ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.409↑0.051

債券は下落。米企業業績の改善期待で株式相場が上昇するのを嫌気した。また、社債の発行が大量にあることも重し。来週に国債入札を控えて余計に需給を意識し、売りも進んだ。夜間取引ではリビア情勢の不透明感、欧州の財政問題などで買いがみられていたものの、早朝から売りにシフトして相場も軟化した。

10年債利回りはじりじりと上がり、昼前に11日以来で3.4%台に上昇した。昼からやや伸び悩んだが、午後に再び上向き。最終的に3.4%を超えての終了でもある。

ドル/円：80.95、ユーロ/ドル：1.4173、ユーロ/円：114.76 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。フィッチがポルトガル国債を引き下げるなど欧州の金融不安が高まっている中にもかかわらず、EU首脳会議で解決策が協議されるとの期待や、ECBの利上げ観測などからユーロが買い進まれた。ドル/円は東京では81円を挟んだ狭いレンジ内での小動き。ロンドンでは一時80円台後半まで売りに押されたが、NY早朝には再び81円台を回復した。その後は80円台後半を中心にドルの上値の重い展開、午後にはやや買いが強まったが、81円まで値を伸ばすのが精一杯だった。

ユーロ/ドルは東京では1.40ドル台後半を中心としたレンジ内で推移。ロンドン朝には1.40ドル台半ばまで値を下げたが、その後は一転してユーロが買われる展開、NY朝には1.41ドル台後半まで値を回復した。その後も買いの勢いは止まらず、昼前には1.42ドルまで上げ幅を拡大。午後からは1.41ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では114円をやや上回ったあたりで推移。ロンドンでは朝方113円台半ばまで値を下げたが、その後は一転して買いが強まり114円台半ばまで反発。NYに入っても買いの流れは変わらず、昼前には114円台後半まで値を伸ばした。

米財務省は24日、28日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札を29日、7年債は30日に行う。

CBOT大豆5月限終値：1354-1/2↑3-1/4

シカゴ大豆は反発。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことから売りが先行したものの、最後はコーンや小麦の上昇につれて新穀限月中心に買いが集まった。5月限は夜間取引ではテクニカルな買いが優勢となったものの、通常取引開始後は売りが加速、1340セントを割り込むまでに値を下げた。しかし中盤にかけては穀物市場の上昇につれて買いが集まりプラス圏を回復。その後も不安定な値動きが続いたが、最後はしっかりとプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：702-1/2↑21-1/2

シカゴコーンは大幅反発。ここへきての降雨や気温低下が来月からの作付作業に悪影響与えるとの懸念などから買いが加速、今月8日以来の高値をつけた。5月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけては小麦の上昇につれるように買いが加速、690セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後やや売りに押される場面も見られたが、引けに欠けては改めて買いが集まり7ドル台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：739-1/2↑25-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。朝方発表された輸出成約で中国の買い付けが確認されたことや、米産の作柄悪化懸念が改めて材料視される格好となり、3月10日以来の高値まで一気に値を回復した。5月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢の上値の重い展開となったが、通常取引開始後は一転して買いが加速、730セント台まで一気に値を伸ばした。その後も買いの流れは変わらず昼には740セント台まで上げ幅を拡大。その後やや売りに押し戻される場面も見られたが、最後は日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.244↓0.091

NY天然ガスは反落。目先の気温低下予報を手掛かりにした買いの流れも一服、在庫統計の発表を受け改めて弱気の需給に注目が集まる格好となり手仕舞い売りが膨らんだ。4月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、4.40ドルを試すまでに値を伸ばした。しかし買い一巡後はジリジリと売りに押される展開、在庫統計発表後は下げ足を速め、昼前には4.20ドル台前半まで一気に値を崩した。午後には安値から買い戻される場面も見られたが、流れを変えるには至らず。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,170.56↑84.54
S&P500：1,309.66↑12.12
NASDAQ：2,736.42↑38.12

NY 株は続伸。予想以上の決算発表が並び、目先の業績改善期待につながって買いの展開となった。半導体のマイクロン・テクノロジーやソフトウエアのレッド・ハットの好決算で特にハイテクセクターの買いが進んだ。また食品のコナグラや家電量販ベスト・バイは減益でも予想を上回っていることに市場は注目。

相場は寄り付きから上昇した。リビアや日本、またポルトガルの財政問題など不安要素を抱え、午前の取引で伸び悩む場面もあったが、昼前に上昇ピッチが加速。午後もしっかりと推移し、ダウ平均の引けは9日以来の高値更新である。S&P500が1300台に持ち直し、NASDAQ指数は2700台を回復した。また、両指数とも終値は9日以降最高だった。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は3月23日時点で59万6014トンとなった。前週の73万6481トンから増加。荷積みを予定している船舶数は23隻で、一週間前から5隻減った。

RBOBガソリン4月限：3.0448↑0.0235
暖房油4月限：3.0620↑0.0070

NY石油製品は上昇。朝方にはポジション整理の売りに押され値を下げたものの、その後は値を回復、株高の進行などを支えに日中を通じて堅調に推移した。午後からは原油が値を下げたが、ほとんど影響は見られなかった。

NYMEX原油5月限終値：105.60↓0.15

NY原油は小幅反落。欧米による政府施設への攻撃が続くなどリビア情勢が悪化する中で大きく買いが先行したものの、中盤以降は売りに押し戻された。5月限は夜間取引ではロンドンに入ったあたりから買いが加速、一気に106ドル台半ばまで値を伸ばした。朝方に105ドル後半まで値を下げた相場は中盤にかけて再び106ドル台を回復したものの、それ以上買いは続かず。午後からはポジション整理の売りが膨らみマイナス転落した。

米連邦準備理事会（FRB）は24日、バーナンキ議長が年4回記者会見を実施することに決めたと発表した。会見は米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表に続いて設ける。このため、従来は米東部時間午後2時15分前後に設定していたFOMC声明発表時間を同午後12時半前後に改定し、会見を同2時15分とするという。年内のスケジュールは4月27日と6月22日、11月2日。

COMEX金4月限終値：1,434.9↓3.1

NY金は反落。リビア情勢やポルトガルの金融不安を手掛かりに大きく買いが先行した前日の流れを継ぎ一気に史上最高値を更新したものの、最後は売りに押し戻された。4月限は夜間取引からやや買いが優勢の展開。通常取引開始後も1,440ドル近辺での推移が続いたが、中盤にかけて買い意欲が強まり1,448ドル台まで一気に値を伸ばした。買い一服後もしばらくは高値圏を維持していたものの、午後に入ると急速に手仕舞い売りが膨らみマイナス転落して終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：265.80↓2.80

NYコーヒーは続落。手掛かりとなり材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行した。5月限名夜間取引から軟調に推移。NYの時間帯に入ってしばらくするとまとまった売りが出て、261セントを割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤には260セント台半ばまで値を回復。最後は260セント台後半まで下げ幅を縮小した。

ICE-US砂糖5月限終値：27.45↑0.87

NY砂糖は反発。需給面での材料に欠ける中、前日の下落の反動もありファンドを中心にテクニカルな買い戻しが大きく先行した。5月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い、NYの時間帯に入ると27セントに迫るまで値を伸ばした。その後しばらくは再び動きがなくなったが、中盤にかけてはまとまった買いが入り一気に27セント台後半まで上げ幅を拡大した。午後には27セント近辺まで売りに押し戻されたが、最後は27セント半ばまで値を戻して取引を終了した。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が24日に発表したデータによると4月9日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,303万バレルと3月12日までの4週から43万バレル減少する。推定に情勢不安の続くリビアの生産停止の影響は含まれていないという。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2011/12年度の世界小麦生産が前年比3.7%増の6億7300万トンになるとの見通しを発表した。従来予測6億7200万トンを上回り、前月報告に続いて一段と引き上げた格好である。黒海周辺国の生産改善、米国やオーストラリアなどの比較的豊富な在庫を見通す。こうした主要輸出国の余剰供給により2011/12年度に増加が見込まれる輸入需要をカバーするのに十分との見方も示した。

2010/11年度に関すると、生産と消費を100万トン引き上げた。しかし、貿易量予測を100万トン引き下げ、この結果、期末在庫見通しは1億8500万トンで据え置きである。

IGCは、2010/11年度の世界コーン生産推定を300万トン引き下げて8億800万トンとした。下方修正でも過去2番目の高水準をみている。収穫がなお続いている南半球について、南アフリカを下方修正し、しかしブラジルは引き上げたという。さらに、2011/12年度の生産は8億4100万トンに増加を見通した。

2010/11年度の世界コーン消費見通しは300万トン引き下げて8億4200万トンとし、前月報告での上方修正した分を戻した。2011/12年度には飼料向けが供給ひっ迫と価格上昇の影響で1%以下の伸びにとどまるのを見越す。工業用ではここ数年続いた高い伸びはは一服。デンプン需要は小幅増加を見込むが、米国のエタノール向け需要が弱含むとしている。

消費が僅かに伸びるだけでも2011/12年度の期末在庫取り崩しに至るとの見方だった。2010/11年度の在庫予測にしても従来の1億1900万トンから1億1800万トンに引き下げ。米国が特に大きく落ち込むと見通す。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は3月19日時点で363万トンとなった。前年同期と比べて24%増加し、事前予想を5%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは19日時点で11.54%。一年前の10.69%より高い。

中国国務院高官は24日の記者会見で、国内の穀物備蓄が現時点で約2億トンであることを明かした。また、官民の業者が在庫を積み増しているとコメント。備蓄が年5億トンで中国は穀物自給を達成できると述べた。このほか、加工業者や飼料の需要過剰さえ避けられればコーンの供給も十分にあるともした。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

日付 ,買付国 ,銘柄 ,契約量 ,原産国 ,納入予定
, ,
3月24日 ,日本 ,標準白色小麦 , 37160トン ,オーストラリア ,5月
, ,北部春小麦 , 65965トン ,米国 ,

全日本コーヒー協会関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、東北向けのコーヒー出荷が大震災後で止まっているが、規模は極めて少ないと述べた。同氏によると、日本向けコーヒー出荷の大半は横浜と神戸、名古屋で納入となり、日本の輸入全体に対する震災絡みの影響は限定的という。

全日本コーヒー協会のデータによると、日本のコーヒー在庫が1月末時点で11万1715トンになった。年初から14%増え、前月からは6%増加したという。

センサス大豆圧搾高
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ロシア中銀が24日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月18日時点で5,000億ドルと前週から27億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは206億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月建築許可件数修正値
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・2月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・国際穀物理事会（IGC）月例報告
・2月センサス大豆圧搾高 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.90、ユーロ/ドル：1.4084、ユーロ/円：113.95 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。ポルトガルの財政赤字削減案を巡って欧州の金融不安が再燃、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京から80円台後半の比較的狭いレンジ内で推移。ロンドン朝にはやや売りが膨らむ場面も見られたが、レンジを大きくはずすような動きが見られなかった。NYに入っても動きは見られず、株高の進行にも関わらずドルの上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、1.41ドル台半ばから後半の水準で上値の重い値動きが続いた。ロンドンではやや買いが強まりNY早朝には1.42ドル台を回復する場面も見られたが、その後は売り一色の展開。ポルトガル議会が財政再建策を否決するとの見方が強まったことを嫌気し1.41ドル台まで一気に値を崩した。午後にはやや落ち着きを取り戻したかに見えたが、遅くに再建案が実際に否決され首相が辞任を表明したことが伝わると改めて売りが膨らんだ。ユーロ/円は東京では114円台後半で推移。ロンドンでは一時115円台を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。NYに入ってからはジリジリと売りに押される展開となり、午後遅くには114円台も割り込んだ。

10年債利回り：3.343↑0.017

債券はもみ合い。米連邦準備理事会（FRB）による国債購入が平均より少なかったとの見方から売り圧力が強まった。株式相場の朝安からの回復も重しである。ただ、朝方から日本の原発事故やリビア情勢の先行き不透明感など下支えであり、午前の取引では中古住宅販売の減少も買い材料だった。

夜間取引から堅調な相場展開で、通常取引に入って10年債利回りが3.3%を割り込む低下となった。FRBの国債購入規模が伝わると利回りは一転して上昇。一時、前日の最高水準に近付いた。しかし、取引終盤にもみ合いとなり、10年債は小高く終わったが、2年債や30年債の利回りは横ばいで引けた。

CBOT大豆5月限終値：1351-1/4↓14-1/4

シカゴ大豆は反落。新たな買い材料に欠ける中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される展開が続いた。5月限は夜間取引では買いが先行、1370セント台まで値を伸ばしたが、通常取引開始後は一転して売りが台頭、1350セント台まで一気に値を下げた。中盤には1360セントまで値を戻す場面も見られたが、午後からは改めて売りが加速、最後は1350セント割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン5月限終値：680-1/2↓5-3/4

シカゴコーンは反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだが、押し目では強気の作付見通しを手掛かりとした買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。5月限は夜間取引では買いが先行、一時690セント台を回復する場面も見られた。通常取引開始後は一転して大きく売りが膨らむ展開となり、早々に680セントを割り込むまで下落。中盤には買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては再び売りが膨らんだ。

CBOT小麦5月限終値：714-0↓8-0

シカゴ小麦は反落。米中西部の季節外れの降雪によって、冬小麦の作柄が改善するとの見方などから売りが先行した。5月限は夜間取引では買いが優勢で推移したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行、710セントを割り込むまで一気に値を崩した。この水準では買い意欲も強く、その後はしっかりと値を回復する展開となったが、プラス転換するには至らなかった。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.335↑0.081

NY天然ガスは続伸。目先米北部で季節外れの厳しい寒さが続くとの予報を手掛かりに買いが先行、終値ベースで2月4日以来の高値まで値を回復した。4月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は上昇も一服、石油在庫統計発表後には需要の競合する留出油の在庫が弱気のサプライズとなったこともあり売りが膨らむ場面も見られたが、プラス圏でしっかりと下げ止まり。その後は急速に買い意欲が強まり4.30ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。午後には売りに押し戻される場面も見られたが、最後は改めて買いが集まり日中高値圏まで戻して終了した。

ダウ工業平均：12,086.02↑67.39
S&P500：1,297.54↑3.77
NASDAQ：2,698.30↑14.43

NY 株は反発。朝方のリビア情勢緊迫を嫌気した売りから、午後は素材株やハイテク株などを中心とした買いの流れにシフトした。企業絡みでも、米連邦準備理事会（FRB）がバンク・オブ・アメリカの増配計画申請を反対したことを嫌気しながら、ボーイングの資金繰り改善や増配の見通しといった明るいニュースもある。

相場は続落で始まり、ダウ平均が早々に1万2000ドルを割った。しかし、午前の取引で下げ止まり、昼にかけて回復である。午後はじりじり上がり、反発で終了。ダウ平均は9日以来の高値で引け、NASDAQ指数は14日以来の高水準を更新した。

センサス大豆圧搾高市場予想
24日 NY8:00発表、季節調整値、ダウジョーンズ調査
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高市場予想
24日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
24 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン4月限：3.0213↑0.0168
暖房油4月限：3.0550↓0.0212

NY石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は反落。相場は夜間取引から原油の上昇に連れて買いが先行。通常取引開始後も買いの流れは変わらず、在庫統計発表後はガソリンが大幅取り崩しとなったこともあり大きく値を伸ばした。午後には買いも一服、暖房油は大きく手仕舞い売りに押し戻されたが、ガソリンは最後までプラス圏を維持して終了した。

NYMEX原油5月限終値：105.75↑0.78

NY原油は続伸。リビア政府に対する欧米の攻撃が長期化するとの懸念を背景に買いが先行、一時106ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。5月限は夜間取引では売りが先行する場面も見られたものの、ロンドン時間に入ったあたりから買いが強まり105ドル台まで値を回復した。通常取引開始後も買いの勢いは止まらず、時折まとまった売りに押し戻されながらも昼過ぎには106ドル台前半まで上げ幅を拡大したが、直近の高値更新を試すには至らず。引けにかけては105ドル台後半まで値を下げての推移となった。

COMEX金4月限終値：1,438.0↑10.4

NY金は大幅続伸。リビア情勢や欧州の金融不安を手掛かりに安全資産としての買いが加速、終値ベースで最高値を更新した。4月限は夜間取引でロンドン時間に入ったあたりから買いが集まり1,430ドル台を回復、そのまま1,430ドル台前半での推移となった。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、新築住宅販売が弱気のサプライズとなったことなどをきっかけに改めて買いが加速、1,440ドル台まで一気に上げ幅を拡大した。ザラ場ベースでの高値手前では売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く大きく値を崩すこともない。その後もしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：268.60↓4.85

NYコーヒーは続落。相変わらず需給面での材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の取引開始時から前日の流れを継いだ売りが先行。早朝には買いが集まり一時プラス転換する場面も見られたものの、その後は売りが大きく膨らみ270セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで安値圏でもみ合う展開が続いた。

ICE-US砂糖5月限終値：26.58↓0.58

NY砂糖は続落。インドの50万トンの白糖輸出承認を嫌気した前日の流れを継ぎ、売りが先行した。5月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。その後しばらくは27セント台前半での推移が続いた。NYの時間帯に入ると改めて売りが膨らみ26.60セント台まで下げ幅を拡大したが、この水準では買い意欲も強く下げ止まり。中盤以降は26セント台後半で上値の重い展開が続いた。

米農業専門誌ファーム・フューチャーズは23日、2011年の国内作付見通しの最新調査の結果、コーンと大豆が上方修正となったことを発表した。最新予測はコーンが前年比3.6%増の9140万エーカー。過去2番目の高水準になる見方だ。ただ、米農務省（USDA）が2月に発表した予測9200万エーカーは下回ることも指摘。大豆は1.4%増の7850万エーカーで、3年連続して過去最高を更新するのを見越す。USDAの2月時点での予測7800万エーカー以上でもある。

コーンと大豆に関し採算性が上向く可能性に農家が着目して作付意欲も旺盛だが、一方で春小麦の作付が前年より5%少ない1300万エーカーにとどまるとの見通しを示した。春小麦でも採算がとれると見られるが、洪水問題、またよりリターンの高い大豆が減反予想の背景にあることを記している。小麦全体で作付は5840万エーカーとした。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米農務省（USDA）は23日、民間業者から仕向け先不明で10万5000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国際穀物理事会（IGC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、穀物・油種種子実勢価格指数の算出を始めたと明かした。指数算出は主要20カ国・地域（G20）が食料価格の高騰対策を検討するのにデータ情報を要求していることが背景にあり、国際市場の透明化改善への貢献を狙うという。指数は小麦、大豆、コーンなどの5つの穀物と2つの油種を対象とする。

中国国務院は23日、2011念の穀物成案で8年連続の過去最高更新を狙っていることを発表した。このうち秋穀物の収穫維持の意向などを示すが、具体的な生産目標は不明。

国連食糧農業機関（FAO）は、2011年の世界小麦生産が6億7600万トンになるとの見通しを発表した。前年から3.4%増加の見方であり、多くの生産国で価格上昇を背景にしての増反を理由にしている。また、ロシアなど昨年の干ばつ被害が大きかった地域でのイールド改善も指摘。ただ、生産は前年を上回る見通しといえ、2008年や2009年の水準には届かない。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は23日の小麦競売であわせて36万7460トンを売却したと発表した。売り出した67万9010トンのうちの54%に相当し、前週の55%とほぼ変わらない。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・2月新築住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.93、ユーロ/ドル：1.4195、ユーロ/円：114.91 （NY17:00）

為替はユーロが小幅安。ECBの利上げ観測が下支えになる一方、問題国のソブリンリスクが重石となり売り買いが交錯する展開となったが、前日までの上昇の反動もありポジション調整のユーロ売りが優勢となった。ドル/円は東京では売りが先行、80円台後半まで値を下げた。ロンドンでは一時81円台を回復する場面も見られたが、流れを強気に戻すには至らず。NYに入ると再び81円割れ、その後も上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からジリ高の展開。ロンドンでは英国の物価指数が予想を上回る伸びとなったこともありポンドに連れる形で買いが強まり、NY朝には1.42ドル台半ばまで値を伸ばした。しかし買い一服後は1.42ドルを割り込むまで反落、午後からは1.42ドルを挟んだレンジでの推移となった。ユーロ/円は東京では115円台前半を中心に推移。ロンドンでは115円台半ばまで買いが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られず。NY朝には114円台後半まで値を下げるなど、不安定な展開が続いた。その後は値動きも落ち着き、115円を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

10年債利回り：3.330↓0.009

債券市場で短期債には売りの流れが続いた一方、長期債は買いにシフトした。福島の原発事故で事態収束を見越す空気が引き続き強く、短期債中心に売り圧力を強める。このため、朝方の相場は長期債もあわせて弱気相場となっていた。しかし、リビア情勢の緊迫化懸念は根強く、また東日本の震災による景気への影響懸念も残り、午後の長期債相場は小じっかりだ。

10年債利回りは朝方に前日のレンジ上限である3.3%台後半に上がりながら、午後は低下した。30年債利回りも低下。反面、2年債や5年債は利回り上昇で終わった。

CBOT大豆5月限終値：1365-1/2↑2-1/2

シカゴは期近が小幅続伸となる一方期先は小幅反落。5月限は特に大きな材料が見当たらない中、夜間取引ではファンドを中心にテクニカルな売りが先行、1340セント台半ばまで値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して大きく買いが集まり1350セント台を回復。その後もコーンの上昇につれる形でしっかりと値を回復、最後はプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：686-3/4↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなく、夜間取引では売りが先行したが、月末の作付意向調査発表を前に作付が当初の予想をしたまわるとの見方を支えにしっかりと買いが集まった。5月限は通常取引開始時には手仕舞い売りに押され670セント台前半まで値を下げたものの、その後は買いが集まり早々に680セント台を回復。中盤にかけてはしばらく動きが見られなかったが、引けにかけては改めて買いが集まりプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：722-1/4↑1-1/4

シカゴ小麦は小幅反発。夜間取引では手仕舞い売りが大きく先行したものの、その後は需給の強さが改めて材料視される格好となり値を回復した。5月限は朝方には705セント台まで売りに押されたものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。現物市場の需要がしっかりしていることや、米産の作柄悪化懸念などを手掛かりに買いが集まり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.254↑0.093

NY天然ガスは上昇。目先平年以下の気温が続くとの予報が下支えとなる中、原油の急伸に連れる格好でテクニカルな買いが集まった。4月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は4.20ドルの節目で伸び悩んでいたものの、午後に入ると原油の上昇と共に買いが集まり、2月4日以来の高値まで一気に値を伸ばした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：12,018.63↓17.90
S&P500：1,293.77↓4.61
NASDAQ：2,683.87↓8.22

NY 株は小反落。日本やリビア情勢に気を揉み、3日続伸後でもあって利食い売りが膨らんだ。原油価格の上昇も景気への影響を危惧させ、マイナスに作用。石油株も売られ、相場に重しである。ただ、福島の原発事故で事態収束期待は再び下支えだった。午前の取引では相場上昇の場面も何度かあり、マイナス圏に落ちても下げは限定的。ダウ平均が一時、1万2000ドル割れに迫りながら、午後は小幅安にとどまった。

RBOBガソリン4月限：3.0045↑0.0071
暖房油4月限：3.0762↑0.0237

NY石油製品は続伸。リビア情勢不安を受けた原油の急伸につれ買いが加速、暖房油に続きガソリンも3ドルの節目を回復した。相場は通常取引の開始時から買いが先行、中盤には売りに押し戻され、ガソリンはマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集まった。

NYMEX原油5月限終値：104.97↑1.88

NY原油は大幅続伸。欧米によるリビアへの軍事攻撃が継続していることを受け、供給不安が改めて相場を大きく押し上げた。5月限は夜間取引では売りが先行、朝方には102ドル割れをうかがうまでに値を下げた。しかし通常取引開始後は買いが加速、リビアで米戦闘機が墜落したとの情報も不安を煽る格好となり、中盤には104ドル台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服したかに見えたが、引けにかけてはまとまった買いが入り一段高、105ドルまで一気に上げ幅を拡大した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが22日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、3月18日までの週の米国内ガソリン需要は日量930.3万バレルと前週から1.7%増加、昨年12月24日以来の水準を回復した。前年比では1.0%の減少となる。過去4週平均は日量 913.1万バレルと前年を0.2%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.56ドルと前週から3セント上昇、前年に比べると28.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金4月限終値：1,427.6↑1.2

NY金は小幅続伸。日中を通じて売り買いが交錯する不安定な展開となったが、原油の上昇などを支えに最後は買いが優勢となった。4月限は夜間取引では買いが先行し1,430台を回復したものの、早朝から売りに押される展開。通常取引開始後は下げ足を速め、1,420ドルを割り込むまでに値を下げた。売り一服後は1,420ドル台後半まで値を回復、中盤以降は前日終値を中心としたレンジ内での上下を繰り返す展開が続いたが、最後はプラス圏で取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：273.45↓3.55

NYコーヒーは反落。需給面では特に大きな材料が見当たらない中、ロンドンのロブスタ市場の値下がりに連れてポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間の取引開始から売りが先行、NYの時間帯に入っても下落の流れは変わらず、中盤には270セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、すぐに値を回復。しばらく270セントをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた後、最後は270セント台半ばまで下げ幅を縮小した。

ICE-US砂糖5月限終値：27.16↓0.32

NY砂糖は続落。インドが白糖輸出プログラムを承認したことを受け、ポジション整理の売りが先行した。5月限は夜間取引から軟調に推移、早朝あたりから徐々に売り圧力が強まった相場は、NYの時間帯に入った後インドの輸出承認などを手掛かりに下げ足を速め、中盤には26セント台半ばまで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は27セント台まで値を回復した。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が3月21日時点で31万9200トンとなった。前年同期に比べて14%増加という。年初から製糖所が受け取った粗糖が35万6800トンで、これは前年度の35万3200トンよりやや多い。加工した粗糖も一年前を15.2%上回る33万3800トンだった。

ヨルダン貿易省関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、22日に同省が5万トンのルーマニア産小麦を1トン358ドルで買い付けたと明かした。7月納入予定という。

OPECの議長国を務めるイランの石油省高官は22日、ダウジョーンズのインタビューに答え、いくつかの加盟国の増産によって世界市場が供給過剰に陥るとの懸念を明らかにした。2月米国の原油在庫が320万バレル増加したことに触れ、この季節としては考えにくいと指摘、市場には需要以上の供給があるとの認識を示した。一方日本の原発事故については、石油需要を下支えする可能性があるとの見方を述べた。

石油輸出国機構（OPEC）が22日、6月2日に予定されていた次回定例総会を8日に延期することをWEBサイトで明らかにした。理由は述べられていない。

ECBが22日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月18日現在 3,674億3,300万ユーロと5週連続で前週から横ばいとなった。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

インドの閣僚パネルは22日に50万トンの砂糖輸出を認可したと報じられた。関係者によると、パネルはこのほか貿易協定に基づいて欧州連合に1万トンの精製糖もしくは粗糖、米国に8424トンの粗糖輸出をそれぞれ許可し、砂糖と食用油、油種の在庫規制を9月30日まで6ヶ月延長も決めた。しかし、食糧省が提案している砂糖輸入への15%課税に関する決定は先送りしたという。課税案は、国内の生産増加が見込まれていることから、地元の製糖所を保護するのが狙いである。インドは3月31日まで砂糖の免税輸入を認可している。

ドイツ調査会社FOリヒトは22日、2010/11 年度の世界砂糖市場において130万トンの生産過剰を見越していることを発表した。従来見越していた170万トンから引き下げ。生産が前年比5.2%増の1億3360万トンで、これは180万トンの下方修正である。インド、中国などアジアとオーストラリアの生産が事前予想以下となるためという。しかし、タイの生産は増加を見通す。2010/11年度の消費予測は1.9%増の1億6410万トン。150万トンの下方修正である。

インドネシアの国営PTPN Xが21日に2万トンの白糖を納入していたと報じられている。関係者によると、砂糖はインドから1トン780トンで買い付けたもの。買い付け許可の期限が4月15日であることから、追加輸入の可能性は小さいという。

米農務省（USDA）は22日、民間業者からナイジェリア向けで16万トンの2010/11年度産小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国商務部は3月1-15日の輸入業者報告に基づいて4月の大豆輸入が342万4796トンになるとの見通しを発表した。3月の推定391万2017トン(修正値)から減少の見方である。4月の大豆ミール輸入予測が3178トンにダウンを見越す。しかし、大豆油は前月の推定ゼロから4月に3万499トンに増える見通しだ。

中国政府が22日のコーン競売で11万8988トンを売却したと報じられている。売り出した115万トンの10.3%に当たり、前週の11%とほぼ変わらない。

米小売調査レッドブック・リサーチが22日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月比0.4%減となった。事前の横ばい予想に反しての減少という。前年同期との比較では2.2%のプラスで、予想より低い伸び。

ウクライナ農務省によると、2011年の国内春穀物作付が17日時点で11万3300ヘクタールだった。前年同期の6万5000ヘクタールを74.3%上回る。春穀物作付は最終的に750万ヘクタールとなるのを見越しており、810万ヘクタールだった冬穀物とあわせて前年比3.5%増の1560万ヘクタールになるという。穀物収穫予測が前年より7.1%多い4200万トンである。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月19日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。一方、販売指数は前年同期との比較だと3.0%上がった。これで 55週間続けて前年より高く推移している。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、1月の全米自動車走行距離は 2,234億9,500万マイルと前年同月に比べ0.2%、4億7,600万マイル増加した。地域別では北東部が前年比4.2%減の31億8,400万マイル、南東部が0.2%増の 504億3,400万マイル、中西部が0.6%増の506億9,000万マイル、南部メキシコ湾岸が1.4%増の445億2,400万マイル、西部は1.8% 増の466億6,200万マイルとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 4月限納会
・10年債、30年債 3月限納会