ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

債券は反落。朝方発表されたニューヨーク連銀指数は低下したが、新規受注や価格などの上昇もあり、改めて景気回復を織り込む形で売りが出た。夜間取引で買いの展開となったものの、10年債利回りは1.60%まで低下して一服。通常取引では経済指標を消化して売りが進み、1.6%台半ばまで上がった。

ドル/円：109.17、ユーロ/ドル：1.2148、ユーロ/円：132.65 （NY17:00）

為替は円が小幅高。インフレに対する警戒感などから株が軟調に推移、投資家のリスク回避の動きが優勢となる中で円に買いが集まった。ドル/円は東京朝に109円台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は徐々に売りに押し戻される格好となり、109円台前半まで反落。ロンドンに入っても売りの流れは変わらず、一時109円の節目割れをうかがう水準まで値を切り下げた。NYに入ると109円の節目手前で下げ止まる格好で売りも一服、その後は109円台前半のレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢1.21ドル台前半で上値の重い展開が続いた。午後からは一転して買い意欲が強まり、ロンドンに入ると1.21ドル台後半まで一気に値を回復。NY朝には一旦1.21ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、中盤には1.21ドル台半ばまで値を回復、午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝に133円の節目をうかがうまでに買い進まれたものの、その後は一転して売り圧力が強まり、132円台半ばまで値を切り下げた。ロンドンに入ると再び買いが優勢となり、132円台後半まで値を回復。NYでは動意も薄くなり、132円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,327.79↓54.34
S&P500：4,163.29↓10.56
NASDAQ：13,379.05↓50.93

NY株式は反落。インフレ圧力の高まりや長期金利の上昇が改めて嫌気される中、ハイテク銘柄を中心にポジション調整の売りが優勢となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に200ポイントを超えるまで値を切り下げる展開となった。中盤には売りも一服、午後からは徐々に買い意欲が強まり下げ幅を縮小したものの、プラス圏を一気に回復するような動きは最後まで見られなかった。

セクター別では、金鉱株が大きく値を伸ばしたほか、エネルギー関連にもしっかりと買いが集まった。銀行株や薬品株も底堅く推移した。一方で半導体やバイオテクノロジー、通信、コンピューター関連は値を下げた。ダウ銘柄では、メルク(MRK)が2.02%の上昇となったほか、ダウ(DOW)、シェブロン(CVX)、ウォルグリーン(WBA)、キャタピラー(CAT)も1%を超える上昇を記録。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は2.08%の下落、ベライゾン(VZ)やマイクロソフト(MSFT)、セールスフォース・ドットコム(CRM)、ホーム・デポ（HD）の下げも1%を超えた。

CBOT大豆7月限終値：1587-1/2↑1-1/4

シカゴ大豆の期近7月限が小幅上昇、期先限月は下落。旧穀の供給不安が7月限の下支えになったが、期先限月には主要生産地の気温上昇を背景に売りが広がった。夜間取引で売り買い交錯となり、7月限は方向感委に欠ける値動き。朝方にかけて買いが進む中強含み、通常取引に入って1600セント台前半に上昇した。買い一巡後に値を消し、改めて前週末の終値近くでもみ合い、最後は小高く終わった。

CBOTコーン7月限終値：652-1/2↑8-3/4

シカゴコーンは反発。新たな中国向け輸出成約報告に加え、メキシコ向けでも輸出成約があり、買いを支援した。夜間取引ではまず売りが台頭し、7月限は630セント台前半まで下落してから下げ足も鈍った。前週末の終値水準近くでもみ合ってから、朝方に反発。通常取引開始後に650セント台前半に上昇した。日中に伸び悩んでも、取引終盤に再び650セントを超えた。

CBOT小麦7月限終値：699-3/4↓7-1/2

シカゴ小麦は反落。米国やカナダの主要生産地の降雨予報で売り圧力が強まった。夜間取引で売りが優勢となり、7月限は690セント台前半まで下落した。朝方にいったん売りにブレーキがかかり、下げ幅を縮小。しかし、通常取引開始後に前週末の終値水準に戻したところで改めて売りに押され、そのまま軟調な値動きとなった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

5月16日現在

対米証券投資
出所：米財務省、NY16:00発表、単位100万ドル

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX天然ガス6月限終値：3.109↑0.148

NY天然ガスは大幅反発、足元の需給の逼迫が改めて材料視される中で投機的な買いが加速、期近終値ベースで2月17日以来の高値を更新した。6月限は夜間取引から買いが先行、3ドルの大台をしっかりと回復しての推移が続いた。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引開始後には3.10ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。中盤には買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が継続。最後はポジション整理の売りに押されたが、3.10ドルを割り込むことなく取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.1583↑0.0317
暖房油6月限：2.0604↑0.0242

NY石油製品は続伸、米景気や需要の回復に対する期待が改めて高まる中、原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではやや広いレンジ内で、方向感なく上下に振れる展開。通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、大きく上げ幅を拡大した。中盤以降も上昇の勢いは衰えず、最後まで堅調な展開が続いた。

NYMEX原油7月限終値：66.28↑0.92

NY原油は続伸。米国の景気や需要回復に対する期待が引き続き下支えとなる中、ガソリンが主導する形で投機的な買いが集まった。7月限は夜間取引では先週末の終値を中心としたやや幅の広いレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。朝方にかけては売りが優勢となり、65ドルの節目を割り込むまで値を切り下げた。通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、中盤には66ドル台まで一気に値を回復。その後も上昇の勢いは衰えず、昼には66ドル台前半まで上げ幅を拡大した。午後には買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,867.6↑29.5

NY金は大幅続伸。ドル安の進行は下支えとなる中で投機的な買いが加速、終値ベースで1月以来の高値を更新した。6月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行、早々に1,850ドル台を回復しての推移となった。早朝にかけては売りが優勢となり、1,840ドル台半ばまで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持。通常取引開始は改めて買いが加速、1,860ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤以降もペースこそ鈍ったものの、買いの流れが継続、最後は1,860ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：145.75↑0.75

NYコーヒーは小幅反発。需給面で新たな材料が見当たらない中、ブラジルレアル高の進行などを支えに買いが優勢の展開となった。7月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでの推移、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、146セント台まで値を切り上げる格好となった。中盤には一旦売りに押されマイナス転落するなど、不安定な値動きが続いたが、最後はしっかりと買いが集まり、プラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.99↑0.03

NY砂糖は小幅反発、ここまでの売りの流れもようやく一服、割安感が強まる中でポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ売りが優勢、前週の安値を割り込むまで値を切り下げての推移となった、NYに入ると一転して買い意欲が強まり、17セント台まで一気に値を回復。買い一巡後は17セントの節目を挟んだレンジ内でのもみ合いが続いたが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

国連食糧農業機関（FAO）によると、南アフリカの2021年コーン生産は1670万トンと、前年から4.6%増加し、2017年に記録した過去最高に次ぐ高水準になる見通しとなった。過去5年平均との比較にして25%アップ。作付が平均以上の275万ヘクタールになり、従来推定の260万ヘクタールから上方修正となった。価格上昇に加え、差k付時に天候に恵まれたことで、生産が上向くという。

2021/22年度（5-4月）のコーン輸出は300万トンを超える見通しで、前年や過去5年平均を上回る。2020年と2021年連続の豊作、また国際価格の上昇が寄与するとみられる。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで170万トン、メキシコ向けで12万8000トンの2021/22年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

ブラジル農務省によると、4月の大豆輸出は1738万4000トンと、前年同月から17.0%増加した。大豆油が28万6000トンで、前年の2倍超に膨らんだ。一方、大豆ミールは13.4%減少して144万7000トンとなった。

ブラジル農務省によると、4月の砂糖輸出は190万1000トンになり、前年同月から25.7%増加した。エタノールが8万7000トンで、前年との比較にして34.6%の増加。

ブラジル農務省によると、4月のコーヒー輸出は51万2000トンと、前年同月から24.6%増加した。このうち生豆が46万5000トンで、27.1%アップ。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

ブラジルの砂糖・エタノール大手コサンの1-3月期決算によると、同社と英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルの合弁会社ライゼンの砂糖きび圧搾は880万トンと、前年同期から16.7%減少した。2020/21年度あわせて6150万トンになり、前年比3.1%の増加。4月に始まる2021/22年度の圧搾高は6000万-6400万トンになるとの見通しを示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・5月住宅市場指数(HMI) (10:00)
・3月対米証券投資 (16:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・4月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・4月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・砂糖 6月限OP 納会
・原油 6月限OP 納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

債券は続伸。朝方発表された小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、ミシガン大消費者指数は予想外の低下と低調な経済指標が続き、これまでの過度な景気回復期待が一服、債券には買いが集まった。夜間取引ではまず売りの場面もあったが、一巡して買いが進み、10年債利回りは低下。通常取引でも経済指標を消化しながら買いの流れを維持し、1.6%台前半に下げた。

ドル/円：109.31、ユーロ/ドル：1.2142、ユーロ/円：132.71 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。米経済指標に弱気の内容が相次ぎ、景気回復に伴うインフレの高進に対する懸念が後退、株価が大きく上昇する中で投資家のリスク志向が強まった。ドル/円は東京朝に109.60円台まで買い進まれたものの、その後は一転して売りに押し戻され、109円台前半まで反落。ロンドンでは109.30円近辺でのもみ合いが続いた。NYに入るとやや買いが優勢となり、109.40円台まで値を戻す格好となったものの、午後からは改めて上値が重くなり、109.30円台に逆戻りした。

ユーロ/ドルは東京では1.20ドル台後半での小動き、午後からは買い意欲が強まり、ロンドンでは1.21ドル台前半まで値を切り上げた。NY朝には1.21ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、1.21ドル台前半から半ばの水準を維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京から買いが優勢、132円台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合いとなった。ロンドンではやや買いが優勢となったものの、大きく値が動くには至らず。NYに入ると株価の上昇につれて買いが集まり、132円台後半まで値を切り上げた。中盤以降は買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,382.13↑360.68
S&P500：4,173.85↑61.35
NASDAQ：13,429.98↑304.99

NY株式は大幅続伸。米経済指標に弱気の内容が相次ぎ、景気回復に伴うインフレの高進に対する懸念が後退する中、ハイテク銘柄が主導する形で買い戻しが加速した。米長期金利の低下も下支えとなった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に300ポイント以上値を伸ばす展開となった。昼にかけてはやや伸び悩む場面も見られたものの、午後には改めて騰勢を強める格好となり、400ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻される格好となったが、下げは小幅なものにとどまった。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが上昇。エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、半導体や金鉱株、コンピューター関連にも買いが集まった。ダウ銘柄では、ゴールドマン・サックス（GS）が2.78%、セールスフォース・ドットコム(CRM)が2.74%の上昇となったほか。ボーイング(BA)、やダウ(DOW)、シェブロン(CVX)、インテル(INTC)、マイクロソフト(MSFT)の上昇も2%を超えた。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は2.58%の下落、ホーム・デポ（HD）、メルク(MRK)、ベライゾン(VZ)の計4銘柄が値下がりとなった。

CBOT大豆7月限終値：1586-1/4↑4-1/4

シカゴ大豆は反発。前日に大きく下げた反動で買い戻しが入った。夜間取引でまず売りが出てから買いが進み、7月限は反発した。早朝に1610セント台前半まで上がってペースも鈍り始め、通常取引に入ってさらに伸び悩む展開。前日の終値水準に戻す場面もあったが、引けにかけてプラス圏に持ち直した。

CBOTコーン7月限終値：643-3/4↓31-0

シカゴコーンは続落。12日に発表されたUSDA需給報告が引き続き売り材料視される中、ポジション調整の売りが進んだ。7月限は夜間取引でまず売りに押されて下落。間もなくして買いに転じて反発し、そのまま680セント台に値を伸ばした。しかし、通常取引で改めて売りが膨らみ、マイナス圏に戻した。日中は下げ足も速まり、引けにかけて640セント台前半に下落となった。

CBOT小麦7月限終値：707-1/4↑5-3/4

シカゴ小麦は反発。テクニカルな買いが入ったものの、米主要生産地の降雨予報を背景に上値も重かった。夜間取引で買いが優勢となり、7月限はしっかりと値を伸ばす展開。しかし、朝方に720セント台半ばまで上がってから、通常取引に入って急速に伸び悩んだ。前日の終値を下回ったところで改めて買いが集まり反発しても、上昇は限られた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

5月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス6月限終値：2.961↓0.012

NY天然ガスは小幅反落。決め手となる材料に欠ける中、週末を前にしたポジション整理の売りに押される展開となった。6月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。ロンドン時間に入るとジリジリと騰勢を強める格好となり、朝方には一時3ドルの大台を回復する場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤には2.90ドル台半ば値を切り下げた。午後からは売りも一服となったものの、最後までややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン6月限：2.1266↑0.0313
暖房油6月限：2.0362↑0.0353

NY石油製品は反発。株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間に入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、大きく上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：65.37↑1.55

NY原油は大幅反発。景気や需要の回復に対する期待が改めて材料視される中、株高やドル安の進行を好感する形で投機的な買いが集まった。6月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間に入ると買いが集まりプラス圏を回復、64ドル台半ばまで値を切り上げた。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、65ドル台まで一気に上げ幅を拡大。中盤には買いも一服となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,838.1↑14.1

NY金は続伸。米長期金利の低下やドル安の進行が下支えとなる中で投機的な買いが加速、終値ベースで2月10日以来の高値を更新した。6月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、ロンドンの朝方にかけて買い意欲が強まり、1,830ドル台まで一気に値を切り上げた。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持、通常取引開始後には一時1,840ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。中盤以降は値動きも落ち着き、1,830ドル台後半を中心としたもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：145.00↓1.40

NYコーヒーは続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調な展開となった。NYに入ると売りも一服、中盤にはまとまった買いが入り、147セント台まで一気に値を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。直後には改めて売りが加速し再びマイナス転落、日中安値も更新する格好となった。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：16.96↓0.15

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。対ドルのブラジルレアル高の進行や原油の上昇も下支えとはならなかった。7月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にかけてジリジリと売りに押し戻される格好となり、上げ幅を縮小した。NYに入ってもしばらくはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、その後まとまった売りが出ると、あっさりとマイナス転落。最後は17セントの節目を割り込むまでに値を切り下げた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ税関データによると、同国の2020/21年度（7-6月）穀物輸出は5月14日時点で4001万6000トンと、前年同期を23.4%下回った。このうちコーンが27.3%減少して1982万1000トン。小麦は1538万1000トンで21.2%ダウン。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2012年＝100

米農務省（USDA）は14日、民間業者から中国向けで136万トンの2021/22年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インドの気象情報会社スカイメットは、インドが5月30日にモンスーン入りする見通しを発表した。インドでは1961年から2019年のデータに基づいて、モンスーンがケララ州に到達する通常日程は6月1日。スカイメットは2日の誤差があることを指摘しながらも、平年より若干早いモンスーン入りをみている格好になる。

同社はモンスーンの降雨が平均的あるいは平均をやや上回ると見通す。すでに発表済みの降水量予想は長期平均（LPA）の103%、誤差が5%。通常量とみなされる96-104%のレンジを超える可能性もあることになる。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2020/21年度大豆収穫は5月5日時点で70.6%終了した。前週から17.3ポイントアップ。しかし、農地別に進捗状況はまちまち。収穫は前年同期に比べて１７ポイント近く遅れている。また、イールドが2.81トンで、前週の2.938トンからダウン、前年を4.2%下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2020/21年コーン収穫は5月12日時点で24.6%終了した。前週から1.9ポイントアップ。大豆の収穫が優先され、コーンは緩慢なペースにとどまったという。収穫は前年同期を13.4ポイント下回る。取引所は生産見通しを4600万トンで据え置いた。

経済指標
・4月小売売上高 (08:30)
・4月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・4月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・5月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)
・3月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 6月限OP 納会
・穀物・大豆・大豆製品 5月限納会

債券は反発。このところ売りが続いた反動で買い戻しが進んだ。また、朝方発表された卸売物価指数が予想を上回ったが、出尽くし感から買いが入った。夜間取引で売り買いが交錯し、10年債利回りは1.7%を超える上昇の場面もあった。しかし、通常取引では買いが優勢となって低下。午後には1.6%台半ばまで下がった。

ドル/円：109.46、ユーロ/ドル：1.2079、ユーロ/円：132.19 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。米長期金利の上昇が一服となる中、前日の反動もあってポジション調整のドル売りが優勢となった。ドル/円は東京では109円台半ばから後半のレンジ内で、方向感なく上下に振れる展開、ロンドンに入っても新たな動きが見られることはなかった。NYに入ってもしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤以降はジリジリと売りに押し戻される展開、午後遅くには109.40円台まで値を切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.20ドル台後半でのもみ合い、午後には1.21ドル台まで買い進まれる場面も見られたが、ロンドンに入ると売りに押し戻される格好となり、1.20ドル台半ばまで値を下げた。売り一巡後は再び1.20ドル台後半のレンジまで値を回復、NYに入ってからは徐々に動意が薄くなった。ユーロ/円は東京では132円台前半から半ばのレンジ内での推移、ロンドン朝には132円台後半まで値を伸ばしたものの、その後流れは一転、132円の節目近辺まで売りに押された。売り一巡後は再び騰勢を強め、NYに入ると132円台半ばまで値を回復。中盤以降は上値が重くなり、午後からは132円台前半での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆7月限終値：1584-0↓58-1/2

シカゴ大豆は急落。コーンなど他市場の下落につれ安となり、作付絡みの売り圧力も強まった。夜間取引で売りが先行し、7月限は続落。通常取引に入って下げ足が加速した。1600セントを下抜けて一段安となり、1570セント台半ばまで下落した。

CBOTコーン7月限終値：674-3/4↓40-0

シカゴコーンは続落。前日に発表されたUSDA需給報告が引き続き重石となる中、インフレ懸念から売りに弾みが付いた。夜間取引で売りが膨らみ、7月限は早くに700セントを割り込む下落となった。一時下げ渋っても、朝方にかけて再び売りに押されて弱含み。節目を下回り、通常取引ではさらに売りに拍車がかかって一段と下げた。ストップ安を付けていったん下げ止まっても、引けにかけて再び弱含み、ストップ安で引けた。

ダウ工業平均：34,021.45↑433.79
S&P500：4,112.50↑49.46
NASDAQ：13,124.99↑93.31

NY株式は反発。前日の急落の反動もあり、足元で景気回復が加速しているとの見方が改めて買いを呼び込む展開となった。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に600ポイント近く値を切り上げた。その後は買いも一服、昼過ぎには200ポイント台まで上げ幅を縮小する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、午後にかけて改めて買い意欲が強まり、小幅ながらも日中高値を更新。最後は再び売りに押された。

セクター別では、運輸株や銀行株が大きく値を伸ばしたほか、公益株や保険、素材や生活必需品もしっかりと上昇。一方でエネルギー関連は大幅に下落、金鉱株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ホーム・デポ（HD）が2.66%値上がりしたほか、トラベラーズ（TRV）、JPモルガン・チェース（JPM）、スリーエム（MMM）、ハネウェル・インターナショナル（HON）、ウォルグリーン（WBA）、IBM（IBM）も2%を超える上昇となった。一方で下落したのは、シェブロン(CVX)の1銘柄のみだった。

CBOT小麦7月限終値：701-1/2↓28-1/4

シカゴ小麦は続落。テクニカル要因、コーンや大豆などの下落を背景に売りが進んだ。夜間取引では売りが先行しても、7月限は限定的な下落。前日の終値水準に回復の場面もあったが、プラス圏で改めて売りに押され、軟調な値動きに戻った。通常取引では売りのピッチが加速し、690-3/4セントと4月22日以来の安値を付けた。

NYMEX天然ガス6月限終値：2.973↑0.004

NY天然ガスは小幅続伸。朝方にはポジション整理の売りに押される場面も見られたものの、その後は在庫統計が予想をやや下回る積み増しにとどまったこともあり、しっかりと値を回復した。6月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、ロンドン時間に入ったあたりから徐々に売りが優勢となり通常取引開始時には2.93ドル台まで値を切り下げた。その後は売りも一服、在庫統計発表後はまとまった買いが入り3ドルの節目に迫る場面も見られたものの、目前で息切れ。昼からは値動きも落ち着き、再び前日終値近辺でのもみ合う展開、最後はややプラス圏で取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.0953↓0.0657
暖房油6月限：2.0009↓0.0686

NY石油製品は大幅反落。サイバー攻撃を受けて停止していたコローニアル・パイプラインの稼働再開を受けて供給不安が後退する中、原油の急落につれて値を下げた。相場は夜間取引から売りが先行、朝方にはやや買い戻しが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては改めて売り圧力が強まり、一段と下げ幅を広げる展開となった。

NYMEX原油6月限終値：63.82↓2.26

NY原油は大幅反落。サイバー攻撃で停止していた米東部の主要パイプラインの稼働が再開、ガソリンを中心とした石油製品の供給不安が後退する中でポジション整理の売り加速した。6月限は夜間取引から売りが先行、朝方には64ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。その後はやや買い戻しが集まる場面も見られたものの、中盤にかけては改めて売りに押される展開。昼過ぎには下げ足が速まり、63ドル台前半まで一気に値を崩した。引けにかけては売りも一服、やや値を回復して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,824.0↑1.2

NY金は小幅反発。早朝までは前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導したものの、その後は米長期金利の低下を好感する形で買いが集まりプラス圏を回復した。6月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。ロンドン時間に入ると改めて売り圧力が強まり、1,810ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は一転して買いが集まるようになり、中盤にはプラス圏を回復した。その後も買いの勢いが衰えることはなく、最後は1,830ドルに迫るまで上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：146.40↓0.40

NYコーヒーはほぼ変わらず。朝方まではこれまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となったが、その後は将来的な需給逼迫見通しが支えとなる中でしっかりと買いが集まった。7月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に143セント台まで値を切り下げる展開となった。早朝には売りも一服。NYに入ると買い意欲も強まり、早々にプラス圏まで値を回復。その後は値動きも落ち着き、前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：17.11↓0.73

NY砂糖は大幅続落。米東部の主要パイプラインの稼働再開を受けた原油の急落が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが加速、終値ベースで5月3日以来の安値まで値を下げた。7月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には17.30セント台まで値を切り下げた。朝方にはやや買い戻しが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ、中盤にかけては17.40セント近辺で方向感なくもみ合う展開が続いた。昼前からは改めて売りに押される格好となり、引け間際には17セントの節目割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

アルゼンチンのロサリオ穀物取引所（BCR）は、同国の2021/22年度小麦作付が670万ヘクタールと、前年から3%増加する見通しを示した。前年の不調の反動で生産意欲も高いとコメント。天候に恵まれれば、生産が2000万トンを超え、過去最高を更新する可能性があるという。

2020/21年度コーン生産見通しは5000万トンで据え置いた。前年から2.9%減少。また、2020/21年度大豆生産見通しも前年比11.2%減の4500万トンを維持した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

オーストラリア気象局は11日付のリリースで、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生しないことを意味するエルニーニョ・南方振動（ENSO）が少なくともと10月まで中立状態が続く見通しを示した。太平洋の海面水温がほとんどの背系同地域で長期平均に近く、海面下でも水温は平均近くの水準にあると指摘。南方振動指数（SOI）や雲のパターンなど大気の指標、貿易風も極西でやや平均を上回っているのを除いて平均的という。

大気振動の一つであるマッデン・ジュリアン振動（MJO）がインド洋地域にあり、向こう2週間にオーストラリア経度を東に向かって進む見通しを示した。MJOがインド洋東方やオーストラリア経度にあることで、海洋大陸からオーストラリア北部にかけて降雨が平均以上になる傾向があるとした。クイーンズランド州の熱帯地域で東風が強まり、国内の熱帯地域全体で気温が上がりやすいことを挙げた。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から中国向けで68万トンの2021/22年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）アタシェによると、ロシアの2021/22年度小麦生産は7750万トンと、前年から9.1%減少の見通しとなった。輸出関税の賦課を巡る市場の不透明感が生産意欲を後退させているという。輸出予想は前年比横ばいの4000万トン。期末在庫は503万3000トンで、41.3%縮小の見通しとなった。

一方、コーンの生産見通しは1430万トン、前年から5.9%増加する。価格上昇期待を背景に増反が見込まれている。輸出が3.5%増えて300万トン。期末在庫が70万6000トンとみられ、前年比にして24.7%の増加になる。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月7日時点で5,906億ドルと、前週から1億ドル増加した。昨年末時点の5,958億ドルからは、52億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

生産者物価指数(PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

英国の税関データによると、2020/21年度（7-6月）小麦輸出は3月時点で16万1839トンとなり、前年同期から88.8%減少した。欧州連合（EU）向けが83%減り13万8081トン。非EU向けは2万3758トンで、前年を87.3%下回った。

一方、2020/21年度の小麦輸入は3月まであわせて186万873になり、前年の2.2倍に膨らんだ。EU諸国からの輸入が前年の3.3倍の140万288トン。非EU産輸入は前年比10.5%増の46万586トンとなった。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4月生産者物価指数 (PPI) (08:30)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)