NYMEX天然ガス2月限終値：5.691↑0.103

NY天然ガスは反発。弱気の天気予報が続いているにもかかわらず、連休を前にポジション整理の買い戻しが加速した。2月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行したものの、5.50ドルの節目手前ではしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は力強く買いが入り、5.70ドル台まで一気に値を伸ばした。朝方発表された鉱工業生産が市場予想通りの伸びを示したことも、目先需要が順調に回復するとの期待につながった。

10年債利回り：3.678↓0.066

債券は続伸。前日の30年債入札好調を引き続き好感して買いの流れを引き継いだ。さらに銀行大手JPモルガン・チェースの慎重な業績見通し、ミシガン大消費者指数は予想を下回ったのも支援。夜間取引から買いの展開だったが、通常取引に入ってからペースもより速く、相場上昇が進んだ。長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で下げ幅を広げて3.7%を割り込んだ。その後もなおじりじりと下げて366%までダウン。引けにかけて低下一服だが、今年初めて3.6%台で引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：90.76、ユーロ/ドル：1.4383、ユーロ/円：130.51 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。欧州や米株の下落が進む中、リスク回避の円買いが相場を主導した。ドル/円は東京午前には91円台前半の水準でもみ合う展開、ロンドンにかけてはジリジリとドル売り圧力が強まり、NY早朝には90円台半ばまで値を下げた。その後は一旦91円台を回復するまで値を戻したものの、流れを変えるには至らず。米株安の進行も重石となり、午後からが90円台後半の水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京朝から大きくユーロが売られ、1.44ドル前半まで一気に値を下げる展開。ロンドンでは1.43ドル台後半まで下げたところで一旦売りは一服したものの、ギリシャをはじめとした欧州の信用不安が重石となり、積極的にユーロを買い戻す動きも見られない。NYに入っても流れは変わらず、最後まで1.43ドル台後半の水準での上下を繰り返したまま取引を終了した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて売りが先行し、NY朝には130円台前半まで下げ幅を拡大。そのごやや買い戻される場面も見られたものの長続きせず、NY中盤以降は130円台半ばを中心にもみ合いが続いた。

CBOT大豆3月限終値：974-0↓10-0

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行を嫌気、終値ベースでは直近の安値を更新した。3月限は夜間取引で買い戻しが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の展開。ドル高が進み商品全体が値を下げる中、南米の供給増や中国の需要頭打ち懸念といった材料が改めて売りの手掛かりとなり、最後は970セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：371-1/2↓9-1/2

シカゴコーンは続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、週末を前に改めて売りが膨らんだ。3月限は通常取引の開始から大きく売りが先行。12日のUSDA需給報告の弱気サプライズが改めて材料視されたほか、ドルや原油の動きも売りを後押し、中盤には370セント割れを試すまで一気に値を崩した。この水準では買い意欲も見られ、午後には下げ止まったものの、最後まで日中安値近辺に張り付いたまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：510-0↓17-3/4

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行を嫌気、連休を前にポジション整理の売りが加速した。3月限は通常取引の開始直後から売り一色の展開。在庫積み増しや輸出の低迷といった弱気の需給見通しが改めて材料視されたほか、コーンの下落も大きく売りを後押し。日中を通じて値を下げ続ける格好となり、最後は510セントの節目割れを試す形で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,609.65↓100.90
S&P500：1,136.03↓12.43
NASDAQ：2,287.99↓28.75

NY 株は反落。JPモルガン・チェースの業績見通しや予想を下回る経済指標が市場心理を冷やし、売りの一日に至った。JPモルガンの10-12月期決算は予想を上回ったが、同社最高経営責任者が慎重な見通しを発表。前日に業績改善で買いが集まった反動もあって寄り付きから速いピッチで売られた。さらに、ミシガン大消費者指数が予想以下だったのも重し。

相場は急速な値下がりでのスタートとなり、間もなくしてペースこそ緩やかにながらも昼過ぎまで下げ幅拡大を続けた。午後に値下がり一服でも、本日のレンジ下限から抜ける余力もない。結局、相場は3日ぶりの反落。S&P500が今年最低で引けた。一方、ダウ平均は6日以来の安値を更新し、NASDAQ指数が3日前の終値に次ぐ低水準。前週比も主要株価指標揃って反落である。

RBOBガソリン2月限：2.0454↓0.0284
暖房油2月限：2.0460↓0.0369

NY石油製品は原油に連れ安。ドル高や景気回復に対する不透明感が売りを誘う格好となり、日中を通じて弱気一色の相場展開となった。ガソリンは直近の安値手前で下げ止まったものの、暖房油は目先の気温上昇予報も弱気に作用、昨年12月23日以来の安値をつけた。

NYMEX原油2月限終値：78.00↓1.39

NY原油は続落。ドル高の進行や景気回復の頭打ち懸念が嫌気され、連休を前にポジション整理の売りが膨らむ展開となった。2月限は夜間取引から売りが優勢。NY朝までは79ドル前後の水準は維持していたものの、その後は徐々に売り圧力が高まり、午後には78ドルを大きく割り込むまでに下げ幅を拡大した。安値ではやや買い戻す動きが見られたが、流れを変えるには至らず。最後まで日中安値近辺に低迷したまま取引を終了した。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月12日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：1,130.5↓12.5

NY金は反落。ドル高の進行を嫌気、マーティンルーサーキングの連休を前にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが優勢の展開。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドルが対ユーロで買い進まれるのを嫌気した。朝方には一気に1,130ドルを割り込むまで下げ幅を広げる展開。その後テクニカルな買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。午後には1,130ドル割れを試す値動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：140.70↓3.65

NYコーヒーは続落。連休を前に、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが優勢、朝方にかけて143セント割れを試す水準までジリジリと値を下げる展開となった。NYの時間帯に入るとまとまった売りが出て、140セント台半ばまで急落。ただ、一気に大台割れを試すような動きにもつながらず、早々に下げ止まり。中盤以降は値動きも落ち着き、141セントを挟んだレンジ内でもみ合う格好となった。

ICE-US砂糖3月限終値：27.62↓0.14

NY砂糖は小幅続落。連休を前にポジション整理の売りに押される、軟調な展開となった。3月限は夜間の時間帯からややマイナス圏にはいたあたりで上値の重い展開。原油をはじめ商品全体が値を下げたことも嫌気され、NYの時間帯に入ると売り圧力が強まり、一時27セント台前半まで下げ幅を拡大した。しかし押し目では買い意欲も強く、昼前には値も回復。一気にプラス転換とまではいかなかったが、前日終値近辺まで値を回復した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

コロンビア政府は15日、2009年の国内石油生産が日量67万バレルと2000年以来最高を記録したと発表した。12月だけで前年比23.6%増の同73万4000バレル。

全米石油協会（API）は15日、2009年12月の米国内原油生産が日量550万バレルと、2005年5月以来の高水準を更新したことを明らかにした。前年同月からは、8.6%の増加になるという。天候など特殊要因もあるが、需要や景気回復を反映しているとの見方も示した。

国内最大のアラスカ州での生産は、日量69万8,000バレルだった。一年前を0.6%下回ったが、夏の平均が同60万バレル以下だったのからは増加。ほかの生産地では日量480万バレル前年比で10.1%もの増加となっているが、これは2008年に熱帯性暴風雨の影響からメキシコ湾で生産が停止していたことが影響している。

米農務省（USDA）は30日、民間業者から仕向け先不明で11万6000トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は1月12日時点で穀物輸出が輸入を578万トン上回った。一週間前に544万トンの純輸出だったのからギャップが拡大したが、前年同期に1039万トンの純輸出だったのと比べると小さい。

2009/10年度軟質小麦の輸出は12日までに910万トンとなり、一年前の1180万トンを下回った。輸入は224万トンで、前年の389万トンからダウン。

ブラジル農業顧問データグロのは15日、 2009/10年度の国内中南部砂糖きび収穫について2840万トンとの推定を発表した。前年比6.4%増加を見越しているが、6月から雨が影響を及ぼしており、シーズン初めの見通し3200万トンを下回る見方だ。

2009/10年度のエタノール生産は前年から8.8%減少して229億リットルとみる。砂糖きびのイールド低下に加え、価格上昇で砂糖生産志向が高まったのも前年割れの背景にある。中南部の砂糖きび圧搾は前年から4.5%増えて5億2770万トン、ブラジル全体で一年前を3.6%上回る5億8970万トンと推定。また、国内の砂糖生産が全体で6.5%増の3300万トン、エタノールは9.1%減の250億リットルと見越す。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

南アフリカ北西部でKalgold鉱山ストライキが3日目に突入した。ストはハーモニー・ゴールド・マイニングとの労使交渉を巡って発生。地元最大の労働組合によると、200人以上の労働者はハーモニー社の10%の賃上げ案を上回る15%を要請して13日にストを開始した。Kalgold鉱山では年間6万4784トンの金を生産する。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は14日付け作柄報告で、2009/10年度のコーン作付が97.3%と完了間近であることを伝えた。この2ヶ月間の降雨で土壌水分が改善し、生育も順調とコメント。過去2年間で特に干ばつがひどかった地域でも作柄は良好としている。

取引所によると、2009/10年度の大豆作付は98.5%終わった。雨の影響で作業が中断しがちで、また来週の降雨予報から改めて作付が進まない可能性を指摘している。ただ、雨は生育にプラスともいう。

2009/10年度小麦収穫がこれまでの所97.9%終わり、大雨による作業防止に至らなければ週末にも完了する見通しを示した。現時点でイールドは2.69トンで、一週間前の2.62トンおよび前年同期の2.12トンからアップとしている。

ニカラグア輸出センター（Cetrex）によると、2009年12月のコーヒー輸出が前年比5.0%増の3万3583袋だった。10月に始まった2009/10年度の出荷は3ヶ月間あわせて16万5172袋で、前年同期を25.2%下回るという。

国際エネルギー機関（IEA）は15日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,630万バレルと推定した。2009年度の見通しは日量8,490万バレルで、どちらも前月からほぼ据え置きとなっている。前年比では2009年が130万バレル、1.5%の減少だったのに対し2010年は140万バレル、1.7%の増加となる。アジアの需要増が引き続き全体を主導している一方、OECD諸国の需要は最近の寒波にもかかわらず、低迷が続いているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・1月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・12月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・1月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・12月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・砂糖 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン3月限終値：381-0↓3-0

シカゴコーンは小幅続落。弱気の需給見通しを背景とした売りに押され、日中を通じて上値の重い展開が続いた。3月限は通常取引の開始から売りが先行し、370セント台後半まで下げ幅を拡大。それ以上は積極的に売りを仕掛ける向きもなく、しばらくは安値圏でのもみ合いが続いた。午後にかけてはドル安の進行も後押しとなり買いが集まる展開となったが、売りの流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押されて取引を終了した。

ドル/円：91.18、ユーロ/ドル：1.4497、ユーロ/円：132.24　（NY17:00）

為替は円小幅高。弱気の経済指標の発表を受け、リスク回避目的で円を買い戻す動きが優勢となった。ドル/円は東京では91円台前半から後半まで買いが先行。ロンドンでは一時92円を回復するまでドルが買われる場面も見られた。しかしNYに入ると失業保険申請件数や小売売上高が弱気のサプライズとなったのを嫌気し売りが加速。午後には一時91円台を割り込む場面もみられた。

10年債利回り：3.746↓0.049

債券は反発。朝方は景気の不透明感や金利見通しを手掛かりにした買いの展開となり、午後には30年債入札の結果が好調だったのを背景に買いのピッチが速まった。前夕にダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演で超低金利政策の長期化を見越し、本日は朝方に予想以上の失業保険新規申請件数、小売売上高は予想外の減少と買い材料が並ぶ。このため、相場は夜間取引からしっかり。入札結果の発表に続いて一段高である。長期金利の指標10年債利回りは一時、3.7%台前半に下がった。

CBOT大豆3月限終値：984-0↓8-1/2

シカゴ大豆は反落。南米の供給増や中国の需要頭打ち懸念といった材料が、改めて売りを誘う展開となった。3月限は通常取引の開始から売りが先行。朝方発表された輸出成約やNOPA大豆圧搾はそれほど悪い内容ではなかったが、売りの流れを止めるだけのインパクトもない。中盤には　970セント台半ばまで下げ幅を拡大した。午後からはドル安の進行などを好感した買いが集まったものの、980セントを回復するのが精一杯だった。

CBOT小麦3月限終値：527-3/4↓9-1/4

シカゴ小麦は反落。在庫の積み増しや輸出の低迷という、弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視された。3月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は売りが先行、520セント台後半まで値を下げた。前日の安値割れを試すほどの勢いもなく、中盤には下げ止まったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.588↓0.145

NY天然ガスは反落。在庫の大幅取り崩しも買いの手掛かりとはならず、弱気の天気予報を嫌気した売りが相場を主導した。2月限は朝方まで前日終値近辺で推移していたものの、在庫統計の発表直前から急速に売りが加速。在庫は過去最高に迫る取り崩しとなったものの、発表後はさらに売りが膨らむ格好となり、昼には5.50ドルを割り込むまでに値を崩した。その後は売りも一服、安値から買い戻される展開となったものの、最後まで上値は重いままだった。

ダウ工業平均：10,710.55↑29.78
S&P500：1,148.46↑2.78
NASDAQ：2,316.74↑8.84

NY 株は続伸。取引終了後にインテル決算発表を控え、業績改善期待でハイテク株中心に買いが集まった。取引の早い段階では予想以上の失業保険申請件数や意外な小売売上高減少が重しとなって売り買い交錯もみられたが、昼から買いが優勢。相場も右肩上がりの展開だ。じり高を経てダウ平均とS&P500の終値が2008年10月1日以来の高水準を更新して終了。NASDAQ指数は8日に記録した2008年9月3日以来の高値目前で引けた。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は14日、2009年の同国砂糖輸出が前年比25.8%増の2440万トンになったと発表した。協会幹部によると、前年から増加した480万トンのうち200万トン以上は前年度産の持ち越し。砂糖輸出がエタノールの供給縮小と価格上昇の背景にあるのではないとしている。それよりも、主要生産地の中南部で7月以降の大雨の影響から約5000万トンの砂糖きびが今なお放置されたままであるのが要因という。

RBOBガソリン2月限：2.0738↑0.0136
暖房油2月限：2.0829↓0.0117

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。基本的には原油の値動きを追随する展開となったが、暖房油は目先の気温上昇予報や需要の競合する天然ガスの下落が重石となり、常に上値の重い展開。一方ガソリンは午後にかけてドル安を手掛かりに買いが先行した後、最後までプラス圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：79.39↓0.26

NY原油は小幅続落。ドル安の進行が下支えとなったものの、最後は弱気の需給見通しが重石となった。2月限は夜間取引からテクニカルな買いが先行、一時は80ドル台前半まで値を伸ばした。しかし前日の在庫大幅積み増しを受けた売りの勢いも強く、通常取引開始後は早々にマイナス転落、弱気の経済指標も嫌気され、昼前には79ドルを割り込む場面も見られた。午後にはドル安の進行を受けて再びプラス展開したものの、結局は売りに押されて取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,143.0↑6.2

NY金は続伸。ドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが相場を押し上げた。2月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、1,140ドル台半ばまで簡単に値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、ロンドンの時間帯あたりからは売りが台頭、早朝にはマイナス転落するまで値を下げた。NYの時間帯に入ってからも、基本的には方向間に欠ける相場展開。午後からはドル安が進行したことを好感した買いが優勢となり、1,140ドル台半ばまで値を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：144.35↓0.80

NYコーヒーは小幅反落。日中を通じてテクニカルな売りが優勢の展開となった。3月限は夜間の開始直後こそプラス圏で推移する場面も見られたものの、早々に売りが膨らみマイナス転落。押し目ではそれなりに買い意欲も強く、大きく値を崩すことはなかったものの、その後は日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。中盤にかけては値が上下に振れる場面も見られたが、上下どちらにも方向性を決めるような動きにはつながらず。その後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：27.76↓0.28

NY砂糖は反落、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から前日までの流れを継いだ買いが先行、28.30セント台まで一気に値を伸ばした。しかしそれに続く買いは見られず、急速に伸び悩み。NYの時間帯に入ると、上値の重さを嫌気した向きからの手仕舞い売りが台頭、上下を繰り返しながらも下落を続け、引け前には27.70セントまで下げ幅を広げる場面も見られた。

米不動産情報のリアルティトラックによると、2009年の米住宅差し押さえ件数は前年比21.21.%増の282万4674件となった。12月だけで34万9519件。前月から13.99%増えて、プラス転換である。また、12月は前年同月比15.20%増加した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は13日時点で70万4694トンとなった。前週の79万1245トンから減少。荷積みを予定している船舶数は前週から7隻減って30隻だった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が14日に発表したデータによると、1月30日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,290万バレルと1月 2日までの4週から3万バレル増加する。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

南アフリカ統計局が10日に発表した月次データによると、同国の11月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で66.8と前月から1.8%上昇した。季節調整前の指数は67.4で、前年同月から4.9%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から1.0%上昇、季節調整前の前年比は4.6%低下した。

ヨルダン貿易省は14日、黒海地域産の小麦を買い付けたと発表した。2社から5万トンずつ、あわせての10万トンの購入。価格は1トン230ドルと同228.85ドルだったという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール資源金属輸出協会事務局は14日に2009年の同国金宝飾品輸出が4万9793トンになったと発表した。前年から40.36%減少という。12月だけで出荷は一年前を52.30%下回る3512トンだった。

パキスタン・ステート・オイルが200万リットルのエタノールを物色していると報じられた。1-6月の買い付けを希望という。パキスタンの現行のガソリン価格は1リットル65.11ルピー、10%のエタノールを混合したE10ガソリンが同62.11ルピーとなっている。

パキスタン国営TCPの広報は14日、5万トンの白糖を物色していることを明かした。輸入によって国内供給を引き上げ、価格上昇を抑える計画という。提示は2月15日まで受け付ける見通し。パキスタンはTCPに対し、2010年度に計125万トンの精製糖輸入を認可している。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者によると、14日の粗糖競売で計16万1834トンを売却した。完売という。売り出したのは2009/10年度産と2010/11年度産の一部。

インドのマハラシュトラ州砂糖組合連合は14日、2009/10年度の州内砂糖生産が年初10月から1月13日までの間で前年同期を1.8%上回る282万トンになったと発表した。同期間の砂糖きび圧搾高が一年前から5.7%増えて2671万トン。マハラシュトラ州はインド最大の砂糖生産地である。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は2009年12月26日時点で前年同期比2.2%増の51万6094トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは26日時点で9.62%。一年前の10.15%を下回る。

ドイツ統計局は14日、2010年産冬小麦の作付がドイツ統合以来最大になると発表した。当局によると、作付推定は前年比2.8%増の327万ヘクタール。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は14日、1月のコーヒー輸出が前年同月比13%減って29万袋になると推定していることを明かした。中部及び東部の主要生産地では昨年、天候要因によるロブスタを中心に収穫への影響があったためという。

ルワンダコーヒー開発局は14日、2010/11年度の国内コーヒー生産が前年比12.5%増の2万7000トンになるとの見通しを発表した。昨年に主要生産地広範囲にわたって雨が降るなど天候に恵まれたことを理由にしている。メインクロップの収穫は3月に始まり、7月に終了予定。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が14日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月8日時点で4409億ドルと前週比で3億ドル増加した。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、20009/10年度(10-9月)コーヒー輸出は13日時点で33万7730袋となった。前年同期を31.3%上回っているという。

コスタリカコーヒー局（Icafe）によると、2009/10年度（10月-9月）の同国コーヒー収穫が昨年12月15日時点で58万1090袋になった。前年同期を25.9%下回るという。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009年12月のコーヒー輸出は前年同月比18.6%減の7万4030袋となった。10月に始まった2009/10年度の輸出は3ヶ月間あわせて10万8315袋。前年同期を24.8%下回る。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）は、1週間以上続いた気温低下にもかかわらず、2009/10年度収穫のコーヒーにとりあえず降霜被害はないと報告した。メキシコから中米にかけて前週に寒波に見舞われ、気温が僅かにゼロを上回る程度になったという。影響があるにしても高度地域のまだ収穫前のコーヒーとのこと。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・12月小売売上高 (08:30 )
・12月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・11月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・12月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

納会日
・大豆 1月限納会
・原油 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.793↑0.076

債券は反落。供給過剰と米地区連銀経済報告（ベージュブック）を嫌気して売りが進んだ。前日に相場が大幅高となった反動で早くから売りの展開だったが、朝方はまだ緩やかなペース。昼にかけて入札前の調整によって相場の下げ足は速まり、さえない入札結果で一段と弱含んだ。ベージュブックが景気改善と評価したのを背景に相場もさらに下げた。

長期金利の指標10年債は利回り上昇に終始した。特に午後はほぼ一本調子で上がって3.8%目前までアップ。前日低下した分の大半を戻した格好になる。また、利回り曲線は再びスティープニングだ。

ドル/円：91.36、ユーロ/ドル：1.4511、ユーロ/円：132.53 （NY17:00）

為替は円全面安。中国の金融引き締めを受けてリスク回避の円買いが加速した前日の流れから一転、ポジション調整の動きを中心に円安/ユーロ高が進む展開となった。ドル/円は東京では91円を挟んだレンジ内での小動きが続いたものの、ロンドンに入るあたりからジリジリとドル高が進行、NY朝には91.40円台まで値を伸ばした。NYに入ってもこうした傾向は変わらず、影響の経済指標の発表がなかったこともあり、上下どちらの方向にも大きな流れが見られないままに推移した。

ユーロ/ドルは東京では1.44ドル台後半の水準で推移。ロンドンに入ると急速にユーロを買う動きが強まり、NY早朝には1.45ドル台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的なユーロ買いは見られず、NYでは午前中1.44ドル台後半まで反落。午後からは1.45ドルをやや上回る水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では131円台後半を中心に推移。ロンドンに入るとユーロを買う動きが強まり、NY朝には133円台まで一気に値を伸ばした。その後は132.20円台まで急落するなど、やや不安定な相場展開。中盤以降は132円台半ばから後半のレンジで落ち着きを取り戻した。

CBOT大豆3月限終値：992-1/2↑14-1/2

シカゴ大豆は反発。前日の弱気の需給報告を受けた売りの流れも一服、ファンドを中心にテクニカルな買いが先行した。3月限は夜間取引で前日の流れを継いだ売りが先行したものの、970セントの節目手前でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後には投機的な買いが膨らみ中盤には980セント台を回復した。その後も買いの勢いは止まらず、引け間際には改めてまとまった買いが入り、990セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：384-0↓8-1/2

シカゴコーンは続落。前日の弱気のUSDA需給報告を受けた売りが引き続き相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行、前日ストップ安となったことで捌ききれなかったオーダーに圧される格好で通常取引開始後には一時370セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしどの後は売りも一服、割安感から買い戻しを入れる向きも多く、最後は380セント台まで下げ幅を縮小した。

CBOT小麦3月限終値：537-0↑1-1/4

シカゴ小麦は小幅反発。前日の急落の流れを継ぎ大きく売りが先行したものの、割安感からポジション整理の買いが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始直後には520セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は割安感も手伝いテクニカルな買い戻しが加速、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,680.77↑53.51
S&P500：1,145.68↑9.46
NASDAQ：2,307.90↑25.59

NY 株は反発。食品大手クラフトの業績見通し引き上げ、アナリストがメルクの投資評価引き上げなど明るい企業ニュースを手掛かりに買い先行で始まった。また、インテルやJPモルガン・チェースなど主要決算発表を控えて改めて業績期待も相場を支える。午後に入ると、地区連銀経済報告（ベージュブック）がさらなる景気改善を指摘したのが寄与した。

相場は小じっかりとスタート。朝方に一時下げたが、すぐに持ち直し。午後はじり高を経て最後に主要株価指標揃ってプラス引けを確保した。しかも、ダウ平均は前日の値下がり以上に上がり、この結果、2008年10月1日以来の高値を更新。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.733↑0.142

NY天然ガスは続伸。明日の在庫統計発表を前に、大幅取り崩しを見越した買いが相場を押し上げた。2月限は夜間取引では売りが先行、原油安の進行などを嫌気し朝方には5.50ドルを割り込むまでじりじりと値を下げた。しかし中盤にかけては投機的な買いが加速し5.70ドル台まで急伸。買い一服後も大きく売りに押されることなく、日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
14 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン2月限：2.0602↓0.0376
暖房油2月限：2.0946↓0.0372

NY石油製品は続落。在庫統計の弱気サプライズを受け、ガソリン、暖房油とも大きく売りが膨らんだ。NY午後にかけては原油の反発につれて買い戻しが集まる場面も見られたものの、弱気の流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押されて取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：79.65↓1.14

NY原油は続落。弱気の在庫統計を受け、大きく売りが膨らんだ。2月限は前日の流れを継ぎ売りが先行。夜間取引ではなんとか80ドルの節目近辺の水準を維持していたものの、通常取引が始まると改めて売りが加速、在庫統計発表後は原油や石油製品が予想以上の大幅積み増しになったことを嫌気し78ドル台前半まで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、午後には一時80ドルを回復するまでに至ったものの、最後は再び売りに押された。

COMEX金2月限終値：1,136.8↑7.4

NY金は反発。ドル安の進行を支えに、投機的な買いが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、前日の急落の反動もあり、朝方には1,130ドル台半ばまで値を回復した。その後はまとまった売りが出て一時1,120ドルを割り込むまでに値を崩したものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後からは急速に騰勢を強め、日中の高値を更新して取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は13日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、経済活動は低水準と評価しながらも、昨年12月に発表した前回報告より緩やかな改善が進んだとの見解を示した。また、回復の地域も広がっているといい、12連銀中10連銀が経済活動の伸びあるいは立ち直りをレポート。フィラデルフィアとリッチモンド地区だけまだら模様とした。前回の報告では8行が管轄地区内の活動拡大や改善を伝えたことを取り上げ、情勢改善を強調する。

今回のベージュブックは1月4日までに収集した情報データをもとにフィラデルフィア連銀が取りまとめた。1月26-27日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-USコーヒー3月限終値：145.15↑2.05

NYコーヒーは反発。足元の需給逼迫見通しを手掛かりに、投機的な買いがしっかりと相場を下支えした。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。144セント台を回復したあたりで伸び悩む場面も見られたものの、NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強める格好となり、最後は145セント台後半まで上げ幅を拡大した。ハイチで発生した地震でコーヒー生産に影響が出るとの懸念も買いを後押しした。

ICE-US砂糖3月限終値：28.04↑0.68

NY砂糖は続伸。前日の流れを継いだ投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。しばらくは27セント台後半のレンジでもみ合う展開となったが、NYの時間帯に入ったあたりから買い意欲が強まり、28セントの節目を上抜け。中盤にかけては一旦売りに押されたものの、昼前には再び28セントを超えて値を伸ばした。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出成約高市場予想
NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社調査

米農務省（USDA）は13日、民間業者から計22万2680トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。このうち10万6680トンが日本向け、残る11万6000トンは仕向け先不明だったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

エジプト商品供給公社（GASC）が13日、18万トンの小麦を買い付けたと発表した。同社幹部によると、購入したうちの12万トンがロシア産で、残る6万トンがカザフスタン産。価格はいずれも1トン186.50ドルだったという。納入は3月21-31日としている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ゴールドフィールズ・ミネラルサービス（GFMS）は13日、2010年に金価格が最高値を更新する見通しを発表した。世界的な景気てこ入れの金融緩和政策が財政赤字やインフレ懸念を強め、金の投資需要増加につながるのを見越す。同社によると、2009年に投資需要は前年の2倍を超える1829トンとなり、30年ぶりに宝飾需要を超えた。2010年前半にかけて投資需要は一段と上向くとの見方で、2010年4-6月期までに1オンス1200ドルを超える可能性があるとした。

GFMSによると、2009年の宝飾需要は前年を23%下回った。金鉱生産は6%増加。中国の生産が世界最大規模を維持し、オーストラリアが南アフリカを抜いて世界2位の生産国になった。

ロシアの国営トランスネフチは13日、ロシアとベラルーシの価格を巡る係争が収まらなければベラルーシへの石油輸送が14日に停止することを明かした。ロシアは昨年12月31日に契約期限が切れて以来、ベラルーシ最大の製油所への輸送を減らし始めている。このうち約10%は欧州向けだが、欧州への供給は通常通りとコメント。このほか、ベラルーシで2番目に規模の大きい製油所への輸送は約1週間続く見通しという。

カザフスタン統計局は13日、2009年の国内金生産が10.336トンになったと発表した。前年比26%増という。銀生産は7.1%増えて67万3598トン。

パキスタン財務省が輸入精製糖に課していた8%の売上税撤廃を決めたと報じられている。政府関係者によると、税制改定は国内の価格及び供給を安定化させるため。パキスタンでは砂糖価格が過去最高を更新している。

ロシア税関が13日に発表したデータによると、2009年1-11月の粗糖輸入は121万8000トンとなった。前年同期比46.7%減という。全て独立国家共同体（CIS）外からの買い付けだった。

フィリピン砂糖規制局幹部は13日、最高15万トンの精製糖輸入を計画していると発表した。国内消費の増加と供給ダウンへの対策といい、タイなど近隣国から4-7月納入向けに買い付けるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

インドのパワール農相は12日、国内の食品価格上昇を抑えるのを目的に複数の対策案を承認したと発表した。一つは白糖の免税輸入期限を従来の3月31日から12月31日に延長。また、国内で2番目に生産規模の大きいウッタルプラデシュ州の製糖所に州外で輸入粗糖の加工を許可する。

このほか、穀物備蓄の放出計画も明かした。向こう2ヶ月間に小麦50万トンとコメ20万トンを国営エージェントを通じて売却するという。

フランス政府機関FranceAgriMerは12日、2009/10年度の国内軟質小麦生産推定を再び引き下げたことを発表した。前年比2.4%減の3606万4000トンと見越しており、これは従来の3650万2000トンから修正である。2009/10年度コーン生産は1478万6000トンから1497万8000トンに改定。12月の報告で引き下げた以上の上方修正だが、前年比は4.4%減とマイナスの見方を維持。

2009/10 年度の輸出見通しについては、小麦の欧州連合（EU）向けを702万6000トンから引き下げて693万トンとした。EU圏外向けは875万トンで据え置き。コーンはEU 内で従来の651万トン見通しを684万5000トンに上方修正しながら、圏外向けは5万トンと小麦同様に修正なしである。

小麦の期末在庫を354万1000トンから405万2000トンに引き上げた。前年度の309万6000トンを上回る見方だ。コーン在庫は一年前の234万2000トンから縮小して204万1000トンと見通す。こちらは前月時点での予測223万9000トンより下方修正だ。

トルコ通信社IHAによると、同国穀物局TMOは21日に穀物競売を設けることに決めた。売り出すのは最高7万5000トンの製粉用白色小麦と最高12万5000トンの製粉用赤色小麦。このほか、デュラム小麦やオオムギもあるという。

カリブ海のハイチで12日午後に発生した強い地震により2009/10年度の同国コーヒー収穫への被害懸念が強まっている。マグニチュード7.0の地震によりコーヒー生産地が近い首都ポルトープランスで建物は倒壊し、また余震が続いていることから山の地滑りが危惧されている。中米ベースのトレーダーは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、具体的な被害状況は不明ながら、インフラストラクチャーのダメージがひどいことは確実であり、コーヒーの加工や輸送に影響するのも必至とコメント。

ハイチのコーヒー生産は複数の暴風雨や政治要因からこの20年間で大きく落ち込んだ。現在はかつての約半分である35万-40万袋にとどまり、規模は小さい。

エウサルバドルコーヒー評議会の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、前週末の強風により最高15%の2009/10年度コーヒー収穫損失とみられることを指摘した。これは暫定的なデータであって具体的な被害は不明としながら、多くの地域でコーヒーの実や葉が吹き飛ばされたとコメント。特にコーヒーは収穫目前のダメージを受けやすい状態にあったといわれる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )
・12月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )