ドル/円：146.01、ユーロ/ドル：1.1707、ユーロ/円：170.97 （NY17:00）

為替はドル高が進行。トランプ政権が主要国に対して関税に関する書簡の送付を開始、関税への懸念が改めて高まる中でドルに買いが集まった。米長期金利の上昇も下支えとなった。ドル/円は東京朝こそ144円台前半から半ばでやや上値の重い展開となったものの、中盤にかけて買い意欲が強まり、午後には145円台を回復。ロンドンでは145円台半ばまでレンジを切り上げた。NYに入ってからも買いの勢いは衰えず、午後に日本向けの関税が25%と伝わると一段と買いが加速、146円台前半まで上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台後半で、やや上値の重い展開、午後に入ると下げ足を速め、ロンドンでは1.17ドル台前半まで値を切り下げた。NYに入ると1.17ドル台半ばまで値を持ち直す場面も見られたが、昼にまとまった売りが出ると、1.16ドル台後半まで下げ幅を拡大。売り一巡後は1.17ドル台をやや回復したあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝に170円を割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、すぐに買いが集まる値を回復。中盤にかけて一段と騰勢を強める格好となり、午後には170円台後半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると買いも一服、170円台半ばを中心としたレンジ内で方向感なくもみ合う展開。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、171円台前半まで値を切り上げた。

ダウ工業平均：44,406.36↓422.17
S&P500種：6,229.98↓49.37
NASDAQ総合指数：20,412.52↓188.59

NY株式は反落。トランプ政権が相手国に対して関税に関する書簡の送付を開始、景気や物価への影響が改めて懸念される中でポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、中盤を過ぎても下落のペースが鈍ることはなく、午後には一時600ポイントを超えるまで一気に値を崩す場面も見られた。遅くには売りも一服、引けにかけては買い戻しが優勢となり、400ポイント台まで下げ幅を縮小した取引を終了した。

セクター別では、金鉱株に買いが集まったほか、公益株や生活必需品も底堅く推移。一方で半導体はバイオテクノロジーは大幅に下落、運輸株や一般消費財、保険にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が1.26%の上昇となったほか、ウォルマート(WMT)も1%を超える上げを記録。上昇したのは30銘柄中、5銘柄にとどまった。一方でシャーウィン・ウィリアムズ(SHW)は2.18%の下落、トラベラーズ(TRV)やアムジェン(AMGN)、ゴールドマン・サックス(GS)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)にも売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：3.412↑0.003

NY天然ガスは小幅反発。朝方までは大きく売りに押される展開となったものの、その後しっかりと買いが集まった。気温の上昇に伴う冷房需要の増加観測が支えとなった。8月限は夜間取引では売りが先行、3.30ドル台を割り込むまで値を切り下げての推移となった。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始後には3.30ドル台後半まで値を回復。その後も買いの勢いは衰えずプラス圏を回復、昼過ぎには3.40ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服、売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.1522↑0.0336
暖房油8月限：2.4211↑0.0513

NY石油製品は反発、原油が堅調に推移する中で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、朝方にかけてしっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後もガソリンは底堅く推移、暖房油はやや売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。午後からは改めて騰勢を強める格好となった。

NYMEX原油8月限終値：67.93↑0.93

NY原油は反発。週末にイエメンの武装勢力フーシが紅海を航行する船舶への攻撃を行ったことを受け、中東情勢不安が改めて材料視される中で投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、67ドル近辺まで値を切り上げてのもみ合いとなった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、67ドル台後半まで上げ幅を拡大。午後には一旦上値が重くなったものの、引け間際にまとまった買いが入ると68ドル台まで一気に上げ幅を拡大、そのまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1020-3/4↓28-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。トランプ関税に対する懸念が改めて重石となる中、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行、1020セント台半ばまで値を切り下げての推移となった。朝方にはやや値を持ち直す場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、1020セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン12月限終値：420-3/4↓16-1/4

シカゴコーンは大幅反落。トランプ政権が関税に関する書簡の送付を開始、市場の不安が改めて高まる中でポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、420セント台前半まで値を切り下げての推移となった。朝方にかけては一転して買いが優勢となり、通常取引開始後には420セント台後半まで値を回復したものの、その後は改めて売りが加速。日本と韓国に25%の関税を通告したことも弱気に作用、ドル高の進行が重石となる中で引け間際には420セントの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

CBOT小麦9月限終値：548-1/2↓8-1/4

シカゴ小麦は続落。トランプ政権が上乗せ関税詳細に関する書簡の送付を開始する中、ドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りに押される展開となった。9月限は夜間取引から売りが先行、早々に540セント台前半まで値を切り下げる展開となった。早朝には買い戻しが集まり、540セント台後半まで値を回復したものの、通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、540セント台前半まで反落。その後再び買いが集まりと550セントの節目まで値を伸ばしたが、プラス転換することなく息切れ。引けにかけては540セント台後半でのもみ合いが続いた。

COMEX金8月限終値：3,342.8↓0.1

NY金は先週木曜からほぼ変わらず。朝方まではドル高の進行や米長期金利の上昇を嫌気する形で投機的な売りが先行したものの、その後はトランプ関税に対する懸念が改めて強まる中でしっかりと値を回復した。8月限は夜間取引では売りが先行、早朝には3,310ドルを割り込むまで に値を切り下げる場面も見られた。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まり、3,320ドル台まで値を回復。中盤以降も買いの勢いは衰えず、最後は3,340ドル台まで値を切り上げて取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：278.25↓11.35

NYコーヒーは続落。世界的な供給不足に対する懸念が後退する中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には280セント台前半まで値を崩す場面も見られた。売り一巡後はしっかりと値を回復、NYに入ると290セントの節目近辺まで一気に買い戻される場面も見られたものの、プラス転換目前で息切れ。その後は再び売りが優勢となり、ジリジリと値を下げる展開。最後は270セント台後半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.28↓0.10

NY砂糖は小幅反落。先週木曜の急伸の反動もあり、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。対ドルでのブラジルレアル安の進行も弱気に作用した。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々にかい意欲が強まり、プラス圏を回復。NYに入ると16.40セント台まで値を切り上げたものの、早々に息切れ。中盤にかけてはまとまった売りが断続的に出る格好となり、16.07セントの安値まで一気に値を崩した。引けにかけては改めて買い戻しが入ってきたものの、プラス圏まで値を回復するには至らなかった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

世界コーヒー機関（ICO）によると、5月の世界コーヒー輸出は1,264万8,000袋と、前年同月から4.9%増加した。10月に始まった24/25年度の輸出は累計で9,129万3,000袋と、前年同期を2.3%下回った。

国連食糧農業機関（FAO）が4日に発表したレポートによると、世界食糧価格のベンチマークとなっているFAO食糧価格指数は6月に128.0と、前月の127.3から0.55%上昇した。前年同月比では5.79%の上昇となる。穀物の価格は前月から1.47%の低下、前年比では6.77%の低下。ベジタブルオイルの価格は前月から2.30%の上昇、前年比では18.13%の上昇、砂糖価格指数は前月から5.21%の低下、前年比では13.15%の低下となった。

ロシア農務省の発表によると、同国の小麦輸出関税は7月9日付をもってゼロになるという。2021年6月に輸出関税が適用されるようになって以降、ゼロとなるのは今回が初めて。大麦の関税もゼロとなるが、コーンの輸出関税は931.6ルーブルから961.7ルーブルに引き上げられる。

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は7月7日時点で7万7,000トンとなった。前年同期には113万1,000トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計は2万5,000トン、コーンは5万1,000トンとなっている。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、24/25年度の大豆収穫は3日時点で事前予想の100%が終了した。イールドは1ヘクタールあたり2.97トンと、前週の2.98トンから低下、生産見通しは5,030万トンと前週から据え置きとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、24/25年度コーン収穫は3日時点で事前予想の61.7%が終了した、前週の55.3%から6.4ポイント進捗した。イールドは1ヘクタールあたり7.57トンと、前週の7.71トンから低下した。生産見通しは、4,900万トンで据え置いた。

ブラジル貿易局（Secex）によると、6月の大豆輸出は1,342万304トンと、前年同月から3.9%減少した。このほか、コーヒーは13万3,863トン（約223.7万袋）と、34.1%の減少。砂糖はモラセスとあわせて334万1,831トンと、5.2%の増加となった。

米農務省（USDA）は7日、民間業者からメキシコ向けで24/25年度産13万5,000トン、25/26年度産10万6,000のコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：144.91、ユーロ/ドル：1.1756、ユーロ/円：170.37 （NY17:00）

為替はドル高が進行、6月の雇用統計が強気の内容だったことを好感、米長期金利の上昇につれてドルに買いが集まった。ドル/円は東京ではしばらく上値の重い展開となったものの、中盤以降は買い意欲が強まり、143円台後半まで上昇。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると雇用統計の発表を受けて買いが加速、145円台前半まで一気に値を切り上げる展開。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、145円の節目を挟んだレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドルの節目を挟んだ、やや広いレンジ内で上下を繰り返す展開、ロンドンに入るとやや上値が重くなり、1.17ドル台後半まで値を下げた。NYに入ると雇用統計の発表を受けて1.17ドル台前半まで急落、その後は1.17ドル台後半まで値を戻したものの、流れを変えるには至らず。中盤以降は1.17ドル台半ばでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後にかけて169円台後半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると買いも一服、169円台半ばまでジリジリと売りに押される展開。NYに入ると雇用統計を受けた株価の上昇につれて買いが集まり、170円台半ばまで一気に値を伸ばした。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：44,828.53↑344.11
S&P500種：6,279.35↑51.93
NASDAQ総合指数：20,601.10↑207.97

NY株式は上昇。朝方発表された雇用統計が強気の内容となったことを受け、景気や雇用の減速に対する懸念が後退する中で投機的な買いが集まった。減税法案の下院通過に目処が立ったことも強気に作用した。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、中盤には一時400ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移が継続、そのまま取引を終了した。本日は独立記念日の休みを控え、NY午後1時までの短縮取引だった。

セクター別では、情報や銀行株、通信、保険などに買いが集まったほか、工業株や一般消費財、公益株も堅調に推移した。一方で薬品株は軟調、素材も上値が重かった。ダウ銘柄では、トラベラーズ(TRV)が2.64%の上昇となったほか、JPモルガン・チェース(JPM)やボーイング(BA)、シスコ・システムズ(CSCO)にもしっかりと買いが集まった。一方でメルク(MRK)は1.77%の下落、スリーエム(MMM)やプロクター・アンド・ギャンブル(PG)も軟調に推移した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.409↓0.079

NY天然ガスは反落。在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことを嫌気、独立記念日の連休を前にポジショ整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では買いが優勢、3.50ドル台前半から半ばのレンジまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には3.50ドル台後半まで値を切り上げる場面も見られたが、在庫統計発表後は一転して売り一色の状態となり、3.40ドル台前半まで急反落。売り一巡後は昼にかけて買いが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。最後は3.40ドルの節目を割れ試すまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.1186↓0.0043
暖房油8月限：2.3698↓0.0419

NY石油製品は反落、原油が軟調に推移する中でポジション整理の売りが全体を主導した。相場は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方には買いが集まり、小幅ながらもプラス転換したものの、早々に息切れ。通常取引開始後は一転して売りに押される展開、中盤以降はガソリンを中心に値を持ち直す格好となったが、マイナス圏のまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：67.00↓0.45

NY原油は反落、前日の急伸の反動もあり、独立記念日の連休を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。イランが核査察を引き続き受け入れる意向を示したことも弱気に作用した。8月限は夜間取引から売りが先行66ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。早朝にややまとまった買いが入ると小幅ながらもプラス圏を回復したものの、通常取引開始後には再び上値が重くなりマイナス転落。中盤にまとまった売りが出ると66ドル台半ばまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、午後にかけてジリジリと値を回復する格好となり、67ドル台に戻して取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1049-1/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅続伸。前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となったものの、中盤以降はポジション整理の売りに押され上げ幅を縮小した。11月限は夜間取引では早朝にかけて買いが先行、1050セント台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤には1050セント台後半まで値を切り上げる展開。その後は一転して売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：437-0↑3-1/2

シカゴコーンは続伸。高温乾燥による作柄悪化懸念が下支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、430セント台後半から440セントにかけてのレンジまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には440セント台前半まで上げ幅を拡大する場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は売りに押し戻される格好となり、引け前には430セント台半ばまで値を下げる場面も見られたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：556-3/4↓7-1/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの上昇の勢いもひとまず一服、独立記念日の3連休を前にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後もしばらくは上下に不安定に振れる状態が続いたが、その後は徐々に売り圧力が強まり、最後は550セント台半ばまで値を切り下げた。

COMEX金8月限終値：3,342.9↓16.8

NY金は反落。朝方発表された6月の雇用統計が強気の内容だったことを受けて景気や雇用の先行きに対する不透明感が後退する中、投機的な売りが相場を押し下げた。8月限は夜間取引では前日終値を挟んだやや広めのレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売りが加速、3,320ドル台まで一気に値を崩した。売り一巡後は3,340ドル台まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は動意も薄くなり、3,340ドル台前半から半ばのレンジ内での推移が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：289.60↓1.60

NYコーヒーは小幅続落。中盤にかけてはポジション整理の買い戻しが優勢となる場面も見られたが、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。9月限は夜間の取引開始時には売りが先行、280セント台半ばまで値を切り下げての推移となった。その後は一転して買い意欲が強まり、早朝には小幅ながらプラス圏を回復。NYに入ってからも前日終値をやや上回ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。昼前からは再び上値が重くなり、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.38↑0.80

NY砂糖は大幅反発。ブラジルの生産地で気温が低下、降霜の可能性が浮上したことを受け手投機的な買い戻しが加速、大きく値を回復した。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には16セントの節目を回復しての推移となった。NYに入っても買いの勢いは衰えず、16.30セント台まで上げ幅を拡大。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持しての推移、最後まで大きく値を崩すこともないままに取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

パキスタン政府は3日、国内価格安定と将来的な供給不足の防止のため、民間業者に50万トンの砂糖輸入宇を許可することを明らかにした。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で15万トンの24/25年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で22万6,000トンの24/25年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また仕向け先不明で19万5,000トンの大豆ケーキ・ミールの輸出成約報告も受けたという。内訳は、24/25年度産が4万5,000トン、25/26年度産が15万トンとなっている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米商務省が3日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は728万8,239トンと、前月から6.4%減少した。小麦は213万1,609トンと、前月比で1.7%の減少となった。

米商務省が3日に発表した5月の貿易収支によると、大豆輸出は159万5,294トンと、前月から26.8%減少した。大豆ミールは113万2,108トンと45.6%の減少、大豆油は14万2,409トンと、10.5%減少した。

米商務省が3日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー輸入は10万9,463トン (約182万袋)となった。前月の10万2,979トン (約172万袋)から6.3%増加した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月27日時点で6,877億ドルと、前週から5億ドル増加した。2024年末時点の6,091億ドルからは786億ドルの増加となる。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・5月製造業受注 (10:00)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ドル/円：143.61、ユーロ/ドル：1.1798、ユーロ/円：169.42 （NY17:00）

為替は対円を中心にドルが小幅高。ベトナムとの貿易交渉が成立したことや株高の進行が支えとなる中で投機的なドル買いが先行したものの、一方ではADPの民間雇用数が約2年ぶりの前月比マイナスとなるなど、景気や雇用の減速に対する懸念の高まりが重石となり、上げ幅は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京から買いが優勢、ロンドンに入ると一段と騰勢を強める格好となり、144円台前半まで値を切り上げた。NYに入るとADPの発表を受けて143円台半ばまで急反落したものの、その後トランプ大統領がベトナムとの貿易交渉成立を発表すると買いが集まり、144円台を回復。中盤以降は再び上値が重くなり、午後遅くには143円台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、ロンドンに入ると下げ足を速め、1.17ドル台半ばまで値を切り下げた。NYでは1.17ドル台半ばから後半のレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。中盤以降は買い意欲が強まり、1.18ドルの節目近辺まで値を切り上げたが、それ以上の動きは見られず。午後からは同水準でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から買いが優勢、169円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、169円台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると169円の節目近辺まで値を崩した。売り一巡後は169円台半ばまで値を回復、中盤から午後にかけては動意も薄くなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：44,484.42↓10.52
S&P500種：6,227.42↑29.41
NASDAQ総合指数：20,393.13↑190.24

NY株式はダウ工業平均が小幅反落となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は反発、再び史上最高値を更新した。朝方発表されたADP民間雇用数が約2年ぶりに前月比マイナスとなったことが嫌気される一方、ベトナムとの間で関税交渉が成立したことが投機的な買いを呼び込んだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、100ポイントを超えるまでに値を切り下げての推移となった。中盤にかけてはトランプ大統領がベトナムとの合意成立を発表したことを受けて買い意欲が強まり、プラス圏を回復したものの、早々に息切れ。昼には再び売りに押されマイナス転落、その後は引けにかけてややマイナス圏に入ったあたりで方向感なくもみ合う展開が続いた。

セクター別では、半導体やエネルギー関連に買いが集まったほか、銀行株や金鉱株、情報、運輸株も堅調に推移した。一方でヘルスケアや公益株、通信は値を下げた。ダウ銘柄では、ナイキ(NKE)が4.06%の上昇となったほか、エヌビディア(NVDA)やアップル(AAPL)、アムジェン(AMGN)も2%を超える伸びを記録した。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は5.70%、トラベラーズ(TRV)は3.62%それぞれ大きく下落、IBM(IBM)やコカ・コーラ(KO)もの下げも1%を超えた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.488↑0.073

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。明日の在庫統計で平年以下の積み増しが予想されていることや、中朝情勢不安を受けた原油の上昇も下支えとなった。8月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。早朝からは徐々に騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には3.40ドル台半ばまで値を切り上げた。その後も買いの勢いは衰えず、中盤には3.50ドル台まで上げ幅を拡大。昼には買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.1229↑0.0226
暖房油8月限：2.4117↑0.0848

NY石油製品は続伸、原油の上昇を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では早朝にかけて買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。その後は原油が値を下げるのにつれてガソリンには売りが膨らみ、マイナス転落したものの、早々に下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、大きく上げ幅を拡大した。暖房油は日中を通じて上昇した。

NYMEX原油8月限終値：67.45↑2.00

NY原油は大幅続伸。イランが核査察を拒否したことを受け、中東情勢緊迫に対する懸念が改めて高まる中、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引から買いが先行、早朝には66ドル台まで値を切り上げた。その後は一旦売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後には僅かながらマイナス転落する場面も見られたものの、早々に下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強める展開、最後は67ドル台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1048-0↑20-3/4

シカゴ大豆は続伸、本格的な天候相場期に入る中、高温乾燥による作柄悪化に対する懸念がしっかりと 買いを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引から買いが先行、1030セント台までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後も堅調な流れが継続、中盤にまとまった買いが断続的に入ると、1040セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：433-1/2↑11-1/2

シカゴコーンは大幅反発、本格的な天候相場に入る中で高温乾燥による作柄悪化懸念がしっかりと買いを呼び込んだ。イランの核査察拒否を受けて原油が値を切り上げたことも下支えとなった。12月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まる格好となり、プラス圏を回復。その後しばらくは動きが鈍ったものの、中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、最後は430セント台前半まで一気に上げ幅を拡大した。

CBOT小麦9月限終値：564-0↑15-0

シカゴ小麦は続伸、原油やコーンなど、商品市場全体の上昇が支えとなる中で投機的な買いが先行、終値ベースで6月23日以来の高値を回復した。9月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。朝方には売りが優勢となり、マイナス圏での推移となったが、通常取引開始後は一転して買いが加速、550セント台半ばまで一気に値を切り上げる展開となった。中盤以降も買いの勢いは衰えず、最後は560セント台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：3,359.7↑9.9

NY金は小幅続伸。経済指標や関税交渉の進展状況を睨んで投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開となったものの、最後はしっかりと値を切り上げた。8月限は夜間取引では売りが先行、ロンドンの朝方に3,340ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後にはADPの民間雇用数が約2年ぶりの前月比マイナスとなったことを受けて3,360ドル台まで上げ幅を拡大したものの、その後は売りが膨らみマイナス転落するなど、不安定な値動きとなった。ベトナムとの関税交渉が成立したとトランプ大統領が発表したことも弱気に作用した。中盤以降は改めて騰勢を強める最後は日中高値近辺まで値を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：291.20↓0.75

NYコーヒーは小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが先行する展開となったが、その後買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると一段と売り圧力が強まり、280セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。中盤にかけては一転して買い戻しが集まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。最後は小幅ながらも値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.58↓0.12

NY砂糖は続落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだ投機的なうりが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、15.90セント台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは徐々に売りに押し戻される格好となり、NYに入るとマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、15.40セント台まで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後も安値近辺で上値の重い展開が継続、引けにかけては買い意欲が強まったが、15.60セントまで値を回復するのが精一杯だった。

天然ガス在庫統計市場予想
3日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米エネルギー省情報局（EIA）が発表したエネルギー在庫統計によると、6月27日現在のエタノール在庫は2,411万7,000バレルと、前週から28.7万バレル減少した。在庫は前年を2.2%、過去5年平均を8.6%それぞれ上回る水準にある。エタノール生産は日量107.6万バレルと前週から0.5万バレルの減少、前年比では1.1%の増加、過去5年平均比では5.0%の増加となった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インターファクス通信がロシア穀物協会（RGU）のデータとして伝えたところによると、同国の6月小麦輸出は112万トンと、前年同期の4分の1に減少した。輸出先は16ヶ国、前年には49ヶ国に出荷していた。内訳はエジプトが25万4,000トン、トルコが13万7,000トン、イスラエルが10万4,000トンとなっている。

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は7月2日時点で4万トンとなった。前年は7月6日時点で71万8,000トンの出荷があった。このうち小麦輸出は2万2,000トン、コーンは1万8,000トンとなっている。

USDAのアタシェレポートによると、ブラジルの25/26年度(1月-12月)の大豆生産は1億7,600万トンと、これまでの推定から100万トンの上方修正となった。前年比では、3.8%の増加となる。作付が4,910ヘクタールと20万ヘクタール引き上げられたのが背景にある。輸出見通しは1億1,400万トンと200万トンの上方修正、前年比では5.3%の増加となる。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)