ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.472↑0.033

債券は反落。取引終盤にミネアポリス連銀総裁による利上げの可能性を示す発言を受けて売りが膨らんだ。朝方から雇用統計の発表前日であり様子見ムードが強かったが、それでも月末および期末に絡む調整買いもあって朝方の相場はしっかりする場面が多かった。しかし、午後の取引が進むにつれて弱含み。さらに総裁発言で一段安である。

10年債利回りは朝方に3.40%に低下する場面もあった一方で、シカゴPMIなどが響いて一時、売りに押された。持ち直しても、じわじわ上がり始めた。コチャラコタ総裁が米紙とのインタビューで年内の利上げの可能性に言及と伝わり、短期債中心に利回り上昇が加速し、10年債も本日のレンジ上限に進んだ。

ドル/円：83.17、ユーロ/ドル：1.4165、ユーロ/円：117.83 （NY17:00）

為替は円続落。ECBやFRBの金融引き締め観測が強まる中、日本と欧米との金利差拡大を手掛かりとした円売りが引き続き相場を主導した。ドル/円は東京ではドル売りが先行、ロンドンにかけて82円台半ばから後半での推移が続いた。NYに入ってもしばらくは大きな動きも見られなかったが、午後からは急速にドルを買う動きが加速、83円台前半まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台前半でのもみ合い。午後から徐々に買い意欲が強まり、ロンドンでは1.42ドル台前半まで値を伸ばした。NYに入ると1.42ドルを割り込むまで値を下げたものの、それ以上大きな動きは見られず。中盤にかけて1.41ドル台後半の水準で推移した後、午後遅くには1.41ドル半ばまで値を下げた。ユーロ円は東京で一時117円を割り込むまで値を下げたものの、午後からロンドンにかけて買いが加速、NY早朝には117円台後半まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたが、117円台半ばの水準はしっかりと維持。午後からは改めて買いが集まり、118円を試すまでに値を伸ばした。

CBOT大豆5月限終値：1410-1/4↑38-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。朝方発表された作付意向調査や四半期在庫が強気の内容だったのを手掛かりに買いが加速、終値ベースで3月4日以来の水準まで一気に値を回復した。5月限は通常取引の開始時から買い一色の相場展開、コーンがいきなりストップ高をつける中で1430セント台まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻されたものの、14ドル台でしっかりと下げ止まり。その後は1410セントを中心としたレンジ内で上下を繰り返した。

CBOTコーン5月限終値：693-1/4↑30-0

シカゴコーンは大幅反発。作付意向調査はやや弱気だったものの、四半期在庫や輸出成約が予想以上に強気の内容だったことを受け買いが殺到した。5月限は通常取引開始直後から30セントの値幅制限一杯まで上昇。そのまま最後までストップ高の水準に張り付いたまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：763-1/4↑36-0

シカゴ小麦は反発。強気のUSDAレポートを受けストップ高となったコーンの急伸に連れ高、日中を通じて買いが先行する展開となり、3月8日以来の高値で終了した。5月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引では買い一色の展開。朝方発表された作付意向調査や四半期在庫の内容は強気というわけではなかったが、需給逼迫見通しが改めて強まったコーンや大豆の上昇につれて騰勢を強め、最後は770セント台まで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：12,319.73↓30.88
S&P500：1,325.83↓2.43
NASDAQ：2,781.07↑4.28

NY 株はもみ合い。明朝に発表予定の雇用統計を見極めたいとして様子見の空気が強い一日だった。その中で月末および四半期末に伴う調整の売り買いが交錯した。朝方に発表の失業保険申請件数はやや予想を上回り、しかしシカゴPMIは予想以上に改善とあって、経済指標は取引の決め手にならなかった。

相場は早くから上下に振れる展開であり、主要株価指標の間でも動きはまちまちだ。ダウ平均は午前の取引で一時、年初来高値に接近してから、その後昼にかけてマイナス転落。午後に持ち直しても、終盤に再び下げた。S&P500も方向感に欠ける動きを経て、最後は前日より安い。NASDAQ指数がプラス引けを確保して3日続伸。ただし、前月と比較するとS&P500とともに4ヶ月ぶりに下落し、ダウ平均だけ4ヶ月連続して上がった。前四半期からは主要株価指標揃って続伸である。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.389↑0.034

NY天然ガスは小幅続伸。弱気の在庫統計を受けて大きく売りが膨らんだものの、押し目では目先平年以下の気温が続くとの予報を手掛かりとした投機的な買いが加速、プラス圏まで値を戻した。5月限は夜間取引では前日終値近辺で推移、通常取引開始後は徐々に売りに押される展開となった。在庫統計発表後は今期初めて積み増しになったことを嫌気し売りが加速、4.20ドル割れを試すまで一気に値を崩したが、押し目では買い意欲が強くしっかりと下げ止まり。昼過ぎには一気にプラス圏まで値を戻した。

ミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁は米ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、2011年内に0.5ポイント利上げの可能性が確実にあると述べた。インフレのコア部分で0.5ポイント上昇をみたら、経験則に基づいて物価の伸び率以上の利上げで対応するものだとコメント。総裁は米経済成長率が3%になると見通したともいう。

コチャラコタ総裁は今年の米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーである。

RBOBガソリン5月限：3.1077↑0.0504
暖房油5月限：3.1125↑0.0591

NY石油製品は大幅高。リビア情勢不安などを手掛かりとした原油の急騰に連れ高、ガソリン、暖房油共に通常取引の開始直後から買い一色の展開となり、終値ベースで直近の高値を更新した。

NYMEX原油5月限終値：106.72↑2.45

NY原油は大幅反発。リビア情勢不安が改めて買い材料視されたほか、対ユーロを中心としたドル安の進行も強気に作用、終値ベースで2008年9月以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から買いが先行、早朝には105ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後は買いが加速し106ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻されたものの、中盤には105ドル台半ばでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり日中高値を更新して取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,438.9↑15.1

NY金は大幅続伸。原油の急騰などに連れて投機的な買いが加速、今月23日に続き終値ベースで史上最高値を更新した。4月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1,430ドル台まで値を回復した。通常取引開始後も強気の流れは継続、比較的商いの薄い中でまとまった買いが入り、中盤には一時1,440ドル台まで上げ幅を拡大した。その後は買われ過ぎ感もあって伸び悩んだものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：264.15↓0.65

NYコーヒーは小幅反落。相変わらずの材料難の中、ドルをはじめ他市場の動きを睨みながら投機的な売り買いが交錯する不安定な相場展開となった。5月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には260セント台後半まで値を伸ばした。しかしその後は一転して売りが膨らみ260セント台前半まで反落。中盤にはしばらく安値圏でもみ合う場面も見られたが、引けにかけては改めて買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。

ICE-US砂糖5月限終値：27.11↓0.10

NY砂糖は小幅反落。決め手となる材料に欠ける中、前日終値を中心に上下に方向感なく振れる展開が続いた。5月限は夜間の取引開始から売りが優勢、27セントをやや上回る水準で上値の重い展開が続いた。朝方には商いの薄い中でまとまった買いが入り27セント台後半まで値を伸ばした後に26セント後半まで急落と、動きが激しくなる場面も見られたが、その後は27セント台を回復して値動きも安定。午後には改めて売りが優勢となった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が31日に発表したデータによると、4月16日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,291万バレルと3月19日までの4週から53万バレル減少する。

国際コーヒー機関（ICO）幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ブラジルのアラビカコーヒー輸出が2011年に細る見通しを示した。生産周期の裏作に当たるためであることを指摘、年初2-3ヶ月間は高品質種を出荷できたが、今後は品質の低いものの出荷を余儀なくされるかもしれないという。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は3月29日時点で2250万トン、穀物輸入は950万トンとなった。1300万トンの純輸出で、前年同期に1040万トンの純輸出だったのからアップ。29日までの小麦輸出が前年同期比15%増の1340万トンだった。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）は31日に発表したレポートで、インドの金需要は向こう10年間にわたり年間3%の割合で増加するとの見通しを示した。力強い経済成長や所得と貯蓄の増加を背景に、需要は2009/10年度に900トンだったのが2020/21年度には1,200トンを超えるという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

インド政府は31日、トレーダーや卸売業者による砂糖と食用油、油種種子の在庫保有制限の適用期間を6ヶ月間延長したと発表した。当初は本日3月31日に期限を迎える予定だったのを9月30日に改定。ただし、砂糖の在庫上限を4月1日付けで従来の200トンから500トンに引き上げた。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が3月28日時点で43万4500トンとなった。前年同期に比べて30.4%増加という。年初から製糖所が受け取った粗糖が44万3500トンで、これは前年度の39万3100トンより多い。加工した粗糖も一年前を31.9%上回る45万3200トンだった。

USDA作付意向調査
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万エーカー

ロシア砂糖生産者組合は31日、2011年の国内砂糖ビート生産が3500万万トンになるとの見通しを発表した。前年から67%増える見方だ。作付を120万ヘクタールと、187年ぶりの高水準になることを見越す。主要生産地からの報告に基づいて土壌水分は十分、好天気でもあり、作付の用意はできているとの見方を示した。また、製糖所も圧搾に向けて準備万端とコメント。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

アルゼンチンのドミンゲス農相は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、中国とコーン取引で交渉中にあることを明かした。衛生面での合意い至っていないとしており、最終的に交渉成立の時期を見通すことは避けているという。

台湾の製粉所協会が6万9320トンに相当する2カーゴの米産小麦を買い付けたと報じられている。関係者によると、複数の品種を購入したことから、価格は最低1トン350ドルから最高同564ドルだった。一つのカーゴの出荷が4月29日-5月13日、もう一つが5月14-28日という。

3月のベトナムコーヒー輸出が最高20万トンとなったかもしれないとみられていることが報じられた。ベトナム統計局が25日に前月比22%増の15万トン（250万袋）と推定していたが、トレーダーの間で価格上昇から生産者の売却が進み、統計局の推定以上の出荷になったとの見方がでているという。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ロシア中銀が31日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月25日時点で5,040億ドルと前週から40億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは246億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・3月シカゴPMI (09:45 )
・2月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・2月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA四半期穀物在庫 (08:30 )
・USDA作付意向調査 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・石油製品 4月限納会
・2年債、5年債 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.444↓0.051

債券は反発。月末の持ち高調整に伴って長期債を中心に買いが集まった。朝方にADPが発表した民間雇用データは雇用改善観測を支える内容であるものの、市場は増加数が予想よりやや少なかったことに着目している。また7年債入札結果も低調だったが、今週の入札が終わったことで需給絡みの売りは限られた。

相場は朝方からしっかりとし、10年債利回りがじりじりと下がっていった。入札結果の発表後に一時、マイナス幅縮小。しかし、すぐに低下を再開し、本日のレンジも切り下げる展開となった。

ドル/円：82.87、ユーロ/ドル：1.4126、ユーロ/円：117.06 （NY17:00）

為替は円続落。欧州の中銀高官からタカ派的なコメントが相次ぐ中、日本との金利差拡大を手掛かりに円を売る動きが強まった。ドル/円は東京から買いが先行し83円台回復を試す展開。午後には買い意欲が強まりロンドンでは83.10円台まで値を伸ばした。NYに入ると急速なドル高の進行に対する警戒感も強まりジリジリと売りに押される展開、午後には82円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京ではジリジリと売りに押される展開、ロンドン朝には1.40ドル台半ばまで値を下げた。その後は一旦1.41ドル台まで値を回復するもの、ポルトガル国債が値下がりを続ける中で欧州の債務問題への不安が重石となり、NY朝には1.40ドル台後半まで売りに押し戻された。しかしその後はECBの利上げ転換観測が改めて買いを誘う格好となり、昼過ぎには1.41ドル台半ばまで急反発。午後からは1.41ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは117円台前半まで値を伸ばした。NYに入ると買いの勢いも一服、やや売りに押し戻される場面も見られたが、116円台後半ではしっかりと下げ止まり。午後からは117円を挟んだレンジ内での推移が続いた。

CBOT大豆5月限終値：1374-0↑10-1/2

シカゴ大豆は続伸。USDA作付意向調査の発表を前に、コーンや綿花への転作が進み作付が伸び悩むとの見方から大きく買いが集まった。5月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始時には大きく売りが膨らんだものの、直後から買いが集まり1370セント台まで一気に値を伸ばした。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏を維持。引けにかけては改めて買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：663-1/4↓10-0

シカゴコーンは大幅安。明日の作付意向調査が弱気の内容になるとの見方から、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。5月限は夜間取引ではやや買いが先行したものの、通常取引では開始直後に上下に大きく値が振れた意外は売り一色の展開。最後は660セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

CBOT小麦5月限終値：727-1/4↓10-0

シカゴ小麦は反落。需給面で大きな売り材料が出た訳ではなかったが、コーンの下落につれる形で投機的な売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には720セント台半ばまで一気に値を崩した。直後には大きく買い戻されたものの、プラス圏を回復するには至らず。震災の影響で日本の需要が減少するとの見方なども売りを誘う格好となり、最後は朝方につけた安値を更新して取引を終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.355↑0.092

NY天然ガスは反発。天気予報がやや強気に変化したことを好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。5月限は夜間取引から前日の急落の反動もあり買いが先行。通常取引開始後も上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開となり、昼には4.37ドル台まで上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが集まり日中高値圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,350.61↑71.60
S&P500：1,328.26↑8.82
NASDAQ：2,776.79↑19.90

NY 株は続伸。ADPの民間雇用データが雇用改善を示したとの判断で朝方から買いの展開となった。企業サイドでは小売の業績見通し引き上げ、薬品セクターの買収ニュースなどが支援である。相場は早くから強含み。昼にかけて上値を追う展開で、ダウ平均が一時、2月18日に付けた年初来高値にあと10ドルほどのところまで上がった。

午後は伸びも一服し、最終的には前日より若干小さい上昇で取引終了である。それでもダウ平均終値は先月18日以来の高水準を更新。S&P00が今月3日以来、NASDAQ指数は同4日以来の高値で引けた。

RBOBガソリン4月限：3.0640↑0.0182
暖房油4月限：3.0396↓0.0019

NY石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は小幅反落。朝方には原油の下落に連れて売りが先行する展開となったが、在庫統計発表後は予想以上の取り崩しとなったガソリンが主導する形で買いが加速、一気にプラス圏を回復した。中盤以降暖房油は再び売りに押し戻されたが、ガソリンは高値圏を維持。終値ベースで直近の高値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：104.27↓0.52

NY原油は反落。リビア情勢が引き続き不透明な中、弱気の在庫統計などを手掛かりに売りが膨らんだ。5月限は夜間取引からやや売りが優勢。朝方にはADP雇用レポートで民間雇用の増加が確認されたことを受けて買いが集まる場面も見られたが、その後は一転して売りが台頭、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったこともあり103ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は一方で在庫が予想以上に減少したガソリンの上昇に連れる形で買いが集まり昼前には105ドル台まで値を回復。しかし最後は改めて売りが膨らみ、マイナス転落して取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,423.8↑7.6

NY金は反発。ドルや原油など他市場の動きを気にしながら投機的な売り買いに振り回される展開となったが、最後は買いが集まった。4月限は夜間取引では買いが優勢、1,420ドル近辺での値動きが続いた。早朝から買い意欲が強まり通常取引開始後には1,430ドルまで一気に上昇。その後は売りが膨らみ昼前には1,410ドル台前半まで値を下げるなど、不安定な相場展開が続いたが、午後からは改めて買いが加速、最後は1,420ドル台前半で取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：264.80↑3.35

NYコーヒーは反発。需給面での材料に欠ける中、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが集まり終値ベースで3日ぶりの高値を回復した。5月限は夜間の取引開始から買いが先行。その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落する場面も見られたが、260セントの節目を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ってからは商いの薄い中で断続的にまとまった買いが入る形で騰勢を強め、午後には265セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖5月限終値：27.21↑0.19

NY砂糖は反発。朝方には投機的な売りが先行したものの、オバマ大統領が石油やエタノール生産の拡大方針を示したことを受け砂糖きびエタノールへの需要増期待から大きく値を回復した。5月限は夜間の時間帯にはやや買いが優勢。NYの時間帯に入ってもしばらくは動きがみられなかったが、中盤にかけて大きく売りが膨らみ26セント台前半まで一気に値を崩した。しかしその後はオバマ大統領の演説を前に買いが加速しあっさりとプラス圏を回復、午後からが27セント台前半での推移が続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
31 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
31日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが四半期ごとに行なう景気調査によると、CEO景気見通し指数は1-3月期に113.0となった。前期の101.0から上昇し、2002年からの調査史上最高水準である。一年前は88.9だった。

指数を構成する向こう6ヶ月間の売り上げについて増加を見込むのが92%となった。前期に80%だったのから上向き、逆に減少見通しが前期に4%だったのから最新調査ではゼロにダウンだ。横ばい見通しは前期から7ポイント下がって、8%。雇用見通しに関すると、増加が前期に比べて7ポイント高い52%。変化なしを見込む向きが37%と前月の38%とほぼ変わらず、減少は7ポイントダウンの11%だった。設備投資計画では増資が前回調査の59%から62%に上がった。削減計画は9%から6%にダウン。2010年7-9月期の水準に戻った格好になる。

CEOの 2011年実質国内総生産（GDP）見通しは2.9%増だった。前回調査での2.5%から上方修正になる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

バングラデシュ国営砂糖の関係者は30日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、7万5000トンの白糖買い付けを計画していることを明かした。国内需要をみたすため。まず4月23日の買い付けで2万5000トン、5月7日に残り5万トンの予定という。

メキシコ砂糖会議所の幹部は2010/11年度の砂糖輸出で米国向けが過去最高となる見通しを示した。米国で寒波による生産への影響、またメキシコではコーンシロップの消費増加に伴って砂糖需要が細っていることを理由にしている。ゼネラル・ミルズやペプシコなど米食品・飲料大手が直接メキシコ産を買い付け始めているという。同氏は米国向けがほとんどを占めるメキシコの輸出は2010/11年度に前年比73%増の130万トンになると見越す。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は3月26日時点で388万トンとなった。前年同期と比べて22%増加し、事前予想を5%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは26日時点で11.6%。一年前の10.8%より高い。

国連食糧農業機関（FAO）のチーフエコノミストは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の中国コーン輸入が最高で250万トンに上る可能性を示した。これは1994/95年度以来の高水準となる。また、米国の作付意向調査が予想以下の内容となったら、価格上昇観測から中国の買い付けが速まるとも見通した。

米農務省（USDA）は30日、民間業者から仕向け先不明で15万トンの2011/12年度産小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国政府系穀物油種取引センターなどによると、30日の安徽省と河南省の小麦競売であわせて47万4972トンを売却したと発表した。売り出したうちの11%に相当し、前週を大きく下回るという。

台湾MIPAが4万3300トンの米産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、購入したうちの300トンは1トン340.55ドル。残る4万3000トンはCBOT7月限に185セント上乗せで買い付け合意したという。MIPAは今月初めもコーンを物色していたが、かかくが高すぎたことを理由に2回見送っていた。

ウクライナ政府は30日、同国の穀物輸出規制を7月1日まで延長すると発表した。穀物輸出枠の適用期限は当初、2010年12月31日までの予定だったのから、今年3月31日に改定となり、このたびさらに3ヶ月延ばした格好である。しかも、政府はコーンの輸出枠を200万トン引き上げ500万トンとした。

ロシア農務省によると、2011年の春穀物作付が30日時点で14万6000ヘクタールとなった。前年同期の7万3600ヘクタールのほぼ2倍である。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

コスタリカコーヒー協会によると、2010/11年度の国内コーヒー生産は21日までに前年同期を7%上回る155万袋になった。これまでの販売は一年前より15.3%多い136万袋。

コートジボワールの公式データによると、2月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比75.7%減の2332トンとなった。生豆だけでは1年前を98.5%下回る109トン。10 月に始まった2010/11年度の輸出は2月までの5ヶ月間で2万8985トンとなり、前年同期から37.3%減少だ。10-2月の生豆の出荷は前年比43.9%減の2万1739トン。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・3月米企業解雇予定数 (07:30 )
・3月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・7年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：82.480、ユーロ/ドル：1.4110、ユーロ/円：116.39 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。ECBやFRBで金融引き締め転換観測が強まる中、日本と欧米の金利差拡大を手掛かりとした円売りが大きく膨らんだ。ドル/円は東京では81円台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ってもしばらくは動きが見られなかったものの、NY早朝にかけて買いが加速、82円台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服したものの、高値で積極的にうりにでる向きもなく、そのまま82円台半ばではもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、ロンドン朝には1.41ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしその後は一転して売りに押される展開、朝方に1.40ドル台半ばまで値を下げたところでようやく落ち着きを取り戻した相場は、その後1.40ドル台後半の水準で推移した。ユーロ/円は東京からロンドン、NYとほぼ一貫して上昇、東京朝に114円台後半で推移していたのが、NY午後には116円台前半まで値を伸ばした。

10年債利回り：3.495↑0.060

債券は下洛。セントルイス連銀のブラード総裁が米連邦準備理事会（FRB）の国債購入規模縮小に言及したことや5年債入札結果への失望が売り圧力を強めた。米格付け大手によるポルトガルとギリシャの格下げを受けて買いの場面もあったが、ブラード総裁の発言は早朝の欧州での講演でのものだったため相場は朝方から弱含んだ。

10年債利回りはじりじりと上がり、午後の入札発表に続いて一段高となった。一時、3.5%を超え、取引終盤も上昇の展開。今月上旬以来の高水準で引けた。また、2年債利回りは前月中旬以降最高水準で終了。

CBOT大豆5月限終値：1361-1/2↑13-0

シカゴ大豆は反発。作付意向調査の発表を前に、強気の内容を期待した向きからの買いが大きく相場を押し上げた。5月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1360セント台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏を維持、最後は1360セント台まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：671-3/4↑0-3/4

シカゴコーンは小幅反発。月末の作付意向調査の発表を前に作付増加予想が改めて売りを誘う展開となったが、最後は大豆や小麦の上昇につれしっかりと値を回復した。5月限は夜間取引では買いが先行。通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移していたが、昼ごろにまとまった売りが出ると、660セント台前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一巡、引けにかけてはしっかりと買い戻しが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：737-1/4↑12-0

シカゴ小麦は反発。米冬小麦の作柄悪化懸念が再燃、前日までの下落の反動もありファンドを中心に大きく買いが集まった。5月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、740セント台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。最後は760セント台後半まで回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.263↓0.185

NY天然ガスは続落。期近4月限が納会を迎える中でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで6日ぶりの安値まで一気に値を崩した。5月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。早朝には4.40ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は午前中4.30ドル台後半の水準を維持していたものの、昼前にまとまった売りが出て4.30ドル割れを試すまで下げ幅を拡大。引けにかけては一段安となった。

ダウ工業平均：12,279.01↑81.13
S&P500：1,319.44↑9.25
NASDAQ：2,756.89↑26.21

NY 株は反発。ホーム・デポの自社株買い、ゼネラル・エレクトリック（GE）子会社による買収ニュースなど企業の資本市場における活動を伝えるニュースを好感して買いの展開となった。また、アパレルの決算などがプラスに作用し、原油高は石油株の買いに貢献している。さえない経済指標を材料にした売りをこなして、買いが優勢となった。

取引開始からしばらくは住宅価格指数の下落や消費者信頼感指数悪化を背景に相場が弱含む場面もあったが、長続きする前に下げ止まった。午前の取引中に持ち直し、そのまま前日に下げた分を戻してなお上昇。午後も値上がりを続けた。最後はダウ平均が2月18日以降最高で終了。S&P500が今月9日以来、NASDAQ指数は8日以来の高値でそれぞれ引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ブラジル農業顧問のアグロコンサルトは29日、 2010/11年度の国内大豆生産が7270万トンになるとの推定を発表した。過去最高を更新する見方であり、また前月時点での推定7200万トンからも引き上げ。記録的な生産性が豊作の背景にあるとした。特に、国内生産で3番目に規模の大きいリオ・グランデ・ド・スル州が予想を上回って絶好調としている。

同社によると、2010/11年度の1ヘクタールあたりのイールドが50.3袋（1袋=60キログラム）と推定される。史上初めて50袋を超えるとコメント。最大のマットグロッソ州で生産が前年比8.4%高い2060万トンになるとみる。反面、マットグロッソ・ド・スル州の推定は9.4%減の480万トンとした。2位のパラナ州では5.7%増の1490万トン、リオ・グランデ・ド・スル州で10.8%増の1130万トンの推定。

ブラジル農業顧問アグロコンサルトは29日、 国内における2010/11年度の夏コーン生産が3480万トンになるとの推定を発表した。前年比2.1%増加の見方で、また当初予測も上回るという。好天気に恵まれたわけでなく、また増反にもならなかったが、技術改善が増産に寄与するとみている。1ヘクタールあたりのイールドについて、前年度の73.5袋（1袋=60キログラム）から75.3袋に上がると推定。

RBOBガソリン4月限：3.0458↑0.0184
暖房油4月限：3.0415↑0.0166

NY石油製品は反発。夜間取引ではガソリン、暖房油共に前日の流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は一転した買いが台頭。リビアの情勢不安を改めて織り込む形で原油が買い進まれたのにつれ、昼前にはプラス圏まで一気に値を回復した。

NYMEX原油5月限終値：104.79↑0.81

NY原油は反発。夜間取引では大きく売りが先行したものの、その後はリビア情勢に対する不安が再燃しファンドを中心に投機的な買いが加速した。5月限は夜間取引から売りが先行、リビアで反政府勢力が石油輸出を再開するとの期待が高まった前日の流れを継ぎ、早朝には103ドルを割り込むまで値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して買いが先行、消費者信頼感指数の落ち込みなど弱気の材料が出たにもかかわらず騰勢を強め、午後には一時105ドル台を回復するまでに値を伸ばした。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが29日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、3月25日までの週の米国内ガソリン需要は日量929.8万バレルと前週から0.1%減少した。前年比では0.2%の減少となる。過去4週平均は日量 917.6万バレルと前年を0.7%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.56ドルと前週から横ばい、前年に比べると26.7%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金4月限終値：1,416.2↓3.7

NY金は小幅続落。弱気の消費者信頼感指数や原油高の進行につれ買いが先行したものの、最後は欧米中銀の金融引き締め観測などを嫌気したポジション整理の売りに押し戻された。4月限は夜間取引前半は前日終値近辺での小動き。早朝にかけては前日の流れを継いだ売りが膨らみ、1,410ドル割れをうかがうまで値を下げた。通常取引開始後は値を回復、消費者信頼感指数が予想を下回ったことやリビア情勢不安を手掛かりに原油が上昇したことも後押しとなり、昼前にはプラス圏まで値を回復した。午後からは改めて売りが膨らみ、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：261.45↓2.50

NYコーヒーは続落。ココアや綿花など他のソフト市場が大きく値を下げる中、前日に続きポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の取引開始から売りが先行、早朝にはまとまった売りが出て260セントを大きく割り込むまでに下げ幅を拡大した。この水準では割安感も強く、NYの時間帯に入ると早々に260セント台を回復したが、流れを強気に戻すには至らず、中盤以降は260セント台前半で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖5月限終値：27.02↓0.03

NY砂糖は小幅続落。取引前半には前日の下落の反動もあって投機的な買いが大きく先行したものの、タイやインドの供給増見通しなどが重石となり、最後は大きく売りに押し戻された。5月限は夜間の取引開始からやや買いが先行、朝方にかけて一旦マイナス圏まで値を下げたものの、NYの時間帯に入ると買いが加速、中盤には27.60セント台まで値を伸ばした。しかしその後は商いの薄い中でまとまった売りに押され急落、最後は27セントを割り込む場面も見られた。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ウクライナ経済省が穀物輸出枠の期限延長を提案していることを明かした。同省ホームページに掲載している提案によると、現時点で期限としている3月31日を6月30日に改定。

ECBが29日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月25日現在 3,674億3,600万ユーロと前週から400万ユーロ増加した。増加はユーロシステム内の中銀一行が保有金を買い付けたほか、別の中銀1行が金貨取引を行った結果によるもの。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

インド製糖所協会幹部は29日に記者団に対し、2010/11年度の同国砂糖輸出で100万トン追加する可能性があるとの見方を示した。生産が政府予測の2450万トンに到達するのを前提という。

欧州銀大手ABNアムロは29日、2010/11年度の世界砂糖市場で145万トンの供給不足になるとの見通しを示した。昨年12月時点で見越していたギャップ299万トンの半分以下に修正。生産推定を154万トン引き上げ1億6381万トンとする一方、消費は1億6526万トンで据え置いた。

フィリピンの砂糖管理局（SRA）関係者は29日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内砂糖生産が190万トンと推定されることを明かした。前年度の197万トンを下回る見方で、また1月時点で見越していた196万トンと比べても少ない。ただ、国内消費も13%減の175万トンと見られるため、輸入の必要はないかもしれないという。

同氏はこのほか、国内の精製糖在庫が3月13日時点で29万8000トンになったことを報告。前年同期から16%増加。粗糖は前年比11%増の69万トンともしている。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが29日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は最初の4週間で前月比0.3%減となった。前年同期との比較では2.3%増加。

国際穀物理事会（IGC）は、中国や欧州連合（EU）の需要増加を背景に2010/11年度の世界大豆貿易量見通しを20万トン引き上げた。最新予測は9760万トンで、過去最高の見方。中国の輸入需要は6%増えて5600万トンになると見込んでおり、これは世界貿易の約3分の5に相当するという。EUの輸入見通しは17%増の1350万トン。

IGCはまた、2010/11年度の世界大豆生産推定を2億5910万トンに引き上げた。ブラジルで7030万トンと過去最高になるかもしれないとしている。ブラジルの輸出見通しが12%増の3200万トン。パラグアイとともに、アルゼンチンによる出荷ダウンを補うとの見方を示した。

大豆ミール貿易は7%増の5830万トンの見通しとした。EUの輸入で一年前から8.6%増えて2390万トン、ブラジルは1320万トンの見方だ。

国際穀物理事会（IGC）は2010/11年度のオーストラリア小麦輸出見通しを5.3%引き上げ、9年ぶりの高水準となる1600万トンにしたと発表した。また、生産も従来推定より50万トン多い2500万トンとみている。一方、米国の輸出見通しは3470万トンで、3.6%の下方修正。しかし、前年からは45%増加の見方であるともいう。

ウクライナ大統領府のアキモワ第一副長官は、ヤヌコビッチ大統領が29日に穀物輸出の規制延長を検討するよう政府に命じたと開かした。同国の穀物輸出枠適用は3月31日に期限切れとなる。規制継続を必要と判断した場合に、輸出枠を再び設けるのではなく、税関を通じて出荷制限する見通しという。

インドの農業次官は29日に記者団に対し、同国政府が小麦輸出の解禁を検討していることを開かした。2年連続の増産見通しが背景にあり、4-5月に決定する見通しを示した。インドは2007年から国内供給を確保するために小麦輸出を禁止している。

日本政府は29日にSBS方式で5800トンの食用小麦を買い付けた。6月30日までに出荷という。

中国政府が29日のコーン競売で14万775トンを売却したと報じられている。売り出した120万トンの11.7%に当たる。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）によると、29日の小麦競売で10万8991トンの飼料用小麦が売却された。売り出したうちの36%に相当するという。

ウガンダのコーヒー農家を代表するNucafeの幹部は29日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内コーヒー生産が270万-280万袋になるとの見方を示した。2009/10年度の269万袋をやや上回る見方で、西部と南部の二次収穫による貢献が見込まれているためという。全体の約45%を占める西部と南部の収穫は来月始まる予定。同氏はまた、農家からの買い取り価格が高いため、来年度のさらなる増産もあり得るとコメントしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月26日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.2%上昇した。前週に0.1%低下したのから改善。前年同期との比較だと2.6%上がった。これで 56週間続けて前年より高く推移しているが、伸び率は前週の3.0%より小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・3月消費者信頼感指数 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・メタル 3月限納会
・天然ガス 4月限納会