ホンジュラスコーヒー協会は6日、2008/09年度のコーヒー生産が5日時点で299万6713袋になったと発表した。前年同期を10.1%下回るという。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）は6日、7月17日までに09/10年度産コーヒーの26万9207袋が先渡し契約によって売却済みとなったことを発表した。前年同期に比べて29.5%減少という。

10年債利回り：3.75↑0.00

債券はもみ合い。売り一服感から買い戻しが入りやすいが、経済ニュースは強弱まだら模様のために決め手不足がネックだった。結局、関心は明朝発表の雇用統計に向かい、このため相場は方向感に乏しい展開だ。朝方は英国の量的緩和拡大で英国債相場が上昇したのにつれて買いが集まり、また7月の小売既存店売上高が振るわなかったのも終日下支えである。しかし、失業保険新規申請件数が予想以上に上昇。来週には入札もあるだけに、買いが途切れがちだ。

長期金利の指標10年債利回りは早い段階で低下していたのが、失業保険のデータを受けてから上昇した。先月半ば以来となる3.8%に接近して一服。下げの展開に戻ったが、レンジを切り下げるのも限定的である。結局、午後は前日の水準を挟んでもみ合った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.41、ユーロ/ドル：1.4346、ユーロ/円：136.89 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。明日の雇用統計発表を前に、ポジション調整のドル買い戻しが先行した。ドル/円は東京の午前中は94円台後半で推移したものの、その後はじりじりとドルが買い戻される展開。ロンドンに入ってもドル高の流れは変わらず、NY朝には95円台後半まで値を伸ばした。その後はやや売りに押されたものの、昼過ぎまでは95円台半ばから後半の水準を維持。午後遅くには95円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり安、NY早朝には1.43ドル台後半まで値を戻した。英中銀が量的緩和政策を発表したのを受け英ポンドが急落したものの、ユーロ/ドルにはほとんど影響せず。ECBの金利据え置きも予想通りで特に大きな反応は見られなかった。NYに入ってもポジション整理のユーロ売りの動きは継続、午後には1.43ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京で137円を中心としたレンジで上下した後、ロンドンに入るとじりじりとユーロ高が進行、NY朝には一時138円を試すまでに買い進まれる場面も見られた。しかしその後は一転してユーロが売られる展開となり、午後には136円台後半の水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：1030-0↓15-0

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行やコーンの下落を嫌気し、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後もしばらく上値の重い展開が続いたが、前日安値を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。中盤以降は目先の高温乾燥気候などを手掛かりに改めて買いが集まり、下げ幅を縮小して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：340-1/4↓16-3/4

シカゴコーンは大幅続落。株や原油に売りが膨らんだことやドル高の進行を嫌気、日中を通じてファンドを中心とした手仕舞い売りに押される展開となった。12月限は寄付きから大きく売りが先行し早々に350セントの節目を下抜け。その後も売りの勢いは衰えず、最後は一時340セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。目先中西部に高温乾燥予報が出ているものの、ここまでの降雨で土壌水分は十分にあるとの見方から特に買い材料視されなかった。

CBOT小麦9月限終値：500-1/4↓28-1/2

シカゴ小麦は大幅続落。需要面の弱気材料を嫌気した売りが加速、限月安値を更新した。9月限は取引開始から弱気一色の相場展開。エジプトが行った競売で米産の購入が見送られたことを嫌気、ファンドを中心に改めて売りを仕掛ける動きが加速した。中盤以降は下落ペースも鈍ったかに見えたが、ドル高の進行なども弱気に作用し流れを止めるには至らない。引け間際に直近の安値を割り込むと売りストップがヒット、一時5ドルの節目を割り込むまでに値を崩した。

ダウ工業平均：9,256.26↓24.71
S&P500：997.08↓5.64
NASDAQ：1,973.16↓19.89

NY 株は続落。雇用統計の発表を翌日に控えて慎重姿勢が強い一日だった。その中で、原油やい薬品を中心に売り台頭。小売各社による7月の既存店売上高がりが全般に振るわなかったのも重しである。寄り付きこそ予想を下回る失業保険新規申請件数が手掛かりとなって買いが先行した。相場反発して始まったが、長続きせずその後はマイナス圏で推移した。

ただ、買いを手控えるだけでなく売り込むのも見送りだ。このため、相場下落も限定的。朝方にはダウ平均が前日の終値水準まで戻る場面があるなど日中には何度か下げ渋った。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.743↓0.299

NY天然ガスは大幅反落。株安の進行や弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は通常取引の開始から売りが先行し早々に4ドルの節目を下抜け。在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると売りが加速、3.70ドル台半ばまで一気に値を崩した。昼前には売りも一服したものの、株安の進行が重石となり安値で買い戻す動きも見られない。ハリケーンの活動が平年を下回るとの予報が出たことも弱気に作用し、そのまま最後まで日中安値圏で推移した。

米海洋大気局（NOAA）は6日、今年度のハリケーンに関する最新予測を発表、エル・ニーニョ現象の発達を受けて、大西洋地域のハリケーン活動は平年を下回るとの見方を示した。6月1日から11月30日までシーズン中に名前のつく熱帯性暴風雨が11個、そのうち3-6個がハリケーンに、更に1-2個がカテゴリー3以上の大型ハリケーンに発達すると予想、5月時点で暴風雨が14個、4-9個のハリケーン、1-3個の大型ハリケーンと予測していたのから引き下げた。

メキシコ政府は6日、39万3000トンの精製糖輸入枠を設けたことを発表した。2008/09年度の不作で在庫薄にあることが背景にあるという。輸入枠の1割に当たる3万9300トンは2国間貿易協定に基づいてニカラグアからの免税輸入にあて、残りは1トン36ドルの特別関税での買い付けを許可する。メキシコは通常、米国を除く海外からの砂糖買い付けに1トン360ドル課税する。

NYMEX原油9月限終値：71.94↓0.03

NY原油は前日からほぼ変わらず。株安の進行を嫌気し手仕舞い売りが先行したものの、後半にかけて力強く値を戻した。9月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開、通常取引開始後は株式市場で売りが先行したのを嫌気し70ドル台前半まで下げ幅を拡大した。しかし大台割れを試すことなく売りは一服、中盤には71ドル近辺まで値を戻してしばらくもみ合う展開となった。午後からは改めて買い意欲が強まり、終盤にはプラス圏を回復する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：962.9↓3.4

NY金は続落。株に売りが広がりドル高が進行したのを嫌気、ポジション整理の売りが広がった。早朝には英中銀が新たな量的緩和策を発表したのを好感し970ドル台まで買いが集まる場面が見られたものの、それ以上積極的な動きは見られず。その後株式市場が売り先行で始まると、それに連れて売りが膨らむ展開となった。午後からはドル高の進行が売りを後押しする形で下げ幅を拡大、最後は960ドルの節目割れを試すまでに至った。

ICE-USコーヒー9月限終値：134.70↑3.20

NYコーヒーは反発。ドル高の進行にもかかわらず、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開。時折ポジション整理の売りに押されるものの、プラス圏はしっかりと維持する底堅い展開が続いた。オプションのピットが開いた後は改めて買いが集まり直近の高値近辺まで上昇。中盤暫く伸び悩んだものの、引けにかけては一段高となった。

ICE-US砂糖10月限終値：19.80↑0.43

NY砂糖は続伸。インドの減産などによる強気の需給見通しを手掛かりとした買いが引き続き相場を主導、今週に入って4日連続で高値を更新した。10月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、19.80セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いの勢いも一服、原油や株式に売りが膨らんだこともあり軟調に推移し朝方には19.40セント台まで値を戻す場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。後半は再び騰勢を強め前半の高値を上抜けた。

米小売大手各社が6日に発表した7月の販売結果は、景気の底入れサインが出始めている中でも消費がなお不振であることを明らかにした。雇用不安等で消費者の慎重姿勢が根強いうえ、7月は各地で悪天候に見舞われたことやこれまでの在庫調整で夏のセールにおいて品薄状態になったのが響いている。このほか、多くの州で夏の免税週間を7月から8月に延長したために、前年との比較が必然的に落ちた。市場関係者の中には政府が打ち出した自動車の買い換え補助によって、衣料品などの購入見送りにつながった可能性を指摘する向きもある。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをベースに試算した7月の既存店売上高は前年同月比5.0%減少した。小売りの年度初めとなる2月からの月平均4.5%も上回る落ち込み。ICSCのチーフエコノミストはこのうち免税週間の延期要因が売り上げを0.5%削減したと推定する。

