10年債利回り：3.686↑0.142

債券は大幅続落。前向きな米景気見通しや株式相場の上昇で売り圧力が強まった。経済指標の発表はなかったが、新年が近付く中で目先の回復シナリオが意識されやすい。一方で、来週に入札を控えて需給絡みでも気を揉む展開だ。特に、期間の長い債券需要を懸念し、中長期債中心に売り圧力が強まった。

相場は早い段階から弱含み、日中もじり安である。長期金利の指標10年債利回りは終日の上昇により、取引終了近くで一時、3.7%にアップ。最週的に節目は下回ったが、それでも引けは8月中旬以来の高水準だ。一方、2年債利回りも高いが、本日最も高いところでも今月に入ってからのレンジ内と限定的な上げだった。この結果、2年債と10年債の利回り格差が2.80ポイント超え、これは過去最大のギャップである。

ドル/円：91.17、ユーロ/ドル：1.4275、ユーロ/円：130.12 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。FRBの早期利上げ観測を背景に、対円、対ユーロ共にドルを買う動気が強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて90円台半ばを中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。NYの時間帯に入ると徐々にドルを買う動きが強まり、昼過ぎには91円台を上抜け11月4日以来の高値まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.43ドル台前半から半ばの水準で推移。ロンドン朝に一旦1.43ドルを割り込むまで売られた後、NY朝には1.43ドル台後半まで買い戻されるなど、不安定な値動きが続いた。NYでは改めてユーロを売る動きが強まり、午後遅くには1.42ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では129円台半ばから後半のレンジで推移。ロンドン朝に129円前半まで売られる場面が見られたものの、その後は一転してユーロ買いの圧力が強まり、NY朝には130円台を上抜けた。その後は値動きも落ち着き、130円前半の水準での上下が続いた。

CBOT大豆3月限終値：1008-1/2↓11-1/2

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行を嫌気、クリスマスを前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引こそ買いがやや先行したものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開。ブラジルで大幅な生産増が予想されていることも、引き続き相場の重石となった。引け間際にはまとまった売りが出て急速に下げ幅を拡大、11月13日以来の安値で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：400-0↑2-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。ドル高や原油安の進行にもかかわらず、寒波による収穫懸念を手掛りとした買いが相場を主導した。3月限は寄付きから大きく買いが先行、406セント台まで一気に値を伸ばした。買い一服後はドル高などを嫌気した売りに押され徐々に値を下げる展開、午後には4ドルの節目を割り込むまでに下げ幅を広げたものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：519-1/2↓8-1/2

シカゴ小麦は反落。クリスマスを前にポジション整理の動きが強まる中、弱気のファンダメンタルズが改めて材料視された。3月限は寄付きから終始売りが先行。ドル高の進行も嫌気され、ほぼ一貫して値を下げ続ける展開となった。引け前には520セントを割り込むまでに下げ幅を広げたものの、直近の安値はかろうじて割り込むことなく取引を終了した。

ダウ工業平均：10,414.14↑85.25
S&P500：1,114.05↑11.58
NASDAQ：2,237.66↑25.97

NY株は続伸。アルコアやインテルがアナリストによる投資評価引き上げを受け、またドラッグストア大手ウォルグリーンは予想以上の決算発表など企業絡みの明るいニュースが続き、寄り付きから買いモードにあった。クリスマスが近付く中で年末商戦に対する期待も寄与。

相場は寄り付きから速いピッチで上がった。午後に入ってやや上値が重たくなったが、それでも本日のレンジ上限での推移は維持。最後はダウ平均が3日ぶりの高値で引け、S&P500が14日につけた年初来高値に迫って終了。NASDAQ指数だけは高値更新である。インテル効果でハイテク株全体がしっかりとしたためで、指数終値は昨年9月19日以来の高水準となった。

NYMEX天然ガス1月限終値：5.669↓0.113

NY天然ガスは反落。週末の大雪で寒波のピークは過ぎたとの見方から、ポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引では買いが先行、早朝には5.90ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、6ドルの節目を上抜けるには至らず。その後急速に手仕舞い売りに押され通常取引開始時はマイナス転落、そのまま5.60ドル台まで下げ幅を拡大した。中盤にかけて売りの勢いは一服したものの、安値で積極的に買う向きも見当たらない。最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

RBOBガソリン1月限：1.8691↓0.0257
暖房油1月限：1.9452↓0.0115

NY石油製品は原油に連れ安。ドル安の進行を嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。午前中には一時買いが集まる場面も見られたものの、先週金曜の高値を抜けるには至らず、中盤以降はほぼ一直線に値を下げる展開となった。

NYMEX原油1月限終値：72.55↓0.81

NY原油は反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後もしばらくは強含みで推移、74ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はドル高が進むにつれて急速に売りが膨らみ昼前にはマイナス転落、そのまま72ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。1月限先物は本日が納会だった。

サウジのヌアイミ石油相は21日、OPEC総会出席のため訪問中のアンゴラで記者団の質問に答え、OPECは生産枠を変更することはないとの見方を示した。ダウジョーンズが伝えた。石油需要は徐々に回復に向かっているとした上で、現在の価格水準は素晴らしいと、価格に満足していることも明らかにした。

COMEX金2月限終値：1,096.0↓15.5

NY金は反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行する展開となった。夜間取引では買いが優勢の展開、通常取引開始後には一時1,120ドル台を回復する場面も見られた。しかしその後はドル高が進行するにつれて大きく売りが先行、昼前には一度1,100ドルの節目で下げ渋る場面も見られたものの、午後には一段安となり1,090ドルまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー3月限終値：145.60↑0.35

NYコーヒーは小幅反発。ファンドを中心に投機的な買いが先行したものの、最後はドル高を嫌気し上昇分をほとんど吐き出す格好となった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、147セント台まで一気に値を伸ばしたものの、先週金曜の高値を試すには至らず。その後もしばらくは146セント台後半の水準を維持していたものの、NYの時間帯に入るとドル高が進むのに連れて売り圧力が強まり145セント台まで値を下げたものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.62↓0.72

NY砂糖は続落。ドル高の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は売り先行で夜間の取引を開始、26セントの節目を割り込む展開となった。この水準では買い意欲も強く、NY朝にはプラス圏を回復したものの、クリスマスを前にそれ以上積極的な動きも見られないNYの時間帯はドル高が進行した事もあって改めて売りが加速、最後は26セントを割り込んで取引を終了した。

エジプト貿易省は21日、ラシード貿易相が23日にフリステンコ・ロシア貿易相と会談することを発表した。ロシア産高品質小麦の長期的な買い付け契約について話し合う予定である。また、エジプトとロシアの自由貿易協定を巡る交渉も正式に始めるという。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、10月の全米自動車走行距離は 2,507億8,300万マイルと前年同月に比べ0.1%、15億5,500万マイル減少した。地域別に見ると、南東部が0.4%増の531.4億マイル、西部が0.3%増の545.2億マイルとなったものの、南部メキシコ湾岸は前年比1.2%減の 486.5億マイル、北東部が1.2%減の380.1億マイル、中西部が1.3%減の 564.7億マイルとなった。今年に入ってからの累計は2兆4,588億1,300万マイルと前年同期の2兆4,539億6,700万マイルから0.2%増加している。

インターネット利用動向調査を手掛けるコムスコアの調査によると、11月から12月18日のオンラインでの消費支出額は247億5700万ドルとなった。前年同期に比べて4%増。一年前に1%減だったのから改善。また前週の報告で11日時点の伸び率3%だったことから、ペースは落ち着いていることを示す。

ウクライナ穀物協会は21日、12月の同国穀物輸出が150万トンを超えることはないとの見方を示した。今年度のこれまでの平均200万トンを下回るが、これは政府による付加価値税の払い戻しが遅れているためという。

インドの砂糖大手Shree Renuka幹部は21日に記者団に対し、インドが来年9月までに200万トンの砂糖を追加輸入する見通しを示した。同氏によると、今月15日までの輸入が粗糖で150万トン、白糖30万トン。ただ、国際価格が上昇しているため、現時点で買い付け意欲は後退と製糖所大手の指摘もある。

中国の砂糖在庫を管理する政府機関は21日、2009/10年度の広西チワン族自治区砂糖生産が前年比7.5%増の820万トンになるとの見通しを発表した。1月終わりに降霜被害がないことを前提にしているとしながらも、先月始まった圧搾状況から生産増加が見込まれるという。広西は国内最大の砂糖生産地である。

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は12月5日時点で前年同期比28.3%増の15万6619トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは5日時点で 8.84%。一年前の9.32%を下回る。

サウジアラビアの製粉所協会幹部は21日に記者団に対し、2010年に200万トンの小麦を輸入する計画を明かした。2009年並みになるという。このほか、2010年の小麦生産がやや増加する見通しも示した。ただ、同氏によると、サウジは節水を目的に小麦生産を止める計画もあり、このためさ輸入を開始。2016年までには約300万トンの国内消費を輸入小麦だけで満たす予定という。

エジプトの貿易相は20日、最低でも5ヶ月間の消費を満たすのに十分な小麦備蓄が有るとの声明を発表した。声明では2009/10会計年度の小麦輸入が361万トンになったともしている。このほか、エジプト商品供給公社（GASC）によるここ2ヵ月間にロシアから買い付けた小麦が検疫を通過できなかったとの報告を取り上げ、今後ロシア産小麦の品質検査を強化するとした。

中国農務部好感は21日、2009年の冬穀物作付面積は前年比30万ヘクタール、1.1%増の2670万ヘクタールとなったことを発表した。このうち冬小麦は0.8%増えて2250万ヘクタール。冬穀物の生産は6年連続して過去最高を更新する見通しである。

コートジボワールの公式データによると、ロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて1万278トンだった。前年同月比91.9%増。生豆だけで9103トンで、これは1年前(3818トン)の約2.4倍である。10月に始まった2009/10年度の出荷は11月とあわせて全体で前年のほぼ2.5倍となる2万1726トン、生豆だけで前年より3.8倍近く膨らんで2万1726トンだった。

ペルーのコーヒー輸出業者を代表するコーヒー会議所によると、11月のコーヒー輸出は前年同月比51.4%減の38万7981袋だった。10月からの2009/10年度の出荷はあわせて83万9297袋で、これは前年同期を35.1%下回るという。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は今月17日時点で36万6646袋が売却済みとなった。前年同期に比べて35.4%増加。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの88万31803袋が12月4日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて13.9%増加という。

ナイジェリアの有力武装勢力、ニジェールデルタ解放運動は19日、同国南部油田地帯でロイヤルダッチシェルとシェブロンが運営する石油パイプラインを攻撃したことを明らかにした。政府との和平交渉が進展していないことを攻撃の理由の一つとしているという。

OPEC総会出席のためアンゴラ入りしている湾岸諸国のOPEC代表は21日、総会に先立って開かれる閣僚監視委員会（MMC）は、生産枠据え置きと、加盟国に対する減産遵守の徹底を総会に提案するとの見方を示した。MMCは1バレル70-75ドルの価格は生産国、消費国双方に対して妥当な水準と考えているとしたほか、OPECは注意深く市場を見守っていくものの、来年3月の定例総会までに臨時総会を開く必要はないとの見方も示したという。MMCはOPEC事務総長とイラン、ナイジェリア、クウェートの代表で構成され、総会に対して石油市場の分析を通じた助言を行うとされている。

リビアのガーネム国営石油代表は20日、ダウジョーンズの電話インタビューに答え、OPEC加盟国による減産遵守状況には満足しておらず、22日のアンゴラ総会では加盟国に減産遵守の徹底を求めることになるとの見方を示した。1月に臨時総会を開く可能性については、市場は依然として不安定で変動の激しい状態にあり、価格が65ドル以下に下落しただけで臨時総会を開くことはないとしながらも、持続的な下落トレンドが見られた場合は新たな行動を起こすと、追加減産の可能性に付いては否定しなかった。

イラクのシャハリスタニ石油相は20日、OPEC総会出席のためアンゴラに到着した際に記者団の質問に答え、総会で生産枠の変更が決定されることはないとの見方を示した。

OPEC総会出席のためアンゴラに到着した関係者によると、イランとミルカゼリ石油相とクウェートのアブドラ・アルサバ−石油相は今回の総会を欠席する模様。代わりにOPEC理事が同国代表として会議に参加するという。

OPECのエル・バドリ事務総長は21日、OPEC総会出席のため訪問中のアンゴラで記者団の質問に答え、加盟国の間では生産枠据え置きで既に合意が出来ているとの見方を示した。ダウジョーンズが伝えた。来年に増産を行う可能性についての質問には、現時点では検討事項に入っていないとだけ述べた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

納会日
・原油 1月限納会
・10年債、30年債 12月限納会

10年債利回り：3.550↑0.064

債券は反落。週末を控え利食い売りが先行した。前日の買いに寄与した信用不安を一段と高めるニュース不在も響く。取引の早い段階から相場は軟化。長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.5%を超え、昼には3.5%台半ばまで上昇した。午後はややペースも落ち着いたが、本日のレンジ上限で推移。10年債のほかにも30年債、2年債と年限にかかわらず利回りは上がった。

