ドル/円：147.38、ユーロ/ドル：1.1761、ユーロ/円：173.27 （NY17:00）

為替はドル安が進行、FOMCを控えて利下げ観測から米金利が低下する中、ドル売りが全体を主導する展開となった。ドル/円は東京から売りが優勢、147円台半ばまで値を切り下げての推移となった、ロンドンに入っても売りの流れは変わらず、147円台前半まで下げ幅を拡大。NYに入ってからは動きも鈍くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台前半のレンジ内でのもみ合い、午後には一段と売りに押される場面も見られたが、ロンドン時間に入ると一転して買い意欲が強まり、1.17ドル台半ばまで値を回復、NY朝にはそのまま1.17ドル台後半まで上げ幅を拡大した。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、1.17ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では売りが優勢、172円台後半までジリジリと値を切り下げる展開となった、ロンドンに入ると値を持ち直し、173円をやや上回ったあたりでのもみ合い、NY早朝にかけては一段と買い意欲が強まり、173円台半ばまで値を切り上げた。その後は買いも一服、中盤から午後にかけては173円台前半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：45,883.45↑49.23
S&P500種：6,615.28↑30.99
NASDAQ総合指数：22,348.75↑207.65

NY株式は上昇、S&P500種とナスダック総合指数は史上最高値を再び更新した。明日から始まるFOMCで利下げが決定される可能性が高いとの見方を背景に、米長期金利の低下を支えとした投機的な買いが全体を主導した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは買いが優勢、100ポイントを超えるまで値を切り上げる場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となり、昼前にはマイナス転落。午後からは先週末の終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。遅くには買いが優勢となり、ややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

セクター別では、コミュニケーションや金鉱株に買いが集まったほか、一般消費財や半導体もしっかりと値を切り上げた。一方で保険株は下落、生活必需品やヘルスケア、素材も軟調に推移した。ダウ銘柄では、アマゾン・ドットコム(AMZN)が1.44%の上昇となったほか、アップル(AAPL)やIBM(IBM)、マイクロソフト(MSFT)やキャタピラー(CAT)の伸びも1%を超えた。一方でメルク(MRK)は1.20%の下落、マクドナルド（MCD）やトラベラーズ(TRV)も値を切り下げた。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月14日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月14日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス10月限終値：3.043↑0.102

NY天然ガスは続伸。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、売られ過ぎ感が高いなかでポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にかけては売り圧力が強まり、小幅ながらマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後にはプラス圏を回復。中盤には3ドルの節目近辺でやや動きが鈍る場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが加速、3.04ドル台まで値を切り上げた。

RBOBガソリン10月限：2.0134↑0.0280
暖房油10月限：2.3311↑0.0411

NY石油製品は続伸。原油の上昇につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には一段と買い意欲が強まり、大きく上げ幅を拡大。中盤には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値近辺の水準を維持してのもみ合いが続いた。

NYMEX原油10月限終値：63.30↑0.61

NY原油は続伸、地政学リスクの高まりやそれに伴う突発的な供給減少に対する懸念が高まる中、しっかりと買いが集まる展開となった。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた、通常取引開始後には一段と騰勢を強める格好となり、63ドル台後半まで上げ幅を拡大、買い一巡後には一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は63ドル台前半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1042-3/4↓3-1/2

シカゴ大豆は反落、朝方には買いが先行する場面も見られたものの、その後は先週後半の上昇の反動もあって投機的な売りに押し戻される展開となった。11月限は夜間取引から売りが優勢、1040セントの節目近辺まで値を切り下げてのもみ合いが続いた。朝方にまとまった買いが入るとプラス転換、1050セント台まで一気に値を切り上げる展開。通常取引開始後は再び売りに押し戻される格好となりマイナス転落、最後は1040セント台前半まで値を切り下げた。

CBOTコーン12月限終値：423-1/4↓6-3/4

シカゴコーンは反落。先週末の急伸の反動もあり、投機的な売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、420セント台後半までレンジを切り下げてのもみ合いが続いた。通常取引開始後には買い戻しが集まったものの、プラス転換することなく息切れ。中盤にかけてまとまった売りが断続的に出ると、420セント台前半まで一気に値を切り下げた。売り一巡後も押し目で積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：525-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅続伸。新たな材料に欠ける中ながら、ドル安の進行などを支えにポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりを中心にもみ合う展開、早朝にかけては売りが優勢となったものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、朝方にはプラス転換。通常取引開始後には520セント台後半まで一気に値を切り上げた。買い一巡もしばらくは高値圏での推移。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏は維持する形で下げ止まり。引けにかけても底堅い値動きが続いた。

COMEX金12月限終値：3,719.0↑32.6

NY金は続伸。FOMCを控えて利下げ再開への期待が高まる中、米長期金利の低下やドル安の進行を好感する形で投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが優勢、3,670ドル台まで値を切り下げての推移が続いた。朝方からは一転して騰勢を強める格好となり、早々に3,700ドルの節目まで上げ幅を拡大。中盤にまとまった買いががいると、3,720ドル台まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：417.65↑20.80

NYコーヒーは大幅続伸。対ドルでもブラジルレアル高の進行が支えとなる中で投機的な買いが加速、期近終値ベースで今年2月以来の高値を一気に更新した。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは急速に騰勢を強める格好となり、NYに入ると410セント台後半まで上げ幅を拡大。その後一旦は上値が重くなったものの、中盤にかけて改めて騰勢を強めると、420セント台まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服、410セント台半ばから後半のレンジまで値を切り下げてのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.73↑0.21

NY砂糖は続伸、対ドルでのブラジルレアル高の進行が下支えとなる中、投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝には売りに押し戻される場面も見られたものの、先週末の終値でしっかりと下げ止まり。NYに入ると改めて騰勢を強める16.80セント台まで一気に上げ幅を拡大した。買い一巡後もしっかりと高値懸念を維持しての推移、引け間際にまとまった売りが出ると、上げ幅を縮小した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

米農務省（USDA）は15日、民間業者から仕向け先不明で14万8,971トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・8月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・砂糖 10月限OP 納会
・通貨先物 9月限納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：147.65、ユーロ/ドル：1.1733、ユーロ/円：173.21 （NY17:00）

為替は円が小幅安。決め手となる材料に欠ける中ながら、週末を前にしたポジション調整の円売りが相場を主導する格好となった。ドル/円は東京から買いが優勢、147円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると一段と騰勢を強める格好となり、148円の節目まで上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値近辺で上下に方向感なく振れる状態が続いた。NYに入ってからは徐々に上値が重くなり、午後には147円台後半までレンジを切り下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台前半を中心に、やや上値の重い展開。午後には買いが集まり1.17ドル台半ばまで値を切り上げたが、ロンドン時間に入ると一転して売り圧力が強まり、NY朝には1.17ドルの節目割れを試すまでに値を切り下げた。その後は売りも一服、午後には1.17ドル台前半まで値を回復しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では172円台後半でのもみ合い、午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドンに入ると173円台半ばまで値を切り上げた。NYに入ると売りが優勢となり、173円台前半まで反落、中盤以降は値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：45,834.22↓273.78
S&P500種：6,584.29↓3.18
NASDAQ総合指数：22,141.10↑98.03

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が反落となる一方、ナスダック総合指数は続伸、史上最高値を更新した。景気や雇用の落ち込みが鮮明となってくる中、週末を前にしたポジション調整の売りが主導する格好となったものの、一方では来週のFOMCで利下げが確実との見方が下支えとなり、ハイテク銘柄には買いが集まった。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった、中盤にかけては一段と売り圧力が強まり、200ポイントまで下げ幅を拡大。昼前には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。引けにかけては一段と下げがきつくなり、一時300ポイント近く値を崩す場面も見られた。

セクター別では、一般消費財や公益株、情報などに買いが集まったほか、コミュニケーションも堅調に推移。一方でバイオテクノロジーは大幅に下落、薬品株や素材、運輸株、通信なども値を下げた。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が1.77%、アップル(AAPL)が1.76%それぞれ上昇したほか、ウォルマート(WMT)も堅調に推移した。一方でメルク(MRK)は2.75%の下落、シャーウィン・ウィリアムズ(SHW)やアムジェン(AMGN)も2%を超える下げを記録した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス10月限終値：2.941↑0.007

NY天然ガスは小幅反発、前日までの下落の勢いもひとまず一服、週末を前にしたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となったが、最後は再び売りに押し戻された。10月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは一転して買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後には3ドルの節目に迫るまで一気に値を切り上げた。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移、昼からは徐々に上値が重くなったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.9854↑0.0061
暖房油10月限：2.2900↑0.0081

NY石油製品は反発、原油の値動きを追随する形で投機的な売り買いに揉まれる展開となった。相場は夜間取引では売りが先行、ロンドン時間に入ったあたりからは一転して買い意欲が強まり、早朝にはプラス転換、そのまましっかりと上げ幅を拡大した。朝方からは再び上値が重くなり中盤以降は売り圧力も強まったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：62.69↑0.32

NY原油は反発。地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安が改めて下支えとなる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間取引では売りが先行、62ドルをやや割り込んだあたりまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ったあたりからは一転して買い意欲が強まり、朝方には64ドルの節目に迫るまで上げ幅を拡大。買い一巡後も63ドル台前半から半ばの水準でのもみ合いが続いた。昼には改めて売り圧力が強まる格好となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1046-1/4↑12-3/4

シカゴ大豆は続伸。需給報告がやや弱気の内容となったにも関わらず、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1040セント台まで一気に値を切り上げた。買い一巡後も高値圏を維持しての推移、需給報告発表後にはマイナス転落するまで一気に値を崩したものの、直後にはしっかりと買い戻しが集まり、日中高値を更新。そのまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：430-0↑10-1/4

シカゴコーンは大幅続伸、需給報告がやや弱気の内容となったにも関わらず、売り材料出尽くし感も手伝ってポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝からは徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始後には420セント台半ばまで値を切り上げた。需給報告発表後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、早々に反転。引け間際には430セントをつけるまで一気に値を切り上げた。

CBOT小麦12月限終値：523-1/2↑2-0

シカゴ小麦は小幅続伸。注目のUSDA需給報告は世界需給で生産見通しが大幅に引き上げられるなど、どちらかというと弱気に内容だったにも関わらず、コーンの上昇につれる形で投機的な買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、早朝には買いが優勢となり、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売りに押し戻されマイナス転落、通常取引開始後は510セント台後半までレンジを切り下げての推移、需給報告発表後には510セント台半ばまで下げ幅を拡大した。引けにかけては一転してポジション整理の買い戻しが加速、プラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,686.4↑12.8

NY金は反発。来週のFOMCで追加利下げが打ち出されるとの見通しが引き続き大きな下支えとなる中、日中を通じて底堅い相場展開が続いた。12月限は夜間取引から買いが先行、3,690ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。買い一巡後は3,680ドル台を中心としたやや幅の広いレンジ内での推移、朝方はまとまった売りが出る場面も見られたが、プラス圏は維持してしっかりと下げ止まった。その後は改めて騰勢を強める格好となり、3,690ドル台まで値を回復。中盤には再び売りに押し戻されるなど、不安定な値動きが続いたが、最後までマイナス転落するような動きはないまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：396.85↑10.75

NYコーヒーは大幅反発。ブラジルの生産地で高温乾燥傾向が再び強まる中、同国の生産が思った以上に落ち込むとの懸念が投機的な買いを呼び込む格好となり、期近終値ベースで4月末以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、390セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は一旦上値が重くなったが、中盤に改めて騰勢を強めると、4ドルの節目に迫るまで上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.79↓0.03

NY砂糖は小幅続落。朝方までは前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する格好となったものの、その後はしっかりと値を回復した。10月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には15.60セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると売りも一服、ジリジリと買い戻しが集まる展開。昼には一時プラス転換するまでに値を伸ばしたものの、最後は売りに押し戻され小幅ながらマイナス圏で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物・豆類収穫は9月11日時点で2,915万トンとなった。前年同期に3,008万5,000トンだったを3.11%下回っている。収穫面積は700.8万ヘクタールと、作付の61.7%が終了、イールドは1ヘクタールあたり4.16トンとなった。前年同期のイールドは4.17トンだった。このうち小麦の収穫は2,219万トン、イールドは4.43トンとなっている。また大豆の収穫は35万4,300トン、イールドは1.73トンとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、25/26年度のコーン収穫作付は11日時点で事前予想の3.8%が終了した。24/25年度の生産見通しは4,900万トンで据え置きとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・穀物・大豆・大豆製品 9月限納会

ドル/円：147.19、ユーロ/ドル：1.1732、ユーロ/円：172.70 （NY17:00）

為替はドル安が進行、米失業保険申請件数が2021年10月以来の高水準まで増加、雇用の悪化が鮮明になる中でFRBの利下げに対する期待が改めてドル売りにつながった。消費者物価指数(CPI)が前月を上回る伸びとなり、インフレの高止まりに対する警戒感は高まったものの、利下げを阻害するほどのものではないとの見方もあってドルの下支えとはならなかった。ドル/円は東京では147円台前半から半ばのレンジ内での推移、午後から買い意欲が強まると、ロンドン時間では148円の節目に迫るまで値を切り上げた。NYでは経済指標の発表を受けて一旦は148円台前半まで値を切り上げたものの、その後は一転して売り一色の展開となり、147円の節目割れを試すまでに急反落。中盤以降は売りも一服となったものの、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドルの節目近辺で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ってからも軟調な流れが継続、1.16ドル台後半まで値を切り下げた。NYでは失業保険申請件数やCPIの発表を受けて買い意欲が強まり、1.17ドル台半ばまで反発。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、1.17ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では172円台半ばでのもみ合い、午後からは買い意欲が強まり、ロンドンでは173円の節目に迫るまで値を切り上げた。NYでは経済指標の発表を受けて上下に振れる展開、一旦は173円台まで値を切り上げたものの、その後まとまった売りが出ると172円台半ばまで値を下げるなど、不安定な値動きが続いた。午後遅くには172円台後半の水準で、徐々に落ち着きを取り戻す格好となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：46,108.00↑617.08
S&P500種：6,587.47↑55.43
NASDAQ総合指数：22,043.07↑157.01

NY株式は上昇。朝方発表された失業保険申請件数が大幅に増加、雇用悪化に対する警戒感が強まる中でFRBの大幅利下げに対する期待が改めて高まる中で投機的な買いが集まった。消費者物価指数(CPI)は前月を上回る伸びとなり、インフレの高止まりを再確認する格好となったが、利下げをとどまらせるほどの内容ではなかったことから開を後押しした。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に500ポイント台後半まで上げ幅を拡大する展開となった。昼前には上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持しての推移。午後遅くには上げ幅も600ポイントを超えるまでに拡大した。

セクター別では、バイオテクノロジーや保険、素材などに大きく買いが集まったほか、一般消費財や金融株もしっかりと値を切り上げた。一方でエネルギー関連は軟調に推移した。ダウ銘柄では、スリーエム(MMM)が3.84%の上昇となったほか、シャーウィン・ウィリアムズ(SHW)やトラベラーズ(TRV)、ホーム・デポ(HD)、ウォルマート(WMT)にも買いが集まった。一方でボーイング(BA)は3.31%の下落、シスコ・システムズ(CSCO)やコカ・コーラ(KO)など30銘柄中5銘柄が値を下げた。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

NYMEX天然ガス10月限終値：2.934↓0.095

NY天然ガスは続落、在庫統計が予想を上回る積み増しとなり、足元の需給の弱さが再確認される中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間取引では買いが先行、早朝には3.00ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られたものの、その後売りに押されマイナス転落。通常取引開始後には一旦値を持ち直す格好となったものの、在庫統計発表後には改めて売りが加速、午後に入っても軟調な流れは止まらず、最後は2.90ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン10月限：1.9793↓0.0287
暖房油10月限：2.2819↓0.0518

NY石油製品は反落、原油の下落につれる形でポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引からややマイナス圏に入ったあたりでの推移、早朝にかけては徐々に売り圧力が強まり、通常取引の開始時には大きく値を崩す展開となった。その後は売りも一服、ポジション整理の買い戻しが集まり値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び上値が重くなった。

NYMEX原油10月限終値：62.37↓1.30

NY原油は反落。ここまでの買い戻しの勢いも一服、景気減速に伴う需要の低迷やOPECプラスの増産といった需給面での売り材料が改めて前面に押し出される格好となった。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い状態が続いた、早朝にかけては徐々に売り圧力が強まり、通常取引の開始時には62ドル台前半まで一気に値を崩す展開。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1033-1/2↑8-1/4

シカゴ大豆は反発、新たな買い材料が出たわけではなかったが、USDA需給報告の発表を翌日に控える中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。11月限は夜間取引から買いが先行、1030セント台を回復しての推移となった。通常取引開始後には一段と騰勢を強める格好となり、1030セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、売りに押し戻される場面も見られたものの、大きく値を崩すには至らず。最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：419-3/4↑2-3/4

シカゴコーンは反発。前日までの下落の反動もあり、投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。明日のUSDA需給報告で生産や期末在庫見通しが引き下げられるとの見方も強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には売り圧力が強まり、小幅ながらマイナス転落する場面も見られたが、中盤以降にまとまった買いが断続的に入ると、420セント台まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけてはやや売りに押し戻されたものの、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：521-1/2↑6-1/2

シカゴ小麦は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、USDA需給報告の発表を翌日に控えてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にかけては徐々に売り圧力が強まりマイナス転落、朝方には512セントの安値まで値を崩す展開。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、日中高値を更新。中盤以降は一段と騰勢を強める格好となり最後は520セント台前半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：3,673.6↓8.4

NY金は続落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。株高の進行を受けて投資家のリスク志向が強まる中で、安全資産としての需要が後退したことも重石となった。12月限は夜間取引から売りが先行、3,650ドル台まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には一転して買い意欲が強まったものの、前日終値まで値を回復したあたりで早々に息切れ、その後は改めて3,650ドル台まで値を切り下げた。朝方発表された失業保険申請件数が弱気のサプライズとなり、米金利が低下する中、中盤にかけては再び買い意欲が強まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：386.10↓0.80

NYコーヒーは小幅反落。日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったものの、最後は相場に買われ過ぎ感が高まる中でポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢、380セント台前半まで値を切り下げる場面も見られた。売り一巡後も安値近辺でのもみ合いが継続、NYに入ると買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏まで値を切り上げた。その後は再び売りに押されるなど、前日終値を中心としたレンジ内でのもみ合いが継続、最後はややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.82↓0.11

NY砂糖は反落、ここまでのポジション整理の買い戻しの勢いもひとまず一服、日中を通じて軟調な展開が続いた。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、NYに入ると15.70セント台まで値を切り下げた。売り一巡後もしばらくは安値近辺で上値の重い展開が継続、中盤以降は買いが集まり値を回復したものの、引け間際には売り圧力が強まり、改めて値を切り下げた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月5日時点で6,985億ドルと、前週から130億ドル増加した。2024年末時点の6,091億ドルからは894億ドルの増加となる。

消費者物価指数(CPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

国際エネルギー機関（IEA）は11日に発表した月報で、2025年の世界石油需要が前年比で日量74万バレル増加するとの見通しを示した。前月の68万バレルから引き上げた。OECD諸国の2025年度前半の需要が前年比で8万バレルの増加と、予想を上回った。もっとも年後半のOECD諸国の需要は前年比マイナスになると予想されており、通年ではほぼ横ばいになるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 ( 08:30)
・8月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・30年債入札 (Re-Opening) (13:00)
・8月財政収支 (14:00)

エネルギー
・国際エネルギー機関 (IEA)月報
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル商品供給公社 (CONAB) 生産推定
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)