縮小となった。しかし、IMFの報道否定などもあり、ダウ平均などプラス転換をみながら、引け際に前日終値を下回った。

主要株価指標は揃って18日以来の安値を更新した。また、ダウ平均が昨年9月以来、8ヶ月ぶりに前月比マイナスとなり、S&P500とNASDDAQ指数は2ヶ月連続の下落。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は30日時点で161万トンとなった。前週の128万トンから増加。一方、荷積みを予定している船舶数は一週間前を10隻上回る51隻という。

RBOBガソリン7月限：2.7227↓0.0512
暖房油7月限：2.7032↓0.0406

NY石油製品は続落。本日発表された米経済指標が軒並み弱気のサプライズとなる中、景気減速やそれに伴う需要の伸び悩みが改めて売り材料視される格好となり、原油や株の下落につれて軟調な展開が続いた。昼前に在庫統計が発表された後は、ガソリンや留出油の取り崩しを手掛かりに買い戻しが集まったものの、最後は再び売りに押され日中安値近辺で終了した。

NYMEX原油7月限終値：86.53↓1.29

NY原油は続落。弱気の経済指標を受け、景気減速に伴う需要の伸び悩み懸念が改めて売りを誘う展開となった。6月限は夜間取引では買い戻しが優勢、欧州の金融不安がやや後退する中、88ドル台を回復しての推移が続いた。しかし朝方発表のADP雇用レポートが弱気の内容となってからは一転して売り一色の展開。その後発表された指標も軒並み弱気のサプライズとなったこともあり、株安の進行につれて昼前には86ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まり87ドル台まで値を回復したが、最後は再び売りに押し戻された。

COMEX金6月限終値：1,562.6↓0.8

NY金は小幅反落。弱気の経済指標を嫌気した株や原油の下落がリスク回避の売りを誘う一方、ドル安やFRBの追加緩和への期待が下支えとなる中、日中を通じて前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となった。6月限は夜間取引から前日終値を中心とした比較的広いレンジ内でもみ合う展開。シカゴPMIの発表後には弱気の内容を嫌気し1,550ドル台前半まで一気に売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復、昼過ぎには1,570ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。引けにかけては改めて売りが膨らみ、僅かながらマイナス転落して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
1日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー7月限終値：160.65↓3.75

NYコーヒーは大幅続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、景気減速に伴う需要の伸び悩みやブラジルの供給増といった従来からの弱気材料が改めて売りを誘う格好となった。7月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い、NYに入ってからもしばらくは大きな動きが見られなかったが、その後は一転して売り一色の展開。中盤から引けにかけて反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は160セント割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：19.42↓0.06

NY砂糖は小幅続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたが、中盤以降は弱気の経済指標などを嫌気した株や原油の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。7月限は夜間の取引開始時から買いが先行、欧州の金融不安がやや後退したこともあり、朝方には19.60セント台まで買いが集まる場面も見られた。しかしNYの時間帯に入ってからは一転して売りが先行する展開、朝方に発表された経済指標がどれも弱気のサプライズだったことを嫌気、株や原油が値を下げる中、午後には19.30セント台まで値を下げる展開となった。

ロシア政府は31日時点で製粉用小麦など計199万7862トンの穀物を売却した。南部と西部、北部の価格上昇抑制、在庫積み増しを目的に農務省は計200万トンの介入を計画している。31日の介入だけで5万1475トンを売却した。

米小売チェーン各社が発表した販結果によると、4月の低調から5月に改善が進んだ。穏やかな気候、ガソリン価格下落が寄与。しかも、母の日が月央と前年より遅かったことで関連支出が全体に寄与したとみられる。ただ、業界では欧州の金融問題による影響懸念もあるようだ。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた5月の小売既存店売上高は前年同月比4.0%増加した。アパレルのリミテッド、百貨店のメーシーズがそれぞれ市場予想を上回る伸び。ディスカウント専門のTJXが 予想以上に増え、同社はさらに収益を従来の予想レンジ上限に到達に自信を示した。一方で、ギャップやコストコなど予想ほど伸びなかった業者もある。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は29日時点で1203万トンだった。前年同期から32%減少。

国際コーヒー機関（ICO）によると、4月の世界コーヒー輸出は前年同月比11.7%減の877万3899袋となった。10月に始まった2011/12年度の輸出は4月まであわせて6029万9421袋。前年同期を4.0%下回る。

英穀物局（HGCA）は31日、イールドが上向く可能性があるとしながら、病害懸念が強まっていることにも認識を示した。4-5月の雨続きで、降水量は例年以上。しかも、殺菌剤を撒くのも先送りになったりしているという。小麦のセプトリ病感染はここ数年間で最大とも指摘している。このほか、一部では雑草によるイールドへの影響問題もあり、国内生産に多少なりのインパクトがありえるとの見方だ。HGCAによると、収穫は6-8週間後に始まることから、間もなくしてイールドが左右されやすい登熟期に入る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

インド製糖所協会は31日、国内の2011/12年度（10-9月）砂糖生産が5月まであわせて2550万トンになったと発表した。前年同期比8%増加。主要生産地の圧搾増加を理由にしている。最大のマハラシュトラ州の生産は前年同期より小幅アップで896万トン。2位のウッタルプラデシュ州では18%増え700万トンという。協会による2011/12年度の砂糖生産推定は2600万トン。

インドの食糧相は31日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、輸出向けに政府の小麦在庫放出を検討するのは7月以降になるとの見通しを示した。価格が下がっているときに売却したくないとコメント。小麦を保管するスペースの不足で放出期待が強まっているが、同相は政府がパンジャブやハリヤナ、マディヤプラデシュといった主要生産州に仮貯蔵施設を発注済で、大きな問題でないという。このほか、政府は貧困層への小麦販売を優先させるとも述べた。このほか、貧困層向け供給の保障など新しい食糧法は2013年4月までに導入を望んでいることを示した。

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

日本政府はSBS方式で2150トンの飼料用小麦を買い付けた。このほか1万100トンの飼料用オオムギも購入。いずれも8月31日までに出荷という。

ケニア統計局によると、3月の同国コーヒー輸出が5069トンとなった。前月から38.2%増加。仕向け先で欧州連合や米国、中東、カナダ、韓国がほとんどを占めるという。

タンザニアコーヒー局幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012/13年度の国内コーヒー生産が6万1012トンになるとの見通しを明かした。生産周期の表作となるため、前年度の3万2044トンから90.4%増加する。また、天気にも恵まれていることを指摘した。タンザニアはアフリカで4番目に生産規模が大きい。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が31日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月25日時点で5,132億ドルと前週から11億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは158億ドルの増加となる。

イラクのルアイビー石油相は31日、来月のOPEC総会でイラクに対する生産枠が設定されることはないとの見方を示した。同国の生産量は生産枠からはずれた湾岸戦争以前の水準を依然として大幅に下回っており、長年にわたる制裁や経済の疲弊からの回復途中にあることから、依然として生産枠の外にあるとの認識を示した。OPECは昨年12月の総会ではOPEC全体の生産量を日量3,000万バレルにすると発表、加盟国の個別の割り当て枠を一時的に撤廃した状態となっている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月米企業解雇予定数 (07:30 )
・5月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期企業収益速報値 (08:30 )
・1-3月期GDP改定値 (08:30 )
・5月シカゴPMI (09:45 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

納会日
・石油製品 6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.05、ユーロ/ドル：1.2365、ユーロ/円：97.77 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペインやイタリア国債のイールドが上昇、欧州の金融不安が改めて高まる中で投資家のリスク回避の動きが加速、株安の進行と共にユーロが大きく売られる展開となった。ドル/円は東京から79円台半ばでドルの上値が重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、79円割れを試すまで一気に値を下げた。その後はしばらく動きも見られなかったが、NYでは株式市場が下落にて始まったのにつれて79.80円台まで下げ幅を拡大。その後は売られ過ぎ感もあって徐々に値を戻す格好となり、午後遅くには79円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.24ドル台後半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると改めてユーロ売りが加速、スペインの金融機関救済に向けた動きが鈍いことなどが懸念材料視される中、NY早朝には1.24ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後も下落の流れは止まらず、株安の進行と共に中盤には1.24ドルを下抜け、午後遅くには1.23ドル台後半での推移となった。ユーロ/円は東京では99円の節目をやや上回ったあたりで上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY早朝には98円台半ばまで値を下げた。その後も売りの流れは止まらず、株価の下落と共に中盤には97円台後半まで下げ幅を拡大、その後はようやく下げ止まったものの、午後に入っても上値の重い展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1293-0↓0-1/2

シカゴ大豆は期近限月を中心に反落。ここまでの買い戻しの勢いも一服、欧州の金融不安の高まりを嫌気し株やユーロが大きく値を崩す中、他の商品市場と共にリスク回避の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引からやや売りが優勢。通常取引開始時には、1280セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買いが先行する展開、最近の高温乾燥気候による作柄の影響が懸念される中、最後は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：520-1/2↑3-0

シカゴコーンは期近を除いて小幅反発。欧州の金融不安が高まり株や原油が大きく値を下げる中にもかかわらず、新穀の作柄悪化などを手掛かりにしっかりの展開となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。朝方にはユーロの下落につれて売りが膨らんだが、通常取引開始後はプラス圏を回復、その後はややプラス圏に入ったあたりを中心に上下を繰り返す展開となった。午後からは徐々に値を切り上げる展開となり、最後は520セント台を回復して取引を終了した。

10年債利回り：1.618↓0.136

債券は大幅反発。欧州の金融不安、株式相場の落ち込みを背景に10年債利回りが記録的な低水準となった。スペインやイタリアなど南欧諸国の国債利回り上昇が進み、米国債には安全資産を求める買いの展開だ。ユーロ圏景況感指数の悪化、米住宅販売ペンディング指数も予想以上に下がったなど経済指標もリスク回避ムードを強めた。

夜間取引からの買いの流れを引き継ぎ、相場は早くからしっかりとした。10年債利回りが朝方に昨年9月下旬につけた記録上の最低水準を割り込み、なお低下を続ける。午後にやや下げ渋る場面もあったが、取引終盤に再び下向き、本日のレンジ切り下げ。1.61%まで下がった。

ダウ工業平均：12,419.86↓160.83
S&P500：1,313.32↓19.10
NASDAQ：2,837.36↓33.63

NY 株は大幅反落。欧州の金融不安が売り圧力を強めた。スペインの金融システムを巡る不透明感、スペインやイタリアなど南欧諸国の国債利回り上昇、またユーロ圏景況感指数が予想以上に悪化などが新調ムードを強めている。加えて、米住宅販売ペンディング指数の予想を上回る落ち込みを受け、さらに売りが膨らむ展開だ。

相場はピッチの速い下落で始まり、すぐに値下がりは落ち着いても軟調な展開である。午後の取引では本日のレンジ下限で推移し、ダウ平均とS&P500が下値を試す場面もあった。最後は主要株価指標揃って前日の上昇以上にダウンで、18日以来の安値引け。

CBOT小麦7月限終値：653-3/4↓3-0

シカゴ小麦は小幅続落。ロシアや米国で更なる高温乾燥予報や供給不安を煽る材料が出てこなかったこともあり、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始時には買い戻しが集まりプラス転換する場面もみられたものの、それ以上積極的な動きは見られず。その後はややマイナス圏に入ったあたりを中心に、方向感なく上下を繰り返す展開となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス7月限終値：2.418↓0.067

NY天然ガスは続落。目先北東部などで続いていた暑さが一服するとの予報が出ていることを嫌気、前日までの流れを継いだ手仕舞い売りが相場を主導した。原油や株の下落も弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが先行、早朝には2.40ドル割れを試すまでに値を下げる展開となった。その後一旦は買い戻しが集まったものの、通常取引開始後は改めて売りが加速し中盤には朝方につけた安値を更新。午後からは売りも一服となり買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するだけの勢いもなかった。

RBOBガソリン6月限：2.8582↓0.0483
暖房油6月限：2.7398↓0.0690

NY石油製品は大幅安。欧州の金融不安が高まり株やユーロが大きく値を下げる中、原油をはじめとした他の商品市場と共にリスク回避の売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売り一色の展開となり、直近の安値を大幅に更新。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで売り圧力は衰えず、上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油7月限終値：87.82↓2.94

NY原油は大幅続落。欧州の金融不安が高まりリスク回避の動きが加速する中、日中を通じて投機的な売りに押される展開終値ベースで昨年10月21日以来の安値を更新した。7月限は夜間取引から売りが先行し早々に90ドルの節目を割り込む展開。スペインやイタリア国債のイールドが上昇にユーロが値を下げる中、通常取引開始後は売りが加速、88ドルを割り込むまで一気に値を崩した。住宅販売ペンディング指数が予想以上に低下したことも弱気に作用した。中盤以降は下げ止まったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもない。結局最後まで安値圏に低迷したまま取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,563.4↑14.7

NY金は反発。中盤までは欧州の金融不安の高まりを嫌気したユーロの下落につれてリスク回避の売りが先行したものの、この後はファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。6月限は夜間取引で派前日終値近辺の狭いレンジ内でもみ合い。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、1,530ドル割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。しかしそれ以上積極的な売りは見られず、相場は下げ止まり。中盤以降は商いの薄い中で買い戻しが加速、1,560ドル台まで値を戻して取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
31 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが30日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月25日までの週の米国内ガソリン需要は日量936.1万バレルと前週から3.0%増加、昨年12月23日までの週以来の高水準を記録した。メモリアルデーの連休を前に、ドライブ需要が増加したことが背景にある。前年比では1.1%の減少で、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量900.5万バレルと前年比で2.8%減少、年初来の累計では前年同期を5.0%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.69ドルと前週から4セント下落。1月13日までの週以来の低水準で、前年を3.4%下回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー7月限終値：164.40↓1.00

NYコーヒーは続落、欧州の金融不安を背景にドル高が進む中、前日の流れを継いだリスク回避の売りが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時こそやや買い戻しが先行する場面も見られたが、その後はユーロや他の商品市場の下落につれて売りが膨らむ展開。NYの時間帯に入っても軟調な流れは変わらず、中盤には162セント台まで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まり一時プラス転換するまで値を戻したが、最後は再び売りが膨らんだ。

ICE-US砂糖7月限終値：19.48↓0.05

NY砂糖は小幅続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる場面も見られたが、その後はドル高の進行や原油をはじめとした他の商品市場の下落につれてリスク回避の売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、欧州の金融不安の高まりが市場全体の重石となる中、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入るとまとまった買いが入り19セント台後半まで一気に値を戻したものの、前日の高値手前では急速に伸び悩み。中盤には19.50セント台まで値を下げての推移が続いた。引けにかけては改めて売りが膨らみマイナス転落、そのまま取引を終了した。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は30日、6月7日に6万トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは2013年5月1日から7月15日と2013年7月1日-9月15日に受け渡しとなる粗糖という。

国際商社2社が約10万トンのインド産小麦を同国西部カンドラ港から輸出していると報じられた。関係者によると、小麦はアフリカや中東向けとみられる。

ロシア穀物協会の幹部は30日、2012年の国内小麦生産が前年並みの5600万トンになる見通しを示した。2012/13年度の小麦輸出は2200万-2300万トン、穀物全体で3000万トン近く出荷するのを見越すという。

インド国営業者が4-5月に地元農家から買い取った小麦が、政府の目標を超えたと報じられた。環形者によると、購入したのは3392万トン。政府が目指す2012/13会計年度（4-3月）通年の3189万トンを年初2ヶ月間で突破した格好である。マディヤプラデシュ、ラジャスタン、ウッタルプラデシュといった州から引き続き買い取っていることもあり、最終的に2012/13年度は3600万トンぐらいになりそうだという。小麦など穀物の貯蔵スペースが豊作後で不足している中で、大量の買い取りによってさらに保管上問題になりそうだとの見方が伝わっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが30日に発表したレポートによると、5月の国内チェーンストア売上高は前月比0.9%減少した。前年との比較では3.0%増加。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は30日、国内港の大豆在庫が一ヶ月前より70万トン多い約630万トンであると発表した。市場へ出回り始め、港にもまとまって送られてきたという。CNGOICの5月の大豆輸入推定が720万トンで過去最高更新の見方。また、6月には560万トンとなる見通しも示す。

ロシア政府は30日時点で製粉用小麦など計194万6387トンの穀物を売却した。南部と西部、北部の価格上昇抑制、在庫積み増しを目的に農務省は計200万トンの介入を計画している。30日の介入だけで6万7568トンを売却した。

ロシア穀物協会の幹部は30日、5月の同国穀物輸出が100万トンになるとの見通しを示した。前月から65%落ち込む見方だ。協会によると、昨年7月に始まった2011/12年度の輸出は今月16日時点で2510万トン。6月には100万トン強を見越しており、通年の輸出は2700万トンに到達するという。

ウクライナ農務省によると、2012年の国内砂糖ビート作付は29日時点で48万2000ヘクタールだった。事前見通しの93%に当たる。

ウクライナ農務省によると、2012年の国内春穀物作付は29日時点で892万ヘクタールだった。事前見通しの100%に当たる。コーンだけなら456万トンで、予定していたよりも3%多いという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した26日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%低下した。5週連続ダウンになるが、前週に1.7%落ち込んだのからはペースも鈍化。前年同期との比較だと2.8%上昇し、3月24日までの週以来の低い伸びである。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のベトナムコーヒー生産は2245万袋の見通しとなった。2011/12年度の推定21000万袋から6.9%増加になる。イールドは2.21トンから2.3トンに改善を見越す。最近の好天気、コーヒー価格の上昇から農家の収入が拡大し、投資増加につながって生産も上向くとの見方だ。

2012/13年度の輸出は前年比5.7%増の2046万袋の見通しとした。国内消費予測は一年前を10.0%上回る183万3000袋。期末在庫を84万3000袋とみており、これは前年度推定の51万袋から積み増しが進む格好になる。

リビアのシャクマク石油副大臣は29日、ダウジョーンズのインタビューに答え、同国の石油生産は内戦以前の水準の90%まで回復したことを明らかにした。同国の生産量は現在原油とコンデンセートをあわせて日量160万バレルに達しており、カダフィー政権下の170万バレルに迫っている。生産は7-9月期の初めにも完全に回復するという。

ロシア金生産者組合が30日に明らかにしたデータによると、同国の1月-4月の金生産量は44.962トンと前年同期比で0.9%減少した。このうち鉱山からの生産は37.898トンと前年同期比で2.8%増加、一方スクラップ供給は1.8トンと36.4%減少、他の金属の精錬に伴う生産も5.266トンと7.3%減少した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.49、ユーロ/ドル：1.2499、ユーロ/円：99.38 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン国債の格付けが引き下げられるなど、同国の金融不安が改めて材料視される中、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。ドル/円は東京朝にやや買いが集まる場面が見られたものの、早々に息切れ。その後はロンドンにかけて79円台半ばを中心とした比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。NYでは午前中売りが優勢となり、79.30円台まで値を下げたものの、それ以上の動きは見られず。午後からは再び79.50円近辺まで値を戻してのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京朝に売りが膨らむ場面が見られたが、その後は1.25ドル台前半のレンジ内でジリジリと買い戻される展開。ロンドンに入ると1.25ドル台後半まで一気に値を伸ばす場面も見られたが、それ以上の勢いは見られず、NY朝には1.25ドル台前半まで値を下げた。昼前にはスペイン国債格下げのニュースに反応し1.24ドルドル台後半まで急落。下げ一巡後も1.24ドル台後半で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では99円台半ばから後半での推移。ロンドンでは朝方99.90円台まで買い進まれる場面が見られたが、一気に大台回復をうかがうような動きは見られなかった。NYに入ってからはしばらく99円台後半のレンジないで小動き。昼前にスペイン格下げのニュースを受けてまとまった売りが出ると、99円を割り込むまで一気に値を崩した。午後からは売りも一巡、99円台半ばまで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：1293-1/2↑4-1/4

シカゴ大豆は小幅続伸。中盤には他市場の下落につれて売りに大きく押される場面も見られたが、最後は先週末の流れを継いだ買いが優勢となった。11月限は夜間取引から買いが先行、一時13ドル台を回復する場面も見られた。通常取引開始後はユーロや原油をはじめとした商品市場全体が値を下げる中で売りが加速、中盤には一時マイナス転落する場面も見られたが、最後は改めて買いが集まりプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：517-1/2↓4-0

シカゴコーンは反落。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、小麦の下落につれて足元の需給の弱さが改めて売りを誘う格好となった。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には510セント台半ばまで値を下げた。その後一旦買い戻されたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、昼には一時510セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。引けにかけてはやや買い戻しが集まった。

CBOT小麦7月限終値：656-3/4↓23-1/4

シカゴ小麦は大幅反落。米冬小麦の収穫がいよいよ本格化するのを前に、ポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。7月限は夜間取引から売りが先行、週末にかけてロシアや東欧で乾燥懸念が特に高まらなかったこともあり、660セント台後半まであっさりと値を下げる展開となった。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、中盤には650セント半ばまで下げ幅を拡大。午後からは買い戻しが集まる場面も見られたが、最後は再び日中安値近辺まで売りに押し戻された。

10年債利回り：1.748↑0.006

債券は小反落。スペインの問題を意識する一方、ギリシャのユーロ残留を期待させる世論調査、株式相場上昇が売り圧力を強めた。早朝に買いが集まり、通常取引では売り買いが交錯となって、相場の方向感に欠ける一日だ。10年債利回りは昼にかけて低下し、一時、1.70%に下がったが、午後は戻す展開。最終的に先週末よりやや高く終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：2.485↓0.142

NY天然ガスは続落。今週後半には中西部や北東部で気温が低下するとの予報が出ているほか、ここまで価格上昇によって発電需要が再び石炭に戻っているとの見方が浮上、月末を前に改めてポジション整理の売りが先行する展開となった。7月限は夜間取引から大きく売りが先行、2.50ドル台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引開始後には株や原油の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく息切れ。午後からは売り一色の展開となり、最後は2.50ドルを割り込んで取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,580.69↑125.86
S&P500：1,332.42↑14.60
NASDAQ：2,870.99↑33.46

NY 株は反発。中国景気てこ入れの期待、欧州ではギリシャのユーロ残留の可能性を示す世論調査が伝わったのが寄与し、買いが優勢となった。相場は反発で始まり、上昇ピッチも速い。欧州の財政問題を巡る不透明感は根強く、上値では利食い売りもみられた。昼にかけて上昇幅が急速に縮小。

しかし、午後に入って、まずNASDAQ指数がじり高となり、取引終盤にダウ平均やS&P500も本日のレンジ上限に持ち直す展開だ。最終的にダウ平均とNASDAQ指数が16日以来の高値で引け、S&P500終値は14日以来の高水準を更新して終わった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

5月27日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

5月27日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

5月27日現在

RBOBガソリン6月限：2.9065↑0.0136
暖房油6月限：2.8088↓0.0200

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は反落。朝方にはギリシャのユーロ離脱懸念後退を手掛かりとした株や原油の上昇につれ買いが先行したものの、昼前にはスペインの金融不安が高まる中で売りが加速、一気にマイナス圏まで値を下げた。その後ガソリンはプラス圏を回復したものの、暖房油はマイナス圏のまま取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：90.76↓0.10

NY原油は小幅反落。午前中まではギリシャのユーロ離脱懸念がやや後退したこともあり買い戻しが集まったものの、中盤以降はスペインの金融不安の高まりを嫌気、ユーロ安と共にリスク回避の売りに押し戻された。7月限は夜間取引から買いが先行、91ドル大全から半ばのレンジ内での推移が続いた。通常取引開始後は株高の進行につれて買いが集まり92ドル台を回復する場面も見られたが、昼前にはスペイン国債格下げのニュースを受けて売りが加速、90ドル台半ばまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、90ドル台後半を中心に上値の重い展開となった。

COMEX金6月限終値：1,548.7↓20.2

NY金は大幅反落。朝方まではギリシャのユーロ離脱懸念後退などを支えに買い戻しが先行したものの、その後はスペインの金融不安の高まりを嫌気、ユーロの下落と共にリスク回避の売りが大きく膨らんだ。6月限は夜間取引では買いが先行、ギリシャの世論調査で緊縮財政派が支持を回復し他ことなどが好感された。通常取引開始後には一時1,580ドルまで値を伸ばす場面も見られたが、買いの勢いもそこまで。昼前にはスペインの格付け引き下げのニュースをきっかけに売りが加速、1,550ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：165.40↓2.40

NYコーヒーは反落。取引前半まではポジション整理の買い戻しが相場を主導したものの、スペインの金融不安などを手掛かりにユーロ安が進む中、中盤以降はリスク回避の売りが大きく相場を押し下げた。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、一気に170セント台を回復するような動きこそ見られなかったものの、 169セントを中心とした比較的狭いレンジ内で底堅い相場展開となった。NYに入ってもしばらくは高値圏での推移が続いたものの、中盤にかけては一転して売りが加速、最後は直近の安値を更新するまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：19.53↓0.09

NY砂糖は反落。朝方にはテクニカルな買い戻しが先行したものの、スペインの金融不安が改めて高まる中、ユーロや他の商品市場の下落と共にリスク回避の売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯は買いが先行、ギリシャの世論調査で財政緊縮派が勢力を回復したことなどを好感、19.70セント台後半の狭いレンジ内での推移となった。NYに入ってもしばらくは高値圏を維持していたものの、中盤以降は売りが加速しあっさりとマイナス転落、そのまま19.40セント前半まで下げ幅を拡大した。引けにかけては再び買いが優勢となったが、反発は限定的なものにとどまった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

サウジアラムコは28日に発表した年次レポートで、同国の原油とコンデンセートの可採埋蔵量（recoverable and proven reserve）が2011年に2,597億バレルと、前年の2,601億バレルからやや減少したことを明らかにした。2011年度の原油生産量ｊは日量平均で910万バレルと前年の790万バレルから増加、原油と石油製品の輸出も日量663万バレルと2010年の553万バレルから増加したという。

ECBが29日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月25日現在4,327億400万ユーロと前週から変わらずとなった。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

カザフスタン農務省によると、国内の砂糖ビート作付は28日時点で1万8700ヘクタールとなった。91.2%終了した格好になる。

シンガポールに拠点を置く農業大手オーラム・インターナショナルの幹部は19日、国際粗糖価格下落が目先続く可能性を示した。世界供給がピークになる来年1-3月期に1ポンド18セントあたりまで下がると見通す。ただ、値下がりによってその後で消費が大きく改善するのを見込むという。同社では、2011/12年度似900万トンの砂糖供給過剰になると見越している。

タイ砂糖局高官は29日、2011/12年度の国内砂糖きび圧搾が前週に9798万トンで終わったと発表した。砂糖生産は前年比6.2%増の1024万トンという。

エジプト国営SIICの幹部は米系通信社に対し、5万トンの粗糖を1トン484ドルで買い付けたことを明かした。8月に出荷という。

オーストラリア東部で降雨効果から小麦の作付が進んでいると報じられた。地元銀コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアによると、前週の降水量は15-20ミリメートルで、生育の初期段階にプラスと見られる。また、6月第一週の降雨が見込まれ、生産見通しに寄与するとの見方を示した。ただ、オーストラリア・ニュージーランド・バンキングは、西部の生産地帯で5月の降水量がこれまでのところ平均の6割にも満たず、さらなる降雨が必要と指摘する。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

中国の農務部長は26日付の地元紙上で、中国がコーン製品の自給の重要性を強調した。中国のコーン需要増加を認識し、一方で、国際市場の不透明感を指摘して、輸入依存できないとの見方を示す。米国やブラジル、アルゼンチンの供給に自然災害、あるいは政策改定などで支障が出る可能性も指摘した。同氏は、国内のイールドが米国を35%下回ることを挙げて改善余地が大きいとコメント。作付増加、また新しい技術を導入し、イールドを伸ばすべきだという。

ボンベイブリオン協会のコタリ代表は28日、インドの5月の金輸入は40トンから50トンと、前年同月の102トンから大幅に落ち込むとの見通しを示した。インド政府は3月に導入を発表した金宝飾品に掛かる取引税を、今月初めに撤回する意向を示したが、一方で金輸入に関する関税引き上げの方針は維持しているほか、インドルピーの下落によって国内価格が史上最高値近辺に高止まりしていることもあり、需要は低迷しているという。

国際穀物理事会（IGC）は、2011/12年度の南米大豆生産推定を150万トン引き下げた。これで7回目の下方修正になる。最新推定は前年比16%減の1億1440万トン。昨年9月時点での新規予測を2300万トン下回る。収穫はほぼ終わり、干ばつ被害がより明確になったと改定に至った経緯を説明した。

アルゼンチンの推定を190万トン引き下げ、前年比16%減の4100万トンとした。輸出が前年から11%減って820万トンと見越す。ブラジルは6560万トンで据え置き、一年前より13%少ない。ただ、ブラジルの大豆輸出は前年を19%上回る3570万トンと見通した。

バングラデシュが6月11日に5万トンの小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者は、買い付け成立から40日以内に出荷できるものを求めている。

カザフスタン農務省は29日、24日付の2011/12年度（7-6月）穀物輸出が1060万トンになったと発表した。この時点での輸出としては2008年に記録した890万トンを超えて過去最大という。農務省によると、昨年9月から今年5月の間に月100万トンのベースで輸出。は最終的に1500万トンになり得るという。

ウクライナ農務省は29日、国内の2012年穀物収穫を4800万トンに引き上げる可能性を示した。現時点で見越すのは4720万トンで、最近の降雨が作柄改善に寄与しているとコメント。ただ、2011年の5670万トンは下回る見方だ。2012/13年度の国内供給は5400万-6000万トンと予想。年間消費の2760万トンなどを差し引き、2225万トンを輸出することができると試算する。

ウクライナ気象センターによると、2012年の国内冬穀物収穫は1450万トンになる見通しとなった。前年から43%減少で、寒波要因から落ち込む見方だ。南部のイールド低調を見越す一方、西部と中部、一部北部は高くなるとコメント。先週に天候が改善したものの、イールドが改善できる生育段階にはないという。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、2011/12年度のコーヒー輸出は25日時点で378万袋になった。前年同期を23%上回るという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・5月消費者信頼感指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・メタル 5月限納会
・天然ガス 6月限納会