ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.783↑0.030

債券は反落。欧州の財政問題で目新しいニュースが見当たらず、早朝から利食い売りが膨らんだ。中国や欧州の経済指標悪化、米国でも失業保険申請件数や耐久財受注がぱっとしない内容でも反応が鈍かった。むしろ、7年債入札を前に調整売りも出て、弱気相場が進む。

ただ、大きく売り込むのも見送りである。入札結果が好調だったことで、取引への効果は小さいながら、売りも限られた。10年債利回りは1.78%をつけて上昇一服。日中は1.7%台後半で推移し、引けも本日のレンジ上限で終了した。

ドル/円：79.56、ユーロ/ドル：1.2529、ユーロ/円：99.72 （NY17:00）

為替はユーロが続落。前日遅くにイタリアとフランスが欧州共同債の発行に意欲を示したことなどを好感しユーロを買い戻す動きが先行したものの、結局は欧州の不安を払拭することは出来ず売りに押し戻される展開となった。ドル/円は東京では79円台半ばの狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると売りが強まり79.30円台まで値を下げたものの、それ以上大きな動きは見られず。NY朝には79.40円台まで値を戻した。その後も買いの流れは途切れず、午後には株の上昇につれて79.60円台まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.25ドル台後半の狭いレンジ内でもみ合う展開。ロンドン朝には売りが膨らみ1.25ドル台前半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、NY朝には1.25ドル台後半前値を回復、NY午前には一時1.26ドル台を回復する場面も見られた。しかし昼前にあたりからは改めて売りが加速、午後遅くには1.25ドル台前半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では100円の節目をやや割り込んだあたりでの小動き。ロンドン朝には売りが膨らみ99円台前半まで値を下げたものの、その後すぐに回復。NY朝には100円台を回復するまでに値を伸ばした。しかし中盤以降は再び売りに押し戻される格好となり、午後遅くには99円台後半でまで値を下げての推移となった。

CBOT大豆11月限終値：1276-1/4↑18-1/2

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まったのに加え、朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことを好感、南米の供給不安を背景とした米輸出需要の強さが改めて買い材料視される格好となった。11月限は夜間取引から買いが先行し早々に1270セント台を回復。通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には1280セント台半ばまで値を伸ばした。その後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。最後は1270セント台半ばまで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：515-0↓8-0

シカゴコーンは期近中心に大幅反落。朝方発表された輸出成約が予想を大きく下回る弱気の内容だったことを嫌気、ポジション整理の売りが改めて膨らむ展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行、520セント台半ばを中心にしっかりの値動きとなった。しかし通常取引開始後は一転して売りが大きく先行。中盤には520セントを割り込んだあたりで一旦下げ止まるかに見えたものの、午後には改めて売りが加速、一時510セント割れをうかがうまで下げ幅を広げた。

CBOT小麦7月限終値：663-0↓2-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。低調な輸出嫌気したコーンの急落につれて値を下げた。7月限は夜間取引からポジション整理の買い戻しが先行、朝方には670セント台半ばまで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は大きく売りに押し戻される展開、朝方発表された輸出成約はまずまず好調な内容だったものの、予想を大きく下回ったコーンの下落につれてポジション整理の売りが改めて加速、午後にはマイナス転落するまで値を下げた。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.647↓0.090

NY天然ガスは反落。在庫統計は予想をやや下回る積み増しにとどまったが、発表後は材料出尽くし感からポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引からやや売りが優勢で推移。通常取引に入ってからも特に大きな動きは見られ中他。在庫統計開始後は直後こそ上下に振れる格好となったが、その後はレンジをやや切り下げたところで落ち着きを取り戻す格好に。午後には商いの薄い中でまとまった売りがでて、2.60ドル台半ばまで一気に値を下げた。

ダウ工業平均：12,529.75↑33.60
S&P500：1,320.68↑1.82
NASDAQ：2,839.38↓10.74

NY 株はまちまち。引き続き欧州の財政問題の先行きに気を揉み、慎重ムードが強い一日だった。その中で、中国や欧州の経済指標悪化、米耐久財受注は民間設備投資の低調を示したことなどを受けて売り圧力も強まりやすい。ただ、下値では再び買いが入る展開だ。

朝方の相場は上下に振れた。主要株価指標の間でも値動きがばらついたが、昼にかけて揃って軟化。午後に下げ幅を広げながら、引け近くで急速に持ち直した。ダウ平均とS&P500がプラス引けを確保し、16日以来の高値も更新。しかし、NASDAQ指数が反落した。

RBOBガソリン6月限：2.8765↑0.0042
暖房油6月限：2.8219↑0.0098

NY石油製品は小幅反発。相場はこれまでの売りの流れも一服、通常取引開始後はポジション整理の買い戻しが優勢で推移。ややプラス圏に入ったあたりを中心に、原油の値動きを意識しながら方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

NYMEX原油7月限終値：90.66↑0.76

NY原油は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行した。イランの核開発を巡る協議に大きな進展がないとも見方も買いを後押しした。7月限は夜間取引の開始早々に90ドル台を回復、その後もしっかりの展開が続き、朝方には91ドル台まで値を伸ばした。通常取引開始後には91ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。午後からは株安の進行につれて売りが膨らみ、一時90ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。

COMEX金6月限終値：1,557.5↑9.1

NY金は反発。前日までの売りの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。6月限は夜間取引から買いが先行。前日に開かれた欧州首脳会合でギリシャがユーロ圏にとどまるのを望むことが確認されたことなどで市場にやや安心感が広がる中、通常取引開始後には1,570ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、相場は伸び悩み。中盤以降は株やユーロが軟調に推移する中で売り圧力が強まり、一時1,550ドル台前半まで値を下げた。

ICE-USコーヒー7月限終値：166.90→0.00

NYコーヒーは前日から変わらず。商品市場全体の上昇を好感、日中を通じてポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、引けにかけては改めて売りに押し戻された。7月限は夜間の取引開始時から買いが優勢。NY朝には一時169セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、170セントの節目を回復することなく息切れ。その後は160セント台後半で底堅く推移していたが、引けにかけてはまとまった売りが出て前日終値近辺まで一気に値を下げた。

ICE-US砂糖7月限終値：19.58↑0.07

NY砂糖は反発。ブラジルレアルやインドルピーの下落が止まったことなどを好感、ポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、上下を繰り返しながらも徐々に下値を切り上げていく格好となり、朝方には19.70セント台まで値を回復した。NYの時間帯に入ってからも日中高値圏でしっかりと推移していたが、引けにかけては改めて売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は24日に発表した国内中南部における2012/13年度砂糖きび圧搾の進捗報告で、5月前半に前年同期を37%下回る2096万トンになったことを明らかにした。雨で作業が妨げられていることを指摘。例年より遅いスタート、また降雨続きでさらに作業に支障が出ているという。15日時点で稼動中の製糖所は前年同期の273を下回る235で、また、一部の製糖所が稼動を停止したと記している。

Unicaによると、5月前半の砂糖生産が前年比34%減の102万トン、エタノールは39%落ち込んで7億7280万リットルだった。2012/13年度の中南部砂糖きび圧搾はスタートから5月半ばまで合わせて3509万トンで、前年同期より39%少ない。砂糖生産が34%減の157万トンとしている。エタノール生産が39%減の13億2000万リットル。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は24日、2011/12年度の国内大豆生産推定を110万トン引き下げ3990万トンとしたことを発表した。最近の洪水によるダメージを理由にしており、ブエノスアイレス州では15万ヘクタール相当の損失という。取引所によると、収穫は90%終了した。

取引所はまた、2011/12年度の国内コーン生産推定を50万トン引き下げた。やはり洪水の影響を指摘しており、修正によって1930万トンを見越す。収穫は約半分終わっているという。

ロシア政府は24日時点で製粉用小麦など計187万8819トンの穀物を売却した。南部と西部、北部の価格上昇抑制、在庫積み増しを目的に農務省は計200万トンの介入を計画している。24日の介入だけで5万2832トンを売却した。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

国際商社テューファーは24日、2012年のドイツ小麦生産を2149万トンと見通していることを発表した。従来予測から32%の下方修正。2月の寒波により、中部と東部で冬枯れが進んだという。この結果、春小麦の作付は大きく増加する見通しだが、それでもオオムギなどほかの作物作付がより大きくなるとみられ、冬の損失を相殺きしれないとコメント。

ヨルダン貿易省が5万トンの小麦を1トン288.75ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、10月前半に納入見通し。

インド国営ステート・トレーディングによる輸出向け小麦競売で、商社6社の応札があったと報じられた。価格は1トン150ドルから230ドル。国際価格の約300ドルを下回るが、同社関係者は、貯蔵スペースの不足から政府はいずれかの提示額に合意するかもしれないと述べた。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は23日時点で128万トンとなった。前週の120万トンから増加。一方、荷積みを予定している船舶数は一週間前を1隻下回る41隻という。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

アルゼンチンの農相は24日の記者会見で、コーン輸出について中国と交渉を続けていることを明かした。両国は植物検疫で合意済みであるものの、中国が遺伝子組み換え種で食い違いが生じたのが背景にある。農相は話し合いをポジティブと評価し、早期の輸出を希望していると述べた。

欧州連合（EU）によると、砂糖輸入の2回目の競売で計9万7000トン相当の許可が発行された。粗糖が9万5000トン、白糖2000トン。初回で計6万5834トンだったのを上回る。3回目は6月6日に実施予定。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2012/13年度の世界コーン生産予測を9億トンから9億1300万トンに上方修正したことを発表した。前年からは5.4%増加の見方。作付とイールドが過去最高になる見通しのためとした。米国に関すると、増反、またイールドが過去10年平均に一致することを想定して、前年を13%上回る3億5500万トンを見越しているという。

2012/13年度世界消費予測は9億200万トンとした。前年度の8億7000万トンから増加になり、しかも、従来予測の8億9300万トンより多い。飼料用の5%増加を見込む一方、工業用は2%と近年に比べて伸びペースがにぶるのをみている。

貿易は1億トンから1億200万トンに引き上げた。一年前を8.5%上回る。期末在庫も600万トンの上方修正で、最新予測は1億4100万トンと3年ぶりの高水準になる。積み増しのほとんどは米国によるもよう。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2012/13年度の世界小麦生産を6億7100万トンと見通していることを発表した。従来予測の6億7600万トンから引き下げ。欧州連合（EU）とロシア、モロッコの悪天候が修正につながったという。前年度推定6億9500万トンから3.5%減少の見方である。

一方、2012/13年度の消費予測は6億8000万トンから6億8100万トンに引き上げ、飼料用を小幅上方修正した結果という。しかし、前年度推定の6億8400万トン（修正値）は下回る。世界在庫は2011/12年度推定の2億200万トン（修正値）から2012/13年度に1億9100万トンに取り崩しが進むと見通した。従来予測の2億600万トンから引き下げでもある。貿易予測は100万トン引き上げて1億3600万トンとした。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2011/12年度の世界大豆生産推定を2億3840万トンから2億3690万トンに引き下げたことを発表した。主要生産国すべてを下方修正したという。前年から1割強の減少になる。

貿易が8890万トンと、前年度のから9120万トンから2年連続減少の見通しとした。大豆ミールの貿易はアジアや欧州連合（EU）の需要を反映して前年から増加の見方。ただ、5740万トンと従来の5760万トンからやや引き下げている。

日本政府はSBS方式で3万2000トンの飼料用小麦を買い付けた。このほか8万9000トンの飼料用オオムギも購入。いずれも8月31日までに出荷という。

ロシア中銀が24日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月18日時点で5,143億ドルと前週から45億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは169億ドルの増加となる。

日本が計15万2846トンの小麦を買い付けたと報じられた。政府関係者によると、複数の原産国を購入し、納入日程もまちまち。米産は1カーゴの北部春小麦を月31日に納入予定であり、このほか西部白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦を1カーゴずつ6月21日-7月20日に納入という。また、カナダ産を1カーゴずつ9月30人7月21日-8月20日に納入になるもよう。

台湾BSPA高雄支部が12万トンのブラジル産大豆を買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT11月現に1ブッシェル3.07ドル上乗せで合意した。7月21非から8月4日に出荷の予定という。このほか、BSPA台中支部が12万トンの大豆買い付けを予定していることも伝わった。米メキシコ湾から8月1-15日、あるいはブラジルから9月6-20日に出荷できるものを求めている模様。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のインドコーヒー生産は前年比2.2%減の508万4000袋の見通しとなった。ロブスタ予測が一年前より5.2%少ない341万7000袋。アラビカは166万7000袋とみられ、前年度から3.6%減少となる。前年度に適切な降水量など天気に恵まれ、農業技術の改善も寄与して好調な生産だった反動からダウンの見通しという。

2012/13年度のインドコーヒー輸出は551万袋で、5.4%減少見通しとなった。ただ、国際価格の上昇やインド通貨ルピーの下落、輸出促進プログラムの効果から3年連続して500万袋を超える見方でもある。期末在庫は一年前から84.0%ダウンとなって13万4000袋にとどまると見越した。輸出水準が高いために在庫の取り崩しが進むという。

コスタリカコーヒー協会によると、2011/12年度のコーヒー輸出は5月14日時点で前年同期比1%増の84万7846袋となった。まだ出荷していないものも含めて2011/12年度の販売はこれまでのところ前年同期を3%上回る130万袋という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月建築許可件数修正値
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・4月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・7年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・国際穀物理事会（IGC）月例報告
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )

納会日
・メタル 6月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.45、ユーロ/ドル：1.2581、ユーロ/円：99.96 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。ギリシャのユーロ離脱が徐々に現実味を帯びてくる中で投資家の間にリスク回避の動きが加速、ユーロに売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが先行、日銀が政策会合で追加緩和を見送ったことを受け、ロンドンでは79円台前半まで値を下げた。NYに入っても上値の重い展開が継続、一時79.20円を割り込むまで値を下げる場面も見られたが、午後からは株が上昇に転じるにつれて買いが集まり、79円台半ばまで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.26ドル台後半で上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.26ドル台前半まで値を下げた。NY朝には1.26ドル台後半まで値を回復したものの、欧州諸国がギリシャのユーロ離脱に備えた協議を行うとの見通しが浮上する中で売りの流れは止まらず。中盤にかけては株安の進行につれ1.25ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後遅くには株が反発するのにつれ値を戻したが、1.26ドル台を回復するには至らなかった。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドン朝には100円台前半まで値を下げた。NY朝には一旦100円台後半まで買い戻しが集まったものの、その後は改めて売りが加速。100円の節目を割り込み99円台半ばまで一気に値を崩した。

10年債利回り：1.734↓0.035

債券は反発。ギリシャのユーロ離脱など欧州情勢を巡る悲観論が安全資産を求める買いにつながった。欧州連合（EU）非公式首脳会議が開催される中で、不安ムードを煽る思惑などが交錯。ユーロや株式の下落が進行することでさらに買いに弾みがついた。相場は早朝から強含み、10年債利回りが午前の取引1.70%に低下となった。そのまま昼にかけて本日のレンジ下限で推移。しかし、午後に株価が回復し始めるのを受け、利回りの下げ幅もやや縮んだ。

CBOT大豆11月限終値：1257-3/4↓24-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。ギリシャ不安で市場全体にリスク回避の動きが強まる中、中国が輸出成約をキャンセルするとの観測が浮上したことなどを嫌気し大きく売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、原油や株の下落につれ朝方には1260セントを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まる場面も見られたものの、1270セントまで値を回復するのが精一杯。その後は改めて売りに押し戻される格好となり、一時1250セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：523-0↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。ギリシャ不安を嫌気し株や原油をはじめとした商品市場全体にリスク回避の売りが膨らむ中にも関わらず、日中を通じてしっかりの相場展開となった。12月限は夜間取引では他市場の下落につれて売りが加速、朝方には510セント台半ばまで値を下げたものの、通常取引開始後は買いが集まり早々にプラス圏を回復した。中盤には改めて売りに押し戻される展開となったが、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復。最後はプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：665-1/2↓20-0

シカゴ小麦は大幅続落。目先米国やロシアの生産地で高温乾燥が弱まるとの見通しが出てきたことを受け、ポジション整理の売りが改めて膨らむ展開となった。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には660セント台半ばまで一気に値を下げた。通常取引開始後は670セント台半ばまで買い戻しが集まったものの、そのまま流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,496.15↓6.66
S&P500：1,318.86↑2.23
NASDAQ：2,850.12↑11.04

NY 株はまちまち。欧州の情勢をにらんで取引が大きくぶれる一日となった。朝方は欧州連合（EU）非首脳会議が開催となる中、ギリシャのユーロ離脱シナリオなどに着目して売り先行。しかし、午後は欧州での展開を見守りたいと売りも一服し、加えて値ごろ感から買いが集まった。

相場は下げて始まってから、いったんは米住宅指標の改善を支えにブレーキがかかった。しかし、すぐに下げ幅拡大を再開することになり、ダウ平均が年初来安値を試す場面をみている。しかし、午後の取引でじりじりと下げ渋り。ダウ平均は僅かにも続落した。S&P500とNASDAQ指数はプラス引けを確保し、揃って16日以来の高値で終了。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.737↑0.030

NY天然ガスは続伸。明日の在庫統計で在庫が平年を下回る積み増しにとどまるとの見通しを手掛かりに、改めて買いが集まった。6月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行、朝方には原油や株の下落につれて2.60ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は買い意欲が強まりしっかりと値を回復。中盤に2.70ドル台前半まで上げ幅を拡大した相場は、そのまま高値圏を維持して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.8723↓0.0647
暖房油6月限：2.8191↓0.0493

NY石油製品は大幅安。欧州不安の高まりを受けてリスク回避の動きが強まる中、原油や株の下落につれて大きく売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行。在庫統計発表後はガソリンが予想以上の大幅取り崩しとなったにもかかわらず売りが加速、暖房油は直近の安値を割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX原油7月限終値：89.90↓1.95

NY原油は大幅続落。ギリシャのユーロ離脱懸念が強まる中、ユーロや株の下落につれてリスク回避の売りが加速、期近終値ベースでは昨年10月21日以来で90ドルの節目を割り込んだ。7月限は夜間取引から売りが先行、91ドルを挟んだレンジ内での推移が続いた。通常取引開始後は売り一色の展開、在庫統計で原油が予想以上の積み増しとなったことも弱気に作用し午後には89ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後買い戻しが集まり一旦90ドルの節目まで値を戻したが、最後は再び売りに押し戻された。

COMEX金6月限終値：1,548.4↓28.2

NY金は大幅続落。ギリシャのユーロ離脱懸念が強まるなど欧州不安を背景にドル高が進行する中、前日の流れを継いだリスク回避の売りが相場を主導した。6月限は夜間取引から売りが先行、1,550ドル台後半を中心としたレンジまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は1,560ドル前半まで買い戻される場面も見られたものの、株式市場が下落して始まると改めて売りが加速、1,530ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。昼に1,532.8ドルの日中安値をつけてからは買い戻しが優勢となり、最後は1,540ドル台後半まで値を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：166.90↓7.60

NYコーヒーは大幅続落。需給面では特に大きな材料が出た訳ではなかったが、直近の安値を割り込んだことでファンドを中心にテクニカルな売りが加速、2010年8月以来の安値を更新した。7月限は夜間の取引開始からこれまでの流れを継いだ売りが膨らみ直近の安値をあっさりと下抜ける展開。その後しばらくは動きも見られなかったが、NYの時間帯に入ると改めて売りが加速し170セントの節目割れ。中盤にはそのまま1655セント台まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：19.51↓0.29

NY砂糖は大幅続落。ギリシャのユーロ離脱懸念が市場全体の大きな重石となる中、前日の20セントの節目割り込んだことを受けたテクニカルな売りが大きく先行した。7月限は夜間の取引開始から大きく売りが先行、19セント台半ばまで下落。その後も売りの勢いは衰えず、対ドルでインドルピーが大きく下落したことも弱気に作用しNY朝には19.30セント台まで下げ幅を拡大した。中盤にかけては買い戻しが集まる場面も見られたが、反発は極めて限定的。結局最後まで日中安値圏でのもみ合いが続いた。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出成約高市場予想
24日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ロシア政府は23日時点で製粉用小麦など計182万5987トンの穀物を売却した。南部と西部、北部の価格上昇抑制、在庫積み増しを目的に農務省は計200万トンの介入を計画している。23日の介入だけで9万9623トンを売却した。

天然ガス在庫統計市場予想
24 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

インド通貨ルピーの下落を背景に同国の砂糖輸出ペースが目先速まる見通しと報じられた。地元関係者などによると、2011/12年度の砂糖輸出は出荷手続きの遅れや国際価格の下落が影響してこれまでのところ低調。しかし、ルピー安の進行で出荷コストが下がり、現行の為替水準を維持するなら向こう2ヶ月ほどで付き25万-30万トンの輸出が見込めるという。

中国が向こう数ヶ月間に納入予定の大豆輸入を取り止めていると報じられた。関係者によると、最近の価格下落で圧搾マージンが一段と落ち込むのを懸念しているため。山東省や広東省などの業者がキャンセルしたようだというが、具体的な規模は不明。

東アジアで2012/13年度の飼料用小麦需要が減少する見通しと報じられた。価格差に着目しコーンに乗り換える飼料メーカーが増えるとの見方が背景にあるもよう。米国のコーン生産が20%増の3760万トンとなった場合に、小麦からコーンに約300万トン需要がシフトするとみられており、中には400万トン近くを見越す関係者もあるという。

インド政府が来月にイランと小麦取引について話し合う見通しが報じられた。食糧省関係者によると、イランが買い付けた小麦で衛生問題の指摘が挙がったため。インドはイランに400万トンの小麦輸出を計画している。

韓国の飼料メーカーが飼料用小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、求めているのは10-12月に納入できる小麦55万トン。ただ、価格次第では予定を下回る購入となり得るという。

ウクライナ農務省によると、2012年の国内春穀物作付は21日時点で880万ヘクタールだった。事前見通しの99%に相当する。

ロシア統計局によると、5月1日時点での国内穀物在庫は2200万トンとなった。前年同期を6.1%下回る。農家が抱える在庫は前年比8.9%増の1010万トン、倉庫や加工業者の在庫は15.9%減少して1190万トンだったという。

カタールのアル・サーダ石油相は23日、首都ドーハで開かれた石油会議の席で記者団の質問に答え、現時点で世界市場のどこにも供給不足は見られていないと、石油供給が十分にあるとの見方を示した。来月の定例総会では、市場の状態と生産状況を改めて確認すると述べるに伴い、生産方針についての言及はなかった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月新築住宅販売 (10:00 )
・1-3月期米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ドル/円：79.93、ユーロ/ドル：1.2685、ユーロ/円：101.42 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ギリシャ問題や欧州の金融不安が引き続きユーロの大きな重石となる一方、フィッチが日本国債の格付けを引き下げたことを受けて対円でもドルを買う動きが強まったドル/円は東京では79円台前半の狭いレンジ内で推移。ロンドンに入るとやや買い意欲が強まった相場は、フィッチによる日本国債格下げなどを手掛かりNYに入っても上昇を続け、昼前には80円の節目を試すまでに値を伸ばした。午後にはまとまった買いが入り80.10円まで値を伸ばす場面が見られたが、直後には売りに押し戻され、再び79円台後半での推移となった。

ユーロ/ドルは東京朝からユーロがジリ安、早々に1.28ドルの節目を割り込んだ。午後には1.28ドルを回復する場面も見られたが、ロンドンに入ると改めて売りが加速、NY朝には1.27ドル台半ばまで値を下げた。その後も売りの流れは変わらず、午後遅くにはギリシャがユーロを離脱を準備しているとの噂が出たこともあり、一気に1.27ドル台を割り込むまで下げ幅を拡大した、ユーロ/円は東京では101円台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入るとジリジリと買いが集まる展開、フィッチによる日本国債格下げの影響もあり、NY午前には一時102円台を回復する場面も見られた。しかしその後は再び101円台後半まで売りに押し戻される展開。午後遅くにはギリシャのユーロ離脱観測も飛び出し、101円台前半まで急落した。

