ドル/円：102.30、ユーロ/ドル：1.3631、ユーロ/円：139.50 （NY17:00）

為替はユーロが大幅続伸。弱気の雇用統計にもかかわらず株が全面高の展開となったことを受け、投資家のリスク志向が改めて強まる中、安全資産としての円を売ってユーロを買い進む動きが一気に強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけては雇用統計を前に様子見の展開、102円近辺の狭いレンジ内でのもみ合いとなった。雇用統計系発表後は激しく上下に振れる展開、一時101円台半ばまで値を崩す場面も見られたが、株高の進行を支えにしっかりと値を回復。午後からは102円台前半の水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドルをやや割り込んだあたりでの小動き。ロンドンに入ると売りが優勢となり、1.35ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。雇用統計発表後は1.36ドル台半ばまで急伸、その後一旦は大きく売りに押し戻されたものの、株高の進行を支えにした投機的な買いが.相場を主導、午後遅くには1.36ドル台半ばまで値を戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、138円台半ばから後半を中心に上下に振れる展開。NYでは株高の進行を支えにしっかりと買いが先行、139円台半ばまで上げ幅を拡大した。

債券は小幅続伸。朝方発表された雇用統計で、非農業雇用数が2ヶ月連続で予想を下回る伸びにとどまったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを緩めるのではとの観測が浮上した。相場は朝方に売りが優勢となる場面も見られたが、雇用統計発表後は買いが殺到し大きく値を回復。その後は上昇も一服、株価の急騰を嫌気して売りに押し戻される場面も見られたものの、中盤には日中高値近辺まで値を回復。そのまま最後まで底堅く推移した。10年債の利回りは、雇用統計発表後に一時2.63%台まで低下したが、最後は2.69%で終了した。

ダウ工業平均：15,794.08↑165.55
S&P500：1,797.02↑23.59
NASDAQ：4,125.86↑68.74

NY株は大幅続伸、朝方発表された雇用統計では非農業雇用数が前月に続いて市場予想を大きく下回る伸びにとどまるという弱気のサプライズとなったものの、雇用の悪化は寒波の影響による一時的なものという楽観的な見方が支えとなる中、これで当面の悪材料は出尽くしたとの考えから週末を前にポジション調整の買い戻しが加速した。相場は取引開始時からしっかりと買いが先行、その後一旦は売りに押し戻される場面も見られたが、早々に強気の流れが再開。その後は下落らしい下落が見られることもなく、最後まで強気の相場展開が続いた。ダウ平均は週ベースで3週ぶりの上昇となった。

ジャック・ルー米財務長官は7日にベイナー下院議長宛の書簡で、財務省が緊急措置を講じることで米国がデフォルト（債務不履行）を回避できるのは2月27日までとの見方を示した。連邦債務は7日に到達し、緊急措置も3週間後に使い果たす見通しという。ルー長官は、ベイナー議長に議会で債務上限を早急に引き上げるよう要請した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CBOT大豆3月限終値：1331-1/2↑5-3/4

シカゴ大豆は続伸。週明けの需給報告で好調な輸出を背景に期末在庫が引き下げられるとの見方が支えとなる中、投機的な買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引では前日の終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後には売りが膨らみ1,320セントまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復、中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、1330セント台を回復した。

CBOTコーン3月限終値：444-1/4↑1-1/4

シカゴコーンは反発。輸出の好調さが改めて相場の下支えとなる中、中盤にかけてしっかりと買いが集まる展開となり、終値ベースで11月11日以来の高値を更新した。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行、通常取引開始後には440セント割れを試す場面も見られた。その後は中盤にかけて一転して買いが集まる展開、USDAに大口の輸出成約報告があったことも強気に作用、440セント台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一巡後は再び売りに押し戻される場面も見られたが、最後はプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：577-1/2↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。中盤まではドル安の進行などを支えに買いが優勢の展開が続いたものの、週明けの需給報告を前に足元の需給の弱さが再確認されるとの見方が重石となる中、最後は手仕舞い売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりのレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後も大きな動きは見られず、一時580セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、中盤以降は一転して売り一色の展開、一時570セントを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られた。

NYMEX天然ガス3月限終値：4.775↓0.156

NY天然ガスは続落。目先やや寒さが緩むとの天気予報が出る中、週末を前にポジション整理の売りが優勢の展開、終値ベースで1月27日以来の安値をつけた。3月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行、4.70ドル台まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが集まりプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。昼からは再び売り圧力が強まり、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

米医療保険大手のシグナ（CI）が7日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は前年同期比11.1%減の3億600万ドルとなった。一株利益は1.41ドル、特別項目を除いて1.39ドルにとどまり、市場予想も下回った。衣料コストの増加が響いたという。シグナは、2014年通年の一株利益が6.80-7.20ドルになるとの見通しを示しており、これも市場予想に届かない。

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

2月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン3月限：2.7489↑0.0659
暖房油3月限：3.0503↑0.0552

NY石油製品は大幅高。朝方発表された雇用統計が弱気の内容となったことを受け、これで当面の売り材料が出たとの見方が強まるな中、株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが相場を主導した。ガソリン、暖房油共に、終値ベースで年初来の高値を更新した。

NYMEX原油3月限終値：99.88↑2.04

NY原油は大幅続伸。朝方発表された雇用統計が弱気の内容となったことで売り材料出尽くし感が強まる中、株高の進行につれて投機的な買いが加速した。3月限は夜間取引では売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開となった。雇用統計発表後は一旦売りが膨らんだものの、押し目では積極的に買いが集まり早々にプラス圏を回復。午前中は98ドル台前半での推移となったが、午後からは改めて買いが加速、100ドルの節目に迫るまで値を伸ばした。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

アップル（AAPL）のティム・クック最高経営責任者（CEO）はウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、先月27日に決算発表を行った後の約2週間に140億ドルの相当の自社株買いを実施したことを明かした。これにより、アップルは過去12ヶ月間で400億ドル規模の自社株を買い戻し、アップル史上最大とコメント。また、一連の買い戻しは計画している600億ドルの自社株買いの一環という。クックCEOは自社株買いについて、アップルの計画に強い自信があることを示すと述べた。

COMEX金4月限終値：1,262.9↑5.7

NHY金は続伸。朝方発表された雇用統計で非農業雇用数が前月に続いて予想を大きく下回る伸びにとどまったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを緩めるとの見方が浮上する中、ドル安の進行とともに投機的な買いが集まった。4月限は夜間取引から買いが先行、1,260ドルだ前半まで値を切り上げてのもみ合いとなった。通常取引開始後は一旦売りが膨らんだものの、雇用統計の発表後は1,270ドル台まで急反発。その後は再びマイナス転落するという非常に不安定な展開。中盤には改めて買い意欲が強まる格好となり、1,260ドル台前半まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.70↓0.05

NYコーヒーは小幅続落。ブラジル生産地の天候に注目が集まる中、日中を通じて売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開となったが、最後は僅かながらも売りが優勢で終了した。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に130セント台前半まで値を下げる展開。その後は買い戻しが集まり早朝にはプラス圏を回復、NYに入ってからも勢いは止まらず、中盤には140セント台前半まで一気に上げ幅を拡大した。しかしそれ以上は買いに勢いもなく最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：115.73↓0.12

NY砂糖は続落、決め手となる材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に15.60セントの安値まで値を上げる展開となった。その後は15.70セント近辺まで下げ幅を縮小してのもみ合い、NYに入ってからは前日終値近辺まで値を戻したものの、プラス圏に入ると売り圧力も強まり、それ以上の動きも見られない。引けにかけては再び売りが優勢となり、15.70セントまで値を下げて取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ブラジルのゴイアス州では、水不足が大豆イールドに影響していると報じられた。地元の農業組合FAEGは、すでにイールドが6%の損失となっており、最大で15%となる可能性もあるとしている。最悪シナリオでは、生産が160万トン減少するという。ブラジル商品供給公社（CONAB）によると、ゴイアス州の2013/14年度生産は950万2400トンと、国内4番目に大きくなる見通しだが、州内の大豆生産地の75%が昨年12月半ばから降雨不足に見舞われており、しかも今が生育に重要なさやの形成時期にある。

米調査会社のソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、1月から降水量は平均の約半分にとどまっており、2月はこのまま降雨が増えることはないとしている。また、3月も平均以下の降雨予報という。ゴイアス州の大豆の一部はすでに収穫開始となっており、農家はコーンのサブクロップ作付を決める段階にあるが、現時点での水不足でコーンの生育にも影響する懸念を示した。

オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリスツは、2014/15年度の世界砂糖市場は供給が需要を160万トン上回るとの見通しを示した。供給過剰幅は前年度の550万トンを下回るのは、消費が増加する一方で、価格下落の影響から生産が落ち込むためという。同社の世界生産予測は1億8130万トンと、前年から0.1%の減少となる一方、消費は前年比2.1%増の1億7860万トンを見越しているとした。

同社はブラジル中南部の砂糖生産を3630万トンと推定、前年度の3690万トンをやや下回るとした。乾燥によって砂糖きびの生産が減少したとしても、砂糖きびに含まれる糖分（ATR）は乾燥で増える傾向にあることから砂糖生産が大きく落ち込むことはないと述べた。インドの生産は、前年の2590万トンから2630万トンに増加する見通しとした。

国連食糧農業機関（FAO）によると、エジプトの2013/14年度（7-6月）穀物輸入が1657万1000トンの見通しとなった。前年から20.3%の増加になり、過去5年平均も3%上回るという。2013年の小麦生産は天候に恵まれ、暫定段階で前年比横ばいの880万トンの推定であることを示した。また、2014年春に収穫となる小麦の作付は終わり、平均的な生育報告が伝わっているという。

イランが少なくとも40万トンの小麦を買い付けたと報じられた。欧州のトレーダーによると、これまでに国営業者GTCが購入したのはロシア産とドイツなど欧州産で、3月から5月に出荷となる。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から仕向け先不明向けで14万1200トンの2013/14年度産コーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンの穀物輸出協会関係者はブルームバーグに対し、輸出業者が政府との会議で、収穫前に大豆の在庫を売却することで合意したと明かした。中央銀行の外貨準備高を増やすのが狙いで、為替レートの安定と輸出ペースに基づいて、2月の輸出によって20億ドルの外貨確保を狙うという。協会では2014年の豊作を受けて、外貨準備高を昨年の230億ドルから最大290億ドルに膨らむことを期待している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月失業率 (08:30)
・1月非農業雇用数 (08:30)
・12月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 (18:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。朝方発表された経済指標が強気の内容となり、株価が大きく値を伸ばす中で安全資産としての需要が後退、日中を通じて軟調な値動きとなった。相場は夜間の時間帯から売りが優勢、朝方には失業保険申請件数や労働生産性が強気の内容となったことを受け、改めて下げ足を速める格好となった。昼には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、そのまま日中安値近辺でのもみ合いとなった。10年債の利回りは、2.70%台まで上昇した。

ダウ工業平均：15,628.53↑188.30
S&P500：1,773.43↑21.79
NASDAQ：4,057.12↑45.57

NY株は大幅高。朝方発表された失業保険申請件数や労働生産性が予想より強気の内容となったことなどが支えとなる中、雇用統計の発表を前にポジション調整の買い戻しが大きく先行した。相場は取引開始時から大きく買いが先行、ダウ平均の上げ幅はあっさりと100ドルを超える格好となった。中盤には上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されるような場面もなく、最後までしっかりの展開が続いた。ダウ平均は188.30ドル高と、昨年12月18日以来の大きな上げ幅を記録した。セクター別でも全体的に上昇したが、中でも金融や消費者サービス、素材関連などの上げ幅が目立った。

ドル/円：102.06、ユーロ/ドル：1.3585、ユーロ/円：138.72 （NY17:00）

為替は円安ユーロ高が進行。米株が大きく値を伸ばす中、安全資産としての需要が後退したことから円が大きく売られる一方、ユーロはECB理事会で追加の金融緩和が見送られたことなどを受け、ポジション調整の買い戻しが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけては101円台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると株高の進行と共に買いが加速、102円に迫るまで一気に値を伸ばした。昼前には買いも一服、しばらくは動きが見られなかったが、午後遅くには改めて買い意欲が強まり、102円台前半まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京からやや売りが優勢、ロンドンでは1.35ドル台前半まで値を下げての推移となった。NY朝にかけては1.34ドル台後半まで下げ幅を広げたものの、ECB理事会後のドラギ総裁の会見が始まると買いが加速、1.36ドル台まで一気に値を戻した。その後は買いも一服、1.36ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、137円台前半でやや上値の重い展開。NY朝には137円を割り込む格好となったものの、その後はドラギ会見を受けて買い戻しが加速、138円台後半まで一気に値を回復した。

ビジネス向けのソーシャル・ネットワーキング・サービスを手掛けるリンクトイン（LNKD）は6日、2013年10-12月期の純利益が378万2000ドルになり、前年同期から67.1%落ち込んだことを発表した。特別項目を除いて一株あたり0.39ドルで、市場予想を僅かに上回った。売上高が前年比47.3%増の4億4721万9000ドルで、これも市場の予想以上。ただ、1-3月期の売上高は4億5500万-4億6000万ドルを見通しており、レンジ上限でも市場予想には届かない。10-12月期に加入者数は2億7700万人で、前年同期からの伸び率が37%。2012年10-12月期の39%より小さい。

リンクトインはまた同日に、雇用情報のブライトを約1億2000万ドルで買収合意したことを明らかにした。27%が現金で、残りは株式という。ブライトは2011年2月に設立した。買収は今年1-3月期中に完了する見通しを示した。

CBOT大豆3月限終値：1352-3/4↑9-1/2

シカゴ大豆は続伸。朝方発表された輸出成約が好調な内容となったことを好感、日中を通じてしっかりの展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、輸出成約の発表後は1320セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。通常取引開始後は買いも一服となったものの、日中高値近辺をしっかりと維持、大きく売りに押し戻されることもないまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：443-0↓0-1/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。朝方には輸出成約が予想を上回る好調な内容だったことを好感して買いが先行してものの、その後は材料出尽くし感もあってポジション整理の売りが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始時には440セント台後半まで値を伸ばした。その後は一転して売りに押される展開となり、中盤にはマイナス転落。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買う向きもなく、前日終値近辺でのもみ合いとなった。

CBOT小麦3月限終値：580-3/4↓6-3/4

小麦は反落。朝方には輸出USDA輸出成約高が予想を上回る内容となったのを好感して買いが先行する場面も見られたが、その後は一転してポジション整理の売りが優勢の展開となった。中西部の生産で新たな降雪があり、作柄の更なる悪化に対する懸念が後退したことも弱気に作用した。3月限は夜間取引から買いが優勢の展開、朝方には輸出成約の発表を受け、590セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は買い材料出尽くし感もあって売りが膨らみ、あっさりとマイナス転落。中盤にかけて580セント台前半から半ばでのもみ合いが続いたあと、引け間際には改めて売りが加速した。

NYMEX天然ガス3月限終値：4.931↓0.099

NY天然ガスは期近が続落する一方、期先限月は反発。在庫統計が前週に続いて大幅な取り崩しとなり、目先需給が更に逼迫するとの見方から大きく買いが先行したが、期近は中盤にかけてポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが先行、早朝には5.30ドル台まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、在庫統計が予想をやや下回る取り崩しにとどまった事も弱気に作用し、昼にはマイナス転落。5ドルの節目を割り込んだあたりで売りも一服となったが、最後まで上値は重いままだった。

RBOBガソリン3月限：2.6830↑0.0417
暖房油3月限：2.9951↓0.0017

NY石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は小幅反落。相場は夜間取引から原油の上昇につれて買いが先行、朝方発表された経済指標が強気の内容となり、景気回復に伴う需要の増加期待が改めて下支えとなる中、通常取引開始後も株高の進行を支えにしかりと展開となった。中盤以降は天然ガスの下落につれて暖房油には売りが膨らんだものの、ガソリンは最後までしっかりと推移した。

米食品大手ケロッグ（K）は6日に発表した2013年10-12月期決算で、最終損益が8億1800万ドルの黒字になったことを明かした。前年同期に3200万ドルの赤字だったのから転換。一株当たり2.24ドル、特別項目を除いて0.83ドルで市場予想を上回った。売上高は前年比1.7%減の35億100万ドル。米国内の朝食用食品部門で3.9%の減収になり、営業利益が前年同期から9割以上落ち込んだ。米スナック部門も収益縮小。海外では、欧州の売上高が伸びたが、中南米、アジア・太平洋で減収だった。

NYMEX原油3月限終値：97.86↑0.46

NY原油は続伸。朝方発表された失業保険申請件数や労働生産性といった経済指標が予想より強気の内容となったのを好感、株高の進行つれてしっかりと買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、97ドル台半ばあたりでの推移となった、早朝からは徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始時には98ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される展開となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

百貨店のコールズ（KSS）は6日、2013年11月-2014年1月期の一株利益が1.53ドルになるとの見通しを示した。従来の予想レンジ1.59-1.74ドルの下限も下回る水準に修正。2013年度の一株利益見通しも4.08-4.23ドルから4.03ドルに引き下げた。電子商取引に絡む費用を理由にしている。

同社はこのほか、11-1月期の既存店売上高は前年同期を2.0%下回ったことを明かした。11月と12月あわせて0.8%増加となったが、1月に事前予想以上に落ち込んだという。

会員制卸売のコストコ・ホールセール（COST）が6日に発表した1月の既存店売上高は前年同月から4%の増加となった。米国だけで5%増え、海外では一年前を1%上回った。

米婦人用品のLブランズ（旧リミテッド・ブランズ、LB）は6日、2013年11月-2014年1月期一株利益が従来予測の1.60ドルをやや上回る見通しを示した。11-1月期の既存店売上高が前年同月比1%増となり、四半期最後の2月には一年前から2%増えたという。Lブランズは下着チェーンのビクトリア・シークレット、トイレタリー用品のバス・アンド・ボディー・ワークス、高級アパレルなどを扱うヘンリー・ベンデルなどを傘下に置く。

COMEX金4月限終値：1,257.2↑0.3

NY金は前日からほぼ変わらず。雇用統計の発表を前に様子見気分が強まる中、取引前半に大きく売り買いが交錯する格好となったが、中盤以降は前日終値近辺での小動きに終始した。4月限は夜間取引ではやや買いが先行、通常取引開始後は12月の貿易収支で赤字が拡大したことや、ECB理事会後の総裁会見を受けたユーロの急伸などを手掛かりに買いが加速、1,260ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には1,250ドル台前半まで反落。その後は値動きも落ち着き、1,250ドル台後半でのもみ合いとなった。

ゼネラル・モーターズ（GM）は6日、2013年10-12月期の純利益が10億4000万ドルと、前年同期から12.9%減少したことを発表した。特別項目を除いて一株あたり0.67ドルで、市場予想を下回った。売上高は前年比3.0%増の404億8500万ドル。北米で10%の増収になり、欧州でも売り上げアップ。ただ、上海に拠点を置くGMインターナショナル・オペレーションでは2割を超える減少になり、南米でも売上高は前年割れである。金融部門では一年前の2倍を超える売上高となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.75↓7.35

NYコーヒーは大幅反落。新たな買い材料に欠ける中、ここまでの急騰で買われ過ぎ感が高まっていたこともあってポジション整理の売りが大きく相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、早朝には140セント台まで値を下げての推移となった。NYに入ってからは買い意欲が強まり、中盤にはプラス圏を回復する場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。昼からは一転して売り一色の展開となり、130セント台半ばまで一気に値を崩して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.85↓0.25

NY砂糖は反落、インドの輸出促進策に対する市場の注目が集まる中、ここまでの上昇の反動もあってポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には商いの薄い中でまとまった売りが出たことから、15セント台後半まで急落。NYに入ってからは買い戻しが集まり16セント台を回復したものの、その後再び売りに押される格好となり、中盤には日中安値近辺まで値を下げた。引けにかけてはやや値を持ち直したものの、16セント台を回復するには至らなかった。

国際コーヒー機関（ICO）の幹部は情報サイトのアグリマネーに対し、ブラジルのコーヒー生産地でさらに乾燥化しているとの見方を示した。特に、ミナスジェライス州の灌漑が不十分と指摘。ICOは6日に発表した月次市場報告で、1月の水不足による2014/15年度（4-3月）生産への影響懸念が強く、価格上昇に至ったことを挙げた。また、減反、設備投資の縮小もあって、ブラジル政府が2014/15年度に2年続けての生産ダウンを予想していることを指摘。実現すれば1977年以来の2年連続減産になるという。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の1月国内販売台数は26万5,570台と前月比で10.7%減少した。前年同月比では1.2%の増加となる。ガソリン車の販売は1万7,064台と前月から7.1%減少、前年比では3.6%の増加となっている。

国際コーヒー機関（ICO）は6日、2013/14年度の世界コーヒー生産が1億4577万5000袋になるとの見通しを発表した。前年から0.5%増加になり、ロブスタが6033万5000袋で一年前を7.2%上回るとの予想が背景にある。生産比率の大きいアラビカの生産予測は前年比3.8%減の8544万袋。中米のさび病による影響、またブラジルのアラビカが2.2%落ちるとみられることによるという。ただ、ICOによるとコロンビアのアラビカ生産は2.3%増える見通しとなった。

地域別には、メキシコと中米が13.5%減少するのを見越す。南米は2.4%、アフリカ1.3%とそれぞれ前年割れの見通し。一方、アジア・オセアニアは前年から11.7%増えるとの見方で、ベトナムの増産予想によるところが大きいとしている。

米商務省が8日に発表した貿易収支によると、12月の金輸入は7万7,415.858キログラムと前月の8,709.202キログラムから大幅に増加した。前年同月の5,492.911キログラムからも10倍以上に急増した格好となる。

日本政府は6日に計28万4161トンの食用小麦を買い付けた。購入したのは2月21日から3月20日に出荷となる米産（硬質赤色冬小麦、北部春小麦）と3月21日から4月20日出荷の米産（西部白色小麦、硬質赤色冬小麦、北部春小麦）、4月21日-5月20日出荷の米北部春小麦。このほか、6月までに納入のカナダ産と4月に出荷のオーストラリア産という。

米商務省が6日に発表した昨年12月の貿易収支によると、コーヒー輸入は7万5625トン (126万422袋)となった。前月から25.1%の増加。

インドのトーマス食糧相は6日、同日の閣僚パネル会議で粗糖輸出の促進策に関する決定が先送りになったことを明らかにした。これで3回連続となる。国内の製糖業者支援のため、食糧省は1トンあたりの粗糖輸出に2000ルピーの補助金を提案しているが、業界ではこの2倍のインセンティブを要求している。インド政府の決定に国内はもちろん、海外でも関心が高まっている。

米商務省が6日に発表した昨年12月の貿易収支によると、コーン輸出は前月比3.2%増の363万5542トンとなった。小麦輸出は204万4020トンで、前月から20.5%の減少。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

国連食糧農業機関（FAO）は6日、2013/14年度の世界小麦生産を7億1420万トンと見通し、昨年12月の前回報告で7億1080万トンと見越していたのから引き上げた。最新予測は前年比で8.3%の増加。北半球の冬小麦が全般に好調との見方を示した。

2013/14年度の消費予測は6億9480万トンから6億9270万トンに引き下げた。前年度を1.3%上回る見方である。貿易を前年比2.7%増の1億4350万トンとみており、1億4200万トンから上方修正。期末在庫予測は1億7180万トンから1億7610万トンに引き上げた。2012/13年度の推定1億5840万トン（修正値）から積み増しの予想である。

FAOは、コーンなどの雑穀類の2013/14年世界生産見通しを12億9380万トンと、100万トン引き下げた。ただ、ブラジルやアルゼンチンでコーンの改善が見込まれていることを指摘。世界生産は前年比12.1%の増加になる。

2013/14年度の雑穀類消費予測を12億2870万トンから13億3260万トンに修正した。前年から6.1%増加。飼料用で8%増加予想のほか、米国ではエタノール生産に向けてのコーン消費が2012/13年度に9%減少したのから2013/14年度には5%増加に転じる見通しを示した。貿易を200万トン引き上げて1億3950万トンとした。期末在庫の見通しは2億1810万トンで、12月の報告での2億2150万トンを下回る。しかし、前年度からは27.0%の積み増し予想。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産見通しを7億1100万トンから7億1400万トンに引き上げた。3ヶ月連続での300万トンの上方修正で、カナダの収穫を理由にしている。最新予測は前年比8.2%の増加。

消費予測が6億9300万トンとで、これは200万トンの下方修正になった。米国の飼料用を引き下げたためという。ただ、前年は1.3%上回る。2013/14年度の貿易は1億4200万トンから1億4200万トンに引き上げ、前年比較で2.1%アップ。期末在庫予測は1億7600万トンとした。前年度の1億5800万トン（修正値）から積み増しの予想で、また昨年12月時点での予測から400万トンの上方修正。カナダと米国の在庫が銃以来見越していた以上になるのが改定につながったと説明している。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産見通しを10億トンと、昨年12月時点で野予測10億100万トンから引き上げた。前年比は14.3%の増加。

消費予測は米国の需要増加により、9億4100万トンから9億4500万トンに上方修正となった。前年を7.4%上回る見方だ。2013/14年度の貿易見通しは1億600万トンで据え置き。期末在庫予測は500万トン引き下げたが、それでも1億7500万トンと前年から32.6%の積み増しになる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界大豆生産見通しを300万トン引き上げた。この結果、前年比8.2％増の2億8900万トンになる。米国とブラジルの上方修正が、インドとアルゼンチンの引き下げを相殺したという。

2013/14年度の世界消費予測は2億8200万トンで、100万トンの上方修正である。前年からは6.4%の増加。貿易も100万トン引き上げて1億1100万トン年、米国の出荷、中国の輸入が従来の見越していた以上としている。期末在庫見通しは3300万トンから3400万トンに引き上げた。前年から17.2%積み増しの予想で、ブラジル、アルゼンチンの在庫が膨らむ見通しが主な理由と説明している。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで予定していた2013/14年度受け渡しの22万トンのコーン輸出が解約されたと報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2009年=100

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月31日時点で4,989億ドルと、前週から22億ドル増加した。年初の5,096億ドルからは、107億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・10-12月期労働生産性速報値 (08:30)
・12月貿易収支 (08:30)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。朝方発表されたADP民間雇用レポートがそれほど弱気の内容ではなかったことに加え、ISMサービス指数も予想を上回ったことで、米景気の減速懸念が後退。FRBは量的緩和の縮小を予定通り進めるとの見方からポジション調整の売りが相場を主導した。相場は新興国経済に対する不安がくすぶる中で朝方には大きく買いが集まったものの、ADPレポートの発表後は一転して売り一色の展開、昼過ぎには下落も一服となったが、最後まで上値は重いまま取引を終了した。10年債の利回りは、2.67%まで上昇した。

ダウ工業平均：15,440.23↓5.01
S&P500：1,751.64↓3.56
NASDAQ：4,011.55↓19.97

NY株式は小幅安。新興国経済に対する不安が改めて強まる中で売りが先行しものの、午前中に発表された経済指標がそれほど悪い内容ではなかったこともあり、米景気の減速に対する懸念は後退。中盤以降は前日の終値近辺まで値を回復し、方向感なく上下に振れる展開となった。週末に雇用統計の発表を控えていることもあり、積極的な売り買いは控えられた。セクター別では石油関連やヘルスケア、テクノロジー関連が軟調に推移する一方、消費関連や金融株はしっかりと上昇した。

ドル/円：101.43、ユーロ/ドル：1.3533、ユーロ/円：137.25 （NY17:00）

為替は円が小幅高。新興国に対する不安がくすぶり、米株が軟調に推移するなど、市場の先行き不透明感が依然として強い中、リスク回避の買いが円の大きな下支えとなった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリと売りに押される展開、NY朝に発表されたADP雇用レポートが予想を下回る伸びにとどまると、一時101円を割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は一転して買い戻しが集まる格好となり、しっかりと値を回復。ISM サービス指数がやや強気の内容となったこともあり、中盤以降は101円台半ばまで戻してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.35ドル台前半のレンジ内で方向感なく推移。NY朝には1.35ドル半ばまで買い進まれる場面も見られたが、すぐに反落。その後もしばらくは上下に不安定に振れる不安定な展開が続いたが、午後からは1.3530ドルあたりで落ち着きを取り戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては売りが優勢、NY朝には136円台半ばまで値を下げる格好となった。その後は買い意欲が強まり、中盤には137円台を回復。午後には137.30円台まで値を伸ばす場面も見られた。

米コカ・コーラ（KO）とコーヒー会社グリーン・マウンテン・コーヒー・ロースター（GMCR）は5日、家庭用ドリンクシステムで向こう10年間業務提携することで合意した。契約では、グリーン・マウンテンのキューリグ・コールドビバレッジシステム用にコカ・コーラ傘下ブランドの製品を販売する。キューリグは、一杯用コーヒーや紅茶、ジュースなどを抽出できるシステム。

米ウォルト・ディズニー（DIS）は5日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比33%増の18億4000万ドルになったと発表した。一株あたり1.03ドルで、市場予想を上回る。売上高が123億900万ドルと、前年同期から9%増えた。スタジオ部門で23%の増収になり、営業利益は75%アップ。パーク・リゾートでも国内の利用者数増加を反映して収益拡大。消費者向け製品部門では、ライセン収入や小売りの好調が寄与した。

ローカルビジネスのクチコミサイトを運営するイエルプ（YELP）は5日、2013年10-12月期の最終損益が206万9000ドルの赤字になったと発表した。前年同期に531万9000ドルの赤字だったのから半分以下に縮んだ。売上高が前年同期比71.7%増の7065万1000ドル。月間利用者数やクチコミの増加が寄与したという。

イエルプは2014年1-3月期の売上高が、7350万-7450万ドルになるとの見通しを示した。レンジ下限でも市場予想を上回る格好となる。

米短文投稿サイトのツイッター（TWTR）が5日に発表した2013年10-12月期決算によると、最終損益は5億1147万1000ドルの赤字になった。赤字幅は前年同期の870万5000ドルから拡大。売上高は前年の2倍を超える1億1265万1000ドル。市場予想も上回った。月間アクティブユーザー（MAU）が12月末時点で2億4100万人。前年同期から30%増になったが、2013年1-3月期の48%増加から44%、39%と四半期ごとに伸びペースがスローダウンした。また、10-12月は前期比較で4%増にとどまり、やはり昨年最初の3-四半期より小幅増でもある。

CBOT大豆3月限終値：1316-1/4↑3-0

シカゴ大豆は小幅続伸。新たな材料に欠ける中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯、前日の終値を中心に上下に振れる展開となったが、最後はドル安やコーンの上昇につれて買いが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけては売りが膨らみあっさりとマイナス転落。通常取引開始後は1320セント台まで値を伸ばしたものの、直後には1205セントの安値まで一気に値を崩すなど、非常に不安定な展開。中盤以降は改めて買い意欲が強まり、プラス圏を回復した。

CBOTコーン3月限終値：443-1/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅続伸。USDAに大口の輸出成約報告があるなど、輸出の好調さが大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場の下支えとなった。3月限は夜間取引では早朝にかけて売りが先行、440セントを割り込むまで値を下げての推移。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いたが、中盤以降はしっかりと買いが集まる格好となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：587-1/2↑3-0

シカゴ小麦は小幅続伸。ドル安の進行が支えとなる中、米冬小麦の作柄悪化などを手掛かりに急伸した前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では売りが先行、早朝には580セントを割り込む場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買いが加速、580セント台後半まで一気に値を伸ばした。中盤には買いも一服、580セント台半ばのレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.030↓0.345

NY天然ガスは反落。中西部から北東部にかけて再び寒波に見舞われたことなどを手掛かりに、朝方には大きく買いが先行したものの、その後は一転して手仕舞い売り一色の展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、朝方には急速に騰勢を強め直近の高値を更新、5.70ドルまで一気に上げ幅を拡大した。しかし通常取引開始後は売りが先行。反発らしい反発もないままに値下がりを続け、引け前には一時5ドルの節目を割り込む場面も見られた。

RBOBガソリン3月限：2.6413↑0.0382
暖房油3月限：2.9968↑0.0139

NY石油製品は反発。在庫統計で石油製品の在庫取り崩しが進んだことで、足元の需給逼迫懸念が改めて下支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。相場は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は暖房油が3ドルの節目を回復しての推移となった。在庫統計発表後には一旦手仕舞い売りが膨らんだが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復した。

NYMEX原油3月限終値：97.38↑0.19

NY原油は小幅続伸。経済指標が強弱入り混じる内容となる中、投機的な売り買いが交錯し上下に不安定に振れる展開となったが、最後は石油製品の在庫取り崩しが進んだことなどを支えに買いが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行、98ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は売りに押し戻される展開、在庫統計発表後には下げ足を速める格好となり、一時97ドルを割り込むまでに値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。午後からはややプラス圏に入ったあたりの水準でのもみ合いとなった。

米高級アパレルのラルフ・ローレン（RL）は5日、2013年10-12月期の純利益が2億3700万ドルとなったと発表した。前年同期から9.7%増加で、一株あたり2.57ドルは市場予想を上回る。売上高が前年比9.8%増の19億7000万ドル。リテールで6.4%、卸売では14.6%それぞれ増収である米州から、欧州、アジアと世界的に売上高が増えたという。

同社は決算発表とともに、5億ドルの追加自社株買い計画を明らかにした。従来の2億3000万ドルとあわせて7億3000万ドルになる。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米メディア大手のタイム・ワーナー（TWX）は5日、2013年10-12月期の純利益が前年同期から11.6%減少し、9億8300万ドルになったと発表した。売上高は前年比4.9%増の85億6500万ドル。タイム・ワーナー部門で7.3%の増収になり、劇場での興行収入やテレビゲームの好調が寄与したという。CNNなどをケーブルテレビのターナー部門では3.0%増えた。また、有料CATVのHBO部門も加入収入の増加により売上高が5.8%の増加である。雑誌のタイム部門はほぼ横ばい。

米薬品大手のメルク（MRK）が5日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は7億8100万ドルとなり、前年同期から14%減少した。一株あたり0.26ドルで、リストラなどに絡む特別項目を除き0.88ドルだが、市場予想には僅かに届かない。売上高は前年比4%減の113億1900万ドルと、やはり市場予想を下回った。薬品だけで3%の減収になり、特許切れした喘息治療薬、糖尿病治療薬など主要製品の減少が目立つ。

COMEX金4月限終値：1,256.9↑5.7

NY金は反発。新興国経済に対する懸念がくすぶり、為替市場で円高が進む中、安全資産としての金に対する需要がしっかりと相場を押し上げる展開となった。4月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始時には商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,270ドル台半ばまで急伸する場面も見られた。その後は改めて売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏ではしっかりと下げ止まり。中盤以降は1,250ドル台後半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

米ドラッグストアのCVSケアマーク（CVS）は5日、たばこおよび関連製品の販売を10月1日までに停止すると発表した。CVSは全米に7600店以上展開するが、全ての店舗で販売を取り止める。ラリー・マーロ最高経営責任者（CEO）は、公衆衛生の改善に役立てるのに適切な措置とコメントしている。全国チェーンのドラッグストアがたばこの販売を停止するのは初めてである。CVSはたばこ販売のやめることにより年間売上高でおよそ20億ドルの損失になり、2014年通年に一株当たり0.06-0.09ドルの利益縮小となる見通しを示した。

ICE-USコーヒー3月限終値：143.10↑6.85

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの気温上昇による生産への影響を懸念した投機的な買い改めて加速、期近終値ベースで、昨年5月13日以来の高値を一気に更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移。早朝には売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたものの、NYに入ると改めてプラス圏まで値を回復、しばらくは137セント近辺でのもみ合いが続いた。中盤に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、あっさりと140セントの大台を上抜け、その後も買いの勢いは衰えず、143セント台まで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.10↑0.04

NY砂糖は小幅続伸。ブラジル生産地の高温乾燥懸念やドル安の進行が下支えとなる中、日中を通じてややプラス圏に入ったあたりを中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移。NYに入ると売りに押し戻される格好となり、16セントの節目を割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏を回復。中盤にも改めて値を下げる場面が見られたが、やはり直後には買いが集まり、昼には16.20セント台まで上げ幅を拡大。引けにかけては売りが膨らんだが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

フランス議会が遺伝子組み換え（GM）作物の栽培を禁止する法案を採決する見通しと報じられた。社会党議員が4日に法案を提出し、農務省関係者によると、早ければ17日に上院採決となる予定である。フランスでは以前、米モンサント社が開発したGMコーンMON810の栽培を禁止していたが、同国最高裁は2011年に科学的根拠に欠けるとして、禁止を違法と判断した

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシア農務省は5日、同国の2014年冬穀物のうち全体の64.9%にあたる950万ヘクタールが良好との見方を示した。450万ヘクタール、31%が可の評価、60万ヘクタール、4.1%が不良という。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ウクライナ農務省は5日、2014年に収穫となる冬穀物の作柄について、93%を満足できると評価した。ほぼ全ての生産地で雪に覆われており、生育に適した環境であるという。冬穀物の作付は作業時の悪天候から前年を4%下回る780万ヘクタールになった。農務省は、冬の減反を補うために春の作付が上向く必要があるとの見方を示した。

米情報サイトのソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーの幹部は、ブラジルで熱波による影響から最大500万トンの大豆損失が起きる可能性を示した。現時点で大豆生産は9000万トンの見通しとなっているが、リオ・グランデ・ド・スル州など南部を中心に1月に記録的な気温上昇となり、2月に入っても状況改善のサインがみられないと指摘。特にリオ・グランデ・ド・スル州の大豆は天候に左右されやすい生育段階にあり、大きな被害が懸念されるという。ブラジルの農業顧問アグルーラルでは、リオ・グランデ・ド・スル州のほか、パラナ州の一角や北東部での生産見通しが不透明として、ブラジルの大豆収穫予測を下方修正するかもしれないとしている。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で計23万6728トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。18万5928トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る5万800トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国際商社のバンギがブラジルに約1250万リットルの米産エタノールを輸出していると報じられた。関係者によると、2月12日に納入予定。ブラジルの調査会社サフラスのアナリストは、米産が安価なことや自国の需要増加を指摘し、3月にブラジルで砂糖きびの収穫が始まるまでエタノールの買い付けが続くとの見通しを示した。

ロシア政府は5日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で9,585トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて59万7,510トンを購入済みである。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの1月金輸入は6,009.182kg と、前月の3万1,645.063kgから81.0%と大幅に減少した。前年同月1万1,272.223から46.%減少している。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・1月ADP全米雇用レポート ( 08:15)
・1月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)