ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。朝方発表されたADP民間雇用レポートがそれほど弱気の内容ではなかったことに加え、ISMサービス指数も予想を上回ったことで、米景気の減速懸念が後退。FRBは量的緩和の縮小を予定通り進めるとの見方からポジション調整の売りが相場を主導した。相場は新興国経済に対する不安がくすぶる中で朝方には大きく買いが集まったものの、ADPレポートの発表後は一転して売り一色の展開、昼過ぎには下落も一服となったが、最後まで上値は重いまま取引を終了した。10年債の利回りは、2.67%まで上昇した。

ダウ工業平均：15,440.23↓5.01
S&P500：1,751.64↓3.56
NASDAQ：4,011.55↓19.97

NY株式は小幅安。新興国経済に対する不安が改めて強まる中で売りが先行しものの、午前中に発表された経済指標がそれほど悪い内容ではなかったこともあり、米景気の減速に対する懸念は後退。中盤以降は前日の終値近辺まで値を回復し、方向感なく上下に振れる展開となった。週末に雇用統計の発表を控えていることもあり、積極的な売り買いは控えられた。セクター別では石油関連やヘルスケア、テクノロジー関連が軟調に推移する一方、消費関連や金融株はしっかりと上昇した。

ドル/円：101.43、ユーロ/ドル：1.3533、ユーロ/円：137.25 （NY17:00）

為替は円が小幅高。新興国に対する不安がくすぶり、米株が軟調に推移するなど、市場の先行き不透明感が依然として強い中、リスク回避の買いが円の大きな下支えとなった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリと売りに押される展開、NY朝に発表されたADP雇用レポートが予想を下回る伸びにとどまると、一時101円を割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は一転して買い戻しが集まる格好となり、しっかりと値を回復。ISM サービス指数がやや強気の内容となったこともあり、中盤以降は101円台半ばまで戻してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.35ドル台前半のレンジ内で方向感なく推移。NY朝には1.35ドル半ばまで買い進まれる場面も見られたが、すぐに反落。その後もしばらくは上下に不安定に振れる不安定な展開が続いたが、午後からは1.3530ドルあたりで落ち着きを取り戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては売りが優勢、NY朝には136円台半ばまで値を下げる格好となった。その後は買い意欲が強まり、中盤には137円台を回復。午後には137.30円台まで値を伸ばす場面も見られた。

米コカ・コーラ（KO）とコーヒー会社グリーン・マウンテン・コーヒー・ロースター（GMCR）は5日、家庭用ドリンクシステムで向こう10年間業務提携することで合意した。契約では、グリーン・マウンテンのキューリグ・コールドビバレッジシステム用にコカ・コーラ傘下ブランドの製品を販売する。キューリグは、一杯用コーヒーや紅茶、ジュースなどを抽出できるシステム。

米ウォルト・ディズニー（DIS）は5日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比33%増の18億4000万ドルになったと発表した。一株あたり1.03ドルで、市場予想を上回る。売上高が123億900万ドルと、前年同期から9%増えた。スタジオ部門で23%の増収になり、営業利益は75%アップ。パーク・リゾートでも国内の利用者数増加を反映して収益拡大。消費者向け製品部門では、ライセン収入や小売りの好調が寄与した。

ローカルビジネスのクチコミサイトを運営するイエルプ（YELP）は5日、2013年10-12月期の最終損益が206万9000ドルの赤字になったと発表した。前年同期に531万9000ドルの赤字だったのから半分以下に縮んだ。売上高が前年同期比71.7%増の7065万1000ドル。月間利用者数やクチコミの増加が寄与したという。

イエルプは2014年1-3月期の売上高が、7350万-7450万ドルになるとの見通しを示した。レンジ下限でも市場予想を上回る格好となる。

米短文投稿サイトのツイッター（TWTR）が5日に発表した2013年10-12月期決算によると、最終損益は5億1147万1000ドルの赤字になった。赤字幅は前年同期の870万5000ドルから拡大。売上高は前年の2倍を超える1億1265万1000ドル。市場予想も上回った。月間アクティブユーザー（MAU）が12月末時点で2億4100万人。前年同期から30%増になったが、2013年1-3月期の48%増加から44%、39%と四半期ごとに伸びペースがスローダウンした。また、10-12月は前期比較で4%増にとどまり、やはり昨年最初の3-四半期より小幅増でもある。

CBOT大豆3月限終値：1316-1/4↑3-0

シカゴ大豆は小幅続伸。新たな材料に欠ける中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯、前日の終値を中心に上下に振れる展開となったが、最後はドル安やコーンの上昇につれて買いが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけては売りが膨らみあっさりとマイナス転落。通常取引開始後は1320セント台まで値を伸ばしたものの、直後には1205セントの安値まで一気に値を崩すなど、非常に不安定な展開。中盤以降は改めて買い意欲が強まり、プラス圏を回復した。

CBOTコーン3月限終値：443-1/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅続伸。USDAに大口の輸出成約報告があるなど、輸出の好調さが大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場の下支えとなった。3月限は夜間取引では早朝にかけて売りが先行、440セントを割り込むまで値を下げての推移。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いたが、中盤以降はしっかりと買いが集まる格好となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：587-1/2↑3-0

シカゴ小麦は小幅続伸。ドル安の進行が支えとなる中、米冬小麦の作柄悪化などを手掛かりに急伸した前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では売りが先行、早朝には580セントを割り込む場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買いが加速、580セント台後半まで一気に値を伸ばした。中盤には買いも一服、580セント台半ばのレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.030↓0.345

NY天然ガスは反落。中西部から北東部にかけて再び寒波に見舞われたことなどを手掛かりに、朝方には大きく買いが先行したものの、その後は一転して手仕舞い売り一色の展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、朝方には急速に騰勢を強め直近の高値を更新、5.70ドルまで一気に上げ幅を拡大した。しかし通常取引開始後は売りが先行。反発らしい反発もないままに値下がりを続け、引け前には一時5ドルの節目を割り込む場面も見られた。

RBOBガソリン3月限：2.6413↑0.0382
暖房油3月限：2.9968↑0.0139

NY石油製品は反発。在庫統計で石油製品の在庫取り崩しが進んだことで、足元の需給逼迫懸念が改めて下支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。相場は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は暖房油が3ドルの節目を回復しての推移となった。在庫統計発表後には一旦手仕舞い売りが膨らんだが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復した。

NYMEX原油3月限終値：97.38↑0.19

NY原油は小幅続伸。経済指標が強弱入り混じる内容となる中、投機的な売り買いが交錯し上下に不安定に振れる展開となったが、最後は石油製品の在庫取り崩しが進んだことなどを支えに買いが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行、98ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は売りに押し戻される展開、在庫統計発表後には下げ足を速める格好となり、一時97ドルを割り込むまでに値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。午後からはややプラス圏に入ったあたりの水準でのもみ合いとなった。

米高級アパレルのラルフ・ローレン（RL）は5日、2013年10-12月期の純利益が2億3700万ドルとなったと発表した。前年同期から9.7%増加で、一株あたり2.57ドルは市場予想を上回る。売上高が前年比9.8%増の19億7000万ドル。リテールで6.4%、卸売では14.6%それぞれ増収である米州から、欧州、アジアと世界的に売上高が増えたという。

同社は決算発表とともに、5億ドルの追加自社株買い計画を明らかにした。従来の2億3000万ドルとあわせて7億3000万ドルになる。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米メディア大手のタイム・ワーナー（TWX）は5日、2013年10-12月期の純利益が前年同期から11.6%減少し、9億8300万ドルになったと発表した。売上高は前年比4.9%増の85億6500万ドル。タイム・ワーナー部門で7.3%の増収になり、劇場での興行収入やテレビゲームの好調が寄与したという。CNNなどをケーブルテレビのターナー部門では3.0%増えた。また、有料CATVのHBO部門も加入収入の増加により売上高が5.8%の増加である。雑誌のタイム部門はほぼ横ばい。

米薬品大手のメルク（MRK）が5日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は7億8100万ドルとなり、前年同期から14%減少した。一株あたり0.26ドルで、リストラなどに絡む特別項目を除き0.88ドルだが、市場予想には僅かに届かない。売上高は前年比4%減の113億1900万ドルと、やはり市場予想を下回った。薬品だけで3%の減収になり、特許切れした喘息治療薬、糖尿病治療薬など主要製品の減少が目立つ。

COMEX金4月限終値：1,256.9↑5.7

NY金は反発。新興国経済に対する懸念がくすぶり、為替市場で円高が進む中、安全資産としての金に対する需要がしっかりと相場を押し上げる展開となった。4月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始時には商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,270ドル台半ばまで急伸する場面も見られた。その後は改めて売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏ではしっかりと下げ止まり。中盤以降は1,250ドル台後半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

米ドラッグストアのCVSケアマーク（CVS）は5日、たばこおよび関連製品の販売を10月1日までに停止すると発表した。CVSは全米に7600店以上展開するが、全ての店舗で販売を取り止める。ラリー・マーロ最高経営責任者（CEO）は、公衆衛生の改善に役立てるのに適切な措置とコメントしている。全国チェーンのドラッグストアがたばこの販売を停止するのは初めてである。CVSはたばこ販売のやめることにより年間売上高でおよそ20億ドルの損失になり、2014年通年に一株当たり0.06-0.09ドルの利益縮小となる見通しを示した。

ICE-USコーヒー3月限終値：143.10↑6.85

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの気温上昇による生産への影響を懸念した投機的な買い改めて加速、期近終値ベースで、昨年5月13日以来の高値を一気に更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移。早朝には売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたものの、NYに入ると改めてプラス圏まで値を回復、しばらくは137セント近辺でのもみ合いが続いた。中盤に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、あっさりと140セントの大台を上抜け、その後も買いの勢いは衰えず、143セント台まで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.10↑0.04

NY砂糖は小幅続伸。ブラジル生産地の高温乾燥懸念やドル安の進行が下支えとなる中、日中を通じてややプラス圏に入ったあたりを中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移。NYに入ると売りに押し戻される格好となり、16セントの節目を割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏を回復。中盤にも改めて値を下げる場面が見られたが、やはり直後には買いが集まり、昼には16.20セント台まで上げ幅を拡大。引けにかけては売りが膨らんだが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

フランス議会が遺伝子組み換え（GM）作物の栽培を禁止する法案を採決する見通しと報じられた。社会党議員が4日に法案を提出し、農務省関係者によると、早ければ17日に上院採決となる予定である。フランスでは以前、米モンサント社が開発したGMコーンMON810の栽培を禁止していたが、同国最高裁は2011年に科学的根拠に欠けるとして、禁止を違法と判断した

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシア農務省は5日、同国の2014年冬穀物のうち全体の64.9%にあたる950万ヘクタールが良好との見方を示した。450万ヘクタール、31%が可の評価、60万ヘクタール、4.1%が不良という。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ウクライナ農務省は5日、2014年に収穫となる冬穀物の作柄について、93%を満足できると評価した。ほぼ全ての生産地で雪に覆われており、生育に適した環境であるという。冬穀物の作付は作業時の悪天候から前年を4%下回る780万ヘクタールになった。農務省は、冬の減反を補うために春の作付が上向く必要があるとの見方を示した。

米情報サイトのソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーの幹部は、ブラジルで熱波による影響から最大500万トンの大豆損失が起きる可能性を示した。現時点で大豆生産は9000万トンの見通しとなっているが、リオ・グランデ・ド・スル州など南部を中心に1月に記録的な気温上昇となり、2月に入っても状況改善のサインがみられないと指摘。特にリオ・グランデ・ド・スル州の大豆は天候に左右されやすい生育段階にあり、大きな被害が懸念されるという。ブラジルの農業顧問アグルーラルでは、リオ・グランデ・ド・スル州のほか、パラナ州の一角や北東部での生産見通しが不透明として、ブラジルの大豆収穫予測を下方修正するかもしれないとしている。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で計23万6728トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。18万5928トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る5万800トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国際商社のバンギがブラジルに約1250万リットルの米産エタノールを輸出していると報じられた。関係者によると、2月12日に納入予定。ブラジルの調査会社サフラスのアナリストは、米産が安価なことや自国の需要増加を指摘し、3月にブラジルで砂糖きびの収穫が始まるまでエタノールの買い付けが続くとの見通しを示した。

ロシア政府は5日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で9,585トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて59万7,510トンを購入済みである。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの1月金輸入は6,009.182kg と、前月の3万1,645.063kgから81.0%と大幅に減少した。前年同月1万1,272.223から46.%減少している。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・1月ADP全米雇用レポート ( 08:15)
・1月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：101.62、ユーロ/ドル：1.3518、ユーロ/円：137.40 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。株式市場が値を回復、新興国通貨の下落も一服となり、市場全体がひとまず落ち着きを取り戻したとの見方が広がる中、安全資産としての需要が後退した円には手仕舞い売りが膨らんだ。ドル/円は東京では101円をやや上回ったあたりでの推移、午後に一時100.70円台まで値を下げたものの、ロンドンでは101円台前半から半ばのレンジまで値を回復。NYに入ってからは株高の進行につれてジリジリと買いが集まり、101円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半を中心としたレンジ内で不安定に上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると1.35ドルを割り込むまで値を下げたものの、NY朝には1.35ドル台前半まで値を回復。その後は改めて売りに押し戻され、昼前には1.35ドルを割り込むまで反落。午後には買いが優勢となり、1.35ドル前半まで値を回復した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、136円台後半のレンジ内での推移。NYに入ると株高の進行につれて買い意欲が強まり、午後には137円台前半まで値を戻した。

債券は反落。株式市場における下落の流れが一服、朝方からしっかりと値を回復する展開となったのを受け、安全資産としての需要が後退した。相場は夜間取引から売りが優勢、早朝からは改めて下げ足を速める格好となった。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。10年債の利回りは、2.63%台まで上昇した。

ダウ工業平均：15,445.24↑72.44
S&P500：1,755.20↑13.31
NASDAQ：4,031.52↑34.56

NY株式は反発。新興国通貨の下落が一服、金融市場がひとまず落ち着きを取り戻すとの楽観的な見方が広がる中、ポジション調整の買い戻しが相場を主導した。相場はここまでの大幅な下落で割安感が高まっていることもあり、取引開始から買いが先行。12月の製造業受注が予想ほどの大幅な落ち込みとならなかったことも投資家の安心感を誘う格好となり、昼にかけてしっかりと値を伸ばした。午後には上昇の勢いも一服、売りに押し戻される展開となったものの、下げ幅は極めて限定的なものにとどまった。

米小売り大手ウォルマート・ストアーズ（WMT）傘下のウォルマート・カナダは4日、カナダ事業の拡大に向けて今年度（2-1月）に5億カナダドルを投じる計画を発表した。計画では食料品を併売するスーパーセンター35店舗を出店し、2015年末時点に282店のスーパーセンター、ディスカウントストアで113店、あわせて395店に増やす。新規建設については最終案が決まった時点で発表するという。新店舗や流通ネットワーク、建設、電子商取引で7500人以上の雇用を創出する見通し。5億ドルのうち、3億7600万ドル以上を店舗関連、9100万ドルを流通関連、3100万ドルを電子商取引に向けられるとした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆3月限終値：1313-1/4↑20-1/2

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さを支えにした買いの流れが継続、株や原油をはじめとした他の商品市場の上昇も後押しとなって投機的な買いが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが優勢、朝方にややまとまった買いが入ると、13ドルの節目まで値を回復した。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、その後は飼い一色の展開となり、昼前には1310セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：441-3/4↑6-0

シカゴコーンは続伸。現物市場における需要の強さが引き続き大きな下支えとなる中、原油や他の農産物市場の上昇につれて投機的な買いが加速、終値ベースで昨年11月12日以来の高値を更新した。3月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤意は440セント台まで値を回復その後一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：584-1/2↑20-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。主要生産地であるカンザス州の作柄が、これまでの寒波などの影響で悪化したことを受け、生産の伸び悩みから足元の需給が強気に転じるとの見方が台頭、ポジション整理の買い戻しが加速し1月8日以来の高値をつけた。3月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まる格好となり、早々に570セント台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、反落らしい反落もないままに値上がりを続ける格好となり、580セント台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.375↑0.470

NY天然ガスは大幅高。目先平年以下の気温が続くとの予報が出る中、在庫の取り崩しが進み供給不安が強まるとの見方を手掛かりに買いが加速、期近を中心に大きく値を伸ばした。3月限は夜間取引から買いが先行、5ドルの節目を回復しての推移となった。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後は5.20ドル台半ばまで一気に値を回復。その後も買いの勢いは衰えず、午後には5.40ドル台に迫るまで上げ幅を拡大した。

米動画配信のネットフリックス（NFLX）が同社制作の政治ドラマ「ハウス・オブ・カーズ」のシーズン3を更新したと報じられ、芸能・娯楽除法サイトのバルチャーによるとネットフリックスのスポークスマンが報道を確認した。同ドラマは2013年にネットフリックスのオリジナルコンテンツとして制作され、シーズンテレビ業界で権威とされるエミー賞の候補になるなど評価も高い。ネットフリックスのほか、アマゾン・ドット・コム（AMZN）も自社製作のドラマ配信を始めている。

RBOBガソリン3月限：2.6031↓0.0038
暖房油3月限：2.9829↓0.0246

NY石油製品は暖房油を中心に下落。需給面で特に大き菜売り材料が出た訳ではなかったが、ポジション整理の売りが相場を主導した。朝方には株や原油の上昇につれて買いが加速、暖房油は3ドルの節目を大きく上抜けるまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は徐々に売りに押し戻される展開。午後に入っても売り圧力は衰えることなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油3月限終値：97.19↑0.76

NY原油は反発。NY株の下落がひとまず一服、金融市場がやや落ち着きを取り戻したことを好感、投機的な買いが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は97ドル台後半まで一気に値を回復する展開となった。中盤以降は上昇も一服となったものの、97ドル台はしっかりと維持。そのまま最後まで底堅い値動きが続いた。

米百貨店のJCペニー（JCP）は4日、2013年11月-2014年1月期の既存店売上高が前年同期からおよそ2.0%増加する見通しを示した。2011年5-7月期以来の前期比プラスになるという。11-12月の既存店売上高が一年前を3.1%上回ったとしている。このほか、11-1月期のオンラインでの売上高は前年から26.3%増えたという。

穀物メジャーのアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）は4日、2013年10-12月期の純利益が3億7400万ドルと、前年同期から26.7%減少したことを発表した。売上高が3.1%落ちて241億4300万ドル。大豆などの油種加工事業の営業利益が16.3%増えた。内訳をみて、精製・パッケージング・バイオディーゼルで利益が3倍以上に膨らんだものの、圧搾が減少。コーン加工の営業利益が特別項目を除いて6.4%の増加。事業内の甘味料・スターチで増益になり、バイオ製品は黒字転換した。

COMEX金4月限終値：1,251.2↓8.7

NY金は反落。株やドルが値を回復、金融市場がひとまず落ち着きを取り戻したとの見方が広がる中で安全資産としての需要が後退、ポジション整理の売りが膨らんだ。4月限は夜間取引ではロンドン時間に入ったあたりから徐々に売り圧力が強まる展開。通常取引開始後には1,240ドル台後半まで値を下げた。その後は売りも一服、中盤には1,250ドル台まで値を戻したものの、それ以上積極的に買いを仕掛ける向きもない。引けにかけては1,250ドル台前半でのもみ合いが続いた。

米先物取引所のCMEグループ（CME）が4日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は1億9310万ドルとなり、前年同期から15.8%増えた。一株あたり0.58ドル、特別項目を除いて0.64ドルで、市場の予想以下である。売上高は前年比4.0%増の6億8700万ドル。一日あたりの出来高が1133万1000枚で、前年同期を11.2%上回った。金利だけなら28.8%の増加。エネルギーは5.5%増えた。しかし、外国為替が8.1%減少し、株式も2.4%減った。農産物とメタルは1.0%、2.2%それぞれダウン。

ICE-USコーヒー3月限終値：136.25↑0.30

NYコーヒーは小幅続伸。ここまで急伸の反動もあってポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となったが、最後はブラジルの高温乾燥による供給不安を支えにしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ買いが先行、早朝には138セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。その後は手仕舞い売りが加速、NYに入ってからは133セント台後半まで値を下げての推移となったが、押し目では買い意欲も強く、徐々に値を回復。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.06↑0.32

NY砂糖は続伸。ブラジルの高温乾燥を受けて、次年度の砂糖きび生産に対する懸念が高まる中で投機的な買いが加速、16セントの節目を大きく上抜けるまで値を伸ばした。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺でもみ合う展開。朝方には売りが優勢となり、NYに入ってからしばらくは15.60セント近辺まで値を下げての推移が続いた。中盤にかけては改めて買い意欲が強まり、中盤には16セントの節目をあっさりと回復。その後も買いの勢いは衰えず、16.30セント台まで一気に上げ幅を拡大した。昼からは上昇も一服、引けにかけて売り圧力が強まり、16セント割れを試す形で取引を終了した。

マイクロソフト（MSFT）は4日、クラウド・エンタープライズ部門の上級副社長であったサトヤ・ナデラ氏を次期最高経営責任者（CEO）に指名したことを発表した。1992年に入社したナデラ氏はスティーブ・バルマーCEOの後任になり、1975年のマイクロソフト設立以来3人目のCEOを務めることになる。マイクロソフトはまた、ビル・ゲイツが会長を退任し、取締役には残って技術アドバイザーを務めるという。新会長にはジョン・トンプソン主席社外取締役が就任する。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは、ブラジルの2013/14年度大豆生産見通しを8970万トンと、従来推定から100万トン引き上げたと報じられた。コーンの生産推定は100万トンの下方修正、6655万トンとした。

このほか、インフォーマはアルゼンチンの大豆生産推定を5750万トンから5700万トン、コーンを2400万トンから2260万トンにそれぞれ引き下げた。一方、小麦生産は980万トンから1000万トンに引き上げたという。

ECBが28日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月24日現在3,031億5,700万ユーロと、前週から変わらずとなった。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが4日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は前月から0.2%減少した。前年同期と比べると3.0%の増加となった。

カナダ統計局穀物在庫
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

ブラジル農業顧問データグロの幹部はダウ・ジョーンズに対し、最近の乾燥による国内中南部の2014/15年度砂糖きびへの影響を指摘し、見通しを引き下げる方向にあることを明かした。状況を調査中で、10日後ぐらいに最新予測を出せるだろうとコメント。ただ、現時点では修正値を見越すのは尚早とも述べた。政府推定によると、中南部の2013/14年度砂糖きび生産は6億200万トンで、データグロはこれまで2014/15年度に前年比2000万トンほどの増加もしくは減少になると見通してきた。

同氏は、サンパウロ州やミナスジェライス州、ゴイアス州といった中南部における12月の降水量は平均の27%を下回り、1月には半分にとどまったと述べた。通常なら降雨で最も生育が進む時期にありながら、水不足で損失は必至との見方を示した。

ウクライナ農務省は4日、同国の2014年砂糖ビート生産が1340万トンになる見通しを示した。前年比較で24.6%の増加をみている。

ウクライナ農務省は4日、国内の2014年穀物生産が6210万トンと、前年から1.4%減少する見通しを示した。ただ、予測は暫定的で、最近の寒波や雪不足による冬穀物への影響、春の作付の行方次第と強調した。

小麦の生産は前年比1%減の2120万トンを見越していることを明かした。また、コーンの予測は3020万トンで、前年を2.2%下回る見方である。

ロシア政府は4日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で4590トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて58万7925トンを購入した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した2月1日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.3%上昇した。2週連続アップ。前年同期との比較では横ばいとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30)

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で11万3780トンの2013/14年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

債券は大幅続伸。新興国経済に対する懸念から世界的に株安が進行、投資家の不安が高まる中で安全資産としての買いが相場を押し上げた。朝方発表されたISM製造業指数が弱気のサプライズとなったことも強気に作用、発表後にはFRBが量的緩和縮小のペースを緩めるのではとの見方も浮上し一気に上げ幅を拡大する格好となった。10年債の利回りは2.57%と、昨年10月末以来の水準まで低下した。

ダウ工業平均：15,372.80↓326.05
S&P500：1,741.89↓40.70
NASDAQ：3,996.96↓106.92

NY株式は大幅続落。新興国経済に対する懸念が高まり、世界的に株安の進行が進んだ流れを受け、日中を通じて売り一色の相場展開となった。相場は取引開始から大きく売りが先行、その後発表されたISM製造業指数が弱気のサプライズとなったことも嫌気される格好となり、中盤にかけて更に下げ幅を拡大する展開となった。午後に入っても売りの勢いは衰えず、最後まで反発らしい反発も見られないままに取引を終了した。

ドル/円：100.96、ユーロ/ドル：1.3524、ユーロ/円：136.56 （NY17:00）

為替は円高が進行。新興国経済に対する懸念から世界的に株価が大きく下落、投資家の不安が高まる中で安全資産としての円を買う動きが加速した。一方でドルは朝方発表されたISM製造業指数が弱気のサプライズとなったことで、FRBが量的緩和縮小のペースを緩めるのではとの観測が浮上、一気に下げ足を速める展開となった。ドル/円は東京朝に102.40円まで買い戻される場面も見られたものの、午後からは改めて売りが台頭。ロンドンに入ると下げ足を速め、102円を割り込んでの推移となった。NY朝にはやや買い戻しが集まったものの、その後は売り一色の展開。中盤には101円の節目手前で下げ渋る格好となったものの、午後遅くには改めて売りが加速、101円を割り込んだ。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドル台後半での小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.35ドル台を回復。NY朝には売りに押し戻される場面も見られたものの、ISM指数の発表を受けて改めて買いが加速、1.35ドル台前半まで一気に値を戻した。ユーロ/円は東京午前には138円台まで買い戻される場面もみられたが、午後からは再び売り圧力が強まる展開。ロンドンでは137円台半ばまで値を下げた。NYに入ると急速に下げ足を速める格好となり、137円をあっさりと下抜け。その後も売りの勢いは衰えず、午後からは136円台半ばでの推移となった。

ファストフードチェーンのヤム・ブランズ（YUM）が3日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は3億2100万ドルで、前年同期から5%減少した。一株あたり0.70ドル、特別項目を除いて0.86ドルで、市場予想を上回った。売上高が前年比1%増の41億7900万ドル。国内の既存店売上高は前年同期と比べて2%の減少である。中国では、既存店売上高が4%減り、KFCだけでやはり4%の減収。しかし中国のピザ・ハットでは5%増収だった。ヤムは2014年通期の利益が少なくとも20%伸びるとの従来予想を維持した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

米連邦準備理事会（FRB）は3日、ジャネット・イエレン氏がタルーロ理事の執行により第15代FRB議長に就任したと発表した。任期は2018年2月3日まで。女性がFRB議長を務めるのは初めてとなる。イエレン議長は11日に、下院金融委員会で証言する予定と伝わっている。

ダラス連銀のフィッシャー総裁は3日に米CATVのフォックス・ニュースに対し、株安や海外通貨が落ち込む中でも米連邦公開市場委員会（FOMC）は量的緩和の縮小に支持を示した。当局は株式相場だけでなく、実質経済に着目しているとコメント。景気の進展が続く限り、資産購入の規模を減らすべきだと述べた。総裁は、株式相場が前年比較なら大きく上がっていることも指摘した。

フィッシャー総裁は今年のFOMCメンバーである。

CBOT大豆3月限終値：1292-3/4↑10-0

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さに改めて注目が集まる中、ドル安の進行を手掛かりにポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は一転して買いが加速、13ドルの節目に迫るまで値を伸ばす展開。しかし一気に大台回復とはならず、中盤以降は伸び悩み。1290セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：435-3/4↑1-3/4

シカゴコーンは小幅続伸。足元の輸出の好調さが大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。ドル安の進行も強気に作用した。3月限は夜間取引から買いが優勢で推移。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、430セント台後半まで値を伸ばした。中盤以降は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：556-3/4↑8-0

シカゴ小麦は続伸。ドル安の進行が支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は買い意欲が強まり、中盤には560セント台まで値を回復。その後一旦は売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが加速。日中高値を更新して取引を終了した。

NYMEX天然ガス3月限終値：4.905↓0.038

NY天然ガスは期近が続落となる一方、期先限月は反発。先週末の流れを継いだポジション整理の売りが先行したものの、目先中西部を中心に再び気温が下がるとの予報が出る中、押し目ではしっかりと買いが集まった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には4.70ドル台後半まで下げ幅を拡大した。通常取引開始後は買い意欲が強まり、急速に下げ幅を縮小。中盤には僅かにプラス転換する場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。最後はややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

RBOBガソリン3月限：2.6069↓0.0245
暖房油3月限：3.0075↑0.0104

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。株安の進行や弱気の経済指標を受け、目先需要が伸び悩むとの懸念が重石となった。相場は夜間取引から売りが先行、株や原油の下落につれ、軟調な相場展開が続いた。昼過ぎにはまとまった買いが入り、暖房油は一気にプラス転換。ガソリンはその後再び日中安値近辺まで値を下げたが、暖房油はプラス圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油3月限終値：96.43↓1.06

NY原油は続落。新興国不安や弱気の経済指標を受けて株が大きく値を下げたのを嫌気、ポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行、97ドルを割り込んでの推移となった。朝方にかけては買いが集まりプラス転換、98ドルに迫る場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りに押し戻される展開。ISM製造業指数が弱気のサプライズとなったことも嫌気され、96ドル台半ばまで一気に値を崩した。昼過ぎには大きく買い戻しが集まる場面も見られたが、その後は改めて日中安値近辺まで反落、そのままの水準で取引を終了した。

米紳士服専門チェーンのジョス・A・バンク（JOSB）は3日、メンズ・ウェアハウス（MW）による買収提案を再び拒否した。一株あたり57.50ドルの提示価格は同社を過小評価しているとの見方を示した。メンズ・ウェアは昨年11月、今年１月とジョス・A・バンクに買収を持ちかけたが、これで2回連続して拒否された格好になる。一方、複数のメディア報道によると、ジョス・A・バンクはアウトドア衣料を手掛けるエディー・バウアーの買収を検討している。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のコーヒー輸出は前年同月比8.2%増の254万5500袋となった。前月からは0.9%アップ。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月の大豆輸出は3万600トンで、前年同月に300トンしかなかったのから大きく膨らんだ。ただ、前月との比較では26.1%の減少である。大豆ミールの輸出が90万1700トンになり、前年を46.3%上回る反面、前月比較で1.1%の減少。大豆油は6万5800トンと、これも前年同月の3倍近くになりながら、前月からは21.3%減った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月の砂糖輸出は213万7800トンとなった。前年同月から6.9%減り、前月と比べると8.8%の減少である。粗糖が180万3200トンで、前年から4.3%増え、しかし前月を8.9%下回った。精製糖は前年同月比41.0%減の33万4600トン。前月からは7.8%落ちた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のエタノール輸出は192万8000リットルとなった。前年同月から45.2%落ち込み、しかし、前月の2倍に膨らんだ。

COMEX金2月限終値：1,259.9↑20.1

NY金は大幅反発。新興国経済に対する懸念から株が連日大きく値を崩す中、弱気の経済指標やドル安の進行を支えに安全資産としての買いが大きく相場を押し上げた。4月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1,240ドル台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後しばらくは動きが見られなかったが、その後発表されたISM製造業指数が予想を下回ると改めて買いが加速、1,260ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。午後には買いも一服、1,260ドルを割り込むまで値を下げて取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.95↑10.75

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産地で目先高温乾燥続くとの予報が出る中、次年度の生産への影響に対する懸念が改めて加速、昨年5月以来の高値まで一気に値を伸ばした。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方には130セントの節目をあっさりと回復した。NYに入ってからは改めて買い意欲が強まる格好となり、134セントまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、大きく値を崩すこともなく、高値圏を維持。最後は一段高となって取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.74↑0.19

NY砂糖は続伸。ブラジルの生産地で高温乾燥が強まるとの予想を受け、次年度の砂糖きび生産に対する懸念が浮上する中、投機的な買いが加速、1月8日以来の高値をつけた。3月限は夜間の取引開始から先週末の流れを継いだ買いが先行、早々に15.70セントまで値を伸ばした。途中売りに押し戻される場面は見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。NYの時間帯に入っても大きな変化はなく、ややプラス圏に入ったあたりのレンジ内で上下を繰り返す展開。最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

英調査会社ブランド・ファイナンスによると、ウェルズ・ファーゴ（WFC）が2年連続して世界で最もブランド価値の高い銀行となった。金額にして同社の評価は302億4200万ドル。前年の260億4400万ドルから増加。2位のHSBCは前年の3位から上がり、3位のバンク・オブ・アメリカ、シティもそれぞれ一年前より1段階上昇し、3位、4位となった。5位のチェースは2から転落した。

米自動車大手のゼネラル・モーターズ（GM）とフォード・モーター（F）は3日、揃って1月の国内新車販売が前年割れになったことを発表した。両社とも天候による影響としている。GMの販売は17万1486台で、前年同月から11.9%減少し、アナリスト予想も下回った。キャデラックとシボレーがそれぞれ約13%落ちたのをはじめ、全てのブランドが前年から減った。フォードでは、前年比7%減の15万4644台となった。ただ、ムスタングは前年から8%増え、リンカーンも43%の増加だったという。

一方、クライスラーの販売は12万718.台で、前年から8%増加した。46ヶ月連続の前年比プラス。また、市場が見込んでいた以上の伸びである。トラックが25%増え、乗用車の21%減少を補った。

米シンクタンクのブルッキングス研究所は3日、バーナンキ全米連邦準備理事会（FRB）議長を特別研究員に特別研究員として迎えいれると発表した。バーナンキ氏は1月31日にFRB議長任期を終えたばかりである。ブルッキングス研究所は1916年に設立した、

プラッツ社が伝えたところによると、イラクの1月石油輸出は日量222.8万バレルと、前月から11.3万バレル、4.8%減少した。最近のピークである昨年8月の日量257.9万バレルからは、35.1万バレルの減少となる。このうち南部の輸出港からの出荷は203.6万バレルと4.4万バレル減少、北部からは26.1万バレルと19.2万バレル大きく落ち込んだ。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で4万トンの2013/14年度に受け渡しとなる大豆油輸出成約報告があったことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上（大豆油は2万トン）の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で11万3780トンの13/14年度産コーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウガンダの砂糖生産者協会の幹部は3日、国内の主要3社による2014年の砂糖生産が37万5000トンになる見通しを示した。前年から5.1%、3年連続増加の見方で、砂糖きびの増反、また各社の圧搾能力拡大が増産に寄与するという。

ロシアの砂糖生産組合は3日、同国とベラルーシ、カザフスタンの関税同盟が3月の粗糖輸入関税を1トン203ドルに設定したことを明らかにした。関税はICE砂糖価格の月間平均に基づいている。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は1月26日時点で1732万7000トンとなり、前年同期から28.5%増加した。1月1日-26日の穀物輸出が94万2000トンで、このうち小麦が54万2000トン、コーンは35万1000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月建設支出 (10:00)
・1月ISM製造業指数 (10:00)
・1月国内自動車販売 (14:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)