ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：83.13、ユーロ/ドル：1.2900、ユーロ/円：107.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。欧州のソブリンリスクが改めて売り材料視される格好となったほか、米雇用統計が弱気の内容だったことも、景気の先行き不透明感が高まることからリスク回避のユーロ売りにつながった。ドル/円は東京からドルジリ高の展開となり、ロンドンでは83円台半ばの水準で推移。NYでは雇用統計発表後に弱気のサプライズを嫌気した売りが加速し83円を割り込むまで急落。昼過ぎにはそのまま82.80円台まで下げ幅を拡大した。午後からはややドルが買い戻されたものの、83円台を回復するのが精一杯だった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがジリジリと売られる展開、NY朝には1.29ドル台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は買い戻しが集まったものの、1.30ドルを回復するのが精一杯。その後改めて売りが膨らむ展開となり、最後は1.29割れを試す格好で越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて108円台前半から半ばのレンジ内で推移。NYでは雇用統計発表後にリスク回避のユーロ売りが加速、昼過ぎには一時107円を割り込むまでに値を下げた。午後には売りも一服、107円台前半でのもみ合いが続いた。

10年債利回り：3.324↓0.077

債券は続伸。2010年の非農業部門雇用数が予想以下の増加だったことやバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言を好感して買いの展開となった。早朝には売りもみられていたが、雇用統計の発表に続いて相場上昇。その後はFRB議長による雇用の正常化に時間が必要との見方や量的緩和の継続意向などが支援である。

10年債利回りは統計発表後に3.3%台に下がった。いったん3.4%に戻る場面もあったが、すぐに低下を再開し、そのまま下げ幅拡大。昼過ぎには3.3%を一時、割り込み、午後は3.3%台前半で推移した。

CBOT大豆3月限終値：1363-1/2↓13-0

シカゴ大豆は続落。アルゼンチンの降雨予報を嫌気した売りの流れが継続、終値ベースで12月23日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間取引から売りが先行、1370セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。朝方には買い戻しが集まる場面が見られたものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤にかけて1360セント割れを試すまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：595-0↓7-0

シカゴコーンは続落。対ユーロでのドル高の進行や原油の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、6ドルの節目を割り込んでの展開が続いた。通常取引開始後には買いが集まり大台を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤には595セントまで一気に下げ幅を拡大した。午後には再び買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：774-0↓15-0

シカゴ小麦は続落。新たな買い材料に欠ける中、対ユーロでのドル高の進行を嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始時には大きく買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、直後に売りが膨らみあっさりとマイナス圏に押し戻された。中盤には780セントの節目で下げ渋る格好となったが、引けにかけては一段安、770セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,674.76↓22.55
S&P500：1,271.50↓2.35
NASDAQ：2,703.17↓6.72

NY 株は小幅下落。雇用統計で非農農業部門雇用数が予想を下回る増加だったのに失望し、売りの展開になった。失業率は予想以上に改善したが、求職者の減少などによると受け止め。取引の早い段階で雇用の鈍い伸びを失業率で相殺しても長続きしなかった。しかも、住宅差し押さえに絡む訴訟で銀行に不利な判決が出たために金融株が売りを浴び、相場に重しとなっていた。ただ、来週から企業決算の発表が始まるため積極的な売りも見送りだ。

午前の取引では早い段階で相場が何度か前日終値を上回り、その後本日のレンジを切り下げる展開となった。昼過ぎに値下がり一服。午後は逆に下げ幅を縮めていった。それでも最後までマイナス圏から抜けられず、ダウ平均とS&Pが小幅続落し、NASDAQ指数は小反落。前週比較だとダウ平均とS&P500が6週続伸となり、NASDAQ指数も反発した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.422↓0.012

NY天然ガスは小幅続落。弱気の天気予報を嫌気した売りの流れが継続、日中を通じてマイナス圏で推移する軟調な展開が続いた。弱気の雇用統計を受けた株安の進行も弱気に作用した。2月限は夜間取引から売りが優勢。通常取引開始時にはドル安の進行を手掛かりにプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、早々に息切れ。その後は株安に連れてジリジリと売りが膨らみ。昼過ぎには4.30ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後に入ると売りも一巡、再びテクニカルな買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.4131↓0.0299
暖房油2月限：2.4863↓0.0249

NY石油製品は続落。雇用統計の弱気サプライズを嫌気した株や原油の下落に連れ、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。相場は朝方買いが先行する場面も見られたものの、早々に伸び悩み。中盤以降は原油につれて売り一色の展開、暖房油は終値ベースで12月17日以来の安値まで値を下げた。

NYMEX原油2月限終値：88.03↓0.35

NY原油は小幅続落。株安の進行を嫌気しこれまでの流れを継いだポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引からテクニカルな買いが先行、通常取引開始後はドル安の進行を手掛かりに89ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし中盤以降は弱気の雇用統計を嫌気した株安につれて売りが加速、景気回復が遅れるとの懸念から売りが膨らみ、午後には一時87ドル台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,368.9↓2.8

NY金は小幅続落。雇用統計の弱気サプライズを受け大きく買い戻される場面も見られたものの、最後は対ユーロでのドル高の進行を嫌気した売りに押し戻された。2月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの時間帯には1,360ドルを割り込んだあたりでの推移が続いた。通常取引開始時には一時1,350ドル台前半まで下げ幅を拡大したものの、雇用統計発表後は一転して買いが加速、1,370ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後は再び売りが優勢、欧州の金融不安拡大懸念からユーロ/ドルが値を下げたのに連れ、再びマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：230.70↓2.30

NYコーヒーは続落。日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開となったが、最後はドル高の進行を嫌気した売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした比較的狭いレンジ内で推移。朝方には売りが強まったものの、その後は弱気の雇用統計を受けたドル安を好感した買いが入り、235セント台まで値を伸ばした。しかし中盤以降は再び売りが台頭、対ユーロでドルが買い戻されたのを嫌気しジリジリと値を下げる展開となり、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：31.53↑1.29

NY砂糖は大幅反発。インドが輸出プログラムを停止するとの噂を手掛かりに買いが加速、一時32セント台まで値を回復した。3月限は夜間の取引開始時にはテクニカルか買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方には30セントの節目を割り込むまで値を下げた。しかしその後はインドの輸出停止の噂を受けて同国の生産が当初の予想ほど回復していないとの懸念が浮上、一気に32セント台を回復するまでに値を伸ばした。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。最後は再び買いが優勢となった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は7日に米上院予算委員会で証言し、6000億ドルの国債購入を計画通り続ける意向を示した。2011年に景気が立ち直るのを見込んでいるとしながらも、失業率を引き下げられるほどではないとコメント。現行の改善ペースで労働市場が完全に正常化するのに4-5年かかるとした。議長は失業率の高止まりが引き続き重石となり得ることから、緩和政策を継続するという。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで18万トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国雲南の取引所は7日、2010年10-12月の国内砂糖生産が前年同期を5%下回る294万トンになったと発表した。このうち広西チワン族自治区の生産が200万トンで、全体の68.4%を占め、広東省が19万1300トン、雲南省8万400トンという。

複数の米上院議員が米環境保護局（EPA）に宛てた書簡でガソリンのエタノール混合比率引き上げ案を強く反対していると報じられた。書簡に署名した議員は共和党のコリンズ議員や民主党のカーディン議員など党派を超える。EPAによる提案は比率を現行の10%から15%に引き上げ。ただ、対象となるエンジンは比較的新しいモデルと限定することから、議員は消費者の混乱により事故につながる可能性があると懸念を示しているという。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府によると、国内小麦作付は7日時点で2812万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて2.6%増加。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は7日、同日に黒竜江省で行われた19万1517トンの大豆競売結果について応札がゼロだったと発表した。潤沢な供給に加え、売り出し価格が高すぎたためと伝わっている。

中国穀物局によると、地元の穀物業者が2010年に3010万トンのコーン新穀を買い取っていた。このうち国営業者の購入は25%に当たる760万トンという。2010年のコーン生産は前年比5%増の1億7250万トンとみられている。なお、国営業者による買い取りが加工目的か在庫積み増しに向けられるのかは不明。

ペルーのコーヒー輸出業者を代表するコーヒー会議所は、2010年の国内コーヒー生産が前年比16.3%増の520万キンタル（1キンタル=46キログラム）と推定されることを発表した。さらに、2011年も悪天候に見舞われることがなければ前年並みとなる見通しという。2010年の輸出推定は485万キンタルとした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は1月5日時点で1610万トン、穀物輸入は620万トンとなった。990万トンの純輸出で、前年同期に543万トンの純輸出だったのからアップ。5日までの小麦輸出が前年同期比30%増の1120万トンだった。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が6日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は30万9,183台と前月比で14.7%増加した。前年同月比では30.1%の増加となる。ガソリン車の販売は3万2,838台と前月から30.0%増加、前年比では29.7%の増加となる。2010年度の累計ではフレックス車が前年比で8.4%、ガソリン車が 26.6%増加した。

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.407↓0.062

債券は反発。失業保険新規申請件数の増加、不安定な株式相場を手掛かりに買い戻しが進んだ。早朝には前日に続いて売りもまだみられていたが、失業保険のデータ発表に続いて相場はしっかり。そのまま10年債利回りはじりじりと低下した。ただ、明朝に雇用統計の発表、来週には国債入札を控えていることを意識し、積極的な買いは手控えだった。このため、10年債は取引終盤に3.4%を割り込みながら、一段とレンジを切り下げる前に下げ渋った。

ドル/円：83.32、ユーロ/ドル：1.3001、ユーロ/円：108.34 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペインの国債入札などを来週に控え欧州のソブリンリスクが改めて高まり、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京では83円台前半の狭いレンジ内で推移。ロンドンにかけて83円を割り込むまで売りが膨らむ場面も見られたものの、その後はすぐに元の水準まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、朝方に再び83円を割り込む下落が見られたものの、基本的には83円台前半を中心としたレンジ内での値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリ安の展開、NY早朝には1.31ドル割れを試すまでに値を下げた。NYに入ってからしばらくは動きが見られなかったものの、10時ごろから急速に売りが強まり昼前には1.30ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。午後に入っても上値の重い状態が続き、遅くには1.30ドルを割り込む動きとなった。ユーロ/円は東京では109円台前半で軟調な展開、ロンドン朝には109円を割り込むまで売りが膨らんだ。NYに入ると中盤にかけて108円前半まで下げ幅を拡大。午後にはやや値を戻す場面も見られたが、流れを変えるには至らなかった。

CBOT大豆3月限終値：1378-0↓15-1/2

シカゴ大豆は反落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことや原油の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には1380セントを割り込むまでに値を下げた。この水準では買い意欲も見られ、その後は下げ渋る格好となったものの、ドル高が進んだことが重石となり流れを強気に変えるような勢いは見られない。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：602-0↓17-1/4

シカゴコーンは大幅反落。朝方発表された輸出成約高が弱気のサプライズとなったのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き、早朝には買いが優勢となりプラス圏で推移する場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売り一色の展開、途中反発らしい反発もほとんど見られないままに値下がりを続け、最後は6ドルの節目割れを試す格好で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：789-0↓19-1/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの買いの流れも一服、原油やコーンなど他市場の下落につれてポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢、8ドルの節目をやや上回るあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は売りが強まり、あっさりと8ドルを下抜け。その後も日中通じて売りが先行する展開が続き、最後は790セントを割り込んで取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.434↓0.039

NY天然ガスは続落。強気の在庫統計を受けて買いが集まる場面も見られたもの、最後は弱気の天気予報や原油の下落を嫌気した売りに押された。2月限は夜間取引からテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後にはやや売りに押されたものの、在庫統計で予想を上回る取り崩しが確認されると買いが加速、4.60ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。しかし買い一巡後は目先北東部で寒さが緩むとの予報を手掛かりにした売りが台頭し昼過ぎにはマイナス転落。その後も売りの流れは止まらず、一時4.40ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,697.31↓25.58
S&P500：1,273.85↓2.71
NASDAQ：2,709.89↑7.69

NY 株はまちまち。雇用統計の発表を前に様子見ムードが支配的な一日だった。その中で、高値警戒感がくすぶるところへ失業保険新規申請件数の増加を受け売り圧力が強まる展開だ。ただ、景気回復期待も根強く、下値で買いも入った。特にハイテク株の一角がしっかりなのを反映し、NASDAQ指数が朝方に何度か下落しながらも午後にプラス圏での推移となった。

ダウ平均とS&P500は逆に取引の早い段階で前日終値より高かったのが、昼前から軟調に推移した。最後はNASDAQ指数が小幅続伸して、2007年12月26日以来の高値を更新。ダウ平均が5日ぶりに下げ、NS&P500も小反落となった。

アルゼンチンのブエノスIレ穀物取引所は6日、2010/11年度の国内大豆作付推定を1850万ヘクタールで据え置いた。作付は9割終了としている。小麦生産に関しても1450万トンの従来推定を維持。収穫のほぼ3分の4が終わったという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は6日、2010/11年度の国内コーン生産が2035万トンになるとの見通しを発表した。取引所の生産予測はこれが初めて。12月の乾燥によってイールドへの影響が出ているとした。ただ、ここ数日間は降雨でやや生産見通しも改善しているともコメントしている。また、作付はこれまでに90%が終わったという。

RBOBガソリン2月限：2.4430↓0.0021
暖房油2月限：2.5112↓0.0310

NY石油製品は暖房油中心に反落。夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、ドル高が進行し原油が大きく値を下げるのを嫌気、通常取引開始後はポジション整理の売りが大きく膨らんだ。ガソリンは引けにかけて買いが集まり下げ幅を縮小した。

NYMEX原油2月限終値：88.38↓1.92

NY原油は大幅反落、ドル高の進行を嫌気しポジション整理の売りが加速、終値ベースで約1ヶ月ぶりの安値まで値を下げた。2月限は夜間取引ではやや買いが先行したものの、早々に伸び悩み。早朝にマイナス転落した相場は通常取引開始後急速に売り圧力が強まり、中盤には一時88ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服したものの、安値で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が6日に発表したデータによると、2011年1月22日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,360万バレルと12月25日までの4週から31万バレル減少する。

COMEX金2月限終値：1,371.7↓2.0

NY金は小幅続落。前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、対ユーロでのドル高の進行も嫌気され日中を通じて軟調に推移した。2月限は夜間取引ではテクニカルな買い戻しが先行したものの、早々に息切れ。早朝には1,370ドルを割り込むまで売りに押し込まれた。通常取引開始後は一旦プラス圏まで買い戻されたものの、昼前には1,360ドルまで下げ幅を拡大。午後には改めて買いが集まったが、結局はマイナス圏で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：233.00→0.00

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。夜間の取引開始時にはテクニカルな買い戻しが大きく先行したものの、ポジション整理の売りの勢いをとめることはできず、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行したものの、前日の高値手前で早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押される格好となり、朝方には一時マイナス転落するまで値を下げた。中盤にかけてはプラス圏を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。引き間際には改めて売りが膨らんだ。

ICE-US砂糖3月限終値：30.24↓1.96

NY砂糖は大幅反落、原油安の進行などを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される相場展開となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行し早々に32セントを下抜け、31セント台後半で上値の重い値動きが続いた。NYの時間帯に入ると徐々に売り圧力が強まり、中盤には30セント台半ばまで下げ幅を拡大。昼には一旦下げ度丸かに見えたものの、引けにかけては改めて売りが膨らみ30セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）は6日、2010年の米年末商戦が2006年以降最も好調だったことを示す小売販売データを発表した。ICSCがまとめた10月31日から今年1月1日までの小売既存店売上高は前年同期比3.8%増加。4年前の4.4%に次いで高い伸びという。ただし、11月の販売アップによるところが大きいことも認識。

一方、12月だけだと既存店売上高は一年前を3.1%上回り、11月に5.4%増だったのからペースは鈍化した。事前予想にも届かず。感謝祭直後の消費は大きく盛り上がったものの、12月に入ってからは消費者が改めて価格に敏感になり、また北東部などの大雪による影響でクリスマス後の販売が振るわなかったためとみられる。調査機関トムソン・ロイターは、12月の小売チェーン各社販売で52%が市場予想を下回ったと指摘。ICSCのチーフエコノミストは1月の小売販売を前年比2.5-3%増加と見通しているほか、2011年の伸び率を3-3.5%と予想した。

米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスは、2010/11年度のアルゼンチンコーン生産が2375万トンになると推定していると報じられた。市場関係者によると、従来推定の2440万トンから引き下げになる。一方、2010/11年度のアルゼンチン大豆生産推定は5280万トンで据え置いた模様。このほか、ブラジルの大豆生産を6930万トン、オーストラリアの小麦生産を2600万トンとそれぞれ見越していることも伝わっている。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月からこれで4回続けて同額となる。12日の10年債リオープンが210億ドル、13日の30年債リオープンは130億ドルとした。やはり、いずれも昨年10月および12月のリオープンと変わらない。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）は5日、2010/11年度砂糖きび生産推定を一段と下方修正したことを発表した。最新予測は6億2499万1000トン。昨年9月に初回予測の6億6433万3400トンから6億5151万4300トンに引き下がたのに続き、2回目の下方修正となる。前年度からは3.39%増加と、プラスの見方を維持しているといえ、伸び率は9月時点での約半分となった。

作付は前年比8.42%増の803万3600ヘクタールだったという。従来見越していた816万7500ヘクタールからの下方修正で、初回予測の809万1500ヘクタールまでも下回る。イールドは前年度の81.585トンから77.798トンに低下を見越す。初回予測で82.103トン、一次改定値で79.769トンとしていたことから、やはり2回目の下方修正。

CONAB は砂糖生産での砂糖きび消費推定を2億9402万3700トンから2億8871万4900トン、エタノール生産向けで3億5749万600トンから3億3627万6100トンにそれぞれ引き下げた。砂糖生産が占める比率が46.2%となるのに対し、エタノール生産が53.8%。9月時点での予測は45.1%対54.9%、また、初回予測が45.4%対54.6%だった。

砂糖生産は前年比16.93%増の3867万5500トンをみている。3815万1700トンから引き上げで、初回予測の3866万7000トンも上回る見方になった。エタノール生産予測は前年から7.52%増加して276億9955万3900トンとした。こちらは284億1686万9400リットルから一段と引き下げ。無水アルコールの生産を82億2790万7900リットルから81億749万7600リットル、含水アルコールは201億8896万1500リットルから195億9205万6300リットルにそれぞれ下方修正である。

砂糖きび生産の大半を占める中部・南部における作付は前年比9.57%増の691万3500ヘクタールで、701万8800ヘクタールから引き下げた。また初回予測の693万2600ヘクタール以下となる。砂糖きび生産予測は5億8360万2100トンから5億6070万1000トンに2回目の下方修正。前年比較で3.29%増加になる。イールドを83.149トンから 77.798トンに改定。砂糖生産を3334万7000トンから3392万7400トンに引き上げた反面、エタノール生産は261億4653万5500リットルから256億8084万4100トンに引き下げた。

南インド製糖所協会関係者は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度（10-9月）カルナタカ州砂糖生産が最初の3ヶ月間で前年同期を10.8%上回る99万7000トンになったと明かした。砂糖きびの圧搾はスタート時に季節外れの降雨による影響を受けながら、その後は天気に恵まれてペースが速まって生産増加に寄与しているという。同氏によると、57ある州内の製糖所全てが稼働しており、3月終わりまで圧搾が続く。国内生産で3位の同州では生産が最終的に320万トンに到達するのを見込む。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は1月1日時点で90万5622トンとなった。前年同期と比べて37.8%増加。事前予想を10.7%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは1日時点で10.79%。一年前の9.78%より高い。

チュニジアが6万7000トンの軟質小麦を物色していると報じられた。関係者よると、米国や欧州連合（EU）などから出荷できるものを希望しており、黒海周辺国の減産の小麦は品質条件で除外している。チュニジアは2万5000トンのオオムギ買い付けも計画しているという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・11月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.467↑0.133

債券は大幅下落。朝方にADPによると12月の民間雇用増加数が大幅増加だったことや米供給管理協会（ISM）非製造業指数の改善を受けて引けまで売りモードとなった。早朝に買いもみられていたのが、まずADPの指標発表に続いて相場が急速に弱含み。ISMの数字で一段安である。

10年債利回りは午前の取引で3.4%台に乗せて一時伸び悩んだ。しかし、レンジ切り上げを再開し、昼前には3.4%台後半にアップ。午後も利回りはじり高で、引け近くに3.5%にほぼ並ぶ場面があった。30年債利回りは3週間ぶりに近い高水準となった。

ドル/円：83.23、ユーロ/ドル：1.3148、ユーロ/円：109.44 （NY17:00）

為替はドル全面高。ADP雇用レポートが予想を大きく上回る強気の内容となったのを好感、景気回復期待からドルを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては円をはさんだ比較的狭い値幅内で推移。NYではADPレポートを受けドル買いが加速し一気に83円台を回復、そのまま昼にかけて83.30円台まで値を伸ばした。午後には値動きも落ち着きを取り戻し、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドル台後半で推移。ロンドンでは欧州のソブリンリスクの高まりと共にユーロが売られ、1.32ドル台前半まで値を下げた。NYではADPレポートを受けて売りが加速し1.31ドル台前半まで下げ幅を拡大。昼には買い戻される場面も見られたものの、午後には再びユーロ売りが膨らんだ。ユーロ/円は東京朝には109円台前半で推移、その後ロンドンにかけてジリジリとユーロが売られる展開となり、NY早朝には108円半ばまで値を下げた。ADP発表後は一転してユーロが買い戻される展開、強気の指標で投資家のリスク志向が高まり、午後には109円台後半まで値を伸ばした。

CBOT大豆3月限終値：1393-1/2↑24-0

シカゴ大豆は大幅反発。アルゼンチンで予想されている降雨が作柄の改善には不十分との見方から改めて買いが加速、3日ぶりの高値まで一気に値を回復した。3月限は夜間取引では前日終値を中心に上値の重い相場展開。通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、中盤にかけて1390セント台まで一気に値を伸ばした。その後14ドルに届くことなく買いは一服となったものの、午後に入ってもしっかりと日中高値圏は維持。そのままの水準で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：619-1/4↑10-3/4

シカゴコーンは大幅反発。アルゼンチンで再び高温乾燥予報が強まったことなどを手掛かりに買いが加速、大豆や小麦の上昇も支えとなり前日の急落分をほぼ回復した。3月限は夜間取引からフォロースルーの売りが優勢となったものの、6ドルの節目をしっかりと維持。通常取引開始後は大きく買いが先行、中盤にかけて610セント台後半まで一気に値を伸ばした。午後にはやや売りに押される場面も見られたものの、押し目ではすかさず買いが集まり最後は一段高となって取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：808-1/4↑19-0

シカゴ小麦は大幅反発。豪州の洪水や米生産地の気温低下など、世界的な供給不安が改めて買いの手掛かりとなり、終値ベースで2008年8月以来の高値を更新した。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行したものの、780セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は買い一色の展開、原油の上昇なども後押しとなり昼過ぎにはあっさりと8ドル台を回復した。その後も買いの勢いは途切れず、最後は810セント台まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ダウ工業平均：11,722.89↑31.71
S&P500：1,276.56↑6.36
NASDAQ：2,702.20↑20.95

NY 株は上昇。利食い売りをこなした後は景気回復期待を手掛かりに買いの展開となった。朝方に昨年12月の民間雇用大幅増加、米供給管理協会（ISM）非製造業指数改善と強気の経済指標が並んだのが背景にある。原油価格上昇で石油株が立ち直ったことなども寄与。明日以降も主要経済指標の発表を控えているため積極的な買いは見送りとなりながらも、相場は朝安から午後に入って小じっかりとした。

限定的な値上がりを経て、最後はダウ平均が4日続伸だ。2008年8月28日以来の高値も更新した。S&P500とNASDAQ指数は反発。S&P500は小幅高によって2008年9月2日以来の高値で終了し、NASDAQ指数終値は2007年12月26日以降最高となった。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は5日、 2010/11年度の国内中南部砂糖きび圧搾が12月15日時点で前年同期比7.2%増の5億5248万トンだったと発表した。だが、12月前半だけなら圧搾は前年同期を45.4%下回る570万トンという。また、Unicaは2010/11年度の圧搾高について8月に5億7019万トンと見越していたが、本日の報告で5億6000万トンにも届かないとの見方を示した。

12月15日までの砂糖生産が前年同期比19.5%増の3339万トンになり、エタノール生産は一年前より12.3%多い251億3000万リットルだったとしている。エタノール生産での砂糖きび消費比率は一年前の56.6%に対し2010年12月15日時点で55.1%。砂糖生産用は43.4%から44.9%に上がった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.473↓0.196

NY天然ガスは大幅反落、天気予報が弱気に変化したことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は強気の経済指標や原油の上昇を好感して買いが集まる場面も見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。昼にかけてはまとまった売りが出て、4.50ドルを割り込むまで一気に値を崩した。売り一服後も弱気の流れは変わらず、最後まで軟調な展開が続いた。

RBOBガソリン2月限：2.4451↑0.0311
暖房油2月限：2.5422↑0.0357

NY石油製品は大幅反発。強気の経済指標や原油在庫の大幅取り崩しを好感した原油の上昇に連れ高となった。相場は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行。在庫統計発表後はガソリンや留出油在庫の積み増しを受けやや売りが膨らむ場面も見られたが、その後は原油が大きく値を伸ばすのに連れて買いが加速、一気にプラス圏を回復した。

NYMEX原油2月限終値：90.30↑0.92

NY原油は反発。強気の経済指標を受け景気回復への期待が高まったのに加え、在庫統計が強気のサプライズとなったことが買いを後押し、90ドル台を回復するまで一気に値を戻した。2月限は夜間取引から売りが優勢、早朝には88ドル割れをうかがうまでに値を下げた。しかしその後はADP雇用レポートが強気の内容だったことを受けて値を回復。通常取引開始後はしばらく89ドル台てまえで伸び悩んでいたものの、在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったのを手掛かりに買いが加速、昼過ぎには90ドル台後半まで上げ幅を拡大した。引けにかけてはやや売りに押されたが、90ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,373.7↓5.1

NY金は続落。強気の経済指標を受けたドル高の進行を嫌気、前日に続きポジション整理の売りが相場を主導した。2月限は夜間取引では買いが先行、アジアからの実需を支えに1,380ドルを回復しての推移が続いた。しかし早朝にはジリジリと売り圧力が強まる展開、その後発表されたADP雇用レポートが予想以上に強気の内容となると売りが加速、1,360ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は原油の急反発などを好感した買いが集まったものの、1,380ドル回復をうかがうのが精一杯。引けにかけては再び売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー3月限終値：233.00↓1.95

NYコーヒーは続落。ロンドンのロブスタ種に売りが先行したことが嫌気されたほか、ドル高の進行も重石となり前日に続きポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早朝には230セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。NYに入ってからは原油などの上昇に連れて買い戻しが集まったものの、昼前にプラス圏を回復するのが精一杯。引けにかけては再び売りが膨らんだ。

ICE-US砂糖3月限終値：32.20↑1.20

NY砂糖は反発。原油高の進行などを好感、ファンドを中心にしっかりと買が集まり、前日の下落分を全て取り戻した。3月限は夜間の時間帯にはやや売りが優勢となったものの、朝方にはプラス圏を回復。昼前には原油の上昇につれて買いが加速、一気に32セント台を回復するまでに値を伸ばした。その後はやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけては一段高、32セント台前半まで値を伸ばして取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
6日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）は5日、2010年12月の同国コーヒー輸出が前年同月比16.5%増の18万1310袋になったと発表した。10月に始まった2010/11年度の輸出は12月まであわせて33万8847袋で、前年同期を7.1%上回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インド砂糖大手Simbhaoliの関係者は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、同社が2月終わりまでに約4万6000トンの砂糖を輸出する計画であることを明かした。3月にブラジル産が出回る前の出荷を狙っている格好だ。同社は昨年11月から約1万7000トンを出荷済み。このほか、連邦政府がマハラシュトラ州の製糖所による20万トンの白糖輸出を認可したとも報じられている。

中国雲南砂糖ネットワークによると、広西チワン族自治区の砂糖生産が2010/11年度（10-9月）最初の3ヶ月間で200万トンになった。前年同期に比べて13%減少。同区は国内生産の約7割を占める。

ECBが5日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月31日現在 3,674億200万ユーロと前週から330億1,800万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から横ばいだった。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

中国農業コンサルティングのBeijing Orient Agribusiness Consultantは5日、2010年の国内コーン生産が約1億7200万トンになり、当初見越していたより94万トン少なかったと発表した。黒竜江省の作付を80万8000ヘクタール引き下げたのが背景にある。吉林省矢内モンゴル自治区の上方修正でも相殺できず、全国で3240万ヘクタール。17万ヘクタールの下方修正だ。しかし、作付、コーンともに前年からは増加で、小麦やコメなどに比べて価格上昇が速かったためという。

国内外の商社合弁のオンライン取引センターであるチャイナフードは5日、2010年の中国小麦生産が前年比2.0%減の1億1277万7000トンになったと発表した。悪天候からイールドが0.3%低下市4766キログラムとなり、生産も落ちたという。しかし、2011年には1億1538万8000トンに増加を見通す。

中国安徽省の穀物卸売市場によると、省内で行われた小麦競売で8万6853トンを売却した。売り出したうちの10.34%に相当するという。一方、鄭州穀物卸売市場は河南省においての小麦競売で全体の2.42%に相当する8万8639トンを売却したと発表。あわせて17万5492トンをさばき、これは売り出したうちの4%とのことだ。

エクアドルコーヒー協会は5日、2010年11月のコーヒー輸出が前年同月比3.7%減の10万1078袋になったと発表した。1月から11月まであわせて109万7993袋を出荷し、前年同期を5.8%上回る。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・12月米企業解雇予定数 (07:30 )
・12月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・12月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )