ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.761↓0.066

債券は続伸。引き続き値ごろ感からの買いが入り、さらに米住宅販売ペンディング指数の落ち込みも支援となった。前日の買いの流れを維持して立ち会い開始。午前の取引で住宅データの発表に続いて相場は一段高である。午後もしっかりと推移し、クリスマスの休み前の水準に回復した。ただ、相場全体で上向くも、長短金利差の目安である2年債と10年債利回り格差が縮小に戻った。

ドル/円：91.66、ユーロ/ドル：1.4365、ユーロ/円：131.67 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ここまでの円高の反動もあり、ポジション調整の円買いが加速した。ドル/円は東京から大きく円が買い戻され91円台半ばまで下落。ロンドンでは一時92円台を回復する場面もみられたものの、NY朝にかけては長期金利の低下も後押しとなり改めてドル安が進行、弱気の住宅指標が発表された直後には91.20円台まで値を崩した。その後は91円台半ばまで値を回復、午後には値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京ではユーロが買われ1.44ドル台後半まで上昇。しかしロンドンではユーロが売られ1.44ドル台前半まで値を下げるなど、方向感のはっきりしない展開となった。NYに入るとジリジリとユーロ安が進行、午後には1.43ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京で一時132円台前半まで値を下げたものの、その後値を回復。ロンドンでは132円台後半での推移となった。NYに入ると改めてユーロ売りが膨らみ、早々に132円を割り込む展開。その後もユーロ売りの流れは止まらず、午後には131円台半ばまで値を下げた。

CBOT大豆3月限終値：1061-0↑3-0

シカゴ大豆は小幅続伸。日中を通じてポジション整理の売りに押される展開が続いたものの、最後は投機的な買いが集まった。3月限は通常取引開始時から大きく売りが先行したものの、1050セントの節目手前でしっかりと下げ止まり。その後もマイナス圏で方向感なく上下を繰り返す上値の重い展開が続いたが、一気に値を崩すような動きも見られない。最後は商品指数ファンドの構成比率変更に伴う資金流入への期待から買い強まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：418-3/4↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの反動からポジション整理の売りが先行するも、寒波による収穫の先行き不透明感や商品指数ファンドからの資金流入期待が大きな下支えとなった。3月限は通常取引開始時から売りが先行、中盤にかけてややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。引けにかけては下値の堅さを好感した向きからの買いも後押しとなり、僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,572.02↓11.94
S&P500：1,136.52↑3.53
NASDAQ：2,308.71↑0.29

NY 株はまちまち。高値警戒感から売り先行で始まったが、日中は経済指標を消化しながら売り買い交錯となった。住宅販売ペンディング指数の落ち込みを嫌気するものの、製造業受注は予想以上に改善したのが市場心理を下支えである。

相場は軟調に始まってから住宅データでまず一段安す、しかしすぐに持ち直した。午後は上昇、下落を繰り返し、取引終盤に値を戻す展開である。最終的にS&P500とNASDAQ指数が僅かにも続伸。S&P500が2007年10月1日以来、NASDAQ指数が同9月3日以来の高値でそれぞれ引けた。一方、ダウ平均だけが小反落。

CBOT小麦3月限終値：553-0↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の上昇の反動もあり、ファンドを中心にテクニカルな売りが先行した。3月限は需給面での材料に欠ける中、通常取引の開始から大きく売りが先行。550セントの節目手前で下げ止まった相場は中盤にかけてプラス圏まで値を戻す展開となったものの、それ以上積極的な動きは見られず。引けにかけては改めて売りに押され、日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.637↓0.247

NY天然ガスは反落。目先寒さが緩むとの弱気の予報を受け、ポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には改めて買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく息切れ。通常取引開始後は常に売りが先行する格好となり、午後遅くには5.60ドル台前半まで大きく値を崩した。

RBOBガソリン2月限：2.1250↑0.0206
暖房油2月限：2.1941↑0.0036

石油製品は続伸。ガソリンを中心に買いが先行、堅調な値動きとなった。日中は基本的に原油の値動きを追随、プラス圏で底堅く推移した。午後にはポジション整理の売りが膨らみ暖房油は一時マイナス転落する場面も見られたものの、押し目では積極的に買いが入りプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：81.77↑0.26

NY原油は小幅続伸。ポジション整理の売りに押されながらも、ファンドを中心に投機的な買いが引き続き相場を押し上げた。2月限は夜間取引からや買いが優勢の展開、81ドル台後半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後もしばらく方向感なく推移していたが、午後には上値の重さを嫌気したむきからの売りが強まり、一時81ドル割れを試すまで急落。しかし押し目では積極的に買いが集まり、結局はプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,118.7↑0.4

NY金は小幅続伸。ドル安の進行などを手掛りに前日の流れを継いだ買いが先行したものの、取引後半にはポジション整理の売りが膨らみそれまでの上昇分をほとんど吐き出して取引を終了した。2月限は夜間から買いが先行、NY早朝には1,130ドルに迫る場面も見られたものの、結局は節目に届くことなく売りに押された。通常取引開始後は一旦1,120ドルを割り込むまで値を下げた後、弱気の住宅指標などを受けた買いが集まるなど底堅い動きを続けたが、最後は大きく売りに押され日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：141.00↓0.85

NYコーヒーは小幅反落。前日の急伸の反動もあり、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間お取引開始直後こそ前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は週に売りに押される軟調な展開となった。昼前に140セント台半ばまで下げたあたりでようやく下げ止まり。結局は140セントの大台を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：27.64↑0.02

NY砂糖は小幅続伸。投機的な買いが先行し29年ぶりの高値を大きく更新したものの、最後はポジション整理の売りに押された。3月限は夜間の時間帯から前日までの流れを継いだファンドを中心とした買いが先行、28セントの節目を超えたあたりで大量の買いストップがヒット、28.90セントの高値まで急伸するなど、非常に不安定な値動きとなった。NYの時間帯に入ってからは落ち着きを取り戻し、28セント台前半の水準で推移。昼過ぎからは売り圧力が強まり、前半の上昇分をほとんど吐き出す格好で取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが5日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月1日までの週の米国内ガソリン需要は日量893.0万バレルと前週から3.5%減少、2008年11月以来の低水準となった。リーマンショックの影響で需要が落ち込んだ前年と比べても0.4%減少している。2009年度の累計では、前年を0.6%上回った。全米平均の小売価格は1 ガロン 2.62ドルと前週から4セント上昇、前年に比べて62.7%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

全米不動産協会（NAR）は5日、2009年の中古住宅販売推定および2010年販売見通しを上方修正した。協会のチーフエコノミストは、2010年前半にかけて住宅購入に対する税金控除が寄与し、また2010年後半には雇用改善によって販売が支えられるとの見方を示唆。

一戸建てとコンドミニアムをあわせた中古住宅販売は2009年に前年比5.8%増の519万7000 戸として、従来推定の514万8000 戸から引き上げ。さらに、2010年の見通しは570万6000戸から570万1000戸の引き上げた。このほか、2011年に572万3000戸に増えるとの初回予測も発表した。

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）のアナリストは5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内大豆生産推定を引き上げる可能性が強いことを明かした。12月時点で6460万トンを見越していたが、天気に恵まれ、また肥料の使用量も増えたことを理由にしている。同氏は昨年の対ドルでのレアル上昇で、輸入肥料などが買いやすくなったと説明。ただ、具体的な新しい推定は触れなかった。

インドネシアは5日に予定していた白糖買い付けを成立できなかった。国営PT Rajawaliの幹部によると、最低3つの提示が必要なところ、2つしかなかったためという。同社は同業3社と合同で36万4500トンの購入を計画していた。新たな物色の予定は不明。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は2009年11月末時点で10万4830トンとなった。10月末時点での11万1477トンから6.0%減少。

米小売調査レッドブック・リサーチが5日に発表したレポートによると、2009年12月の国内チェーンストア売上高は5週ベースで前月比4.6%減少した。予想以上の落ち込みという。前年同期との比較では1.8%増加となるも、事前に見越していたのより低い伸びとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した2日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.5%上昇となった。4週連続プラスで、また伸び率は前週の0.4%を大きく上回る。前年同期との比較では2.5%上がり、これで17週間続けてアップ。こちらも前週時点での2.3%より高い伸びとなった。

ICSCのチーフエコノミストは、利用時の売上高に反映するギフトカードの効果によって販売指数が上向いたと分析する。年末商戦については盛り上がるのが遅かったが、健全と評価した。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

業界幹部が5日にダウジョーンズの取材に対して明らかにしたところによると、インド南部にあるカルナタカ州では、砂糖生産が09/10年度が始まった昨年10月から12月末までで87万7,000トンと前年同期を8.6%下回っているという。砂糖きびの収穫は同期間で862万トンと、やはり前年を8.6%下回っている。製糖所の稼働率が上がってきたことを受け、砂糖生産は今後遅れを取り戻すと見られる。同州の生産は国内第三位で、今年度は前年の166万トンを上回る190万トンの生産が見込まれている。

イスタンブール金取引所が5日に明らかにしたデータによると、トルコの12月金輸入は30kgと前月の393kgから減少した。前年同月の輸入量は227kgだった。年初からの累計は3 万7,592kgと前年同期を77.4%下回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月製造業受注 (10:00 )
・11月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）が4日に明らかにしたデータよると、10月に始まった09/10年度のコーヒー輸出は12月現在前年同期比2.5%増の18万4,421袋となった。12月単月の輸出は14万3,548袋で、前年同月比で0.2%減少した。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）が4日に発表したデータによると、12月のコーヒー輸出は前年同月比17.1%減の7万1,093袋となった。前年比49.7%減だった11月からは回復、10月に始まった09/10年度の輸出は累計で12万6,100袋と前年同期を37.4%下回る。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.827↓0.012

債券は上昇。昨年暮れに相場下落が続いたことを着目し、新年の3連休明けは値ごろ感から買い戻す展開となった。特に、このところ長短金利差が縮小気味だった反動で短期債中心の買いである。朝方には米供給管理協会（ISM）製造業指数の改善があったが、最も強気見通しには届かなかったとの判断で市場の反応は薄い。基本的に買いの流れも続いた。小じっかりの相場展開を経て2年債利回りが1週間ぶりの低水準で終了。反面、長期金利の指標である10年債利回りの下げは限定的で、また30年債利回りが唯一上昇した。

ドル/円：92.47、ユーロ/ドル：1.4409、ユーロ/円：133.30 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。雇用統計の発表を週末に控え、ポジション整理の動きを中心に投機的なドル売りが加速した。ドル/円は東京の時間帯は90円台後半から93円あたりで方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入るとやや値動きが落ち着き、92円台後半でもみ合う格好となった。NYに入るとドルを売る動きが強まり、昼前には92円台前半まで下げ幅を拡大。午後には92円台半ばまで値を戻したものの、それ以上積極的にドルを買い戻す動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.42ドル後半から1.43ドルにかけての水準で推移。ロンドンに入るあたりから投機的なユーロ買いが加速、NY朝には1.44ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後ユーロ高は一服したものの、しっかりと高値圏を維持。ISM指数が強気の内容となった事もドルの買い戻しにつながることもなく、午後遅くまで1.44ドル台前半での値動きが続いた。ユーロ/円は東京で132円台半ばまで売られる場面も見られたものの、その後はユーロ高が進行、NY早朝には133円台後半まで値を伸ばした。ISM指数発表後にはユーロ売りが膨らむ場面も見られたものの、すぐに値を回復。午後からは133円台半ばを中心に推移した。

ダウ工業平均：10,583.96↑155.91
S&P500：1,132.99↑17.89
NASDAQ：2,308.42↑39.27

NY 株は反落。景気回復期待と超低金利政策の長期継続見通しを手掛かりに買いが優勢となる一日だった。週末にバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長が講演で住宅バブルと金利水準の関連性が弱いとの見方を示し、現行の金融緩和政策変更の可能性後退と市場は受け止め。さらに朝方には米供給管理協会（ISM）製造業指数の改善も寄与し、市場は買いを進める形でスタートとなった。

新年の3連休明けで、寄り付きは特に値上がりも速い。日中も相場上昇は続き、最後は先週に記録した2009年高値より高く終了した。ダウ平均とS&P500が2008年10月1日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は2008年9月3日以来の高水準である。

CBOT大豆3月限終値：1058-0↑9-1/2

シカゴ大豆は続伸。ドル安や商品市場全体の上昇を好感、投機的な買いが相場を主導した。3月限や夜間取引から買いが先行、通常取引開始直後には1070セント台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一服後は南米からの供給増を見越した売りなどが優勢となり大きく値を下げたものの、1050セント台はしっかりと維持。引けにかけてはやや買いが優勢となった。

CBOTコーン3月限終値：418-1/2↑4-0

シカゴコーンは続伸。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが先行した。3月限は寄付きから大きく買いが先行、420セントの大台を上抜け昨年6月以来の高値まで値を伸ばした。その後は生産者からの売り意欲が強まり反落、投機筋も売り方に回り終盤には一時マイナス転落する場面も見られたものの、寒波による収穫不安を支えとした買い意欲も強く、引けにかけては再び買いが集まった。

CBOT小麦3月限終値：557-3/4↑16-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行や商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買いが加速した。3月限は寄付きから買い一色の展開となり早々に先週の高値を上抜け、560セント台まで一気に値を伸ばした。高値ではポジション整理に売りに押されたものの、大きく値を下げるには至らず。最後まで550セント台後半の水準を維持したまま取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス2月限終値：5.884↑0.312

NY天然ガスは大幅反発。米北東部を中心に厳しい寒さが続いていることを受け、ファンドを中心に大きく買いが集まった。2月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行。ドル安を手掛りとした原油の急伸も後押しとなり、朝方には5.90ドルに迫るまで一気に値を伸ばした。その後は要った手仕舞い売りに押され大きく値を下げたものの、5.70ドル台後半でしっかりと下げ止まり。午後に入ると改めて騰勢を強める展開となり、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.0144↑0.0515
暖房油2月限：2.1905↑0.0749

NY石油製品は続伸。ドル安や原油高の進行を好感、足元の寒波を受けた暖房需要の増加も相場を後押しし、暖房油主導で大きく値を伸ばした。夜間取引から大きく買いが先行、途中大きく売りに押されることもなく、最後まで堅調な相場展開が続いた。ガソリン、暖房油とも08年10月以来の高値更新となる。

NYMEX原油2月限終値：81.51↑2.15

NY原油は大幅続伸。北東部を中心とした寒波やドル安の進行を好感、ファンド中心に大きく買いが集まり、期近終値ベースでは08年10月以来の高値を更新した。2月限は夜間の取引開始早々に80ドルの節目を回復。ロンドンの時間帯に入ったあたりからドル安を手掛りに急速に騰勢を強め、81ドル台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は81ドル台半ばの水準で推移。昼前に一旦売りに押される場面も見られたものの、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,118.3↑22.1

NY金は大幅続伸。ドル安の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。2月限は夜間の取引開始から買いが先行し、早々に1,100ドル台を回復。ロンドンの時間帯に入るあたりから急速に騰勢を強め、通常取引開始後には一気に1,120ドルドル台まで上げ幅を拡大した。その後は買いの勢いも一服、中盤以降は手仕舞い売りに押される展開となったものの、最後まで大きく値を崩すことなく取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：141.85↑5.90

NYコーヒーは大幅反発。ドル安や商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。3月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行し138セント台まで一気に上昇。その後しばらくはジリ高の展開が続いたものの、NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強め、あっさりと140セントの節目を回復した。中盤には一旦買いも一服したものの、大きく売りに押されることもない。引けにかけては一段高となり、一時142セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：27.62↑0.67

NY砂糖は上昇。ドル安や原油高の進行を好感、投機的な買いが集まり81年2月以来の高値を更新した。3月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行。早々に高値更新を果たした後はやや伸び悩む場面が見られたものの、NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、一時27.80セント台まで値を伸ばした。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2009年12月のエタノール輸出は1億2430万リットルだった。前年同月から64.3%落ち、前月比は35.8%減少。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2009年12月の砂糖輸出は222万7200トンとなった。前年同月比 14.6%増加し、しかし前月からは10.1%ダウン。粗糖が前年より14.9%多い177万4300トン。前月比だと4.2%減った。精製糖の出荷は45万2900 トン。前年を13.2%上回り、一ヶ月前との比較だと27.5%のマイナスである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2009年12月大豆輸出は20万3100トンとなった。前年同月から72.9%落ち込んだが、前月との比較では9.3%増加である。大豆ミールの輸出は67万8000トンとなり、一年前を13.4%下回る。前月からは9.0%減った。大豆油は前年比84.6%減の1万4900トン。前月からは66.7%のマイナスである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2009年12月のコーヒー輸出は前年同月比13.7%減の235万5500袋となった。前月との比較では3.4%ダウン。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ブルームバーグが4日に明らかにした調査結果によると、12月のOPEC産油量は日量2,895万5,000バレルと前月から6.5万バレル増加した。ナイジェリアの生産が10万バレル増えたほか、クウェートも3.5万バレル増加。一方イラクの生産は5万バレル、サウジも4万バレル減少した、イラクを除く11ヶ国の生産量は日量2,661万5,000バレルと、2008年12月のナイジェリア総会で決定した生産枠を180万バレル弱上回っている。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インド政府は4日、昨年10月に始まった2009/10年度の小麦作付が12月31日時点で2600万ヘクタールになったと発表した。これは前年同期に比べて2.0%増加。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月建設支出 (10:00 )
・12月ISM製造業指数 (10:00 )
・12月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

10年債利回り：3.847↑0.056

債券は下落。朝方に週間失業保険申請件数の減少を受けて売りモードとなった。日中に調整の買い戻しもみられたが、取引の流れを変えるには至らず。夜間取引から早朝にかけて前日比横ばいだった相場は失業保険データの発表に続いて弱含んだ。

長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.9%を超える上昇となった。昼にかけて伸び悩み。午後は3.8%台半ばで推移し、結局、3日ぶりの高水準で終了だ。一方、2年債利回りは8月中旬以来の水準に上がった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：93.00、ユーロ/ドル：1.4341、ユーロ/円：133.23 （NY17:00）

為替は対円中心にドル高が進行。強気の失業保険申請件数を受け、米景気回復期待やFRBによる早期利上げ観測が高まった。ドル/円は東京が休みの中、アジア時間は92円台半ばを中心に小動き。ロンドンの早朝に商いの薄い中でテクニカルなドル売りが加速、一時92円を割り込む場面も見られたものの、押し目ではドルを買う動きも強く、NY朝には急落前の水準まで値を戻した。その後は失業保険申請件数の発表を受けドル買いが加速し昼前に派93円台まで下げ幅を拡大。午後には買いも一服したものの、最後まで93円台を維持したまま取引を終了した。

ユーロ/ドルはアジア時間は1.43ドル台後半までややユーロ高が進行。ロンドン早朝にはまとまった買いが入り、1.44ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後はNY朝まで1.44どルをやや上回る水準で推移。失業保険申請件数発表後はジリジリとドルが買い戻される格好となり、昼前には1.43ドル割れをうかがうところまで値を下げた。ユーロ/円はアジア時間は132円台後半で推移。ロンドンではジリジリとユーロが買い進まれ、133円台前半まで値を伸ばした。NYでは午前中133円台半ばまで上げ幅を拡大したものの、午後からはポジション調整のユーロ売りに押され、133円台前半まで値を下げて2009年の取引を終了した。

CBOT大豆3月限終値：1048-1/2↑4-0

シカゴ大豆は続伸、ここまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行。朝方発表された輸出成約が強気の内容だったこともあって通常取引開始後は改めて買いが加速、1060セント台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は年末を前にポジション整理の売りに押される展開。最後は1050セントを割り込むまで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：414-1/2↑0-3/4

シカゴコーンは小幅反発。年末を前にしたポジション整理の売りが重石となる中、寒波による収穫不安が最後まで大きな支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は410セント台半ばを中心に上下に方向感なく振れる展開が続いた。引け間際にはまとまった売りが出たものの、しっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：541-1/2↓3-1/4

シカゴ小麦は反落。大豆やコーンに連れ買いが先行したものの、最後は年末を前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが先行し、550セントの節目を試す展開。中盤には売りに押される場面も見られたものの、テクニカルな動きを中心に買い意欲は強く、取引後半には再び日中高値近辺まで値を伸ばした。しかし引け間際には商いの薄い中でまとまった売りが出て急落、540セント割れを試すまで一気に値を崩した。

ダウ工業平均：10,428.05↓120.46
S&P500：1,115.10↓11.32
NASDAQ：2,269.15↓22.13

NY 株は反落。今年最後の立会いでは利食い売りや調整売りが優勢となった。朝方に発表の失業保険新規申請件数が昨年7月以来の水準まで減少したのは好感。ただ。景気改善に伴う金利上昇見通しが買いムードに水を差す。結局、寄り付き時には買いが集まりながら、長続きしなかった。

相場は続伸で始まってから、早くにマイナス転落した。午後は本日のレンジ下限で推移。引け際には主要株価指標揃って下げ足加速となった。前週比も下げ、NASDAQ指数は3週間ぶりの反落だ。しかし、前月比較だと、ダウ平均が6ヶ月続伸を果たし、S&P500とNASDAQ指数も2ヶ月連続アップである。

2009年の株価パフォーマンスをみると、ダウ平均が18.8%上がり、S&P500は23.5%、NASDAQ指数43.9%それぞれ上昇した。2008年に3-4割落ち込んだのから大きく持ち直した格好になる。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.572↓0.137

NY天然ガスは続落。弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心に売りが膨らんだ。2月限は米北東部で寒さが強まり、雪となったのを受け夜間から買いが先行、通常取引開始後には5.80ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしその後発表された在庫統計が予想を大きく下回る取り崩しにとどまると、直後から売りが殺到。5.50ドル割れを試すまで一気に値を崩した。売り一服後も安値で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで5.50ドル台で上値の重い状態が続いた。

RBOBガソリン2月限：2.0529↓0.0037
暖房油2月限：2.1156↓0.0046

石油製品は本日納会を迎えた期近が続伸する一方、期先限月は手仕舞い売りに押され値を下げた。ガソリン、暖房油共に強気の在庫統計を受け上昇した前日の流れを継ぎ買いが先行したものの、中盤以降は伸び悩み。引けにかけてはポジション整理の動きが強まり値を下げた。

NYMEX原油2月限終値：79.36↑0.08

NY原油は期近が小幅続伸となる一方、期先は反落。在庫取り崩しを手掛りに買いが先行した前日の流れを継ぎ買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押された。2月限は夜間から買いが優勢の展開。朝方には強気の失業保険申請件数を手掛りに買いが加速、80ドルの大台をつけるまでに値を伸ばした。さすがにこの水準では売り圧力も強く、通常取引開始後は伸び悩み。終盤までは高値圏をしっかりと維持していたが、引けにかけては値を下げた。

COMEX金2月限終値：1,096.2↑3.7

NY金は小幅反発。年末を前にポジション整理の買いが相場を主導した。2月限は夜間取引からドル安の進行を手掛りに買いが先行、あっさりと1,100ドルの節目を回復した。しかし通常取引開始後は強気の経済指標を受けてドルが反発したのを嫌気た売りが膨らみ、再び1,100ドルを割り込む展開に。ただ、一気にマイナス転落するまで下げ幅を広げるには至らず、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.95↓0.70

NYコーヒーは続落。年末を前にポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後はファンドを中心にこれまでの流れを継いだテクニカルな売りが優勢となった。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、138セントを中心としたレンジ内で上下を繰り返した。しかし前日の高値を一気に上抜けて値を伸ばす程の勢いもなく、NYの時間帯に入るあたりからは上値の重さを嫌気した向きからの売りに押され始めた。中盤に薄商いの中、136セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後も軟調な展開が続き、最後は136セントも割り込んで取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.95↓0.01

NY砂糖は期先が上昇する一方、期近は反落。年末を前にポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。夜間の取引開始時には買いが先行、27セントの節目を回復したものの、前日の高値を試すことなく息切れ。しばらくは高値圏で推移していたが、NY朝にはまとまった売りがでてマイナス転落した。その後は26セント台後半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いが、最後は売りに押され日中安値を更新して取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロシア中銀が31日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月25日時点で4,377億ドルと前週から27億ドル減少した。昨年末時点からは106億ドルの増加となる。

エジプト商品供給公社（GASC）が31日、計24万トンのロシア産小麦を買い付けたと発表した。同社幹部によると、複数の商社からの購入で、価格は1トン191.47ドルと同191.88ドル。納入は2010年3月10-20日としている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドの製糖所はこの一ヶ月間に約40万トンの白糖を1トン750-770ドルで買い付けていたと伝えられている。関係者によると、西部や南部の製糖所が中心だった。

パキスタンの国営商社TCP幹部は1月に15万トンの白糖買い付けを予定していると発表した。国内需要を補い、価格上昇を抑えるのが目的という。1月31まで提示を受け付けるとした。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は30日付け作柄報告で、2009/10年度のコーン作付推定を従来の195万ヘクタールから200万ヘクタールに引き上げた。最近の降雨で作業が進んでいることを理由にしており、また目先も天気に恵まれるなら生産は前年より14.5%増の1580万トンに到達との見方も示す。取引所によると、作付はこれまでのところ88.6%終了。雨で作業が妨げられている地域があることも取り上げている。

2009/10年度大豆作付推定は1900万ヘクタールを維持している。降雨で干ばつに見舞われた土壌も改善し、作柄は好調という。ただ、大雨が最終段階の作付に影響を及ぼす可能性も指摘。作付の91.5%が終わったという。

2009/10年度小麦に関すると、ブエノスアイレス週南部で数日間雨が止まずに刈り入れ作業がスローダウンと伝えた。収穫は国内全体で65%終了。イールドが2.58トンで、前年同期の2.18トンを上回る。取引所は最終的に750万トンの収穫になると見越している。

中国統計局は31日、2009年の国内穀物生産が5億3080万トンとなり、過去最高を更新したと発表した。前年比0.4%増加し、6年連続プラスともいう。夏穀物は2.2%増の1億2335万トン、一方、秋穀物が0.6%減の3億7420万トン。

インドコーヒー局は31日、2009年のコーヒー輸出が前年比13%減の18万9399トンになったと発表した。このうちアラビカコーヒーの出荷が一年前から39%落ち込んで3万127トン。ロブスタは9万6153トンで、これも10.6%ダウンという。

ベトナム統計局は31日、12月の同国コーヒー輸出が13万トン（217万袋）と推定されることを発表した。前年同月比18%減少という。11月の輸出を暫定値8万トンから8万2000トンに改定。2009/10年度最初の3ヶ月間あわせては26万5000トンで、一年前を1.4%上回るという。統計局によると、2009/10年度の作付は前年を6000ヘクタール上回る53万7000ヘクタールとなった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア政府は31日、1月1日から石油輸出関税をこれまでの1トン271ドルから267ドルに引き下げることを明らかにした。軽質石油製品の関税は1トン194.9ドルから192.2ドルに、重質石油製品も105ドルから103.5ドルにそれぞれ引き下げられる。輸出関税は今年4月に1トン110ドルだったが、その後は価格上昇とともに11月を除いて毎月引き上げられていた。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・石油製品 1月限納会
・2年債、5年債 12月限納会