ドル/円：76.19、ユーロ/ドル：1.3159、ユーロ/円：100.29 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行、欧州圏の製造業景況感指数がまずまずの内容だったことや、ポルトガル国債の入札で利回りが低下したことなどを好感、欧州株の上昇につれてユーロを買う動きが強まった。ドル/円は東京からやや売りが優勢76.10円台後半の狭いレンジ内でのもみ合いとなった。ロンドンに入ると売りが強まり、76円割れを試すまでに下落、そのままNY午前中まで76円をやや上回ったあたりでの推移が続いた。午後には買い戻しが集まり76.30円台まで値を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京ではやや売りが優勢、1.30ドル台後半から半ばにかけてのレンジ内で上値の重い展開となった。午後には一時1.30ドル前半まで値を下げる場面も見られたが、ロンドンに入ると一転して買いが加速、1.31ドル台半ばまで一気に値を回復した。NY早朝には1.31ドル台後半まで上昇、昼前には一時1.32ドル台を回復する展開となったが、午後からはジリジリと売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では99円台半ばの水準で推移。午後には売り圧力が強まったものの、ロンドンに入ると反転、NY朝には100円台半ばまで一気に値を回復した。その後も買いの流れは止まらず、午後には100.60円台まで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻された。

10年債利回り：1.833↑0.034

債券は反落。米供給管理協会（ISM）製造業指数が7ヶ月ぶりの高水準となり、中国や欧州の製造業データも改善したのを嫌気した。ギリシャ政府と民間債権者の債務交渉での合意期待も重し。先週から買いの流れが続いていたこともあり、売り圧力の強い一日だった。

相場は早くから弱含み、10年債利回りがじりじりと上昇する展開だ。昼に1.85%まで上がった。ただ、週末に1月の米雇用統計を控え、大きく売り込むのも見送り。午後に入り利回り上昇はスローダウンした。

CBOT大豆3月限終値：1215-1/4↑16-1/4

シカゴ大豆は続伸。対ユーロでドル安が進行する中、南米の供給不安などを手掛かりとした買いが改めて相場を押し上げた。中国がまとまった量の買い付けを行ったことも下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行、欧州の債務不安が後退する中、通常取引開始時には1220セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては買いも一服、1210セント台前半を中心としたレンジ内での上下が続いたが、それ以上大きく値を崩すような動きも見られない。引けにかけては再び買い意欲が強まった。

CBOTコーン3月限終値：642-0↑3-0

シカゴコーンは小幅続伸。対ユーロを中心としたドル安の進行や小麦の上昇を好感、ファンドを中心とした投機的な下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始直後には650セントの節目まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開、原油が大きく値を下げたことなどが嫌気され、中盤には640セントを割り込む場面も見られたが、プラス圏は維持して下げ止まり。引けにかけては再び買いが優勢となった。

CBOT小麦3月限終値：674-1/4↑8-1/4

シカゴ小麦は続伸、ロシアの輸出削減観測や東欧諸国の供給不安を手掛かりとした買いの流れが継続、昨年11月8日以来の高値まで一気に値を伸ばした。3月限は夜間取引から買いが先行、対ユーロでのドル安の進行も後押しとなり、通常取引開始時には一時680セント台を回復する場面も見られた。その後は買いも一服、中盤にかけて売りに押し戻されたものの、670セント割れを試すところでしっかりと下げ止まり。引けにかけては再び買いが集まった。

ダウ工業平均：12,716.46↑83.55
S&P500：1,324.08↑11.67
NASDAQ：2,848.27↑34.43

NY 株は上昇。世界景気の先行き不安をやや一服させる経済指標が相次ぎ、買いの展開となった。中国や欧州から製造業指数改善が伝わり、米国でも1月の米供給管理協会（ISM）製造業指数が昨年6月以来の高水準。大型株を中心に先週末から下げ続けていた反動から買い戻しも入りやすい。

相場は寄り付きから急速に上がった。ペースが落ち着いてからも、上昇は続いて先月25日につけた年初来高値を狙う展開だ。NASDAQ指数は今年最高を更新し、引けでも昨年7月22日以来の高水準である。ダウ平均とS&P500は引けにかけて伸び悩んだが、それでも5日ぶりに反発し、年初からの上限で終了した。

メキシコのコーン生産者組合幹部は、シナロア州で12月終わりの降霜被害があったコーン全ては作付のやり直しとなったことを明かした。生産への悪影響はないだろうとコメント。むしろ、南部の増産で北部の干ばつに伴う損失を補うとの見方を示す。価格上昇で作付が増えるともいう。それでも、メキシコ農相が見通す前年比13%増の2180万トンは楽観的過ぎるともコメント。

NYMEX天然ガス3月限終値：2.382↓0.121

NY天然ガスは続落。記録的な暖冬が相場の大きな重石となる中、在庫統計の発表を前に投機的な売りが改めて加速、終値ベースで直近の安値を試すまで一気に下げ幅を拡大した。3月限は夜間取引から大きく売りが先行、早朝には2.30ドル台後半まで一気に値を崩した。通常取引開始後にはテクニカルな買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。中盤にかけて2.40ドル台前半のレンジ内でのもみ合いが続いたあと、最後は再び日中安値を試す格好で取引を終了した。

コーヒー商社ECOMアグロインダストリアルのトレーダーは1日、2011/12年度のペルーコーヒー生産が前年比3%減の398万袋になるとの見通しを示した。前年割れは生産周期を理由にしているが、価格上昇を背景に生産者が念入りに管理しているため減少幅は限られるとの見方でもある。

USDA輸出成約高市場予想
2日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン3月限：2.8922↑0.0013
暖房油3月限：3.0455↓0.0054

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引から欧州株やユーロの上昇につれて大きく買いが先行。ガソリンは前日の高値を一気に上抜けるまで値を伸ばした。しかし在庫統計発表後は需要の大幅な落ち込みなどを嫌気し売り一色の展開。ガソリンはかろうじてプラス圏を維持したが、暖房油はマイナス転落して終了した。

NYMEX原油3月限終値：97.61↓0.87

NY原油は続落、弱気の石油在庫統計を受けて売りが加速、イランに対する制裁に絡んだ供給不安から大きく買いが集まった昨年12月20日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間取引では買いが先行、欧州株やユーロが上昇するのにつれ、通常取引開始後には99.40ドル台まで値を伸ばした。その後は買いも一服、在庫統計で原油やガソリンが大幅積み増しとなり需要が大幅に落ち込んだことが確認されると売りが加速、午後には98ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

COMEX金4限終値：1,749.5↑9.1

NY金は続伸。欧州の債務不安がやや後退、対ユーロを中心にドル安が進む中、投機的な買いが集まり12月8日以来の高値を更新した。4月限は夜間取引から買いが先行、強気の経済指標を受けて欧州株が上昇ポルトガル国債の入札がまずまずの結果に終わりイールドが低下する中でリスク志向が高まり、1,750ドル台まで一気に値を伸ばした。しかしこの水準では買われ過ぎ感も強く、通常取引開始後は伸び悩み。中盤以降は1,740ドル台後半で上値の重い展開が続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
2 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの1月金輸入は2,956.838kgと前月から13.66%増加した。前年同月は1万1,124.327kgの輸入があった。トルコはインド、米国に次ぐ世界 3位の金輸入国とされる。

ICE-USコーヒー3月限終値：214.10↓0.95

NYコーヒーは続落。需給面では相変わらずの材料難の中、ドル安の進行にも関わらず日中を通じてややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開が続いた。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り215セント台まで値を伸ばす場面が見られたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス圏に逆戻り。中盤以降は改めて動意が薄くなり、214セントをはさんだ狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.59↓0.05

NY砂糖は小幅続落。インドの大幅増産など、足元の需給の弱さが改めて材料視される格好となり、日中を通じて上値の重い展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時にはユーロの上昇を好感し買いが先行したものの、早々に伸び悩み。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、NYに入ると一気に23.40セント台まで値を崩した。売り一巡後は前日終値近辺まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られない。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のエタノール輸出は8860万リットルだった。前年同月に比べて7.0%減少し、前月からは55.8%ダウン。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月の砂糖輸出は123万1100トンとなった。前年同月比5.0%減少し、前月からは32.8%ダウン。粗糖が95万700トンで、前年から6.2%増加した。しかし、前月比だと35.0%ダウン。精製糖の出荷は28万400トンだった。前年同月から30.0%、前月比較で24.4%それぞれ減少である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月の大豆輸出は101万1700トンとなった。前年同月の20万8100トンの3.9倍である。ただ、前月に比べると31.2%減少になる。大豆ミールの輸出は105万1700トンだった。一年前から10.1%増え、一ヶ月前との比較では7.4%アップ。大豆油は8万7600トンで、これは前年同月を16.6%上回る。また、前月に比べて16.2%増加。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のコーヒー輸出は前年同月比24.6%減の195万1600袋となった。前月と比較すると25.8%少ない。

米財務省は1日、7日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。8日入札の10年債を240億ドル、9日の30年債は160億ドルそれぞれ発行するとした。10年債と30年債が新規発行となるこのたびの四半期ごとの入札は総額720億ドル。昨年11月の前回定例入札と同額である。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は1日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾が1月16日時点で前年同期を11.4%下回る4億9270万トンになったと発表した。シーズンがほぼ終了することから、昨年12月末時点での4憶9220万トンからやや増えただけである。2011/12年度の砂糖生産はこれまでで3119万トンとなり、前年同期から6.9%減少。エタノール生産が19%ダウンの205億9000万リットルという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表
ISM製造業指数

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

中国農業部の調査によると、4大生産地における2011/12年度の砂糖きび作付は前年から7.9%増加した。広西チワン族自治区と広東省、雲南省、海南省あわせて170万ヘクターだったという。調査は昨年9-12月に行われたもよう。

インド製糖所協会は1日、国内の2011/12年度砂糖生産が1月までに前年同期比17%増の1328万トンになったと発表した。主要生産地の圧搾増加を理由にしている。協会は2011/12年度の砂糖生産を引き続き2600万トンと見通しているという。

インド政府によると、2月の国内砂糖販売枠は140万トンに決まった。1月の150万トンを下回る。販売枠で自国生産は125万トン。15万トンが1月に売り残した分で、2月15日までの販売期限としている。このほか、福祉プログラムの下で21万2000トン販売する。

中国紙は1日、150万トンの砂糖在庫積み増し計画を報じた。中国国務院が計画を承認済みと関係者が明かしたという。同紙によると、地元農家や圧搾業者の支援が目的で、近日中に1トン6550人民元で買い取りを始める。

米農務省（USDA）アタシェによると、2011/12年度のモロッコ穀物生産は公式予測を下回る可能性がある。現時点で生産に決め手となる生育段階にあるが、雨不足と気温低下による影響が懸念されているため。1月半ばの降雨でも、干ばつ被害を抑えるのに物足りないと見られる尾kとを指摘した。昨年9月からの1月17日までの累計降水量は148ミリメートルと前年同期を約43%下回るという。

日本政府はSBS方式での小麦とオオムギ買い付けを取り止めた。売り手と買い手ともに乏しいのを理由にしている。計画していたのは10万トンの飼料用小麦と20万トンの飼料用オオムギだった。これで3回連続キャンセルした格好になる。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から中国向けで12万トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。このほか、仕向け先不明で12万トンの2011/12年度産小麦を売却したとのレポートもある、USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は1日、国内の大豆圧搾能力が年内に10%以上、1200万トン超拡大する見通しを示した。しかし、圧搾能力は需要の2倍を超えることになるという。中国の油種圧搾能力は2011年に1500万トンと2004年以降最大の引き上げとなっていた。

ウクライナ農業組合によると、1月の同国穀物輸出は前月比27%減の191万トンだった。コーンが前月から35%減って130万トン、小麦は前月比ほぼ横ばいの54万トン。2011/12年度（7-6月）の穀物輸出は1月までに1160万トン。このうち、小麦が330万トン、コーンは620万トンとしている。

ロシアの農務省は、2011/12年度の穀物輸出（7-6月）が1日時点で1908万トンになったと発表した。前年同期から80%増加。

ウェスタン･オーストラリア州で展開する穀物協同組合CBHによると、ウェスタン・オーストラリア州の穀物収穫が2011/12年度に初めて1500万トンに到達する見通しとなった。200ある貯蔵施設と4カ所の輸出ターミナルにこれまでに送られた小麦などの冬穀物が1495万トン。すでに2003/04年度に記録した過去最高は超えている。

ベトナムコーヒー協会は1日、2012/13年度の国内コーヒー生産が大きく落ち込むとの見通しを示した。最近の降雨で1-2ヶ月早い開花となったためという。また、樹の3割は古く、品質の高いコーヒーを生産できないことも指摘した。ただ、具体的な予測値は明かしていない。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 ( 07:00 )
・1月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・12月建設支出 (10:00 )
・1月ISM製造業指数 (10:00 )
・1月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.797↓0.050

債券は続伸。低調な米経済指標が相次ぎ、買いが進んだ。S&Pケース･シラー住宅価格指数の下落に始まり、消費者信頼感指数が予想外の低下、シカゴPMIも前月から下がったのが安全資産を求める空気につながったのである。

相場は早朝から小じっかりとし、経済指標の発表に続いて上昇に弾みがつく展開となった。午後は一段と強含んだ。この結果、10年債利回りが取引終了近くで1.8%割れ。昨年10月4日以来の低水準を記録した。

ドル/円：76.26、ユーロ/ドル：1.3082、ユーロ/円：99.77 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行、米国の経済指標に弱気のサプライズが相次いだことを嫌気、リスク回避のユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京では76.20円を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると買いが強まりNY早朝には76.40円台まで値を伸ばしたが、その後はNY株の下落に連れてジリジリと売りに押し戻される格好となり、午後には一時76.10円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行し1.31ドル台後半まで上昇。欧州首脳会合で新たな財政規律案が合意されたことを好感、ロンドンでは一時1.32ドル台を回復する場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、NY朝にかけてジリジリと売りに押し戻される展開。シカゴPMIや消費者信頼感指数が弱気のサプライズになると株安の進行とともに売りが加速、昼には1.30ドル台半ばまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服となったものの、積極的に買い戻す動きもなく、1.30ドル台後半で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では100円台半ばのレンジ内で推移。ロンドンに入ると100円台後半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。NYでは弱気の経済指標を嫌気して売りが加速、99円台後半まで一気に値を崩した。午後からは売りも一巡、動意も急速に薄くなった。

CBOT大豆3月限終値：1199-0↑13-3/4

シカゴ大豆は反発。弱気の経済指標を嫌気し株やユーロに売りが先行する中にも関わらず、南米の生育状況が改めて相場の下支えとなった。小麦の急騰も投機的な買いを後押しした。3月限は夜間取引からやや買いが先行する展開。通常取引開始後は売りに押し戻されマイナス転落したものの、この水準では買い意欲も強くすぐに値を回復。中盤以降は騰勢を強め、最後は12ドル台回復を試す形で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：639-0↑7-1/4

シカゴコーンは反発。弱気の経済指標を嫌気し原油が下落、対ユーロでドル高が進む中にも関わらず、ロシアの輸出減少懸念を手掛かりとした小麦の急騰に連れて買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行し早々に640セント台を回復。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：666-0↑21-1/4

シカゴ小麦は大幅続伸。ロシアが輸出抑制のため輸出課税を検討しているとの報道を受け、同国の供給不安が改めて買いを呼び込む格好となった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一気に660セント台後半まで値を伸ばした。その後は弱気の経済指標を嫌気し株や原油が値を下げる中で手仕舞い売りに押し戻される展開となったものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降はあらためて騰勢を強め、日中高値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,632.91↓20.81
S&P500：1,312.41↓0.61
NASDAQ：2,813.84↑1.90

NY 株はまちまち。予想を下回る経済指標が相次いだのが重石となった、消費者信頼感指数の予想外の低下、シカゴPMIが低下したことなどが背景にある。取引の早い段階で欧州株上昇や決算を手掛かりにした買いは早々に売りに転じた。

しかし、アップルの最高値更新などハイテク株が前日に続いてしっかりとして相場を下支える。相場はマイナス転落しても、午後に下げ幅縮小。NASDAQ指数が前日終値を超え、プラス引けも確保した。ダウ平均とS&P500はわずかにも前日より低く終了し、4日続落である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス3月限終値：2.503↓0.210

NY天然ガスは続落。足元の平年以上の気温が続いていることを受け、弱気の需給見通しが改めて売り材料視される格好となり、7日ぶりの安値まで値を下げた。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には前日の安値をあっさりと割り込む展開となった。通常取引開始後も弱気の流れは変わらず、昼前には2.50ドルの節目を割り込むまで下げ幅を拡大。その後安値からやや買い戻されたものの、引けにかけては改めて売りに押し戻された。

RBOBガソリン3月限：2.8908↑0.0182
暖房油3月限：3.0509↑0.0131

NY石油製品は反発。相場は夜間取引から欧州の債務不安が後退したことを好感した投機的な買いが先行。通常取引開始後は弱気の経済指標を嫌気した株や原油の下落につれて売りに押される場面も見られたものの、在庫統計で石油製品の取り崩しが予想されていることが支えとなり、しっかりとプラス圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油3月限終値：98.48↓0.30

NY原油は小幅続落。弱気の経済指標を嫌気、リスク回避の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では買いが先行、欧州の債務危機回避に向けた取り組みが進むとの期待が高まる中、通常取引開始後には101ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はシカゴPMIや消費者信頼感指数が弱気のサプライズとなったことを受けた株やユーロの下落につれて売りが膨らみ、昼前にはマイナス転落。午後は一時98ドルを割り込むまで下げ幅を広げる展開となった。在庫統計で原油の大幅積み増しが予想されていることも弱気に作用した。

COMEX金4限終値：1,740.4↑6.0

NY金は反発。弱気の経済指標を嫌気した株やユーロの下落につれ中盤にかけて売りが膨らんだものの、最後はこれまでの流れを継いだ買いが優勢となりプラス圏を回復した。4月限は夜間取引から買いが先行、欧州首脳会合で新たな財政規律強化策が合意に至ったことなどを好感、通常取引開始後には一時1,750ドル台をつける場面も見られた。その後はシカゴPMIや消費者信頼感指数が弱気のサプライズとなったことを受けてリスク回避の売りが加速、昼前には1,730ドルを割り込むまで一気に値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

米議会予算局（CBO）は31日、2012会計年度の米財政赤字を1兆790億ドルと見通していることを発表した。2011年度の1兆2960億ドルから縮小になる。米連邦実質国内総生産（GDP）を占める比率は2011年度の8.75から7.0%にダウンの見方。さらに、2013年には5850億ドルと前年の約半分に縮小を見込む。

歳入が2011年度に2兆3020億ドルだったのから2012年度には2兆5230億ドルに増加し、2013年度には2兆9880億ドルにアップとの予想だ。歳出に関すると、2012年度を3兆6010ドルとみており、これは前年度の3兆5980億ドル以上だ。しかし、2013年度には3兆5730億ドルに減少を見越している。

ICE-USコーヒー3月限終値：215.05↓1.55

NYコーヒーは続落。株安や対ユーロでドル高が進む中でリスク回避の売りが加速、終値ベースで昨年12月半ばの安値を更新した。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、欧州の債務不安が後退する中、朝方には220セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかし中盤以降は流れが一転、シカゴPMIや消費者信頼指数が弱気のサプライズとなり株安が進むのにつれて投機売りが加速、210セント台前半まで一気に値を崩す展開となった。昼からは売りも一服となったが、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.64↓0.21

NY砂糖は続落。朝方まではしっかりの展開となったものの、その後は弱気の経済指標を嫌気した株やユーロの下落につれて投機的な売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、早朝には24セント台前半まで値を伸ばした。NYの時間帯に入ると売り圧力が強まり、あっさりとマイナス転落。中盤以降は下落ペースも速まり、最後は23.60セント台まで下げ幅を拡大した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが31日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月27日までの週の米国内ガソリン需要は日量850.8万バレルと前週から0.4%増加した。前年比では5.5%の減少と、2009年7月以降最大の減少となる。過去4週平均は日量835.0万バレルと前年を4.6%下回っている。年初来の累計では、前年同期を4.6%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.39ドルと2週連続で前週からかわらず、前年に比べると9.4%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

メキシコ農相は31日、2012年の国内コーン生産が2180万トンになるとの見通しを示した。南部と南東部の増産を理由にしており、前年の生産が干ばつの影響から1920万トンにとどまったのから改善の見方である。ホワイトコーン輸入は2011年の140万トンから108万2000トンに減少を見越した。

ロシア砂糖生産者組合は31日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が30日時点で500万トンだったと発表した。過去最高を更新し、また世界最大のビート糖生産国になったという。

台湾シュガー関係者は31日、同社が2月か3月に4万トンの粗糖買い付けを計画していることを明かした。2011年の輸入は約30万8000トンで、2012年もほぼ同水準になる見通しという。同氏によると、台湾シュガーは年初からこれまで1万1400トンを輸入済み。

フィリピン砂糖管理局は31日、2011/12年度の国内粗糖生産を224万トンと見越していることを発表した。従来の240万トンから引き下げ、修正は砂糖きびの18-20%減少のためという。

国際コーヒー機関（ICO）によると、昨年12月の世界コーヒー輸出は前年比0.6%減の919万5637袋となった。10月に始まった2011/12年度最初の3ヶ月間の輸出はあわせて2439万2016袋。前年同期を1.4%下回る。

ロシアの穀物組合幹部は31日、同国政府が穀物輸出への課税を検討していることを明かした。2011/12年度の輸出枠2500万トンを4月までに超過する見通しのためという。国内価格の安定化を狙っての関税導入案であるが、現行の世界市場を考えると政府が課税のメドとなる1トン7000ルーブルまで上昇する可能性は小さいとの見方を示した。また、ロシアの輸出能力が約3000万トン、実際に出荷が可能なのは2700万-2800万トンとしても上限以上としている。それよりも、課税によって在庫が膨らみ、農家にとっては経済的な問題になり、また夏の新穀貯蔵にも影響する可能性を指摘した。

イラン向け小麦など穀物を載せた貨物船少なくとも24隻が同国沖合いに停留していると報じられた。関係者によると、米欧の対イラン経済対策に伴い、業者への支払いが難しくなっているため。この結果、あわせて48万トンの穀物を降ろせないでいるという。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

ECBが31日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月27日現在4,234億4,600万ユーロと前週から400万ユーロ減少した。減少は主にユーロシステム内の中銀1行が金貨販売を行った結果によるもの。

米小売調査レッドブック・リサーチが31日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は前月比1.8%減少した。前年との比較では2.7%増加。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

中国金協会が31日に明らかにしたデータによると、同国の2011年度金生産量は360.96トンと前年比で5.9%増加した。

日本が1-3月期に欧州産飼料用コーンを少なくとも150万トン輸入する見通しが報じられた。関係者によると、四半期ベースで欧州からのコーン買い付けとして過去最高になる。通常は米産の依存度が高いものの、価格差から欧州さんにシフトしたという。ただ、バルト海や黒海からの出荷能力に限界があり、また新穀も限られるため、今後の欧州産買い付けはスローダウンするともみられる。日本の四半期ごとのコーン買い付けは約330万トン。1-3月期は約110万トン購入しているだけで、また大半が米産という。

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

日本が計33万トンに相当する6カーゴのアルゼンチン産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、4-6月に出荷予定。

ロシア政府が1月24日時点で計36万315トンの製粉用小麦を買い取ったと報じられた。政府は2011/12年度に140万−150万トンの介入を計画しており、31日の介入だけで1万4850トンを購入したという。

イラク穀物局幹部は31日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、5万トンの小麦買い付けを計画していることを明かした。米産とルーマニア産以外の原産国を条件にしている。ただ、これはテクニカルな問題によるもので、政治的理由ではないとコメント。問題解決後に米国とルーマニアからの輸入を再開する意向を示した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月28日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇した。前週の1.4%低下から回復。前年同期との比較だと3.9%上がった。100週間連続上昇になり、また、伸び率は昨年12月31日までの週以降最も大きい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10-12月期雇用コスト指数 (08:30 )
・11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・1月シカゴPMI (09:45 )
・1月消費者信頼感指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・石油製品 2月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.34、ユーロ/ドル：1.3142、ユーロ/円：100.32 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。本日行われたEU首脳会合で新たな危機回避策が打ち出されなかったことを嫌気、ギリシャ債務減免交渉が難航しポルトガルやイタリア国債の利回りが大きく上昇する中で欧州の債務不安が改めてユーロ売りを誘う格好となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて76.60円台を中心としたレンジ内での小動き。NYに入ると株安の進行につれて売り圧力が強まり、76.20円台と昨年10月末以来の安値まで一気に値を下げた。午後には売りの勢いも一服となったものの、安値で積極的にドルを買う動きも見られず、安値圏での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京朝に葉1.32ドル台前半で推移していたものの、その後売りが強まり午後に派1.31ドル台半ばまで下落。ロンドンに入っても売りの流れは止まらず、NY朝には1.30台後半まで値を下げた。その後は売りも一服、1.31ドル台を回復するまで値を戻しての推移、午後遅くには1.31ドル台半ばまで買い戻しが集まった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて売り一色の展開、NY朝には一時100円を割り込む場面も見られた。その後はユーロ売りの流れも一服、しばらくは100円をやや上回ったあたりでの推移、午後に入ると買い意欲が強まり100.30円台まで値を回復した。

10年債利回り：1.851↓0.042

債券は続伸。ギリシャへの追加金融支援の先行き不透明感が強まり、株式相場下落も手伝って買いが集まった。ギリシャ政府と民間債権者の交渉はなおまとまらず、また予算管理を巡りギリシャとドイツが対立などと伝わったのが背景にある。

加えてポルトガルでも債務不安から同国国債の利回りが急上昇し、米国債需要を支えた。相場は早くから強含み。10年債利回り低下が進み、昼過ぎに1.81%と昨年12月20日以来の低水準となった。その後はやや下げ渋ったが、それでも先週末を下回る展開は維持した。

CBOT大豆3月限終値：1185-1/4↓33-3/4

シカゴ大豆は続落。南米で降雨観測が高まったのを嫌気、対ユーロでドル高が進み商品全体が値を下げる中でポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始直後にはあっさりと12ドルの節目を割り込む展開となった。その後も売りの流れは止まらず、中盤には1190セントも下抜け、最後は1180セント台半ばまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：631-3/4↓10-0

シカゴコーンは反落。欧州の債務不安が再燃し株や原油が値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。南米で降雨観測が強まったことも弱気に作用した。3月限は夜間取引から売りが優勢の展開。早朝から徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後には一気に620セント台後半まで値を崩した。その後は買い戻しが集まったものの、630セント台前半まで値を戻すのが精一杯。最後まで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：644-3/4↓2-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。欧州の債務不安が再燃し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、南米の降雨観測を受けた大豆やコーンの下落につれ安となった。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には一時630セント台半ばまで値を下げる場面も見られた。押し目では買い意欲も強くその後はしっかりと値を回復、午後にはプラス圏を回復する場面も見られたが、最後は改めて売りに押し戻されて取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス3月限終値：2.713↓0.043

NY天然ガスは反落。天気予報が強気に変化したにも関わらず、足元の需給を強気に変えてしまうだけの影響はないとの見方から改めて売りが膨らむ展開となった。3月限は夜間取引では目先北東部で気温が低下するとの予報を手掛かりに買いが先行、通常取引開始後もしばらくはプラス圏での推移が続いた。しかし中盤以降は売り圧力が強まりマイナス転落、欧州の債務不安拡大で株や原油が値を下げたことも弱気に作用、引けにかけて2.70ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,653.72↓6.74
S&P500：1,313.02↓3.31
NASDAQ：2,811.94↓4.61

NY 株はまちまち。欧州の債務不安から売りの流れが続いた。ギリシャへの金融支援の行方に警戒感が強まり、またポルトガル国債利回りの急上昇も重石。銀行株を中心に相場は急ピッチの下げで始まった。ただ、午前の取引で通信やハイテク株に買い戻しが集まり、相場下落も比較的早くに鈍化。

ダウ平均が一時、130ドル超落ち込んでから下げ幅を縮めていった。午後には一段と戻す展開。NASDAQ指数が先週末の終値水準に回復の場面もあった。それでも、最後は僅かながらマイナス引けである。ダウ平均とS&P500が3日続落で、NASDAQ指数反落となった。

RBOBガソリン2月限：2.8707↓0.0561
暖房油2月限：3.0518↓0.0186

NY石油製品は反落。欧州の債務不安が再燃し株や原油が値を下げる中、投機的な売りに押される軟調な展開となった。ガソリンは先週金曜に製油の閉鎖観測から買い進まれた反動もあって大きく売りが加速、暖房油は午前中まで買いが先行したものの、最後はマイナス転落して終了した。

NYMEX原油3月限終値：98.78↓0.78

NY原油は続落。欧州の債務不安が再燃しドル高や株安が進む中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には98ドル台半ばまで値を下げる展開となった。中盤にはまとまった買い戻しが入ったものの、プラス圏まで出を回復したところで早々に息切れ。午後からは改めて売りが膨らみ、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

COMEX金4限終値：1,734.4↓1.0

NY金は小幅反落。欧州の債務不安が改めて高まる中、リスク回避の売りが先行する展開となったが、これまでの流れを継いだ買い意欲も強く、下げ幅は極めて限定的なものにとどまった。4月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間には一時1,720ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、早々に1,730ドル台を回復。中盤にかけては1,730ドル台前半を中心としたレンジ内で推移、途中何度かプラス圏まで買いが集まる場面も見られた。

ICE-USコーヒー3月限終値：216.60↓0.75

NYコーヒーは小幅続落。欧州の債務不安が再燃しドル高や株安が進む中、日中を通じてリスク回避の売りに押される上値の重い展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、いきなり215セント台まで値を下げる格好となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、12月半ばにつけら直近の安値を試すことなく相場は下げ止まり。NYの時間帯に入っても 流れは変わらず、215セント台後半から216セントの狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。最後はやや買いが優勢となって取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.85↓0.36

NY砂糖は続落。ギリシャやポルトガルなど、欧州の債務不安が再燃し株安やドル高が進む中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らみ1月17日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間の時間帯には買いが先行、24.30セント台まで値を伸ばしたが、NYに入ると売りに押し戻されてマイナス転落、しばらくは先週末の終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。昼にかけて商いの薄い中でまとまった売りが出ると、24セントの節目を割り込むまで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後も戻りは弱く、23セント台後半で上値の重い値動きが続いた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

リビア国営業者が穀物および大豆ミールの買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、物色するのは2万5000トンずつの小麦とコーン、オオムギ、また1万5000トンの大豆ミール。

OPECのエル・バドリ事務総長は30日、ロンドンで開かれたエネルギーフォーラムでスピーチを行い、市場で供給不安が高まっているものの、現時点では世界の何処にも石油不足は生じていないとした。また、OPECの石油生産は日量3,060万バレルと、12月の総会で合意した生産枠をやや上回っているとの見通しも示した。石油市場はスーダンなどの給不安や、イランが欧州の禁輸措置に先駆けて輸出を停止するのではとの懸念が大きな下支えとなってきたとした上で、OPEC加盟国は消費国の需要にこたえるべく最善を尽くしており、生産は石油市場の安定のために用いられると、石油を武器として使用する考えを否定した。

サウジのヌアイミ石油相は30日、ロンドンで開かれたエネルギーフォーラムでのスピーチで、同国は今10年間は世界市場に対して信頼の置ける石油供給元であり続けるとの見通しを示した。これは同国内の消費が急速に伸びることで、将来的に輸出に影響が及ぶとの見通しが出ていること受けての反論で、同国の需要増への対応策としては、天然ガスや再生可能エネルギーなどの開発を行っているとした。また、今の急激な消費増加のペースは持続不可能との見方も示した。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

インド政府関係者は30日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、製糖所からお貧困層向けに販売される砂糖の買い取り価格を3%引き上げることを決めたと明かした。100キログラム1904.82インドルピーに改定となる。同氏によると、今週中にも正式発表の予定。価格改定により、製糖所の利ざや改善につながる見通しである。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のクロアチア小麦生産は83万2000トンの見通しとなった。輸出には28万トンを当てられる見方も示す。2012/13年度コーンの予測は、生産200万トン、輸出向けで30万トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月個人所得・個人消費支出 (08:30 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )