ドル/円：80.09、ユーロ/ドル：1.3236、ユーロ/円：106.01 （NY17:00）

為替はドル高が進行。NY朝に発表されたISM 製造業指数が予想を大きく上回る強気のサプライズとなったのを好感、米景気減速懸念が後退する中でドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、79円台後半で軟調に推移。ロンドン朝には一時79.60円まで値を下げる場面も見られた。NYに入ってもしばらくは上値の重い状態が続いていたものの、ISM指数発表後は一転して買い一色の展開となり、80円台前半まで値を回復。買い一服後は再び’ジリジリと売りに押し戻される格好となった。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドル台前半から半ばにかけてやや買いが優勢の展開。ロンドンではメーデーで欧州のほとんどが休みとなる中、1.32ドル台後半まで値を伸ばえう場面も見られた。NYに入ってもしばらくは1.32ドル台後半の水準を維持していたが、ISM指数発表後は1.32ドル割れを試すまで急落。その後は売り一服となったものの、1.32ドル台前半で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では105円台後半の水準で小動き。午後に入ると売りが強まり、ロンドン朝には105円台半ばまで値を下げたが、その後は一転して買いが集まる展開。NY朝には105ドル台後半まで値を伸ばした。その後も株高の進行などを好感し買いが優勢で推移、午後には106円台前半までレンジを切り上げた。

CBOT大豆11月限終値：1382-1/2↑11-1/2

シカゴ大豆は期近限月が反落する一方、期先は続伸。南米の供給不安や輸出の好調さが引き続き大きな下支えとなる中、作付の伸び悩みによって次年度の需給も逼迫が進むとの見方が買いを誘う格好となった。11月限は夜間取引ではコーンや小麦につれて手仕舞い売りが先行したものの、通常取引開始後は一転して買いが加速。中国向けで新たな輸出成約報告があったことなどを手掛かりに、あっさりとプラス圏を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、原油や株の上昇なども支えに引けにかけて改めて騰勢を強める展開。最後は1390セント台まで値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：538-3/4↓4-1/2

シカゴコーンは反落。前日のクロップレポートで作付や生育が平年以上のペースで進んでいることが再確認され、供給面の弱気見通しが改めて相場を押し下げる格好となった。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には売り圧力が強まり、530セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りの勢いも一服、原油や株の上昇につれて買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を回復するには至らず、引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

CBOT小麦7月限終値：643-0↓11-1/2

シカゴ小麦は反落。前日のクロップレポートで生育が順調に進んでいることが確認され、供給面の弱気材料が改めて売りを誘う格好となった。7月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は株や原油の急伸につれて買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤には640セント台前半まで値を下げた。その後は再び買い意欲が強まり650セントに迫るまで値を回復したものの、最後にまとまった売りが出ると日中安値を更新するまで値を崩して取引を終了した。

10年債利回り：1.946↑0.028

債券は反落。米供給管理協会（ISM）製造業指数の予想外の上昇を背景に売り圧力が強まった。景気回復の鈍化観測や追加金融緩和期待が後退したのを嫌気している。また、株式相場の上昇もマイナスに作用した。ただ、4日に4月の雇用統計を控えるなど、週後半に予定している雇用関連の経済指標を見守り、大口の売りは手控えだった。相場下落も午後にペース鈍化。10年債利回りはISM発表後に速い上昇となり、1.96%まで上がった。午後に入り上昇は一服。

ダウ工業平均：13,279.32↑65.69
S&P500：1,405.82↑7.91
NASDAQ：3,050.44↑4.08

NY 株は反発。米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想外の上昇だったことを受け買いが進んだ。ISMの調査では雇用や受注、生産など改善し、市場心理も安定している。取引の早い段階では様子見ムードが先行し、小動きの相場展開だったのが、ISM指数の発表に続いてピッチの速い上昇にシフトした。午後にハイテク株などに売りが台頭し、相場は伸び悩み。それでも最後までプラス圏での推移を維持し、ダウ平均が先月2日に付けた年初来高値を上抜けた。終値は2007年12月28日以降最も高い。S&P500が先月3日以来の高値引けとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス6月限終値：2.371↑0.086

NY天然ガスは続伸。EIAのレポートで2月の生産量が前月から減少したことが明らかになったことを受け、価格低迷によって生産会社の減産が進んでいるとの見方が強まる中、ポジション整理の買い戻しが大きく集まった。6月限は夜間取引から買いが先行。午前中までは2.30ドル台前半を中心としたレンジ内での推移が続いていたが、午後からは改めて買いが加速。原油や株の上昇も後押しとなり、最後は2.30ドル台後半まで値を伸ばした。

RBOBガソリン6月限：3.0971↓0.0275
暖房油6月限：3.1771↓0.071

NY石油製品はガソリン中心に下落。世界的な景気減速やそれに伴う需要の伸び悩みに対する懸念が改めて材料視される中、前日の流れを継いだ売りが先行した。中盤以降はISM指数が強気のサプライズとなったことで流れは一転、原油や株の上昇と共に買いが集まりプラス圏を回復したが、最後は再び売りに押し戻された。

NYMEX原油6月限終値：106.16↑1.29

NY原油は大幅反発。ISM 製造業指数が強気のサプライズとなったのを好感、株高の進行につれて投機的な買いが加速、終値ベースで3月27日以来の高値をつけた。6月限は夜間取引ではやや売りが優勢、通常取引開始後もしばらくは上値の重い状態が続いた。しかしISM指数発表後は一転して買い一色の展開となり、106ドル台まで一気に上げ幅を拡大。中盤以降も買いの勢いは衰えず、午後には106ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

COMEX金6月限終値：1,662.4↓1.8

NY金は小幅続落。ISM 製造業指数が強気の内容となったのを好感し株高が進む中、FRBによる追加緩和の可能性が後退したとの見方から売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では早朝からこれまでの流れを継いだポジション整理の買戻しが先行、通常取引開始後には1,670ドル台まで値を伸ばした。しかしISM 指数発表後は一転、ドル高の進行を嫌気する格好で売りが加速し1,660ドルを割り込むまで急落。その後しばらくは上下に振れる不安定な相場展開が続いたが、午後からはややマイナス圏に入ったあたりで値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：184.15↑4.60

NYコーヒーは続伸。需給面で大きな材料が出たわけではなかったが、ISM製造業指数が強気のサプライズとなってのを受けて株や原油が大きく値を伸ばしたのを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ってからもしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、その後は指標発表を受けて買いが加速、180セント台前半まで一気に値を伸ばす展開に。中盤意向も買いの勢いは衰えず、最後は180セント台半ばまで値を伸ばした。

ICE-US砂糖7月限終値：20.95↓0.17

NY砂糖は小幅続落。5月限の受け渡し通知には特に大きなサプライズも見られず、これまでの流れを継いだ売りが日中を通じて相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時から売りが先行、20セント台後半のレンジ内での推移が続いた。NYに入るとやや買いが優勢、中盤には強気のISM指数を好感した原油や株の上昇につれて買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復したところで早々に息切れ。午後からは21セントを割り込んだあたりを中心に上下を繰り返す展開となった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが1日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、4月27日までの週の米国内ガソリン需要は日量864.9万バレルと前週から0.4%減少した。前年比では5.5%の減少、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量870.6万バレルと前年比で5.2%減少、年初来の累計では前年同期を5.5%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.84ドルと前週から0.6セント下落、前年比でも1.3%下落した。価格が前年を下回ったのは、2009年以来となる。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ザンビアの食糧保管局高官によると、2011年10月から2012年3月までの6ヶ月間に44万2294トンのコーンを周辺国に輸出した。同期間には46万198トンのコーンを地元加工業者や飼料メーカーなどに売却。ザンビア政府は昨年10月に食糧保管局に対し、コーン余剰を理由に106万7000トンの放出を要請していた。農務省では、2011/12年の生産が天候要因から前年の300万トンから280万トンに減少し、それでもまだ100万トン以上の供給過剰としている。

米農務省（USDA）は1日、民間業者からサウジアラビア向けで11万トンの2012/13年度産小麦の輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から中国向けで11万トンの2012/13年度産大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）アタシェによると、ルーマニア農務省は2012/13年度コーンの作付が増加する見通しも示した。冬の寒波によるほかの農産物への影響を指摘。増反で生産も上向くとしている。一方、小麦やオオムギは天候要因から作付面積が小さくなり、イールド低下の見通しという。

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は前月比0.2%減少した。前年との比較では3.2%増加。

米農産物大手アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）が1日に発表した1-3月期決算によると、油種圧搾量が前年同期比6.2%増加した。コーン加工量も一年前を9.6%上回り、また油種圧搾とコーン加工の売上高がそれぞれ14%、15%アップ。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した28日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.3%低下した。前週の0.8%上昇からマイナス転落。前年同期との比較だと4.2%上がり、これは3週ぶりに高い伸びである。

経済指標
・3月建設支出 (10:00 )
・4月ISM製造業指数 (10:00 )
・4月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・砂糖 5月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1381-0↑19-0

シカゴ大豆は大幅続伸。中国向けで大口の輸出成約があったことなどを好感、輸出需要の増加によって目先の需給が逼迫するとの見方が大きく買いを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引では欧州株の下落などにつれてやや売りが先行したものの、通常取引開始後は中国の買い付けを支えに下げ止まり。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いていが、引けにかけては買いが加速、1380セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。

CBOTコーン12月限終値：543-1/4↑4-1/2

シカゴコーンは続伸。取引前半は株や原油の下落を嫌気し軟調な展開となったが、最後は大豆の上昇につれて値を伸ばした。12月限は夜間取引では売りが先行、スペインのGDPが2期連続でマイナス成長となったことを嫌気、欧州株や原油の下落につれ、通常取引開始後は530セント台半ばまで値を下げた。その後は売りの勢いこそ止まったものの、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が継続。引けにかけてはまとまった買いが入り、540セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOT小麦7月限終値：654-1/2↑4-1/2

シカゴ小麦は続伸。取引前半はポジション整理の売りが先行したものの、最後は大豆の上昇につれる形で投機的な買いが集まった。7月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始時には640セント割れをうかがう水準まで値を下げた。しかしその後流れは一転、中盤にかけてしっかりと買いが集まる展開となり昼には650セント台を回復。最後はそのまま650セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

ドル/円：79.81、ユーロ/ドル：1.3238、ユーロ/円：105.66 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧米で弱気の経済指標が相次いだのを嫌気、FRBやECBに追加緩和への期待が高まる中、リスク回避の円買いが相場を主導した。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間の午前から売りが先行、80円台前半まで値を下げた。ロンドンに入ってからもかろうじて80円台は維持していたが、NYではシカゴPMIが弱気のサプライズとなったのを受けて売りが加速、一気に大台を割り込んだ。昼前には79.780円まで下げ幅を広げたところで売りも一巡、午後からは79.80円を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間では買いが先行し1.32ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、ロンドンに入ると一転して売りが先行。スペインのGDPが2期連続でマイナスとなり、リセッション入りが確認されたことが嫌気された。NY朝には1.32ドル割れをうかがうところまで他ところで売りも一服、その後はシカゴPMIの弱気サプライズが出たこともあり1.32ドル台前半まで買い戻されたが、それ以上の動きは見られなかった。ユーロ/円はアジア時間からユーロがジリ安、106円前半まで値を下げた。ロンドンに入ると早々に106円割れを試す展開、NYに入るとさらに売り圧力が強まり、昼には105円台半ばまで値を崩した。午後には売りも一服、やや買い戻しが集まったが、106円台を回復するような動きはみられなかった。

10年債利回り：1.924↓00.018

債券は上昇。スペイン国内総生産が2四半期連続で減少し、米国も個人消費支出の予想以下の伸び、シカゴPMI低下と世界景気の先行きを警戒させるデータが並び、買いの展開となった。株式相場の軟調も安全資産の買いを支える。ただ、明日以降も主要経済指標の発表を控えており、一本調子の買いは見送りだった。相場は早朝から強含み、10年債利回りが一時、1.80%に低下。引けにかけて下げ一服となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：13,213.63↓14.68
S&P500：1,397.91↓5.45
NASDAQ：3,046.36↓22.84

NY 株は反落。世界景気の先行き不透明感を背景に売りの一日となった。スペイン経済が2四半期連続のマイナス成長、米国では個人消費支出、シカゴPMI揃って予想以下。市場で神経質な空気が強まった。相場は下げて始まり、日中もマイナス圏で推移した。最終的にダウ平均とS&P500が5日ぶりに下げ、NASDAQ指数は4日ぶりの反落。ただ、今週は週末の雇用統計など注目度の高い経済指標を複数控えており、様子見の構えでもある。このため、下落幅は限られた。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.285↑0.099

NY天然ガスは続伸。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、月末を前にポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。6月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開が続いた。通常取引開始後もしばらくは大きな動きはみられなかったが、昼にかけて徐々に騰勢を強める格好となり、2.20ドル台を回復。その後も買いの勢いは止まらず、最後は2.30ドル台をうかがうまで値を伸ばした。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月29日現在

RBOBガソリン6月限：3.1246↓0.0199
暖房油6月限：3.1842↑0.0007

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は小幅反発。相場は日中を通じて原油の値動きを追随する展開。朝方まではスペインGDPが2期連続でマイナスとなったことや、シカゴPMIが弱気サプライズとなった事を嫌気し売りが先行したものの、その後はしっかりと値を回復。暖房油は僅かながらもプラス圏を回復して終了した。

NYMEX原油6月限終値：104.87↓0.06

NY原油は小幅反落。スペインのGDPが2期連続でマイナス成長となり、リセッション入りが確認されたたことなどを嫌気し売りが先行したものの、最後は投機的な買いが集まり下げ幅を縮小した。6月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には104ドルを割り込むまで値を下げた。しかしその後はしっかりと下げ止まり。シカゴPMIが予想以上に大きく落ち込むなど、売り材料が続いたにもかかわらず買い戻しが集まり、午後には一時プラス圏を回復する場面も見られた。

COMEX金6月限終値：1,664.2↓0.6

NY金は小幅反落。朝方に売りがまとまって出たことから大きく値を崩したものの、その後はしっかりと買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。6月限は夜間取引では先週末の終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は商いの薄いところに入力ミスと見られる大量の売りオーダーが出たことにより、1,640ドル台半ばまで15ドル近く一気に値を崩す展開となった。売り一服後は買い戻しが集まり、徐々に下げ幅を縮小。最後はプラス圏回復を試すところまで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：179.55↑3.05

ＮＹコーヒーは続伸。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、月末を前にポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を押し上げる格好となった。7月限は夜間の時間帯は売りが有しえ、朝方にかけてジリジリと値を下げる展開となった。ＮＹの時間帯に入ると一転して買いが先行、途中何度かまとまった買いが入るたびにレンジを切り上げる格好で上昇を続け、最後は180セントの節目をうかがうまでに値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：21.12↓0.09

NY砂糖は続落。期近5月限が納会を迎える中、ポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を主導したものの、最後は大きく売りに押し戻された。7月限は夜間の取引開始時から買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりのレンジ内でもみ合う展開となった。朝方には21セント台半ばまで値を伸ばしたものの、上昇局面では足元の需給の弱さを背景とした売り圧力も強く、早々に伸び悩み。昼前にマイナス転落した後、午後からはしっかりとプラス圏を回復しての推移が続いていたが、最後は商いの薄い中でまとまった売りが出て大きく値を崩した。

ナイジェリアの石油労働社組合（Nupeng）は30日、もし政府がイスラム武装勢力による石油施設へのテロ攻撃が激化していることを認めず、対策を十分に講じなかった場合は、抗議のためのストを行う可能性があることを明らかにした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

国際コーヒー機関（ICO）によると、3月の世界コーヒー輸出は前年同月比6.6%減の988万4609袋となった。10月に始まった2011/12年度最初の6ヶ月間の輸出はあわせて5167万6903袋。前年同期を2.3%下回る。

米農務省（USDA）は30日、民間業者から中国向けで22万トンの2012/13年度産大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

ブラジル商品コンサルタントのアグルーラルは30日、2011/12年度の国内大豆生産が6624万トンになると見越していることを発表した。従来予測から0.7%と一段と引き下げ、前年比較で12%減少の見方である。ラニーニャ現象に伴う干ばつがパラナやリオ・グランデ・ド・スルといった南部を襲い、しかも、3-4月には北東部のバイアでも水不足に見舞われたという。ただ、作付面積の推定を2482万ヘクタールから2505万ヘクタールに上方修正し、この結果イールドの落ち込み分をやや相殺した。

サウジアラビアの国営業者によると、6ヶ月間の国内穀物供給の一環として45万トンの硬質小麦を買い付けた。納入は7-9月の予定。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・4月シカゴPMI (09:45 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 5月限納会
・穀物・大豆 5月限第一通知日
・石油製品 5月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.24、ユーロ/ドル：1.3255、ユーロ/円：106.42 （NY17:00）

為替はドル安が進行。米1-3月期GDPが予想を下回る伸びにとどまったことを嫌気、FRBの追加緩和観測が強まったことも弱気に作用した。ドル/円は東京午後に日銀が追加緩和策を発表したことを受け81円台半ばまで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売りに押し戻される展開。ロンドンでは80円台後半での推移となった。NYに入るとGDPの発表を受け80.40円まで下げ幅を拡大。午後遅くには改めて売りが膨らむ展開となり、80.20円まで値を崩して週の取引を終了した。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドルをやや割り込んだあたりでの推移。ろんどん朝にはやや売りが強まったが、その後は一転して買いが先行、NY朝には1.3270ドルまで値を回復した。その後は値動きも一服、1.32ドル台半ばでの推移が続いた。ユーロ/円は東京では日銀の追加緩和発表後に107円台半ばまで値を伸ばしたものの、その後は売りに押し戻されロンドンでは106円台前半まで下落。NYでは106円台後半まで値を回復したが、それ以上の動きは見られず。午後遅くには改めて売りが膨らみ、106円前半まで値を下げた。

CBOT大豆5月限終値：1496-3/4↑15-1/2、11月限：1362-0↑3-1/4

シカゴ大豆は期近中心に大幅高。南米の供給不安や輸出の好調さを背景にした強気の流れが継続、大口の輸出成約を好感したコーンの急伸も支えとなり、取引開始時から大きく買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後はコーンの急伸につれる形で1370セント台半ばまで一気に値を伸ばしたその後は。買いも一服、中盤から引けにかけてジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：653-0↑29-0、12月限：538-3/4↑3-3/4

シカゴコーンは期近が大幅続伸となる一方、新穀限月は前日から変わらず。USDAに大口の輸出成約報告があったことを手掛かりに、大きく買いが先行した。相場は取引開始時から買い一色の展開、5月限は一気に650セントの節目を試す格好となり、そのまま最後まで高値圏でしっかりと推移した。一方12月限は買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、結局最後は前日終値と同じ水準まで値を下げて取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：650-0↑14-1/2

シカゴ小麦は続伸。需給面で独自に買い材料が出た訳ではなかったが、大口の輸出成約報告を手掛かりとしたコーンの急伸につれて投機的な買いが集まった。7月限は夜間取引からやや買いが優勢で推移。通常取引開始後はまとまった買いが入り、650セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服後、中盤にかけて売りに押し戻されたものの、640セント台半ばでしっかりと下げ止まり、引けにかけては再び騰勢を強めた。

10年債利回り：1.939↓0.005

債券はもみ合い。1-3月期米実質国内総生産（GDP）速報値が予想を下回る伸びだったのを好感しながら、一方でミシガン大消費支社指数の上方修正、株式相場上昇などもあって売り買い交錯となった。夜間取引にスペイン格下げで欧州の財政不安が高まり買いが進み、通常取引ではまずGDPが買いを誘う展開だ。しかし、ミシガン大指数の発表に続き売り台頭。相場は弱含む場面もあった。午後の取引で10年債利回りは1.9%台半ばの推移。引け近くでやや低下した。ただ、30年債は横ばい、2年債利回りがやや高いなどまちまちである。

ダウ工業平均：13,228.31↑23.69
S&P500：1,403.36↑3.38
NASDAQ：3,069.20↑18.59

NY 株は続伸。引き続き業績改善期待から買いの展開となった。前夕のアマゾン・ドット・コムやエクスペディアが発表した決算を好感。取引の早い段階では1-3月期米実質国内総生産（GDP）速報値が予想以下の伸びとなったことを嫌気する場面もあったが、その後でミシガン大消費者指数の上方修正を受けて買いが戻った。

相場は小高く始まった。間もなくしてマイナス転落してもすぐに持ち直し。日中は限定的ながらも前日より高い推移を維持している。最後はダウ平均が4日続伸し、2日に付けた年初来高値に迫った。S&P500も4連騰。3日以来で1400台に回復した。NASDAQ指数がまた3日以来の高値引けだ。前週末との比較でみると、ダウ平均とS&P500が2週連続アップとなり、NASDAQ指数は4週間ぶりに上昇に転じた。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.186↑0.060

NY天然ガスは反発。需給面で特に強気材料が出た訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。6月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は買い意欲が強まり2.10ドル台後半まで値を切り上げる展開。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、午後からは原油や株の上昇も後押しとなり改めて買いが加速、2.20ドル台をうかがうあたりまで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：3.2062↑0.0229
暖房油5月限：3.1807↓.0137

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は反落。日中を通じて原油の動きに追随する形で上下を繰り返す展開。朝方買いが先行したあと、中盤にかけて売りに押し戻される格好となりマイナス転落したものの、午後からはガソリンを中心に改めて買いが加速。ガソリンはしっかりとプラス圏を回復して終了したものの、暖房油は最後まで上値が重く、プラス転換するには至らないまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：104.93↑0.38

NY原油は小幅続伸。株価の上昇につれて投機的な買いが集まり、期近終値ベースで4月2日以来の高値を回復した。6月限は夜間取引では売りが先行、104ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。朝方にはプラス圏回復をうかがう水準まで値を回復したものの、1-3月期GDPが弱気の内容だったことが嫌気され、ジリジリと値を下げる展開となった。しかし午後からは株高の進行に連れる形で投機的な買いが加速、引け間際には一時105ドルをつけるまで、一気に値を回復した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月24日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金6月限終値：1,664.8↑4.3

NY金は小幅続伸。1-3月期GDPが予想を下回る伸びにとどまったことを受けてドル安が進む中、FRBによる追加緩和への期待などから投機的な買いが集まった。6月限は夜間取引では売りが先行、1,650ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後はGDPの弱気サプライズを手掛かりに買いが加速し1,660ドル台後半まで一気に値を回復。買い一服後もしっかりと高値圏を維持、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：176.50↑0.65

NYコーヒーは小幅反発。需給面で手掛かりとなる材料に欠ける中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時こそこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、早々に下げ止まり。その後はややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開となった。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まる格好なり、中盤には177セント台まで値を回復。前日の高値を試すだけに勢いもなく、引けにかけては上値が重くなったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：21.21↓0.04

NY砂糖は小幅続落。日中を通じてこれまでの流れを継いだテクニカルの売りが先行する、軟調な相場展開。引け間際にはポジション整理の買い戻しが集まり、一気に下げ幅を縮小した。7月限は夜間取引から売りが先行、NY午前にかけて21セント台前半の水準での推移となった。その後は商いの薄い中でまとまった売りが出て、21セントを割り込むまで値を崩したものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては大きく買い戻しが集まる展開、終値ベースではマイナスとなったものの、最後はプラス圏を回復した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

日本政府はSBS方式で4万7502トンの飼料用小麦を買い付けた。このほか2万3000トンのオオムギも購入。いずもれ7月31日までに出荷という。

国際穀物理事会（IGC）は、2011/12年度のイラン大豆輸入を前年同期43%減の40万トンになるとの見通しを発表した。従来予測の3分の2になる。このほか、大豆ミールと小麦の輸入予測をそれぞれ11%、7%引き下げた。修正後で170万トン、280万トンになる。小麦は国内生産が事前予想を上回る可能性からという。

国際穀物理事会（IGC）は、2011/12年度の南米大豆生産推定を360万トン引き下げた。1億1590万トンと、前年度から15%減少の見方になる。下方修正は昨年9月以降、6回目で、干ばつ被害や病害を理由にしている。

国別には、ブラジルを140万トン引き下げ6560万トンとした。前年度に記録した過去最高の7530万トンから13%ダウン。パラナ、リオ・グランデ・ド・スル、マットグロッソ・ド・スルで生育期に干ばつに見舞われ、マットグロッソでは病害がイールドを押し下げたという。

ただ、前年度の豊作が寄与してブラジルの2011/12年度輸出は前年比19%増の3570万トンを見通す。アルゼンチンの輸出予測は830万トンで、前年度の920万トンからダウンになる。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で11万6000トン、中国向けで11万トンの大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。いずれも2012/13年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で144万トンの2012/13年度産コーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、中国向けにも12トンの2011/12年度産コーン売却レポートがあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

国際穀物理事会（IGC）は。2012/13年度の中国コーン輸入が約600万トンになる可能性を示した。前年から50%増加し、4年連続アップの見方。国内需要の拡大に加え、北部の生産地から南部への輸送コストが高く米国やアルゼンチンからの輸入が割安になるためという。国内価格が過去最高近くに上昇している一方、米産の輸出価格が下落。IGCは中国がすでに最高200万トンの米産新穀を買い付け済みかもしれないこと、また民間業者が最近、近日中に納入予定のコーン70万トンまで購入していたとみられることを指摘した。

IGCは2011/12年度の中国小麦輸出見通しを5%引き上げ、210万トンとした。北部や北東部では冬小麦生育や春小麦発芽に適切な降雨に恵まれたが、四川省などは依然として水不足とコメント。2012/13年度の小麦生産は1億1600万トンと、前年度の1億1790万トンを下回る見通しを示した。

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

実質国内総生産（GDP) 速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

インドコーヒー局は27日、2012/13年度の国内コーヒー生産が前年割れになる可能性を示した。主要生産地で開花が遅れ、ロブスタ種の生産者に影響するとの見方だ。当局幹部は、3月初めには降雨が始まっているべきところ、今年はスタートが遅れたという。当局の2011/12年度生産推定が32万トン。

ブラジル政府は26日に国内のコーヒー生産者向けに9億ブラジルレアル（4億7750万ドル）の融資枠を承認した。2012年度は記録的な生産が予想されており、融資は新豆の貯蔵を支援するのが目的。ただ、ブラジルコーヒー評議会（CNC）によると、融資枠は業界が求めていた15億レアルを下回るという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1-3月期雇用コスト指数 (08:30 )
・1-3月期GDP速報値 (08:30 )
・4月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )