ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：103.91、ユーロ/ドル：1.3718、ユーロ/円：142.55 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。ECB理事会後の会見で、ドラギ総裁が量的緩和策やマイナス金利が議論されたことを明らかにしたことなどを受け、目先追加緩和に踏み切る可能性が高いとの見方からユーロに売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝に104円台まで値を伸ばす場面も見られたものの、早々に息切れ。その後はロンドンにかけて103円台後半のレンジ内での小動きとなった。NYに入ると改めて買いが集まり104.10円まで上昇したが、やはりこの水準では売りが台頭、103.80円まで一気に値を下げた。中盤には値動きも一服、103.90円近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ってからもECB理事会を前に様子見気分の強い展開が続いた。ECB理事会では予想通り金融政策が維持されたが、その後の会見におけるドラギ総裁のハト派発言を受けて売りが加速、NY中盤には1.37ドル割れを試すまでに値を下げた。午後には売りも一服、1.37ドル台前半での小動きが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、143円をやや上回ったあたりを中心とした小動き。NYではECB理事会後のドラギ発言を受けて売りが加速、142円台前半まで一気に値を崩した。その後は142円台半ばまで値を回復、午後からは動意も薄くなった。

債券は前日からほぼ変わらず。雇用統計の発表を翌日に控えて様子見気分の強まる中、比較的せまいレンジ内で売り買いが交錯、方向感に欠ける相場展開となった。相場は中盤にかけて株価の下落を好感する形で買いが集まる場面も見られたが、中盤にはあっさりと息切れ。雇用統計で20万人近い好調な雇用増が見込まれており、FRBが量的緩和の縮小を継続するとの見方が重石となる中、午後からはジリジリと売りに押し戻される展開となり、最後は前日終値近辺で取引を終了した。10年債の利回りは一時2.78%を割り込むまで低下したものの、最後は2.80%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,572.55↓0.45
S&P500：1,888.77↓2.13
NASDAQ：4,237.74↓38.72

NY株式は小幅反落。雇用統計の発表を翌日に控え、利益確定の売りが相場を主導する展開。朝方発表された失業保険申請件数や貿易収支、ISMサービス指数といった指標がどれも予想より弱気の内容となったことも弱気に作用した。相場は取引開始時こそ前日の終値近辺で上下に振れる展開となったものの、早々に売り圧力が強まりマイナス転落。中盤にかけて上値の重い値動きが続いた。午後には改めて売り圧力が強まり、下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、プラス圏まで戻すことなく取引を終了した。セクター別では、これまでの上昇がきつく割高感が強かったハイテク銘柄の下げが目立ったほか、ヘルスケアも下落。一方原油の上昇が支えとなる中、石油株や工業株は上昇した。

米半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）が3日に発表した2013年12月-2014年2月期によると、最終損益は7億3100万ドルの黒字になった。前年同期に2億8600万ドルの赤字だったのから黒字転換。売上高は41億700万ドルで、前年同期から97.6%と大きく増加した。NAND型フラッシュが前四半期比較で11%の増収となり、販売量が35%増加し、平均販売価格の18%下落を相殺したという。DRAMの売上高は前期比ほぼ横ばい。

CBOT大豆5月限終値：1475-1/4↑13-0

シカゴ大豆は反発。前日の価格調整の動きも早々に一巡、足元の需給逼迫を手掛かりにした投機的な買いが改めて相場を押し上げた。輸出成約では大豆が大きく減少したものの、一方で大豆ミールが大幅に増加したことが好感された。5月限は夜間取引から買いが先行し、早朝には1470セント台を回復。輸出成約発表後には1480セント台をまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は売りに押し戻され、中盤にはマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、後半はしっかりと値を回復。朝方の水準まで戻して取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：500-0↑4-1/4

シカゴコーンは反発。朝方発表された輸出成約が好調な内容となったことに加え、生産地で低温多雨が続くとの予報が出る中、作付に遅れが生じるとの懸念が改めて買い材料視される格好となった。5月限は夜間取引から買いが先行、前日の下落の反動もあり、早朝には5ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。中盤は490セント台後半でのもみ合いが続いたが、最後は5ドル台まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：676-0↑6-3/4

シカゴ小麦は反発。冬小麦の主要生産地であるカンザス州の干ばつが予想以上に深刻との見方が浮上する中、ファンドを中心にしっかりと買い戻しが集まった。5月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたものの、早々にプラス圏を回復。輸出成約が比較的好調な内容だったこともあり、通常取引開始後には670セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後はマイナス圏まで大きく値を下げたものの、押し目ではしっかりと買いが集まるすぐにプラス圏を回復。中盤以降は670セント台前半から半ばの水準で、底堅い値動きとなった。

米燃料電池メーカーのプラグ・パワー（PLUG）は2日夕に同業のリライオンを400万ドルで買収したと発表した。2014年に税引前利益に支払利息と減価償却費を加算して約100万ドルの損失を出し、2015年以降に利益が膨らむとの見通しを示した。プラグ・パワーによると、リライオンの顧客には通信大手のAT&T（T）やスプリント（S）、ベライゾン。コミュニケーションズ（VZ）があるという。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.470↑0.106

NY天然ガスは続伸。在庫統計が平年を上回る大幅な取り崩しとなったのを受け、足元の需給逼迫に改めて注目が集まる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引では売りが先行したものの、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は4.40ドル台を回復しての推移となった。在庫統計発表後は売りが先行したものの、直後には買い一色の展開。そのまま引けにかけて4.40ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：2.9118↑0.0450
暖房油5月限：2.9062↑0.0396

NY石油製品は反発。需給面で特に買い材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で割安感が強まったこともあってファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引では売りが優勢となったものの、朝方にかけてしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後はしばらく動きが鈍ったものの、中盤以降は原油の上昇につれて買いが加速、一気に上げ幅を拡大した。

米高級服飾のペリー・エリス（PERY）は3日、2013年11月-2014年1月期決算での最終損益が2724万7000ドルの赤字になったと発表した。前年同期に438万7000ドルの黒字だったのから赤字転落。コア以外のブランドの評価損失が背景にあり、このため一株あたり1.91ドルの赤字だが、実質ベースでは0.06ドルの利益を計上した。売上高は前年比16.4%減の2億1607万9000ドル。減収要因として悪天候とともに、慎重な消費傾向にあったことを挙げた。

NYMEX原油5月限終値：100.29↑0.67

NY原油は反発。ここまでの下落で相場にやや割安感が出てきたこともあり、ファンドを中心とした投機的な買いが相場を押し上げた、前日の在庫統計で原油が予想外の大幅取り崩しとなったことも改めて材料視された。5月限は夜間取引では売りが先行、99ドル台前半まで値を下げての推移となった。朝方にはやや値を回復したものの、前日の終値近辺では伸び悩み。通常取引開始後もしばらくは上値の重い展開となったものの、昼前にまとまった買いが入るとあっさりと100ドルの節目を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は100.30ドルまで上げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,284.6↓6.2

NY金は反落、ECB理事会後の会見でドラギ総裁がハト派的な発言を行い、米経済指標に弱気の内容が続くなど、投機的な買いを呼び込む材料には揃っていたにも関わらず、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。6月限は夜間取引では買いが先行したが、ロンドン時間に入ったあたりから売りに押し戻される展開。朝方には1,280ドル台前半まで一気に値を下げた。通常取引開始後は売りも一服、失業保険申請件数や貿易収支、ISMサービスといった指標がどれも予想より弱気の内容となり、早期の利上げ観測が後退する中で徐々に騰勢を強める格好となったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。最後は再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー5月限終値：174.60↑1.90

NYコーヒーは小幅反発。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じて前日終値近辺のレンジ内で上下を繰り返す展開となったが、最後は前日までの下落の反動もあって買い戻しが優勢となった。5月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い。朝方には売りが膨らみ171セントまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては買い意欲が強まり、再びプラス圏を回復、引け間際には175セントまで値を伸ばす場面も見られた。

ICE-US砂糖5月限終値：17.18↑0.21

NY砂糖は反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、週初からの下落の流れも一巡、テクニカルな買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。5月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に17セント台を回復しての推移となった。早朝にかけてはやや売りに押し戻され、NYに入ってからは一時16.90セントを割り込むまで値を下げたものの、その水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、最後は17.20セントをつけるまでに値を伸ばした。

ケニア中央州のムランガ県知事は3日、県内のコーヒー生産を引き上げるために400万本のアラビカコーヒーの新品種を受ける計画を明らかにした。苗木は無料で支給するという。従来の品種より病害への抵抗性が高く、生産コストを3割削減できるという。また、コーヒーはオーガニック種であり、販売価格が高いことも指摘した。地元の情報サイトケニア・コーヒー。ネットワークによると、ムランガ県の年間コーヒー生産は約5000トン。ケニアコーヒー協会幹部は、2013/14年度（10-9月）の国内コーヒー生産が4万5000トンと前年から15%増加するのを見越す。

米商務省が3日に発表した貿易収支によると、2月の金輸入は1万3,091.344キログラムと前月の8,832.840キログラムから48.2%増加した。前年同月の4,081.812キログラムからは3倍以上の増加となる。

米財務省は3日、8日に控えている3年債入札の予定額を300億ドルで据え置いたことを発表した。来週はまた、2月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）を行う予定で、9日の10年債リ・.オープンで210億ドル、10日の30年債リ・オープンは130億ドルの発行を計画していることを示した。10年債と30年債の発行額は2010年10月以降同額である。来週は総額640億ドルの供給になる。

米商務省が3日に発表した2月の貿易収支によると、コーン輸出は前月比14.6%増の343万5929トンとなった。小麦輸出は197万8927トンで、前月から5.9%の減少。

米商務省が3日に発表した2月の貿易収支によると、コーヒー輸入は6万7545トン (112万5753袋)となった。前月から8.1%の増加。

米連邦準備理事会（FRB）は3日、ジェレミー・スタイン理事が5月28日付で退任することを発表した。ハーバード大学での教職に復帰するためという。

国連食糧農業機関（FAO）は6日、2014/15年度の世界小麦生産が7億200万トンになるとの見通しを発表した。初回予測の7億400万トンから200万トン引き下げ、また2013/14年度の7億1610万トン（修正値）の推定から2.0%の減少になる。カナダの生産が減反を廃液に22%落ち込む見通しだ。オーストラリアでは、乾燥の影響から減産の可能性があるという。しかし、米国では春の作付が好調なことを前提に3.5%増加の見通し。中国とインドでは豊作が見込まれる。独立国家共同体の生産についてはイールドがやや下がると見られ、カザフスタン、ロシア、ウクライナの生産が減少するかもしれないという。

2013/14年度の消費予測は6億9030万トンから6億8840万トンに引き下げた。前年比較で0.4%の増加。期末在庫の見通しは60万トン引き上げて1億7990万トンとした。前年から13.6%積み増し予想である。

FAOは、コーンなど雑穀類の2013/14年世界生産を13億830万トンと見越していることを示した。前月時点での推定13億470万トンから上方修正で、前年比も13.2%の増加になる。2013/14年度の雑穀類消費の見通しは12億4010万トンから12億4200万トンに引き上げた。前年から6.8%増えるとの見方である。飼料用で前年を10%ほど上回る見通しを示した。雑穀類の期末在庫に関すると、2億2000万トンから2億2190万トンに小幅修正。前年度からは30.2%の積み増しをみている。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産見通しを7億1600万トンで据え置いた。また、2014/15年度には初期段階の予測で2%減少するとの見方を示した。消費予測は6億8800万トンで、200万トン引き下げた。前年比も0.3%と小幅増加の見方。欧州連合を中心に飼料用の需要を下方修正したという。

2013/14年度の貿易は1億4600万トンから1億4800万トンに引き上げた。前年比は5.7%の増加。中国とイラン、トルコ、サウジアラビアの輸入が従来見越していた以上と指摘した。期末在庫は前月に続いて1億7900万トンを見通した。前年度の1億5800万トン（修正値）から拡大で、カナダ、中国、ロシアの在庫積み増しが背景にあるとした。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産見通しを10億6000万トンから10億1000万トンに400万トン引き上げた。独立国家共同体（CIS）加盟国の一部と南米の上方修正を反映しているという。前年比は15.4%の増加。

2013/14年度の消費予測は100万トン引き上げ、前年比7.8%増の9億5100万トンとした。中国や米国を始めとする飼料需要の拡大が消費拡大に寄与するとの見方を示した。貿易見通しは1億700万トンから1億900万トンに上方修正。中国と欧州連合、エジプトの輸入需要画背景にあると説明した。期末在庫予測は1億7500万トンから1億7600万トンに改定。前年から35.4%の積み増し予想になる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界大豆生産見通しを200万トン引き下げて2億8100万トンとしたことを発表した。下方修正は主にブラジルの悪天候による影響からという。それでも、前年から5.2%の増加で、過去最高を更新する見方である。

2013/14年度の世界消費予測は2億7800万トンで据え置いた。前年比3.7%増になる。貿易は200万トン引き上げて1億1000万トンの見通しにした。前年は11.1%上回る。期末在庫は2012/13年度の推定2700万トンから2900万トンに積み増しとなるのを見越す。ただ、前月時点での予測3200万トンから引き下げた。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は国内の2014/15年度（5-4月）期末在庫が109万2504トンになる見通しを示した。前年度の46万6604トンの2倍以上に膨らむ見方である。食用のホワイトコーンだけでやはり前年の2倍超の63万1123トン。主に飼料用のイエローコーンでも、在庫予測は46万1381トンと、前年から75.3%膨らむ。2013/14年度（10-9月）の小麦期末在庫は51万4693トンと、前年から5.2%の積み増し予想とした。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジルコーヒー輸出業者Comeximは、国内の2013/14年度コーヒー生産が4700万-4900万袋になるとの見通しを示した。シーズン初めの干ばつによる影響で、平年以下の規模にとどまるという。国内のコーヒー在庫は3月1日時点でおよそ2480万袋、7月1日時点では前年度の生産分をほとんど輸出し終わり、約1150万袋に縮小すると見通しを示した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月28日時点で4,840億ドルと、前週から26億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、256億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・2月貿易収支 (08:30)
・3月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。株価がしっかりと値を伸ばし投資家の間にリスク志向が強まる中、資金の逃避先としての需要が減少した。相場は夜間の時間帯から売りが優勢。朝方発表されたADP民間雇用で雇用の順調な回復が確認されたことを受けて改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤まで一気に値を崩す展開となった。昼前にはうりも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値の重い展開がつづいた。10年債の利回りは、2.80%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,573.00↑40.39
S&P500：1,890.90↑5.38
NASDAQ：4,276.46↑8.42

NY株式は続伸。ここまでの上昇で高値警戒感が強まる中にも関わらず、雇用統計の発表を前に米景気の回復が続くとの楽観的な見方が下支えとなり、日中を通じて底堅い相場展開が続いた。相場は取引開始直後にやや売り買いが交錯する格好となったものの、その後発表された製造業受注が強気の内容となったこともあり、中盤にかけてはしっかりと買いが先行。その後はやや売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、日中高値を更新して取引を終了した。S&P500は再び史上最高値を更新した。セクター別では、素材株や工業株、消費者サービスの上昇が目立った。

2日にグーグル株式の分割が実施された。計画通り、一般株主に向けた1株1議決権のあるクラスA株を1対2で分割し、新たに議決権のないクラスC株とした。クラスA株は「GOOGL」の新しいチッカーシンボルで取引され、クラスC株が従来の「GOOG」を引き継ぐ。

CBOT大豆5月限終値：1462-1/4↓22-1/4

シカゴ大豆は期近限月を中心に反落。足元の需給逼迫を手掛かりとしたここまでの買いの勢いも一服、需要の伸び悩みに対する懸念が浮上する中でコーンの下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では前日までの流れを継いだ買いが先行、通常取引開始後には1490セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の相場展開、中盤に1470セント近辺でやや下げ渋った以外は目立った買い戻しが入る場面もなく、引け前には1450セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

CBOTコーン5月限終値：495-3/4↓11-3/4

シカゴコーンは反落。作付意向調査や四半期在庫の強気サプライズを背景にした買いの流れも一服、ここまでの価格上昇によって現物市場における需要が伸び悩むとの懸念が浮上する中でポジション整理の売りが加速した。5月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後しばらくは5ドルの節目を維持していたが、その後改めて売りが加速、490セント割れをうかがうまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後には買い戻しが集まる場面も見られたが、5ドル台を回復することなく息切れ。引けにかけては再び軟調な展開となった。

CBOT小麦5月限終値：669-1/4↓16-0

シカゴ小麦は続落。中西部の生産地でしばらく雨が続くとの予報が出ていることを受け、冬小麦の作柄悪化懸念が後退する中、ファンドを中心に売りが加速、終値ベースで3月11日以来の安値を更新した。5月限は夜間取引から売りが優勢、朝方には680セントを割り込むまでに値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には660セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

米バイオ化学のモンサント（MON）が2日に発表した2013年12月-2014年2月期決算によると、純利益は16億7000万ドルと、前年同期から12.6%増加した。売上高が前年比6.6%増の58億3200万ドル。種子・遺伝子組み換え（GM）種子の売上高が7.0%増え、このうち最もシェアの大きいコーンが4.1%。大豆は2割を超える増収となった。除草剤など農業製品部門での売上高は、5.2%増加した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.364↑0.088

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で割安感が強まる中、明日の在庫統計が再び大幅な取り崩しになるとの見方を背景にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢となったものの、早朝からは買い意欲が強まり通常取引開始時にはプラス圏を回復。そのまま中盤には4.30ドル台半ばまで一気に値を戻した。買い一巡後はしばらく同水準でもみ合う展開、午後には改めて買い意欲が強まり、4.30ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：2.8668↓0.0029
暖房油5月限：2.8666↓0.0212

石油製品は続落。暖房油を中心に続落。暖房需要期が終了し、しばらくは需要が伸び悩むとの懸念が重石となる中、原油の下落につれて売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も軟調な展開が続き、中盤には直近の安値を大きく割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は在庫が取り崩しとなったガソリン中心に買い戻しが集まったが、プラス転換するには至らなかった。

NYMEX原油5月限終値：99.62↓0.12

NY原油は小幅続落。在庫統計で原油が予想外の大幅取り崩しとなったにもかかわらず、目先需要が伸び悩むとの懸念が強まる中で前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方には一時99ドルを割り込む場面も見られた。通常取引の開始時には買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。在庫統計の発表後には再び99ドルを割り込んだ。午後からは99ドル台半ばまで値を戻しての推移となったが、プラス圏を回復するには至らないまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米アマゾン・ドット・コム（AMZN）は2日、動画ストリーミングの装置を発表した。新装置FireTVをテレビに接続することで独自の動画サービス、また動画配信のネットフリックス（NFLX）やフールーなどのコンテンツを再生できる。FireTVの価格は99ドル。また、FireTVは動画のストリーミングのほかゲーム機としても利用でき、ゲーム用のコントローラーを39.99ドルで提供するという。ゲームの多くは無料、有料の場合で平均して1.85ドルとした。

COMEX金6月限終値：1,290.8↑10.8

NY金は反発。特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、週末の雇用統計発表に対する意識が高まる中、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。6月限は夜間取引から買いが先行、1,280ドル台前半から半ばまで値を戻してのもみ合いとなった。早朝に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、1,290ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後は買いも一服となったが、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米自動車大手クライスラーは2日、ブレーキの不具合を理由に86万7795台をリコール（無償回収・修理）すると発表した。顧客からのフィードバックから調査に着手したという。現時点で関連の事故や負傷のほう濃くないことを示した。リコールの対象は2011-14年に生産したジープ・グランド・チェロキー。ドッジ・デュランゴSUVの一部。

米自動車のリコールでは、ゼネラル・モーターズ（GM）が点火装置やパワーステアリングの問題で軽480万台のリコールを行なっている。特に、点火装置の不具合では死傷者も出る事故が起き、メアリー・バーラGM最高経営責任者（CEO）は1日と2日に議会で証言した。

ICE-USコーヒー5月限終値：172.70↓2.55

NYコーヒーは続落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となったが、最後は前日の流れを継いだポジション整理の売りが優勢となった。5月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には170セントを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られた。その後は一転して買い戻しが集まり、170セント台後半まで値を回復。中盤にかけては前日の終値近辺で売り買いが交錯、不安定な値動きが続いた。引けにかけては徐々に売り圧力が強まり、170セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：16.97↓0.21

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯から売りが先行、17.10セント近辺までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ると早々にまとまった売りが出て、16セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。その後は下げも一服となり、中盤にかけてジリジリと買い戻される展開となったものの、17セントの節目まで値を戻したところで息切れ。そのまま取引を終了した。

インド製糖所協会（ISMA）は2日、国内の2013/14年度（10-9月）砂糖生産が3月31日時点で2150万トンになったと発表した。前年同期を6.9%下回っている。州別には、マハラシュトラで前年比9.3%減の701万トン。年初からの6ヶ月間で6210万トンの砂糖きびを圧搾、ATR（砂糖きびに含まれる糖分）は11.3%と、前年同期の6800万トン、11.34%をそれぞれ下回った。ウッタルプラデシュでの砂糖生産は580万トンと13.4%、圧搾は6280万トンと12.0%それぞれ減少。しかしATRは9.21%と、一年前の9.12%から上昇した。アンドラプラデシュ州やタミルナドゥ州の生産も前年割れとなったが、カルナタカ州では375万トンと前年から11.6%の増加、イールドやATRの改善によるという。

ウクライナ農務省は、国内春穀物作付が2日時点で238万5000ヘクタールとなったことを発表した。事前予想の86%に相当し、またダウ・ジョーンズによると、昨年4月1日時点で67万8000ヘクタールだったのを大きく上回る

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、ブラジルの大豆サブクロップの作付が75万ヘクタールうになる見通しを示した。前年度の13万ヘクタールから大幅増加になり、コーンに比べて採算性が高いことが増反に寄与するとの見方である。また、パラグアイでサブクロップの作付が55万ヘクタールになると見越す。

農学者は大豆の栽培を繰り返すことで病害や害虫のリスクが高まると指摘しているという。それでも、価格上昇に加え、土壌水分が十分で、また4-5月にも降雨予報が出ていることから農家は大豆作付に意欲的とした。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

パキスタン製糖所協会の会長はブルームバーグに対し、同国の2013/14年度（10-9月）砂糖輸出は100万トンと、前年から16.7%減少するとの見通しを示した。前年度の記録的な出荷の後で、在庫がより崩されているためという。一方、生産は前年を9.6%上回る570万トンと予想。国内消費については、430万トンと前年から2.3%の減少になるとの見通しを示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）によると、2日に行われた政府備蓄からの競売で、小麦24万6319トンが売却された。競売にかけた87万1525トンの28.3%に相当、前回の競売で32.8%だったのを下回った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・3月ADP全米雇用レポート (08:15)
・2月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。株高の進行を受けて資金の逃避先としての需要が弱まる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は株式市場が開くと共に改めて売り圧力が強まった。その後はISM製造業指数がやや弱気の内容となったこともあって、下げ幅を縮小する場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず。最後まで上値の重いまま取引を終了した。10年債の利回りは朝方に2.77%台まで上昇、その後は2.75%-2.76%での推移が続いた。

ドル/円：103.67、ユーロ/ドル：1.3791、ユーロ/円：142.98 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ドイツの失業者数が予想以上の減少となったほか、スペインの景況感指数が改善したことを受けてECBが追加緩和に動くとの見方が後退、株高の進行と共にユーロにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京では102円台前半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると徐々に買いが優勢となり103.40円まで上昇した。NYに入ってからは株高の進行を好感する形で買いが加速、午後には103.70円まで上げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京で1.37ドル台後半での小動き。ロンドンに入ると買いが加速、1.389ドルに迫るまでレンジを切り上げた。NYに入っても株高の進行を支えに買いの勢いは衰えず、昼には1.38ドル台前半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りが優勢となり、1.37ドル台後半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では142円台前半でもみ合う展開。ロンドンに入ると騰勢を強め、142円台半ばまで値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れが継続、午後遅くには143円台を回復しての推移となった。

ダウ工業平均：16,532.61↑74.95
S&P500：1,885.52↑13.18
NASDAQ：4,268.04↑69.05

NY株式は続伸、S&P500は僅かながらも史上最高値を更新した。相場は取引開始時から大きく買いが先行、ダウ平均は一気に100ドル以上値を伸ばす展開となった。前日にイエレンFRB議長が低金利政策をかなりの期間継続する意向を示したことや、中国でも新たな景気刺激策に対する期待が高まったのを受け、投機的な買いが相場を押し上げた。その後はISM製造業指数が予想をやや下回ったことなどもあり、利食い売りに押し戻される格好となったものの、中盤にはプラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。午後からは3月の自動車販売が好調な内容となったことなどが好感される中、再び買いが優勢となった。セクター別では、テクノロジーの上昇が目立ったほか、消費者関連サービスや工業株も上昇。一方、公益株は上値が重かった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆5月限終値：1484-1/2↑20-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。足元の需給逼迫が改めて材料視される中、前日の流れを継いだ投機的な買いが加速、期近終値ベースで昨年9月以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から買いが先行、1470セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には1490セント台まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけてはやや売りが優勢となったが、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：507-1/2↑5-1/2

シカゴコーンは続伸。前日のUSDA作付意向調査や四半期在庫が強気の内容となったのを受けて買いの流れが継続、期近終値ベースで昨年8月26日以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には510セント台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服となったものの、510セントをやや割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて売りが優勢となったが、下げは限定的なものにとどまった。

CBOT小麦5月限終値：685-1/4↓12-0

シカゴ小麦は反落。コーンや大豆がしっかりと値を伸ばす中にも関わらず、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方にかけては買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。通常取引開始後は改めて売りが膨らむ格好となり、680セント台半ばまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、午後からは再び買い意欲が強まる場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

米半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ（MRVL）は1日、半導体製品の特許侵害についての判決を上告する意向を示した。米カーネギー・メロン大学が特許侵害でマーベルを提訴し、地裁の陪審団は特許侵害を認めていた。しかし、ペンシルバニア西地区連邦地裁は3月31日、特許侵害と判断された製品の販売を差し押さえるようにカーネギー・メロン大学が求めていたのを却下。最終的な判決が出た時点で上訴の手続き行うという。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.276↓0.095

NY天然ガスは続落。季節的な暖房需要の減少観測が大きな重石となる中、日中を通じて売りが先行する軟調な展開が続いた。5月限は夜間取引では前日の終値近辺での推移。早朝にはやや買いが先行する場面も見られた。通常取引開始後は売り一色の展開となり、中盤には4.30ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。午後からは下げも一服となったものの、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

米自動車のビッグスリーは1日、揃って3月の国内新車販売が前年を上回ったことを発表した、ゼネラル・モーターズ（GM）が前年同月から4.1%増加し、25万6047台になったと発表した。ブランド別に最も売り上げ規模の大きいシボレーが3.3%増えた。ビュイックとGMCも13.4%、7.4%の増加。キャデラックだけ6.3%減少した。

フォード・モーター（F）の販売は24万4167台となり、前年から3.4%増えた。中型セダンのフュージョンは過去最高の3月を記録したという。地域別には西部の販売が最も速いペース伸びだったともしている。トラックが4.1%増え、ユーティリティーが3.6%、乗用車は2.6%それぞれ前年を上回った。

クライスラーの販売は19万3915.台で、前年から13%増加した。48ヶ月連続の前年比プラス。ただ、トラックが34%増えた一方で、乗用車は25%の減少だった。ブランド別にも、ジープが47%アップとなったほか、フィアット、ドッジが前年比プラスを確保し、クライスラーは23%落ちた。

RBOBガソリン5月限：2.8697↓0.0482
暖房油5月限：2.8878↓0.0420

NY石油製品は大幅続落。特にこれだと言う材料が出たわけでもなく、株式市場がしっかりと値を伸ばす中にも関わらず、ポジション整理の売りに大きく押し戻された。相場は夜間取引から売りが‘優勢で推移。通常取引開始後は原油の下落につれて売りが加速、日中を通じて売り一色の展開となり、直近の安値を試すまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX原油5月限終値：99.74↓1.84

NY原油は大幅続落。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、四半期末を挟んでポジション整理の売りが加速、100ドルの節目を一気に割り込む展開となった。5月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。通常取引開始後は売り一色の展開、途中で買い戻しが入る場面もほとんどないままに値下がりを続け、最後は99ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月のエタノール輸出は77万3000リットルとなった。前年同月から5.2%減少だが、前月比は17.7%の増加。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月の砂糖輸出は155万3000トンとなった。前年同月から20.2%減少し、前月も13.8%下回る。粗糖が113万6800トンで、前年から24.6%落ちた。前月比較は22.7%の減少。精製糖は前年同月比3.9%減の41万6200トン。ただし、前月からは25.9%増加した。。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月の大豆輸出は622万9300トンで、前年同月から76.2%増えた。また、前月の2.2倍である。大豆ミールの輸出が72万7000トンになり、前年から17.8%の増加。前月比較でも43.5%増加した。大豆油は11万7600トンで、前年同月から4.4%減少したが、前月の3倍を超える。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月のコーヒー輸出は前年同月比11.3%増の255万6100袋となった。前月からは1.8%の減少。

COMEX金6月限終値：1,280.0↓3.8

NY金は続落。株式市場が堅調に値を伸ばす中で安全資産としての需要が後退、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。6月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが優勢、1,280ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後もしばらくはプラス圏での推移が続いたが、その後は株高が進むのを嫌気する形でうりが 加速、中盤には1,280ドルを割り込むまで一気に値を崩した。昼前からは下げも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー5月限終値：175.25↓2.65

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯には買いが先行する場面も見られたものの、早々に伸び悩み。NYに入ってからは一転して売り一色の展開となり、中盤には175セントを割り込むまで一気に値を下げた。その後は売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値圏での推移が続いた。

ICE-US砂糖5月限終値：17.18↓0.59

NY砂糖は大幅続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、四半期末を挟んでポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて売り一色の展開となった。5月限は夜間の時間帯から上値の重い展開。NYに入ってからは徐々に売り圧力が強まり、中盤には17セント台半ばまで値を下げた。その後も下落の流れは止まらず、商いの薄い中で断続的にまとまった売りが出る格好となり、最後は17.10セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

ECBが1日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月28日現在3,031億3,400万ユーロと、2週連続で前週から変わらずとなった。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

タイ製糖協会（TSMC）は、国内の2013/14年度砂糖生産が干ばつの影響で従来予想を下回る見通しを示した。協会スポークスマンによると、最新予測は1100万トンで、当初見越していた1200万トンから下方修正。ただ、前年度の1000万トンからは引き続き増加するとの見方である。2013/14年度の砂糖きび収穫見通しは、従来の1億1000万トンから1億500万トンに引き下げ。同氏は、長引く干ばつで2014/15年度の生産にも影響する可能性も示した。

一方、オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリスツ幹部はブルームバーグに対し、同氏は、干ばつで北部や北東部の砂糖きび収穫が減少したと指摘する一方、砂糖きびに含まれる糖分が高まったことから、砂糖生産に関してはその一部が相殺されるとの見方を示した。

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は前月から0.5%減少した。前年同期と比べると2.7%の増加となった。

ベトナムの4月のコーヒー輸出が15万-18万トンになると予想されていると報じられた。3月の22万トンから減少になり、地元トレーダーは、3月に大きく伸びた反動との見方を示した。政府データによると、3月は前年比19.6%の増加の推定で、2月に休みなどで出荷が先送りになっていた分などもあって輸出が伸びたといわれる。

台湾シュガーが2万トンの米産コーンと1万5000トンの米産大豆を買い付けたとほじられた。トレーダーなどによると、コーンの7000トンは1トン300.38ドルで購入し、残る1万3000トンをCBOT7月限に1ブッシェル253.50セント上乗せで合意。大豆の価格はCBOT7月減に1ブッシェル280.69セント上乗せになったという。

カザフスタン農務省は1日、2013/14年度の鉄道による穀物輸出が7月の年度始めから3月30日までにあわせて678万トンとなったことを示した。前年同期の524万トンを上回る。同国の輸出のほとんどは、鉄道で行なわれる。

ロシアの砂糖生産組合は1日、同国とベラルーシ、カザフスタンの関税同盟が5月の粗糖輸入関税を1トン230ドルに設定したことを明らかにした。関税はICE砂糖価格の月間平均に基づいており、3月と4月に同203ドルだったのから上がった。

国際コーヒー機関（ICO）によると、2月の世界コーヒー輸出は900万2706袋と、前年同月から4.3%増加した。主要国別にみると、最も規模の大きいブラジルが24.20%の増加。2位のベトナムも28.25%増え、またコロンビアが38.4%の前年比プラスとなった。一方、インドが4.6%減少し、インドネシアは67.8%落ち込んだ。

さび病被害に見舞われている中米諸国の輸出に関すると、エルサルバドルが67.4%と大きく減ったほか、コスタリカ、ホンジュラスも前年から落ちた。反面、グアテマラとニカラグアが2割を超える増加である。

2013/14年度（10-9月）の輸出は2月まであわせて4267万6705袋と、前年同期を6.6%下回った。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月29日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は、季節調整値で前週から3.6%上がった。昨年12月14日までの週以来の大幅プラスである。しかし、前年同期と比べると0.6%の上昇で、伸び率は一週間前の時点で1.7%だったのを大きく下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月建設支出 (10:00)
・3月ISM製造業指数 (10:00)
・3月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)