ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：149.45、ユーロ/ドル：1.1701、ユーロ/円：174.90 （NY17:00）

為替はドル安が進行。前日のドル高の流れもひとまず一服、週末を前にしたポジション調整のドル売りが全体を主導する格好となった。8月の米PCE価格指数が予想通りの伸びにとどまり、FRBの追加利下げ観測が改めて強まったこともドルの重石となった。ドル/円は東京では149円台後半のレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると一転して売り圧力が強まり、中盤には149円台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、午後からは動意も薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、1.16ドル台後半で底堅い展開となった。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが継続、NY早朝にはやや売りに押される場面も見られたものの、その後は一転して買い意欲が強まり、1.17ドル台を回復するまでに値を切り上げた。中盤には買いも一服となったが、再び売りに押されることはなく、1.17ドルの節目近辺をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では174円台後半のレンジ内でのもみ合い、ロンドン朝には175円を試すまで買いが集まる場面も見られたが、その後は再び上値が重くなった。NYでは174円台後半から175円にかけてのレンジ内での水、午後からはやや買いが優勢となり、遅くには175円を試すまでに値を切り上げた。

ダウ工業平均：46,247.29↑299.97
S&P500種：6,643.70↑38.98
NASDAQ総合指数：22,484.07↑99.37

NY株式は反発。朝方発表された個人消費価格指数(PCE)が予想通りの伸びとなったことを受けてFRBの追加利下げ観測が改めて強まる中、投機的な買いが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に300ポイント以上一気に値を切り上げた。その後はミシガン大消費者指数が予想を下回り、景気減速に対する懸念が強まる中で売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。昼からは改めて騰勢を強める格好となったが、朝方につけた高値を更新するには至らなかった。引けにかけてはやや上値が重くなり、300ポイントをやや割り込むまで上げ幅を縮小して取引を終了した。

セクター別では、金鉱株が大きく上昇したほか、公益株や一般消費財、素材、保険、エネルギー関連などにも買いが集まった。一方で生活必需品や通信は軟調に推移した。ダウ銘柄では、トルコからの大型受注を好感したボーイング(BA)が3.62%の上昇となったほか、トラベラーズ(TRV)やメルク(MRK)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)にも買いが集まった。一方でシスコ・システムズ(CSCO)は0.93%の下落、アップル(AAPL)やコカ・コーラ(KO)、ユナイテッド・ヘルス(UNH)も軟調に推移した。

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月23日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス11月限終値：3.206↑0.011

NY天然ガスは小幅反落。朝方には本日納会を迎える期近を中心にポジション調整の売りに押される場面も見られたが、その後はしっかりと値を回復した。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、3.20ドル台前半から半ばのレンジまで値を切り上げての推移となった。朝方からは一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後には3.10ドル台前半まで一気に値を切り下げた。売り一巡後は買い戻しが集まり、前日終値近辺まで値を回復。中盤以降は値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが継続、最後はやや買いが優勢で取引を終了した。

NY石油製品はガソリン中心に上昇。原油の値動きを追随する形で売り買いが交錯した。相場は夜間取引では早朝にかけて売りが先行、マイナス圏での軟調な展開となった。朝方からは一転して買い意欲が強まり、プラス圏を回復。中盤にかけては一段と値を切り上げる展開。ガソリンは昼からも堅調に推移、暖房油は再び売りに押されマイナス転落したものの、最後はプラス圏を回復した。

NYMEX原油11月限終値：65.72↑0.74

NY原油は上昇、地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。11月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にかけては売りに押され、ややマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。朝方からは改めて騰勢を強める展開、通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、66ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。中盤には買いも一服、昼にかけてはポジション整理の売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1013-3/4↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。新たな材料が見当たらない中、朝方まではコーンや小麦の下落につれて売りが優勢の展開となったものの、その後はしっかりと買いが集まった。11月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、プラス圏を回復 、そのまま1010セント台半ばまで上げ幅を拡大。買い一巡後はやや売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：422-0↓3-3/4

シカゴコーンは反落。新穀の豊作観測やそれに伴う需給緩和見通しが改めて重石となる中、週末を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方には買いが優勢となる場面も見られたものの、前日終値まで値を戻したところで息切れ。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まる格好となり、420セント台前半まで値を切り下げた。昼には一旦買い戻しが集まる場面も見られたが、その後は改めて売り圧力が強まり、日中安値をやや更新する形で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：519-3/4↓7-1/4

シカゴ小麦は反落。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、前日の上昇の反動もあってポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には520セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。中盤には売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、引けにかけても安値近辺でやや上値の重い展開が続いた。

COMEX金12月限終値：3,809.0↑37.9

NY金は続伸、米景気の先行き不透明感の高さが改めて材料視される中、安全資産としての需要がしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引から買いが優勢、3,780ドル近辺前レンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開、その後発表されたミシガン大消費者指数が予想を下回ると買い意欲が強まり、3,810ドル台まで一気に上げ幅を拡大、買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：378.05↑6.70

NYコーヒーは続伸。ブラジルの乾燥による作柄悪化懸念や米国内の在庫取り崩しが改めて材料視される中、前日までの流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早朝には380セント台半ばまで値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると370セント台半ばまで上げ幅を縮小。売り一巡後はやや値を持ち直し、中盤から引けにかけては370セント台後半の比較的狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.38↑0.10

NY砂糖は小幅続伸。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、原油の上昇などが支えとなる中で前日の流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方に買いが集まるプラス転換、NYに入ってからは売りに押し戻され再びマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。その後はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。中盤には16セント台半ばまで上げ幅を拡大、引けにかけてはやや上値が重くなったが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物・豆類収穫は9月25日時点で3,042万3,000トンとなった。前年同期に3,428万8,000トンだったのを11.27%下回っている。収穫面積は721.7万ヘクタールと、作付の63%が終了、イールドは1ヘクタールあたり4.22トンとなった。前年同期のイールドは4.31トンだった。このうち小麦の収穫は2,252万5,000トン、イールドは5.02トン、コーンの収穫は96万4,200トン、イールドは4.92トンとなっている。大豆の収穫は151万1,000トン、イールドは2.02トンとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、25/26年度のコーン収穫作付は25日時点で事前予想の12.3%が終了した。前週の6.2%から6.1ポイント進捗した。作付面積は780万ヘクタールと、前年の710万ヘクタールから9.86%の増加が見込まれている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・大豆製品 10月限OP 納会
・メタル 9月限納会
・天然ガス 10月限納会

ドル/円：149.78、ユーロ/ドル：1.1665、ユーロ/円：174.74 （NY17:00）

為替はドル高が進行、NY朝に発表された失業保険申請件数や4-6月期GDP確定値が予想より強気の内容となり、FRBの追加利下げに関する不透明感が高まる中でドルに大きく買いが集まった。ドル/円は東京では148円台後半のレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、同水準での推移が続いた。NYに入ると経済指標の発表を受けて一気に買い意欲が強まり、中盤には149円台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、ポジション調整の売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.17ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。午後からは上値が重くなり、ロンドンでは1.17ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合い。NYに入ると強気の経済指標を受けて売りが加速、午後には1.16ドル台半ばまで値を崩した。売り一巡後もしばらくは安値近辺での推移、午後遅くには買いが優勢となり、1.16ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京では174円台半ばから後半のレンジ内での推移、ロンドンに入っても同水準で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。NYでは中盤に買いが集まり、175円の節目に迫る場面も見られたが、昼からは一転して売りに押される格好となり、174円台半ばまで値を切り下げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：45,947.32↓173.96
S&P500種：6,604.72↓33.25
NASDAQ総合指数：22,384.70↓113.16

NY株式は3日続落。朝方発表された失業保険申請件数や4-6月期GDP確定値が予想よりも強気の内容となったことを受け、FRBの追加利下げに関する不透明感が強まる中、ポジション調整の売りが全体を主導する展開となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に200ポイントを超えるまでに値を切り下げる展開となった。売り一巡後は買い戻しが集まり、僅かながらもプラス転換するまでに値を回復したものの、早々に息切れ。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、午後には一時300ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大する場面も見られた。売り一巡後はやや値を回復、引けにかけて動意も薄くなった。

セクター別では、金鉱株やエネルギー関連に買いが集まったほか、銀行株や通信も底堅く推移。一方で薬品株やバイオテクノロジーは大幅に下落。一般消費財や素材にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、IBM(IBM)が5.20%の上昇となったほか、アップル(AAPL)やシェブロン(CVX)、シスコ・システムズ(CSCO)にも買いが集まった。一方でアムジェン(AMGN)は2.88%の下落、ナイキ(NKE)やメルク(MRK)、セールスフォース(CRM)も2%を超える下げを記録した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.195↑0.062

NY天然ガスは反発、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。11月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは一段と騰勢を強める格好となり、3.20ドル台半ばまで上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移、中盤に売り圧力が強まると3.10ドル台後半まで値を切り下げたものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

RBOBガソリン11月限：1.9547↓0.0075
暖房油11月限：2.4160↑0.0471

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引ではポジション整理の売りが先行、前日までの上昇の反動もあり、朝方にかけて値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、しっかりと値を回復。ガソリンはプラス転換するに至らなかったが、暖房油はロシアの製油所への攻撃で世界的な供給不安が高まる中で大きく値を伸ばした。

NYMEX原油11月限終値：64.98↓0.01

NY原油は前日からほぼ横ばい。朝方まではポジション整理の売りが主導する展開となったものの、中盤以降は地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安が改めて材料視される中で投機的な買いが集まり値を回復した。11月限は夜間取引では売りが先行、64ドル台半ばから後半のレンジまで値を切り下げての推移となった。朝方からは一段と売り圧力が強まり、通常取引開始後には64ドル台前半まで下げ幅を拡大。中盤以降は一転して買い意欲が強まり、64ドル台後半まで値を回復。 引けにかけては前日終値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1012-1/4↑3-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、朝方までは投機的な買い戻しが先行する展開となったものの、その後はドル高の進行や輸出成約高が弱気の内容だったことが重石となる中で上げ幅を縮小した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1010セント台後半まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開、中盤にかけては下げ足も速まり、小幅ながらもマイナス転落。最後は再び買い意欲が強まり、プラス転換したものの、反発は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン12月限終値：425-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅反発。朝方までは前日の下落の反動もあって投機的な買い戻しが相場を主導したものの、おその後はジリジリと売りに押し戻され上げ幅を縮小した。12月限は夜間取引では買いが先行、朝方には420セント台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、ドル高の進行や原油が軟調に推移したことも重石となる中でジリジリと値を切り下げる格好となり、中盤には小幅ながらマイナス転落。売り一巡後は前日終値近辺でのもみ合いが継続、最後はやや買いが優勢となった。

CBOT小麦12月限終値：527-0↑7-1/2

シカゴ小麦は反発。需給面で決め手となる材料が出たわけではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中で投機的な買い戻しが加速、終値ベースで9月17日以来の高値を更新した。朝方発表された輸出成約高がまずまずの内容だったことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、520セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。朝方には一段と買い意欲が強まり、520セント台半ばまで上げ幅を拡大。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、早々に下げ止まり。中盤から引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、520セント台後半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：3,771.1↑3.0

NY金は小幅反発。朝方までは前日の下落の反動もあって投機的な買いが先行したものの、その後は強気の経済指標を受けたドル高の進行が重石となる中で上げ幅を縮小した。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には3,790ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは徐々に上値が重くなる展開、通常取引開始後は失業保険申請件数や4-6月期GDP確定値が予想以上に強気の内容となったことを嫌気する形で売り圧力が強まり、あっさりとマイナス転落。中盤には再びプラス圏まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけてはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：371.35↑3.60

NYコーヒーは続伸。ブラジルの供給不安や米国内の在庫取り崩しが改めて材料視される中、前日の流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引開始時から買いが先行、早々に370セント台後半まで値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、早朝には360セント台後半まで反落。NYに入ると改めて売り圧力が強まりマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。引けにかけては370セントをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.28↑0.15

NY砂糖は反発。消費国の需要が強まっているとの見方が下支えとなる中、投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると徐々に買い意欲が強まり、中盤にはプラス圏を回復。その後は一旦売りに押し戻されマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は16.30セント台まで値を切り上げた。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は9月24日時点で597万9,000トンとなった。前年同期には976万4,000トンの輸出があった。このうち9月の輸出は177万4,000トン、前年同月には229万7,000トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計は416万8,000トン、コーンは90万5,000トンとなっている。

インドネシア食糧庁は24日、国内価格安定のため、農家保有の砂糖6万トンの買い取りを行った。買い取り額は1兆5,000億ルピア(約9,700万ドル)に上り、政府系ファンドから資金を捻出したという。またこの買い取りは、当初目標の8万1,000トンの買い取りの一部であり、今後残りの2万1,000トンの買い取りも実施されるという。

ロシア中銀が25日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月19日時点で7,126億ドルと、前週から75億ドル増加した。2024年末時点の6,091億ドルからは1,035億ドルの増加となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支(モノ-Goods)速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

実質国内総生産(GDP)確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・8月耐久財受注(速報値) (08:30)
・4-6月期企業収益確定値 (08:30)
・4-6月期GDP確定値 (08:30)
・8月貿易収支(モノ-Goods)速報値 (08:30)
・8月中古住宅販売 (10:00)
・7年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・メタル 10月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 10月限OP 納会

ドル/円：148.89、ユーロ/ドル：1.1737、ユーロ/円：174.76 （NY17:00）

為替はドル高が進行、前日の講演でパウエルFRB議長が年内の追加利下げの可能性を示唆しなかったことを受けて追加利下げの可能性が後退、インフレ再燃に対する懸念が改めて高まる中、米長期金利の上昇につれてドルにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には148円台まで値を切り上げての推移となった。ロンドン市場に入ると一段と買い意欲が強まり、148円台半ばまで上げ幅を拡大。NYに入ってもドル高の流れは止まらず、午後遅くには148円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京から軟調に推移、午後には1.18ドルの節目を割り込むまでに値を切り下げた。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.17ドル台半ばまで下げ幅を拡大、NYではそのまま1.17ドル台前半まで一気に値を崩した。売り一巡後も積極的に買い戻しが入ることはなく、中盤以降も安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では174円台前半でのもみ合い、午後には174円台半ばまでレンジを切り上げた。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが継続、NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、午後遅くには174円台後半まで上げ幅を拡大した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：46,121.28↓171.50
S&P500種：6,637.97↓18.95
NASDAQ総合指数：22,497.86↓75.62

NY株式は続落。景気や物価の先行きに対する不透明感の高さが改めて材料視される中、ポジション調整の売りに押される軟調な展開となった。パウエルFRB議長が前日の講演で、年内の追加利下げの可能性を示唆しなかったことも、引き続き弱気に作用した。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、100ポイント以上値を切り上げる格好となったものの、早々に売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落すると、そのまま昼過ぎには100ポイント台後半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後はやや値を持ち直す格好となったが、流れを強気に変えるには至らず。午後遅くには改めて日中安値を更新するなど、上値の重い展開が続いた。

セクター別では、エネルギー関連にしっかりと買いが集まったほか、公益株や一般消費財も堅調に推移。一方で金鉱株は大幅に下落、素材やバイオテクノロジー、コミュニケーションにも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が1.18%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)やウォルト・ディズニー(DIS)も1%を超える上昇を記録。一方でアムジェン(AMGN)は2.65%の下落、IBM(IBM)やゴールドマン・サックス(GS)、スリーエム(MMM)も1%を超える下げとなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.858↑0.005

NY天然ガスは小幅続伸。前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが全体を主導する格好となったものの、上昇局面では売り圧力も強く、上げ幅は限定的なものにとどまった。10月限は夜間取引では売りが優勢、早朝にかけて2.80ドル台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。その後は一転して買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤には3.90ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。昼過ぎからは一転して売りに押し戻され、小幅ながらマイナス転落する格好となったものの、最後は再び買いが集まりプラス圏に戻して取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：2.0188↑0.0197
暖房油10月限：2.3772↑0.0492

NY石油製品は続伸、原油高の進行につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引からしっかりと買いが先行、朝方にかけて値を切り上げる展開となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤から午後にかけては一段と値を切り上げた。午後にはガソリンは買い一服となったものの、高値圏を維持しての推移が継続、暖房油は更に買いを呼び込む展開となった。

NYMEX原油11月限終値：64.99↑1.58

NY原油は続伸。地政学リスクの高まりに対する懸念が改めて買いを呼び込む格好となる中、終値ベースで9月2日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開、ロンドン時間に入ったあたりから騰勢を強める格好となり、朝方には64ドル台を回復した。通常取引開始後も上昇の勢いは衰えず、トランプ大統領がNATOは領空侵犯したロシア機を撃墜すると発言したことも新たな買いを呼び込む格好となり、昼過ぎには65ドルの大台まで上げ幅を拡大した。その後は買いの一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1009-0↓3-0

シカゴ大豆は反落。日中を通じて上下に不安定に振れる展開が続いたが、最後は売り圧力が強まった。11月限は夜間取引から売りが先行、生育が順調に進んでいるとの見方が改めて材料視される中、朝方には1010セントを割り込むまで値を切り下げての推移となった。その後は一転して買い意欲が強まり、1020セント台まで値を切り上げたものの、通常取引開始後には再び売りに押される格好となり、中盤には再び1010セントをやや割り込むまで反落。その後は動意も薄くなり、引けにかけて同水準でのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：424-1/4↓2-0

シカゴコーンは反落。新たな材料が出たわけではなかったが、需給見通しの弱さが改めて材料視されるなかで生産者を中心とした売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は徐々に売り圧力が強まり、中盤には423セント台まで値を切り下げた。その後は下げも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦12月限終値：519-1/2↓1-0

シカゴ小麦は小幅反落、中盤までは投機的な買い戻しが優勢となったものの、最後はドル高の進行が嫌気される中で売りに押し戻された。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には520セント台半ばまで値を切り上げる場面も見られたが、それ以上の動きにはつながらず。中盤以降は一転して売り圧力が強まり、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,768.1↓47.6

NY金は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、米長期金利の上昇やドル高の進行を嫌気する形でポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝にかけては3,800ドルの節目をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。朝方には一旦3,800ドル台まで値を持ち直す場面も見られたが、株式市場が開くあたりから改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには3,770ドルをやや割り込むまで一気に下げ幅を拡大。引けにかけては売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー12月限終値：367.75↑17.60

NYコーヒーは大幅反発。米国内の在庫取り崩しが進んでいることが改めて材料視される中で投機的な買い戻しが加速、前日の急落分を一気に取り戻す格好となった。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には350セント台後半まで値を切り上げた。NY に入っても買いの勢いは衰えず、360セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.13↓0.02

NY砂糖は小幅反落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値近辺で売り買いに揉まれる展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると上値が重くなり、小幅ながらもマイナス転落。その後改めて買い意欲が強まり16.28セントの高値をつけたものの、早々に息切れ。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりを中心とした推移が続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
25日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

2年変動金利債（FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)

米農務省（USDA）は24日、民間業者からグアテマラ向けで10.万1,400トンの25/26年度産大豆ケーキ/ミールの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からメキシコ向けで31万2,956トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米エネルギー省情報局（EIA）が発表したエネルギー在庫統計によると、9月19日現在のエタノール在庫は2,346万8,000バレルと、前週から86.6万バレル増加した。在庫は前年を0.2%下回る一方、過去5年平均は8.3%上回る水準にある。エタノール生産は日量102.4万バレルと前週から3.1万バレルの減少、前年比では3.0%の増加、過去5年平均比では9.2%の増加となった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

住宅建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月住宅建築許可件数修正値
・8月新築住宅販売 (10:00)
・2年変動金利債 (FRN)入札 (Re-Opening) (11:30)
・5年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)