10年債利回り：3.469↓0.082

債券は反発。取引の早い段階でリビア情勢の緊迫や原油価格上昇を手掛かりに買いが戻り、そのまま日中も買いの流れを維持した。しかも、午後に10年債入札の結果を好感し、買いピッチが加速。相場上昇に弾みがついた。10年債利回りは朝方から3.5%を割り込み、午後の入札発表後に3.45%に低下した。

ドル/円：82.72、ユーロ/ドル：1.3908、ユーロ/円：115.05 （NY17:00）

為替は全般に小動き。リビア情勢の悪化や欧州のソブリンリスクの高まりが大きな懸念材料となる中、各通貨とも比較的狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京ではやや買いが先行し82円台後半まで上昇。しかし一気に83円台に乗せる勢いもなくロンドンでは反落、NY朝には82.60円台まで売りに押し戻された。その後は昼前にやや買いが集まる場面が見られた程度。82円台半ばから後半の狭いレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台後半の狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると欧州債の下落が続く中で1.38ドル台半ばまで値を下げたものの、それ以上大きく値を崩すには至らず。NY早朝にはまとまった買いが入り、1.39ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後もしばらくは上下に振れる不安定な動きが続いたが、午後には値動きも落ち着き1.39ドルを挟んだ狭いレンジ内でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では115円をやや上回るあたりでのもみ合い。ロンドンに入ると114円台後半まで売られたものの、その後は買い戻されNY朝に115円台前半まで回復。その後も115円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す不安定な相場展開が続いた。

CBOT大豆5月限終値：1349-0↓33-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。南米の供給増観測を嫌気し、期近を中心に日中を通じて売り一色の相場展開となった。5月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内で推移。通常取引開始後は売り一色の展開のなり、中盤には1360セントをあっさりと割り込む展開となった。セレレスが南米の生産見通しを引き上げたことなどを嫌気し中盤以降も売りが先行、最後は1350セントの節目を割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：701-0↓4-1/2

シカゴコーンは続落。ここまでの価格高騰で需要が伸び悩むのではとの懸念が強まる中、ポジション整理の売りが膨らみ一時7ドルの節目を大きく割り込んだ。5月限は夜間取引ではやや買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが加速、7ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。中盤には一時690セント台前半まで値を下げたものの、その後は割安感も手伝って急速に値を回復、7ドル台に戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：758-3/4↓21-0

シカゴ小麦は大幅続落。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導。南米の生産増観測から大豆が大きく値を下げたのも弱気に作用した。5月限は夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、通常取引開始後は前日に続き売り一色の展開、昼前には750セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売られ過ぎ感も手伝って買い戻しが入り760セント台まで値を回復したが、最後は再び売りに押し戻された。

NYMEX天然ガス4月限終値：3.930↑0.066

NY天然ガスは反発。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の下落の反動から今度はテクニカルな買いが先行する展開となった。4月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、前日の安値を割り込むことなく下げ止まり。通常取引開始後はまとまった買いが入り、3.90ドル台前半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いこそ一服したものの、上下を繰り返しながらもしっかりと高値圏を維持。そのままの水準で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,213.09↓1.29
S&P500：1,320.02↓1.80
NASDAQ：2,751.72↓14.05

NY 株は小反落。不安定なリビア情勢に気を揉み、下げ圧力が強まる相場展開となった。取引の早い段階で原油価格上昇が重しとなり、原油反落になっても売りの流れは止まらない。相場は朝方から弱含んだ。

ただ、IBMの前向きな業績見通しを発表が下支えになりダウ平均は日中、前日終値を挟んでのもみ合いだ。それでも最後は前日より安く終了。S&P500はほぼ終日小安く、NASDAQ指数もマイナス圏で推移する一日だった。

RBOBガソリン4月限：3.0272↑0.0805
暖房油4月限：3.0707↑0.0596

NY石油製品は反発。原油にポジション整理の売りが膨らむ中にもかかわらず、在庫統計でガソリン、留出油共に予想を上回る大幅取り崩しが確認されたことなどを手掛かりに日中を通じて買いが先行するしっかりの展開となった。

NYMEX原油4月限終値：104.38↓0.64

NY原油は続落。リビア情勢不安がブレント原油を大きく押し上げる中にも関わらず、ポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。4月限は夜間取引では買いが先行、リビアで戦闘が激化しているとの情報などを手掛かりに朝方には106ドル台に迫るまで値を伸ばした。しかし通常取引開始後には一転して売りが台頭。原油在庫が大幅積み増しとなったことなども売りを誘い、上下を繰り返しながらも日中を通じて値を切り下げる展開となった。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは9日、南米5カ国の2010/11年度大豆生産があわせて1億2900万トンになると見越していることを発表した。これは世界生産の約5割を示すという。同社の推定は前年度に比べて3.5%減少の見方だが、1月下旬時点での予測1億2530万トンから上方修正である。背景にあるのがアルゼンチンで、4700万トンから4880万トンに引き上げたとした。

ブラジルの生産は1月に6810万トンをみていたのを、6980万トンに改定した。パラグアイは前年比2.8%減の780万トン。これは1月時点での予測から80万トン引き上げになる。ウルグアイを162万トン、ボリビア158万トンとそれぞれ据え置いている。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは9日、2010/11年度の国内大豆収穫が4日時点で24%終わったと発表した。前年同期の32%を下回る。

USDA輸出成約高市場予想
10日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

COMEX金4月限終値：1,429.6↑2.4

NY金は小幅反発。リビア情勢不安が引き続き安全資産としての買いを誘う中、日中を通じてしっかりの展開となった。4月限は夜間取引から買いが先行、リビアのカダフィー大佐の退陣交渉が進展を見せず、戦闘の激化が伝えられる中、朝方には1,430ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後はやや売りが優勢、FRBが早期に金融引き締めに舵を切るのでは見方が浮上したことも弱気に作用し昼前にはマイナス転落する場面も見られたが、それ以上積極的な売りも見られずすぐにプラス圏を回復。引けにかけては1,430ドル近辺まで値を戻した。

ICE-USコーヒー5月限終値：194.85↑7.65

NYコーヒーは3日連続で大幅高。需給面では特に大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが加速、290セント台半ばまで一気に値を伸ばした。5月限は夜間の取引開始から買いが先行、早朝にはあっさりと290セントの節目を上抜けた。NYの時間帯に入った後はやや伸びが鈍ったかに見えたが、中盤にまとまった買いが入ると一気に296セント台まで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻されたものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：30.42↓0.28

NY砂糖は反落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、前日の上昇の反動もありポジション整理の売りが先行した。5月限は夜間の取引開始時には買いが集まったものの、31セントの節目手前で息切れ。しばらくはプラス圏での推移が続いたが、NYの時間帯に入ると徐々に売り圧力が強まり、昼前には30セントの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては30セント台半ばまで値を戻した。

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は9日、2月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比11.7%増の65万9000袋になったと発表した。2月の国内コーヒー生産は76万4000袋で、一年前を17.9%上回ったという。

アルジェリアのヨウスフィ石油相は9日、ヒューストンで開かれたエネルギー会議でのスピーチで、世界石油市場には現時点で供給不足には陥っていないとした上で、OPECはもし不足が生じた場合はしっかりと対応すると述べた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が3月5日時点で20万4800トンとなった。前年同期に比べて18.0%増加という。年初から製糖所が受け取った粗糖が25万5900トンで、これは前年度の29万1800トンからダウン。しかし、加工した粗糖は一年前を18.2%上回る21万3100トンだった。

中国国営Cofcoの会長は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、今年に入って20万トンの豪州産小麦を購入し、年内に豪州産を追加輸入する計画はないと明かした。国内の小麦供給も不足している訳ではないという。

台湾MIPAが予定していた6万トンのコーン買い付けを見送ったと報じられた。また、韓国Kocopiaも5万5000トンの買い付け計画だったが、取り止めた模様。関係者の話では、いずれも価格がたかすぎたためだった。

インドネシアが約30万トンのインド産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、3-4月に出荷見通し。

ベトナムが再びインド産コーンの納入を品質の要因で拒否したと伝わっている。関係者によると、少なくとも34コンテナ分のコーン。別の関係者は、ベトナムが拒否したコーンはインドネシア向けに回されるとの見方を示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は9日、同日の安徽省と河南省の小麦競売であわせて137万6036トンを売却したと発表した。売り出したうちの30.6%に相当し、前週の24.7%よりアップだ。2月上旬の春節の休み以降、需要は着実に増加している。

フランス政府機関FranceAgriMerは9日、2010/11年度の国内軟質小麦期末在庫見通しを221万2000トンから216万6000トンに引き下げた。前年からは36.7%減少の見方である。欧州連合（EU）内の輸出が前年比11.2%減の654万5000トンになると見越しており、これは675万5000トンから下方修正。EU以外での輸出予測に関すると、1210万トンから1260万トンに引き上げた。前年比28.5%増加の見方。EU生産推定は前年より2.4%少ない3566万4000トンで、前月時点での3565万5000トンから僅かな修正である。

2010/11 年度のコーン在庫見通しは234万8000トンから247万4000トンに引き上げ、前年比4.6%増加の見方になった。これまで前年割れの見方だったのからシフト。輸出見通しでは、EU向けを10万トン引き下げて505万トンとした。前年比29.4%減になる。非EU向けでは75.9%減の10万トンで据え置いた。生産推定は10.2%減の1365万6000トンで、1356万8000トンより高めの見方になった。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2010/11 年度の世界コーヒー生産推定を従来の1億3483万3000袋から1億3371万4000袋に引き下げたことを発表した。要因はアジア・オセアニアの下方修正。これまで2.2%減をみていたのから3.2%減見通しに改定した。インドに関して前回報告で3.7%増加の見方だったのから1.9%減少に転じた。インドネシアは引き続き悪天候で16.5%ダウンと見越す。

メキシコも下方修正して4.8%増加と従来予測の伸び率7.2%より小さい。ブラジルは2010/11年度の21.9%増加して4809万5000袋とみており、しかし、2011/12年度には生産周期の要因から減少の見通し。ただ、従来予測が4190万-4470万袋だったのを4300万袋以上になるとした。コロンビアでは2010/11年度に11.1%増え、2011/12年度もさらに増加を見込む。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は9日、3月の同国コーヒー輸出が前年同月から17%減少して18万袋になるとの見通しを発表した。協会幹部によると、東部と中部の収穫が終了近くであるため。農家の在庫が細っていることも理由にした。2010/11年度の輸出に関すると年初10月から3月まであわせて110万袋と見越しており、これは前年同期を8%下回る見方だ。それでも、年間の出荷予測は従来の前年比15%増の310万袋を維持している。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・1月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

10年債利回り：3.551↑0.029

債券は続落。原油価格反落、株式相場は上昇となったために売り圧力が強まった。有力シンクタンクのレポートが金融緩和政策の早期解除観測につながったのも重しだ。本日の3年債入札は好調と受け止めらたものの、明日以降も入札を控えていることから買いは限定的だった。

相場は朝方に一時、しっかりとし、10年債利回りが3.5%を割り込む場面もあったが、すぐに3.5%台に戻った。そのまま3.5%台半ばにアップ。午後は本日の最高近辺での推移を続け、入札結果の発表後も前日からの上昇幅をやや縮めるだけだった。

ドル/円：82.62、ユーロ/ドル：1.3903、ユーロ/円：114.92 （NY17:00）

為替はドル全面高。リビアのカダフィー大佐退陣の可能性などを手掛かりに原油に売りが膨らんだのを好感、米株が大きく値を回復するのに連れてドルを買う動きも強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリと買いが集まり、NY朝には82円台半ばまで上昇。その後は株式の取引開始と共に買いが加速、82円台後半まで一気に値を伸ばした。買い一服後はやや売りに押し戻されたものの、日中を通じて82.60円台をしっかりと維持しての推移となった。

ユーロ/円は東京で買いが先行する場面も見られたが、1.40ドル台を試すことなく息切れ。ロンドンに入ると欧州債の下落を嫌気し売りが加速、NY午前には1.38ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は買い戻しが入ったものの、1.39ドル台を回復するのが精一杯、午後にはそのまま動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では115円を挟んだレンジ内で推移。ロンドンでは欧州の金融不安再燃を嫌気した売りが膨らみ、NY朝には114円台半ばまで値を下げた。その後はユーロを買い戻す動きが強まり、午後には115円近辺まで値を回復した。

CBOT大豆5月限終値：1382-0↓13-0

シカゴ大豆は続落。リビア情勢悪化を受けリスク回避の動きが強まる中、南米の供給増観測などを手掛かりに期近中心に大きく売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始後にはまとまった買い戻しが入ったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤にかけては改めて売りに押される格好となり、引け前には一時1370セント台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。

CBOTコーン5月限終値：705-1/2↓12-0

シカゴコーンは続落。リビア情勢不安を嫌気したリスク回避の動きが強まる中、前日に続きポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが優勢。通常取引開始後しばらくは710セント台を維持していたが、中盤にかけて売り意欲が強まり、一時7ドルの節目割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い意欲が強まり、安値からやや値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：779-3/4↓21-0

シカゴ小麦は大幅続落、リビア情勢悪化を嫌気したリスク回避の売りが継続、中盤以降大きく下げ幅を広げる展開となり終値ベースでは1月11日以来の安値を更新した。5月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後には買い戻しが入り8ドル台まで値を戻す場面も見られたが、一瞬だけプラス圏を回復するのが精一杯、中盤以降は改めて売りが膨らみ、最後は780セントを割り込むまでに値を下げた。

NYMEX天然ガス4月限終値：3.864↓0.063

NY天然ガスは反落。前日までの流れを継いだテクニカルな買い戻しが集まる場面も見られたものの、最後は目先平年以上の気温が続くとの弱気の天気予報を嫌気した売りに押し戻された。4月限は夜間取引ではあまり動きが見られなかったが、通常取引の開始時にかけては売りが集まり3.80ドル台前半まで下落。その後はテクニカルな買い戻しが集まり中盤にはプラス転換したものの、一気に4ドル台を試すような動きにもならず。引けにかけては改めて売りが膨らみ、3.80ドル台後半まで値を下げた。

ダウ工業平均：12,214.38↑124.35
S&P500：1,321.82↑11.69
NASDAQ：2,765.77↑20.14

NY 株は3日ぶりの反発。金融株の上昇が相場を先導する格好となった。バンク・オブ・アメリカの最高経営責任者が前向きな業績見通しを示し、増配や自社株買い期待につながったのが背景にある。原油価格上昇が一服したこともプラスに作用した。相場は取引開始時の小動きから間もなくして上向き。いったん値上がりが止まり、昼にかけて一段高である。午後の取引のほとんどは本日の高値近辺で推移した。ダウ平均とS&P500は前日の下落以上に上げての終了となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン4月限：2.9467↓0.0572
暖房油4月限：3.0111↓0.0546

NY石油製品は続落。OPEC増産観測やリビア情勢不安後退などで原油に価格調整が進む中、ポジション整理の売りが大きく先行する展開となった。ガソリン、暖房油共に終値ベースで6日ぶりの安値をつけて取引を終了している。

NYMEX原油4月限終値：105.02↓0.42

NY原油は反落。OPECの増産観測に加え、リビア情勢で新たに不安を煽るような事件もなく、カダフィー大佐の身の安全を保障した上での退陣の可能性が浮上したこともあり、ポジション整理の売りに押される展開となった。4月限は夜間取引から売りが先行。朝方にはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて売りが膨らみ、104ドルを割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、早々に105ドル台まで値を回復。その後は104ドル後半から105ドルにかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

COMEX金4月限終値：1,427.2↓7.3

NY金は反落。リビア情勢は依然として混沌としているものの、新たな懸念材料が出てこなかったこともありポジション整理の売りが膨らんだ。4月限は夜間取引では大きく買いが先行、リビア東部でカダフィー大佐支持派の反攻が伝えられる中、早朝には1,430ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上の情勢があっかするわけでもない一方、カダフィー大佐の身の安全を保障した上での退陣に関する情報が飛び交っていることもあり、通常取引開始後は売りが加速、1,420ドル台半ばまで値を下げた。その後は1,420ドル後半から1,430ドルにかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開。原油に売りが膨らんだことも重石となり、改めて高値を試すような動きは出てこなかった。

ICE-USコーヒー5月限終値：287.20↑6.05

NYコーヒーは大幅続伸。相変わらず需給面に大きな材料が見あたらない中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ投機的な買いが加速、97年5月以来の高値を大きく更新した。5月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に280セント台半ばまで上昇。その後ポジション整理の売りに押し戻され、朝方には一旦280セント台前半まで値を下げた。しかし買い勢いはこれで収まらず、中盤にかけては改めて騰勢を強める展開、昼にまとまった買いが入ると287セント台まで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖5月限終値：30.70↑0.71

NY砂糖は大幅続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンダメンタルズの強さを再認識する形で幅広く買いが集まり、終値ベースで2月2日以来の高値をつけた。5月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢で推移していたものの、NYに入るとまもなく30セントの節目を回復、中盤にかけて断続的にまとまった買いが入り、30セント台後半まで一気に値を伸ばした。昼前には一時31セント台をつける場面も見られたが、買いの勢いもそこまで。午後からはポジション整理の売りに押し戻され、30セント台後半まで値を下げた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、3月4日までの週の米国内ガソリン需要は日量895.3万バレルと前週から1.8%減少した。前年比では1.0%の減少となる。過去4週平均は日量 884.6万バレルと前年を1.6%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.43ドルと前週から19セント上昇、前年に比べると27.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は3月5日時点で311万トンとなった。前年同期と比べて28%増加し、事前予想を6%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは5日時点で11.4%。一年前の10.5%より高いとしている。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月4日現在 3,674億3,200万ユーロと3週連続で前週から横ばいとなった。

米農務省（USDA）は8日、民間業者からイラク向けで30万トンの2010/11年度産小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）は8日の粗糖競売で計9万2000トンを売却したと伝わっている。同社関係者によると、このうち3万2000トンが2012年3-5月に出荷の粗糖をICE3月限に95ポイント上乗せでの売却だった。また、2012年5-7月に出荷で3万6000トンをICE5月限に205ポイント、別の商社とは2万4000トンをICE5月限に205ポイントそれぞれ上乗せするのに合意した。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、3月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.5%減となった。事前の横ばい予想に反しての減少という。前年同期との比較では2%のプラスで、予想より低い伸び。

中国政府が8日のコーン競売で13万1286トンを売却したと報じられている。売り出した120万トンの11%に当たり、前週の14%から下がった。

韓国飼料メーカーのNOFIが8日に2カーゴ、あわせて11万トンになるコーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、商社2社から1カーゴずつの購入で、一社とはCBOT5月限に1ブッシェル193セント、別の商社とはCBOT7月限に同178.12セントそれぞれ上乗せで合意した。いずれも6月納入予定。原産国の情報はない。

中国穀物局の幹部は政府穀物備蓄からの追加放出計画を明かした。供給を増やし、価格の安定化が目的という。同氏によると、中央政府および地方政府の備蓄水準は年間消費を17-18%上回る。品質も高いとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月5日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.3%上昇した。前週の0.5%低下から改善。販売指数は前年同期との比較だと2.6%上がり、これで 53週間続けて前年より高く推移。ただし、伸び率は前週の3.3%より小さい。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の2月国内販売台数は22万657台と前月比で14.0%増加した。前年同月比では19.7%の増加となる。ガソリン車の販売は2万4,805台と前月から5.7%増加、前年比では44.8%増加した。年初からの累計ではフレックス車が16.2%、ガソリン車が3.5%それぞれ前年同期を上回っている。

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

ドル/円：82.23、ユーロ/ドル：1.3965、ユーロ/円： 114.87（NY17:00）

為替はユーロ小幅安。ECBの利上げ観測から大きくユーロ買いが進む場面が見られたものの、リビア情勢悪化が懸念されるほか、ギリシャの国債格付けが3段階引き下げられるなどソブリンリスクも浮上したことがユーロの大きな重石となった。ドル/円は東京では82円台前半のレンジ内での小動き。ロンドンに入ってドル売りが膨らみNY早朝には82円を割り込む場面も見られたが、その後は再び買いが集まり82円台前半まで値を戻した。大きな経済指標発表もなく全体的に動意は薄め、値幅も限定的なものにとどまった。

ユーロ/円は東京では1.39ドル台後半の水準で推移。ロンドンでは1.40ドル台前半まで一気に買い進まれる展開となった。NYに入ると再びユーロ売りが優勢、午後には1.39ドル台後半まで下げたあたりで値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では115円を挟んだレンジ内で上下する展開。ロンドン朝には大きく売りに押される場面も見られたが、すぐに115円台を回復。そのままNY朝まで再びもみ合いとなった。その後はやや売りが優勢、午後からは115円をやや下回った水準での推移となった。

10年債利回り：3.518↑0.024

債券は反落。需給不安で売り圧力が強まった。今年の米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーであるフィッシャー・ダラス連銀総裁が現行の国債購入プログラムについて期限前の終了や規模縮小を支持する可能性を示したと伝わっているのが重しだ。明日から国債入札が始まることからも神経質ムードが強まっている。

取引の早い段階から需給をにらんで売りが先行した。昼にかけて中東・北アフリカの政情不安や原油高、株安で買いが集まっても、午後は再び売に押されて相場も軟化。10年債利回りは早朝に3.5%台半ばに上昇してから反転し、昼すぐに3.5%割れの場面もあった。しかし、午後の取引は上昇に戻っている。

CBOT大豆5月限終値：1395-0↓19-0

シカゴ大豆は反落。リビアの情勢悪化を嫌気したリスク回避の動きや、南米の生育が順調に進んでいるのを背景にした売りが相場を主導、期近限月中心に大きく値を下げた。5月限は夜間取引では買いが先行していたものの、通常取引開始後は売りが加速、14ドルの節目をあっさりと割り込み1380セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服安値からある程度値を回復したものの、14ドル台を回復するには至らないまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：717-1/2↓10-1/2

シカゴコーンは続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、リビア情勢不安を嫌気したリスク回避の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開、710セントまで一気に値を崩す展開となった。しかしこの水準では買い意欲も強く、前週の安値を試すことなくしっかりと下げ止まり。最後は710セント台後半まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：800-3/4↓31-1/2

シカゴ小麦は大幅反落。リビア情勢の悪化を嫌気、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。米生産地で降雨が見られ作柄が改善するとの見方が浮上したことも弱気に作用した。5月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、通常取引開始後は売り一色の展開、中盤には一気に8ドルの節目割れを試すまでに値を下げた。その後は売りの勢いも一服、一気に名を回復するような動きこそ見られなかったものの、午後からは8ドルをやや上回ったあたりで底堅く推移した。

NYMEX天然ガス4月限終値：3.927↑0.118

NY天然ガスは大幅続伸。目先平年以上の気温が続くとの弱気の天気予報が出ているにも関わらず、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。4月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始後はまとまった買いが入り3.80ドル台後半まで急伸。その後は買いも一服、中盤にかけて小動きが続いたが、午後遅くになって改めて買いが集まり最後は3.90ドル台を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：12,090.03↓79.85
S&P500：1,310.13↓11.02
NASDAQ：2,745.63↓39.04

NY 株は続落。中東・北アフリカの政情不安を背景に原油価格が一段高であることが改めて重しとなった。また、アナリストによる半導体セクターの投資評価引き下げがハイテク全般の売りにつながり、相場全体に響いている。取引の早い段階では景気回復期待から買いが先行したが、長続きしなかった。

相場は反発のスタートでも、となりながら、午前の取引終盤にマイナス転落した。そのまま下げ幅を広げて、ダウ平均など一時、100ドル以上の落ち込みである。午後は下げ渋ったが、それでもダウ平均とS&P500が3日ぶりの安値で終了。NASDAQ指数終値は1日以来の低水準となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX原油4月限終値：105.44↑1.02

NY原油は続伸。リビア情勢の悪化を受けて供給不安が改めて高まり、ファンドを中心に大きく買いが集まった。4月限は夜間取引から買いが先行、リビアで先頭が激化しているとの情報が伝えられる中、早朝には一時107ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して手仕舞い売りが膨らみ大きく値を下げたものの、105ドルを割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は105ドル台前半から半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金4月限終値：1,434.5↑5.9

NY金は続伸。リビア情勢が悪化し原油が大きく値を伸ばす中で安全資産としての買いが加速、朝方にはザラ場ベースで史上最高値を更新した。4月限は夜間取引から買いが先行、早朝には原油の上昇につれるように買いが集まり、1,445ドル台まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は一転して売りが台頭、中盤には一時マイナス転落する瞬間も見られたものの、この水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。その後は1,430ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。

ICE-USコーヒー5月限終値：281.15↑8.35

NYコーヒーは大幅反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが加速、97年5月以来の高値を一気に更新した。5月限は夜間の取引開始時から買いが先行、NYの時間帯に入って騰勢を強めた相場は、中盤にまとまった買いが入ると一気に280セントの節目を上抜けるまでに値を伸ばした。その後は一旦手仕舞い売りに押し戻されたものの、買いの勢いは衰えず、しっかりと高値圏を維持。最後は再び280セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖5月限終値：29.99↑0.11

NY砂糖は小幅反発。決め手となる材料に欠ける中、投機的な売り買いが交錯し方向感なく上下に振れる展開が続いた。5月限は夜間の時間帯には先週末の流れを継いだ売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。朝方には原油の上昇などに連れる形で買いが集まり30セント台前半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。中盤に再びマイナス転落するまで売りに押し戻された。その後は29セント台後半のレンジ内でのもみ合い、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

コートジボワールの公式データによると、1月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比14.8%増の5787トンとなった。生豆だけでは1年前を8.9%下回る4118トン。10月に始まった2010/11年度の輸出は1月までの4ヶ月間で2万6653トンとなり、前年同期から27.2%減少だ。10-1月の生豆の出荷は前年比30.9%減の2万1630トン。

コスタリカコーヒー協会は、 2010/11年度の国内コーヒー生産が157万袋になると見越していることを発表した。昨年10月に初回予測の166万袋から10月に161万袋、12月にはさらに156万袋に引き下げていたのが、このたび僅かに上方修正である。協会によると、生産は2月28日までに前年同期を7%上回る154万袋となった。

中国砂糖業協会は7日、2010/11年度（10-9月）の国内砂糖生産が2月時点で前年同期比3%減の803万トンになったと発表した。全体の約7割を占める広西チワン族自治区で546万トンというが、こちらの前年比は不明である。また、協会によると、生産者は10-2月の5ヶ月間で前年同期を14%下回る344万トンを売却済みとなった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は7日、民間業者からメキシコ向けで15万トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。内訳は3万トンの2010/11年度産と12万トンの2011/12年度産。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

イラク穀物局幹部は7日、30万トンとの米産小麦と10万トンのオーストラリア産小麦を買い付けたと明かした。あわせて40万トンで、年初からの小麦購入で最大規模という。価格は不明。

レバノンが先週に2万2500トンの製粉用小麦買い付けを成立させていたと報じられた。市場関係者によると、購入したのは1万5000トンの米産で、価格が1トン403.45ドル。また、750トンのモルドバ産を同398.35ドルで買い付けた。いずれも4月15日までに納入予定。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )