10年債利回り：3.289↓0.041

債券は3日続伸。欧州の財政不安が再燃し、安全資産を求めて米国債の買いが優勢となった。今週に相次ぐポルトガルとスペイン、イタリアの国債入札の行方に気を揉み、またポルトガルが金融支援を要請するとの観測が背景にある。先週末に非農業部門雇用数が予想以下だったことも引き続きプラスに作用した。

相場は欧州絡み早くから強含み、10年債利回りは朝方に3.3%を割り込んだ。急速な相場上昇を警戒し、昼にかけて売り台頭。利回り下げ渋りとなって、午後には横ばい水準に戻した。しかし買いの流れも切れず、結局、取引終盤で本日のレンジ下限にダウンである。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：82.70、ユーロ/ドル：1.2950、ユーロ/円：107.11 （NY17:00）

為替はドル安。12日に予定されているポルトガルの国債入札に市場の注目が集まる中、ポジション調整の動きを中心にドル売りが進んだ。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間には朝から売りが先行、83円と割り込むまで値を下げた。その後はロンドンにかけてジリジリと買い戻される展開、83円台前半まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。NYに入ると株安の進行などを嫌気した再びドル売りが膨らみ、昼前には82.60円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルはアジア時間からロンドンにかけて、1.29ドルを挟んだ比較的狭いレンジ内での推移。NYに入ってもしばらくは方向感なく上下を繰り返していたが、その後はジリジリと買い意欲が強まり1.29ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円はアジアの時間帯は107円台前半から半ばのレンジ内で推移。ロンドンでは一時107円台後半まで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売りが膨らみ昼前には106円台後半まで値を下げた。午後からは107円台前半の水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆3月限終値：1380-1/2↑15-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。アルゼンチンで週末に十分な降雨が見られなかったことから、同国の供給不安が改めて買い材料視された。3月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後は買いが加速し1390セント台まで一気に値を伸ばした。しかし中盤には14ドルの節目を試すこともなく伸び悩み。引けにかけては手仕舞い売りに押され、1380セント割れを試すまで値を下げた。

CBOTコーン3月限終値：607-0↑12-0

シカゴコーンは大幅反発。12日のUSDA需給報告を前にアルゼンチンの供給不安が再燃、ファンドを中心に改めて買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行し早々に6ドルの節目を回復。通常取引開始後は買い一色の展開となり、中盤には610セント台を一気に回復した。その後は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、ドル安の進行も支えとなり6ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：767-1/4↓6-3/4

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな買い材料が見当たらない中、先週後半の流れを継いだ手仕舞い売りが相場を主導した。インデックスファンドの構成比率変更に伴う売りも弱気に作用した。3月限は通常取引の開始からコーンや大豆の上昇につれて買いが先行したものの、中盤に780セント台を回復したあたりで息切れ。その後は引けにかけて急速にポジション整理の売りが膨らみ、770セントを割り込む形で取引を終了した。

ダウ工業平均：11,637.45↓37.31
S&P500：1,269.75↓1.75
NASDAQ：2,707.80↑4.63

NY 株はまちまち。ポルトガルが金融支援を要請するとの観測が流れ、欧州財政不安の再燃を背景に朝方から売り圧力が強まった。本日取引終了後に発表のアルコア決算をにらんで慎重な構えでもある。ただ、アップルがベライゾンによる「Iフォン」取り扱い開始発表の見通しから買われるなどハイテク株の上昇がNASDAQ指数を中心に下支え。このため相場はもみ合い。

弱気相場で始まったが、下げ止まるのも早かった。NASDAQ指数がじりじりと戻していき、NASDAQ指数は午後にプラス転換。そのまま反発して終えた。S&P500も下げ幅を縮めて引け近くに一時、先週末終値を上抜けている。しかし、結局は安い。ダウ平均は引けまで限定的にもマイナス圏での推移。最後は3日続落である。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.399↓0.023

NY天然ガスは小幅続落。今月後半にかけて米北東部で平年以上に気温が上昇するとの予報を嫌気した売りが相場を主導、7日ぶりの安値まで値を下げた。2月限は夜間取引から売りが優勢。アラスカのパイプライン事故で原油高が進んだにも関わらず、通常取引開始後も弱気の流れは変わらず。昼には4.30ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後からはテクニカルか買い戻しが大きく集まったものの、結局プラス圏を回復するには至らないまま取引を終了した。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは10日、2010/11年度の国内大豆生産が前年比0.6%減の6810万トンになるとの見通しを発表した。今シーズン6回目の予測は従来と変わらず。また、2010/11 年度産の同国大豆売却は7日時点で42%となったという。前年同期を上回るペースで、同社アナリストは米通信社ダウ・ジョーンズに対し価格上昇により農家の売却意欲が高まっているためとコメントした。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は10日、2010年のコロンビアコーヒー輸出が782万袋になったと発表した。前年の789万袋をやや下回ったという。Fedecafeによると、2010年の国内コーヒー生産は前年比14%増の890万袋。また、12月だけなら生産は42%増えて116万4000袋だったとしている。増産は年初3ヶ月間に雨が少なかったことで開花も順調だったためという。

RBOBガソリン2月限：2.2543↑0.0412
暖房油2月限：2.5561↑0.0698

NY石油製品は暖房油を中心に大幅反発。アラスカのパイプライン事故で原油供給がほぼ停止したことを受け、西海岸の製油所の生産が落ち込むとの懸念から大きく買いが集まった。ガソリン、暖房油とも終値ベースでは直近の高値を更新した。

NYMEX原油2月限終値：89.25↑1.22

NY原油は反発。アラスカのパイプライン事故で生産のほとんどが停止したことを受け、供給不安から大きく買いが先行する展開となった。2月限はパイプライン事故を受けて夜間取引の開始早々に90ドルに迫る水準まで買い進まれたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。朝方には88ドル前半まで値を下げた。通常取引開始後は改めて買いが集まり、89ドル台を回復。90ドルを再び試すだけの勢いこそなかったものの、最後まで89ドル台前半から半ばの水準で底堅く推移した

アトランタ連銀は10日、同日に計画していたロックハート総裁の講演草稿を発表し、総裁が2011年に入り米景気は依然として向かい風に直面するとの見方を示す予定だったことを明かした。講演草稿によると、総裁は産業界や消費者の不安、住宅および金融市場の不調が経済成長を鈍らせるとの見方である。ただ、景気拡大を止めるには至らないことを指摘。2011年の成長率、個人所得、また雇用情勢とも前年以上になると見通す。

ロックハート総裁はまた、量的緩和第二弾を引き続き支持していることを明かしていた。緩和政策により景気回復の勢いがつき、また見通し改善に寄与しているともいう。講演はアトランタが大雪で取り止めになった。

COMEX金2月限終値：1,374.1↑5.2

NY金は反発。日中を通じて上下に方向感なく振れる相場展開が続いたが、最後はドル安の進行に連れる格好で買いが集まった。2月限は夜間取引では買いが先行したものの、ロンドンに入ったあたりからはジリジリと売りに押し戻される展開、朝型にはマイナス転落する場面も見られた。通常取引開始後は買いが集まり1,370ドル台を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られる。中盤には再びマイナス圏まで値を下げるなど不安定な値動きが続いたが、最後はドル安が進行するのにつれてしっかりと値を回復した。

ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE）は10日、2010年の同国コーヒー輸出が3300万袋となり、過去最高を更新したと発表した。当初見越していた3100万袋を上回ったともいう。輸出は金額ベースで前年比33%増の56億6000万ドルで、CECAFEによるとこれも過去最高。コロンビアなどの減産の一方で世界消費は伸びたのが輸出増加に寄与したという。CECAFEは2011年の輸出について、金額ベースで60億-64億ドルと記録を塗り替える可能性を示した。ただ、生産周期の裏作に当たるため出荷規模は2900万-3000万袋と前年割れとなり得るとの見方だ。

ICE-USコーヒー3月限終値：231.25↑0.55

NYコーヒーは小幅反発。とくに大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行などを手掛かりにポジション整理の買いが先行した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢。NYに入ると商いの薄い中ながらも徐々に騰勢を強め、昼前には一時235セント台をつけるまで値を伸ばした。午後に入ると買いも一服、手仕舞い売りに押される格好となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：31.74↑0.21

NY砂糖は小幅続伸。インド農業相が白糖輸出プログラム中止の噂を否定したことなどが嫌気されたものの、最後はドル安の進行などを支えにしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早朝にかけて売りが膨らみマイナス転落。NY朝には32セントをうかがう水準まで再び値を伸ばしたが、その後は31セントを割り込むまで一気に値を下げるなど、不安定な相場展開が続いた。中盤以降は改めて騰勢を強め、プラス圏まで値を回復して取引を終了した。

アルジェリア国営機関が10日に小麦物色していると報じられた。関係者によると、少なくとも5万トンの買い付けを予定しており、3月出荷できる小麦を求めている。アルジェリアは前週にもやはり3月出荷の小麦35万トンを1トン約353ドルで購入していた模様。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

OPEC議長を務めるイランのミルカゼミ石油相は10日、同国の国営通信のインタビューに答え、石油価格が100ドル以上に上昇してもOPECが緊急集会を開く必要はないとの見方を示した。

インド財務省によると、政府は3月31日までの砂糖免税輸入を承認した。1月1日付けで有効となった60%の輸入関税を早速撤廃する格好になる。

インドのパワール農相は10日に記者団に対し、50万トンの白糖輸出計画に変更はないと述べた。政府パネルが食品インフレ懸念から50万トンの白糖輸出計画を見直す方向にあると伝わっているが、農相は1月30日以降に輸出許可を発行するとコメント。

ただ、農相も食品インフレが昨年12月25日時点で18.32%に上がっていたことを慎重に受け止めており、輸出に慎重に取り組む意向を示した。また、農相によると、政府パネルは11日に食品価格の高騰について話し合う見通し。政府関係者が米通信社ダウ・ジョーンズとの同日インタビューで、パネルは生産が予想を下回れば価格高騰につながるのを危惧していると述べていた。

インドのウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年10-12月に州内砂糖きび圧搾ピッチが速まったことを明かした。降雨から晴天に転じたたえといい、同期間の砂糖生産が前年同期比9%増の171万トンという。

インドのパワール農相は10日に記者団に対し、2010/11年度の国内小麦生産が8200万トンを超える可能性があるとの見方を示した。9月以降天気に恵まれ、また作付増加も寄与していることを指摘し、主要生産地からは明るい報告を受けているという。ただ、豊作は貯蔵スペース不足を意味するとし、今週に政府在庫の削減について決める意向。輸出需要を認識しながら、決定はまだとした。

中国政府系コンサルティングのグレイン・ネットワークは10日、同国の大豆輸入が向こう5年間で年5-10%増加する見通しを発表した。コーンやコメなどの採算性が高いことを背景に大豆作付は前年に続いて2011年も減少見通しであることを指摘する。需給が価格を下支えするとしながら、一方で政府備蓄が潤沢なことや輸入拡大で値上がりは限定的との見方を示す。このほか、政府が農家からの買い取り価格引き上げを計画していることや定期的な大豆競売の可能性もあるとした。

中国税関総局は10日、2010年12月の大豆輸入が前年同月比13.6%増の543万トンになったとの暫定データを発表した。1-12月あわせて前年を28.8%上回る5480万トンだったとしている。当局によると、12月のコーン輸出は一年前から82.0%減少して6538トン。2010年累計で1.7%減の12万7320トンという。

オーストラリアの穀物商社グレインコープは10日、ニューサウスウェールズ州北部の穀物収穫が終盤に入ったが、同州中部や南部、およびビクトリア州で作業継続と伝えた。オーストラリア東部では大雨により収穫が約1ヶ月遅れているという。同社がこれまでに受け取った輸出向けターミナルなど貯蔵向けの穀物は1230万トンとなり、前週から15%増加としている。

イランのハティビOPEC理事は9日、ダウジョーンズのインタビューに対し、石油市場はバランスが取れており、OPECは生産枠を引き上げる必要はないとの考えを示した。また価格は常に変動しており、価格動向が生産量決定の判断基準となることはないとも述べた。

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の12月原油輸入は2,086万トン(日量493.2万バレル)と前月から3.4%減少した。2010年の累計では2億3,931万トン(日量480.6万バレル)と、前年比で17.5%の増加となった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：83.13、ユーロ/ドル：1.2900、ユーロ/円：107.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。欧州のソブリンリスクが改めて売り材料視される格好となったほか、米雇用統計が弱気の内容だったことも、景気の先行き不透明感が高まることからリスク回避のユーロ売りにつながった。ドル/円は東京からドルジリ高の展開となり、ロンドンでは83円台半ばの水準で推移。NYでは雇用統計発表後に弱気のサプライズを嫌気した売りが加速し83円を割り込むまで急落。昼過ぎにはそのまま82.80円台まで下げ幅を拡大した。午後からはややドルが買い戻されたものの、83円台を回復するのが精一杯だった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがジリジリと売られる展開、NY朝には1.29ドル台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は買い戻しが集まったものの、1.30ドルを回復するのが精一杯。その後改めて売りが膨らむ展開となり、最後は1.29割れを試す格好で越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて108円台前半から半ばのレンジ内で推移。NYでは雇用統計発表後にリスク回避のユーロ売りが加速、昼過ぎには一時107円を割り込むまでに値を下げた。午後には売りも一服、107円台前半でのもみ合いが続いた。

10年債利回り：3.324↓0.077

債券は続伸。2010年の非農業部門雇用数が予想以下の増加だったことやバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言を好感して買いの展開となった。早朝には売りもみられていたが、雇用統計の発表に続いて相場上昇。その後はFRB議長による雇用の正常化に時間が必要との見方や量的緩和の継続意向などが支援である。

10年債利回りは統計発表後に3.3%台に下がった。いったん3.4%に戻る場面もあったが、すぐに低下を再開し、そのまま下げ幅拡大。昼過ぎには3.3%を一時、割り込み、午後は3.3%台前半で推移した。

CBOT大豆3月限終値：1363-1/2↓13-0

シカゴ大豆は続落。アルゼンチンの降雨予報を嫌気した売りの流れが継続、終値ベースで12月23日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間取引から売りが先行、1370セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。朝方には買い戻しが集まる場面が見られたものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤にかけて1360セント割れを試すまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：595-0↓7-0

シカゴコーンは続落。対ユーロでのドル高の進行や原油の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、6ドルの節目を割り込んでの展開が続いた。通常取引開始後には買いが集まり大台を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤には595セントまで一気に下げ幅を拡大した。午後には再び買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：774-0↓15-0

シカゴ小麦は続落。新たな買い材料に欠ける中、対ユーロでのドル高の進行を嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始時には大きく買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、直後に売りが膨らみあっさりとマイナス圏に押し戻された。中盤には780セントの節目で下げ渋る格好となったが、引けにかけては一段安、770セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,674.76↓22.55
S&P500：1,271.50↓2.35
NASDAQ：2,703.17↓6.72

NY 株は小幅下落。雇用統計で非農農業部門雇用数が予想を下回る増加だったのに失望し、売りの展開になった。失業率は予想以上に改善したが、求職者の減少などによると受け止め。取引の早い段階で雇用の鈍い伸びを失業率で相殺しても長続きしなかった。しかも、住宅差し押さえに絡む訴訟で銀行に不利な判決が出たために金融株が売りを浴び、相場に重しとなっていた。ただ、来週から企業決算の発表が始まるため積極的な売りも見送りだ。

午前の取引では早い段階で相場が何度か前日終値を上回り、その後本日のレンジを切り下げる展開となった。昼過ぎに値下がり一服。午後は逆に下げ幅を縮めていった。それでも最後までマイナス圏から抜けられず、ダウ平均とS&Pが小幅続落し、NASDAQ指数は小反落。前週比較だとダウ平均とS&P500が6週続伸となり、NASDAQ指数も反発した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.422↓0.012

NY天然ガスは小幅続落。弱気の天気予報を嫌気した売りの流れが継続、日中を通じてマイナス圏で推移する軟調な展開が続いた。弱気の雇用統計を受けた株安の進行も弱気に作用した。2月限は夜間取引から売りが優勢。通常取引開始時にはドル安の進行を手掛かりにプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、早々に息切れ。その後は株安に連れてジリジリと売りが膨らみ。昼過ぎには4.30ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後に入ると売りも一巡、再びテクニカルな買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.4131↓0.0299
暖房油2月限：2.4863↓0.0249

NY石油製品は続落。雇用統計の弱気サプライズを嫌気した株や原油の下落に連れ、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。相場は朝方買いが先行する場面も見られたものの、早々に伸び悩み。中盤以降は原油につれて売り一色の展開、暖房油は終値ベースで12月17日以来の安値まで値を下げた。

NYMEX原油2月限終値：88.03↓0.35

NY原油は小幅続落。株安の進行を嫌気しこれまでの流れを継いだポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引からテクニカルな買いが先行、通常取引開始後はドル安の進行を手掛かりに89ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし中盤以降は弱気の雇用統計を嫌気した株安につれて売りが加速、景気回復が遅れるとの懸念から売りが膨らみ、午後には一時87ドル台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,368.9↓2.8

NY金は小幅続落。雇用統計の弱気サプライズを受け大きく買い戻される場面も見られたものの、最後は対ユーロでのドル高の進行を嫌気した売りに押し戻された。2月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの時間帯には1,360ドルを割り込んだあたりでの推移が続いた。通常取引開始時には一時1,350ドル台前半まで下げ幅を拡大したものの、雇用統計発表後は一転して買いが加速、1,370ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後は再び売りが優勢、欧州の金融不安拡大懸念からユーロ/ドルが値を下げたのに連れ、再びマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：230.70↓2.30

NYコーヒーは続落。日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開となったが、最後はドル高の進行を嫌気した売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした比較的狭いレンジ内で推移。朝方には売りが強まったものの、その後は弱気の雇用統計を受けたドル安を好感した買いが入り、235セント台まで値を伸ばした。しかし中盤以降は再び売りが台頭、対ユーロでドルが買い戻されたのを嫌気しジリジリと値を下げる展開となり、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：31.53↑1.29

NY砂糖は大幅反発。インドが輸出プログラムを停止するとの噂を手掛かりに買いが加速、一時32セント台まで値を回復した。3月限は夜間の取引開始時にはテクニカルか買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方には30セントの節目を割り込むまで値を下げた。しかしその後はインドの輸出停止の噂を受けて同国の生産が当初の予想ほど回復していないとの懸念が浮上、一気に32セント台を回復するまでに値を伸ばした。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。最後は再び買いが優勢となった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は7日に米上院予算委員会で証言し、6000億ドルの国債購入を計画通り続ける意向を示した。2011年に景気が立ち直るのを見込んでいるとしながらも、失業率を引き下げられるほどではないとコメント。現行の改善ペースで労働市場が完全に正常化するのに4-5年かかるとした。議長は失業率の高止まりが引き続き重石となり得ることから、緩和政策を継続するという。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで18万トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国雲南の取引所は7日、2010年10-12月の国内砂糖生産が前年同期を5%下回る294万トンになったと発表した。このうち広西チワン族自治区の生産が200万トンで、全体の68.4%を占め、広東省が19万1300トン、雲南省8万400トンという。

複数の米上院議員が米環境保護局（EPA）に宛てた書簡でガソリンのエタノール混合比率引き上げ案を強く反対していると報じられた。書簡に署名した議員は共和党のコリンズ議員や民主党のカーディン議員など党派を超える。EPAによる提案は比率を現行の10%から15%に引き上げ。ただ、対象となるエンジンは比較的新しいモデルと限定することから、議員は消費者の混乱により事故につながる可能性があると懸念を示しているという。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府によると、国内小麦作付は7日時点で2812万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて2.6%増加。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は7日、同日に黒竜江省で行われた19万1517トンの大豆競売結果について応札がゼロだったと発表した。潤沢な供給に加え、売り出し価格が高すぎたためと伝わっている。

中国穀物局によると、地元の穀物業者が2010年に3010万トンのコーン新穀を買い取っていた。このうち国営業者の購入は25%に当たる760万トンという。2010年のコーン生産は前年比5%増の1億7250万トンとみられている。なお、国営業者による買い取りが加工目的か在庫積み増しに向けられるのかは不明。

ペルーのコーヒー輸出業者を代表するコーヒー会議所は、2010年の国内コーヒー生産が前年比16.3%増の520万キンタル（1キンタル=46キログラム）と推定されることを発表した。さらに、2011年も悪天候に見舞われることがなければ前年並みとなる見通しという。2010年の輸出推定は485万キンタルとした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は1月5日時点で1610万トン、穀物輸入は620万トンとなった。990万トンの純輸出で、前年同期に543万トンの純輸出だったのからアップ。5日までの小麦輸出が前年同期比30%増の1120万トンだった。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が6日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は30万9,183台と前月比で14.7%増加した。前年同月比では30.1%の増加となる。ガソリン車の販売は3万2,838台と前月から30.0%増加、前年比では29.7%の増加となる。2010年度の累計ではフレックス車が前年比で8.4%、ガソリン車が 26.6%増加した。

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.407↓0.062

債券は反発。失業保険新規申請件数の増加、不安定な株式相場を手掛かりに買い戻しが進んだ。早朝には前日に続いて売りもまだみられていたが、失業保険のデータ発表に続いて相場はしっかり。そのまま10年債利回りはじりじりと低下した。ただ、明朝に雇用統計の発表、来週には国債入札を控えていることを意識し、積極的な買いは手控えだった。このため、10年債は取引終盤に3.4%を割り込みながら、一段とレンジを切り下げる前に下げ渋った。

ドル/円：83.32、ユーロ/ドル：1.3001、ユーロ/円：108.34 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペインの国債入札などを来週に控え欧州のソブリンリスクが改めて高まり、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京では83円台前半の狭いレンジ内で推移。ロンドンにかけて83円を割り込むまで売りが膨らむ場面も見られたものの、その後はすぐに元の水準まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、朝方に再び83円を割り込む下落が見られたものの、基本的には83円台前半を中心としたレンジ内での値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリ安の展開、NY早朝には1.31ドル割れを試すまでに値を下げた。NYに入ってからしばらくは動きが見られなかったものの、10時ごろから急速に売りが強まり昼前には1.30ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。午後に入っても上値の重い状態が続き、遅くには1.30ドルを割り込む動きとなった。ユーロ/円は東京では109円台前半で軟調な展開、ロンドン朝には109円を割り込むまで売りが膨らんだ。NYに入ると中盤にかけて108円前半まで下げ幅を拡大。午後にはやや値を戻す場面も見られたが、流れを変えるには至らなかった。

CBOT大豆3月限終値：1378-0↓15-1/2

シカゴ大豆は反落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことや原油の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には1380セントを割り込むまでに値を下げた。この水準では買い意欲も見られ、その後は下げ渋る格好となったものの、ドル高が進んだことが重石となり流れを強気に変えるような勢いは見られない。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：602-0↓17-1/4

シカゴコーンは大幅反落。朝方発表された輸出成約高が弱気のサプライズとなったのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き、早朝には買いが優勢となりプラス圏で推移する場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売り一色の展開、途中反発らしい反発もほとんど見られないままに値下がりを続け、最後は6ドルの節目割れを試す格好で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：789-0↓19-1/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの買いの流れも一服、原油やコーンなど他市場の下落につれてポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢、8ドルの節目をやや上回るあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は売りが強まり、あっさりと8ドルを下抜け。その後も日中通じて売りが先行する展開が続き、最後は790セントを割り込んで取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.434↓0.039

NY天然ガスは続落。強気の在庫統計を受けて買いが集まる場面も見られたもの、最後は弱気の天気予報や原油の下落を嫌気した売りに押された。2月限は夜間取引からテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後にはやや売りに押されたものの、在庫統計で予想を上回る取り崩しが確認されると買いが加速、4.60ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。しかし買い一巡後は目先北東部で寒さが緩むとの予報を手掛かりにした売りが台頭し昼過ぎにはマイナス転落。その後も売りの流れは止まらず、一時4.40ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,697.31↓25.58
S&P500：1,273.85↓2.71
NASDAQ：2,709.89↑7.69

NY 株はまちまち。雇用統計の発表を前に様子見ムードが支配的な一日だった。その中で、高値警戒感がくすぶるところへ失業保険新規申請件数の増加を受け売り圧力が強まる展開だ。ただ、景気回復期待も根強く、下値で買いも入った。特にハイテク株の一角がしっかりなのを反映し、NASDAQ指数が朝方に何度か下落しながらも午後にプラス圏での推移となった。

ダウ平均とS&P500は逆に取引の早い段階で前日終値より高かったのが、昼前から軟調に推移した。最後はNASDAQ指数が小幅続伸して、2007年12月26日以来の高値を更新。ダウ平均が5日ぶりに下げ、NS&P500も小反落となった。

アルゼンチンのブエノスIレ穀物取引所は6日、2010/11年度の国内大豆作付推定を1850万ヘクタールで据え置いた。作付は9割終了としている。小麦生産に関しても1450万トンの従来推定を維持。収穫のほぼ3分の4が終わったという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は6日、2010/11年度の国内コーン生産が2035万トンになるとの見通しを発表した。取引所の生産予測はこれが初めて。12月の乾燥によってイールドへの影響が出ているとした。ただ、ここ数日間は降雨でやや生産見通しも改善しているともコメントしている。また、作付はこれまでに90%が終わったという。

RBOBガソリン2月限：2.4430↓0.0021
暖房油2月限：2.5112↓0.0310

NY石油製品は暖房油中心に反落。夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、ドル高が進行し原油が大きく値を下げるのを嫌気、通常取引開始後はポジション整理の売りが大きく膨らんだ。ガソリンは引けにかけて買いが集まり下げ幅を縮小した。

NYMEX原油2月限終値：88.38↓1.92

NY原油は大幅反落、ドル高の進行を嫌気しポジション整理の売りが加速、終値ベースで約1ヶ月ぶりの安値まで値を下げた。2月限は夜間取引ではやや買いが先行したものの、早々に伸び悩み。早朝にマイナス転落した相場は通常取引開始後急速に売り圧力が強まり、中盤には一時88ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服したものの、安値で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が6日に発表したデータによると、2011年1月22日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,360万バレルと12月25日までの4週から31万バレル減少する。

COMEX金2月限終値：1,371.7↓2.0

NY金は小幅続落。前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、対ユーロでのドル高の進行も嫌気され日中を通じて軟調に推移した。2月限は夜間取引ではテクニカルな買い戻しが先行したものの、早々に息切れ。早朝には1,370ドルを割り込むまで売りに押し込まれた。通常取引開始後は一旦プラス圏まで買い戻されたものの、昼前には1,360ドルまで下げ幅を拡大。午後には改めて買いが集まったが、結局はマイナス圏で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：233.00→0.00

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。夜間の取引開始時にはテクニカルな買い戻しが大きく先行したものの、ポジション整理の売りの勢いをとめることはできず、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行したものの、前日の高値手前で早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押される格好となり、朝方には一時マイナス転落するまで値を下げた。中盤にかけてはプラス圏を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。引き間際には改めて売りが膨らんだ。

ICE-US砂糖3月限終値：30.24↓1.96

NY砂糖は大幅反落、原油安の進行などを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される相場展開となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行し早々に32セントを下抜け、31セント台後半で上値の重い値動きが続いた。NYの時間帯に入ると徐々に売り圧力が強まり、中盤には30セント台半ばまで下げ幅を拡大。昼には一旦下げ度丸かに見えたものの、引けにかけては改めて売りが膨らみ30セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）は6日、2010年の米年末商戦が2006年以降最も好調だったことを示す小売販売データを発表した。ICSCがまとめた10月31日から今年1月1日までの小売既存店売上高は前年同期比3.8%増加。4年前の4.4%に次いで高い伸びという。ただし、11月の販売アップによるところが大きいことも認識。

一方、12月だけだと既存店売上高は一年前を3.1%上回り、11月に5.4%増だったのからペースは鈍化した。事前予想にも届かず。感謝祭直後の消費は大きく盛り上がったものの、12月に入ってからは消費者が改めて価格に敏感になり、また北東部などの大雪による影響でクリスマス後の販売が振るわなかったためとみられる。調査機関トムソン・ロイターは、12月の小売チェーン各社販売で52%が市場予想を下回ったと指摘。ICSCのチーフエコノミストは1月の小売販売を前年比2.5-3%増加と見通しているほか、2011年の伸び率を3-3.5%と予想した。

米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスは、2010/11年度のアルゼンチンコーン生産が2375万トンになると推定していると報じられた。市場関係者によると、従来推定の2440万トンから引き下げになる。一方、2010/11年度のアルゼンチン大豆生産推定は5280万トンで据え置いた模様。このほか、ブラジルの大豆生産を6930万トン、オーストラリアの小麦生産を2600万トンとそれぞれ見越していることも伝わっている。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月からこれで4回続けて同額となる。12日の10年債リオープンが210億ドル、13日の30年債リオープンは130億ドルとした。やはり、いずれも昨年10月および12月のリオープンと変わらない。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）は5日、2010/11年度砂糖きび生産推定を一段と下方修正したことを発表した。最新予測は6億2499万1000トン。昨年9月に初回予測の6億6433万3400トンから6億5151万4300トンに引き下がたのに続き、2回目の下方修正となる。前年度からは3.39%増加と、プラスの見方を維持しているといえ、伸び率は9月時点での約半分となった。

作付は前年比8.42%増の803万3600ヘクタールだったという。従来見越していた816万7500ヘクタールからの下方修正で、初回予測の809万1500ヘクタールまでも下回る。イールドは前年度の81.585トンから77.798トンに低下を見越す。初回予測で82.103トン、一次改定値で79.769トンとしていたことから、やはり2回目の下方修正。

CONAB は砂糖生産での砂糖きび消費推定を2億9402万3700トンから2億8871万4900トン、エタノール生産向けで3億5749万600トンから3億3627万6100トンにそれぞれ引き下げた。砂糖生産が占める比率が46.2%となるのに対し、エタノール生産が53.8%。9月時点での予測は45.1%対54.9%、また、初回予測が45.4%対54.6%だった。

砂糖生産は前年比16.93%増の3867万5500トンをみている。3815万1700トンから引き上げで、初回予測の3866万7000トンも上回る見方になった。エタノール生産予測は前年から7.52%増加して276億9955万3900トンとした。こちらは284億1686万9400リットルから一段と引き下げ。無水アルコールの生産を82億2790万7900リットルから81億749万7600リットル、含水アルコールは201億8896万1500リットルから195億9205万6300リットルにそれぞれ下方修正である。

砂糖きび生産の大半を占める中部・南部における作付は前年比9.57%増の691万3500ヘクタールで、701万8800ヘクタールから引き下げた。また初回予測の693万2600ヘクタール以下となる。砂糖きび生産予測は5億8360万2100トンから5億6070万1000トンに2回目の下方修正。前年比較で3.29%増加になる。イールドを83.149トンから 77.798トンに改定。砂糖生産を3334万7000トンから3392万7400トンに引き上げた反面、エタノール生産は261億4653万5500リットルから256億8084万4100トンに引き下げた。

南インド製糖所協会関係者は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度（10-9月）カルナタカ州砂糖生産が最初の3ヶ月間で前年同期を10.8%上回る99万7000トンになったと明かした。砂糖きびの圧搾はスタート時に季節外れの降雨による影響を受けながら、その後は天気に恵まれてペースが速まって生産増加に寄与しているという。同氏によると、57ある州内の製糖所全てが稼働しており、3月終わりまで圧搾が続く。国内生産で3位の同州では生産が最終的に320万トンに到達するのを見込む。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は1月1日時点で90万5622トンとなった。前年同期と比べて37.8%増加。事前予想を10.7%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは1日時点で10.79%。一年前の9.78%より高い。

チュニジアが6万7000トンの軟質小麦を物色していると報じられた。関係者よると、米国や欧州連合（EU）などから出荷できるものを希望しており、黒海周辺国の減産の小麦は品質条件で除外している。チュニジアは2万5000トンのオオムギ買い付けも計画しているという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・11月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )