10年債利回り：3.599↓0.056

債券は続伸。オバマ米大統領の金融機関に対する規制案発表を背景に買いが優勢となった。規制導入により金融機関の収益が縮小するとの見通しから株式相場が下落し、安全資産を求めて債券に関心が向いたためだ。また、予想を上回る失業保険新規申請件数、フィラデルフィア連銀景気指数は予想以下などもプラスに作用して相場はしっかり。長期金利の指標10年債利回りは朝方に下げ足が速まった後でペースは落ち着いたが、それでも先月中旬以来で3.6%を割り込んでの終了となった。

ドル/円：90.43、ユーロ/ドル：1.4080、ユーロ/円：127.35 （NY17:00）

為替は円全面高。弱気の経済指標や株安の進行、オバマ大統領による金融規制案の発表を受け投資家のリスク志向が後退、円を買い戻す動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけてはドルじり高の展開。NYに入ってからもしばらくは91円台後半の水準でしっかりの展開が続いた。しかしオバマ大統領の演説が始まると金融規案の内容が非常に厳しい内容だったのを嫌気し急反落、午後には90.20円台まで値を崩した。

ユーロ/ドルは東京では比較的落ち着いていたものの、ロンドンに入ったあたりからユーロ売りが加速、NY早朝には一時1.4020ドル台まで値を崩した。NYに入ってからは株安や金融規制案を巡って売り買いが交錯。最後まで方向性は見えなかったものの、1.41ドルあたりで値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては129円を挟んだレンジ内で比較的安定して推移。NYでは金融規制案発表を受け売り一色の展開となり、最後は127円台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆3月限終値：954-0↑4-0

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落で割安感が出てきたこともあり、ファンドを中心にテクニカルな買いが相場を押し上げた。3月限は通常取引の開始時から買いが先行。株や原油が下たくしたこともあり一気に値を伸ばすような展開にはならなかったものの、最後までプラス圏を維持したまましっかりと推移した。

CBOTコーン3月限終値：372-0↑4-0

シカゴコーンは反発。ここまでの下落もようやく一服、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限は取引開始から買いが優勢の展開。中盤には原油の下落につれて売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏を回復。しばらくは方向感なくもみ合う展開が続いたが、引けにかけては改めて買いが集まり370セント台を回復して終了した。

CBOT小麦3月限終値：499-1/2↑2-0

シカゴ小麦は反発。ここまでの下落で割安感が高まっていたこともあり、ファンドを中心とした買いが相場を主導した。3月限は通常取引開始直後から前日終値を中心とした狭い値幅内で上下に振れる展開。手掛かりとなる材料に欠ける中方向感の見えない展開が続いたが、最後は買いが優勢となって取引を終了した。
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NYMEX天然ガス2月限終値：5.615↑0.119

NY天然ガスは反発。在庫の大幅取り崩しを支えにしっかりの展開となった。2月限は夜間取引から買いが先行。ここまでの下落の反動もあり、在庫の発表を前にポジションを整理する動きが強まった。その後は在庫が予想以上の大幅取り崩しとなったことを好感、発表直後には売りに押される場面も見られたもののすぐに値を回復。最後までプラス圏を維持したまま堅調に推移した。

RBOBガソリン2月限：1.9829↓0.0636
暖房油2月限：1.9856↓0.0355

NY石油製品は続落、在庫が大幅積み増しとなったガソリンが主導する格好でファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。株や原油の急落も弱気に作用、日中を通じてほぼ売り一色の展開、安値で買いを入れる向きもほとんどないままに下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：10,389.88↓213.27
S&P500：1,116.48↓21.56
NASDAQ：2,265.70↓25.55

NY 株は大幅続落。オバマ米大統領の金融機関に対する規制案発表を受けて金融株を中心に売りが広がった。寄り付きの売り買い交錯からフィラデルフィア連銀景気指数などで売りにシフトし、規制導入の見通しでピッチが加速。ゴールドマン・サックスなどの予想を上回る決算発表でも下支えにならなかった。

相場はもみ合いのスタートから間もなくして軟化した。朝方は下げ足が加速し、午後は本日のレンジ下限で推移。最後は年初からの上昇を消した。ダウ平均は昨年12月18日以来、NASDAQ指数が同22日以来の安値で終了。S&P00は辛うじて昨年12月31日の終値1115.10より高く引けたが、年初来安値更新には変わらない。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が21日に発表したデータによると、2月6日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2310万バレルとなる。1月9日までの4週から23万バレル増加。

NYMEX原油3月限終値：76.08↓1.66

NY原油は大幅続落。弱気の経済指標や株安の進行に加え、在庫統計でも弱気の部分に注目が集まる格好となり大きく売りが集まった。3月限は夜間取引では買いが先行していたものの、通常取引開始後は株安の進行につれて売りが加速。オバマ大統領が新たな金融規制案を発表したことも弱気に作用、午後には76ドル台を割り込むまでに下げ幅を拡大した。

COMEX金2月限終値：1,103.2↓9.4

NY金は続落。弱気の経済指標を受けた株や原油の急落を嫌気、大きく売りに押される展開となった。2月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行。1,100ドルの節目もあっさりと割り込んだ。通常取引開始後もこうした流れは変わらず、中盤にはまとまった売りが出て、1,090ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後はドル安が進んだことを支えにやや値を戻したものの、流れを変えるには至らず。引けにかけては再び売り圧力が強まった。

ICE-USコーヒー3月限終値：138.70↓0.50

NYコーヒーは続落。ここまでの流れを継いだポジション整理の売りに押され、日中を通じて軟調に推移した。3月限は朝方に140セントを回復するまで買いが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。原油安の進行なども嫌気される格好で中盤にかけて売りが加速、一時138セント台を割り込む場面も見られた。午後からは安値から買い戻されたものの、流れを強気に変えるには至らず。結局プラス圏を回復することなく取引を終了した.

ICE-US砂糖3月限終値：29.26↑0.15

NY砂糖は続伸。ファンドを中心に、前日までの流れを継いだ買いが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行。NYの時間帯に入ると騰勢も強まり、29.80セント台まで値を伸ばす展開となった。しかし30セントの節目を試すことなく買いは息切れ、その後は急速に売りが膨らみ、昼前にはマイナス転落した。午後には改めて買いが集まる場面も見られたものの、流れを取り戻すには至らず。前日比プラスでセトルをつけた後は再び売りに押され、最後は日中安値近辺まで一気に値を下げた。

オバマ米大統領は21日、金融機関の規模や高リスクの投資制限など新しい規制案を発表した。金融危機の再発防止が目的。議会との調整を経て法制化する見通しだが、金融界からの反発は必至とみられる。

国際穀物理事会（IGC）は21日に発表した世界穀物需給の月次報告で、2009/10年度の小麦生産が6億7400万トンになるとの見方を示した。昨年11月時点で見越していた6億6800万トンから一段の上方修正になる。前年からは1.75%減少推定になり、マイナス幅が2%を割った。

独立国家共同体（CIS）とカナダの生産が事前予測を大きく上回ることから、全体の引き上げにつながったという。ただし、アルゼンチンでは降雨による収穫への影響はもちろん、品質にもインパクトがあるかもしれないとコメント。ブラジルでは雨で下方修正としている。

2009/10年度世界小麦消費見通しは100万トン引き下げて6億4400万トンに改定した。前年比0.47%増加の見方。2009/10 年度貿易は従来予測から100万トン引き上げ、前年比12.50%減の1億1900万トンに改定。中東や極東アジアの大量買い付けが背景にある。米国の販売は依然として鈍いが、カナダは前年よりアップ。欧州連合（EU）、ウクライナ、カザフスタンも伸びたとしている。

期末在庫見通しは600万トン上方修正して1億9700万トンとした。前年度の1億6500万トンから膨らむ。5 大輸出国での在庫見通しを5500万トンとし、これは昨年11月時点で見越していた5100万トンから引き上げ。改定の約半分は米国としている。

IGCはこのほか、2010年小麦作付が2 億2100万ヘクタールになるとの見通しを示した。前年から1%減少の見方で、また昨年11月に発表した前回報告で見越していた2億2200万ヘクタールも下回る。イールドトレンドの維持を前提に2010年の世界生産は6億5300万トンと予想。前年から2100万トン減少の見方だが、それでも過去3番目に大きな規模になるとした。EUの冬小麦が好調で、またオオムギからのシフトで増反見通しという。CISでは降霜被害の報告があることを指摘。米国の冬小麦はコーンや大豆の収穫が遅いために1500万ヘクタールの作付にとどまるのを見越す。カナダでは春小麦から油種などに乗り換えがありそうとのこと。インドの作付は2%増、中国も小幅増反を予想しているとした。トルコとイランは降雨で環境は改善しているが、北アフリカの作付が遅れている。

IGC は、 2009/10年度の世界コーン生産見通しを400万トン引き上げた。この結果、前年と同水準の7億8700万トンとみる。米国で3億3400万トンと過去最高の見方を維持するが、品質には疑問が残ると指摘した。アルゼンチンの作付は回復。しかし、ブラジルで大豆への乗り換えがあるという。

2009/10 年度コーン消費見通しは8億トンから前年比3.08%増の8億300万トンに修正した。飼料向けで前年比1.5%と予想。貿易見通しを従来予測と同じ8400万トンである。また、2008/09年度の推定を100万トン引き上げたため2009/10年度は前年比横ばいの見方だ。メキシコが干ばつ後で米産を中心に900万トン輸入の見通し。それでも米国の輸出は5200万トンに引き下げた。EUの輸入は国内供給が潤沢で250万トンに落ちるとしている。アルゼンチン、ウクライナの出荷は拡大見通し。

期末在庫は1 億3700万トンを見越しており、これは300万トンの上方修正。しかし、前年度の1億4800万トンは下回る見方を維持している。米国の輸在庫が4500万トンと4年ぶりの高水準を予想しており、ブラジルやアルゼンチンの縮小でも全体の引き上げを避けられなかったとのことだ。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）の幹部は21日に記者団に対し、2010年の国内コーヒー生産が1100万-1200万袋になる可能性があると述べた。2009年の生産が780万袋で、これは過去30年間のレンジ下限にとどまる。しかし、今年は2008年の1148万7000袋前後に回復見通しだ。ただし、同氏は2010年のミタカと呼ばれる二次収穫の改善、9月に収穫のメインクロップの開花がカギといい、天候次第と述べた。

Fedecafeは2010年生産の公式見通しを2月第二週に発表予定としている。

米財務省は21日、来週実施の月次入札予定額を発表した。総額1180億ドルで前月と変わらず。個別でも据え置き、2年債が440億ドル、5 年債は420億。7年債は320億ドルである。入札は26日の2年債から順次行う。

出所：米農務省、22日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社調査

アルゼンチン農業局は21日に発表した月次クロップレポートで、2009/10年度の小麦生産推定を従来の700万トンから750万トンに引き上げた。一部地域のイールド改善を理由にしているが、前年度の840万トンを下回る見方は維持。シーズン初めの干ばつ被害で、収穫を断念した農家が多いという。作付は前年から33%減少して320万ヘクタールだった。

一方、2009/10年度の大豆生産見通しは1850万トンで据え置いた。作付はこれまで95%終わっているが、ここに来て大雨で作業が進まないともコメント。また、2009/10年度コーン生産見通しも従来の310万トンを維持している。作付の91%が終わり、作柄は良好と評価した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は20日時点で60万5191トンとなった。前週の70万4694トンから減少。しかし、荷積みを予定している船舶数は前週から1隻増えて31隻だった。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は21日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009年12月のコーヒー輸出が前年比25.5%減の75万袋になったと明かした。生産は一年前を25.7%下回る82万1000袋だったという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

メキシコ砂糖きび農家組合は20日、2009/10年度の国内砂糖生産見通しを引き下げた。最新予測は492万1624トン。初回見通しで516万8188トンとしていたのを前月に500万9764トンに改定し、このたび一段と下方修正した格好になる。また、さらなる引き下げで、従来は前年を上回る見方だったのから前年比0.8%減の見方にシフトした。収穫、精製の開始が遅れたのを理由にしており、またイールド低下も要因という。

中国広西砂糖取引所によると、21日に国家備蓄から36万トン白糖を売り出し、ほぼ完売した。価格は市場価格よりも低めだったという。

パキスタン国営TCPは21日、5万トンの白糖を物色していることを明かした。2月27日まで提示を受け付けるという。

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

イラク穀物局は21日、最低10万トンの硬質小麦を物色していることを明かした。今年初めてとなる買い付けは26日まで提示を受け付けるという。原産国の指定はない。

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けで計23万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。17万5000トンが2010/11年度産、5万5000トンが2009/10年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ストラテジーグレインは21日、2010/11年度の欧州連合（EU）穀物生産が2億9200万トンになるとの見通しを発表した。前月に発表した初回予測2億9210万トンから小幅改定で、前年と比べても10万トンダウンの見方である。

小麦予測が前年比3.0%増の1億3370万トンで、これは初回予測の1億3330万トンから僅かに引き上げ。ルーマニアとドイツの増反で生産も上向くのが見込まれるためという。コーン生産見通しも5770万トンから5780万トンに上方修正した。ドイツとハンガリーの増加がスペインの縮小を相殺と解説した。最新見通しは前年から1.8%増加になる。

ストラテジーグレインは2010年度の世界小麦生産が前年並みになるとの見方を示した。欧州とインド、中国で作付増加の一方、米国は減少見通しが背景にあるという。また、天候次第では生産が前年割れとなる可能性もあることを指摘。

ベラルーシ統計局は21日、2009年の国内穀物収穫が前年比5.6%増の851万トンになったと発表した。平均イールドが3.32トンで、前年の3.52トンを下回る。

イラク穀物局関係者は21日、当局が昨年11月に米国とオーストラリア、ロシア産の小麦あわせて30万トンを買い付けていたことを明かした。2月から3月に納入見通しという。このほか、2-3月納入の米産小麦20万トンと10万トンのロシア産小麦を昨年10-11月に買い付けたともしている。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、2009年12月の大豆輸入は前年同月比44.84%増の478万446トンだった。年初からの累計で4255万1649トンを買い付け、これは一年前を13.66%上回る。

大豆油の輸入は12月単月で前年より53.83%多い20万6852トンだった。1月からの累計で前年比7.52%減の239万1222トン。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2009年12月のコーン輸出は前年同月比4.72%減の3万6242トンとなった。年初からあわせて12万9536トンを出荷し、これは前年を48.71%下回る。小麦輸入は12月単月で20万2052トン、通年で89万3710トン。昨年は年初から買い付けがほとんどなかった。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2009年12月の砂糖輸入は2万320トンだった。前年同月から61.1%減少したという。2009年累計で106万トンとなり、前年を36.4%上回ったという。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2009年12月の原油輸入は前年同月比48%増の2126万トン(日量503万バレル)となった。2009年通年で2億379万トン。前年を14%上回った。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの99万6924袋が1月15日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて10.4%増加という。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は2009年11月30日時点で36万8454袋となった。前年同期に比べて7.9%増加という。

ロシア中銀が21日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月15日時点で4414億ドルと前週比で5億ドル増加した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・12月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・国際穀物理事会（IGC）月例報告

10年債利回り：3.655↓0.043

債券は反発。中国の金融引き締め観測が浮上し、世界経済への影響を先取りして買いが優勢となった。さらに予想を下回る米住宅着工件数やモルガン・スタンレー決算、株式相場の反落なども重し。さらに、生産者物価コア指数の横ばいでインフレ面から長期債中心に寄与している。相場は夜間取引から上がり、通常取引では一段高。長期金利の指標10年債利回りは3.6%台に持ち直した。引けは先月中旬以来の低水準である。

ドル/円：91.21、ユーロ/ドル：1.4104、ユーロ/円：128.66 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。株安が進み投資家のリスク回避志向が強まる中、ギリシャの信用不安問題を抱えるユーロが大きく売りを浴びる格好となった。ドル/円は東京では91円台前半を中心に小動き。ロンドンに入るあたりから円高傾向が強まり、90円台後半まで値を下げた。NY朝には弱気の住宅着工を受けてややドルが売られる場面も見られたが、大きな流れには至らず。株式市場の開始直前にまとまったドルの買い戻しが入って91円台半ばまで値を戻すなど、最後まで方向感のはっきりしない相場展開となった。

ユーロ/ドルは東京から売り一色の展開、それでもロンドンに入るあたりまでは1.42ドル台近辺ンの水準で推移していたものの、NY早朝から急速に売り圧力が強まり、昼前には1.41ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後からは値動きも落ち着き、1.41ドルを挟んだレンジ内でもみ合う格好となった。ユーロ/円は東京、ロンドンとユーロ売りが大きく先行し、NY朝には128円台半ばまで一気に下落。その後は一時129円台まで急反発する場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。午前中遅くには値動きも落ち着き、128円台後半の水準で推移した。

CBOT大豆3月限終値：950-0↓13-1/2

シカゴ大豆は続落。南米の供給増やドル高の進行が嫌気されたほか、中国の金融引き締め観測で同国の需要に対する不安が改めて浮上、大きく売りが膨らむ展開となった。3月限は通常取引の開始から大きく売りが先行、中盤には一時940セント割れを試すあたりまで下げ幅を拡大した。引けにかけてはコーンや小麦の急反発も好感されてやや買いが集ったものの、950セントの節目を回復することなく取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：368-0↓1-1/4

シカゴコーンは小幅続落。ドル高や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気し大きく売りが先行したものの、最後は急速に下げ幅を縮小した。3月限は夜間取引から売りが先行し、通常取引開始後には362セント台まで一気に値を下げる展開。売り一巡後はしばらく小動きが続いていたものの、後半にはポジション整理の買いが加速、最後はプラス圏回復をうかがう水準まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：497-1/2↓3-0

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、投機的な売りが大きく先行した。3月限は通常取引開始直後に485セント台まで下げ幅を拡大するなど、弱気一色の相場展開。売り一服後は490セント台を回復、引けにかけてはまとまった買い戻しが入り急速に下げ幅を縮小したものの、5ドルの節目を回復するには今一歩およばなかった。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.496↓0.061

NY天然ガスは続落。目先平年を上回る気温が続くとの予報や、原油の急落を嫌気、日中を通じて軟調な相場展開となった。2月限は夜間取引ではプラス圏で推移する場面も見られたものの、通常取引開始後は売りが先行、早々に5.50ドルの節目を割り込む展開となった。中盤には値動きこそ落ち着きを取り戻したものの、安値で積極的に買い戻す動きも見られない。結局は日中安値近辺で最後まで方向感なくもみ合う格好のまま取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,603.15↓122.28
S&P500：1,138.04↓12.19
NASDAQ：2,291.25↓29.15

NY 株は反落。中国の金融引き締め観測が売り圧力を強める格好となった。原油や金といった商品市場で需要の先行き不透明感から値下がりし、素材株の売りが進む。また、住宅着工件数の減少も発表直後には重し。建築許可は増加、また企業決算では強弱まちまちの数字が並んだため一本調子での売りにはブレーキをかけるが、下支えの効果も極めて限定的だ。

相場は寄り付きから大きく下げた。前日に年初来高値を更新した反動の売りもあり、早くに前日比横ばいである。午後に入って下げ渋りながらもマイナス引け。しかも、ダウ平均は前日の上昇以上の下落し、この結果、6日以来の安値で終了した。

RBOBガソリン2月限：2.0465↓0.0126
暖房油2月限：2.0211↓0.0243

NY石油製品は大幅安。株や原油の下落を嫌気し手仕舞い売りが膨らんだ。ガソリン、暖房油共に朝方から大きく売りに押される相場展開。中盤以降は安値から値を戻す展開となったものの、流れを変えるには至らず。日中を通じて上値は重いままだった。

NYMEX原油2月限終値：77.62↓1.40

NY原油は大幅反落。中国の金融引き締め観測や株安の進行を嫌気、目先の需要に関する不安が嫌気される格好で大きく売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方に78ドルを割り込むと売り圧力の強まり、そのまま77ドル台前半まで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、前日の安値手前ではしっかりと下げ止まり。引け間際には大きく買い戻される場面も見られたが、結局は売りに押され日中安値近辺で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,112.6↓27.4

NY金は大幅反落。ドル高の進行を嫌気しポジション整理の売りが加速、年初来安値を更新した。2月限は夜間取引でこそ1,130ドル台を維持して推移していたが、通常取引開始後は売り一色の展開となり、1,100ドルをあっさりと割り込んだ。その後は中盤にかけては売りの勢いも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きもない、結局1,100ドル台を回復するのが精一杯、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー3月限終値：139.20↓1.70

NYコーヒーは反落。ドル高が進行し株や商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが日中を通じて下落を主導する格好となった。3月限は夜間の取引開始から売りが先行し、早朝にはあっさりと140セントの節目を下抜け。その後も上下を繰り返しながら値を切り下げている展開が続き、昼前には138.45セントの日中安値まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖3月限終値：29.11↑0.13

NY砂糖は続伸。ドル高が進行し商品全体が大きく値を下げる中にもかかわらず、しっかりの展開となった。3月限は夜間の取引開始から前日終値を中心に上下に振れる展開。NY早朝には一時29.45セントの高値まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は原油安の進行などを嫌気し手仕舞い売りが膨らんだ。しかし29セントの節目を大きく割り込む水準では買い意欲も強く。最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズのスペンディングパルス・レポートによると、1月15日までの週の米国内ガソリン需要は日量941万バレルとなった。前週から3.2%増加し、これは2009年12月18日までの週以来の高い伸びという。前年同期との比較で2.3%アップとなり、ガソリン需要の過去4週平均は15日時点で前年同期を1.2%上回ったという。

15日付け全米平均のガソリン小売価格は前週から5セント上昇して1 ガロン 2.75ドルだった。前年同期に比べて52.8%高い。

インドの宝石宝飾品振興協会は20日、 2009/10年度の同国金宝飾品輸出について年度初めの4月から12月に前年同期を0.5%下回る65億7000万ドルだったと発表した。同期間の宝石と宝飾品の輸出は196億ドルで、これは前年同期に比べて 2.5%増加。

インドのTriveni社幹部は20日、昨年10月に2009/10年度が始まってからこれまで9万トンの粗糖を買い付けていたことを明かした。全て納入済みで、現在白糖に加工中という。同氏は目先の追加輸入は見送り、国産砂糖きびの精製にシフトする計画も示した。同社の2009/10年度砂糖きび圧搾見通しは400万トン。

インドネシアの貿易相は20日、4月15日の砂糖輸入期限に向けて買い付けを促進する意向を示した。同相によると、1月の割当枠5万トンとのうち、輸入見通しは5分の1にとどまっている。インドネシアは2-3月に12万5000トン、4月に15万トン買い付けを割り当てている。

ベトナムが6000トンのウクライナ産コーンを買い付けたと報じられている。1トン520ドルで合意し、納入は1月という。

米小売調査レッドブック・リサーチが20日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比1.3%減少した。予想をやや上回るマイナス幅という。前年同期との比較では1.1%増加となり、こちらは事前に見越していたより若干低い伸びとしている。

ロシア農務省は20日、2009/10年度（7-6月）前半の小麦輸出は977万3000トンだったと発表した。前年同期を8.7%下回るという。2009年12月だけで128万1000トン。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は20日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、1-6月に約115万トンの小麦を輸入する見通しを示した。昨年7-12月に買い付けた385万トンの半分にも満たず、これは4-5月に国内収穫があるためという。

同氏はこのほか、向こう5年間に国内の小麦消費が1720万-1750万トンになると見越していることを明かした。2009年の1450万トンから増加の見方。人口増加が背景にあるといい、この結果、年間の小麦輸入量が1100万トンに膨らむ可能性を指摘。2009/10年度の輸入は500万トンの見通しとしている。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

サウジアラビアの穀物会社幹部は20日、同国が今週、44万トンの小麦を買い付けていたことを明かした。原産国は売却側の選択になり、3月納入という。

オーストラリアのグレインコープ幹部は20日、2010年の同国小麦輸出が約1500万トンになるとの見通しを明かした。前年とほぼ同水準の見方で、2009年の生産が前年並みの2250万トンだったのをベースにした予想という。また、2010年の小麦生産が2300万-2500万トンを見通す。

ウクライナ商社がベトナムに小麦を1トン230ドルで売却したと報じられている。具体的な規模は不明。2月に納入見通しという。

バングラデシュが今月に入ってトルコ産小麦2万5000トンを購入したと報じられている。1トン260ドルの買い付けで、1月納入という。

インドが昨年10月から今年1月にかけてオーストラリアから20万-30万トンの小麦を買い付けていたと報じられている。シンガポールベースのトレーダーによると、このうち6万トンはすでに納入済み。同氏はこ、国内で春の収穫を前に価格が下がっているため、追加購入はないだろうとの見方を示したともいう。

タイ商社が27万トンの南米産大豆ミールを購入したと報じられている。報道によると、1月から9月にかけて約3万トンずつ段階的に納入予定である。

コスタリカコーヒー協会の幹部は19日に米通信社に対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が2009年12月31日時点で82万4420袋になったことを明かしたと報じられている。前年同期に比べて19.2%減少という。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は2009年12月30日時点で13万1698袋となった。前年同期比17.1%減少。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した16日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.0%上昇となった。前年同期との比較では2.6%アップ。これで18週間続けて上がり、また前週時点での1.7%より高い伸びである。

ICSCのチーフエコノミストは、クリスマス後で消費者は定価での消費支出は見送っていると分析し、このため直近種はディスカウントストアでの支出が伸びたという。また1月の既存店売上高は前年同月比横ばいから1%増の見通しを繰り返した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・12月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・12月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・プラチナ 2月限OP 納会
・原油 2月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.678↓0.066

債券は反落。株式相場の上昇を背景に売り圧力の強い一日だった。3連休明けで取引の早い段階から先週後半の買いを戻す動きがみられている。株高などで売りのピッチも加速。午後には住宅市場指数が低下したのを受けたが、プラス効果は限定的だ。相場は朝方から軟調に推移し、長期金利の指標10年債利回りは3.7%を上抜けた。午後に住宅データで上昇は一服しながら、戻りも鈍い。そのまま引けまで3.7%台での展開である。

ドル/円：91.14、ユーロ/ドル：1.4287、ユーロ/円：130.23 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。ギリシャの信用不安がくすぶる対ユーロ中心にドルが買い進まれた。ドル/円は東京では90円台全版から半ばの水準で推移。ロンドンに入ったあたりからドルを買う動きが強まり、NY朝には91円台を回復した。その後もドル高の流れは止まらず、午前中には91.20円台まで上げ幅を拡大、その後は91.10セントをはさんだ狭い値幅での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.44ドルをはさんだ狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ったあたりからユーロ売りの圧力が強まり、NY朝には1.43ドルを割り込むまで一気に値を崩した。NYでは昼前に一時1.4250ドルまで下げ幅を拡大したものの、その後は1.42ドル台後半まで値を戻して落ち着きを取り戻した。ユーロ/円は東京では130円台の比較的広いレンジ内で上下する展開。ロンドンに入ると徐々にユーロ売りが強まり、NY朝には129円台後半まで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、すぐに130円を回復。中盤以降は130円前半のレンジでの推移が続いた。

出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン
ガソリン・ディーゼル小売価格

CBOT大豆3月限終値：963-1/2↓10-1/2

シカゴ大豆は続落。弱気のファンダメンタルズを受けた売りの流れが継続、昨年11月6日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始時にはマイナス転落。その後しばらくは小幅安の水準で推移していたものの、中盤以降は売り圧力が強まり960セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：369-1/4↓2-1/4+

シカゴコーンは続落。安値では売られ過ぎ感から買い意欲も強かったものの、結局はこれまでの流れを継いだ売りに押され値を下げた。3月限は夜間取引から大きく売りが先行。通常取引開始後は安値で買い戻す動きも見られたものの、一気に流れを変えるにも至らない。中盤以降は先週末の終値を挟んで上下に振れる展開となったが、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：500-1/2↓9-1/2

シカゴ小麦は続落。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、弱気の需給見通しを受けた売りの流れが継続、昨年10月9日以来の安値で取引を終了した。3月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始直後には5ドルの節目を割り込み496セントの日中安値をつけた。その後は安値から買い戻されたものの、大台を復活するのが精一杯。中盤以降は値動きも落ち着き、5ドル台前半での推移が続いた。

ダウ工業平均：10,725.43↑115.78
S&P500：1,150.23↑14.20
NASDAQ：2,320.40↑32.41

NY 株は反発。3連休明けの立ち会いでは改めて業績改善期待を支えにした買いの展開となった。今夕にIBMの報告を控えてハイテク株全般に高い。このほか、マクドナルドはアナリストの投資評価引き上げを受けて買われ、医療保険制度改革の先行き不透明感から医療や保険といった関連株上昇などが寄与して強気の相場展開だ。

相場はしっかりと始まった。日中にペースこそやや緩んだが、それでもじりじりと右肩上がりの動きである。最後は主要株価指標揃って先週末に下げた以上の値上がりで終了。年初来高値も更新した。ダウ平均とS&P500が2008年10月1日以来の高値引け。NASDAQ指数終値は2008年9月3日以来の高水準だ。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.557↓0.134

NY天然ガスは反落。弱気の天気予報を嫌気、日中を通じて売りが先行する展開となった。2月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始後もしばらく流れは止まらず、午前遅くには5.40ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は原油の上昇などにつれて買いが集まったものの、結局プラス圏を回復することなく取引を終了した。

コロンビアの砂糖きび生産者協会によると、2009年11月の国内エタノール生産は2921万2000リットルとなった。前年同月比77.6%増加。年初から11ヶ月間の累計では2億9602万2000リットルで、前年同期を26.4%上回った。

RBOBガソリン2月限：2.0591↑0.0137
暖房油2月限：2.0454↓0.0006

石油製品はガソリンが原油に連れ高となる一方、暖房油は小幅ながら値を下げた。日中を通じて原油の値動きを追う展開。中盤以降は株高につれて順調に買いが集ったものの、暖房油は目先平年以上の気温が続くとの弱気の予報が出ていることが嫌気された部分もあり、先週末の終値近辺まで値を回復するのが精一杯だった。

NYMEX原油2月限終値：79.02↑1.02

NY原油は反発。ドル高の進行などを嫌気し売りが先行する場面も見られたが、最後は株価の上昇を支えにしっかりの展開となった。2月限は朝方ドル高を嫌気し大きく売られる場面も見られたものの、77ドルを割り込んだところでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は午前中こそ77ドル台半ばの水準で動きが見られなかったが、午後からは株価の上昇を追うように騰勢を強め、最後は79ドル台を回復した。

COMEX金2月限終値：1,140.0↑9.5

NY金は反発。手掛かりとなる材料に欠ける中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。2月限は夜間の取引開始から買いが先行。朝方にはドル高の進行が嫌気され値を下げる場面も見られたが、1,130ドルを割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後にかけては再び買いが集まり、1,140ドル近辺での値動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：140.90↑0.15

NYコーヒーは小幅反発。先週末の大幅安の反動もあり、ポジション整理の買い戻しが先行する展開となった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。朝方にはドル高の進行を嫌気し売りに押される場面も見られたが、140セントの節目はしっかりと維持。特に新たな材料も見当たらない中ながら、砂糖は原油など他の商品市場の上昇にも支えられ、中盤以降は141セント台まで値を回復しての展開が続いた。引けにかけては改めて売りに押されたものの、何とかプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：28.98↑1.36

NY砂糖は大幅反発。ファンドを中心に投機的な買いが加速、直近の高値を一気に更新した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し28.20セント台まで値を回復。朝方には一旦28セントを割り込むまで売りに押される場面も見られたが、下げ幅は限定的、その後しばらくは28セント近辺でもみ合う展開が続いていた。昼前にまとまった買いが入り夜間につけた高値を上抜けるとファンドが置いていた買いストップがヒット、買いが買いを呼ぶ形で29セントまで一気に値を伸ばした。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は1月2日時点で前年同期比1.3 %増の65万872トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは2日時点で9.79%。一年前の10.12%を下回る。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ブラジル農業顧問セレレスによると、15日時点で2009/10年度の大豆で23%が販売済みになった。一週間前から変わらず、前年同期の26%を下回る。また、過去5年平均の36%と比べても低い。同社アナリストは大豆価格の上昇を待って販売意欲は後退したままという。また、ブラジルレアルの対ドルレートも販売停滞の要因に挙げている。

生産規模で最大のマットグロッソ州販売が36%となり、2位のパラナ州で12%だった。いずれも前週と同じ。

米農務省（USDA）は19日、民間業者から仕向け先不明で11万6000トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。このほか、中国向けに10万トンの2009/10年度産大豆の売却レポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル農務省は19日、国内で初めて発生した砂糖きびオレンジさび病の拡大防止を避けるためにすでに措置を講じていることを発表した。最初のさび病感染例は昨年12月にサンパウロ州アララクアラ地区で発見。その後イバーテやリベーラプレートなど他地区にも広がっている。政府は情勢監視を強化し、また農家にはさび病対策の訓練も設けているという。

農務省によると、さび病被害は3億レアルから10億レアルとなり得る。ただ、サンパウロの砂糖きびは耐久性があり、とりあえず殺菌剤が必要なのは全体の30%だけとも指摘した。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ECBが19日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月15日現在 2669億1900万ユーロとなった。前週比100万ユーロ減少。これはテクニカルな調整の結果という。

国際エネルギー機関（IEA）の幹部は19日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の石油価格が1バレル70-80ドルで推移する見通しを示した。世界の景気後退終焉に伴い需給回復は緩やかとの見方である。同氏は需要、供給ともに日量8500万-8600万バレルと見越し、価格を大きく動かすことはないだろうという。

同氏はこのほか、景気回復を背景に石油投資の増加を見込んでいることを明かした。2009年には約19%落ち込んだが、今年は4100億ドルに増えるだろうという。ただ、平均的な投資は5000億ドルともしている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

インド消費分配省が菓子メーカーなどバルク消費する業者に対し砂糖在庫の保管期間制限を延長すると報じられた。国内の砂糖価格上昇を抑えるのが狙い。当初は2月半ばに期限切れの予定だったのを11月に改定という。関係者によると、近日中に正式発表となる見通しである。

インド商社大手のMMTCは19日、2010年も砂糖輸入を継続すると明かした。国内の供給不足を補うのが目的。同社会長は2009年に15万トンを購入したと述べたが、2010年の買い付け規模を見通すのは避けた。

ベラルーシ統計局によると、2009年の国内精製糖生産は前年比7.3%増の75万9400トンとなった。国産ビートからの生産は一年前を5.4%上回る52万4100トン、輸入粗糖ベースが11.8%増えて23万5280トンだった。1月1日時点での在庫が24万7200トン。2009年の輸出は43万9300トンとなり、前年から35.9%アップという。

ウクライナ農務省は19日、14日付けの国内冬穀物作柄について、面積で全体の46.1%にあたる394万ヘクタールが良好と評価していることを発表した。43.9%相当の374万ヘクタールは満足できる水準、10%の85万ヘクタールは不良という。このうち、冬小麦は46.4%相当の308万ヘクタールが良好とし、不良は9.7%に当たる64万ヘクタール。

メキシコ農業省コーヒー局によると、2009年12月のコーヒー輸出は前年同月比13.7%増の14万4597袋だった。10月に始まった2009/10年度の輸出は3ヶ月間あわせて前年同期を18.5%上回る40万5591袋。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月対米証券投資 (09:00 )
・1月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )