ドル/円：147.98、ユーロ/ドル：1.1786、ユーロ/円：174.46 （NY17:00）

為替は円安が進行。ECBの利下げ打ち止め観測や前日のFOMCで25bpの利下げに対する反対票が1名しか出なかったことがタカ派的と受け止められ、ユーロやドルにしっかりと買いが集まる中で相対的に円安が進んで。米株がしっかりと上昇したことも投資家のリスク志向を強める格好となり、安全資産としての円に対する売りにつながった。ドル/円は東京から買いが優勢、147円台前半から半ばのレンジまでの値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが継続、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、148円台前半まで一気に値を切り上げた。買い一巡後はジリジリと値を切り下げる格好となり、昼からは148円をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドルをやや上回ったあたりでの推移、午後に入ると売りに押され1.17ドル台後半まで値を下げたものの、ロンドンに入ると買いが加速、1.18ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。NY早朝からは再び売りに押し戻される格好となり、1.17ドル台半ばまで反落。売り一巡後は1.18ドル近辺まで値を回復、昼からは1.18ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では173円台後半のレンジ内での推移、ロンドンに入ると買い一色の展開となり、174円台半ばまで一気に値を切り上げた。買い一巡後は上値が重くなり、174円台前半でのもみ合い。NYに入ってからは動意も薄くなり、同水準での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：46,142.42↑142.10
S&P500種：6,631.96↑31.61
NASDAQ総合指数：22,470.73↑209.40

NY株式は上昇。前日のFOMCで25bpの利下げが打ち出されたことが改めて材料視される中でハイテク銘柄を中心に投機的な買いが先行、主要3指数が揃って史上最高値を更新した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは前日終値近辺でもみ合う展開となったものの、その後は断続的にまとまった買いが入り、300ポイント近くまで一気に上げ幅を拡大した。買い一巡後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏を維持して下げ止まり。昼からは改めて騰勢を強める格好となったが、日中高値を更新するような動きは見られなかった。午後遅くには動意も薄くなった。

セクター別では、半導体に大きく買いが集まったほか、バイオテクノロジーや銀行株、情報もしっかりと値を切り上げた。一方で生活必需品は下落、一般消費財やエネルギー関連、素材も軟調に推移した。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が3.62%の上昇となったほか、エヌビディア(NVDA)やIBM(IBM)にも大きく買いが集まった。一方でビサ(V)は2.32%の下落、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やプロクター・アンド・ギャンブル(PG)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)も1%¥台後半の下げとなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.939↓0.161

NY天然ガスは続落、在庫統計が予想を上回る積み増しとなったのを嫌気、ポジション整理の売りが大きく相場を押し下げた。10月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。朝方からは徐々に売り圧力が強まり、3.00ドル台前半まで下げ幅を拡大。在庫統計発表後には3ドルの大台を割り込むまで一気に値を崩した。午後からも売りの勢いは衰えず、最後は2.90ドル台前半まで値を切り下げて取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：2.0114↓0.0173
暖房油10月限：2.3400↓0.0148

NY石油製品は続落、原油の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から軟調に推移、早朝からは一転して買い戻しが集まり、小幅ながらもプラス転換したものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持しての推移、その後一転して売り圧力が強まると、再びマイナス圏まで値を切り下げての推移となった。

NYMEX原油11月限終値：63.26↓0.44

NY原油は続落、ドル高の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。11月限は夜間取引から売りが優勢、63ドル台半ばを中心とした比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。早朝からは買い意欲が強まりプラス圏を回復、64ドル台まで値を切り上げたものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後もしばらくは高値圏での推移となったが、その後まとまった売りが出ると、63ドル台前半まで一気に値を崩した。午後遅くには売りも一服となったが、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1037-1/2↓6-1/4

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行が嫌気されたほか、朝方発表された輸出成約高が低調な内容だったことも弱気に作用する中、日中を通じてポジション整理の売りに押される展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行、1040セントの節目近辺まで値を切り下げてのもみ合いとなった。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、中盤には1030セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：423-3/4↓3-0

シカゴコーンは続落。原油安の進行やドル高が嫌気される中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合い、ロンドン時間にはプラス圏まで値を回復しての推移となったものの、朝方からは改めて売りが先行、通常取引開始後には420セント台半ばまで値を切り下げた。中盤以降は売りの勢いは衰えず、最後は423セント台まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：524-1/4↓4-0

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。朝方発表された輸出成約高が低調な内容だったことも弱気に作用した。12月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には530セント台前半まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後にはマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、引け前には520セント台前半まで下げ幅を拡大した。最後は買い戻しが集まり、やや値を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,678.3↓39.5

NY金は大幅続落。前日のFOMCが期待ほどハト派的な内容ではなかったとの見方が強まる中、米長期金利の上昇やドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの朝方には3,670ドルをやや割り込むまで値を切り下げた。その後は一旦買い戻しが集まり、3,700ドル台を回復するに至ったものの、プラス転換することなく息切れ。通常取引開始後には改めて売りが膨らみ、3,660ドルまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は3,670ドル台後半まで値を回復、引けにかけては動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：380.85↑5.20

NYコーヒーは反発。前日までの急落で短期的な買われ過ぎ感が解消される中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、3670セント台後半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。朝方にかけてはやや売りに押される格好となり、小幅ながらもマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、最後は380セント台まで値を切り上げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.10↓0.17

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、新年度の世界市場が供給過剰に陥るとの見方が改めて重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、ジリジリと値を切り下げる展開となった。NYに入ると一段と下げ足を速める格好となり、16セントの節目を割り込むまでに値を崩す展開。中盤以降は一転して買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を回復するには至らなかった。

10年TIPS入札 （Re-Opening)
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2016年=100

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月12日時点で7,051億ドルと、前週から66億ドル増加した。2024年末時点の6,091億ドルからは960億ドルの増加となる。

米農務省（USDA）は18日、民間業者からメキシコ向けで11万トンの25/26年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・9月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・8月景気先行指数 (10:00)
・10年インフレ連動債 (TIPS)入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・コーヒー 9月限納会

ドル/円：146.94、ユーロ/ドル：1.1812、ユーロ/円：173.56 （NY17:00）

為替はドル高が進行、FOMCの声明発表後は、予想通りとはいえ追加利下げが打ち出されたことからドル売り圧力が強まったが、その後は材料出尽くし感も強まる中でドルにポジション調整の買い戻しが集まった。ドル/円は東京では146円台半ばのレンジ内でのもみ合い、ロンドンの朝方には買いが優勢となる場面も見られたものの、直後には売り圧力が強まり、146円台前半まで値を切り下げた。NYでも同水準でのもみ合いが継続、午後にはFOMCの声明発表を受けて145円台半ばまで一気に値を崩したものの、その後は一転して買いが加速、午後遅くには147円の節目に迫る格好となった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドル台半ばを中心としたレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.18ドル台前半まで値を切り下げた。NYに入ると売りも一服、1.18ドル台半ばまで値を回復しての推移。FOMC後は1.19ドル台前半まで急伸したものの、その後は大きく売りに押し戻され1.18ドル台前半まで値を崩した。ユーロ/円は東京では173円台後半のレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、173円台前半まで値を切り下げた。NYに入ると173円台半ばまで値を回復、FOMC後は一旦売りに押されたものの、すぐに買い意欲が強まり、173円台後半まで値を切り上げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：46,018.32↑260.42
S&P500種：6,600.35↓6.41
NASDAQ総合指数：22,261.33↓72.63

NY株式はダウ工業平均が反発となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は続落。午後のFOMCで予想通り25bpの利下げが決定、年内後2回の利下げ見通しが示されたことを好感する形で買いが集まったものの、一方では材料出尽くし感もあってハイテク銘柄を中心にポジション調整の売りが上値を重くした。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、200ポイント以上値を切り上げての推移が続いた。FOMCの声明発表後には一段と買い意欲が強まり、500ポイントまで上げ幅を拡大。パウエルFRB議長の会見が始まると売り圧力が強まり小幅ながらマイナス転落したものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、再び200ポイントを超えるまでに上げ幅を回復。そのまま取引を終了した。

セクター別では、銀行株に買いが集まったほか、生活必需品や通信もしっかりと上昇。一方で運輸株や情報は下落、金鉱株や一般消費財、工業株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、アメリカン・エクスプレス(AXP)が2.74%の上昇となったほか、キャタピラー(CAT)やビサ(V)にも買いが集まった。一方でエヌビディア(NVDA)は中国政府によるAIチップの使用禁止命令を嫌気する形で2.62%の下落、ホーム・デポ(HD)やアマゾン・ドットコム(AMZN)も1%を超える下げとなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.100↓0.003

NY天然ガスは小幅反落。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導したものの、その後はポジション整理の売りに押され値を消す展開となった。10月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.10ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持しての推移、その後は一転して売り一色の展開となり、昼過ぎには3.00ドル台後半まで一気に値を切り下げた。売り一巡後は3.10ドル台まで値を回復したものの、引けにかけて再び売り圧力が強まると、小幅ながらマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：2.0287↓0.0129
暖房油10月限：2.3548↓0.0387

NY石油製品は反落、原油が軟調に推移する中でポジション整理の売りが全体を主導する格好となった。相場は夜間取引から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始後にはガソリンがややプラス転換するまでに値を回復したものの、中盤にかけては暖房油中心に売りが加速。午後に入っても軟調な相場展開が続いた。

NYMEX原油11月限終値：63.70↓0.46

NY原油は反落。需給面で大きな変化が見られた訳ではなかったが、午後にFOMCの声明発表を控えて市場全体にポジション整理の動きが強まる中で売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には63ドル台半ばまで値を切り下げる場面も見られた。その後は買い戻しが集まり。通常取引開始後には小幅ながらプラス転換したものの、それ以上の動きは見られず。在庫統計も原油が大幅取り崩しとなる一方で石油製品は大きく増加、決定的な材料とはならなかった。中盤以降は64ドルの節目近辺でのもみ合い、引けにかけてまとまった売りが得ると、63ドル台後半まで値を切り下げて取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1043-3/4↓6-0

シカゴ大豆は反落。FOMCの声明発表を控え、市場全体にポジション整理の売り圧力が強まる中で値を切り下げた。11月限は夜間取引から売りが優勢、1040セント台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。朝方には一旦買い意欲が強まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、1040セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：426-3/4↓2-3/4

シカゴコーンは反落。ここまでの上昇の勢いもひとまず一服、FOMCの声明発表を前に市場全体にポジション整理の動きが強まる中で売りに押された。12月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりでの推移。朝方からは買い意欲が強まり、通常取引の開始時には430セント台を回復する格好となったものの、その後は一転して売り一色の展開となり、中盤には420セント台後半まで反落。引けにかけては売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOT小麦12月限終値：528-1/4↓5-3/4

シカゴ小麦は反落、前日までの上昇の反動もあり、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引からやや売りが優勢、ロンドン時間に入ると買い意欲が強まり、前日終値近辺まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、520セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は16-19日に開いた会合で、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを25ｂｐ引き下げ、年4.00-4.25%にすることを決定した。雇用の伸びは鈍化、失業率は上昇しているものの、まだ低水準になるとした一方、インフレは進行し依然として強含んでいるとの見方を示した。経済見通しは引き続き不確実性が強く、物価の安定と雇用の最大化という、2つの債務に注力する中でも、雇用の下振れリスクが強まったと判断したという。

今後の経済指標や景気見通し、リスクバランスを考慮して、金融政策の調整を進めるかを判断するとした。量的引き締め（QT）についても、現在のペースで継続するとした。決定に関しては、マイラン新理事が50bpの大幅利下げを主張して反対票を投じた一方、前回反対票を投じたウォラー理事とボウマン理事は賛成に回った。

COMEX金12月限終値：3,717.8↓7.3

NY金は反落。ここまでの上昇の勢いもひとまず一服、引け後にFOMCの声明発表を控えてポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から大きく売りが先行、早朝には一時3,700ドルの節目を割り込む場面も見られた、その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には3,710ドル台を回復。中盤にかけても堅調な流れが継続、昼には3,720ドル台まで値を伸ばしたものの、プラス転換目前で息切れとなった。引けにかけては再び上値が重くなり、3,720ドルをやや割り込んだあたりで取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：375.65↓33.70

NY珈琲は大幅続落。FOMCの声明発表を午後に控え、商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中で売りが加速、終値ベースで9月5日以来の安値をつけた。12月限は夜間の時間帯から大きく売りが先行、あっさりと4ドルの節目を割り込む展開。朝方には390セント近辺まで値を切り下げた。NYに入っても売りの勢いは衰えず、昼には370セント台まで下げ幅を拡大。引けにかけては売りも一服、やや値を持ち直して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.27↓0.29

NY砂糖は続落。FOMCの声明発表を午後に控え、商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて軟調な展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、16.40セント台までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ってもしばらくは同水準での推移、中盤以降改めて売り圧力が強まると、最後は16.20セント台まで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
18日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の25/26年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、8月後半の圧搾高は5,006万1,000トンと、前年同期から10.68%増加した。前年同期には3.25%の減少となっていた。25/26年度の圧搾高は9月1日時点で4億394万2,000トンと、前年同期を4.78%下回っている。

8月後半の砂糖生産は387万2,000トンと、前年から10.68%増加した。エタノール生産は24億2,000万リットルと1.85%の減少、このうち無水エタノールは9億6,500万リットルと8.34%の増加、含水エタノールは14億5,600万リットルと7.61%減少した。25/26年度の砂糖生産は1日時点で2,675万8,000トンと、前年から1.92%の減少。エタノールは184億8,200万リットルと前年比で10.05%の減少となった。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は149.79キログラム、前年同期の155.82キログラムを下回っている。砂糖生産への砂糖きびの割り当ては前年同期の48.78%から54.20%に上昇、エタノール向けは51.22%から45.80%に低下した。

米エネルギー省情報局（EIA）が発表したエネルギー在庫統計によると、9月12日現在のエタノール在庫は2,260万2,000バレルと、前週から23.5万バレル減少した。在庫は前年を5.0%下回る一方、過去5年平均は4.9%上回る水準にある。エタノール生産は日量105.5万バレルと前週から5.0万バレルの減少、前年比では0.6%の増加、過去5年平均比では10.1%の増加となった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

カナダ統計局農産物生産推定(統計モデルベース)
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は9月17日時点で551万2,000トンとなった。前年同期には928万トンの輸出があった。このうち9月の輸出は138万5,000トン、前年同期には181万4,000トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計が387万1,000トン、コーンは90万5,000トンとなっている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30)
・FOMC声明発表 (14:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定(モデルベース)

納会日
・原油 10月限OP 納会

ドル/円：146.48、ユーロ/ドル：1.1867、ユーロ/円：173.81 （NY17:00）

為替はドル安が進行、明日のFOMCで利下げが打ち出されるとの見方が大勢を占める中、米長期金利の低下につれてドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京朝には147円台半ばまで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して売り一色の展開となり、午後には146円台後半まで一気に下げ幅を拡大。ロンドン時間に入ると売りも一服、147円の節目近辺までレンジを戻してのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには146円台前半まで一気に値を崩す展開。午後にはやや値を回復、146円台半ばあたりでの推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、1.17ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。午後からは改めて買い意欲が強まり、ロンドンに入ると1.18ドル台を回復。NYでは一段と騰勢を強める展開、昼過ぎには1.18ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では売りが優勢、173円の節目近辺までジリジリと値を切り下げる展開。ロンドンに入ると一転して買い意欲が強まり、173円台後半まで一気に値を回復。NYに入ってからはしばらく173円台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合い、午後にはやや買い意欲が強まる格好となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：45,757.90↓25.55
S&P500種：6,606.76↓8.52
NASDAQ総合指数：22,333.96↓14.79

NY株式は反落。FOMCの声明発表を翌日に控えて様子見気分の強まる中、ポジション調整の売りが全体を主導する展開となった。ダウ平均は寄り付きこそ買いが優勢となったものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。そのまま200ポイントを超えるまでに値を切り下げた。売り一巡後もしばらくは安値近辺で上値の重い展開が継続。昼には買い戻しが優勢となり、100ポイント近辺まで下げ幅を縮小した。その後は再び動意が薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

セクター別では、エネルギー関連に大きく買いが集まったほか、一般消費財やバイオテクノロジー、薬品株、運輸株も堅調に推移した。一方で金鉱株や公益自株は大幅に下落、保険や銀行株、情報、素材も軟調に推移した。ダウ銘柄では、シェブロン(CVX)が1.42%の上昇となったほか、アマゾン・ドットコム(AMZN)やキャタピラー(CAT)も1%を超える伸びを記録。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は2.33%の下落、エヌビディア(NVDA)やトラベラーズ(TRV)、セールスフォース(CRM)の下げもきつくなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：3.103↑0.060

NY天然ガスは続伸。需給面で特に大きな材料が出たわけではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。通常取引開始後も大きな動きは見られず、昼前にややまとまった買いが入ると、3.10ドル台前半まで上げ幅を拡大したものの、早々に息切れ。昼からは再び動意も薄くなり、3.10ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン10月限：2.0416↑.0282
暖房油10月限：2.3935↑0.0624

NY石油製品は続伸。原油の上昇につれる形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引ではロンドン時間にマイナス圏で推移する場面も見られたものの、早朝にかけては買い意欲が強まりプラス転換、そのまましっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、午後にかけて一段と上げ幅を拡大。引けにかけては買いも一服、やや上値が重くなった。

NYMEX原油10月限終値：64.52↑1.22

NY原油は続伸、地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安を支えとした投機的な買いが相場を主導する中、終値ベースで9月初め以来の高値まで値を切り上げた。10月限は夜間取引では売りが優勢、ロンドン時間には63ドルの節目を割り込むまで値を切り下げる場面も見られたものの、早朝からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には64ドル台まで値を回復。その後も上昇の勢いは衰えず、午後には64ドル台後半まで上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服、やや売りに押し戻される形で取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1049-3/4↑7-0

シカゴ大豆は反発、ドル安の進行や大豆油の急伸を好感する形で投機的な買いが加速、終値ベースで8月29日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1050セント台まで値を切り上げた。通常取引開始後には1050セント台前半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、一旦は1040セント台後半まで値を切り下げたものの、中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、1050セント台を回復してのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：429-1/2↑6-1/4

シカゴコーンは反発。前日の下落の反動もあり、日中を通じて投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。ドル安の進行も大きな下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、420セント台後半まで上げ幅を拡大、通常取引開始後も買いの勢いは衰えず 、430セント台前半まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：534-0↑9-0

シカゴ小麦は続伸。需給面で大きな材料が出たわけではなかったが、ドル安の進行が下支えとなる中で投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には530セント台前半まで上げ幅を拡大。中盤には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：3,725.1↑6.1

NY金は小幅続伸。FOMCの声明発表を翌日に控え、利下げの再開観測を背景とした米金利の低下やドル安の進行を好感する形で投機的な買いが相場を主導、史上最高値を再び更新した。12月限は夜間取引から買い先行、3,730ドル台までレンジを切り上げての推移となった。朝方には一旦売りに押し戻されたものの、通常取引開始後には再び買い意欲が強まり、3,740ドルに迫るまで上げ幅を拡大。中盤にかけてまとまった売りが出ると、小幅ながらもマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：409.35↓8.30

NYコーヒーは反落、前日の急伸の反動もあり、ポジション整理の売りが相場を大きく押し下げる展開となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内での方向感なく上下を繰り返す展開、NYに入ると買い意欲が強まり、424セントの高値まで値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、410セント台前半まで反落。中盤には再びプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、昼前にまとまった売りが出ると、410セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.56↓0.17

NY砂糖は反落。ここまでの上昇の勢いもひとまず一服、日中を通じてポジション調整の売りに押される形で軟調に推移した。3月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりで方向間なくもみ合う展開、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、中盤には16セント台半ばまで値を切り下げた。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺で上値の重い展開が継続。引けにかけて改めて売り圧力が強まると、小幅ながらも日中安値を更新する形で取引を終了した。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:00発表、単位セント/ガロン

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月12日現在9,724億7,000万ユーロと、前週から600万ユーロ減少した。

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は9月13日時点で前年同期から6.3%増加した。前週の6.6%から伸びがやや鈍った。

中国の農業省は月報で、24/25年度(10月-9月)のコーン輸入を300万トン推定、これまでの700万トンから大幅に引き下げた。過去8年間で最低の水準となる。米国の輸入割り当てや関税の影響が背景にあるという。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月小売売上高 (08:30)
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・8月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・7月企業在庫・在庫率 (10:00)
・9月住宅市場指数(HMI) (10:00)
・20年債入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (10:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・プラチナ 10月限OP 納会
・カナダドル先物 9月限納会