CBOT大豆11月限終値：1282-1/4↓24-0

シカゴ大豆は大幅反落。中西部で生育が順調に進んでいるのに加え、目先降雨の可能性が高まったことを嫌気、改めて売りが膨らんだ。ブラジルの次年度の生産が大幅に回復するとの見通しも弱気に作用した。11月限は夜間取引から売りが先行し、早々に13ドルの節目割れ。通常取引開始時にはやや買いが集まる場面も見られたが、その後は売り一色の展開となり、1270セント台前半まで一気に値を崩した。引けには売りも一服、1280セント台まで値を戻して取引を終了した。

10年債利回り：1.779↑0.034

債券は下落。欧州連合（EU）非公式首脳会議前日とあって、様子見ムードが強まる中調整売りが台頭した。朝方は米中古住宅販売の増加もマイナスに作用。夜間取引から売りが先行し、そのまま流れを引き継いで終日弱気の相場展開となった。10年債利回りは一時、1.8%台に上昇。ただ、株式相場が下げに転じ、また欧州の情勢を巡る不透明感は根強いこともあって取引終盤には売りペースが鈍化し、利回りもやや伸び悩んだ。

CBOTコーン12月限終値：522-0↓18-1/2

シカゴコーンは大幅反落。新穀の作柄が良好なことが確認されたのに加え、目先中西部で降雨が見られるとの予報が出たことを嫌気、ポジション整理の動きを中心に大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後しばらくは530セント台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下する展開となった。中盤以降は改めて売りが加速、原油の下落も弱気に作用する格好となり、最後は520セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：685-1/2↓18-1/2

シカゴ小麦は大幅反落。目先中西部で気温が低下、ある程度まとまった雨が降るとの予報が出たことを嫌気、コーンや大豆の下落につれて大きく売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、680セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、7ドルの節目を回復したところで早々に息切れ。その後は再び売りに押し戻される格好となり、最後は夜間取引での安値を割り込むまでに値を下げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：12,502.81↓1.67
S&P500：1,316.63↑0.64
NASDAQ：2,839.08↓8.13

NY 株はまちまち。欧州連合（EU）の非公式首脳会議を翌日に控え、慎重ムードが強まった。ギリシャのユーロ離脱の可能性を示す同国前首相の発言が伝わったのも主しだ。日中は4月の中古住宅販売増加が寄与して買いの展開。それでも、EU首脳会議を意識して積極的な買いは見送りでもあった。

相場はもみ合いのスタートから住宅指標の発表に続いてピッチの速い上昇となった。昼にかけて伸び悩みながら、まだ午後は小じっかりと推移。取引最後の1時間を過ぎたところで急速に上昇幅を縮め、マイナス転落した。S&P500は辛うじて前日終値より高く引けたが、ダウ平均とNASDAQ指数はマイナス引けである。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.707↑0.098

NY天然ガスは反発。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が改めて材料視される中、ファンドを中心に買いが先行した。6月限は夜間取引から買いが先行。朝方にはやや売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開。中盤には2.70ドル台まで一気に値を回復し。午後からは上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、そのまま高値圏を維持して取引を終了した。

メキシコ政府傘下の砂糖きび委員会CONADESUCAによると、同国の 2011/12年度砂糖生産は5月21日時点で482万トンとなった。前年同期と比べて6%減少。これまでに加工済みの砂糖きびが前年比2%増の4422万トン。21日時点の砂糖きび1トンあたりの生産イールドは10.90%で、一年前の11.75%を下回る。

ブラジル農業顧問セレレスの幹部は22日の業界会議で、2012/13年度の国内大豆生産が前年比21.8%増の7920万トンになるとの見通しを発表した。過去最高を更新する見方で、コーンや綿花からの乗り換えに伴う作付増加を見込んでいるためという。作付予測は一年前を100ヘクタール上回る2600万ヘクタール。

RBOBガソリン6月限：2.9370↓0.0031
暖房油6月限：2.8614↑0.0011

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方、暖房油は小幅続伸。相場は前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行する一方、世界的な景気減速懸念などを受けた原油の下落が上値を押さえる展開。中盤にかけて上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は株安と共に売りが優勢となった。

NYMEX原油7月限終値：91.85↓1.01

NY原油は反落、世界的な景気減速懸念が引き続き相場の重石となる中で売りが先行、イランがIAEAの核査察を受け入れる意向を示したことも弱気に作用した。7月限は夜間取引は買いが先行する場面も見られたものの、ロンドン時間に入るとマイナス転落。通常取引開始後は92ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移となった。昼にはまとまった売りが出て92ドルの節目を下抜け。その後一旦買い戻しが集まったものの、株が下落に転じたことも売りを誘う格好となり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,576.6↓12.1

NY金は続落。中盤には買いが集まる場面も見られたが、その後はドル高や原油安の進行を嫌気した売りが大きく相場を押し下げた。6月限は夜間取引から売りが先行、1,570ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は1,580ドル台を回復、中盤には中古住宅販売が3ヶ月ぶりに増加したことを手掛かりに株高の進行につれて買いが加速1,590ドルまで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。後半は売り一色の展開となり、日中安値近辺で取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが22日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月18日までの週の米国内ガソリン需要は日量909.0万バレルと前週から1.3%増加した。前年比では0.9%の減少で、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量882.7万バレルと前年比で3.9%減少、年初来の累計では前年同期を5.2%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.73ドルと前週から3セント下落。2月24日までの週以来の低水準で、前年を4.8%下回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー7月限終値：174.50↓0.65

NYコーヒーは続落。ロンドンのロブスタ市場が再び騰勢を強めたこともありポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後はドル高の進行などを背景に売り圧力が強まった。7月限は夜間の時間帯は買いが先行、176セント台を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いとなった。NYの時間に入ると売り圧力が強まり、173セント割れを試すまでに値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、中盤には175セントまで値を回復。中盤以降は値動きもおちついたかに 見えたが、引け間際には改めて売りが優勢となった。

ICE-US砂糖7月限終値：19.80↓0.58

NY砂糖は続落。弱気の需給見通しが改めて材料視される中、ファンドを中心に改めて売りが加速、20セントの節目を割り込み2010年9月以来の安値を更新した。7月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢で推移。NYの時間帯に入ると商いの薄い中でまとまった売りが出たことから急落、20セントをあっさりと割り込んだ。その後もペースこそ鈍ったものの、売りの流れは衰えず。19セント台後半で上値の重い展開が続いた。

ブラジル農業顧問アグロコンサルトの幹部は22日の業界会議で、2012/13年度の国内大豆生産が8000万トンを超える可能性を示した。前年度推定の6500万トンから増加になる。価格上昇で作付意欲が高まっていることを指摘。また、天候も改善しそうだという。同氏の作付推定は最高230万ヘクタール増加。2730万ヘクタールになり得るとの見方である。

ブラジル農業顧問アグロコンサルトの幹部は22日にメディアに対し、2012/13年度の国内中南部の砂糖きび収穫見通しを引き上げる方向で検討していることを明かした。4月5月の降雨によるインパクトを指摘している。同社が4月に発表した見通しでは、生育で重要な段階にある2月と3月の降水量が平均以下だったことを理由に初期予測から2000万トン引き下げて5億2000万トンとしていた。同社は最新予測を来週発表する予定という。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ECBが22日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月18日現在4,327億400万ユーロと前週から100万ユーロ減少した。減少はユーロシステム内の中銀1行が金貨を売却したことによるもの。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のコロンビアコーヒー生産は900万袋の見通しとなった。前年度推定の850万袋から5.9%増加になる。作付は前年比横ばいの78万ヘクタールと予想。好天気が寄与するとの見方だ。また、政府や地元コーヒー協会がさび病に抵抗力のある品種を植え替えるよう支援を増やしていることも指摘した。2012/13年度の輸出はインスタントなどもあわせて前年比4.7%増の885万袋の見通し。

オーストラリア統計局によると、4月の小麦在庫は189万1900トンだった。前年同月比9.3%増加し、前月と比較すると11.0%減少。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月中古住宅販売 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 6月限納会