ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス2月限終値：5.516↓0.067

NY天然ガスは小幅続落。弱気の雇用統計を受け景気後退に伴う工業需要減少が改めて売りの手掛かりとなった。2月限は寄付きから大きく売りが先行、5.50ドルの節目をあっさりと下抜け先月23日以来の安値をつけた。しかし売り一服後は目先の気温低下予報を手掛かりにポジション整理の買い戻しが加速。プラス圏回復までには至らなかったものの、安値から大きく値を戻して取引を終了した。

ドル/円：90.38、ユーロ/ドル：1.3475、ユーロ/円：121.80 （NY17:00）

為替はユーロが全面安の展開。米雇用統計の発表を受けドルに弱気材料出尽し感が広がったほか、来週のECB理事会における追加利下げ観測が引き続きユーロの重石となった。ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては小動き、雇用統計発表を前に様子見気分が強く、1.36ドル台後半から1.37ドル台前半の水準でもみ合った。雇用統計は失業率が7.2%まで上昇するなど弱気の内容だったにもかかわらずドルが買い戻され、ユーロは1.35ドル割れを試すまで一気に下落。その後も軟調に推移し午後には1.34ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

ドル/円は東京で91円台前半で推移した後、ロンドンでは90円台後半まで円高が進行。雇用統計発表後は直後に91円台半ばまでドルが買い進まれたものの、その後は米株の下落を嫌気し90円台前半まで値を下げた。ユーロ/円はロンドンまで124円台半ばから後半の水準で推移、雇用統計後はユーロ売り一色の展開となり122円を割り込むまで一気に値を下げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆3月限：1036-0↑46-1/2

シカゴ大豆は大幅高、アルゼンチン乾燥懸念を手掛かりに買いが加速、10月2日以来の高値をつけた。3月限は寄付きから買いが先行しあっさりと直近の高値を更新、一気に1040セントの高値まで上昇した。その後は手仕舞い売りに押されるものの、押し目ではすかさず買いが集まるといった形での上下が続いたが、需給の強さを支えに下値は堅い。最後は買いが膨らみ日中高値近辺で取引を終了した。

10年債利回り：2.39↓0.05

債券は上昇。朝方に昨年12月の雇用統計で需要不振を示す数字が並んだのを受け、株式相場下落も手伝って買いの展開になった。データ発表直後には雇用悪化は予想通りとの判断で売りも見られたが、市場が見越している以上に深刻な景気後退の見方からも安全資産を求める買いが続く。特に足元の不安定感を背景に短期債の買いピッチが加速した。

一方、長期債にも買いは集まったが、短期債に比べると緩やかだった。指標の10年債利回りは雇用統計を受けてしばらく、前日の水準をはさんでのもみ合い。2.5%まで上昇する場面もあったが、軟調な株価を確認してから下げ始めた。じりじり下がって一週間ぶりの低水準である。

NYMEX原油2月限終値：40.83↓0.87

NY原油は続落。雇用統計の悪化を受け景気後退に伴う需要減少懸念が改めて売りを誘った。2月限は夜間からじりじりと売りに押される展開。通常取引開始後は急速に下げ足を速め、昼前には39ドル台半ばまで値を崩した。弱気材料出尽し感からドルが急速に買い戻されたことや、ロシアの天然ガス停止問題に解決の兆しが見えたことも弱気に働いた。午後からは割安感から買いを入れる向きもあり40ドル台を回復、ガソリンが続伸したことも支えとなり底堅く推移した。

CBOTコーン3月限終値：410-3/4↑4-0

シカゴコーンは反発、アルゼンチンの乾燥懸念から大豆が急伸したのを好感した。3月限は寄付きから大豆につれ買いが先行、早々に前日の高値を試す展開となった。しかし一方では雇用統計の悪化を嫌気し株や原油安が進んだのを手掛かりに売る向きも多く、この水準では伸び悩み。中盤以降は上値の重いことを嫌気した売りに押され値を戻したものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,599.18↓143.28
S&P500：890.35↓19.38
NASDAQ：1,571.59↓45.42

NY 株は下落。予想以上に弱い雇用統計を受けて売りの展開になった。非農業部門雇用数が年間で戦後最大の減少を記録、失業率はほぼ16年ぶりの高水準と記録的な数字が並び、市場の不安がくすぶる。それでも日中はペースが落ち着きながら、週末を控え、また来週にも注目イベントが目白押しなことから引けにかけて慎重姿勢から売りが一段と膨らんだ。

事前に雇用悪化の懸念が広がっていたため、弱気データでも寄り付きは小幅安だった。しかし、間もなくして下げ足加速。昼前に相場は下げ止まった。午後には下落幅の縮小サインもみられたが、結局、最後の1時間弱に本日のレンジ切り下げだ。

ダウ平均が3日続落し、S&P500とNASDAQ指数も反落だ。ダウ平均とS&P500の終値は昨年12月29日以来、NASDAQ指数は同30日以来の安値で終了。前週比で主要株価指標は揃ってマイナス転落した。

CBOT小麦3月限終値：629-1/2↑17-0

シカゴ小麦は反発。大豆の急伸を好感、ファンドを中心に買いが集まった。独自には特に大きな材料はなかったものの、アルゼンチンの乾燥懸念から大豆が大きく値を伸ばしたのにつれ寄付きおから買いが先行。中盤にかけてやや上値が重くなったものの、大きく値を崩すこともない。引けにかけては改めて買いが集まり、一段高となって取引を終了した。

アンゴラのバスコンセロス石油相は9日、国内石油企業に対し先のOPEC総会で決定した減産に沿って生産量を削減するように要請した。金融危機によって世界が困難な状況に面しているとした上で、生産者に対して価格安定のため協力するように呼びかけた。

OPEC高官は9日、19日にクウェートで開かれるアラブ経済会議の席に非アラブのOPEC加盟国は招待されておらず、加盟国閣僚が会合を持つことはないとの見通しを示した。ダウジョーンズ社が伝えた。石油価格が地政学リスクの高まりなどを受け安値から反発したことで、まずは先のOPEC総会で決定した1日からの追加減産をしっかりと遵守することが先決だという。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：855.0↑0.5

NY金は前日からほぼ変わらず。前日終値を中心に激しく上下を繰り返す不安定な相場展開となった。雇用統計発表後は弱気材料出尽し感からドルが大きく買い進まれたことを嫌気し売りが先行。しかし前日の安値を試すことなく下げ止まると昼にかけポジション整理の買い戻しが集まり、4日ぶりの高値まで値を伸ばした。午後からは再び売りに押されたが、最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：116.90↑3.45

NYコーヒーは反発。ブラジルの生産減に伴う次年度の需給逼迫見通しが改めて材料視され、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。3月限は早朝から大きく買い進まれ119セント台半ばと11月10日以来の水準まで上昇。その後は雇用統計発表後に弱気材料出尽し感からドルが買い戻されたのを嫌気し値を戻した。日中は週末を前に動意も薄くなり、薄商いの中117セント台前半でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：12.05↑0.02

NY砂糖は小幅続伸。原油安の進行が重石となったものの、大豆など他の農産物の上昇を手掛かりに買いが集まった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し12.36と3日ぶりの高値まで上昇。その後やや値を戻したものの、12.20を中心とした水準で底堅く推移した。ただ、日中にかけては積極的に高値を試すような動きもみられなかったこともあり、引け間際には週末を前にポジション整理の売りが加速、プラス圏は維持したものの大きく値を戻して取引を終了した。

アルゼンチン農業局は9日に発表した作柄報告で、2008/09年度大豆の作柄が干ばつによって不良との見方を示した。乾燥の影響が出ているとの見方を示した。ブエノスアイレス州のボリバー地区で早期降雨がみられないとイールド低下は必至と指摘する。農業局によると、8日時点で作付は86%終了。昨年終わりに前年比プラスだったのが、8ポイントのマイナスに転じた。

コーン生育も乾燥によって振るわないという。ただ、コルドバ州では最近の雨により情勢緩和とも伝えている。作付は91%終わり、前年同期より2ポイント低いとした。

当局はこのほか、小麦収穫が現時点で99%おわっていることを記している。一年前に比べて2ポイント高いともいう。

2008年に米連邦破産法の適用を申請した上場企業は136社だったとの調査が伝わっている。企業破綻の調査サイト、バンクラプシーデータ・ドット・コムによると、これは前年から74%増加。しかし、2001年の過去最高263社はまだ大きく下回る。

資産ベースで前年比15%増えて1兆1590億ドルだった。最大はリーマン・ブラザーズの691億ドル。続く2-4位とあわせ、金融機関が12社あった。金融を除いて破綻した企業の資産はあわせて650億ドルという。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は9日に発表した作柄報告で、2008/09年度小麦生産の前年を大きく下回るのがほぼ確定との見解を示した。これまでに収穫の97.5%が終わり、作業完了は間近。干ばつに加え、設備投資の削減もありイールドは2.9トンに低下を見越すという。このため、生産が900万トンを超えるの難しいとの見方でもある。

取引所によると、干ばつは大豆生育にも影響を及ぼしており、早期降雨の不在でさらに情勢悪化のリスクがある。作付は87%終了。前年同期を7.5ポイント下回るという。

コーンについては、コルドバ州とブエノスアイレス州で一部作柄はまずまずでもほかでイールド低下の懸念があるとしている。また、エントレリオ州やサンタフェ州北部はすでに損失が出ていることを取り上げた。作付は93%終わった模様。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジル砂糖出荷予定量は7日時点で58万5766トンとなった。一週間前の56万1663トンから増加。荷積みを予定している船は28隻という。

欧州連合（EU）のデータによると、2008/09年度は1月6日時点で1034万トンの穀物純輸出となっている。前年同期は676万トンの純輸入だった。

軟質小麦輸出許可は1180万トンで。前年同期の340万トンを大きく上回る。小麦輸入許可は一年前の342万トンに対して388万トン。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は9日、2008/09年度の大豆圧搾見通しを80万トン引き下げて3220万トンとした。収穫見通しも前月時点での6120万トンから5960万トンにカット。この結果、2008/09年度の輸出は前月報告時より70万下回る2570 万トンを見越す。

大豆ミールの生産は2460万トンを予想しており、これは前月時点での見通し2520万トンよりダウンだ。輸出は40万トン少ない1280万トンの予測にシフトした。国内の消費見通しは従来の1200万トンに対して1180万トン。大豆油の生産は610万トン、輸出190万トンと見ており、いずれも20万トンの下方修正だ。国際消費は430万トンで据え置いた。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

イギリスの穀物商社は9日、中国による英国産小麦5万トンの買い付けを明らかにした。中国ではコーンの収穫増加で飼料向け穀物の不足はないとの見方から、英国からの小麦購入を意外とする関係者のコメントが伝わっている。ただ、輸送コストが下がり、為替の面で英国産の競争力が上がったのが中国買い付けにつながったのではないかとの声もある。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

コロンビア砂糖生産者協会によると、2008年11月の国内砂糖生産は前年同月比17.5%減の14万6312トンだった。年初からの累計で183万2043トン、前年を13.4%下回る。

ペルーコーヒー評議会（JNC）によると、2008年11月の同国コーヒー輸出は前年同月の2倍を超える53万1108袋だった。年初からの11ヶ月間にあわせて339万6487袋を出荷し、これは前年同期を31.5%上回るという。

インド政府は9日、10月に始まった2008/09年度の小麦作付が同日時点で2700万ヘクタールになったと発表した。前年同期の2660万ヘクタールを上回る。政府関係者によると、作付はほぼ完了した。

インド投資信託協会が8日に明らかにしたデータによると、同国の金ETFの資産は12月に73.4億ルピー(1.5億ドル)となり、11月の74.1億ルピーからやや減少した。一方、利回りは国際価格が堅調に推移しことを受け1ヶ月で5%上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )
・11月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 2月限OP 納会
・通貨先物 1月限OP 納会

NYMEX天然ガス2月限終値：5.583↓0.289

NY天然ガスは続落、弱気の在庫統計を受け、終値ベースで先月22日以来の安値をつけた。寄付きでは前日の下落の反動もあって買いが先行、6ドルを試す動きとなったものの、在庫統計が予想を大きく下回る取り崩しにとどまったのが確認されると売りが加速、5.5ドル台まで一気に値を崩した。その後はやや値を戻したものの、上値は重い。午後にかけては改めて売りが広がり、日中安値を更新して取引を終了した。

ドル/円：91.19、ユーロ/ドル：1.3698、ユーロ/円：124.89 （NY17:00）

為替はドル続落。明日の雇用統計発表を前に、弱気の結果を予想した向きからの売りがドルの上値を重くした。ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.36ドル台を挟んだ水準で推移。ロンドンではややユーロ売りが優勢だったものの、NY早朝に 英中銀が50bpの追加利下げを発表すると英ポンドが対ドルで上昇したのにつれユーロに買いが集まり、1.38ドルを試すまでに値を伸ばした。その後はポジション調整の動きからユーロが売られ、午後には1.37ドルを挟んでのもみ合いとなった。

ドル/円は東京朝には92円後半の水準で推移、その後じりじりとドルが売られロンドンでは91円台後半まで値を下げた。NY早朝には英中銀の利下げを手掛かりに対英ポンドでドル売りが広がったのを嫌気しドルが一段安、91円を割り込むところまで下げ幅を拡大した。NYでは雇用統計を前に様子見気分が強まり、91円台前半での小動きに終始した。ユーロ/円はロンドンにかけてユーロが売られ124円台前半まで値を下げたものの、NYでは逆に買戻され125円台を回復と、方向感なく上下を繰り返す展開となった。

10年債利回り：2.44↓0.05

債券はまちまち。朝方に2008年の年末商戦が不振だったのを裏付けるニュース、午後には10年債入札の結果が債券取引を支えた。しかし、引け際にシティグループが住宅差し押さえ抑制に向けた法案への反対を撤回と伝わり、底堅い株式相場もあって短期債中心に売りが台頭。このため、最後は相場ももみ合いである。

長期金利の指標10年債は早くから買いの展開であり、利回りも低下だ。昼にかけて入札を意識する空気に押されて下げ渋ったが、午後の結果発表に続いて改めてダウン。2.4%割れに近付く場面もあり、その後シティのニュースなどで鈍った。短期債は売りに押されて相場反転だ。この結果、長短金利差がやや縮小している。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆3月限：989-1/2↓0-1/2

シカゴ大豆は前日から変わらず。ファンダメンタルズの強さが下支えとなる一方、原油安や買われ過ぎ感の強さが重石となった。3月限は寄付きでは売りが先行したものの、週の安値手前で下げ止まるとすぐにプラス圏を回復、中盤には10ドルの節目を試すて値動きとなった。しかしこの水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み、引けにかけては上値の重さが嫌気されテクニカルな売りに押され値を戻した。

CBOTコーン3月限終値：406-3/4↓9-3/4

シカゴコーンは続落。前日の流れを継ぎ、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は寄付きから大きく売りが先行、中国の調査機関が生産見通しを大幅に引き上げたことなどを嫌気しポジション整理の動きが加速した。安値では買い意欲も強く、中盤には一旦プラス圏まで値を戻したものの、原油安なども重石となり後半は再び売りが先行。結局は日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,742.46↓27.24
S&P500：909.73↑3.08
NASDAQ：1,617.01↑17.95

NY 株はまちまち。雇用統計の発表前日で基本的に様子ムードが強かった。その中でウォルマート・ストアーズの業績予測引き下げ、ディスカウントストアや百貨店を傘下に置くシアーズ・ホールディングズは12月の販売不調でも業績見通しに前向きだったなど小売中心 に個別材料を消化しながら、売り買いにもまれる展開。方向感に乏しい相場に及んだ。

寄り付きはウォルマートのニュースが相場全体に重石となり、主要株価指標は揃って下落である。特に、ダウ平均は構成銘柄であることから下げ足が加速。しかし、NASDAQ市場で取引されるシアーズは買われ、このためNASDAQ指数が間もなくして持ち直すなど早い段階から株価指標の間で動きがばらつき始めた。

午前の取引終盤にオバマ次期大統領が景気刺激策について演説を行ったが、詳細を明かさなかったのに失望していったん各指標がマイナス転落。しかし、NASDAQ指数は午後に入って回復している。S&P500も日中は軟調に推移していたが、引けにかけシティグループが住宅差し押さえに関する政府法案への反対を取り下げと伝わったのを好感して戻し、NASDAQ指数とともに反発した。一方、ダウ平均は前日比マイナスから抜けられず、下げ幅の拡大・縮小を繰り返しながら最後は2日続落。年初来安値更新で引けた。

CBOT小麦3月限終値：612-1/2↓0-3/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。朝方発表された輸出成約が大幅に減少したことや、エジプトの買付けが少量にとどまるなど需要面で弱気の材料が出たこともあり、3月限は寄付きで6ドルを割り込むまでに下落。しかしこの水準では押し目を拾う向きも多く、中盤にはプラス圏を回復するまでに値を戻した。その後は買いも一服、後半は前日終値近辺での小動きとなった。

NYMEX原油2月限終値：41.70↓0.93

NY原油は続落。弱気の在庫統計を受けた前日の急落の流れを継いだ売りが相場を主導した。夜間取引では反動から買いが先行する場面も見られたものの、早朝から売りに押されマイナス転落。通常取引開始後のも一旦プラス圏回復を試したものの上値は重く、その後は上下を繰り返しながらじりじりと値を下げる展開となった。ただ、41ドルを割り込む水準では買い意欲は強く、引けにかけては下げ幅を縮小した。暖房油も連れ安となったが、ガソリンは反発した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

米連邦準備理事会（FRB）によると、2008年11月の消費者信用残高は2兆5709億4000万ドル、5月以来の低水準となった。前月比79億4000万ドル、年率換算して3.7%減少。予想外に2ヶ月連続のマイナスである。クレジットカードなど回転式が27億6000万ドル、3.4%減り、自動車ローンなどの非回転式は51億8000万ドル、3.9%のマイナスだった。なお、10月のマイナス幅は速報で35億4000万ドルだったのから27億8000万ドルに改定。

COMEX金2月限終値：854.5↑12.8

NY金は反発。薄商いの中、ポジション整理の動きを中心に買いが集まった。2月限は寄付きから大きく買いが先行。ドル安が進行したことも買いを後押しする格好となり、860ドル台まで一気に値を回復した。しかし前日の高値を抜けてまで積極的に買い進めようとする向きもなく、その後は相場も伸び悩み。中盤にかけて850ドル台半ばまで値を戻した後は、動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：113.45↓0.75

NYコーヒーは小幅続落。3月限は夜間の開始直後から買いが先行したものの、その後発表されたブラジル公式生産推定が特に強気の内容ではなかったこともあり、朝方には一時マイナス転落するまで売りに押された。日中は値を回復しややプラス圏に入ったあたりでの小動きとなったが、引けにかけては再びポジション整理の売りが広がった。

ICE-US砂糖3月限終値：12.03↑0.05

NY砂糖は小幅反発。3月限は原油の下落などを嫌気し朝方には売りが先行したものの、11.90あたりを支持線にしっかりと下げ止まり。その後12セントの節目を回復すると買いも勢いを増し、昼前には12.20セント台まで値を伸ばした。その後は再び売りに押されたが、12セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

米小売大手各社は8日、2008年12月の販売結果を発表、11月分とあわせ2008年の年末商戦は約40年ぶりの不調で確定となった。景気後退から失業者の増加、消費者信頼感の落ち込み、またクリスマス直前に北東部や中西部が悪天候に見舞われたことなどマイナス要因が並ぶ。11月の消費抑制は一年で最も稼ぎ時である12月にも引き継がれた。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをベースに試算した12月の既存店売上高は前年同月比1.7%減少した。11月に比べて落ち込みペースは鈍ったが、それでもICSCによるすでに引き下げ済みだった見通し1.0%のマイナス以上だ。11月と12月あわせて2.2%ダウン。協会の19569年から記録している中で最もパフォーマンスが悪いという。ICSCによると、2008年暦年では、当初の増加が寄与して1%増となった。前年比プラス確保といっても、これも1970年以来最低の伸びとしている。

USDA四半期穀物在庫市場予想
12日 NY8:30発表、単位100万ブッシェル、ダウジョーンズ社集計

12日 NY8:30発表、単位100万エーカー、ダウジョーンズ社集計

USDA需給報告市場予想
12日 NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計
単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

10年債入札 （Re-Opening)
出所：米財務省、単位100万ドル

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2008/09年度の米大豆生産について29億5000万ブッシェルと見通していることが伝わっている。イールドは39.7ブッシェル。いずれも米農務省（USDA）が昨年12月の需給報告で推定していた29億2100万ブッシェル、39.3ブッシェルを上回る。

報道によると、インフォーマはコーン生産を120億ブッシェル、イールド153.5ブッシェルとみている。大豆とは対照的に、USDAの推定120億2000万ブッシェル、153.8ブッシェルエーカーを下回る。

サウジ政府高官は8日、ダウジョーンズのインタビューに答え、1月の同国の石油生産は日量800万バレル前後になるとの見通しを示した。先月のOPEC総会で決定した減産を忠実に遵守しており、2月もこの水準を維持するという。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が8日に明らかにしたデータによると、1月24日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,370万バレルと12月27 日までの4週から21万バレル減少する。このうち中東諸国からの出荷は4週前から30万バレル減少する。減少は、OPECが先月17日の総会で決定した減産を、加盟国が実施していることに伴うものと思われる。

オバマ米次期大統領は8日に景気刺激策の重要性や早期導入を訴える演説を行った。米経済は極めて厳しい状態にあると述べ、景気のてこ入れを引き延ばすだけ、情勢はさらに悪化するとコメント。議会に対策承認を促した格好である。

オバマ氏は巨額の刺激策になるとし、また短期的に財政赤字が膨れ上がることにも認識を示した。ただ、具体的に規模を明かすのは避け、また選挙での公約としていた中間層への減税、エネルギーやテクノロジー、インフラストラクチャーへの投資計画を盛り込むことなどを繰り返しただけでもあった。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が8日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は15万8,763台と前月比で10.9%増加した。前年同月との比較では20.9%の減少となる。2008年度の販売台数は232万9,247台と前年を16.3%上回った。ガソリン車の販売は1万6,489台と前月から12.5%増加、前年比では18.9%の減少となった。

アルゼンチンの農牧取引管理局（ONCCA）は8日、穀物輸出の登録申請から実際に出荷するまでの期限延長を決めたと発表した。登録時の課徴金支払いを済ませた業者は出荷まで180日間の猶予を設けるという。従来は大豆だけが180日間で、コーンは120日間、小麦90日間となっていた。ただし、課徴金の支払いを出荷まで行わなかった場合は45日間に短縮されるという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで2008/09年度産大豆12万2000トンの輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

エクアドルのパラシオス鉱物石油相は8日、地元TVのインタビューに答え、今後15日以内に先のOPEC総会における減産合意に沿って生産量を減らす計画であることを明らかにした。ダウジョーンズが伝えた。現在生産を減らす仕組みを検討しており、8日から15日間で減産が行えるようになるとした。今のところ、アマゾン川源流の第10鉱区で伊Eniの子会社アジップが運営している日量2.4万バレルの生産施設の停止を予定しているという。

中国商務部は8日、国産砂糖50万トンを1トン3300人民元で買い取ると発表した。在庫積み増しが目的という。なお、国営通信社の新華によると、政府の買い取り価格は市場での同2900人民元より高い。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は8日に発表した月次報告において、2008年度のコーン生産推定を上方修正した。前月報告で1億5600万トンを見越していたのを1億6550万トンに改定。前年から8.67%増加の見方である。一方、大豆は前年比29.67%増の1650万トン、小麦は2.93%増の1億1250万トンで据え置いた。

韓国の飼料メーカーを代表するMFGがブラジル産コーン5万5000トンを買い付けたと伝わっている。関係者によると1トン198.50ドルでの購入だった。納入時期は不明。

エジプト商品供給公社（GASC）は8日、ロシア産小麦5万6000トンを買い付けたことを明かした。価格は1トン181ドル。納入は2月1-10日としている。なお、 GASCによると業者からの提示には米産も複数あった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

アル・ハヤト紙が8日に伝えたところによると、サウジ石油省のアドバイザーを務めるアル・マニフ氏は、今回の世界金融危機の影響で石油需要は23%から最大45%減少する恐れがあるとの見通しを示した。一方、それでも石油セクターへの投資は引き続き行う必要があるとも述べている。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジル統計局（IBGE）は8日に発表した国内の主要農作物月次推定で、2008 年砂糖きび生産を0.26%引き上げた。この結果、前年比26.63%増の6億5318万1800トンを見越している。作付を0.32%引き上げて821万8900ヘクタールとした。ただ、イールドは79473キログラムと、前月時点でみていた79521キログラムより低めの見方だ。

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
・CONABブラジルコーヒー生産推定
・11月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ベネズエラ国営石油のPdVSAは7日遅く、今月1日から石油生産量を日量18万9,000バレル削減したことを明らかにした。ダウジョーンズが伝えた。これは先のOPEC総会で日量220万バレルの減産が合意されたことを受けての措置で、現在原油を供給している米シャルメットとスウィニー製油所に対しても通常通りの出荷は行われないという。ただ、即座に全ての量を減らしたのか、今後徐々に削減していくのかは明らかにしなかった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス2月限終値：5.872↓0.111

NY天然ガスは続落。弱気の経済指標を受け工業需要の減少懸念が再燃、在庫積み増しを受けた原油の急落も後押しとなり大きく売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では目先の気温低下予報を手掛かりに買いが優勢となる場面も見られたものの、朝方にADP雇用レポートが予想以上に弱気の内容になったのを受けて売りが加速、石油在庫統計発表直後には一時5.80ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服、5.80ドル台後半のレンジを中心に上下を繰り返す展開が続いた。

ドル/円：92.61、ユーロ/ドル：1.3644、ユーロ/円：126.40 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ここまでのドル高でポジション調整の売りが広がったほか、弱気の経済指標が嫌気された。ドル円は東京では94円台を試す場面も見られたものの、ロンドンにかけて売りが膨らみ93円割れを試すまでに下落。NYでは朝方発表されたADP雇用レポートが大幅な雇用減少となったのを嫌気し一気に92円台半ばまで下落、その後も株安の進行などが重石となりドルの上値が重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてじりじりとユーロが買戻され1.36ドル台を回復。NYではADPレポート発表後に一時1.37ドル半ばまで急伸したものの、ECBの追加利下げ観測などからユーロを売る動きも強くそれ以上は伸び悩み。午後にかけて1.36ドル近辺まで値を戻した。ユーロ/円は特に大きなほ方向感が出ることもなく、126円台半ばから127円にかけてのレンジを中心に上下を繰り返す展開が続いた。午後遅くにはややユーロを売る動きが強まり126円を割り込んだ。

10年債利回り：2.49↑0.05

債券は反落。米財政赤字の拡大観測が市場心理を冷やし、雇用不安を高めるニュースや株安でも下支えしきれずに終わった。朝方にADPが昨年12月の民間雇用大幅減少を発表し、株式相場は寄り付きから弱含み。このため、債券にも買いが先行してスタートだ。しかし、米議会予算局（CBO）による2009会計年度の財政赤字1兆ドル突破の見通しが伝わって市場心理が冷えた。

赤字拡大に伴い国債のさらなる増発シナリオが重くのしかかる。その中で本日も記録的な規模の3年債入札実施とあって、売り圧力が強まった。相場は小じっかりだったのが、昼あたりから上値の重たい動き。入札結果が需要の低調を示したとの判断で軟化した。引けにかけて株価一段安に着目した買いもみられたが、相場回復には物足りずに終わった。

CBOT大豆3月限：990-0↓26-0

シカゴ大豆は反落。原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともありファンドを中心に幅広く手仕舞い売りが広がった。3月限は寄付きから売りが先行しあっさりと10ドルの節目を下抜け。中盤には一旦10ドルを回復する場面も見られたものの売り意欲は強く、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：416-1/2↓11-0

シカゴコーンは反落。株が下落し原油をはじめ商品全体に大きく売りが膨らんだことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の動きが強まった。3月限は寄付きから大きく売りが先行。売り一服後はしばらく420セントをやや割り込む水準での上下が続いたが、中盤以降は改めて売りに押された。ただ、前日の安値ではしっかりと下げ止まった。

CBOT小麦3月限終値：613-1/4↓30-1/4

シカゴ小麦は大幅反落。原油をはじめ商品全体が大きく値を下げたことを嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売りが一斉に広がった。3月限は寄付きから大きく売りが先行。前日の急伸で買われ過ぎ感が高まったこともあり、反発らしい反発もないまま値下がりを続けた。中盤以降620あたりでやや下げ渋る場面も見られたものの、引け間際に前日の安値を割り込むと売りストップがヒット、一段安で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,769.70↓245.40
S&P500：906.65↓28.05
NASDAQ：1,599.06↓53.32

NY 株は大幅反落。景気や企業業績に関して不安を高めるニュースが相次ぐのを嫌気し、売り一色の展開となった。ADPによる昨年12月の民間雇用が大きく落ち込んだことを示すデータが市場心理を冷やす。また、アルコアは前夕に人員や生産の削減を発表し、朝方にはインテルが業績見通しを引き下げと企業サイドからも弱材料の提供が続いている。このため、寄り付きから売りが広がり、日が進むにつれてピッチも速まった。

主要株価指標は揃って前日終値より下回って始まった。昼にかけて下げ渋る場面もあったが、午後には下落幅拡大。最終的に主要株価指標は揃って今年の安値更新で引けた。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は7日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、アルゼンチン、カザフスタン、カナダ産で2月1-10日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期でロシア、ウクライナ、英国、フランス産から2万5000-6万トンの買い付けも予定していると述べた。いずれも提示の受付は8日まで。

NYMEX原油2月限終値：42.63↓5.95

NY原油は大幅続落。弱気の在庫統計を受け、ファンドを中心に売りが加速した。2月限は夜間取引で買いが優勢となる場面も見られたものの、朝方発表されたADP雇用レポートで弱気の数字が出ると景気後退による需要減少懸念が再燃。更には在庫統計で原油が600万バレル以上の積み増しになったのが確認されると急速に下げ幅を拡大、そのまま最後まで売り一色の展開となった、下落率は12%を超え、2001年9月以来最大となった。

COMEX金2月限終値：841.7↓24.3

NY金は大幅反落。株式や商品市場全体に売りが広がったのを嫌気､ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。2月限は寄付きでは前日終値近辺の水準を維持していたものの、その後売りが台頭。ADP雇用レポートや石油在庫統計が弱気のサプライズとなったことを受け株や原油が値を下げたのを嫌気し、840ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。昼にかけて一旦買い戻しが集まったものの、850ドルの節目まで戻したところで息切れ、午後からは再び売りに押され日中安値近辺で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.20↓1.90

NYコーヒーは反落。原油をはじめ商品市場が軒並み大きく値を下げたことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが広がった。3月限は朝方買いが先行し前日の高値を抜ける場面も見られたものの、高値ではすかさず売りが広がりマイナス転落。昼前あたりからは売り圧力が強まったものの、明日のブラジル公式生産推定発表を前に様子を見たいという向きも多く、下げ幅は比較的限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖3月限終値：11.98↓0.29

NY砂糖は反落、原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げたことを受け、ファンドを中心に手仕舞い売りが膨らんだ。3月限は朝方に買いが優勢となる場面も見られたものの、その後は原油安の進行と共に売りが加速、中盤には12セントの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、相場は下げ渋り。後半は節目を挟んでのレンジで上下を繰り返す展開となった。

米特殊化学モンサントのグラント最高経営責任者は7日の2008年9-11月期決算報告で、大豆の受注好調を理由に2009年の国内大豆作付が事前見通しを上回る可能性を示した。これまでコーン9000万エーカー、大豆7000万エーカーを見込んできたが、見通し修正があり得るとコメント。ただ、具体的な予測修正は見送った。同氏はまた、今年8月に終わる2009年度の一株利益見通しを従来の4.20-4.40ドルから4.40-4.50ドルに引き上げた。

9-11月期の決算では、コーン事業が約4割増益となり、大豆は3割強の収益拡大となった。南米でのコーン種子ビジネスが好調だったほか、米国のコーンと大豆受注は12月末時点で5割以上伸びたとしている。モンサント全体の純利益は前年同期の2倍を超える5億5600万ドル、一株当たり0.98ドルだった。市場予想の0.60ドルも大きく上回る。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

オバマ米次期大統領は7日の記者会見で、社会保障や医療保険制度といった政府給付プログラムの改革を財政赤字対策の柱にすると発表した。9月に終わる2009会計年度の財政赤字が1兆ドルを突破するとの米議会予算局（CBO）の見通しを取り上げ、財政支出の削減が必要と認識。景気てこ入れによって経済が正常化してからの赤字対策に取り組む構えといい、このため新しく予算を管理するポストを設けることに決定。元財務次官補のキリファー氏を起用するとした。

米議会予算局（CBO）は7日、2009会計年度の財政赤字が1兆ドル以上に膨らむ見通しを発表した。2019年度までの予算見通しによると、来年9月に終わる2009年度の赤字見通しは前年度の2.6倍となる1兆1860億ドル。9月に見越していた4380億ドルから大幅の引き上げでもある。

CBOは、このたびの赤字見通しにはオバマ次期政権が検討している景気てこ入れを含めていないことを指摘している。このため、刺激策の規模によって赤字が一段と拡大する可能性があるともいう。

BPの広報担当者は7日、アンゴラ国営石油ソナノールが同国内で操業する石油企業に対し、先のOPEC総会で減産が決定されたこと受け生産量を減らすよう通達を出したことを明らかにした。ダウジョーンズが伝えた。OPECは9月生産量から420万バレル生産量を減らすことで合意、このうちアンゴラの減産割当は24.4万バレルとなっている。

石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、全米石油協会（API)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高は昨年12月31日現在2,177億2,200万ユーロと前週26日から19億8,500万ユーロ減少した。このうち19億7,200万ユーロは四半期ごとの価格調整によるもので、実際の減少は1,300万ユーロとなる。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州金協定に基づいて保有金の売却を行った。

また、2009年度から算定規準を変更したことに伴い。準備高は1月1日付けで2,184億2,100ユーロに変更。2日現在では中央銀行1行による売却によって600万ユーロ減少し2,184億1,500万ユーロとなっている。

ペルーのコーヒー輸出業者を代表するコーヒー会議所によると、2008年10月のコーヒー輸出は前年同月比43.8%増の53万2417袋だった。しかし、昨年10月からの2007/08年度の出荷はあわせて347万8472袋で、これは前年同期を0.8%下回るという。

ベトナム工業貿易省は7日、2009年のコーヒー輸出が金額ベースで前年を9%下回り17億5000万ドルとなる見通しを示した。理由は不明であり、また出荷規模の予想にも触れていない。

インドのデオーラ石油相は7日、記者団の質問に対し、政府が新たな国内燃料価格引き下げを検討中であることを明らかにした。ディーゼル燃料、ガソリン、液化石油ガスの値下げを予定しているが、実施時期についてはまだ明らかにする段階ではないという。インド政府は国際石油価格の下落を受け、昨年12月6日にディーゼル燃料価格を1リットル当たり5ルピー、ガソリン価格を2ルピー引き下げている。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は7日、2008年12月のコーヒー輸出が前年同月比9.7%増の29万8978袋になったと発表した。主要生産地での好天気を増加理由に挙げている。しかし、事前見通し30万袋を僅かに下回った。10月に始まった2008/09年度の輸出は12月まであわせて74万5274袋となり、前年同期より15.8%増加。

ドイツ調査会社WVZは7日、2008/09年度のビート糖生産量が2日時点で347万5000トンになったと発表した。最終的に367万6000トンが見込まれているうちの94.5%に相当する。これまでに製糖所に送られたビートは2281万2000トンで、2266万4000トンが加工済みという。現時点で糖分含有率は昨年11月時点での見通しである18.04%とも伝えた。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・12月米企業解雇予定数 (07:30 )
・12月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油在庫統計 (10:30 )