ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：92.63、ユーロ/ドル：1.4406、ユーロ/円：133.47 （NY17:00）

為替はドル全面安。雇用統計が予想より弱気の内容だったことを受けFRBの早期利上げ観測が後退、対円、対ユーロともにドル売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて93円台前半から半ばにかけての比較的狭い値幅内で推移。雇用統計の発表を前に様子見気分も強く、ロンドンで一時的に93円を割り込んだ以外大きな動きは見られなかった。雇用統計発表後は非農業雇用数が予想を上回る減少となったのを受け、92円台前半まで1円以上急落。直後に93円台前半まで買い戻される場面も見られたものの、ドル売りの流れは止まらない。午後には再び92円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.43ドル台前半の水準で小動き。NY朝にかけてはジリジリとユーロ売りが進み、1.4260ドル台まで値を下げた。雇用統計発表後には一気に1.44ドルまで急伸。その後1.43ドル前半まで値を下げる場面も見られたものの、昼にかけて再びユーロ高が進行、再び1.44ドルまで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台半ばを中心に方向感なく推移。雇用統計発表後は一時的に大きく売りが膨らんだものの、それ以外は目立った動きも見られず。NY午前は133円前半、午後には133円半ばにレンジを切り上げて、比較的安定した値動きが続いた。

10年債利回り：3.838↑0.009

債券市場では短期債買い・長期債売りの展開となった。朝方に昨年12月の予想以上の雇用減少を受けて期間にかかわらず広範囲で買いが優勢となりながら、長期債買いの流れは早々に止まった。来週の入札を前に需給不安が根強いためだ。長期金利の指標10年債利回りは統計発表直後に3.8%を割る場面もあったが、間もなくして戻した。午後に再び下げても引けにかけてじわりとアップ。30年債の利回り上昇はさらに進んだ。

一方、雇用統計で超低金利政策の長期継続観測が改めて短期債買いを盛り上げる格好となった。金融政策の影響を受けやすい2年債利回りは朝方に1%を割り込み、引けまで本日のレンジ下限で推移。この結果、長短金利差の目安である10年債との利回り格差が拡大し、過去最大に近付いた。

CBOT大豆3月限終値：1022-0↓4-0

シカゴ大豆は続落。南米の供給増や中国の需要に対する懸念を受けた売りが引き続き相場を主導した。3月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始後には1013セント台まで一気に下げ幅を広げる展開となった。売り一巡後は1020セント台まで一気に買い戻される場面も見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤にかけて改めて売りに押される格好となり、午後には日中安値近辺まで引き戻された。引け間際にはドル安や穀物の上昇などを手掛りとした投機的な買いが入り、1020セント台を 回復した。

CBOTコーン3月限終値：423-0↑5-1/2

シカゴコーンは反発。取引後半を中心に投機的な買いが加速、終値ベースで昨年6月以来の高値を更新した。3月限は通常取引の開始時から前日の流れを継いだ手仕舞い売りが膨らみ、415セントまで下げ幅を拡大。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけては前日終値近辺まで値を戻した。午後に入るとドル安や原油高の進行を手掛りとした投機的な買いが加速、一気に420セントの節目を上抜けて取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：568-1/2↑10-3/4

シカゴ小麦は反発。ドル安を好感しファンドを中心にテクニカルな買いが加速、昨年12月3日以来の高値を付けた。3月限は夜間取引で一時540セント台半ばまで手仕舞い売りに押されたものの、通常取引開始時には前日終値近辺まで回復。中盤に560セント台まで値を戻した相場は、その後もドル安の進行につれて買いが集まり、一時570セントをつけるまでに値を伸ばした。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.749↓0.057

NY天然ガスは続落。目先の気温上昇予報を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝から大きく売りが加速通常取引開始時には5.60ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りの勢いも一服、安値からジリジリと買い戻される展開となったものの、上げ幅は極めて限定的。5.70ドル台半ばまで値を回復するのがやっとだった。

ダウ工業平均：10,618.19↑11.33
S&P500：1,144.98↑3.29
NASDAQ：2,317.17↑17.12

NY 株は上昇。雇用統計を消化しながら売り買い交錯を経て相場は上向いた。昨年12月が予想以上の雇用減少だったのを受け、寄り付きは業種を超えて売り先行。しかし、11月の雇用が前月比プラスに改定となったこと、また労働市場の回復が鈍いことで超低金利政策が続くとのシナリオなどで下支えだ。このほか、アプライド・マテリアルズがアナリストの投資評価引き上げを受け、UPSの業績見通し引き上げといった企業ニュースも寄与して相場も底堅くなった。

寄り付きは主要株価指標揃って急速に値下がりしたが、NASDAQ指数はハイテク効果で早々に持ち直した。いったんプラス圏に入ってからはそのまま上昇の展開。最後は2008年9月3日以来の高値を更新した。ダウ平均とS&P500も下げ渋るのは早かった。日中は上値が重たく、ダウ平均は引け際まで前日比マイナスでの推移。それでも最後にプラス転換し、ダウ平均とS&P500揃って終値が2008年10月1日以来の高水準だ。S&P500は5日続伸でもある。また、前週比も主要株価指標が軒並み反発した。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は12月19日時点で前年同期比10.9%増の39万7838トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは19日時点で9.47%。一年前の10.10%を下回る。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月5日 現在、 先物 + オプション サマリー

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

RBOBガソリン2月限：2.1553↑0.0204
暖房油2月限：2.2003↑0.0167

NY石油製品は反発。ドル安の進行などを好感した投機的な買いが相場を主導、ガソリンは直近の高値を更新した。午前中は朝方発表された雇用統計がやや弱気の内容だったこともあり、上値の重い展開となったものの、昼前あたりから原油の上昇に連れて買いが加速、一気にプラス転換した。

NYMEX原油2月限終値：82.75↑0.09

NY原油は小幅反発。弱気の雇用統計を受けて売りが先行したものの、ドル安の進行を好感した投機的な買いが下支えとなった。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。雇用統計発表後は売りが先行したものの、押し目では買い意欲も強く82ドル台前半でもみ合う展開となった。昼前からはドル安の進行などを手掛りに投機的な買いが加速したものの、引けにかけては再び売りに押されマイナス転落するなど、最後まで方向感は定まらなかった。

COMEX金2月限終値：1,138.9↑5.2

NY金は小幅反発。雇用統計がやや弱気の内容だったことを受け、ドル安/金高の流れが強まった。2月限は夜間取引から雇用統計発表を控えたポジション整理の売りが先行、1,120ドル台前半まで値を下げた。発表後は非農業雇用数の減少が予想以上だったこともあって買いが加速し1,140ドルまで急伸。その後一旦1,120ドル台後半まで売りに押される場面も見られたものの、午後からは改めて買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：145.35↑3.45

NYコーヒーは続伸、ファンドを中心にテクニカルな買いが先行した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。しばらくは商いが薄い中直近の高値近辺でもみ合う展開が続いたが、NY朝に143セントの節目を上抜けると買いが加速、ストップを巻き込みながら145セント台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては144セント台後半まで値を下げたものの、ドル安の進行も支えとなりしっかりと高値圏を維持。引け前には一時146セントをつける場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：27.53↓0.47

NY砂糖は続落。ドル安や原油高の進行にもかかわらず、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ3月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりでの小動き。NYの午前中には28セント台前半まで値を伸ばす場面も見られたものの、流れを変えることもなく買いは息切れ。昼過ぎにまとまった売りが出て再び28セントを割り込むと、そのまま27.30セント台まで下げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

新華社通信がペトロチャイナの幹部の話として8日に報じたところによると、中国西部のタリム油田の3P可採埋蔵量は、2009年に4億9,700万トン(36億バレル)と過去最高を更新したという。2009年の同油田における生産量は、石油が554万トン(日量11.1万バレル)、天然ガスが181億立方メートル。今年度の生産予想については、下流部門の需要次第として言及を避けた。3P可採埋蔵量は、採掘の可能性が高い順に確認（Proven）、推定（Probable）、予想（Possible）とされる埋蔵量全てを含めたもの。

中国農務部によると、最近の大雪が冬小麦の生育に貢献する見通しとなっている。北部の干ばつを緩和し、また害虫被害などの削減につながるとの見方を示唆した。

中国商務部は8日、業者報告に基づいて2009年12月の大豆輸入が524万8338トンになるとの推定を発表した。前年同月から6割近い増加を見越す。1月の輸入は332万8754トンの見通し。大豆油輸入は12月が12万4451トン、1月3万750トンとみる。一方、大豆ミールは12月9974トンと、1月を5560トンとした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は1月5日時点で穀物輸出が輸入を544万トン上回った。前年同期は1019万トンの純輸出だった。

2009/10年度軟質小麦の輸出は5日までに864万トンとなり、一年前の1161万トンを下回った。輸入は220万5000トン。

インド連邦政府がウッタルプラデシュ州の製糖所に対し他州で輸入粗糖の圧搾を許可する方向で検討中と報じられた。規定では地元での輸入粗糖加工が義務付けられているが、ウッタルプラデシュ州政府が州内農家の保護のために粗糖輸入を禁止。このため同州では供給問題が生じており、政府関係者によると連邦政府で規制改定案が挙がった。

ウッタルプラデシュ州は国内の砂糖生産で2番目に規模が大きい。

パキスタンの国営TCP幹部は8日、同社が15万トンの白糖を物色していることを明かした。国内の不作を補い、また価格上昇の抑制が買い付けの目的という。同氏によると、提示受付は2月13日まで。

インドネシア貿易省高官は8日、国営PPI社が白糖5万トンの買い付けを成立させたことを明かした。これは政府の1月から4月15日の50万トン輸入計画の下での購入。今月に納入予定というが、詳細は不明。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府関係者は8日、政府の穀物備蓄追加放出計画があることを明かした。同氏によると、国営フード・コープは85万トンの小麦を地方政府を通じて国内市場で売却。商品価格の上昇に伴うインフレ圧力を抑えるのが狙いという。

インド政府は8日、昨年10月に始まった2009/10年度の小麦作付が1月7日時点で2685万ヘクタールになったと発表した。これは前年同期に比べて1.5%減少。

オーストラリア統計局によると、2009年11月の小麦輸出は77万5400トンだったと発表した。前月比1.8%、前年同月との比較で56.0%それぞれ増加である。なお、10月の輸出が速報の76万4100トンから76万1400トンに引き下げとなった。11月の国内消費は41万5300トン。前月を7.0%上回り、しかし前年からは1.8%減少した。

国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は11月末時点で59万2800トンとなった。一ヶ月前の35万1100トンから膨らみ、一年前の31万3600万トンも大きく上回る。食品メーカーなどエンドユーザーの在庫は10月末時点での372万4000トンだったのに対し、11月末時点で1003万3000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )
・11月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日

・コーヒー 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.827→0.000

債券はまちまち。明日の雇用統計と来週の国債入札をにらんで売り買い交錯の一日となり、相場は方向感に乏しい展開だった。朝方に失業保険申請件数が予想を下回ったものの、雇用統計を見極めたいとの空気も強くデータ発表後は売りから買いとぶれた。昼前の入札予定額に対しても、市場予想の範囲内だったことでやはり取引がばらついた。

相場は取引の早い段階での軟調から午前には一時しっかりの動きだった。長期金利の指標10年債利回りは3.8%前後まで低下の場面も。しかし、入札規模をみた後で戻し、最後は横ばいで終了である。30年債利回りは小幅下げ、反面、2年債が上がった。利回り曲線のスティープニングも進んだ。

ドル/円：93.36、ユーロ/ドル：1.4306、ユーロ/円：133.58 （NY17:00）

為替はドル全面高。雇用統計の発表を前にドルが買い進まれた。管財務相の円安発言や欧州で弱気の経済指標が続いたことも、ドル高を後押しした。ドル/円は東京午前には92円台前半で推移していたが、午後に入ると92円台後半まで急伸。菅直人新財務相がドル/円は90円半ばが適切との見方を示し、介入の可能性も否定しなかったことを受け、ドルを買い戻す動きが強まった、ロンドンに入ってもドル高の流れは続き、NY朝には一時93.40円まで上げ幅を拡大。その後は値動きも落ち着き、93円台前半の水準で推移した。

ユーロ/ドルは東京では1.44ドル台前半の水準で推移。ロンドンでは11月の独製造業受注や欧州圏の小売売上が予想以上に弱気の内容だった事もあり、1.43ドル割れを試すまで一気にユーロ安が進行した。NYでは午前中1.43ドル台半ばまで買い戻される場面も見られたものの、中盤以降は1.43ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京で132円台半ばまでユーロ安が進んだ後、午後には管発言を受け133円台半ばまで反発するなど、不安定な相場展開。ロンドンからNYにかけては落ち着きを取り戻し、133台半ばで推移した。

CBOT大豆3月限終値：1017-3/4↓32-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。南米の供給増や中国の需要に対する不安を受け、ポジション整理の売りが加速した。3月限は夜間取引から大きく売りが先行。通常取引開始後には一時買いが集まる場面も見られたものの、1050セントの節目を回復することなく息切れとなった。その後は売り一色の展開となり、一気に1030セント割れを試すまで下げ幅を拡大。ブラジルの生産見通しが上方修正されたことに加え、中国政府が景気引き締めに動くとの懸念が高まったことで、同国の需要が伸び悩むとの見方も売りを後押しし、引けにかけては一段安となった。

CBOTコーン3月限終値：417-1/2↓4-1/4

シカゴコーンは反落。ドル高や他の商品市場の下落を嫌気、ポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始直後には買いが集まりプラス圏を回復する場面も見られたが、高値ではすかさず売りが膨らみ、中盤には前日の安値を割り込むまでに値を下げた。寒波による収穫不安が下支えとなる一方、原油や大豆の下落も売りを誘う格好となり、その後もマイナス圏で上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：557-3/4↓9-1/2

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行。朝方発表された輸出成約が大幅な落ち込みとなったこともあり、通常取引開始後には556セントまで値を崩した。中盤にかけては積極的な買い戻しが入る場面もみられたものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが加速、結局は日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,606.86↑33.18
S&P500：1,141.69↑4.55
NASDAQ：2,300.05↓1.04

NY 株はまちまち。前日に続き大型株に買いが集まる一方、NASDAQ市場では売りに終始した。取引開始時は素材株やハイテク株の利食い売りなどを中心に、増場全体が軟調な展開。しかし、アナリストの投資評価引き上げを受けたバンク・オブ・アメリカ、ゼネラル・エレクトリックの買い、昨年12月の販売好調で小売り株の一部が上昇などを反映してダウ平均とS&P500は午前の取引終盤に持ち直した。

午後の小じっかりとした推移を経てダウ平均、S&P500が揃って2008年10月1日以来の高値を更新した。一方、NASDAQ指数は終日、マイナス圏での推移となったが、日中は下げ幅の拡大・縮小の繰り返し。最後は僅かに続落で終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.806↓0.203

NY天然ガスは反落。前日の上昇で6ドルの節目を上抜けたことで高値達成感が台頭、ファンドを中心に大きく手仕舞い売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いがやや優勢となったものの、通常取引開始後は売りが膨らみマイナス転落。在庫統計発表後は予想をやや上回る取り崩しを受けてプラス圏を回復したものの、買い材料出尽くし感もあって早々に息切れ。午後からは売り一色の展開となり、5.80ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は7日付け作柄報告で、2009/10年度のコーン生産が1650万トンになるとの見通しを明かした。これは従来予想の1580万トン以上で、天候に恵まれたことや新技術の効果で作付が増えたのを理由に挙げている。前年比較は19.6%増加の見方。取引所は作付推定も200万ヘクタールから226万ヘクタールに引き上げた。作付はこれまでのところ92.2%終了という。

2009/10年度の大豆作付は96.7%終わったとした。雨で何度か中断しながらも作業は続いたと報告。取引所は最終的に前年比7.0%増の1900万ヘクタールになり、過去最高を更新すると見越す。

2009/10年度小麦収穫が進んだとも伝えている。93.1%が刈り入れを終え、平均イールドは2.62トン。前週の2.58トンを上回り、また前年同期の2.13トンと比べても高い。取引所の小麦収穫予想は750万トンとなっている。

RBOBガソリン2月限：2.1349↓0.0017
暖房油2月限：2.1836↓0.0196

NY石油製品は暖房油を中心に反落。午前中には買いが先行する場面も見られたものの、ドル高が進み原油が軟調に推移したことが嫌気されたほか、暖房油は需要が競合する天然ガスの急落も売りを後押しする格好となった。ただ、値幅はどちらも限定的、前日の安値を割り込むような動きも見られなかった。

NYMEX原油2月限終値：82.66↓0.52

NY原油は11日ぶりに反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。2月限は夜間取引から売りが先行、前日の弱気の在庫統計が改めて材料視されたほか、中国が景気引き締めに動くとの見方が台頭した事も弱気に作用、朝方には82ドル台前半まで値を下げた。その後は強気の経済指標などを手掛りに大きく値を戻す場面も見られたものの、83ドルを超える水準では売り意欲が強く、一気に流れを変えるにも至らない。中盤以降は82ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。

COMEX金2月限終値：1,133.7↓2.8

NY金は小幅反落。ドル高の進行を嫌気、雇用統計の発表を前にポジション整理の売りが優勢となった。2月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの時間帯には一時1,130ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後にはプラス圏回復をうかがうまでに値を戻す場面も見られたものの、原油に売りが進行したことも弱気に作用し、流れを変えるまでには至らない。結局は日中を通じて1,130ドル台前半を中心に上下を繰り返す展開となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：141.90↑0.30

NYコーヒーは小幅反発。前日終値を中心に、比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。3月限は夜間の時間帯からやや売りが優勢の展開。ブラジルCONABの生産推定がやや弱気の内容だった事もあり、朝方には140セントの節目を割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、早々にプラス圏を回復。中盤以降は141セント台後半を中心にもみ合う展開となった。

ICE-US砂糖3月限終値：28.00↓0.41

NY砂糖は反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方に直近の高値を上抜け29セントの節目に迫る場面も見られたが、目前で息切れとなった。その後しばらくは28セント台後半の狭いレンジ内でもみ合う展開が続いたが、昼前にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落、最後には28セント割れを試すまで大きく値を崩した。

米小売大手各社が7日に発表した2009年12月の販売結果は在庫調整やクリスマスなどに絡む買い物の効果で上向き、また2009年の年末商戦改善にも寄与した。国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをまとめた結果、12月の既存店売上高は前年同月比2.8%増加。2008年4月以来の大幅増としている。売上高は11月とあわせて前年同期を1.8%上回った。2008年11-12月の既存店売上高が5.8%落ち込んだのからプラス転換し、しかも2009年の年末商戦は協会が事前に見越していた1%よりも高い伸び。ただし、2009年は平均して前年比2%減少に終わったという。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が7日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は23万7,584台と前月比で14.58%増加した。前年同月比では49.65%の増加、年初からの累計は265万2,298台と、前年同期を13.87%上回る水準にある。ガソリン車の販売は2万5,313台と前月から33.40%増加、前年比でも 53.51%の増加となった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が7日に発表したデータによると、来年1月23日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,270万バレルと12月 26日までの4週から41万バレル減少する。出荷減少は、冬の暖房需要期が終わりに近づくのに伴う、季節的なものだという。

米財務省は8日、12日に予定している3年債入札予定額が前月と同じ400億ドルになると発表した。13日入札の10年債が 210億ドル、14日の30年債を130億ドルとしている。10年債と30年債は昨年11月に発行した国債との銘柄統合で、12月の前回リオープンでの発行額と同じ。発行額は3年、10年、30年あわせて740億ドルになる。

財務省はこのほか、11日に行う10年物インフレ連動債の入札予定額を100億ドルに決めた。昨年7月の入札時で80億ドル、10月のリオープンで70億ドル。今回は増額になる。

ブラジル通信社エスタドは7日、同国政府が11日にガソリンのエタノール混合比率を修正する見通しを報じた。報道によると、現行の25%から20%に引き下げを検討。農相は可能性が強いと述べたとしているが、農務省はコメントを避けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6日時点で79万1245トンとなった。前週の86万2686トンから減少。荷積みを予定している船舶数は前週比横ばいの37隻だった。

エジプト貿易省は7日、国内の砂糖生産と備蓄で2010年前半の需要を補うのに十分との見方を示した。ただ、需給対策とともに価格の安定化も狙って後半に100万トンの粗糖を輸入する計画でもあるという。

インドのマハラシュトラ州砂糖組合連合幹部は7日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、向こう数ヶ月間の白糖輸入が増加する見通しを示した。背景にあるのが一部主要生産地の粗糖輸入禁止。ウッタルプラデシュ州では地元のさとうきび農家保護を目的に昨年11月から製糖所へ輸入粗糖を送ることを禁じている。このため、複数の港で約130万トンの輸入粗糖が放置されており、圧搾にも影響が及んでいる。組合連合の幹部は目先、約50万トンの白糖輸入を予想しているという。

マハラシュトラ州は国内の砂糖生産で最大となり、ウッタルプラデシュ州が2位である。

インドネシア砂糖精製業者協会の幹部は7日、同国政府が8つの製糖所に対し2010年前半の粗糖輸入許可を発行したと明かした。インドネシアは年内の買い付け枠を計220万トンに設定し、このうち106万トンは6月までに成立を条件としているという。

タイの砂糖きび・砂糖局は7日、2009/10年度の砂糖生産について年初10月から12月までの3ヶ月間で前年同期を4割上回って約152万トンになったと発表した。このうち粗糖が105万トン、白糖46万1780トンという。10-12月期の砂糖きび圧搾高は前年比40.8%増の1733万トン。ただ、イールドは一年前の88.72キログラムから下がって87.94キログラムだったとしている。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は7日、同社が14日の競売で計25万4500トンの粗糖売却を計画していることを明かした。売り出すのは2009/10年度産と2010/11年度産。このうち2010/11年度産に限っては最低1万2000トンの購入を条件にするという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・11月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

10年債利回り：3.823↑0.056

債券市場では長期債を中心に相場下落となった。朝方は目先に経済指標を控えて慎重姿勢から全般に売り圧力が強まる展開。特に米供給管理協会（ISM）サービス指数の改善によって売りに弾みがついた。午後に昨年12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を受けた後は短期債の買いが進みながら、長期債は一時的に買い戻すだけで売りの流れは止まらなかった。

議事録で景気回復は緩慢との判断、また資産買い取り規模の拡大案が挙がったことなどを確認したのが短期債には支援だ。しかし、来週の入札を意識し長期債相場は横ばい水準に戻した後再び弱含み。指標の10年債利回りは3.8%台に上がった。一方、2年債利回りはFOMC議事録発表に続いて一時、1%割れ。利回り曲線のスティープニングが再開し、金利差の目安である2年債と10年債利回り格差が昨年暮れに記録した過去最大近くに広がった。

ドル/円：92.31、ユーロ/ドル：1.4408、ユーロ/円：133.00 （NY17:00）

ドルは対ユーロ中心に下落。弱気の経済指標を受けFRBの早期利上げ観測が後退、ドルを売る動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけて円安が進行、藤井財務相の辞任が嫌気され、東京朝に91円台半ばだったのからNY早朝には92円台半ばまで値が進んだ。その後一旦ドルが売られる場面が見られたものの、NY株が取引を開始すると改めてドル買いが加速、92.70円台まで一気に上げ幅を拡大した。その後は値動きも一服、午後にはFOMC議事録で超低金利政策の継続が確認されたことなどを手掛りに92円台前半までドルが売られた。

ユーロ/ドルは東京午前は1.43ドル台半ばで小動き。午後に一時的に1.42ドル台後半まで売られる場面も見られたものの、ロンドンでは1.43ドル台後半まで値を戻した。NYではADP雇用レポートやISM　サービスが予想よりやや弱気だったことで金融緩和が続くとの見方が改めて強まりユーロ買いが加速、昼前には1.44ドル台を回復した。更には午後に発表されたFOMC議事録も流れを後押し、1.44ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では132円を挟んだレンジ内で上下する展開。ロンドンでは132円台後半まで大きく値を伸ばした。NY朝にはやや売りに押される場面も見られたものの、昼前には133円台半ばまで上げ幅を拡大。午後にはその水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆3月限終値：1059-0↓2-0

シカゴ大豆は小幅反落。原油や金など商品市場全体が上昇したのを好感した投機的な買いが下支えとなるものの、南米の供給増見通しを背景とした売り圧力が日中を通じて大きな重石となった。3月限は夜間取引こそ買いが先行する場面が見られたものの、通常取引開始後は大きく売りが先行、1050セント台前半まで値を崩した。押し目では買い意欲も強く、中盤には1050セント台後半まで値を戻したものの、一気にプラス圏を回復するだけの勢いもない。結局最後までマイナス圏で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：421-3/4↑3-0

シカゴコーンは小幅続伸。ポジション整理の売りに押されながらも、これまでの流れを継いだファンドを中心とした買いが最後に相場を押し上げた。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は手仕舞い売りが膨らみ早々にマイナス転落した。しかし押し目では投機的な買い意欲も強く、中盤にはプラス圏を回復。中西部の寒波による収穫懸念も引き続き買いを後押し、最後は420セント台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：567-1/4↑14-1/4

シカゴ小麦は反発。手掛りとなる材料に欠ける中ながら、ドル安が進行し原油や金をはじめ商品市場全体が上昇したのを好感、投機的な買いが相場を主導した。3月限は通常取引開始後しばらくは前日終値近辺で推移していたものの、その後は他の商品市場を追うように買い意欲が強まりあっさりと560セント台を回復。中盤には一旦売りに押される場面も見られたものの、引けにかけては改めて買いが加速、最後は560セント台後半まで値を伸ばした。

ダウ工業平均：10,573.68↑1.66
S&P500：1,137.14↑0.62
NASDAQ：2,301.09↓7.62

NY 株はまちまち。景気に関したまだら模様のニュースを背景に売り買いが交錯する一日だった。朝方に発表となった昨年12月の民間雇用数、米供給管理協会（ISM）サービス業指数は回復サインを示すが、市場予想よりやや弱い。このため、取引が定まらず、相場も上下に振れる展開だ。

午後には先月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が緩やかにも景気回復との当局見通しを示したのを受け、一時、買いを支援した。それまで横ばい水準にあったダウ平均やS&P500が上昇に転換。引け際に再び下げても最後は僅かながらプラス引けを確保した。S&P500は2008年10月1日以来の高値を更新。一方、NASDAQ指数は昼からのマイナス圏での推移が止まらず、3日ぶりの小反落となった。

NYMEX天然ガス2月限終値：6.009↑0.372

天然ガスは大幅反発。気温低下に伴う暖房需要の増加見通しが、改めて買いの手掛りとなった。2月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後も力強い上昇が続き、昼には6ドルの大台まで一気に値を伸ばした。午後からはやや伸び悩んだものの、6ドル前後の水準はしっかりと維持。米南部でも厳しい寒さが予想されていることから、生産が一時的に減少するのではとの懸念も、大きな下支えとなった。

天然ガス在庫統計市場予想
7 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン2月限：2.1366↑0.0116
暖房油2月限：2.2032↑0.0091

NY石油製品は続伸。在庫統計発表後は弱気の内容に暖房油中心に大きく値を下げたものの、その後は投機資金の流入に伴う原油の急伸につれ大きく値を伸ばした。ガソリンは近終値ベースで08年10月3日以来、暖房油は同20日以来の高値をつけた。

NYMEX原油2月限終値：83.18↑1.41

NY原油は大幅続伸。弱気の在庫統計にも関わらず、年初から続く投機資金の流入が大きく相場を押し上げた。2月限は夜間取引から朝方にかけては前日終値近辺での小動き。在庫統計発表後は原油やガソリンが予想以上の積み増しとなったのを嫌気し一時81ドルを割り込むまで急落したものの、押し目ではそれ以上の勢いで買いが加速、82ドル台後半まで一気に値を伸ばした。午後にかけてはしばらく83ドル手前の水準で伸び悩む展開が続いたが、FOMC議事録発表後は金融緩和継続への期待から一段高となった。

米連邦準備理事会（FRB）が6日に発表した昨年12月15-16日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、FOMCは一部経済指標の予想以上の改善を認識しながらも緩慢な景気回復にとどまるとの従来の見通しで一致していた。過去の金融危機後にみられたスローペースでの経済成長を見越し、一方でメンバーの大勢は生産と雇用の立ち直りが過去の回復局面に比べると遅くなると予想。失業率の低下は極めて緩やかになると見通した。

COMEX金2月限終値：1,136.5↑17.8

NY金は続伸。対ユーロを中心としたドル安の進行などを手掛りに投機資金が改めて市場に流入、先月17日以来の水準まで値を伸ばした。夜間取引から買いが優勢で推移した相場は、やや弱気のADP雇用レポートを手掛りに急速に騰勢を強め、早々に1,130ドル台を回復。その後ISMサービス指数発表後にも同様の反応を示し、1,130ドル台後半まで上げ幅を拡大した、やや弱気の指標が続いたことでFRBの早期利上げ観測が後退したことも買いを後押しした。

今年度のOPEC議長を務めるエクアドルのピント石油相は6日に開いた記者会見で、OPECは今年度中に重要な価格の変化が見られるとは予想していないと、石油市場が適正な価格で安定的に推移するとの見方を示した。また、OPEC加盟国に対しては、現在の生産枠遵守の強化を引き続き求めていく意向も示した。自国の生産については、現在日量47万バレルから48万バレルの間にあると述べた。

ICE-USコーヒー3月限終値：141.60

NYコーヒーは小幅反発。ブラジルCONABの生産推定発表を翌日に控え、ポジション整理の売り買いが交錯する展開となった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方には142セント台半ばまで値を伸ばす 場面も見られた。前日の高値を超えることが出来なかったこともあり、NYの時間帯に入ってからは大きく売りに押される展開となったものの、140セントの節目はしっかりと維持。後半には141セント台前半まで値を戻した。

ICE-US砂糖3月限終値：28.38↑0.74

NY砂糖は大幅続伸。原油や金など商品市場全体が大きく上昇したのを好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。3月限はNY早朝にやや売りに押される場面も見られたものの、その後は急速に騰勢を強め、中盤にはあっさりと28セントの節目を回復した。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、その後も買いの勢いは衰えず、最後は28セント台半ばまで値を伸ばした。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが6日に2009年の中国コーン生産推定を500万トン引き上げて1億6000万トンに改定したと報じられている。中国農務部の見通しをベースにしている模様。このほか、報道によると2009年のアルゼンチンコーン生産を1550万トンと見越している。こちらは事前予想以上の作付から従来推定より250万トン上方修正という。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2009年12月のコーヒー輸出は前年同月比38.1%増の17万427袋となった。2009/10年度最初の3ヶ月の出荷は33万6679袋。前年同期を20.5%上回る。

ブラジル農業顧問データグロの幹部は6日、2010/11年度の国内中南部砂糖きび収穫が降雨の効果によって2009/10年度の不作から立ち直るとの見方を示した。同氏は2010/11年度の生産を5億8000万-5億9000万トンと予想。これは11月時点で見通していたレンジ5億5600万-5億9000万トンの上限に改定した格好になる。なお、同氏は2009/10年度の生産推定5億1500万-5億3000万トンから5億2300万-5億2400万トンに引き上げた。

2009/10年度の砂糖生産は2830万トンを見越しており、2010/11年度に具体的な数字は避けながらも増加を見通しているという。2009/10年度のエタノール生産推定は29億5000万リットル。同氏は2009/10年度の砂糖きび1トンあたりの糖分合計値（ATR）が昨年12月から約110キログラムで推移しており、これは過去にない低水準と指摘。また、製糖所の中にはATRが75キログラムまで下がっていると報告する向きもあるという。

USDA輸出成約高市場予想
7日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルの製糖所Bioagencia幹部は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、サンパウロ州でエタノールからガソリンに乗り換える向きが出てきたことを明かした。エタノール価格の高騰が理由という。同氏によると、ガソリンの代替となる含水エタノール価格は中南部の砂糖きび生産不作などを背景に1リットル約1.79レアルに上昇。ガソリンの同2.56レアルはまだ下回るが、砂糖きびの収穫前でエタノールの在庫が細っていることを指摘し、エタノールの値上がりが続く見通しを示唆する。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月1日現在 2,669億1,900万ユーロと前週から287億7,100万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から横ばいだった。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

中国砂糖協会は6日、2009年12月末時点での国内砂糖生産が前年同期を3.6%上回る309万トンになったと発表した。このうち、砂糖きびからの生産が前年比12.7%増の257万トン。一方、ビートからの生産は52万5300トンで、一年前より26.0%落ちた。協会は2009/10年度（10-9月）の生産について減反と天候不順を理由に前年から約3%減少して約1200万トンになると見通す。

ドイツ調査会社WVZによると、2009/10年度のビート糖生産は1月1日時点で409万8000トンとなった。これまで製糖所に送られたビートが2539万3000トン、このうち2525万5000トンが加工済みという。ビートの糖分含有率は18.17%。

インドの製糖所協会関係者は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内砂糖生産が年度初めの昨年10月から同12月15日までに360万トンになったと明かした。前年同期を2.7%下回るという。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・12月米企業解雇予定数 (07:30 )
・12月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・12月ISM非製造業指数 (10:00 )
・12月15-16日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )