10年債利回り：3.72↑0.05

債券市場では短期債に買いが入る一方、中長期債は売られた。米連邦公開市場委員会（FOMC）による景気の底入れ観測や国債買い入れ規模の拡大見送り決定が背景にある。朝方から全般に利食い売りが進み、昼過ぎには10年債入札がさえなかったことも重し。さらにFOMCの声明発表に続いて10年債などを中心に売りピッチが加速した。

それでも、最後は短期債につれて長期債にもやや買いがみられている。10年債利回りは午前の取引で3.7%台に乗せ、入札で一段高。いったん伸び悩んでからFOMC声明を受けて7.8%に接近もあったが、上昇は長く続かなかった。

ドル/円：96.04、ユーロ/ドル：、1.4191ユーロ/円：136.30 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。株高の進行を受け投資家のリスク回避志向が後退、円やドルを売ってユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からドルが売られ、ロンドンに入りあたりには一時95円台前半まで下げ幅を拡大。しかしその後は欧米で株高が進行したのを手掛かりにドルを買う動きが強まり、NYでは96円台前半まで値を回復した。FOMCの声明発表後は国債などの買い取りペースを緩めるとの内容に反応し96円台後半までドルが急伸したものの、すぐに息切れ。結局は96円をはさんだ水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京ではユーロじり安の展開が続いたものの、ロンドンに入ると株高の進行を手掛かりにユーロを買う動きが加速。NYでも流れは変わらず昼前には1.42ドル台半ばまで値を伸ばした、FOMCの声明発表後は一時的に1.41ドル台前半まで値を崩した後急反発するなど値動きが荒くなったが、その後は1.42ドル前後の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京ではユーロが売られ134円割れを試すまでに値を下げたものの、ロンドンに入ると株高を好感し一転してユーロ高が加速、NYでは136円台後半まで値を伸ばした。FOMC後は一時的に上下に振れる不安定な動きとなったが、その後は136円台前半まで値を戻した。

CBOT大豆11月限終値：1044-0↑5-1/2

シカゴ大豆は期先中心に小幅続伸。ファンドを中心にポジション整理の売りが広がったが、最後は強気の需給見通しが支えとなった。11月限は寄り付きで売りが先行、朝方発表された需給報告では新穀の生産見通しが引き下げられたものの、旧穀の内容はそれほど強気ではなかったこともあり失望売りが膨らんだ。しかし安値では買い意欲も強く、直後から上昇に転じた相場は中盤にプラス圏を回復。そのまま最後まで堅調に推移した。

CBOTコーン12月限終値：330-3/4↑4-1/4

シカゴコーンは反発。朝方発表された需給報告の結果を受け売りが先行したものの、その後は株や原油の上昇を好感した買いが集まった。12月限は寄付きから売りが先行し320セント台前半まで下げ幅を拡大。しかし直後からポジション整理の動きを中心に買いが集まる展開となり、中盤にはプラス圏を回復した。値動きは穏やかながらも上昇の勢いは衰えず、最後は330セント台後半まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：490-1/4↑5-0

シカゴ小麦は反発。弱気の需給報告を受け売りが先行したものの、中盤以降は間部高やドル安の進行を手掛かりにポジション整理の買いが膨らんだ。9月限は寄付きから大きく売りが先行、一気に470セント台後半まで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では割安感も強い上、ドル安の進行も支えとなり昼にはプラス圏を回復。最後は490セント台まで騰勢を強めた。。

ダウ工業平均：9,361.61↑120.16
S&P500：1,005.81↑11.46
NASDAQ：1,998.72↑28.99

NY 株は反発。朝方から決算絡みの強気ニュースで買いが優勢となり、そのまま最後まで流れが続いた。前夕のアプライド・マテリアルズによる予想以上の結果と見通しのほか、百貨店のメーシーズや住宅トール・ブラザーズも前向きな見通しなど業種を超えて好材料が揃ったのがより安心感を誘う格好だ。また、午後には米連邦公開市場委員会（FOMC）の超低金利政策維持と前向きな景気判断も下支えとなった。

相場は寄り付きに速いピッチで上がり、値動きが落ち着いてからもしっかりと推移した。FOMC声明の発表に続いて一段高。急速な値上がりの反動から上値ではすぐに利食い売りが台頭し伸び悩んだが、それでも本日のレンジ上限で終了である。ダウ平均とNASDAQ指数が3日ぶりの高値引けとなった。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.479↓0.062

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報や明日の在庫統計で平年を上回る積み増しが見られるとの見通しを嫌気した売りが相場を主導した。9月限は通常取引開始から株や原油の上昇につれて買いが先行したものの、早々に伸び悩み。高値では弱気のファンダメンタルズを手掛かりとした売りが膨らみ、中盤にはあっさりとマイナス転落した。株の上昇が最後まで程度の支えとなったのか、大きく売りに押されるような場面も見られず、下げ幅は限定的なものにとどまった。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

メキシコは向こう3ヶ月間に最高5万トンの砂糖を輸入するとの見通しが地元関係者の間で広がっていると報じられた。政府は6日に39万3000トンの買い付け枠を設けたが、大手商社トレーダーは米通信社ダウ・ジョーンズに対しこの輸入枠が埋まる可能性は小さいという。また、政府は段階に分けて輸入を認可し、需給を見守る方針との指摘も聞かれる。具体的な輸入計画はまだ不明であることを挙げるトレーダーもあった。

NYMEX原油9月限終値：70.16↑0.71

NY原油は反発。株高の進行を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行する場面が見られたものの、通常取引開始後は株高につれて大きく買いが先行、一気に71ドル台を回復する展開となった。その後発表された在庫統計が弱気の内容だったことから売りに押されたものの、しっかりと70ドルの大台は維持。午後に入っても株高を支えにしっかりの展開となったが、再び71ドル台を試すほどの勢いは見られなかった。引けにかけては売りに押され、70ドル割れを試す格好で取引を終了した。

COMEX金12月限終値：952.5↑4.9

NY金は続伸。株の上昇やドル安を好感、日中を通じて堅調を伸ばす展開となった。12月限は夜間取引では前日の終値をはさんで上下に方向感なく振れる展開が続いたものの、通常取引開始後は株高の進行につれるように買いが集まった。中盤950ドルの節目ではやや伸び悩む場面も見られたが、昼にまとまった買いが入ると上抜け、午後からは950ドル台前半の水準を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：135.55↓1.35

NYコーヒーは反落、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から売りが先行。午前中にはドル安の進行など手掛かりに買いが集まりプラス圏を回復する場面も見られたが、弱気の流れを変えるには至らず。中盤以降はじりじりと値を切り下げる展開となり、最後は135セントの節目割れを試すまでに下げ幅を広げた。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は12日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標を従来の年 0-0.25%のレンジを維持すると発表した。全会一致の決定。例外的に低い金利環境が続くとの見通しを繰り返している。このほか、最高3000億ドルの長期国債買い入れや、1兆2500億ドルの住宅ローン担保証券、最高2000億ドルのエージェンシー債の購入プログラム自体には変更がないことを示した。ただ、国債購入ペースは徐々にスローダウンさせ、このため当初予定していた9月のかわりに10月終わりまでのプログラム終了を目指すという。

ICE-US砂糖10月限終値：22.97↑1.05

NY砂糖は大幅反発。株や原油の上昇を手掛かりに強気の流れが再開、1981年依頼の高値を一気に更新する展開となった。夜間の取引開始時には前日の続き手仕舞い売りが先行したものの、早々に下げ止まり。強気の需給見通しを手掛かりとした買い意欲は引き続き旺盛で、NYの時間帯に入る頃にはプラス圏を回復した。中盤にかけて更に騰勢を強めた相場は、午後に入ると再びパニック的な買いが相場を支配、一気に23セント台まで値を伸ばした。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

全米不動産協会（NAR）は12日、4-6月期に中古一戸建て住宅価格中央値が前年同期を15.6%下回る17万4100ドルだったと発表した。西部で一年前に比べ26.6%低下し、市場別で最もきつい落ち込みだ。次いで南部の10.3%ダウン。北東部と中西部も9.7%、8.6%それぞれ下がった。

NARによると、4-6月期中古アパート・コンドミニアムの価格は全国で17万6900ドルだった。これも、前年同期比19.8%低下と前年割れ。一戸建てと同じく、全ての市場で下がり、西部のマイナス幅が32.4%と最大。南部で25.4%、中西部では20.5%それぞれ低下した。北東部だけは8.0%と1けたマイナスにとどまっている。

米商務省が12日に発表した貿易収支によると、6月の米国金輸入は1,692万3,648キログラムと前月から244.5%、3倍以上に増加した。前年同月との比較では96.3%の増加となる

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、6月の国内エタノール生産は前年同月比16.1%増の2878万9000リットルになった。年初からあわせて1億5219万5000リットルで、前年同期を3.4%上回るという。

USDA輸出成約高市場予想
13日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米商務省が12日に発表した6月の貿易収支によると、コーヒー生豆(アラビカ種)輸入は8万8899トン(148万1650袋)となった。前月から1.5%増加し、前年比では17.3%増になる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジルの砂糖きび生産者協会（Unica）は12日、2009/10年度の国内中南部砂糖きび圧搾が7月31日時点で前年同期比14.96%増の2億4660万トンになったと発表した。ただ、7月後半の圧搾は降雨による収穫への影響で一年前を5.98%下回る3万5904トンだった。また、雨が響いて収穫済み砂糖きび1トンあたりの糖分も前年より2.61%ダウンで127.52キログラムとしている。

砂糖生産がこれまであわせて1270万トンで、一年前より19.25%増えた。エタノール生産は前年比7.55%増の105億リットル。7月末時点で砂糖きびのエタノール生産用消費が57.31%、砂糖生産用42.69%となった。前年同期の比率は59.92%対40.08%で、エタノール向けの砂糖きび消費がダウンしている格好だ。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から中国向けで11万3000トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

中国政府の洪水・干ばつ対策本部は12日、国内北東部の主要大豆生産地で干ばつが急速に進んでいるために大豆やコーン作柄への影響懸念も強まっていることを明かした。精算を決めるのに重要な生育段階にあるだけに、先行きがより危惧されるという。当局によると、11日時点で北部から北東部にかけての4省で437万ヘクタール相当の作物が干ばつに悩まされており、これは7月31日時点での被害規模かの3倍以上。国内全体で53%に当たるともしている。

中国政府は12日の週次競売で1万5000トンの大豆を売却した。売り出した50万1500トンの3%に相当。前週の4335トンを大きく上回る。7月後半に2週連続してゼロだったが、価格上昇で需要も改善してきた。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は12日に発表した主要穀物および油種に関する月次報告において、2009年度の小麦とコーンの生産推定を引き上げ、大豆は据え置いた。小麦作付が前年比0.5%増の2401万ヘクタール、生産は2.7%増の1億1550万トンとしている。

コーンの作付は2960万ヘクタールで、前年より1.5%増加の見方である。生産は0.4%増えて1億6650万トンとみる。大豆作付は前年比3.7%減の920万ヘクタール、生産3.2%減の1500万トンを見越す。

コロンビア砂糖生産者協会によると、6月の砂糖輸出が前年同月比60.3%増の5万7892トンになった。1-6月あわせて前年同期を44.0%上回る39万3075トン。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2009年度の世界石油需要を日量8,394万バレルと推定、前月から19万バレル上方修正した。2010年は日量8,525万バレルと7万バレル引き上げられた。前年比では09年が2.6%の減少、10年が1.6%の増加となる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月貿易収支 (08:30 )
・10年債入札 (13:00 )
・7月財政収支 (14:00 )
・FOMC会合 (14:15 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )

CBOT大豆11月限終値：1038-1/2↑28-1/2

シカゴ大豆は反発。USDA需給報告の発表を翌日に控え、強気の内容に期待した向きからの買いが加速した。11月限は前日の急落の反動もあり、寄付きから大きく買いが先行。明日の需給報告で強気のファンダメンタルズが改めて確認されるとの見方が買いを誘う格好となり、あっさりと1,030セント台を回復。中盤にかけてしばらくはその水準で伸び悩んだものの、最後は一段高となった。

CBOTコーン12月限終値：331-0↑0-1/2

シカゴコーンは小幅高。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の動きが強まる中、方向感無く上下を繰り返す展開が続いた。12月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行。通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移したものの、程なく売りが膨らみマイナス転落した。その後は330セントの節目を挟んで売り買いが交錯したが、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となりかろうじてプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：485-1/4↓9-0

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告の発表を翌日に控え、弱気の需給見通しが改めて売りの手掛かりとなり直近の安値を更新した。9月限は夜間取引でこそテクニカルな買いが先行したものの、5ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売り一色の展開となり早々に490セントの節目を下抜け。その後下落の流れは止まらず、480セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

10年債利回り：3.67↓0.11

債券は続伸。朝方に4-6月期労働生産性でインフレの落ち着きを確認したことや株安、午後には3年債入札の好調と支援が揃って買いの一日だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まり早朝は様子見ムードが先行したが、間もなくして生産性データで買いの展開にシフト。相場もしっかりとし、長期金利の指標10年債利回りは昼過ぎに3.7%を割り込んだ。午後に3.7%台前半に戻る場面もあったが、最後は先週初め以来の低水準で終了。

ドル/円：96.00、ユーロ/ドル：1.4149、ユーロ/円：135.83 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。FOMCの声明発表を翌日に控えポジション調整の動きが強まる中、中国で弱気の経済指標が出たことや株安の進行を受けてリスク回避の円買いが加速した。ドル/円は東京の時間帯から売りが先行し97円を下抜け。ロンドンでは改めてドルを売る動きが加速、NY朝には96円台前半まで下げ幅を拡大した。NYに入ってもドル売りの流れは変わらず、昼前には95円台後半まで急落、その後はドル安も一服となり96円台まで穏やかに値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台前半から半ばの比較的狭いレンジ内での上下に終始。ロンドンに入るとユーロ高が進み1.41ドル台後半まで値を伸ばしたものの、1.42ドルを回復するには足らず。NYでは再びユーロが売られ1.41ドル台前半まで戻すなど、方向感のはっきりしない不安定な値動きが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて137円を挟んだレンジで上下を繰り返す展開。NYに入ると株安の進行につれてユーロが売られ、一時135円台前半まで値を崩した。

ダウ工業平均：9,241.45↓96.50
S&P500：994.35↓12.75
NASDAQ：1,969.73↓22.51

NY 株は続落。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まる中で前日の売りの流れが続いた。市場は金融政策の行方やFOMCの景気判断をにらんで慎重に構え、この結果、売りも出やすくなったためである。朝方には労働生産性の予想以上の上昇を受けインフレ懸念は一服。ただ、弱気ニュースも見当たらず、このため下げは比較的限定的だ。寄り付きの急速な値下がりからじり安にシフト。午後に下げ渋り、しかし引けにかけて本日の安値近くに戻った。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：3.541↓0.100

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報や株安の進行を嫌気、ファンドを中心に幅広く売りが広がった。9月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行していたものの、通常取引開始後は大きく売りに押される展開。目先気温が上昇するとの見方が後退したことが嫌気したほか、株安の進行で工業需要の伸び悩みに対する懸念も浮上、3.50ドル台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服したものの、安値で大きく買い戻す動きも見られない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

NYMEX原油9月限終値：69.45↓1.15

NY原油は続落。株安の進行を受け目先の需要に対する弱気の見方が改めて台頭、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引では買いが先行したものの、71ドルを超える水準では売り意欲が強く伸び悩み。通常取引開始後は株価の下落につれるように売りが膨らみ、69ドルを割り込むまで値を下げた。午後からはやや買い戻す動きも見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。結局最後まで上値の重い展開が続いた。

COMEX金12月限終値：947.6↑0.7

NY金は小幅反発。前日までのポジション整理の動きも一巡、ファンドを中心に改めて買いが膨らんだ。12月限は夜間取引から買いが先行。朝方には改めて売りに押される場面も見られたものの、前日の安値を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。FOMCの声明発表を翌日に控え様子見気分も強く、一気に流れを強気に変えるような展開にはならなかったが、中盤以降はプラス圏で底堅い値動きを続けた。

ICE-USコーヒー9月限終値：136.90↑1.05

NYコーヒーは小幅反発。9月限は日中を通じて前日終値を中心に方向感無く上下を繰り返す相場展開。特に大きな材料が出た訳でも無い中、ポジション整理の動きが主導する形で激しく値が動いたが、最後は買い意欲が勝りプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.92↓0.08

NY砂糖は小幅反落。10月限はポジション整理の動きを中心に、日中を通じて激しく上下に振れる展開となった。高値では手仕舞い売りに押される一方、押し目ではここまでの上昇に乗り遅れた向きからの買い意欲も依然として強く、結局最後まで上下どちらの方向にも大きく値が動くことはなかった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は11日、民間業者から中国向けで11万トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月7日現在 2321億1700万ユーロとなり、前週から300万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行ったという。

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、8月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.5%減少した。事前見通しより小幅マイナスだったという。前年同期比較で4.2%ダウン。こちらも予想していたほど落ちなかったとしている。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

インドのマハラシュトラ製粉所協会など業界代表者が政府に小麦の備蓄放出を要請していることが報じられた｡モンスーンの雨不足、地元のお祭りシーズンに伴う需要増加を背景に価格が上昇しているため。値上がりにより食糧保障や食品価格一般に上がるなどで経済的な懸念につながりかねないと業界は訴えているという。

ウクライナ農務省は11日、2009年の国内砂糖ビート収穫が1200万トンとなり、これから150万トンの砂糖を生産する見通しを示した。ビート糖生産は前年比4.7%の見方。現時点におけるビートの94%が作柄良好であり、当分の含有率、根の平均重量それぞれ前年同期を上回っているという。

中国統計局が11日に発表したデータによると、7月の国内精製糖生産は前年同月比27%減の8000トンとなった。1月からあわせて980万トンで、これは前年同期を12.7%下回るという。

中国税関総局が10日に発表した暫定データによると、7月の大豆輸入は前年同月比25%増の439万トンとなった。1月からの累計で2648万トン。前年同期を28%上回るという。一方、７月のコーン輸出が一年前から22%減少して1万1136トンだったとしている。1-7月には前年同期より56%少ない7万834トン出荷した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月8日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前年同期との比較で0.4%上昇となり、これは5週間ぶりのプラス転換。

チェコ統計局は11日、2009年の国内穀物生産推定を引き上げたと発表した。7月15日の調査に基づいて671万7000トンとみており、これは6月20日時点での予測662万2000トンを上回る。ただ、作付が前年から減少したこととイールド低下により生産は前年比10.4%減の見方。統計局は小麦イールドを一年前の 5.77トンから5.02トンに下がるとみており、これは従来推定4.97トンから上方修正。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）は11日、7月24日までに09/10年度産コーヒーの27万5590袋が先渡し契約によって売却済みとなったことを発表した。前年同期に比べて27.8%減少という。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ナイジェリア軍のジョイントタスクフォース（JTF）関係者は11日、同国南部の油田地帯でロイヤルダッチシェルが運営する天然ガスパイプラインが地元武装勢力によって爆破されたことを明らかにした。パイプラインは周辺の工場に天然ガスを供給するためのもの。同国南部ではヤルアデュア大統領が拘束中の武装勢力メンバーに対する恩赦を行って以降、休戦状態にあった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4-6月期労働生産性速報値 (08:30 )
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

CBOT大豆11月限終値：1010-0↓28-1/2

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告の2日後に発表を控え、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。中西部で目先気温が下がるとの予報が出たことで、イールド低下懸念が後退したことも売りを後押し、日中を通じて大きく買い戻されるような場面もないまま値下がりを続けた。

CBOTコーン12月限終値：330-1/2↑4-0

シカゴコーンは反発。USDAの需給報告発表を12日に控え、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。12月限は寄付きから大きく買いが先行し330セント台後半まで一気に値を回復。上昇局面では売り意欲も強く、その後は先週金曜の高値を試すことなく売りに押されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.78↓0.07

債券は反発。先週末に大きく売り込まれた反動で買いが集まった。7日に発表の雇用統計は予想以下の雇用減、失業率だったが、情勢は依然として不安定と市場心理も落ち着いたのが背景にある。また、今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)会合や小売売上高、物価統計といった経済指標など注目イベントを控えていることからも調整の買い戻しが進んだ。

朝方から相場は小高かったが、特に株式相場が昼にかけて下げ幅を広げる展開となるのを確認して債券取引にプラス作用して相場もさらに小じっかりとなった。長期金利の指標10年債利回りの下げ足も加速｡午後に3.8%を割り込んだ。

CBOT小麦9月限終値：494-1/4↑4-3/4

シカゴ小麦は反発、前週までの大幅下落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は寄付きから買いが先行、特に買いの手掛かりが出た訳ではなかったが、テクニカルな動きを中心に値を伸ばし、中盤には5ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしこの水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。引けにかけては4ドル台に値を戻して取引を終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が10日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の7月国内販売台数は24万3,406台と前月比で6.46%減少した。前年同月比では1.86%の増加、年初からの累計は147万4,4004台と、前年同期より4.50%多い。ガソリン車の販売は1万 7,749台と前月から1.56%減少、前年比では15.58%減少となった。

ドル/円：97.18、ユーロ/ドル：1.4137、ユーロ/円：137.36 （NY17:00）

為替は小幅ながら円高ユーロ安が進行。FOMC会合を控え、ポジション整理の動きから円とドルが買い戻される展開となった。ドル/円は東京市場で売りが膨らみ97円を割れを試すまでに下落。その後はロンドンにかけて97円台前半を中心とした小幅レンジでのもみ合いが続いた。NYに入ってもしばらく同じ流れが続いたが、昼前には97円台半ばから96円台後半まで急落する動きが見られた。その後はジリジリとドルが回復、97円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり高となり1.42ドル台を回復。NY朝までは1.42ドル前後の水準を維持していたが、その後はユーロ売りが広がり、午後には1.41ドル割れを試すまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンに賭けて138円を挟んだ比較的狭いレンジ内で推移。NYに入るとユーロ売りの動きが強まり、午後には137円割れを試すまでに値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス9月限終値：3.641↑0.033

天然ガスは小幅反発。大西洋上でハリケーンの活動が活発になったことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行、ハリケーン予報に加え、ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まっていたこともあり、通常取引開始後も堅調な相場展開が続いた。しかし先週金曜の高めまで一気に値を伸ばすような動きにもならず、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。最後はかろうじてプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,337.95↓32.12
S&P500：1,007.10↓3.38
NASDAQ：1,992.24↓8.01

NY 株は反落。先週までの4週続伸後で利食い売りが優勢となった。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）会合や小売売上高、物価統計などの経済指標、主要小売り決算と注目イベントを多く控えることもあり、買い一服感もより強まる。このため、相場は寄り付きから軟調だった。ただ、本日は相場全体に重くのしかかるような弱気ニュースもなく、大きく売り込むにも至らない。午前の取引で相場は売り一巡後に回復。昼あたりから改めて弱含んだが、やはり終盤に下げ幅を縮めた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

8月9日現在

NYMEX原油9月限終値：70.60↓0.33

NY原油は小幅続落。ファンドを中心としたポジション整理の売りに押された。9月限は売り先行で通常取引を開始したものの、直後から買いが集まりプラス圏を回復。午前中はそのまま底堅い値動きを続けた。午後に入ると売り圧力が強まりマイナス転落、70ドル台前半まで下げ幅を広げたが、最後まで大台を割り込むような動きは見られなかった。

COMEX金12月限終値：946.9↓12.6

NY金は続落。株の下落やドル高の進行を嫌気、先週後半からのポジション整理の流れが引き続き相場を主導した。12月限は夜間取引から上値の重い展開。通常取引開始後はまとまった売りに押され、940ドル台半ばまで一気に値を戻した。その後は売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す動きもなく、安値圏でもみ合う展開。昼に一時的に950ドル台を回復する場面も見られたものの、結局は午前中の取引レンジまで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：135.85↓2.05

NYコーヒーは反落、先週までの強い上昇の流れも一服、ポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は朝方にはこれまでの流れを継いだ買いが集まり直近の高値を上抜けたものの、直後から大きく売りが膨らむ展開。午前中は一貫して値下がりを続け、一時135セントの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしその水準では買い意欲も強く、午後には下げ止まり。大きく値を戻す場面は見られなかったものの、最後まで底堅く推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.00↑1.19

NY砂糖は大幅続伸。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、強気の需給見通しを手掛かりとした前週の急騰の流れを継続、28年ぶりの高値を大きく更新した。10月限は夜間の取引開始早々に21セントの節目を上抜け。その後は21セント台半ばでのもみ合いが続いたが、中盤から午後に賭けて改めてかいが加速、22セントを大きく上抜けるまでに値を伸ばした。引けにかけてはポジション整理の売りに押され21セント台まで値を戻した。

7月のメキシココーヒー輸出、前年比1.5%減
メキシコ農務省によると、7月のコーヒー輸出は前年同月比1.5%減の23万3734袋となった。2008/09年度（10月-9月）の出荷は累計で237万9412袋。前年同期を9.9%上回る。

エジプトの財務相は10日、粗糖と精製糖の輸入関税を8月15日から12月31日まで撤廃する計画を発表した。今月終わりから始まるラマダン月の間は砂糖需要が高まるため、低所得者への支援のために免税輸入で価格を引き下げるという。エジプトは通常、粗糖輸入に2%、精製糖に10%課税する。

米農務省（USDA）は10日、民間業者からエジプト向けでコーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。2008/08年度産と2009/10年度産を6万トンずつ、あわせて12万トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は7日時点で3300万トンとなった。面積にして1160万ヘクタールで、全体の89%に相当。収穫はこれまでのところ前年同期に比べて100万トン以上多いという。イールドは2.83トンだった。

ロシアの税関サービスは10日、1−7月の粗糖輸入が90万4000トンになったと発表した。前年同期比16.3%減少という。買い付けた粗糖は全て旧ソ連圏外からのものだった。

インドの砂糖業界アナリストは10日、モンスーン到来の遅れによる降雨不足で供給不安が生じていることを受け、同国の国内砂糖価格は向こう2、3ヶ月の間に25%は上昇するとの見方を示した。国内価格はこの半年間で既に40%上昇している。もし今後数週間のうちにモンスーンが発達しなければ砂糖機微の含糖率が低下、砂糖の生産イールドが減少する恐れがあるという。

インドのミューチュアルファンド協会が10日に明らかにしたデータによると、同国の金ETFの資産は7月に86.5億ルピー（1億8,100万ドル）と前月から2.5%増加した。金の国内価格が約1%上昇したのにつれ、資産も増加した。

クウェート石油省のアル・フザイア経済担当次官は10日、ダウジョーンズとの電話インタビューに答え、アラブ以外の加盟国はOPECの生産枠遵守を徹底すべきとの考えを示した。サウジやUAE、カタールやクウェートといったアラブ諸国は生産枠を90%遵守しているという。また、9月の総会での生産方針については、市場の動きが不安定になっているため現時点ではっきりしたことは言えないとも述べた。

イランのハティビOPEC理事は10日、ダウジョーンズのインタビューに答え、同国は昨年12月のOPEC総会で合意された生産枠を完全に遵守していることを明らかにした。また、石油価格が1バレル70ドル台で推移していることについては、ドル安の進行を考えれば良いことというのは難しいと、現在の価格水準に必ずしも満足しているわけではないことを示唆した。9月の総会で追加減産が決定される可能性については、その時の状況次第としながらも、OPECは常に市場の安定を求めていると強調。生産国や消費国、投資家は誰も不安定な値動きを望んでいないとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )