ドル/円：79.48、ユーロ/ドル：1.2708、ユーロ/円：101.02 （NY17:00）

為替は先週末からほぼ変わらずで推移。ギリシャの債務問題が改めて市場の不安を高める中でユーロに売りが膨らむ場面も見られたが、値動きは限定的なものにとどまった。ドル/円は東京では79.40円台を中心としたレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売りが優勢となり、NY朝には79.30円台まで値を下げた。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、NYに午後にかけては再び79.40円台まで値を回復。米国がベテランズデーで銀行や債券市場が休みだったこともあり全体的に参加者も少なく、動意も薄かった。

ユーロ/ドルは東京ではやや買いが優勢、午後には1.27ドル台前半まで値を伸ばした。しかしロンドン朝にかけては売りが加速し1.27ドルを割り込むまで反落。この水準では買い意欲も強く再び1.27ドル前半まで値を戻すなど、NY朝までやや不安定に上下に振れる展開が続いた。その後はベテランズデーで参加者が少ないこともあって動意も薄くなり、1.27ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京ではやや買いが優勢、午後には101円台前半まで値を伸ばした。ロンドン朝には売りが膨らみ101円を割り込むまで値を下げたものの、それ以上の動きは見られず。その後はNYにかけて101円の節目を中心とした狭いレンジ内で方向感なくもみ合う展開が続いた。

ダウ工業平均：12,815.16↓0.23
S&P500：1,380.00↑0.15
NASDAQ：2,904.26↓0.61

NY 株はもみ合い。フィスカルクリフ（財政の崖）の行方をにらみ、限定的な取引にとどまった。しかも、本日はベテランズデーで債券市場が休場なことから余計に動意も薄くなりやすい。ギリシャ議会による2013年度の予算案可決で同国への支援の可能性に着目した買いも見られたが、相場へのインパクトも限られた。相場は上昇して始まったが、すぐに上値は重たくなり、昼前にマイナス転落である。午後に持ち直しても、結局は前週末の終値とほぼ変わらず終了した。

CBOT大豆1月限終値：1405-0↓46-1/4

シカゴ大豆は大幅続落。需給報告の弱気サプライズを受けて大きく値を崩した先週末の流れを継いだ売りが加速、14ドルの節目割れに迫るまで一気に下げ幅を拡大した。1月限は夜間取引から売りが先行し1420セント台まで下落。しばらくはその水準での推移が続いていたが、朝方には改めて売り圧力が強まり、1410セントを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始時に買い戻しが集まる場面も見られたが、反発局面ではすかさず売りが膨らみ1402セントの安値まで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値圏で上値の重い展開となった。

CBOTコーン12月限終値：718-0↓20-3/4

シカゴコーンは大幅続落。大豆や小麦の下落につれ投機的な売りが加速、終値ベースで9月27日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は夜間取引では買いが先行、740セント台前半まで値を伸ばしたものの、早朝には息切れ。その後は売り一色の相場展開、通常取引開始直後に730セントを割り込むと下げ足も速まり、そのまま710セント台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一服、やや買い戻しが優勢となったものの、710セント台後半まで値を戻すのが精一杯。最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：857-3/4↓28-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。需給面で特に新たな材料が出たわけではなかったが、大豆やコーンを含めシカゴ市場全体が大きく値を崩す中で投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引から先週末の流れを継いだ売りが先行、870セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は売り一色の展開となり、中盤には860セントを割り込むまで急落。その後も売りの勢いは衰えず、最後は850セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.570↑0.067

NY天然ガスは反発。目先当初の予想以上に気温が低下するとの見通しが浮上してきたのを受け、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。12月限は夜間取引では売りが先行、3.40ドル台後半まで値を下げたものの、その後買い戻しが集まり早朝には3.50ドル台回復。通常取引開始後はしばらく3.50ドル台前半のレンジ内で推移していたが、午後にかけては改めて買いが加速、3.60ドルに迫るまで一気に値を伸ばす展開となった。

RBOBガソリン12月限：2.6763↓0.0229
暖房油12月限：2.9992↓0.0063

NY石油製品は反落。午前中までは北東部で供給不足が深刻となっているガソリンを中心に大きく買いが先行、ガソリンは一時10月19日以来の高値まで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤にかけては一転して売りに大きく押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。暖房油は午後に下げ止まったものの、ガソリンは最後まで下落に歯止めが掛からなかった。

NYMEX原油12月限終値：85.57↓0.50

NY原油は反落。先週後半から続いたポジション整理の買い戻しも息切れ、世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みが改めて売り材料視される格好となった。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で上値の重い展開となった。通常取引開始後は買い戻しが集まりプラス転換、86ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、その後は改めて売りが加速、昼過ぎには85ドル台前半まで値を崩した。引けにかけては85ドル台後半まで値を回復、そのまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,730.9→0.0

NY金は先週末から変わらず。朝方までは買いが先行したものの、その後はポジション整理の売りが相場を主導する軟調な値動きとなった。12月限は夜間取引では先週の流れを継いだ買いが先行、早朝には1,730ドル台後半までしっかりと値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開。ベテランズデーで銀行や債券市場が休みということもあり全体的に商いが薄い中、昼過ぎには1,720ドル台半ばまで一気に値を下げた。その後は改めて買いが集まったものの、流れを強気に変えるには至らなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：153.05↑3.15

NYコーヒーは大幅反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、150セント台半ばまで一気に値を回復した。12月限は夜間の取引開始時から大きく買いが先行、152セント台まで戻しての推移となった。朝方には153セント台まで上昇、その後一旦売りに押し戻される場面が見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引け間際には商いの薄い中でまとまった買いが入り、154セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：19.36↑0.30

NY砂糖は続伸。需給面で特に材料が出たわけではなかったが、ファンドを中心に先週末の流れを継いだポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、19セント台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開となった。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復、そのまま19セント台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

欧州連合（EU）の農業代表機関Copa-Cogecaは、EUが域内製糖所が要請している粗糖輸入枠の拡大を拒否するべきだとの見方を示した。農家や消費者にとってマイナスに作用するとコメント。また域内の砂糖産業の安定化、競争力を高めるのに、少なくとも2020年までは砂糖生産枠を維持するのが望ましいとした。EUは政策改革に伴い、2015年度に生産枠を撤廃する計画を立てている。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は11月9日時点で942万トンとなった。12月1日以降に予定されている輸出禁止に先がかけて記録的な規模に膨らんだという。同期間の小麦輸出が457万トンで、このうち374万トンは製粉用。コーン輸出が310万トンだった。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、10月の同国コーヒー輸出は前年同月比4%減の58万1000袋だった。10月の生産が一年前を0.5%下回る65万6000袋。9月まで6ヶ月間続いた増加が一服。1月からの累計だと前年同期から3%減少して623万袋。

中国税関総局が発表した暫定データによると、2012年の大豆輸入は10月時点で4834万トンとなった。前年同期を16.6%上回る。10月だけで403万トン。前年同月より6%多い。

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の10月原油輸入は2,368万トン（日量559.9万バレル）と前月の日量490.7万バレルから14.1%増加した。年初からの累計では2億2,407万トン（日量538.5万バレル）と、前年同期を7.1%上回っている。石油製品の輸入は320万トン、年初来の累計は3,217万トンで前年同期を3.1%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズ・デー (振り替え休日）

債券市場、金利先物市場休場、米銀行休み、
商品市場、NY株式市場、株価指数先物市場は通常取引

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.615↓0.009

債券は3日続伸。週末を控え、引き続きフィスカルクリフ（財政の崖）を巡る不透明感を意識し、買いが入った。ミシガン大消費者指数の改善を嫌気して売りに追われたが、午後には買いの流れ再開である。オバマ米大統領がフィスカルクリフ回避に妥協する意向を示しながら、富裕層への減税には改めて反対姿勢を示し、共和党との交渉に弱気な見方があるのだ。

取引の早い段階で10年債利回りが1.6%を割り、一時、9月5日以来の低水準となる1.57%に低下した。その後に消費者指数を受けて上昇転換。それでも、午後には再び慎重ムードが広がり、前日の水準を下回る利回りだ。

ドル/円：79.486、ユーロ/ドル：1.2708、ユーロ/円：100.99 （NY17:00）

為替はユーロが続落。ギリシャの次回金融支援に関するEUの協議が難航、金融不安が改めて高まったほか、フランスの鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなったことで欧州圏の景気減速懸念も改めて市場の不安を煽る格好となり、投資家の間にリスク回避のユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京では79円台半ばのレンジ内での推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には79円割れをうかがうまでに値を下げた。しかしその後は一転して買い戻しが集まり値を回復、オバマ大統領の財政の崖に関する演説を前に、議会と協力して問題解決に当たるとの期待が高まり79.50円まで値を戻した。午後にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、大きく値を崩すには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京では買い戻しが先行、午後には1.27ドル台後半まで値を戻す場面も見られた。しかしロンドンに入ると一転して売りが加速、NY朝には一時1.27ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服となったものの、積極的にユーロを買い戻す向きもない。中盤以降は1.27ドル台前半の狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京午前には買いが先行し101円台後半まで上昇したものの、それ以上積極的な動きは見られず。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される展開となり、NY朝には100円台半ばまで値を下げた。売り一巡後は中盤にかけて101円台を回復するまで値を回復したが、流れを変えるには至らず。午後からは動意も薄くなった。・

CBOT大豆1月限終値：1451-1/4↓44-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。朝方発表されたUSDA需給報告が予想以上に弱気の内容となったことを嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが加速した。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、1480セント台後半を中心とした推移となった。需給報告発表後は売りが加速し1460セント台まで一気に値を下げる展開。通常取引開始時にはやや買い戻しが集まる場面も見られたが、すぐに売りの流れが再開、最後は1450セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：738-3/4↓2-1/2

コーンは小幅続落。需給報告生産や期末在庫が予想以上に引き上げられたことを嫌気、投機的な売りが改めて相場を押し下げた。12月限は夜間取引ではやや買い戻しが優勢の展開。需給報告発表後は一時730セント前半まで値を下げる場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと値を回復。通常取引開始後は当面の売り材料が出尽くしたとの見方もあり、750セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上買いの勢いは、中盤には再びマイナス転落。引けにかけては前日終値をはさんだレンジ内でのもみ合いとなったが、最後は売りが優勢となった。

ダウ工業平均：12,815.39↑4.07
S&P500：1,379.85↑2.34
NASDAQ：2,904.87↑9.29

NY 株は小反発。フィスカルクリフ（財政の崖）の行方に気を揉みながら、週末を控えていることもあって様子見ムードが強まり、売りは一服した。朝方に予想を上回るミシガン大消費者指数を受けたのも下支え。

相場は続落のスタートから消費者指数の発表に続いて持ち直した、昼にかけてじり高となった。午後に入り再びマイナス転落の場面をみながら、最終的に3日ぶりのプラス引けを確保。それでも、前週比較だとダウ平均が3週連続で下げ、NASDAQ指数は5週続落である。S&P500も反落した。

CBOT小麦12月限終値：886-1/2↓16-0

シカゴ小麦は反落。朝方発表された需給報告でUSDAが輸出見通しを引き下げたことなどを嫌気、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。12月限は夜間取引からやや売りが優勢で推移、需給報告発表後は890セントを割り込むまで一気に値を下げた。通常取引開始後には一旦買い戻しが集まったものの、僅かにプラス圏を回復するのが精一杯。中盤以降は再び売りが先行する展開となり、最後は880セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.503↓0.105

NY天然ガスは反落。目先寒さが和らぎ平年以上の気温が続くとの予報が出る中、在庫が過去最高を更新するなど足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む格好となった。12月限は夜間取引から売りが先行、早々に3.50ドル台半ばまで値を下げた。早朝には買いが集まる場面も見られたものの、プラス圏回復をうかがうこともなく息切れ。通常取引開始後は再び売りが優勢の展開となった。昼前には売り圧力が強まり、一気に3.50ドルの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大。引けではかろうじて3.50ドルを回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン12月限：2.6992↑0.0919
暖房油12月限：3.0055↑0.0501

NY石油製品は大幅高。NY市でナンバープレートによる販売規制が実施されるなど、先のハリケーンによる米北東部のガソリン供給不足が改めて材料視される中、ガソリン主導で大きく買いが集まる展開となった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は原油が騰勢を強めたことも後押しとなり買いが加速、中盤にかけて大きく値を伸ばした。午後からは暖房油はやや売りに押し戻される格好となったものの、ガソリンは最後まで買い意欲が衰えず、直近の高値を更新して終了した。

NYMEX原油12月限終値：86.07↑0.98

NY原油は続伸。ハリケーンの影響による米北東部のガソリン供給不足が改めて材料視される中、週末を前にした投機的な買いが大きく相場を押し上げた。12月限は夜間取引ではギリシャ金融支援に対する不透明感が強まる中で売りが先行、朝方は84ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は移転して買いが先行。オバマ大統領が財政の崖問題についての演説で、議会と協力して解決を図る意向を=示したことも好感され、昼過ぎには86ドル台後半まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。引けにかけては再び買いが集まり、86ドル台を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,730.9↑4.9

NY金は続伸。ギリシャの次回金融支援を巡る協議や米国の財政の崖問題に対する先行き不透明感が強まる中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,730ドル台後半まで上昇。その後朝方にかけては売りに押し戻され1,720ドル後半まで値を下げるなど、方向性のはっきりしない不安定な展開となった。通常取引開始後は再び買いが集まり日中高値を更新したものの、1,740ドルには後一歩届かず。中盤にかけては再び売りに押される展開、午後からは1,730ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：149.90↓1.50

NYコーヒーは反落。需給面で決め手となるような材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導、期近終値ベースでは今年6月以来で150セントの節目を割り込んだ。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には152セント台まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は一転して売りに押し戻される展開、150セントなかばまで値を下げた。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたものの、プラス圏を回復することなく息切れ。午後からは改めて売り圧力が強まり、最後は150セントを割り込んで終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：19.06↑0.22

NY砂糖は反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯にはこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開が続いた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、前日の安値を更新。しかしその後はポジション整理の買い戻しが断続的に入るようになり、昼前には19セントの節目まで値を戻した。その後は買いの勢いも一服かと思われたが、引け間際にまとまった買いが入ると19.20セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の大豆作付を8010万エーカーと見通していると伝わった。従来予測の8000万エーカーからエーカー引き上げになる。また、トレーダーなどによると、コーンの作付予測は9750万エーカーから9770万エーカー、小麦を5680万エーカーから5710万エーカーにそれぞれで上方修正。

さらに、最新作付予想で平均的なイールドとなることを前提に、2013年の大豆生産を34億6000万ブッシェルと見ているという。コーンと小麦の生産予測は146億1000万ブッシェル、22億ブッシェルとしているもよう。

ウクライナ穀物協会は9日、12月1日以降の小麦輸出禁止を見通していることを示した。農務省との口頭合意に基づいて12月1日まで計550万トン輸出する予定であり、12月に出荷を計画している向きはないという。農務省によると、7月に2012/13年度が始まってから11月7日までに440万トンの小麦を輸出済み。

欧州委員会は8日、国別の生産枠外の生産と輸入の増加を通じて、砂糖120万トンの追加供給を提案することを明らかにした。欧州圏内の在庫が細っており、国際価格との差が開いていることが理由という、委員会によると、2012/13年度の期末在庫は200万トンから150万トンに縮小と予想されている。追加供給についてのEU砂糖管理委員会による正式な採決は、1月ごろになるとの見通し。これとは別に、生産枠外の砂糖70万トンの追加輸出も承認、12-13年度の輸出枠はこれで135万トンとなり、WTOで合意されている137万トンの輸出枠を僅かに下回るのみとなる。

中国の韓農業部長は9日の共産党大会パネルディスカッションで、2012年の国内穀物生産が9年連続で過去最高を更新したことを明かした。小麦とコーン、コメ揃って前年を上回ったという。ただ、具体的な生産データは示さず、2003年から2012年に約1億5000万トン増加したとだけ述べた。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

日本が少なくとも50万トンの飼料用米産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、1-3月に出荷の予定。米産はブラジル産に比べて割高だが、ブラジルからの出荷が遅れているため米産購入に踏み切ったという。また、飼料メーカーが需要を満たすのに緊急の買い付けが必要だったとの情報も聞かれる。

オーストラリア統計局によると、9月の小麦輸出は170万3500トンだった。前年同月比18.5%増加になる。前月からは22.3%減少。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ベトナムが1万8000トンのインド産大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、このうち1万トンは11月15日-12月15日に出荷。価格が1トン586ドルだったという。残る8000トンは11月20日-1月20日に出荷。同584ドルで購入したもよう。

日本政府はSBS方式で1160トンの飼料用小麦と9万300トンのオオムギを買い付けた。いずれも2月28日までに出荷の予定という。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は9日、10月の同国コーヒー輸出が17万8874袋だったと発表した。前年同月から17%減少し、中部と東部でのイールドが予想を下回っているのが影響しているもよう。ただ、UCDA関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ペースの鈍いシーズン開始だが、目先はイールドが上向くのを見越しているという。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (08:30)
・USDA需給報告・世界 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会

10年債利回り：1.622↓0.063

債券は続伸。30年債の入札結果が好調だったのを背景に買いが優勢となった。株式相場の一段安も支援材料。大型減税失効と歳出の強制削減が同時に起きるフィスカルクリフ（財政の崖）による景気への影響懸念から安全資産の需要が高まったとみられる。

取引の早い段階では入札を意識して様子見ムードが強まり、その中で前日に買いが進んだ反動から相場はやや弱含んだ。10年債利回りは1.6%台後半に上昇。しかし、入札結果を受けて一気に利回り低下にシフト。一時、1.60%と10月初め以来の水準まで下がった。

ドル/円：79.46、ユーロ/ドル：1.2746、ユーロ/円：101.32 （NY17:00）

為替はユーロが続落。ギリシャの次回金融支援に対する先行き不透明感が高まる中、リスク回避のユーロ売りが先行する展開となった。ECB 理事会では大方の予想通り政策金利が据え置き、ドラギ総裁は会見で欧州景気の下ブレリスクを改めて指摘したが、市場の反応は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京からロンドンにかけて79円台後半のレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。NYに入ってもしばらくは大きな動きが見られることはなかった。しかし中盤以降はは株が軟調に推移する中で改めて売りが加速、午後には79.30円まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台半ばを中心とした比較的幅の広いレンジ内で上下する展開。ロンドンイン入るとまとまった売りが出て、1.27ドル前半まであっさりと値を崩した。その後は売りも一服、NYにかけて1.27ドル前半から半ばで方向感なくもみ合う展開が続いた。ユーロ/円は東京では101円台後半から102円にかけてのレンジ内で推移。ロンドンに入ると売りが膨らみ、101.60円まで値を下げる展開となった。NYに入ると株安の進行につれてリスク回避の売りが改めて加速、午後には101円割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆1月限終値：1495-3/4↓11-1/4

シカゴ大豆は続落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容となったのを嫌気、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な相場展開となった。1月限は夜間取引ではやや買いが先行、1510セント台前半まで値を伸ばす場面も見られたが、輸出成約発表後は一転して売りが先行、通常取引開始時には15ドルの節目を割り込むまで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は中盤にかけて15ドルをやや上回ったあたりを中心に上下を繰り返す展開。最後は改めて売りが膨らみ、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,811.32↓121.41
S&P500：1,377.51↓17.02
NASDAQ：2,895.58↓41.71

NY 株は大幅続落。引き続きフィスカルクリフ（財政の崖）に気を揉んで売りが広がった。取引の早い段階では前日落ち込んだ反動から買い戻しもあったが、長続きせず。午前の取引中に売りの流れが再開した。相場は下げに転じると、そのままマイナス幅拡大である。午後も下落を続け、引けにかけてダウ平均は100ドルを超える値下がりとなった。最終的に、ダウ平均が7月25日以来の安値で引け、NASDAQ指数終値も7月26日以来の低水準。S&P500は8月2日以降最も低く終わった。

CBOTコーン12月限終値：741-1/4↓3-0

シカゴコーンは小幅反落。USDA需給報告の発表を翌日に控え様子見気分が強まる中、輸出が依然として低調なことなどを嫌気した売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買い戻しが先行する場面も見られたものの、朝方に輸出成約が発表された後は徐々に売りが強まる展開。通常取引開始後に小麦の上昇につれて一旦はプラス圏を回復したが、その後改めて売りに押し戻され740セント割れを試すまでに値を下げた。午後には再び買い戻しが集まったが、僅かにプラス圏を回復するのが精一杯。最後は日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：902-1/2↑8-1/2

シカゴ小麦は続伸。明日の需給報告でUSDAが世界生産見通しを引き下げるとの観測が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には輸出成約が相変わらずに低調な数字にとどまったのを嫌気し売りが膨らんだものの、890セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は改めて買いが加速、一気に9ドルの節目まで値を伸ばした。中盤にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたもの、午後には再び9ドル台を回復、そのまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.608↑0.030

NY天然ガスは反発。在庫統計が予想を下回る積み増しにとどまったことを好感、ポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、早々に3.52ドル台まで値を下げた。売り一巡後は3.50ドル台前半のレンジ内でもみ合う展開、通常取引開始後もしばらくは大きな動きも見られなかった。在庫統計発表後は強気のサプライズを受けて買いが加速し3.50ドル台後半まで急反発。その後も上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開となり、引け間際には3.60ドル台を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.6073↑0.0184
暖房油12月限：2.9554↓0.0067

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。前日の急落の反動もあって夜間取引からテクニカルな買い戻しが先行したものの、通常取引開始後は株が下落するのにつれて売りが加速、中盤にはあっさりとマイナス転落した。午後からはガソリンに改めて買いが集まりプラス圏を回復する一方、暖房油は最後まで上値が重く、安値近辺でのもみ合う展開となった。

NYMEX原油12月限終値：85.09↑0.65

NY原油は反発。前日の急落の反動もあってポジション整理の買い戻しが先行したものの、米財政問題への懸念などから株価が軟調に推移する中、反発は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には85ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りが先行、昼前には一時マイナス転落する場面も見られたが、この水準ではしっかりと買いが集まり早々に値を回復。午後からは85ドルを中心としたレンジ内での上下を繰り返す展開、最後は85ドル台を維持して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,726.0↑12.0

NY金は反発。米国の財政の崖問題に対する懸念が高まる中、安全資産としての金に対する需要が改めて強まる格好となった。オバマ大統領再選で、FRBの緩和政策が当分の間継続するとの見方も強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、1,710ドル台後半のレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりとプラス圏は維持。昼前にまとまった買いが入ると、1,720ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：151.40↑0.20

NYコーヒーは小幅続伸。需給面では決め手となる材料に欠ける中、前日終値を中心に上下に振れる方向感に欠ける展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。12月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりのレンジ内で推移。朝方にはやや買い意欲が強まり、153セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には150セントの節目を割り込むまで反落。後半は前日終値を中心としたレンジ内まで値を回復してのもみ合い、最後は僅かにプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.84↓0.11

NY砂糖は小幅続落。19セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した前日の流れを継いだ売りが相場を主導、期近ベースで2010年8月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯にはポジション整理の買い戻しが先行、19セント台をやや上回ったあたりまで値を戻したものの、早々に息切れ。早朝からジリジリと売りに押し戻される格好となった相場は、NYに入ると前日の安値も下抜け、そのまま18.70セントまで一気に下げ幅を拡大した。売り一服後は中盤にかけて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後は再び売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は8日に発表した国内中南部における2012/13年度砂糖きび圧搾の進捗報告で、10月後半の圧搾高が前年同期を56.5%上回る3620万トンだったことを明らかにした。10月前半に3800万トンだったのからやや縮小。伸びペースも2週間前の62%と比べてスローダウンである。

10月後半の砂糖生産は前年比73%増で、10月前半の57%より大きなプラス幅である。ただ、生産規模自体はの256万トンと、2週間前の279万トンより少ない。2012/13年度の砂糖生産は10月が終わった時点で2930万トン。前年同期を0.1%上回る。

米商務省が8日に発表した9月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万5280トン(125万4682袋)となった。前月比4.3%減少。しかし、前年同月は20.2%上回った。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米商務省が8日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は5,778.856キログラムと前月の7,147.626キログラムから19.1%減少した。前年同月の1万984.884キログラムからは47.4%の減少となる。

OPECのエル・バドリ事務総長は8日、ウィーンの本部で開いた会見で、世界石油市場には現在十分な供給があるとの見方を示した。生産状況は毎日チェックしており、何らかの問題が生じればすぐに対策を講じるという。イラクの生産については、今の増産ペースが続くなら2013年には現在より50万バレル増え、日量360万バレルに達するとの見通しを示した上で、同国の状況は今後も注視していくとした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は11月6日時点で575万トンだった。6日までの1週間で42万1273トンという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド製糖所協会幹部は8日の記者会見で、国内砂糖産業の早期民営化を促した。政府の閣僚パネルはすでに一連の規制撤廃を勧告しており、協会幹部は新たな投資を生産性拡大のためにパネルの提案を早々に実施するべきだとコメント。まず、市場への供給規制を撤廃から始められるだろうとも述べた。

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で54.0と前月から3.4%低下した。季節調整前の指数は57.7で、前年同月比で11.1%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から8.0%低下、季節調整前では前年比で8.3%低下した。

カザフスタン農務省は8日、2012年の小麦生産が1471万8000トンになったと発表した。前年の2970万トンから50.4%減少。2012/13年度の輸出は前年比42.1%減の700万トンと見通していることを示した。農務省によると、カザフスタンは現在常連顧客に向けて月40万-50万トンのペースで輸出している。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から日本向けで15万2400トンの2013/14年度受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

韓国Nofiが8日に3万トンのインド産大豆ミールを1トン579ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、4月10日までに納入。

ロシア農務省によると、2012年の国内小麦収穫は7時点で3960万トンとなり、99%の収穫を終えた。前年同期の5890万トンからダウン。イールドは一年前の2.38トンに対し1.85トンである。コーンの収穫は640万トン、70%終了。前年同期の370万トンより多い。しかし、イールドは4.41トンから4.09トンに下がった。穀物全体で7220万トンになり、前年同期を23%下回るという。

ロシア農務省は8日、2012年の同国穀物輸出が1200万トンを超えるのを見越していることを示した。当初の予想レンジ1000万-1200万トンから上方修正した格好になる。10月24日時点で輸出は980万トン。前年同期を18%下回るという。

韓国のKocopiaｇは8日に価格が高すぎたことを理由に、5万5000トンの食用コーン買い付けを見送ったと報じられた。関係者によると、最低のオファー額は1トン354ドル。Kocopiaは4月5日に納入できるコーンを求めていた。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月2日時点で5,264億ドルと前週から1億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは290億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・9月貿易収支 (08:30)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)