ドル/円：90.47、ユーロ/ドル：1.4334、ユーロ/円：129.71 （NY17:00）

為替はドル高が進行。手掛りとなる材料に欠ける中、これまでの流れを継いだテクニカルな動きが対円を中心に大きくドルを押し上げた。ドル/円は東京朝に一時89円を割り込むまで円高が進行したものの、すぐに89円台半ばまでドルが値を回復。午後からは日銀が政策金利据え置きを決定したことを受けてジリジリとドル高が進む格好となりロンドンでは90円台を回復、そのままNY朝には90円台半ばまで値を伸ばした。NY10時台にはまとまったドル買いが入り90.90円台まで急伸する場面も見られたが、その後は伸び悩み。午後からは90円台半ばの水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からユーロの買い戻しが入り1.44ドル台回復、そのままロンドンにかけて1.43ドル台後半から1.44ドルで比較的穏やかな展開が続いた。しかしNY早朝からは改めてユーロを売る動きが加速、昼前には一気に1.42ドル台後半まで値を崩す場面も見られた。午後からは週末を前にポジション調整の動きが強まり、1.43ドル台半ばまで値を回復した。ドル/円は東京朝に127円半ばまで円高が進む場面が見られたものの、すぐに129円台までユーロが反発。ロンドンにかけて更にユーロを買う動きが強まり、130円台回復を試す展開となった。NYでは昼前に129円割れを試すまで大きく値を下げたものの、すぐに値を回復。午後からは129円台半ばの水準で値動きも落ちついた。

CBOT大豆1月限終値：1012-0↓10-0

シカゴ大豆は続落。週末を控え、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。1月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行。ドル高の進行も嫌気され、1010セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤には安値から値を戻す場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。南米産の供給がこの先大きな売り圧力になるとの見方も弱気に作用、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：397-3/4↑0-3/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。3月限は週末を前にポジション整理の動き強まる中、寄付き直後は前日の流れを継いだ売りが先行、ドル高の進行も嫌気され390セント台前半まで一気に値を崩した。しかし中西部の収穫不安が依然として残る中、押し目では買い意欲も強い。中盤以降は急速に下げ幅を縮小、結局前日終値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：528-0↑9-1/2

シカゴ小麦は反発。週末を前に、ファンドを中心としたポジション整理の買いが相場を主導した。3月限は寄付き直後に前日の流れを継いだ売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、早々に下げ止まり。その後は買いが大きく集まり、中盤には520セント台後半まで値を伸ばした。午後からは伸び悩んだものの、インフォーマがやや強気の作付見通しを出したことも支えとなり、最後まで日中高値近辺で推移した。

USDAコーヒー生産国需給
出所：米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg）

ダウ工業平均：10,328.89↑20.63
S&P500：1,102.47↑6.39
NASDAQ：2,211.69↑31.64

NY株は反発。ハイテク好決算のニュースが続き、相場上昇を支援した。前夕にソフトウエアのオラクルや携帯情報端末を手掛けるリサーチ・イン・モーションが予想以上の決算や前向きな業績見通しを発表したのが背景にある。ハイテク株全般に買いが集まり、ハイテク株の構成比率が高いNASDAQ指数は終日、プラス圏での推移となった。

決算絡みではハイテク以外にもナイキがやはり予想を上回る結果を報告して寄与などある。ただ、本日は先物とオプションの決済が重なったのに絡む取引も進み、このため相場の値動きは荒い。ダウ平均やS&P500は日中に下げに転じる場面があり、最終的にプラス引けでも値上がりは限定的。いずれも週ベースでは3週間ぶりに下げた。一方、NASDAQ指数はハイテク効果で1%以上の伸びとなり、終値は14日以来の高水準。前週比も反発した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス1月限終値：5.782↑0.014

NY天然ガスは小幅続伸。週末を前にファンドを中心にポジション整理の売りに押される展開となったが、前日の在庫大幅取り崩しや強気の天気予報を手掛りとした買い意欲も強く、最後はプラス圏で取引を終了した。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には高値を更新し5.90ドル台前半まで値を伸ばした。しかし その後は一転して手仕舞い売りに押される展開となり、昼過ぎにはマイナス転落し5.70ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後再びプラス圏を回復、引けにかけては値動きも落ち着いた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月15日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン1月限：1.8948↑0.0428
暖房油1月限：1.9567↓0.0007

NY石油製品は、ガソリンが続伸する一方、暖房油は期近中心に小幅反落。日中を通じて原油の値動きを追随する展開。ガソリンは基本的に買い意欲が強く、最後は日中高値付近に高止まりしたまま取引を終了。一方暖房油は週末を前にしたポジション整理の売り圧力が強く、最後まで上値の重い状態が続いた。

NYMEX原油1月限終値：73.36↑0.71

NY原油は続伸。イランによるイラク油田への進攻を受け、産油国の情勢不安が改めて買い材料視された。1月限は夜間取引から買いが先行。イランがイラクに進攻し国境付近にある油田を占拠したとのニュースを受け、朝方には一時74ドル台後半まで値を伸ばした。その後はドル高が急速に進行したのを嫌気し大きく売りに押されたものの、マイナス転落したあたりでしっかりと下げ止まり。午後には再び74ドル台まで値を戻すなど不安定な相場展開が続いたが、最後は再び手仕舞い売りが膨らんだ。

COMEX金2月限終値：1,111.5↑4.1

NY金は反発。ドル高の進行を嫌気し午前中大きく売りに押される場面も見られたものの、最後は週末を前にテクニカルな買いが集まった。2月限は夜間取引から前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後はやや値動きが激しくなり、ドルの急伸を嫌気し一時1,100ドルの節目を割り込むまで値を崩した。しかしこの水準では急速に買いが集まり、昼前に早々にプラス圏を回復。その後は一時1,120ドル回復をうかがう水準まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー3月限終値：145.25↓0.95

NYコーヒーは続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移したものの、上げ幅は限定的。NYの時間帯に入るあたりからやや売りが優勢となり、中盤にはドル高が急速に進行したのを受けて売りが加速、144セントまで一気に値を崩した。しかし安値では買い意欲も強く、午後からは下げ幅を縮小。最後は145セント台まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.34↓0.09

NY砂糖は反落。週末を控え、ポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始直後に27セントの節目をうかがうところまで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後はマイナス圏まで売りに押されたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。NY朝には再びプラス圏を回復、中盤にかけては売り買いが交錯し激しく上下に振れる展開となった。午後からは再びプラス圏まで買い戻されたものの、最後は売りに押された。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）は18日、11月の中南米9ヶ国コーヒー輸出が前年同月比39.0%減の124万5272袋になったと発表した。これで10月に始まった2009/10年度の輸出は11月とあわせて前年同期を31.9%下回る258万1145袋という。

Anacafe はコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9ヶ国のコーヒー輸出量を集計し、毎月公表している。ブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。これらの国々は主に水洗式アラビカコーヒーを生産。水洗式アラビカ種では中南米の輸出のうち85%- 90%、世界全体でも75%-80%のシェアを占めている。

米労働省による州・地域別雇用統計によると、14州と首都ワシントンで11月に失業率が1割を超えた。前月と変わらない。前年同月は最高のミシガン州でも9.6%と1けただった。なお、今年11月の最高はやはりミシガン州で14.7%。前月の15.1%からやや下がった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府は18日、10月に始まった2009/10年度の小麦作付が今月17日時点で2310万ヘクタールになったと発表した。これは前年同期に比べて2.2%増加。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2010年の米コーン作付は前年比3.6%増の8950万エーカーになると見通していると報じられた。大豆は一年前より50万エーカー下回る7700万エーカーと予想しており、また冬小麦は8.9%減って3944万6000エーカーとみている模様だ。

このほか、インフォーマは2009年コーン生産を129億700万ブッシェルと推定とも伝わった。前月時点で見越していた136億4000万ブッシェルから一段と引き下げた格好になる。また、大豆生産最新推定は34億2000万ブッシェルで、これは従来の33億3300万ブッシェルより上方修正。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は18日、11月のコーヒー輸出が前年比39.5%減の55万4000袋になったと発表した。生産は一年前を18.5%下回る76万袋だったという。

ロシア統計局は18日、11月の国内精製糖生産が87万1000トンになったと発表した。前年同月に比べて9.1%減少し、また前月からは29.5%ダウンという。国産ビートからの生産は一年前を7.2%下回る86万2000トンで、10月との比較で29.5%のマイナス。輸入粗糖からの砂糖生産は1万トンで、これは一年前の25.8%でしかないとしている。前月比較は31.7%減となった。

イランのハティビOPEC理事は18日、ダウジョーンズの電話インタビューに答え、現在の石油価格は予算作成時の想定価格である1バレル37.50ドルを上回っており、価格が今の水準にある限り財政が赤字になることはないとの見方を明らかにした。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで10/11年度産大豆11万6,000トンの輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は12月17日時点で4,850万トンとなった。面積にして1,547万ヘクタールで、全体の99.9%が終了した。イールドは1ヘクタール3.13トンと前週から変わらず。他の穀物の収穫が完了している中で、コーンだけが継続中という。

また、7月1日からの穀物輸出は、15日現在1,267万7,000トンと前年同期を10.8%上回っている。このうち小麦の輸出が638万トン、コーンは249万8,000トンとなっている。12月1日から15日まで穀物輸出は133万8,000トン、小麦は68万3,500トン、コーンは56万4,300トンだった。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は12月15日時点で穀物輸出が輸入を480万トン上回った。前週から横ばい、前年同期は980万トンの純輸出だったの。

このうち軟質小麦の輸出は780万トンと、一年前の1,080万トンを下回った。輸入は210万トン。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）幹部は17日に、ダウジョーンズの電話取材に対し、同国の09/10年度(10-9月)コーヒー輸出は15日現在10万2,375袋となったと明かした。前年を1.0%上回っているという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は17日に発表したデータで、09/10年度(10-9月)の同国ロブスタコーヒー輸出が11月末現在で33万3,065袋と、前年同期を10.4%下回っていることを明らかにした。平年以上の降雨によって収穫と乾燥作業が遅れ気味なのが背景にあるという。一方、アラビカ種の輸出は10、11月の2ヶ月で10万1,117袋と、前年を35.6%上回っている。

インドコーヒー協会の会長は18日、ムンバイで開かれた業界会議の席で記者団の質問に答え、来年3月末に終了する同国の2009年度のコーヒー輸出が20万トンと、前年からやや増加する見通しを示した。10月に入ってからロシアの需要が伸びたことで、目標の20万トンを達成できる見通しになったという。

関係筋が17日遅くに明らかにしたところによると、OPECはもし原油価格が1バレル60-65ドルに下落した場合、1月後半に臨時総会を開いて減産を協議するシナリオを検討している模様。22日に開かれるアンゴラ総会では、生産据え置きとの予想が大勢を占めているが、ここへ来た価格が下落傾向を強めてきたことで、1月総会開催のシナリオが浮上してきたという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDAコーヒー生産国需給 (15:00 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (12/18 - 15:30 )

納会日
・コーヒー 12月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.605↑0.013

債券は上昇。前日のスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）によるギリシャ格下げが欧州の信用懸念を再燃させて安全資産を求める買いにつながった。米連邦公開市場委員会（FOMC）による事実上のゼロ金利政策継続決定に改めてプラス反応し、また朝方に発表の失業保険新規申請件数が予想以上だったのも寄与している。

長期債を中心に相場が8月以来の水準まで落ち込んでいたことで売られすぎの感がある分、買い戻しが進みやすい。長期金利の指標10年債利回りは夜間取引から低下を始め、そのまま通常取引でも流れを維持した。午前の取引ではフィラデルフィア連銀景気指数や景気先行指数の改善を受けても一時的な売りにとどまり、むしろ利回りは午後に一段とダウン。3.5%を割り込み、先週半ば以来の低水準で引けた。

ドル/円：89.92、ユーロ/ドル：1.4337、ユーロ/円：128.97 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。前日のS&Pによるギリシャの格下げを受け、欧州圏の信用不安が改めて高まった。ドル/円は東京からジリジリとドル高が進行、前日のFOMCで景気判断が強気に傾いたことを好感、FRBによる利上げ転換時期が早まるとの見方からドルを買う動きが改めて強まった。昼に90円台を回復した後、午後遅くには89円台半ばまで急落する場面も見られたものの、ロンドン市場では再びドルが値を回復。そのままNYの昼にかけて90.30円台まで値を伸ばした。午後からは株安の進行などが重石となり、89円台後半まで売りに押された。

ユーロ/ドルは東京からユーロ売り一色の展開となり、午後には1.44ドルを割り込むまでに下落。ロンドンが開いた後もユーロ安の流れは変わらず、1.43ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。NYに入ってもユーロ売りの勢いは衰えず、昼前には9月7日以来となる1.43ドル割れを試すまでに下落。午後からは買い戻しが入り、1.43ドル台半ばまで値を回復した。ユーロ/円は東京朝からユーロ売りが先行、ロンドンでは129円を割り込むまでに値を下げた。NYでは午前中129円台半ばまで買い戻される場面が見られたものの、ユーロ安の流れは変わらず。午後には再び129円割れを試す展開となった。

CBOT大豆1月限終値：1022-0↓37-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。ドル高を嫌気しファンドの手仕舞い売りが加速、11月16日以来の安値で取引を終了した。1月限は寄付きから売り一色の相場展開。朝方発表された輸出成約が好調さを維持したのも下支えとはならず、30分ほどで1030セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後も売りの勢いはとどまることを知らず、引け前には1015セント台まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：397-0↓13-1/4

シカゴコーンは反落。ドル高の進行を受け、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。3月限は寄付きから売りが先行。朝方発表された輸出成約は好調な内容だったものの、相場の下支えとはならず、日中を通じて軟調に推移した。昼前に4ドルの節目を割り込んだところで下げ止まるかに見えたものの、売りの流れは止まらず。午後改めて売りが膨らむとあっさりと節目を割り込み、390セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：518-1/2↓18-3/4

シカゴ小麦は大幅反落。ドル高の急速な進行を嫌気しファンドを中心に投機的な売りが加速、11月6日以来の安値まで値を下げた。3月限は寄付きであっさりと直近の安値を下抜け。ドル高を受けて商品市場全体が大きく値を下げる中、常に売りが先行する展開となった。午後にはまとまった売りが出て510セント台半ばまで下げ幅を拡大、引けにかけては買い戻す動きも見られたものの、反発は限定的なものにとどまった。

ダウ工業平均：10,308.26↓132.86
S&P500：1,096.08↓13.10
NASDAQ：2,180.05↓26.86

NY株は下落。失業保険新規申請件数が予想を上回ったことや貨物大手フェデックスの慎重な業績見通し、シティグループの新株発行価格が低かったことなど弱気ニュースが並び、売りの展開に終始した。ドル高、商品相場の下落もマイナスに作用。しかも、年末を控えて動意が薄くなっている分、値下がりが進みやすい。

相場は寄り付きから急速に落ちた。下げ足がスローダウンしても、下落の流れは切れない。午後も軟調な展開である。ダウ平均が3日続落し、NASDAQ指数とともに8日以来の安値で終了。S&P500終値は9日以来の低水準となった。

NYMEX天然ガス1月限終値：5.768↑0.306

NY天然ガスは大幅反発、強気の在庫統計を手掛りに買いが殺到、10月23日以来の高値まで値を伸ばした。1月限は夜間取引から買いが優勢の、目先平年以下の気温が続くとの予報に変化がないことも支えとなり、在庫統計の発表前に5.60ドル台まで値を回復した。在庫統計では予想を大きく上回る取り崩しとなったのを受け、発表後には5.90ドル台まで急伸。その後はドル高を受けた商品市場全体の下落などが重石となり、ジリジリと売りに押される展開となったものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

RBOBガソリン1月限：1.8520↓0.0219
暖房油1月限：1.9574↓0.0084

NY石油製品は反落。ドル高の進行を嫌気した原油に連れ安となった。ガソリン、暖房油共に日中を通じて原油の値動きを追随する相場展開、昼前にはガソリンが1.82ドル、暖房油は1.92ドル台まで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まったが、ガソリンの戻りは限定的。暖房油は天然ガスの急伸も支えとなり、大きく下げ幅を縮小した。

NYMEX原油1月限終値：72.65↓0.01

NY原油は小幅反落。ドル高の急速な進行を嫌気し常に売りが先行する展開となったものの、前日の強気の在庫統計や需要回復期待を受けた買い意欲も強く、最後は下げ幅を縮小した。1月限は夜間取引から売りが先行し、72ドルを割り込むあたりまで下げ幅を拡大。通常取引開始後には買いが集まる場面も見られたものの、前日終値あたりで早々に息切れ。中盤にかけては改めて売りが強まり、71ドル台前半まで値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、午後からは急速に下げ幅を縮小。最後はプラス圏回復を試すところまで値を戻した。

COMEX金2月限終値：1,107.4↓28.8

NY金は大幅反落。対ユーロを中心としたドル高の急速な進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。2月限は前日のFOMC 後に一時1,140ドル台前半まで上昇したものの、その後は終始売りに押される展開。通常取引開始時には1,120ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後も売りの流れは変わらず、昼前にはまとまった売りが出て直近の安値も下抜け、引け前には一時1,100ドルの節目を割り込む場面も見られた。

ICE-USコーヒー3月限終値：146.20↓2.10

NYコーヒーは反落。ドル高の急速な進行を嫌気、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、NY朝には一時145セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後はテクニカルな買い戻しが入り一気に下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は再び売り意欲が強まり、145セント台まで値を下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：26.43↑0.49

NY砂糖は続伸。ドル高が急速に進行し商品市場全体に手仕舞い売り圧力が強まる中にもかかわらず、強気の需給見通しを支えにファンドの買いが加速した。3月限は前日の流れを継ぎ夜間の取引開始から大きく買いが先行し26セント台半ばまで一気に上昇、その後はポジション整理の売りが膨らみNY朝にはマイナス転落、そのまま25セント台半ばまで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤にかけては25セント台後半で上下に振れる展開。最後は急速に買いが集まり、開始直後につけた高値を更新するに至った。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が17日に発表したデータによると、来年1月2日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,266万バレルと12月5日までの4週から12万バレル減少する。アジアの需要は堅調だが、米国向けは精製マージンの低下に苦しむ製油所の需要後退で伸び悩みが続いているという。

米上院銀行住宅都市委員会は17日、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長再任を承認した。23人のメンバー中賛成が16人、反対7人。議長再任は次に上院本会議で採決となるが、銀行委のドッド委員長によると本会議での投票は来年1月に入ってからの見通しである。バーナンキ議長の現任期は来年1月31日で切れる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は15日時点で139万424トンとなった。前週の132万1613トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週より9隻多い62隻だった。

ロシア税関が17日に発表したデータによると、2009年1-10月の粗糖輸入は121万7000トンとなった。前年同期比39.8%減という。10月だけで1万900トンを輸入し、これは前年同月の6.7%でしかないとのこと。

インドの製糖所協会関係者は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度(10-9月)の国内砂糖生産が11月までで前年同期を9.6%下回る170万トンになったと明かした。価格を巡る農家と製糖所の衝突や、gurと呼ばれる甘味料生産に向けた砂糖きび消費などが影響して砂糖生産はダウンという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

アルゼンチン農業局は16日付けの月次市場報告で、2009/10年度大豆作付推定を30万ヘクタール引き下げて1820万ヘクタールに改定した。それでも、前年度から1.1%増加で、過去最高更新の見方である。当局によると、作付はこれまでに64%終わった。

2009/10年度のコーン作付推定も300万ヘクタールから316万ヘクタールに上方修正した。こちらは全年から9.4%減少になる。76%の作付が終わっており、記録的な降雨で作柄は良好という。

ストラテジーグレインは17日に2010/11年度の欧州連合（EU）穀物生産初回見通しを発表した。軟質小麦が前年比2.8%増の1億3330万トン。なお、2009/10年度の生産推定は1億2900万トンから1億2970万トンに小幅引き上げた。作付が前年より0.9%アップとなり2280万ヘクタールになると見越す。また、イールドは一年前の5.7トンに対し5.9トン。

コーン生産は2009/10年度推定を10万トン引き下げて5600万トンにし、2010/11年度には3.0%多い5770万トンになるとの見通しを示した。2010/11年度の作付予測は8400万ヘクタールで、これはは前年から1.2%減少の見方。しかし、イールドが一年前に比べて0.3トン高い6.9トンになるとした。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は10月31日時点で30万7360袋となった。前年同期に比べて2.1%減少という。

ロシア中銀が17日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月11日時点で4,437億ドルと前週から75億ドル減少した。昨年末時点からは166億ドルの増加となる。

ボンベイブリオン協会のハンディア会長は17日、ダウジョーンズの取材に対し、インドの12月1日-15日の金輸入は15トンになるとの見通しを示した。国内価格が7%下落したことで需要が回復、昨年12月は全体で3トンしか輸入がなかったのから大幅に増加する。しかしながら、婚礼シーズンが終了したことで今後輸入は鈍化、12月を通じての輸入は25トン程度にとどまるとした。

カタールのアティーヤ石油相は17日、OPECは22日にアンゴラで開かれる総会で、市場を注視し現在の生産枠の遵守状況を高めることで合意はするものの、生産枠を変更することはないとの見通しを示した。2010年の需要や供給、経済成長がどのようになるかを議論することになるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・12月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・11月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・株価指数先物 12月限OP 納会
・株価指数先物 12月限納会