米商品取引委員会（CFTC）は29日、エネルギー先物市場における情報の透明性を高めるための改革案に着手することを明らかにした。最近の価格急騰を受け、価格操作や不正を根絶し市場が需給バランスや経済的ファンダメンタルズを反映したものとなるよう、監督を強化するという。

改革に当たっては、英国の監督機関である金融サービス委員会（FSA）やインターコンチネンタル取引所（ICE）と協力、NYMEXやICEヨーロッパに上場されているWTI原油先物などの米国を受渡し地点とする先物取引について情報を共有するという。デイリーで全ての限月における大口トレーダー情報をICEから受け取ることで、CFTCはNYMEXが定める制限を越えたポジションを持つ欧州のトレーダーの動向を把握することが出来るようになる。これまで欧州では米国と同様の報告義務がなかった。

また、トレーダーに対しインデックス取引の状況の報告を求めるほか、インデックストレーダーやスワップディーラーについてもより細かい情報の提出を定期的に求めていくという。

ICEヨーロッパのWTI原油先物は現金決済の方式を取っているが、NYMEXと価格が連動していることから対象となる。一方天然ガス先物については米国内を受渡し地点としていないため、適用が除外される。

NYMEX天然ガス7月限終値：11.474↓0.521

NY天然ガスは大幅反落。原油の急落を嫌気しファンドを中心に大きく手仕舞い売りが集まった。朝方から終始原油の値動きを追随する展開。在庫統計発表後は弱気の内容にも関わらず原油につれ買いた買いが入ったが、その後改めて原油に売りが集まると一気に下げ幅を拡大した。最後は今月19日以来7日ぶりの安値で取引を終了した。

ドル/円：105.46、ユーロ/ドル：1.5518、ユーロ/円：163.71 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。FED高官のタカ派発言などを手掛かりに東京からロンドンにかけてじりじりとドル高が進行、NYでは朝方GDP改定値の発表後にドル売りが見られたものの、その後は株高などを手掛かりに再びドルが買い進まれる展開となった。

ユーロ/ドルは前夕に行われたインフレに対して改めて強い警戒感を示し、早期の利上げ転換も示唆したフィッシャーダラス連銀総裁を受けドル高が進行、東京では1.56ドル台半ばだったのがロンドンでは1.55ドル台半ば、更にNYでは1.54ドル台まで値を戻した。午後から株が値を戻したのにつれ1.55ドル台を回復したものの、最後までユーロの上値は重いままだった。ドル/円も同様にドル高が進行、NY昼には105円台後半と2月末以来の高値をつけた。ユーロ/円は気温的に方向感のない展開、163円台前半から164円にかけてのレンジで上下を繰り返した。

10年債利回り：4.08↑0.07

債券は続落。1-3月期実質国内総生産（GDP）の上方修正、5年債入札は不調に終わるなど朝方から弱材料が並んで売り一色の一日だった。原油価格の大幅反落も景気不安を薄れさせるとの判断でマイナスに作用。夜間取引から売り圧力の強い展開だったが、通常取引に入ってからはさらに売りが広っていく展開である。

長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で4.1%まで上昇した。いったんこの節目でもみ合い、昼から一段とアップ。入札結果に失望して4.1%台半ばに迫る場面もあった。ただ、利回り曲線に基づいた動きも台頭している。10年債利回りの引けは昨年12月下旬以来の高水準だが、それでも取引終盤には売りペースも鈍って日中の本日一番高いところからは伸び悩んだ。

CBOT大豆11月限：1321-1/2↓35-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。ドル高や原油安の進行を嫌気しファンドを中心に大きく売りが広がった。寄付きから売り一色の相場展開、月末を前にポジション整理の動きが強まったことも後押しとなり、一気に下げ幅を拡大した。ただ、ここ2週間の取引レンジ下限では買い意欲も強く、中盤以降は急速に下げ渋り。大きく値を戻すことはなかったものの、引けにかけては日中安値圏で底堅く推移した。

30日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン12月限終値：609-1/2↓10-0

シカゴコーンは続落。ドル高の進行や原油安を嫌気、前日に続き大きく手仕舞い売りに押される展開となった。朝方から売り一色の相場展開、前日の安値を割り込むと幾つかストップもヒットし、一気に6ドルの大台を割り込むまでに値を下げた。月末を前にポジション整理の動きが強まったことも売りを後押しした。ただ、日中安値近辺では買い意欲も強く、引けにかけては前半の下げ幅の半分程度を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：12,646.22↑52.19
S&P500：1,398.26↑7.42
NASDAQ：2,508.32↑21.62

NY 株は続伸。朝方のもみ合いを経て、原油価格の下落を支えに上昇した。朝方に発表された経済指標は、予想通りの実質国内総生産（GDP）上方修正、失業保険新規申請件数の増加と取引の手掛かりには不足。このため、売り買い交錯で始まったが、原油価格が軟化するのを確認して強含み。また、複数の明るい企業ニュースも寄与してダウ平均が一時100ドルを超えるなど午後には主要株価指標が軒並み大幅高だった。

引けにかけて利食い売りによって伸び悩みはしたものの、3日連続の前日比プラスを確保。ダウ平均とS&P500が20日以来の高値引けだ。NASDAQ指数は19日以来で2500台に持ち直した。

CBOT小麦7月限終値：743-1/2↓15-1/2

シカゴ小麦は大幅下落、ドル高の進行や原油や金をはじめとした商品市場全体が下落したのを嫌気した売りが広がった。寄付きから売り一色の展開となり、早々に直近の安値を下抜け。そのまま一気に730台前半まで下げ幅を拡大した。北半球で冬小麦の収穫期が迫り生産者からの売り圧力が強まるのに加え、コーンや大豆に売りが広がったのも弱気に働いた。引けにかけてはテクニカルな買い戻しが入り下げ幅を縮小した。

NYMEX原油7月限終値：126.62↓4.41

NY原油は大幅反落。原油在庫の大幅取り崩しにも関わらず､ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した｡夜間取引から売りが先行する展開。在庫統計発表後には強気の内容を受け133ドル台まで値を伸ばす場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は需要の伸び悩みなど在庫統計の弱気部分に注目が集まり、改めて売りが広がった。ただ、前日の安値を試す場面では買い意欲も強く、急速に下げ渋った。

COMEX金6月限終値：877.2↓23.3

NY金は大幅続落。原油安やドル高の進行を受け、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。夜間取引から原油が軟調に推移したのを嫌気し売りが先行して寄り付いた後、ドル高が急速に進行したのを受けあっさりと前日の安値を更新、880ドル割れを試すまでに値を崩したその後強気の在庫統計を受けた原油の上昇につれ買いが膨らむ場面も見られたものの早々に息切れ｡昼前には改めて売りが膨らみ870ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：132.50↓3.10

NYコーヒーは大幅反落。ドル高の進行や商品市場全体に売りが広がったのを嫌気、日中を通じて軟調に推移した。夜間には前日の流れを継いだ買いが先行したものの、朝方には原油をはじめ商品全体に売りが広がったのを嫌気しマイナス転落。そのまま最後まで終始売りに押される展開が続いた。ブラジル生産地で依然として気温が低下する気配がないことも弱気に作用した。

国連食糧農業機関（FAO）は29日、経済協力開発機構（OECD）と共同で行った向こう10年間の世界穀物需給見通しを発表し、バイオ燃料や家畜産業の拡大などに伴ってひっ迫が続くとの見方を示した。調査では、2017年までに米産コーンの40%がエタノール生産に当てられ、一方、世界の食肉生産は途上国を中心とした需要増加を反映して年2%前後の伸びると予想。

穀物価格は目先こそ上昇ペースがスローダウンするとみるものの、長期的な値上がり基調は継続されるとの見方も示唆している。バイオ燃料需要などのほか、天候、また投機筋の商品相場におけるポジションなども価格変動の要因と挙げた。

ICE-US砂糖7月限終値：9.97↓0.14

NY砂糖は限月間でまちまち、期近7月限は原油が下落を嫌気し値を下げた一方、期先限月は
小幅ながら上昇した。朝方売りが先行した後、強気の在庫統計を受け原油が急伸したのにつれ買いが膨らむなど、日中を通じて原油の値動きを追随する展開。中盤以降は再び売りに押される展開となった。特に手掛かりとなる材料のない中、このところ限月間スプレッドの縮小が進んだ反動から期近売り、期先買いの動きが強まった。

欧州連合（EU）データによると、07/08年度48週目にあたる27時点でのEU穀物輸入許可は輸出を860万トン上回った。前週時点で820万トンの純輸入だったのから拡大した。前年同期は約490万トンの純輸出。2年続けての圏内の不作により在庫取り崩しが進み、今年度はコーンやソルガムを中心に大幅な純輸入に転じた。

コーン輸入許可は27日時点で1340万トンとなった。前週から37万トン増加し、前年同期の2.6倍を超える。一方、軟質小麦の輸出許可は前週比15万1000トン増の822万1000トン。前年は808万5000トンだった。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2008/09年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明かした。同じく2008/09年度産大豆で12万トンの売却レポートがあったことも伝えており、こちらは仕向け先不明という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

スペイン農務省は29日、2008年の国内軟質小麦生産が前年比15.1%減の434万2000トンになる見通しを発表した。前年にイールド改善によって10年ぶりの豊作だったものの、今年は激しい乾燥から一転して大雨に見舞われるといった不安定な気象で品質などへの影響懸念がある模様。このため前年割れが必至としている。ただ、過去5年平均に近い水準との見方も示す。

オオムギやライ麦などは軟質小麦以上の落ち込みを見越しており、冬穀物全体で前年を19.5%下回る1580万7000トンとの予想である。

米連邦準備理事会（FRB）は29日、6月に融資制度に基づいた入札を計3回行うと発表した。入札日は2日と16日、30日。750億ドルずつ、あわせて2250億ドル資金供給するという。期間はいずれも28日間。

出所：米財務省、単位100万ドル

EUは29日に行った競売で、介入在庫からハンガリー産コーン1万5795トンの売却を承認した。価格は1トン172.10ユーロ。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が22日に明らかにしたデータによると、6月14日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,480万バレルと5月17日までの4週から36万バレル増加する。このうち中東諸国からの出荷は日量1,787万バレルと26万バレル増加する見通しだ。先週と同様に、輸出量増加の背景にはサウジが日量30万バレルの増産を決定したことがあると考えられ、これは主にアジア向けの輸出に充てられるという。

米エネルギー省情報局（EIA）は29日、同日に発表された在庫統計で原油在庫が888.1万バレルと2004年9月以来の大幅取り崩しとなったことについて、南部メキシコ湾岸でタンカーの入港が大幅に遅れていることによる輸入の大幅な落ち込みが原因であることを明らかにした。南部メキシコ湾岸では濃霧や悪天候のために製油所につながる水路が閉鎖されることが多く、その度に輸入が滞ることになる。

出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

出所：米エネルギー省情報局（EIA)、全米石油協会（API)、NY10:30発表、単位1,000バレル

EU砂糖管理委員会は29日、計3万4000トンの輸出許可を発行したことを明らかにした。リベートは最大で100kgあたり34.836ユーロ。

ロシア砂糖生産者団体によると、同国の年初から今月28日までの輸入粗糖からの砂糖生産は81万8400トンとなった。メディア報道では、前年同期の生産が153万9000トンのため、今年度の生産はこれまでのところ約47%下回ることになる。生産者団体は、これまでに製糖所に送られた粗糖が79万5400トン、加工済みが82万9000トンだったとしており、いずれも前年度の約半分と推定されることが報じられた。

出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド政府高官は29日、2008/09年度（4-3月）に政府が地元農家から2150万トンの小麦を買い取る意向を示した。既に2127万トンを購入済みで、2-3週間内に目的到達するのを見通している。

ヨルダン貿易省は9日、小麦5万トンの買い付けを成立させた。このうち2万5000トンはウクライナ産で1ドル382ドル。残る2万5000トンについては売却側の選択になり、同382ドルで合意したという。いずれも、8月前半に納入予定。

ロシア中銀が29日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は23日時点で5,481億ドルと前週から73億ドル増加、13週連続で過去最高を更新した。年初からでは741億ドル増加している。

インドネシアのプルノモ鉱物エネルギー相は29日、同国のOPEC脱退計画に関してエル･バドリ事務総長から質問状を受け取ったことを明らかにした。書簡にはOPEC内でインドネシアが重要な立場にあることが説明されていたと言う。午後の閣議でこの書簡について協議するとしたが、これを受けて脱退についての再考を示唆することはなかった。

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェール・デルタ解放運動（MEND）は29日、市民に対し、前日の警告は国内のあらゆる生命や施設に対するものではないことを強調する声明を発表した。MENDはヤルアデュア大統領による失政の一周年として、29日に石油施設などに対して大規模な攻撃を仕掛けることを警告していた。市民の巻き添えを最小限に抑えるため、パイプラインやその他の石油関連施設、軍のチェックポイントや関連車両などに近づかないよう改めて呼びかけた。

UAEのヤブホウニOPEC代表は29日、アブダビで記者団の質問に答え、同国は市場が必要とするならばいつでも石油供給を増やす用意があることを明らかにした。もっとも、市場には十分な供給があり現在そのような需要はないという。また、現在の価格については値動きが速過ぎるし、高すぎるとも述べた。

OPECのカザバード調査部長は29日、ドバイで記者団の質問に答え、世界の石油在庫は4-6月期に増加し、年後半には更に積み増しされる可能性があるとの見通しを示した。2008年は平均日量40-50万バレルのペースで在庫が増えるという。また、現在のOPECの生産余力は日量300万バレルあると述べたほか、非OPEC産油国も生産能力向上のため開発投資を増やすべきと主張した。

出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期GDP改定値 (08:30 )
・1-3月期企業収益速報値 (08:30 )
・5年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油在庫統計 (10:30 )
・天然ガス在庫統計 (10:30 )

米農務省（USDA）のシェーファー長官は27日、高騰する畜産コスト対策として、保全休耕プログラム（CRP）にある休耕地を放牧用に最高2400万エーカー解放することを発表した。地主は最初に75ドルの費用を支払うだけで、本来禁止されているCRPの土地を罰則なしで牧畜用に利用することが出来る。

現在、CRPには3460万エーカーが登録されているが、湿地帯など環境面で保全対象となっているものはこの適用から除外される。また、これはあくまでも放牧利用だけで、作物の栽培が認められることはないとも付け加えた。

29 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ブラジル政府は28日、輸入小麦を社会保障税の課税対象外とすることに決めた。買い付けを容易にすることで国内供給を引き上げ、また食品価格の上昇を抑えるのが目的である。また、主要買い付け先のアルゼンチンが輸出を規制していることに対する措置でもある。8月31日、あるいは輸入が200万トンに達するまで免税を有効にするという。

NYMEX天然ガス6月限終値：11.916↑0.115

NY天然ガスは反発。原油の上昇を好感し、本日納会を迎えた期近6月限を中心に買いが集まった。寄付きでは原油が大きく売りに押されたのを嫌気し値を下げたものの、早々に下げ止まり。中盤にかけて原油に買いが集まるとそれにつれて騰勢を強めた。ただ、12ドルの節目を超えて積極的に買い進もうとする向きもなく、昼前には上昇も一服。午後からは原油が一段高になったのにも大きく反応することはなかった。

ドル/円：104.65、ユーロ/ドル：1.5645、ユーロ/円：163.76 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。ロンドン時間に原油安の進行などを手掛かりにドル買いの動きが加速、その後NYでは原油が反発したにもかかわらず高止まりを続けた。朝方発表された耐久財受注が予想ほど悪くなかったことや、株が比較的に堅調に推移したこともドルの下支えとなった。ユーロ/ドルは東京でユーロ買いが進行し1.57ドル台後半まで値を回復したものの、ロンドンでは一転ユーロが売られ1.56ドル台前半まで値を下げた。NYではやや買いが膨らむ場面も見られたが、大きく値を戻すことはなかった。

ドル/円はロンドン時間に大きくドル買いが加速。原油安が進行したことなどを手掛かりに値を伸ばし、NY朝に耐久財受注が発表されるとそのまま一気に105円台前半まで値を伸ばした。その後はやや売りに押され、午後からは104円台半ばから後半の水準で推移した。ユーロ/円はロンドンからNYにかけて買われ164円台半ばまで上昇。その後は163円台半ばまで値を戻した。

10年債利回り：4.01↑0.09

債券は続落。朝方は需要の底堅さを示す耐久財受注を嫌気し、午後には2年債入札結果を失望した。欧州市場で売られた流れを受け継いで始まってから、耐久財データで売りのピッチが加速。それでも昼には一服の場面もあったが、午後の入札結果発表に続いて再び売り圧力が強まった。特に、短期債は長期債以上に売りが進んだ。長期金利の指標10年債は日中こそ抵抗のあった4%を午後に突破し、今年最高で終了。しかし、前日比は2年債などを下回る上昇で、この結果、長短金利差縮小に至った。

CBOT大豆11月限：1357-1/4↑16-0

シカゴ大豆は反発。アルゼンチン農家のスト再開が手掛かりとなり、期近を中心に買いが集まった。高く寄り付いた後、一旦は売りに押し戻される場面も見られたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。その後はテクニカルな動きや原油の上昇などを支えに改めて買いが加速、11月限は一気に直近の高値を上抜けた。

出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン12月限終値：619-1/2↓6-0

シカゴコーンは続落。米農務省が休耕地を家畜の放牧用に解放する決定を下したことを受け、飼料需要が減少するとの見方から売りが膨らんだ。寄付きから大きく売りが先行し610セント台前半まで急落。直近の安値手前ではしっかりと下げ止まり、その後は原油の上昇に連れて買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。後半に入り620の節目を超えたあたりからは急速に伸び悩み、プラス圏回復には至らず、最後は再び売りに押された。

CBOT小麦7月限終値：759-0→0-0

シカゴ小麦は前日から変わらず。目先時に大きな材料がない中、取引前半は足元のファンダメンタルズが改めて材料視される格好で売りが先行したものの、直近の安値手前で下げ止まり。その後は下値の堅さを好感した向きからテクニカルな買いが集まり反発、原油が騰勢を強めたことも後押しとなり一気にプラス圏を回復した。しかしこちらも前日の高値を抜けるほど買いに勢いはなく、結局は変わらずの水準で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,594.03↑45.68
S&P500：1,390.84↑5.49
NASDAQ：2,486.70↑5.46

NY 株は続伸。強弱ニュースに一喜一憂して売り買いにもまれながら、最後は弱気材料を乗り越える格好となった。朝方発表された耐久財受注が予想ほど悪くなかったのを好感し、相場は小高くスタート。しかし、底堅い原油相場が重しとなり、また地銀キーコープの慎重見通し発表などで金融株を中心に売り圧力もじわりと強まる。このため、相場は早くに伸び悩み、日中はマイナス圏で推移。最後の30分間ほどで立ち直った。これで主要株価指標は限定的ながらも2日連続で上昇だ。

NYMEX原油7月限終値：131.03↑2.18

NY原油は大幅反発、ナイジェリアの供給不安再燃を手掛かりに大きく買いが集まった。夜間取引では前日の急落の流れを継いだ売りが先行、一時は127ドルを割り込むまでに値を下げた。しかし通常取引開始後はファンドを中心に買いが加速。ナイジェリアの武装勢力が石油施設などへの大規模攻撃を予告したことを受け同国の供給不安が再燃、午後には130ドル台を回復する値動きとなった。石油製品も連れ高、ガソリンは史上最高値を更新した。

COMEX金6月限終値：900.5↓7.4

NY金は続落。ロンドン時間にドル高原油安が進んだことを嫌気し寄付きでは大きく売りが先行、一気に890ドル割れを試すまでに値を下げた。その後は原油に買い戻しが集まるのを好感し下げ幅を縮小したものの、900ドルの節目を回復したあたりで伸び悩み。午後からは原油の上昇に反応することはなくなり、900ドルを挟んだ狭いレンジで上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：135.60↑3.60

NYコーヒーは大幅反発、ファンドを中心にテクニカルな買いが集まった。朝方には前日の流れを継いだ売りに押されマイナス圏で推移する場面も見られたが、中盤にかけて原油が騰勢を強めるのを好感した買いがじりじりと膨らみプラス圏を回復した。昼過ぎにはストップを巻き込みながら急速に上げ幅を拡大、前日の高値を更新した。

ICE-US砂糖7月限終値：10.11↑0.04

NY砂糖は期近が小幅続伸となる一方、期先限月は値を下げた。日中を通じて原油の値動きを追随する相場展開、夜間から朝方にかけては売りが優勢だったものの、その後は原油が騰勢を強めるにつれ買いが集まった。7月限は昼過ぎに3日ぶりの高値まで値を伸ばしたものの、引けにかけてはまとまった売りが出て一気に値を戻した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが28日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、23日までの週の米国内ガソリン需要は日量938.5万バレルと前週から2.7%増加した。前年比では5.5%の減少､4月25日までの週以来で下げ幅は最も小さい。需要増はメモリアルデーの連休を控えた一時的なものと見られる。全米の平均小売価格は 1ガロン3.84ドルと前週から8セント上昇し再び過去最高を更新、一年前より19.6%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

アルゼンチン農業局によると、4月1日時点で国内の油種業者が抱える大豆の在庫は前年同月を1.8%上回る257万713トンとなった。大豆油が36.9%減って23万1659トン。大豆ペレットは61万1716トンで、一年前より17.5%のマイナスである。

4月の大豆圧搾は前年同月に比べて6.2%少ない279万6236トンだった。大豆油の生産が8.1%減の53万2074トン、大豆ミール4.4%減の217万7575トン。

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェール・デルタ解放運動（MEND）は28日、ヤルアデュア大統領の就任一周年に当たり、29日から石油施設や軍のチェックポイントなどに対する大規模な攻撃を行うことを宣言、一般市民に対して攻撃目標に近づかないように警告した。

アルゼンチンの農家は28日にストライキを再開した。6月2日まで穀物や家畜の売買を停止するという。ただ、今回のストで道路閉鎖は行わない模様。

出所：米財務省、単位100万ドル

米連邦準備理事会（FRB）は28日、ミシュキン理事が8月31日付けで退任することを発表した。FRB理事に就任する前に勤めていたコロンビア大学での教職に復帰するためとしており、ブッシュ米大統領にも退任届けを提出済みという。ミシュキン理事は8月5日の米連邦公開市場委員会（FOMC）には出席する模様。ミシュキン理事は2006年9月にファーガソン元理事の後任としてFRB理事に就いた。

なお、FRBでは現時点において既に2つの理事席が空席となっており、ミシュキン理事の退任で3つに増える。

ペルー鉱山組合の事務局長は28日、6月16日に計画されているスト実行の是非を問う組合員投票を6月5日と6日に行う意向を明らかにした。労働者側は利益シェアシステムにおける労働者に対する上限の撤廃、リタイアに関する法整備、アウトソーシングの廃止などを要求している。当初は5月12日からストを行う計画だったが、政府に対し交渉に応じる時間的猶予を与えるため、6月に延期していた。ペルーは世界最大の銀生産国で、金、銅、亜鉛なども多く産出する。

中国国家開発改革委員会（NDRC）高官は28日の記者会見で、大地震の影響で増加している穀物需要を満たすのに十分な備蓄があると述べた。被災地への備蓄放出でも取り崩しは限定的なことを強調し、また夏の収穫見通しが明るいことも指摘。穀物価格の安定化と消費者物価指数の上昇抑制も保証した。

中国政府は２8日、一部商品輸入の関税引き下げを決めたことを明かした。減税は一時的な措置という。対象商品の中には大豆ミールが含まれており、現行の5%から2%に削減し6月1日から12月31日まで有効とする。

インドネシア砂糖協会幹部は28日、同国政府が砂糖輸入の見送りを決めたことを明かした。同氏によると、前年度からの持ち越し在庫が大量なうえ、圧搾シーズンが既に始まったのが理由。政府は国営商社Bulogに2万トンの白糖輸入許可を発行していたが、供給が潤沢なことから取り止めたという。

インド政府のデータによると、4月の2008/09年度初めより国営業者を通じて地元農家から買い取った小麦が過去最高を更新した。現日時点で2118万トンとなり、前年同期に1023万トンだったのと比べて約2倍増加。前週に事前目標の200万トンを超え、なお買い取りを続けている格好でもある。

ブラジル農務省によると、国内のコーヒー農家支援として2億ブラジルレアルの低金利融資を設けることにした。融資は民間銀行を通じて収穫期に提供する。

パキスタン政府は小麦輸入関税を撤廃したとの政府関係者によるコメントが報じられた。国内の需給と価格の安定化を狙っており、首相が設けた経済委員会の直近の会合で決定したという。

ロシア農務省は28日、7月に穀物輸出関税を撤廃する計画を明かした。現行の輸出関税は6月末に失効するが、農相は生産見通しが明るいことを理由に継続する必要はないと述べたという。

29日NY10:30発表、単位1,000バレル、ダウジョーンズ社集計

ロシア農務省は28日、春穀物の作付が天気に恵まれたため例年より早く終了するとのゴルデイエフ農相の発言を報じた。また、農相は6月16-18日に冬小麦収穫が始まるとも述べたという。

米小売調査レッドブック・リサーチが20日に発表したレポートによると、5月最初の3週間のチェーンストア売上高は前月比 1.9%増加した。伸び率は事前見通しに一致したという。前年同期との比較で1.8%増。レッドブックによるとこちらは当初見越していたよりやや高めの伸びだった。

レッドブックでは、5月初めの小売販売はまだら模様だったが、26日のメモリアルデーが近付いて改善したことを指摘。また、気温上昇に伴い季節用品の売れ行きが良かったとの報告があったことも記している。

商社ザルニコフは28日、2007/08年度の世界砂糖需給見通しについて従来の968万トン供給過剰から1100万トンの供給過剰に修正した。ブラジルの生産増加でも2007年終わりから2008年初めにかけて輸出需要が落ちたとコメントしている。一方、2008/09年度については暫定値として160万トンの供給過剰を見通しており、これはインドと欧州連合の生産ダウンが背景にあるという。

出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インドネシアのプルノモ鉱物エネルギー相は28日、同国が石油輸出機構（OPEC）から脱退することを正式に表明した。インドネシアは現時点で時期によって石油の輸出国であったり輸入国であったりしているとし、この先再び輸出国になるようなことがあれば再加盟も検討するという。また、既に今年度の加盟料は支払済みであることから、年末まではOPECにとどまる意向であることも同時に示した。今月初めにはユドヨノ大統領がOPEC脱退を示唆する発言をしていた。

同国は1962年にOPECに加盟、90年代初めには日量170万バレルの生産があったが、近年は開発投資の遅れから生産量が減少、2004年以降は石油の純輸入国になったと見られている。一方、天然ガスでは依然輸出国として重要な地位を占めている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した24日までの週のICSC-UBS小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前週までの3週連続低下が一服した格好である。それでも、ICSCのチーフエコノミストは、ガソリン価格の記録的な高水準を背景に消費者は支出に慎重とコメントした。指数は前年同期との比較で1.6%上昇。前週時点での前年比伸び率と同水準だ。

出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・2年債入札 (13:00 )

納会日
・メタル 5月限納会
・天然ガス 6月限納会

NYMEX天然ガス6月限終値：11.801↓0.056

NY天然ガスは反落。原油の急落を嫌気し手仕舞い売りが広がった。夜間取引では原油が上昇したこともあり、取引前半は買いが先行。テキサス州を中心にこの先気温が上昇するとの予報も買いを後押しし、昼すぎには12ドルの大台まで値を伸ばした。しかし原油が3ドル以上値を下げる中、それに連れた売り圧力は強い。午後にかけては大きく値を崩しマイナス転落した。

ドル/円：104.28、ユーロ/ドル：1.5673、ユーロ/円：163.49 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。弱気の欧州経済指標や原油安の進行を手掛かりにドルを買い戻す動きが強まった。ユーロ/ドルは東京で一時1.58ドルを回復する場面が見られたものの、その後発表された独Gfk消費者信頼感視すが予想以上の落ち込みとなったことなどを嫌気しユーロ売りが加速、1.57ドル台前半まで値を崩した。NYでは原油安の進行などを手掛かりにドルの買い戻しが更に進行、1.56ドル台後半まで値を崩した。

ドル/円はロンドンでユーロ/ドルにつれドル高が進行、NY朝には104円台前半まで値を伸ばした。その後はやや円が買戻される場面も見られたが、原油安や株高が支えとなり午後からは104円台前半の水準で推移した。ユーロ/円は東京時間にユーロ高が進行。ロンドンからNYにかけては163円台後半の水準で上下を繰り返す展開となった。

10年債利回り：3.92↑0.08

債券は反落。今週の2年債と5年債の月次入札を前に供給過剰懸念から売りの展開となった。インフレ懸念が根強いことや株価反発も重し。一方、経済指標は強弱まだら模様で取引へのインパクトは限られている。早い段階から弱気の相場展開となり、午後には下げ足が一段と速まった。長期金利の指標10年債は午前の取引で3.9%を超えてからいったん伸び悩んだが、昼過ぎからじりじりと本日のレンジを切り上げる動きだ。先週末に下げた分を戻しても買い戻しはほとんどみられずに終わった。

CBOT大豆11月限：1341-1/4↓12-1/4

シカゴ大豆は反落。ドル高や原油安を嫌気した売りが相場を主導した。寄付きでは買いが先行する場面も見らたれたものの、直近の高値を試すこともなく早々に息切れ。中盤以降は原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気した売りが膨らみ、じりじりと下げ幅を広げる展開となった。

出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン12月限終値：625-1/2↓1-3/4

シカゴコーンは小幅反落。原油安やドル高の進行を嫌気し、日中を通じて手仕舞い売りに押される展開が続いた。寄付きから大きく売りが先行。先週末の安値近辺で下げ止まった後は中盤にかけ買い戻しが入ったものの、プラス転換目前で息切れ。その後は再び売りに押されたが下げ幅は限定的、日中安値を改めて試すこともないまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：759-0↑6-1/2

シカゴコーンは続伸。先週末に続き、投機筋を中心に買い戻しが優勢の展開が続いた｡特に大きな買い材料が出てきたわけではなかったが、月末が近づくに連れ一旦ポジションを整理しておこうとする動きが強まっており、日中を通じてじりじりと値を切り上げる格好となった。雨不足が懸念される豪州の生産見通しを引き下げる動きが出ていることも相場を下支えした。

出所：米農務省、NY16:00発表

ダウ工業平均：12,548.35↑68.72
S&P500：1,385.35↑9.42
NASDAQ：2,481.24↑36.57

NY株は反発。先週の落ち込みで売られすぎの見方が強まっていたところに原油価格の大幅下落が寄与して買い戻しの展開となった。それでも朝方はまだもみ合いの場面もみられている。本日の発表の経済指標は強弱まだら模様であり、またインフレ懸念も根強く積極的な買いは手控。しかし、午後は小じっかりの動きだった。NASDAQ指数については構成比率の高いハイテク株の上昇を反映し、終日プラス圏で推移。最後は20日以来の高値で引けた。

出所：米農務省、NY16:00発表

冬小麦作柄

春小麦作柄

NYMEX原油7月限終値：128.85↓3.34

NY原油は大幅反落、ファンドを中心に手仕舞い売りが大きく広がった。週末にナイジェリアで新たなパイプライン爆破が発生したのを手掛かりに夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、大きく相場を押し上げるには至らず。通常取引開始後は上値の重さを嫌気して売り一色の展開となった。中盤130ドルの節目を割り込む場面では買い戻される場面も見られたものの、売りに勢いをとめることは出来ず、引けにかけては一段安となった。

アルゼンチンの農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）のデータによると、4月の小麦輸出は8083トンとなり、前年同月の100万5150トンを大きく下回った。前月に6万トン強あったとの比べても少ない。政府が輸出登録受付の無期限停止を決めたのが背景にある。コーン輸出は一年前より1.9%少ない199万784トン。前月は上回った。

大豆の出荷は112万5609トンとなった。前年同月に比べて12.9%減少だが、農家ストの影響で約7万トンにとどまった3月からは大幅アップとなる。大豆ミールは前年同月比15.3%%減の83万2565トンで、やはり前月は上回った。一方、大豆油が60.9%%減の7万9007トンとなり、前月の約21万トンと比べても大きく落ち込んでいる。だった。

ECBが27日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高は23日現在2,095億6,300万ユーロと前週から4,600万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州金協定に基づいて保有金の売却を行ったほか、別の中銀が金貨の購入を行った。

COMEX金6月限終値：907.9↓17.9

NY金は大幅反落。ドル高の進行や原油の大幅安を受け大きく手仕舞い売りが広がった。寄付きから売り一色の相場展開、開始から2時間ほどはほとんど値を戻すこともなく、一気に900ドル前半まで値を崩した。その後は買い戻しが入り値を回復したものの、910ドルの節目を前に伸び悩み。そのまま最後まで安値圏で推移した。

ICE-USコーヒー7月限終値：132.00↓2.00

NYコーヒーは続落。ドル高の進行や原油安を嫌気し、ファンドを中心に手仕舞い売りが集まった。夜間には買いが集まる場面も見られたものの、その後はじりじりと売りに押される展開。取引後半にはまとまった売りが出て下げ幅を拡大、ストップを巻き込みながら132割れを試すまでに一気に値を崩した。

ICE-US砂糖7月限終値：10.07↑0.01

NY砂糖は期先限月に売りが膨らむ一方、期近は下げ渋った。朝方にはこれまでの流れを継いだ売りが先行、特に大きな材料が出たわけではなかったが、原油に大幅安となったことが売りを誘った。7月限は10セントの節目を大きく割り込む水準では買い意欲も強く、中盤にかけて値を戻したが、期先限月は最後まで軟調に推移した。

国際調査会社ユーロモニター・インターナショナルは、インドのコーヒー消費が急速に伸びており、将来は同国の紅茶産業を脅かす可能性もあることを示す調査結果を発表した。同社によると、2007年の喫茶店におけるコーヒー消費量は前年比7.4%増。紅茶の伸び率2.9%を上回った。コーヒーの消費量自体は紅茶の10分の1と少なく、前年比較が高い伸びになるとするものの、コーヒー専門店の出店計画などをみるとインドのコーヒー文化が急成長していることがうかがえるとしている。

台湾政府は27日、穀物備蓄を年末までに10万トン積み増すことと買い付け先を広げる計画を発表した。また、国内の肥料価格引き上げを決定ともいう。2004年9月以来となるが、値上げ分の70%は政府補助を設ける意向も示した。

ドイツ統計局は27日、2008/09年度の国内冬小麦作付けが315万ヘクタールと過去最高を記録したことを明かした。前年比較で6.6%増という。作業期間にあたる昨年秋の価格上昇で農家の作付意欲が高まったとコメントした。統計局によると、春小麦はデュラム小麦も含めて前年を44%上回る5万3400ヘクタール、コーンが19%増えて47万9800ヘクタール。

出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で16万5000トンの2008/09年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明かした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

出所：カンファレンスボード、NY10:00発表

出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表

ブラジルの農業コンサルタントセレレスは27日、2008/09年度の国内大豆生産コストが40%増加し、農家のマージンは縮小するとみていることを発表した。地域別では生産最大のマット・グロッソ州のコストが最も高い伸びの見通しで、これは南東部にある2つのの主要輸送港まで距離があることやアマゾン経由の輸送依存度が理由という。

独調査会社FOリヒトは27日、2008/09年度のインド小麦輸入が記録的な豊作を反映して大きく落ち込む見方を示した。過去2年間に180万トントン、650万トンと買い付けていたが、08/09年度は50万トンを超えることもないと予想している。インドの輸入縮小はロシア、オーストラリア、カナダを中心に主要輸出国に影響を及ぼすのが必至で、国際価格の下げ圧力が強まることも考えられるという。

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 07/08年度(11月-10月)砂糖生産は24日時点で532万141トンとなり、前年同期に比べ5.1%増加した。24日までの一週間の生産は13万3014トン。前週、前年同期いずれも下回る。稼動中の製糖所は前週から7ヶ所減って34ヶ所。一年前は 37ヶ所だった。

ロシア農務省によると、春穀物の作付は26日時点で事前目標の82.4%に相当する2547万ヘクタールとなった。前年同期を285万ヘクタール上回るという。

出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月建築許可件数修正値 (07:30 )
・3月S&Pケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・4月新築住宅販売 (10:00 )
・5月消費者信頼感指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・メタル 6月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 6月限OP 納会