ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.35、ユーロ/ドル：1.2813、ユーロ/円：102.96 （NY17:00）

為替はユーロが反発。米大統領選当日を迎え市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ユーロを買い戻す動きが相場を主導した。選挙結果が明らかになり不透明感が払拭されれば、市場に投機資金が戻ってくるとの見方もユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京では80.20円近辺で推移。午後には80円を割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、 ロンドンではしっかりと買いが集まり80円台前半まで値を回復。NYに入っても買い意欲は衰えず、株高の進行につれて午後には80.40円台まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台後半の狭いレンジ内で推移。ロンドン朝にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、その後は改めて買い意欲が強まりNY朝には1.28ドル台を回復。その後も株高の進行を支えに上昇を続け、午後には1.28ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では売りが先行し午後には102.10円台まで下落。ロンドンに入ると一転して買いが集まり、102円台後半まで値を回復、NYに入っても流れは止まらず、午後には一時103円台を回復する場面も見られた。

10年債利回り：1.746↑0.050

債券は反落。大統領選の結果をにらみ、慎重ムードが強まった。その中で、株式相場や商品相場の上昇が安全資産の需要を薄れさせる。また、国債入札が始まり、需給を意識した売りもあった。相場は早くから弱含み、午後にはマイナス幅拡大である。10年債利回りは午前の取引で1.7%台前半に上昇し、午後には一時、1.75%に上がった。

CBOT大豆1月限終値：1515-1/2↑12-1/4

シカゴ大豆は反発。株や原油をはじめとした商品市場全体が大きく値を伸ばす中、前日のまでの下落の反動もありポジション整理の買い戻しが集まった。1月限は夜間取引から買いが先行し、早々に1520セント台まで値を回復。朝方には売りに押し戻されたものの、1510セント台はしっかりと維持、通常取引開始後は改めて買いが加速、1520セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、1510セント台後半を中心に上下に振れる展開がとなったが、最後まで大きく値を崩すような動きは見られなかった。

CBOTコーン12月限終値：741-0↑5-1/2

シカゴコーンは反発。株式や原油をはじめとした商品市場全体が大きく値を伸ばす中、ポジション整理の買い戻しが日中を通じてしっかりと相場の下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが先行、730セント台後半を中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後はやや売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、740セント台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：877-0↑11-0

シカゴ小麦は続伸。米大統領選挙当日を迎え、原油をはじめ商品市場全体にポジション整理の買い戻しが集まる中、ファンドを中心としたテクニカルな買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には870セント台半ばまで値を伸ばす展開となった。その後は一旦買いも一服、中盤にかけてジリジリと売りに押し戻されたものの、大豆の上昇などを支えに870セント台でしっかりと下げ止まり。引け間際には商いの薄い中でまとまった買いが入り、一時880セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：13,245.68↑133.24
S&P500：1,428.39↑11.13
NASDAQ：3,011.93↑12.27

NY 株は続伸。大統領選の投票結果を見極めたいとしながらも、選挙終了で政局の不透明が後退することに着目して買いが集まった。朝方は欧州の株高を手がかりにした買いもあったようだ。

相場は取引開始からしっかりで、昼前には上昇が加速した。午後にペースこそ落ち着きながらも、なお堅調な値動きを維持している。最終的にダウ平均とS&P500が10月22日以来の高値で引けた。NASDAQ指数は午後に伸び悩みながら、それでも前日より高く推移を続け、終値が3日ぶりの高水準だ。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス12月限終値：3.617↑0.063

NY天然ガスは上昇。米北東部を明日にも発達した低気圧が通過、NY州でも北部ではかなりの降雪になるとの予報が出る中、暖房需要が増加するとの見方が買いを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引では売りが先行、早朝には3.50ドル台前半まで値を下げる展開となった。その後は買い意欲が強まり通常取引開始時にはしっかりとプラス圏を回復。中盤にかけては3.50ドルだ後半の比較駅狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す格好が続いたが、引けにかけは原油が急伸する中で投機的な買いが加速、3.60ドル台を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.6989↑0.0787
暖房油12月限：3.0529↑0.0700

NY石油製品は大幅続伸。米大統領選挙を迎えて市場全体にポジション整理の動きが強まる中、原油の急伸につれて大きく買い戻しが集まった。ハリケーンによる製油所閉鎖の影響で局地的にガソリンの供給不足が生じているほか、北東部に寒波が襲来するとの予報が出る中で、暖房油の需要が増えるとの見方も強気に作用した。

NYMEX原油12月限終値：88.71↑3.06

NY原油は大幅続伸。米大統領選挙当日を迎え、市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ファンドを中心に大きく買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行し86ドル台まで値を回復。通常取引開始時には86ドル台後半まで値を伸ばしたが、その後は売りが優勢となりやや値を下げての推移となった。昼前からは株高の進行も後押しとなり徐々に買い意欲が強まる展開、87ドルを超えたあたりからは商いの薄い中で買いストップが断続的にヒットする格好となり、一気に88ドル台まで値を回復した。その後も買いの勢いは止まらず、午後には一時89ドル台を付ける場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,715.0↑31.8

NY金は大幅続伸、米大統領選挙当日を迎え市場全体にポジション整理の動くが強まる中、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速した。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は1,690ドルをやや上回ったあたりを中心にしっかりと展開が続いた。昼前あたりから徐々に買い意欲が強まった相場は、1,700ドルの節目を上抜けたところで大量の買いストップがヒット、そのまま1,720ドルまで一気に値を伸ばした。引けにかけてはやや売りに押し戻されたものの、高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：150.60↓0.30

NYコーヒーは小幅続落。原油をはじめとした商品市場全体に大きく上昇する中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、早々に152セント台まで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、朝方には僅かながらもマイナス転落するまで反落。中盤には再び152セント台を試すまで買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は売りが膨らみ、日中安値を更新するまでに値を下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.59↑0.26

NY砂糖は反発。株や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝に商いの薄い中でまとまった買いが入ると19セント台半ばまで急反発、NYに入っても買いの勢いは衰えず、そのまま19セント台後半まで値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、売りに押し戻されたものの、19セント台半ばの水準はしっかりと維持。昼前には改めて日中高値近辺まで買い進まれる場面も見られたが、最後はやや売りが優勢となった。

欧州連合（EU）18カ国の砂糖ビート農家を代表するCIBEや欧州砂糖生産協会など欧州の砂糖業界代表機関は6日、2015年に撤廃予定であるEU）糖政策を2020年まで継続を求める合同声明を発表した。雇用や砂糖供給の安定化などに撤廃期限を延長がプラスになるとの見方を示す。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月2日現在4,791億800万ユーロと前週から100万ユーロ増加した。増加はユーロシステム内の中銀1行が金貨を買い付けたことによるもの。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は11月現在3万1,460.8トンと、前月から16.6トン減少した。主要保有国では、ロシアの保有金が934.5トンと前月から2.2トン減少、一方トルコは302.4トンと6.9トン増加した。ECBを含む欧州圏の保有金は、1万787.4トンで前月から横ばい。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.6%減少した。前年からは0.8%増加。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は5日時点で128万となった。前年同期比15.9%減少。これまでに製糖所に送られたビートが1128万トン、加工済みは1006万トンという。

カザフスタン穀物組合は、2012/13年度（7-6月）の穀物輸出が700万トンになるとの見通しを示した。これは前年度の1210万トンから減少になる。

カザフスタン農務省は6日、2012年の国内穀物収穫が1471万8000トンになったと発表した。前年の2970万トンの半分以下である。農務省が事前に見越していた1400万トンより僅かに多い。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は5日時点で4200万トンとなった。面積にして1390万ヘクタールで、94%終了。前年同期を16%下回るという。イールドも3.03トンと、一年前の3.58トンからダウン。コーンの収穫がこれまでのところ1570万トン、面積で81%に相当する360万ヘクタールである。イールドが4.4トンで、前年同期の5.98トンより低い。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.2%低下した。一週間前に0.5%上昇だったのからマイナス転落。前年同期との比較だと1.4%上がり、伸び率は前週の2.7%の約半分にとどまった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

米大統領選挙

経済指標
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：80.27、ユーロ/ドル：1.2795、ユーロ/円：102.71 （NY17:00）

為替はユーロが続落。ギリシャに対する次回金融支援に関して先行き不透明感が強まるなか、投資家のリスク回避の動きが改めて強まる格好となった。ドル/円は東京で一時80.50円まで値を伸ばす場面も見られたが、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンに入っても流れは変わらず、80.10円台まで値を下げた。NYに入ると売りも一服、80.20円台の狭いレンジ内でもみ合う展開。昼前に再び売り圧力が強まる場面も見られたが、すぐに元の水準まで値を回復、それ以上大きな動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.28ドル台前半のやや広いレンジ内での推移。ロンドン朝にかけてまとまった売りが出ると、1.27ドル台後半まで一気に値を崩す格好となった。その後も売りの勢いは衰えず、ジリジリと値を切り下げる展開。NYに入ってからは下げ止まったものの、押し目で積極的に買い戻そうという動きはほとんど見られず、上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では103円台前半での小動き。その後ロンドン朝にかけて売りが加速、102円台後半まで一気に値を崩した。NYに入っても売りの流れは衰えず、昼にかけて102円台半ばまでジリジリと値を下げる展開。午後からはやや買い戻しが集まったが、上昇は限定的なものにとどまった。

CBOT大豆1月限終値：1503-1/4↓23-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。需給報告で生産見通しが引き上げられるとの観測や、南米で適度な降雨に恵まれ作付や生育が順調に進むとの見方を背景に投機的な売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが先行、早朝には買い意欲が強まる場面も見られたが、プラス圏を回復するには至らなかった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる展開、中盤以降は徐々に下げ足も速まり、最後は15ドルの節目割れをうかがうところまで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：735-1/2↓4-0

シカゴコーンは続落。9日の需給報告で生産見通しが引き上げられるとの見方が強まる中、大豆の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、朝方には740セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りに押される展開、中盤まではかろうじてプラス圏を維持していたものの、その後まとまった売りが出ると730セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。引けにかけてはそのまま日中安値近辺で推移となった。

10年債利回り：1.686↓0.037

債券は続伸。大統領選挙の結果をにらみながら、買い戻しが進んだ。選挙では接戦が予想されており、市場では不透明感を意識している格好だ。また、来年に予定されている増税、強制的な歳出削減に注目する向きもあり、慎重な空気が強まっている。取引の早い段階から相場はしっかりとし、10年債利回りが1.7%を割り込む展開。通常取引でも利回り低下の流れを引き継ぎ、一時は10月中外来となる1.66%まで下がった。

CBOT小麦12月限終値：866-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。米国の生産地域で乾燥気候が続き、冬小麦の作付や生育に影響が出るとの懸念が買いを誘う展開となったが、一方では大豆やコーンの下落が重石となり上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが優勢の展開、通常取引開始後はやや上下に不安定に振れる格好となったものの、中盤にかけては870セント台半ばまで値を伸ばす展開となった。その後は大豆の下落につれた投機的な売りに押し戻され、一時マイナス圏まで値を下げる格好となったものの、最後はしっかりとプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：13,112.44↑19.28
S&P500：1,417.26↑3.06
NASDAQ：2,999.66↑17.53

NY 株は反発。大統領選の投票結果に注目して基本的に手控えムードが強い一日だった。その中で、朝方は米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想を下回ったことなどから一時、売りに押される展開。ダウ平均、S&P500が下げ幅拡大だ。しかし、NASDAQ指数が底堅い動きとなった。取引終盤には、前週末に大きく下げた反動から買い戻しが入り、そのままダウ平均、S&P500も持ち直し、主要株価指標は揃ってしっかりした。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月4日現在

NYMEX天然ガス12月限終値：3.554→0.000

NY天然ガスはほぼ変わらず。週末から北東部を中心に冷え込みがきつくなっていることを受けて暖房需要の増加見通しが相場を支える一方、先のハリケーンによる停電に伴う需要の落ち込みが重石となる中、方向感の掴みにくい展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行3.50ドル台前半まで値を下げたものの、これ以上積極的な動きは見られず相場は下げ止まり。通常取引開始後は買い意欲が強まりしっかりとプラス転換、そのまま3.50ドル台後半まで値を伸ばした。しかし中盤には買いも一服、昼からはややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなったが、最後は期先限月を中心にやや売りが優勢となった。

RBOBガソリン12月限：2.6202↑0.0466
暖房油12月限：2.9829↑0.0355

NY石油製品は反発。需給面で特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、先週末の急落の反動もあってポジション整理の買い戻しが優勢の相場展開。引けにかけては原油の急伸につれて買いが加速、一気に上げ幅を拡大した。

NYMEX原油12月限終値：85.65↑0.79

NY原油は反発。需給面で特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、米大統領選挙を控え市場全体に様子見気分が強まる中、NY株の上昇などを支えにポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は夜間取引でユーロや欧州株の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後は85ドルの節目を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。中盤以降も特に大きな動きは見られなかったが、引けにかけては商いの薄い中で買いが加速、85ドル台後半まで一気に値を伸ばして取引を終了した。

国際コーヒー機関（ICO）によると、2011/12年度の世界コーヒー輸出は前年比3.0%増の1億781万2917袋となった。年度末である9月の輸出は793万8016.袋。前年同月を2.9%上回る。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2012/13年度の世界コーヒー生産を1億4600万-1億4800万袋と見通していることを示した。2011/12年度の推定1億3452万7000袋から増加になる。ブラジルにおけるアラビカの生産周期が表作にあたることを指摘、また複数の輸出国で生産が上向くのをみているという。

COMEX金12月限終値：1,683.2↑8.2

NY金は反発。米大統領選を控え市場全体に様子見気分が強まる中、先週末の急落の反動もあり日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドンの早朝にはユーロの下落につれて売りが膨らむ場面が見られたが、ややマイナス圏に入ったあたりでしっかりと下げ止まり。その後は改めて買い意欲が強まり、朝方には1,680ドル台まで値を回復した。通常取引開始後も穏やかなペースながらしっかりと値を切り上げる展開が継続、午後には一時1,680ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー12月限終値：150.90↓3.80

NYコーヒーは大幅反落。需給面では相変わらずの材料難の中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが改めて加速、期近終値ベースで6月20日以来の安値を更新した。12月限は夜間の時間帯からやや売り優勢で推移。NYに入ると売り圧力が強まり、中盤にかけて151セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は下げも一服、やや買い戻しが優勢となったものの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで安値近辺で上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.33↓0.12

NY砂糖は反落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ売りに押される軟調な相場展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時にはやや買いが優勢となったものの、早々に息切れ。朝方にかけてジリ安の展開となった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった売りが出て、19.30セントを割り込むまでに値を下げた。中盤にはポジション整理の買い戻しが入り19.50セント台まで一気に値を戻したものの、直後には売りが膨らみあっさりとマイナス転落。その後は19.30セント台後半のレンジ内で方向感なくもみ合う展開、最後はやや売りが優勢、19.30セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

イランのガーセミ石油相は5日、欧米諸国が同国に対する制裁措置を更に強化した場合、石油輸出に関する方針を転換し全ての出荷を停止するとの警告を改めて発した。イランはそのような事態を望んでいないが、同国からの供給が止まれば需給バランスが崩れ、世界市場が不安定さや供給不安が加速するとも述べた。石油相は10月後半にもドバイのエネルギオーフォーラムで同様の警告を出していた。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ウェスタン･オーストラリア州で展開する穀物協同組合CBHは5日、2012/13年度の州内穀物生産推定を引き下げた。従来見越していた910万-930万トンから、最高推定は据え置いたが、最低を850万トンに下方修正。前年度の1500万トンから大きな落ち込みを見ている格好でもある。最近の季節外れの降雨続きで港への穀物輸送ペースも遅くなっているとコメント。雨による品質への影響を判断するにはしばらく時間を要するとも述べた。

イラク穀物局は5日、5万トンの小麦買い付けを計画していることを発表した。物色するのは米国、カナダ、オーストラリア、ロシア、カザフスタン、ルーマニア、あるいはドイツ産という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.45、ユーロ/ドル：1.2835、ユーロ/円：103.23 （NY17:00）

為替はドル全面高。雇用統計がかなりの強気サプライズとなった事を受け、ドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて様子見気分の強い展開、80.20円台の狭いレンジ内での小動きとなった。雇用統計発表後は買いが加速し80.60円台まで急伸、その後は80.50円近辺まで値を下げての推移となった午後からはやや売りが強まったが、80.30円台で下げ止まった。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台前半で推移していたが、午後には売りが膨らみ1.29ドル近辺まで下落。ロンドンに入ると弱気の経済指標やスペイン国債のイールド上昇などを嫌気、リスク回避の動きが強まり1.28ドル台後半まで値を下げたNYに入ると。雇用統計の強気サプライズを受けて改めて売りが加速。中盤以降も軟調な流れは変わらず、午後遅くには1.28ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では103円台後半での小動き。午後からロンドンにかけては断続的にまとまった売りが出る格好となり、103円台前半まで値を崩す展開となった。雇用統計発表後は103円台後半まで買い戻しが集まる場面も見られたが、NY株が軟調に推移する中で徐々に売りに押し戻される展開。午後には一時103円割れを試す場面も見られた。

CBOT大豆1月限終値：1526-3/4↓33-1/4

大豆は大幅反落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行が大きな重石となる中、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが先行、1550セントを挟んだレンジ内での推移となった。朝方に発表された輸出成約高はやや強気の内容となったものの、相場はドル高の進行につれて売りが加速、通常取引開始時には1530セント台まで値を下げた。その後も下落の勢いは衰えず、中盤以降は改めて売りが加速、最後は1520セント台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：739-1/2↓11-1/2

シカゴコーンは続落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高の進行が大きな重石となる中、輸出成約が低調な内容だったことなどを手掛かりに投機的な売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。輸出成約発表後は売り圧力が強まり、通常取引開始時には730セント台後半まで下げ幅を拡大。その後は740セント台半ばまで買い戻されたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再びジリジリと売りに押し戻される展開となった。

CBOT小麦12月限終値：864-1/2↓4-0

シカゴ小麦は小幅反落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高の進行が重石となる中、コーンや大豆の下落につれてテクニカルな売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが優勢となる場面も見られたが、朝方からはドル高の進行につれて売りが加速。輸出成約が落ち込んだことも弱気に作用し、通常取引開始後には860セントを割り込むまで値を下げた。その後はまとまった買い戻しが入り一気にプラス転換したものの、早々に息切れ。中盤以降は再びマイナス圏での推移となった。

ダウ工業平均：13,093.16↓139.46
S&P500：1,414.20↓13.39
NASDAQ：2,982.13↓37.93

NY 株は大幅反落。雇用統計を好感しながらも、来週に大統領選挙を控えていることで慎重ムードが強まった。10月の非農業部門雇用数が予想以上に増加したのを受けて相場はしっかりとスタート。しかし、選挙の行方にも関心が向かっていることで、買いは早々に一服。前日の大幅高の反動から売りが膨らみ、相場はマイナス転落した。日中は限定的ながらマイナス圏で推移し、取引終盤には下げ幅拡大となった。前週比較ではダウ平均が2週連続、NASDAQ指数は4週続落である。しかし、S&P500が小幅にも反発した。

10年債利回り：1.725↓0.019

債券は小反発。週末前であり、また、来週に控える大統領選挙の投票結果を見極めたいとする空気が強まった。このため、朝方に非農業部門雇用数が予想以上に増加したのを受けて売りを浴びながら、すぐに買い戻しが集まる展開。10年債利回りは雇用統計の発表直後に1.78%まで上がったが、その後に上昇幅縮小。昼には前日比横ばいに戻し、そのまま前日より低い水準での推移となった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.554↓0.145

NY天然ガスは大幅反落。前日の在庫統計で在庫が過去最高水準を更新したことが改めて材料視される中、原油の急落につれてポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は売りが加速、3.60ドル台前半まで一気に値を下げた。その後は売りも一服、中盤にかけてやや買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。ハリケーンの米東部直撃による停電などで需要が落ち込むとの見方も弱気に作用、昼からは改めて売り圧力が強まり、3.50ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：2.5736↓0.0600
暖房油12月限：2.9474↓0.0858

NY石油製品は大幅安。雇用統計が強気の内容となったにもかかわらず、原油の急落につれて投機的な売りが大きく膨らんだ。ハリケーンの米東部直撃に伴う停電や経済活動の停滞により、石油需要が落ち込むとの見方も弱気に作用した。

NYMEX原油12月限終値：84.86↓2.23

NY原油は大幅反落。朝方発表された雇用統計が強気の内容となたにもかかわらず、ドル高の進行などを嫌気する形で投機的な売りが加速、期近終値ベースで7月10日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から欧州株が軟調に推移するのにつれて売りが優勢。雇用統計発表後は一旦プラス圏まで買い戻される場面も見られたものの早々に息切れ。その後は売り一色の相場展開、午後に85ドルの節目割れを試すまで一気に値を崩した後にはやや下げ渋る動きも見られたものの、引けにかけては改めて売りが加速、85ドルを割り込んだ。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,675.2↓40.3

NY金は大幅続落。雇用統計が強気の内容となったことを受けたドル高の進行を嫌気、FRBの追加緩和観測の後退も投機的な売りを誘う格好となり、終値ベースで8月30日以来の安値を一気に更新した。12月限は夜間取引からやや売りが優勢、欧州経済の先行き不透明感が改めてリスク回避の動きを強める格好となった。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売りが加速しあっさりと1,700ドルの節目を下抜け。その後も売りの勢いは衰えず、反発らしい反発もないままに下落を続ける展開。最後は1,670ドル台まで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー12月限終値：154.70↑1.25

NYコーヒーは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には155セントまで値を伸ばす展開となった。NYの時間帯に入ってからは一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は再び買いが優勢となった。

ICE-US砂糖3月限終値：19.45↑0.07

NY砂糖は小幅反発。需給面で新たな材料に欠ける中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行し早々に19.50セント台まで上昇。その後は売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏をしっかりと維持しての推移となった。NYに入ってからは前日終値を中心とした比較的広いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開、最後はやや買い意欲が強まりプラス圏で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、米農務省（USDA）による米国の2012年コーンと大豆生産推定の上方修正を予想していると報じられた。インフォーマが見越すUSDAの最新コーン推定は107億3800万ブッシェル、イールド122.4ブッシェル、大豆が29億2500万ブッシェル、イールド38.6ブッシェル。10月のUSDA需給報告で、コーン生産が107億600万ブッシェル、イールド122ブッシェル、大豆は28万6000ブッシェル、イールド37.8ブッシェルだった。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

イラク石油販売後公社（SOMO）は2日、同国の10月石油輸出が日量262.4万バレルと前月の260.0万バレルから0.9%増加したことを明らかにした。このうち南部油田か羅の輸出は日量217.2万バレルで、前月の218.0万バレルから増加。北部のキルクーク油田からトルコのシェイハン港を経由しての輸出は日量44.2万バレルと、前月の41.0万バレルから増加した。このほか、タンクローリーによってヨルダン向けに日量1万バレルの出荷があったという。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月失業率 (08:30)
・10月非農業雇用数 (08:30)
・9月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (11/2 - 15:30)