ロシア通信社プライムタスは6日、同国農務省が国内農家に200万トンの穀物を備蓄から放出すると農相が明かしたことを報じた。干ばつ被害への対応策という。政府は2008年に穀物備蓄積み増しのため960万トンを購入した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は5日時点で114万6399トンと前週の134万2964トンから減少した。荷積みを予定している船舶数は前週より3隻少ない47隻。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は6日、2008/09年度の大豆圧搾推定を従来の3160 万トンから3090万トンに引き下げた。収穫は10万トン下方修正して5730万トンとしている。反面、2008/09年度の大豆輸出見通しを40万トン引き上げて2620 万トンに修正。中国の買い付け需要が背景にあるとしている。なお、6月の圧搾は前年同期の309万トンを下回る270万トンだったという。

2008/09年度の大豆ミール生産推定は2410万トンから2360万トンに引き下げた。輸出も50万トン少ない1210万トンに改定。国内の消費見通しは1160万トンで据え置いた。大豆油の生産推定は10万トン削減し、590万トンにしている。輸出は170万トンから165万トンに改定。国内消費は430万トンの見方を維持している。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計21万トンの小麦を買い付けたと発表した。このうち18万トンがフランス産で、価格は1トン178.96ドル。また、3万トンのロシア産を同176ドルで購入したという。納入は9月1-10日としている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドのパワール農相は6日の国会で、2009/10年度の砂糖生産が1600万-1700万トンになるとの見通しを示した。2008/09年度に推定される1450万-1500万トンを上回る見方である。

ロシア中銀が30日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月24日時点で4,020億ドルと前週から4億ドル減少した。昨年末時点からは251億ドルの減少となる。

オーストラリア統計局によると、6月の小麦輸出は前月比27.1%増の164万3900トンだったと発表した。5月の輸出が速報の134万6300トンから129万3800トンに引き下げとなり、また2月と4月のデータも改定。2008/09年度の輸出は10月の年度初めからあわせて113万900トンとなった。国内消費は6月だけで前月を0.7%下回る39万500トン、年初から累計で364万9600トン。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は6月末時点で44万7800トンとなった。一ヶ月前が49万6900トン。

データは豪州農業資源経済局（ABARE）が国内の小麦産業に関する統計作成のベースとするため、2月に記録が始まった。このため前年比較が不明である。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

アルゼンチンの農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）の6月輸出データによると、大豆は前年同月比60.8% 減の40万5755トンとなった。大豆ミールは165万1607トンで、こちらは前年同月の2倍。大豆油は一年から36.3%増えて28万5441トンだった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は作柄報告で、最近の雨で2009/10年度の小麦生育状況が著しく改善したことを伝えた。ただ、土壌水分が上向くには不十分で、この結果作付を増やすには手遅れだったともいう。

取引所は2009/10年度の作付について前年比40.2%減の275万ヘクタールと100年以上ぶりの小さな規模になることを見越しており、最近の降雨でもこの推定を引き上げることはないと述べた。取引所によると、作付はこれまでのところ9割強終わっている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ゴールドフィールドミネラルサービス（GFMS）が6日に明らかにしたデータによると、サウジアラビアの金宝飾品需要は4-6月期に前年比で17%減少した。需要は金価格が高止まりを続ければ7-9月期も減少する可能性が高く、市場には価格が1,000ドルに達するとの心理が広がっているという。

アルゼンチンの農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）の6月輸出データによると、コーンは前年同月比29.4%増の133万8007トンとなった。一方、小麦は18万8739トンで、こちらは前年同月から98.7%増加である。

中国産業情報技術省が6日に明らかにしたデータによると、同国の1-6月の金生産量は146.51トンと前年同期比で14%増加した。このうち鉱山からの生産量は前年比14%増の119.78トン、精錬所における生産は10%増の26.72トンとなっている。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は6月末時点で13万1526トンとなった。5月末時点での12万5075トンから5.2%増加。

リビアのガーネム国政石油代表は6日、OPECは9月の定例総会で新たな生産方針を協議する前に、現在の減産遵守を徹底する必要があるとの認識を示した。ダウジョーンズが伝えた。現在の石油市場は投機的な動きをしており、価格を今の水準で維持するために追加減産が必要かどうかを判断するのは、依然として時期尚早だとも述べた。

欧州中銀（ECB）は6日に開いた理事会で、政策金利を年1.00%で据え置くことを決定した。据え置きは3ヶ月連続となる。

英中銀バンク・オブ・イングランド銀行は6日、金融政策委員会で主要政策金利を年0.50%で据え置くことを決定した。金利据え置きはこれで5ヶ月連続となる。一方、政府による資産買い取りプログラムの予算は現行の1,250億ポンドから1,750億ポンドに拡大した。景気後退は当初の予想よりも深刻としながらも、悪化のペースは鈍りつつあると指摘。インフレについては、6月の消費者物価指数が前年比1.85上昇と目標の2.%を下回っているものの、英ポンドの下落が価格上昇圧力につながる可能性があるとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジルIBGE、CONAB農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.75↑0.06

債券は続落。朝方に予想より弱い経済指標が買いを誘っていながら、午後に入って来週の国債入札が過去最大規模となることを嫌気して売りモードに戻った。民間ADPの雇用指標で予想以上の減少、米供給管理協会（ISM）非製造業指数は予想外に前月比マイナスとなり、また株安も手伝って買いの展開である。しかし、財務省が発表した入札予定額は前回より引き上げとなり、過去最高を更新するとあって市場心理が改めて冷えた。

取引の早い段階から需給絡みで売り圧力が強まっていたが、まずADPの数字でやや緩和した。その後ISMの数字発表に続いて弱気相場から反発。長期金利の指標10年債利回りは早朝に3.7%台半ばに上昇していたのから3.6%台半ばに低下と動きも激しい。しかし、午後に入ってじりじりと上昇に戻り始め、最後は本日のレンジ上限で終了。

ドル/円：94.95、ユーロ/ドル：1.4403、ユーロ/円：136.78 （NY17:00）

為替はドル小幅安。目先の景気回復期待から投資家のリスク回避志向が後退したことや、債券市場の下落が嫌気されドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京の昼にかけて円が買い戻され94円台後半まで下落したものの、ロンドンに入るとじりじりとドル高が進行、NY早朝には95円台前半まで値を回復した。朝方発表されたADP雇用レポートは予想よりやや弱気の内容だったものの反応はほとんど見られなかったが、その後発表されたISMサービスが予想より弱気の内容になると一気にドル売りが加速、再び95円を割り込んだ。昼過ぎには94円台半ばまでドルが売られる場面も見られたものの、それ以上積極的な動きとはならず、午後には95円近辺の水準まで値を戻して落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.44ドルをはさんだレンジ内で比較的穏やかに上下する展開。NYでは 早朝にまとまったユーロ買いが入ったり、ISMサービス発表後にはユーロ売りが広がったりするなどある程度の動きは見られたものの、大きな流れを変えるには至らなかった。午後からはじりじりとユーロ買いの動きが強まり、一時1.44ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で136円台半ばまで売られた後、ロンドンでは137円台半ばまで買い戻されるなど、方向感に欠ける展開。NYではISMサービスの弱気サプライズを受け136円台前半まで値を崩したが、その後はじりじりと買いが集まり午後には137円近辺まで値を戻した。

CBOT大豆11月限終値：1045-0↑13-1/2

シカゴ大豆は続伸。日中を通じて上下に大きく振れる不安定な展開となったが、最後は目先の天候不安や好調な輸出が買いを後押しした。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は売りに押される展開となり、一時はコーンの下落に連れマイナス転落する場面も見られたものの、目先中西部で高温乾燥気候が強まるのと予報が下支え。明日の輸出成約が強気の内容になるとの見方や午後からドル安が進行したことも強気に作用、引けにかけて急速に買いが集まり、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：357-0↓8-3/4

シカゴコーンは続落。弱気の需給見通しが改めて手掛かりとなり、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。寄付きでは買いが先行したものの、直後に発表されたインフォーマの生産見通しが弱気の内容だったことを受けて売りが加速、350セント割れを試すまで一気に値を崩した。中盤以降はドル安の進行が支えとなり下げ止まったものの、安値で大きく買い戻す動きも見られない。結局最後まで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦9月限終値：528-3/4↓13-1/2

シカゴ小麦は続落。手掛かりとなる材料に欠ける中、コーンの下落に連れ安となった。9月限は寄付きから売りが大きく先行。独自には特に材料は出なかったものの、弱気の生産見通しを受けたコーンの下落を嫌気、中盤にかけて反発らしい反発もないまま一気に値を下げた。週の安値を割り込んだあたりでようやく売りも一服、引けにかけては安値からやや値を戻した。

ダウ工業平均：9,280.97↓39.22
S&P500：1,002.72↓2.93
NASDAQ：1,993.05↓18.26

NY 株は反落。堅調な相場が続いた後で高値警戒感が強まっていたところに、材料も揃って売りの展開になった。取引開始前にアジアや欧州で株式相場が下げていたうえ、民間ADPの雇用減少が予想以上だったことを確認して売り先行で開始。間もなくして米供給管理協会（ISM）非製造業指数の予想外の低下でペース加速である。

寄り付きの限定的な相場下落から、ISMのデータを受けて値下がりが進んだ。前日の安値を割り込んだ後に下げ足も鈍化。午後にはさらに下げ幅を縮め、S&P500だけは前日終値も超える場面があった。最終的には主要株価指標揃って前日より安く終了である。ダウ平均とS&P500が5日ぶり、NASDAQ指数は3日ぶりのマイナス引けとなった。

NYMEX天然ガス9月限終値：4.042↑0.041

NY天然ガスは小幅反発。目先の気温上昇予報などを手掛かりに、日中を通じて買いが優勢の相場展開となった。夜間取引では原油の下落に連れた売りが先行、通常取引開始後もしばらくは前日の終値を中心に上下を繰り返す展開が続いたが、昼前にまはまとまった買いが入り4.10ドルを試す水準まで騰勢を強めた。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、中盤以降は4.00ドル台半ばまで値を戻してもみ合う格好となった。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は5日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、カザフスタン、カナダ、フランス産を対象に9月1-10日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期でロシア、シリアあるいは英国産で3万-6万トンの買い付けも予定していると述べた。いずれも提示の受付は6日まで。

NYMEX原油9月限終値：71.97↑0.55

NY原油は小幅反発。株安や弱気の在庫統計手掛かりに売り先行も、最後はドル安を支えに買いが集まった。9月限は前日の終値近辺で通常取引を開始、その後は株安に連れ売りに押される格好となり、在庫統計発表直後には一時70ドルを割り込む場面も見られた。しかし安値では買い意欲も強く、早々に71ドル台まで値を回復。午後からはドル安を好感した買いが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：966.3↓3.4

NY金は小幅反落。株や原油に売りが先行するなど市場全体にポジション整理の動きが強まる中、売りに押される軟調な相場展開となった。12月限は前日終値近辺で通常取引を開始したものの、株式市場が売り先行で始まったのにつれて売りが膨らみ10ドル近く急落。しかし960ドルの節目が大きな支持線となり、中盤以降は安値からやや値を戻した。引けにかけてはドル安が改めて進行した事もあって買いが加速、最後は前日終値近辺まで回復して取引を終了した。

ブラジル農務省は5日、来週にコーヒー備蓄の積み増し計画を発表することを明かした。農相は現行のコーヒー価格が農家支援のためにも購入に適しているとコメントしている。

ICE-USコーヒー9月限終値：131.50↓1.50

NYコーヒーは反落。ここまでの買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りに押された。9月限は夜間の時間帯に前日終値近辺でもみ合った後、朝方にはこれまでの流れを継いだ買いが膨らむ場面も見られた。しかし前日の高値を更新することなく息切れとなると、直後から手仕舞い売りが加速、131セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤以降は安値から値を回復したものの、一気にプラス圏まで戻るような動きも見られない。結局最後まで上値の重い展開のまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.37↑0.02

NY砂糖は小幅続伸。強気の需給見通しを背景とした買いが引き続き相場の下支えとなった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し、早々に前日の高値を上抜け。しかし高値水準ではポジション整理の売り圧力も強く、その後はじりじりと値を下げる軟調な展開となった。中盤には一時マイナス転落する場面も見られたものの、最後はしっかりとプラス圏を回復して取引を終了した。

メキシコの経済省広報は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、政府が砂糖輸入枠の設定を計画していることを明かした。2008/09年度の不作分を補うために現在、検討中という。ただ、地元の甘味料産業で最高40万トンの輸入を要請しているが、同氏は具体的な規模は未定とした。

米財務省は5日、11-13日に予定している国債入札での発行額があわせて750億ドルになると発表した。前月より100億ドル増加になる。7日に実施の3年債は20億ドル増えて370億ドル。12日の10年債発行額が230億ドル、13日の30年債は150億ドルとなる。7月のリオープンで10年債が190億ドル、30年債110億ドル。5月の前回新規発行の入札では10年債220億ドル、30年債140億ドルだった。

財務省は、2010会計年度にインフレ連動債の発行額を徐々に増やしていく意向を示した。また、ほかの国債もあわせて中期的に発行規模の増加基調が続くことを見通している。

USDA輸出成約高市場予想
6日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2009年コーン生産を125億5400万ブッシェルと予想していることが報じられた。前月時点での予測125億2400万ブッシェルから引き上げた格好になる。前年からは3.7%増加の見方。イールド見通しを1エーカーあたり157.1ブッシェルとし、これも一ヶ月前の156.3ブッシェルより高い。

報道によると、インフォーマの大豆生産最新予測は前年比7.4%増の31億7700万ブッシェル、イールド同41.6ブッシェルとなった。これは前月時点で見越していた32億1400ブッシェル、イールド42ブッシェルを下回る。

また、最終的な生産見通しはコーンが129億9,100万ブッシェル、イールドが過去最高となる164ブッシェル、大豆生産は33億2,200万ブッシェル、イールドが43.5ブッシェルになる可能性があるとの見通しも合わせて発表しており、こちらはかなり弱気の内容となっている。

クウェートのアル・サバー石油相は5日、現在の石油価格は十分な水準にあり、9月のOPEC総会で追加減産を決定する可能性は低いとの見方を示した。国営通信Kunaが伝えた。総会では生産方針の変更を検討する前に、現在決められている減産の遵守を徹底が話し合われることになるという。現在の石油価格はクウェートの予算をカバーするのに十分で、将来的に予算の黒字化も達成できるとした。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インド政府関係者は5日、2008/09年度の白糖輸入が70万トンになるとの見方を示した。政府が国営商社の輸入を認可した4月からこれまでに約10万トンを買い付け、9月終わりまでに60万トンを輸入する見通しとしている。

中国政府は5日の週次競売で4335トンの大豆を売却した。前週、前々週と2週連続してゼロだったことから、需要がやや改善した格好になる。

日本政府は5日にSBS方式で小麦8000トンとオオムギ11万2000トンを購入したことを発表した。8-11月に納入予定。

韓国の農協飼料社は5日、コーン11万トンの買い付け成立させたことを明かした。来年1-2月納入予定。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ホンジュラスコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は4日時点で301万1091袋が売却済みとなった。前年同期に比べて12.0%減少。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・6月製造業受注 (10:00 )
・7月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.68↑0.05

債券は続落。予想以上の住宅販売ペンディング指数を受け、売りの展開となった。取引の早い段階では個人所得の予想を上回る落ち込みで買いが先行したものの、間もなくして発表の住宅データですかさず売りモードにシフト。住宅絡みでは先月終わりにも回復サインを示す統計を確認していた分、市場は景気後退の緩和観測から売りに動いた格好である。

早朝の相場は堅調だったものの、住宅データを受けて弱含んだ。長期金利の指標10年債利回りは3.6%を割り込んでいたのから、急上昇に転じた。午後に入り3.7%を上抜け。その後引けにかけて伸び悩んだが、引けは一週間ぶりの高水準である。

ドル/円：95.23、ユーロ/ドル：1.4407、ユーロ/円：137.20 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。ポジション調整の動きを中心に、方向感なく売り買いを繰り返す展開となった。ドル/円は前日の反動もあって東京から円の買い戻しが加速、ロンドンに入る頃には一時94円台前半まで値を下げる場面も見られた。その後はNY朝にかけて94円台後半で推移した後、住宅販売ペンディング指数が強気の内容だったのを好感し95円台前半までドルが買い戻された。その後は目立った動きもなく、午後からは再び動意が薄くなった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.44ドルを中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。NYに入っても流れに大きな変化はなく、住宅販売ペンディング指数の発表にもユーロがやや買い進まれた程度。新たな動きが生まれることもなく、売り買いが交錯する展開が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて円高が進行、一時136円割れを試すまでに値を下げた。NYでは午前中強気の住宅指標を受け137円台半ばまでユーロが買い戻されたものの、その後は再び動意がなくなり137円を挟んだもみ合いとなった。

CBOT大豆11月限終値：1031-1/2↑1-0

シカゴ大豆は期近が反落する一方、11月限以降の期先限月は続伸。11月限は寄付きから前日の流れを継いだ買いが先行、目先中西部で気温が上昇するとの予報も後押しする格好となり、昼過ぎには1,040セント台まで値を回復した。その後は前日の高値は試すには至らないまま手仕舞い売りに押される格好となったが、最後はしっかりとプラス圏を維持した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOTコーン12月限終値：365-3/4↓3-1/4

シカゴコーンは反落。前日の急伸の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は売り先行で寄付いた後、中盤にかけては原油の上昇などに連れ騰勢を強め、一時370セント台を回復する場面も見られた。しかし前日の高値を試すことなく買いは息切れ、後半は再びマイナス転落し引け前には寄付き時の安値を更新するまでに至った。

ダウ工業平均：9,320.19↑33.63
S&P500：1005.65↑3.02
NASDAQ：2,011.31↑2.70

NY 株は続伸。経済指標と買われ過ぎの感を背景に売り買いが交錯し、日中は方向感に乏しい相場展開となった。寄り付きは利食い売りが先行し、個人所得の予想以上の減少もマイナスに作用。しかし間もなくして住宅販売ペンディング指数の改善を受けて売り一服だ。ただ、買いの展開になると、改めて最近の値上がり続きであることがネックとなって買いが続かない。午後は取引がばらついたが、引け間近で再び買いが進んだ。

相場はマイナス転落で始まってから、すぐに下げ渋った。午前の取引終盤に立ち直り、昼にかけてレンジ切り上げだ。午後に入って上値は重たく、前日終値を挟んでもみ合い。取引最後の数十分間で値上がりに弾みがついた。ダウ平均とS&P500は昨年11月4日以来、NASDAQ指数は昨年10月1日以来の高値を更新して終了。

CBOT小麦9月限終値：542-1/4↓7-0

シカゴ小麦は反落。前日の買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は寄付きから売りが先行、その後一時プラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、買いは早々に息切れ。中盤以降は改めて売りに押される格好となり、引け前には940セントを割り込むまでに下げ幅を広げる場面も見られた。

NYMEX天然ガス9月限終値：4.001↓0.030

NY天然ガスは小幅反落。株や原油に売りが先行したこともありポジション整理の動きが強まったものの、強気の経済指標や目先の気温上昇予報などが支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。9月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一時3.80ドル台後半まで下げ幅を広げる場面も見られた。しかしその後は住宅販売ペンディング指数が予想を上回ったことなどを好感し買いが加速、昼過ぎにはあっさりとプラス圏を回復した。その後再び売りに押されマイナス転落たものの、最後はかろうじて4ドル台を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：71.42↓0.16

NY原油は期近9月限を除き小幅続伸。ポジション整理の売りが先行したたものの、強気の経済指標を手掛かりとした買いが大きな下支えとなった。9月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏で推移していたものの、昼にかけて騰勢を強めプラス圏を回復した。しかしそれ以上積極的に買いを進める向きもなく、午後には再びマイナス転落。引け間際には改めて買い戻されるなど、最後まで方向感なく上下に振れる展開となった。

全米不動産協会（NAR）は4日に発表した月次住宅市場報告で、2009年の中古住宅販売見通しを引き上げた。前月時点での488万5000戸から491万戸に改定。6月時点での予測には届かず、前年比0.1%減少と前年割れの見方も維持。2010年の販売見通しは前年比 5.1%増の516万1000戸。こちらは前月時点での予測より1000戸少ない。

NARのチーフエコノミストは年末にかけて中古販売が徐々に回復する見方を示唆した。販売は思っていたほど底堅く、在庫調整も進んでいるとコメント。ただ、地域間で開きがあるだろうともいう。

COMEX金12月限終値：969.7↑10.9

NY金は続伸。ドルが引き続き上値の重い展開が続く中、これまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。12月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、あっさりと960ドルの節目を上抜けた。その後も強気の住宅指標などを手掛かりに騰勢を強め、昼過ぎには一時6月以来で970ドル台まで上昇する場面も見られた。引けにかけてはドルに買いが集まったこともあり値を戻した。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、7月のコーヒー輸出は前年同月比14.7%減の34万871袋となった。2008/09年度の出荷は10月の年度始めからあわせて309万7000袋で、前年同期を8.1%下回る。

ICE-USコーヒー9月限終値：133.00↓0.05

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。これまでの流れを継いだ買いの勢いは強いものの、高値ではポジション整理の売りも出易く、最後まで前日の終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。9月限は夜間では売りが先行するも、130セント台はしっかりと維持。NYの時間帯に入りと改めて買いが加速、前日の高値を上抜け134セントを試す展開となった。しかしこの水準では売り意欲も強く、中盤には売りに押されマイナス転落。その後再び日中高値を試すなど最後まで明確な方向感は出てこなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：19.35↑0.21

NY砂糖は続伸。インドの生産見通し引き下げのニュースが伝わるなど、強気の需給見通しを手掛かりとした買いが相場を主導した。夜間の時間帯にはポジション整理の売りに押される場面も見られ、前日終値を中心に上下する展開が続いたが、NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、前日の高値を上抜けるまで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服したものの、最後までしっかりと日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

インドのマハラシュトラ州農協幹部は4日、2009/10年度の州内砂糖生産見通しを従来の530万トンから480万トンに引き下げたことを発表した。モンスーンの雨不足を理由にしている。砂糖きび圧搾は4100万トンになるだろうといい、これも当初見越していた4550万トンより下方修正だ。同氏は、砂糖きびからの生産率は11.5%で変わらないはずとの見方を示している。マハラシュトラ州はインド砂糖生産で最大。

コスタリカコーヒー協会によると、7月のコーヒー輸出は7万1964袋となった。前年同月比45.6%減。2008/09年度累計は前年同期を12.8%下回る126万2000袋だったとしている。

米小売調査レッドブック・リサーチが4日に発表したレポートによると、7月の国内チェーンストア売上高は4週ベースで前月比1.6%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で5.6%ダウン。こちらは予想していたほど落ちなかったとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月1日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.2%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較で0.7%下がった。4週続けて前年比マイナスであり、また前週の0.5%より下げペースが速い。

米農務省（USDA）は4日、民間業者から韓国向けでコーン11万8,000トンの輸出成約の報告があったことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルの農業コンサルタントセレレスは4日、09/10年度の同国大豆生産を前年比11.3%増の6,470万トンと推定した。同社のアナリストは、コーンとの価格差が大豆に有利となっていることが鍵となり、農家は大豆作付を進めるという。生産一位のマットグロッソ州では前年の1,750万トンから1,880万トンに増加、二位のパラナ州も前年の1,000万トンから1,260万トンに増える見通しだ。また、作付面積は2,280万ヘクタールと前年から6.4%増加、イールドは1ヘクタール2,829kgと前年の2,709kgから上昇する。

韓国の農協飼料社は4日、1-2月受渡しでコーン16万5,000トンを買付けたことを明らかにした。産地は未指定となっている。

インド政府高官は4日、同国食糧公社は7月末の期間内に国内農家から2,529万トンの小麦を買い取ったことを明らかにした。当初の目標である2,440万トンは6月15日時点で超過、最終的に100万トン近く上回った格好となる。前年度は4-7月の買い取り期間中に2,254万トンを買い取った。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）は3日に明らかにしたレポートで、7月3日までに09/10年度産コーヒー26万4,366袋が先渡し契約によって売却済みであることを明らかにした。前年同期の33万2,910袋を21%下回るペース。

インドのシンバオリ砂糖は4日、これまでに粗糖13万3,000トンの輸入契約を結んでいたことを明らかにした。このうち7月末までに3万8,000トンが精製済みで、5万4,000トンを8-9月に精製する計画だという。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）の幹部は4日、09/10年度産の粗糖8万6,666トンを競売によって売却したことを明らかにした。買い手はヴィトルとドレイファスで、NY先物に対し11-65ポイントのプレミアムがついたとされる。

ハリケーン予測の権威として知られるコロラド州立大のグレイ博士の研究チームは4日、 2009年の大西洋上におけるハリケーン発生に関する最新推定を発表した。発生予想数は名前の付く熱帯性暴風雨が10個、ハリケーンが4個、カテゴリー3以上の大型ハリケーンが2個。6月の予測でそれぞれ11個、5個、2個だったのからやや引き下げた格好だ。8月中に少なくとも1個の大型ハリケーンがメキシコ湾岸に上陸する可能性は26%と、過去100年の平均30%を下回る。エル・ニーニョ減少の発達により、今年度のハリケーン活動は弱まっており、長期平均の85%にとどまるという。大西洋上でのハリケーンの発生は熱帯性暴風雨も含め、現時点でまだ確認されていない。

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月31日現在 2,321億2,000万ユーロと前週から600万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行ったという。

イスタンブール金取引所が4日に明らかにしたデータによると、トルコの7月金輸入は1万4,092kgと前月の4,336kgの3倍以上に増加、前年比でも31.58%増となった。年初からの累計は1万8,493kgと前年同期を78.7%下回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

クウェートのアルサバー石油相は4日、最近の石油価格上昇は金融市場の回復期待が高まったことによるものとの認識を示した上で、今後も1バレル70-80ドルの間で推移する事が望ましいとの考えを示した。国営通信Kunaが伝えた。80ドル以上の価格水準は生産国にとっては良いが、100ドル以上仁尾上昇すると世界経済への影響が大きく、需要が伸び悩み価格急落を招く恐れが高いとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・6月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )