ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.040↑0.051

債券は続落。ギリシャ政府等連立与党が緊縮策を合意と伝わり、同国への追加支援が進むのを期待する空気が重石となった。さらに、米失業保険申請件数の減少を受け、雇用改善シナリオから一段と売り拡大。相場は夜間取引から軟化し、失業保険データの発表に続いてさらに弱含んだ。

午後は30年債入札結果がさえなかったことを嫌気し、10年債利回り上昇が加速した。一時、2.08と前月下旬以来の高水準。ただ、急ピッチに挙げた反動で買い戻しもみられ、その後はやや伸び悩んだ。

ドル/円：77.65、ユーロ/ドル：1.3285、ユーロ/円：103.17 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。ギリシャ与党がEUによる救済の前提条件となる緊縮財政策で合意に至ったのを受け、同国のデフォールト懸念が後退したとの見方からユーロを買う動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけては77円台前半の狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入るとギリシャの緊縮財政合意を受けて投資家のリスク志向が強まるなかで買いが加速、朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容だったことも後押しとなり午後には77円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドル台半ばで推移、午後には一時1.33ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、ロンドンに入ると再び売りに押し戻された。NYではギリシャ懸念後退で再び1.33ドルまで値を戻したが、それ以上積極的な買いが入ることはなかった。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には102円台後半まで値を伸ばす展開に。ロンドンではジリジリと売りに押し戻され、NY朝には102円前半まで値を下げたものの、その後はギリシャ財政緊縮策合意を受けて改めて買いが加速、午後には103円台前半まで上げ幅を拡大した。

CBOT大豆3月限終値：1227-1/2↓4-0

シカゴ大豆は小幅続落。需給報告で南米の生産見通しが引き下げられたのを手掛かりに買いが先行したが、最後は穀物の下落につれて手仕舞い売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では前日の終値近辺での小動き。通常取引開始後は買いが集まり昨年10月末以来の高値を更新するまでに値を伸ばしたが、早々に伸び悩み。中盤にかけては売りに押し戻される展開となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：637-0↓5-1/2

シカゴコーンは下落。USDA需給報告が特に強気のサプライズという訳ではなかったこともあり、中盤以降ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。3月限は夜間取引ではやや売りが優勢。通常取引開始後は需給報告で期末在庫がひきさげられたことやアルゼンチンの生産引き下げを手掛かりに買いが先行したものの、650セントの節目まで値を伸ばしたところ早々に息切れ。中盤にかけては一転して売りに押し戻される展開となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：646-0↓14-3/4

シカゴ小麦は続落。朝方発表されたUSDA需給報告で世界生産や期末在庫が引き上げられるなど、全体的に弱気の内容だったことを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引ではやや買いが先行する場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。途中買い戻しが集まるような場面もほとんどないままに値下がりを続け、最後は640セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,890.46↑6.51
S&P500：1,351.95↑1.99
NASDAQ：2,927.23↑11.37

NY 株は小幅続伸。ギリシャの緊縮策合意報道、米国では予想を下回る失業保険申請件数を受け、買いにつながった。前日の高値更新の反動で売りに押される場面はあったが、買いの流れも切れない。相場は上昇スタートから一時、マイナス転落し、比較的早くに持ち直した。午後の小高い推移を経て、最後は限定的にも3日連続上昇である。本日の挙げにより、ダウ平均が2008年5月19日以来、S&P500が昨年7月7日以来の高値を更新し、NASDAQ指数終値は2000年12月12日以降最高となった。

NYMEX天然ガス3月限終値：2.477↑0.029

NY天然ガスは小幅反発。在庫統計が弱気の内容だったにも関わらず、生産大手のチェサピーク社が追加減産の可能性を示唆したことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後もしばらくはややプラス圏に入ったあたりでの もみ合いが続いた。在庫統計発表後は取り崩し量が予想を大幅に下回ったことを嫌気し当初売りが膨らんだものの、直後にまとまった買いが入ると一気に2.50ドル台を回復、そのまま2.50ドル台後半まで値を伸ばした。買い一巡後は2.50ドルを割り込むまで売りに押し戻されたが、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン3月限：3.0128↑0.0376
暖房油3月限：3.2085↑0.0190

NY石油製品は上昇。ギリシャ懸念が後退し原油や株が値を伸ばすのを好感した買いが相場を主導、日中を通じてしっかりの展開となった。ガソリンは期近終値ベースで昨年8月31日、暖房油は5月2日以来の高値を更新している。

NYMEX原油3月限終値：99.84↑1.13

NY原油は続伸。ギリシャ与党が財政緊縮策で合意、同国のデフォールトが回避されるとの楽観的な見方が強まる中、ユーロや株の上昇と共に投機的な買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、昼前には100ドルの節目を回復する展開となった、その後は買いも一巡、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、最後まで99ドル台後半の水準を維持したまま取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,741.2↑9.9

NY金は反発。ギリシャ与党が救済の前提となる緊縮財政策で合意に至ったことを好感、ユーロの上昇ともに投機的な買いが先行した。4月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後は財政緊縮策の合意によってギリシャのデフォールトが回避されるとの期待から買いが加速、1,750ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、1,750ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いたが、最後は一転して手仕舞い売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー3月限終値：216.00↓4.05

NYコーヒーは大幅続落。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅い値動きとなった。NYの時間帯に入っても大きな動きは見られず、午前中はそのままの水準でのもみ合いが続いたが、午後に入ると商いの薄い中でポジション整理の売りが加速、215セントを割り込むまで一気に値を崩した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.53↑0.05

NY砂糖は小幅続伸。ギリシャ与党内で緊縮財政案が合意されたことを好感、ユーロや他の商品市場の上昇につれて投機的な買い先行する展開となったが、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯はやや買いが優勢で推移。NYに入るとギリシャ懸念が後退したのを受けて更に騰勢を強める格好となり、中盤には24セント台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上の動きは見られず、買いも息切れ。引けにかけては売りが膨らみ、マイナス転落を試すまで値を下げた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は9日付けクロップレポートで、2011/12年度の国内コーン生産が2130万トンになるとの見通しを発表した。初回予測の2200万トンから下方修正。昨年12月から今年1月に続いた干ばつの被害を理由にしている。それでも、取引所アナリストは最近の大雨が救いであることも認識した。

また、降雨は2011/12年度大豆の生育に寄与する見通しを示した。大豆生産予測を4620万トンで据え置き、しかも今後の天気次第では上方修正もあり得るという。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

オーストラリア統計局によると、昨年12月の小麦輸出は205万6200トンだった。前年同月比65.0%増加し、前月と比較すると16.7%アップ。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は7日時点で835万トンだった。前年同期から35%減少。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

イラク穀物局幹部は9日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、5日に締め切った小麦買い付けで10万トンのオーストラリア産購入を成立させたことを明かした。1トン349.75ドルで合意したもよう。同氏はまた、新たに5万トンのルーマニア産以外の小麦買い付けを計画しているともいう。また、テクニカルな問題が解決したとして、前回外していた米産も今回は物色対象にするようだ。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の12月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で60.0と前月から3.2%低下した。季節調整前の指数は60.2で、前年同月比で8.2%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.5%上昇、季節調整前では前年比で0.9%上昇した。

ロシア中銀が2日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は2月3日時点で5,070億ドルと前週から30億ドル増加した。年初の4,974億ドルからは96億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・12月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・30年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報 (08:00 )
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.01、ユーロ/ドル：1.3260、ユーロ/円：102.12 （NY17:00）

為替は円安が進行。ギリシャ救済に関する協議が難航、先行き不透明感が強くユーロが膠着状態に陥る中、日本の経常黒字が15年来の低水準にお落ち込んだことなどを手掛かりに円が売られる展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には77円台前半まで値を伸ばした。ロンドンではしばらく77円台での推移が続いたが、NY早朝には売りに押し戻され76.70円まで反落。NYでは午前中方向感なく上下に振れる展開が続いた後、午後には再び77円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドル半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると1.32ドル台後半まで買いが集まったが、それ以上の動きは見られず。NYに入るとギリシャに関する先行き不透明感から1.32ドル前半まで売られる場面も見られたが、午後には1.32ドル半ばの水準まで値を戻した。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは102円台半ばまで値を伸ばす展開となった。NY早朝からは売りに押し戻される格好となり、101円台後半まで値を下げたものの、午後には再び102円台を回復した。

CBOT大豆3月限終値：1231-1/2↓0-1/2

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが膨らんだものの、南米の生産引き下げ観測が支えとなり最後は値を回復した。3月限は夜間取引では買いが先行、一時1440セント台半ばまで値を伸ばしたものの、通常取引開始後は売りが膨らみ早々にマイナス転落。そのまま1220セント台前半まで下げ幅を拡大した。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤以降はしっかりと値を回復。最後は再びプラス圏を回復する場面も見られた。

10年債利回り：1.986↑0.009

債券は続落。ギリシャの債務問題を背景にしたもみ合い相場を経て、最後は債務削減への期待が重石となった。取引の早い段階では入札を控えていることも影響して相場下落が進み、10年債利回りは一時、2%を超える上昇。午後に発表の10年債入札結果はまずまずだったが、買いは限定的。10年債利回りが低下する場面をみながら、取引終盤に再び上向いた。

CBOTコーン3月限終値：642-1/2↑0-1/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。USDA需給報告の発表を翌日に控え、ポジション整理の動きを中心に売り買いが交錯する不安定な展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、640セント台後半まで値を伸ばしたものの、通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開。中盤には630セント前半まで値を下げた。中盤以降は再び買いが集まり下げ幅を縮小、結局は前日終値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：660-3/4↓1-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始直後には670セントまで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りが加速、中盤には650セント台半ばまで値を崩す展開となったものの、こちらの流れも長くは続かず。最後は買い戻しが集まり、前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ダウ工業平均：12,883.95↑5.75
S&P500：1,349.96↑2.91
NASDAQ：2,915.86↑11.78

NY 株は小幅続伸。朝方からギリシャの債務問題を巡って売り買いにもまれながら、最後は改めてギリシャの債務削減合意への期待が下支えとなった。相場は取引の早い段階で小じっかりの相場となり、その後でマイナス転落。しかし、下値で買いが入り、昼あたりから下げ幅縮小である。

NASDAQ指数がまず、前日終値を超えた。次いでS&P500がプラス圏に持ち直し、ダウ平均も最後は前日より高く終了である。本日の値上がりにより主要株価指標は揃って高値更新。ダウ平均が2008年5月19日以来、S&P500が昨年7月7日依頼の高値で引け、NASDAQ指数終値は2000年12月12日以降最高となった。

NYMEX天然ガス3月限終値：2.448↓0.024

NY天然ガスは小幅続落。明日の在庫統計で平年を大幅に下回る取り崩ししか予想されていないこともあり、足元の需給の弱さを嫌気した売りが改めて相場を主導する格好となった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には2.40ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は売られ過ぎ感から買いが集まりプラス転換したものの、2.50ドル台を回復するのが精一杯。中盤以降は改めて売りに押し戻される展開となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

シリアの製糖所大手ナショナル･シュガーの少数株主は、同社の砂糖生産停止は所有権巡る論争によるものとの声明を発表した。当初はシリア内の情勢緊迫を理由に生産停止と報じられていた。

RBOBガソリン3月限：2.9752↑0.0477
暖房油3月限：3.1895↓0.0014

NY石油製品はガソリンが大幅高。在庫統計では需要の更なる落ち込みが確認されたものの、暖房油に比べてかなり割安な水準にあることがテクニカルな買いを誘う格好となり、中盤以降大きく値を伸ばした。暖房油は留出油在庫が積み増しとなったのを嫌気し大きく売りが先行。最後はガソリンに連れ高となったがプラス圏を回復するには至らなかった。

NYMEX原油3月限終値：98.71↑0.30

NY原油は小幅続伸。これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は100ドルの節目を回復するまでに値を伸ばした。しかし在庫統計発表後は在庫が積み増しとなったのに加え、需要の低迷が改めて売り材料視される格好となって売りが加速、昼前には一時マイナス転落するまでに値を下げた。その後は売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。最後はプラス圏を回復して終了したが、上値は重いままだった。

COMEX金4限終値：1,731.3↓17.1

NY金は反落。ギリシャ救済に関する協議の先行きが依然として不透明な中、リスク回避の売りが改めて相場を押し下げる展開となった。4月限は夜間取引では前日終値近辺での小幅レンジでのもみ合い。通常取引開始後も何度か1,750ドル台を回復する場面も見られたが、それ以上積極的な買いは見られず。中盤にかけては売り圧力が強まり、1,730ドルを割り込むまで一気に値を下げた。その後は一旦下げも一服、昼過ぎには改めて売りが膨らみ1,720ドル台後半まで下げ幅を広げる場面も見られたが、最後は1,730ドル台を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：220.05↓0.90

NYコーヒーは反落。これまでの買いの勢いも一服、ファンドを中心にテクニカルな売りが先行した。3月限は夜間の時間帯からやや売りが優勢の展開。NYに入ると買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ。その後は改めて売り圧力が強まり、中盤には220セントを割り込むまでに値を下げた。午後からはなんとか220セント台を回復するまでに値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。結局最後まで上値の重い状態が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：24.48↑0.08

NY砂糖は小幅反発。需給面で特に大きな材料が見られない中、取引終盤にかけて投機的な売り買いが交錯する不安定な展開、最後はやや買いが優勢となって終了した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、24セント台半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。NYに入ると買い意欲が強まり24.70セント台まで上げ幅を拡大したものの、中盤以降は一転して売りに押し戻される展開、昼前には前日終値近辺まで値を下げた。午後に入ってもしばらくはプラス圏を維持していたが、引けにかけては改めて売りが加速、一時24セント台前半まで値を崩した。

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシア農業コンサルティングSovEconの幹部は8日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、暴風雨の影響でノボロシスク港からの穀物出荷が6日に停止したことを明かした。同港では穀物のほか、原油、砂糖、金属なども扱われる。

中国国家発展改革委員会（NDRC）は8日、砂糖備蓄積み増しのために国内市場から100万トン買い取る計画を発表した。地元農家の保護と価格安定化が狙いという。購入は10日から始める予定。

ドイツ調査会社WVZは、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産が1月31日時点で477万2000トンになったと発表した。WVZが見越していた467万3000トンを超えた。WVZによると、2978万2000トンのビートを加工済み。ビートの糖分は平均して18.05%で、昨年11月初めの見通し以上になる。

インドの食糧相は8日、砂糖セクターの規制緩和による影響について新たに設立したパネルに対し向こう6ヶ月以内に報告するよう要請したことを明かした。シン首相は新パネルを設ける際、できるだけ早急なレポートを求めていることを示した。

ドバイの製糖所大手アルハリージ幹部によると、同社は最近8万トンのインド産砂糖を購入していた。通常はブラジルから買い付けるが、ブラジル産に比べて割安な場合はインド産も購入するとコメント。さらなるインド産輸入の可能性もあるという。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産推定を1億3240万5000袋から1億3091万3000袋に引き下げたことを発表した。国別ではエチオピアを831万2000袋に下方修正。世界生産の最新推定は前年比較で2.4%減少になり、複数の国で悪天候に見舞われ、特に中米やコロンビアで天気、害虫被害がひどかったという。

ICOはこのほか、輸出国における2011/12年度のコーヒー期末在庫を1740万袋と見通した。前年度の1850万袋から縮小の見方。2011年の輸出拡大を理由にしている。ICOによると、輸出は前年比7.0%増の1億367万5000袋で、過去最高更新になる。輸入国の在庫予測は2230万袋とした。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012年のイラク小麦生産は前年比11%減の187万トンの見通しとなった。北部の降雨不足により、作付、イールドともに落ちたためという。減産に伴い、同国の製粉用小麦が25万トン引き上げる必要があるとの見方を示す。2012/13年度の全小麦輸入見通しは330万トンとした。

フランス政府機関France AgriMerは8日、2011/12年度の国内軟質小麦生産を3400万トンと推定していることを発表した。前年から4.8%減少になる。輸出予測については、欧州連合（EU）域外で前年度の1290万トンを下回る870万トン、EU向けは前年と同水準の670万トンとしている。このほか、2011/12年度のコーン生産を1540万トンと見越す。

日本政府はSBS方式で4万8245トンの飼料用小麦と3000トンの飼料用大麦を買い付けた。5月31日までに出荷という。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

中国国家開発改革委員会（NDRC）は7日遅く、国内のガソリンとディーゼル燃料価格の引き上げを発表した。ガソリン価格は従来の1トン8,280元から8,580元と3.6%の引き上げ。ディーゼル燃料は7,430元から7,730元に4.0%引き上げた。ジェット燃料は9,790元から1万140元に3.6%引き上げた。価格引き上げは昨年4月6日以来、その後10月にインフレ抑制目的で一旦価格を引き下げたが、今回国際価格の上昇に伴って4月の水準に戻した格好となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.75、ユーロ/ドル：1.3259、ユーロ/円：101.79 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。ギリシャ救済に向けた協議が進展しているとの見方から危機回避への期待が高まる中、ユーロを買う動きが加速した。ドル/円は東京では76.60円台の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや買い意欲が強まり、NY朝には76.80円台まで値を伸ばした。その後も買いの流れは続いたものの、中盤には77円台を回復することなく息切れ。午後には76.70円台まで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台前半でもみ合う展開。午後には1.31ドル割れを試すまで売りに押されたものの、ロンドンでは一時1.31ドル台半ばまで買い戻される場面も見られた。NYに入ると改めて買いが加速、昼前には1.32ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開。その後買いは一服となったものの、午後に入っても同水準を維持したままでの推移となった。ユーロ/円は東京では100円台半ばを中心としたレンジ内で推移。ロンドンに入ると100円台後半まで買いが集まった。NYではギリシャ懸念後退と共に買いが加速、一気に102円台を回復するには至らなかったものの、午後に入っても101円台後半で底堅い値動きが続いた。

10年債利回り：1.977↑0.067

債券は反落。ギリシャの緊縮策合意への期待が浮上し、株式相場も朝安から立ち直ったのが重石となった。午後は3年債入札もぱっとしない結果だったことで、さらに売りが進んだ。相場は早くから弱含み、午後に一段と軟化。10年債利回りは一時、1.99%に上昇した。

CBOT大豆3月限終値：1232-0↓1-0

シカゴ大豆は小幅反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される展開となった。3月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後には改めて買いが集まる場面も見られたが、プラス転換したあたりで早々に伸び悩み。午後にかけてはしばらくプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、最後は売りに押し戻された。

CBOTコーン3月限終値：642-1/2↓2-0

シカゴコーンは小幅反落。9日のUSDA需給報告発表を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて売りに押される上値の重い展開となった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には640セントを割り込む場面も見られた。通常取引開始後は売りも一服、中盤にかけてしっかりと値を回復したものの、プラス圏まで戻すことなく息切れ。最後はかろうじて640セント台を維持して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：662-1/4↓6-1/4

シカゴ小麦は反落。欧州絡みで新たな買い材料が出てこなかったこともあり、USDA需給報告の発表を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には650セント台半ばまで下げ幅を広げる展開となった。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。引け間際には改めて売りが膨らんだ。

ダウ工業平均：12,878.20↑33.07
S&P500：1,347.05↑2.72
NASDAQ：2,904.08↑2.09

NY 株は反発。ギリシャの緊縮策合意への期待で買い戻しが集まった。ギリシャの不透明感で売り先行で始まりながら、流れがシフト。また、コカ･コーラやヤム・ブランズの予想以上の決算も寄与して相場は朝安から昼前に立ち直った。値幅は限定的ながらも午後はプラス圏で推移。ダウ平均とS&P500は前日の下落以上の値上がりで終了した。この結果、ダウ平均は2008年5月19日以来の高値を更新し、S&P500終値が昨年7月7日以降最高の水準である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス3月限終値：2.472↓0.078

NY天然ガスは反落。在庫が平年を大幅に上回る水準に高止まりしているという、足元の弱気の需給が改めて材料視される格好となり、ファンドを中心に大きく売りが先行した。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、2.60ドルまで値を伸ばしたところで息切れ。通常取引開始後は改めて売りが膨らみ早々にマイナス転落、そのまま昼前には2.40ドル台半ばまで値を崩した。午後には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏での低迷が続いた。

ブラジル調査会社JOBエコノミアは7日、国内中南部のエタノール在庫が向こう3ヶ月の需要を満たすのに十分との見方を示した。同社データによると、在庫は1月半ば時点で48億リットル。12月の販売が15億2000万リットルだったという。足元の需給が安定することで、砂糖きびの収穫開始までガソリン価格が落ち着くと見通す。

RBOBガソリン3月限：2.9275↓0.0004
暖房油3月限：3.1909↑0.0202

NY石油製品は暖房油が続伸する一方、ガソリンはほぼ変わらず。相場は夜間取引から前日に続き欧州の寒波を手掛かりとした買いが先行、暖房油は一時3.20ドル台前半まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服となり、ブレント原油が値を下げたこともあって手仕舞い売りに押される展開。暖房油はプラス圏を維持したが、ガソリンは前日終値近辺まで値を下げて終了した。

NYMEX原油3月限終値：98.41↑1.50

NY原油は大幅反発。ギリシャの救済協議が進展するとの見方が浮上、ユーロ高の進行と共に投機的な買いが大きく相場を押し上げた。バーナンキ議長の議会証言を受け、追加緩和期待が改めて高まったことも強気に作用した。3月限は夜間取引では売りが先行、早朝には96ドルを割り込む場面も見られた。通常取引開始後は一転して投機的な買いが加速、昼前には一気に99ドル台まで値を伸ばす展開。中盤以降は買いも一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金4限終値：1,748.4↑23.5

NY金は大幅反発。ギリシャ救済に関する協議が進展するとの見方が浮上したほか、バーナンキFRB議長が議会証言で雇用情勢について慎重な見通しを示し、追加緩和への期待が再び高まったことを背景に買いが加速した。4月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は徐々に買いが集まる展開。ユーロの上昇につれて騰勢を強め、中盤にはプラス圏を回復した。その後も買い意欲は衰えず、昼前には1,740ドル台を回復、最後は1,750ドルの節目を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：220.95↑2.15

NYコーヒーは続伸。前日に続きポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで1月20日以来の高値をつけた。3月限は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入るとブラジルの供給増などを手掛かりとした売りに押し込まれる展開となったが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、220セント台前半まで一気に値を伸ばした。昼には買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.40↓0.10

NY砂糖は小幅反落。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、方向感の定まらない相場展開となったが、最後はポジション整理の動きが優勢となった。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早朝には24.10セントを割り込むまでに値を下げた。NYの時間帯に入ると買い意欲が強まり中盤にはプラス圏まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。しばらく24.60セント台での推移が続いたが 最後は改めて売りに押し戻された。

バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長は7日の上院予算委員会における証言で、雇用情勢が依然として振るわないとの見方を示した。3日に発表された雇用統計で1月の失業率が8.3%に下がったが、情勢を悲観視して労働力人口から離脱した失業者、またパートタイムが多いことを指摘。失業率は実情を過小評価していると述べた。また、労働市場が平常化するまで道のりは長いとコメント。特に長期失業が以上に高水準なことが気がかりとした。

議長は欧州に関し、一部の国は確実に景気後退にあるとしながら、欧州経済全体がマイナス成長になるかは依然として不透明との見方だった。また、欧州が景気後退に陥った場合、深刻度や期間を見通すのは容易でないことを指摘。一方で、米国輸出の約2%が欧州連合向けであることを指摘し、欧州の金融危機が米経済に影響する可能性を示した。それでも、FRBはダメージ回避に努めるとし、必要な措置は全て取る意向も示した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが7日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、2月3日までの週の米国内ガソリン需要は日量826.9万バレルと前週から2.8%減少した。前年比では5.3%の減少、過去4週平均は日量840.6万バレルと前年を4.9%下回っている。年初来の累計では、前年同期を4.7%下回る水準となっている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.47ドルと前週から8セント上昇、前年に比べて11.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

リビアが年間25万-27万トンの砂糖を輸入していると報じられた。関係者によると、主に国内需要を満たすため。輸入の6割はブラジル産、残りはタイとインド産になる。このほか、2万-3万トンはチャドやニジェール、マリといった隣国に再輸出するもよう。国民評議会は前政権崩壊後の国内の砂糖価格安定化を狙って在庫を積み増し国内供給に当てる計画という。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米農務省（USDA）は7日、民間業者からモロッコ向けで2万トンの2011/12年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は2月3日現在4,234億4,600万ユーロと前週から変わらずとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、2月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.2%増加した。前年との比較では2.5%アップ。いずれも事前予想より低い伸びという。

シリアの製糖所大手ナショナル･シュガーのスポークスマンは7日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、国内の情勢緊迫を理由に砂糖生産を停止したことを明かした。情勢が落ち着き次第再開するというが、粗糖も入手できない現状であることも指摘した。

米通信社ダウ･ジョーンズは2人のインド政府関係者の話として、インドの閣僚パネルが7日に2011/12年度に100万トンの砂糖追加輸出を承認したと報じた。すでに承認済みの100万トンとあわせて輸出枠は200万トンに拡大となる。

砂糖ブローカー大手キングスマン幹部は7日、2012/13年度の世界砂糖市場において供給が需要を450万トン上回る見通しを示した。3年連続の供給過剰になるが、2011/12年度の推定820万トンと比べ、ギャップが縮小する見方である。

ロシアの税関局は7日、2011年の同国粗糖輸入が前年比11.8%増の233万2000トンになったと発表した。独立国家共同体（CIS）以外の国からの輸入という。

中国砂糖協会によると、2011/12年度（10-9月）の同国砂糖生産は1月時点で前年同期比8%減の522万トンとなった。このうち40%を占める211トンは売却済みという。

インドネシアの小麦協会Aptindo幹部は7日、自国の2012年小麦輸入について約580万トンもしくはそれ以上になる可能性があるとの見方を示した。前年の520万トンから1割以上増えるのを見ている格好である。小麦粉輸入は前年と同水準の100万トン前後と見通し、小麦と小麦あわせて680万-7000万トンと予想。エジプトに次いで2番目に大きな輸入規模になるという。地元の購買力増加、若年層の食生活の変化が小麦需要を押し上げていると述べた。また、牛乳消費の拡大に伴い飼料需要も上向いているという。

ロシア政府が7日時点で計37万2465トンの製粉用小麦を買い取ったと報じられた。政府は2011/12年度に140万−150万トンの介入を計画しており、7日の介入だけで1万2150トンを購入したという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は7日、1月の同国コーヒー輸出が22万6471袋になったと発表した。前年同月比5.2%増加で、当局は好天気により東部や中部の収穫が進んでいることを理由にしている。ただ、輸出は事前予測の23万袋には届かなかった。10月に始まった2011/12年度の輸出は1月まであわせて91万2236袋で、前年同期から0.5%増加。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した2月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.8%上昇した。2週連続アップ。しかも、伸び率は一週間前の0.1%を大きく上回る。前年同期との比較だと3.5%上がった。こちらは前週時の報告で3.9%上昇だったのからややペースが鈍った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )
・12月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )