ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。株価がしっかりと値を伸ばし投資家の間にリスク志向が強まる中、資金の逃避先としての需要が減少した。相場は夜間の時間帯から売りが優勢。朝方発表されたADP民間雇用で雇用の順調な回復が確認されたことを受けて改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤まで一気に値を崩す展開となった。昼前にはうりも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値の重い展開がつづいた。10年債の利回りは、2.80%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,573.00↑40.39
S&P500：1,890.90↑5.38
NASDAQ：4,276.46↑8.42

NY株式は続伸。ここまでの上昇で高値警戒感が強まる中にも関わらず、雇用統計の発表を前に米景気の回復が続くとの楽観的な見方が下支えとなり、日中を通じて底堅い相場展開が続いた。相場は取引開始直後にやや売り買いが交錯する格好となったものの、その後発表された製造業受注が強気の内容となったこともあり、中盤にかけてはしっかりと買いが先行。その後はやや売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、日中高値を更新して取引を終了した。S&P500は再び史上最高値を更新した。セクター別では、素材株や工業株、消費者サービスの上昇が目立った。

2日にグーグル株式の分割が実施された。計画通り、一般株主に向けた1株1議決権のあるクラスA株を1対2で分割し、新たに議決権のないクラスC株とした。クラスA株は「GOOGL」の新しいチッカーシンボルで取引され、クラスC株が従来の「GOOG」を引き継ぐ。

CBOT大豆5月限終値：1462-1/4↓22-1/4

シカゴ大豆は期近限月を中心に反落。足元の需給逼迫を手掛かりとしたここまでの買いの勢いも一服、需要の伸び悩みに対する懸念が浮上する中でコーンの下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では前日までの流れを継いだ買いが先行、通常取引開始後には1490セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の相場展開、中盤に1470セント近辺でやや下げ渋った以外は目立った買い戻しが入る場面もなく、引け前には1450セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

CBOTコーン5月限終値：495-3/4↓11-3/4

シカゴコーンは反落。作付意向調査や四半期在庫の強気サプライズを背景にした買いの流れも一服、ここまでの価格上昇によって現物市場における需要が伸び悩むとの懸念が浮上する中でポジション整理の売りが加速した。5月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後しばらくは5ドルの節目を維持していたが、その後改めて売りが加速、490セント割れをうかがうまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後には買い戻しが集まる場面も見られたが、5ドル台を回復することなく息切れ。引けにかけては再び軟調な展開となった。

CBOT小麦5月限終値：669-1/4↓16-0

シカゴ小麦は続落。中西部の生産地でしばらく雨が続くとの予報が出ていることを受け、冬小麦の作柄悪化懸念が後退する中、ファンドを中心に売りが加速、終値ベースで3月11日以来の安値を更新した。5月限は夜間取引から売りが優勢、朝方には680セントを割り込むまでに値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には660セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

米バイオ化学のモンサント（MON）が2日に発表した2013年12月-2014年2月期決算によると、純利益は16億7000万ドルと、前年同期から12.6%増加した。売上高が前年比6.6%増の58億3200万ドル。種子・遺伝子組み換え（GM）種子の売上高が7.0%増え、このうち最もシェアの大きいコーンが4.1%。大豆は2割を超える増収となった。除草剤など農業製品部門での売上高は、5.2%増加した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.364↑0.088

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で割安感が強まる中、明日の在庫統計が再び大幅な取り崩しになるとの見方を背景にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢となったものの、早朝からは買い意欲が強まり通常取引開始時にはプラス圏を回復。そのまま中盤には4.30ドル台半ばまで一気に値を戻した。買い一巡後はしばらく同水準でもみ合う展開、午後には改めて買い意欲が強まり、4.30ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：2.8668↓0.0029
暖房油5月限：2.8666↓0.0212

石油製品は続落。暖房油を中心に続落。暖房需要期が終了し、しばらくは需要が伸び悩むとの懸念が重石となる中、原油の下落につれて売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も軟調な展開が続き、中盤には直近の安値を大きく割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は在庫が取り崩しとなったガソリン中心に買い戻しが集まったが、プラス転換するには至らなかった。

NYMEX原油5月限終値：99.62↓0.12

NY原油は小幅続落。在庫統計で原油が予想外の大幅取り崩しとなったにもかかわらず、目先需要が伸び悩むとの懸念が強まる中で前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方には一時99ドルを割り込む場面も見られた。通常取引の開始時には買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。在庫統計の発表後には再び99ドルを割り込んだ。午後からは99ドル台半ばまで値を戻しての推移となったが、プラス圏を回復するには至らないまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米アマゾン・ドット・コム（AMZN）は2日、動画ストリーミングの装置を発表した。新装置FireTVをテレビに接続することで独自の動画サービス、また動画配信のネットフリックス（NFLX）やフールーなどのコンテンツを再生できる。FireTVの価格は99ドル。また、FireTVは動画のストリーミングのほかゲーム機としても利用でき、ゲーム用のコントローラーを39.99ドルで提供するという。ゲームの多くは無料、有料の場合で平均して1.85ドルとした。

COMEX金6月限終値：1,290.8↑10.8

NY金は反発。特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、週末の雇用統計発表に対する意識が高まる中、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。6月限は夜間取引から買いが先行、1,280ドル台前半から半ばまで値を戻してのもみ合いとなった。早朝に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、1,290ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後は買いも一服となったが、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米自動車大手クライスラーは2日、ブレーキの不具合を理由に86万7795台をリコール（無償回収・修理）すると発表した。顧客からのフィードバックから調査に着手したという。現時点で関連の事故や負傷のほう濃くないことを示した。リコールの対象は2011-14年に生産したジープ・グランド・チェロキー。ドッジ・デュランゴSUVの一部。

米自動車のリコールでは、ゼネラル・モーターズ（GM）が点火装置やパワーステアリングの問題で軽480万台のリコールを行なっている。特に、点火装置の不具合では死傷者も出る事故が起き、メアリー・バーラGM最高経営責任者（CEO）は1日と2日に議会で証言した。

ICE-USコーヒー5月限終値：172.70↓2.55

NYコーヒーは続落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となったが、最後は前日の流れを継いだポジション整理の売りが優勢となった。5月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には170セントを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られた。その後は一転して買い戻しが集まり、170セント台後半まで値を回復。中盤にかけては前日の終値近辺で売り買いが交錯、不安定な値動きが続いた。引けにかけては徐々に売り圧力が強まり、170セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：16.97↓0.21

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯から売りが先行、17.10セント近辺までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ると早々にまとまった売りが出て、16セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。その後は下げも一服となり、中盤にかけてジリジリと買い戻される展開となったものの、17セントの節目まで値を戻したところで息切れ。そのまま取引を終了した。

インド製糖所協会（ISMA）は2日、国内の2013/14年度（10-9月）砂糖生産が3月31日時点で2150万トンになったと発表した。前年同期を6.9%下回っている。州別には、マハラシュトラで前年比9.3%減の701万トン。年初からの6ヶ月間で6210万トンの砂糖きびを圧搾、ATR（砂糖きびに含まれる糖分）は11.3%と、前年同期の6800万トン、11.34%をそれぞれ下回った。ウッタルプラデシュでの砂糖生産は580万トンと13.4%、圧搾は6280万トンと12.0%それぞれ減少。しかしATRは9.21%と、一年前の9.12%から上昇した。アンドラプラデシュ州やタミルナドゥ州の生産も前年割れとなったが、カルナタカ州では375万トンと前年から11.6%の増加、イールドやATRの改善によるという。

ウクライナ農務省は、国内春穀物作付が2日時点で238万5000ヘクタールとなったことを発表した。事前予想の86%に相当し、またダウ・ジョーンズによると、昨年4月1日時点で67万8000ヘクタールだったのを大きく上回る

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、ブラジルの大豆サブクロップの作付が75万ヘクタールうになる見通しを示した。前年度の13万ヘクタールから大幅増加になり、コーンに比べて採算性が高いことが増反に寄与するとの見方である。また、パラグアイでサブクロップの作付が55万ヘクタールになると見越す。

農学者は大豆の栽培を繰り返すことで病害や害虫のリスクが高まると指摘しているという。それでも、価格上昇に加え、土壌水分が十分で、また4-5月にも降雨予報が出ていることから農家は大豆作付に意欲的とした。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

パキスタン製糖所協会の会長はブルームバーグに対し、同国の2013/14年度（10-9月）砂糖輸出は100万トンと、前年から16.7%減少するとの見通しを示した。前年度の記録的な出荷の後で、在庫がより崩されているためという。一方、生産は前年を9.6%上回る570万トンと予想。国内消費については、430万トンと前年から2.3%の減少になるとの見通しを示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）によると、2日に行われた政府備蓄からの競売で、小麦24万6319トンが売却された。競売にかけた87万1525トンの28.3%に相当、前回の競売で32.8%だったのを下回った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・3月ADP全米雇用レポート (08:15)
・2月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。株高の進行を受けて資金の逃避先としての需要が弱まる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は株式市場が開くと共に改めて売り圧力が強まった。その後はISM製造業指数がやや弱気の内容となったこともあって、下げ幅を縮小する場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず。最後まで上値の重いまま取引を終了した。10年債の利回りは朝方に2.77%台まで上昇、その後は2.75%-2.76%での推移が続いた。

ドル/円：103.67、ユーロ/ドル：1.3791、ユーロ/円：142.98 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ドイツの失業者数が予想以上の減少となったほか、スペインの景況感指数が改善したことを受けてECBが追加緩和に動くとの見方が後退、株高の進行と共にユーロにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京では102円台前半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると徐々に買いが優勢となり103.40円まで上昇した。NYに入ってからは株高の進行を好感する形で買いが加速、午後には103.70円まで上げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京で1.37ドル台後半での小動き。ロンドンに入ると買いが加速、1.389ドルに迫るまでレンジを切り上げた。NYに入っても株高の進行を支えに買いの勢いは衰えず、昼には1.38ドル台前半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りが優勢となり、1.37ドル台後半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では142円台前半でもみ合う展開。ロンドンに入ると騰勢を強め、142円台半ばまで値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れが継続、午後遅くには143円台を回復しての推移となった。

ダウ工業平均：16,532.61↑74.95
S&P500：1,885.52↑13.18
NASDAQ：4,268.04↑69.05

NY株式は続伸、S&P500は僅かながらも史上最高値を更新した。相場は取引開始時から大きく買いが先行、ダウ平均は一気に100ドル以上値を伸ばす展開となった。前日にイエレンFRB議長が低金利政策をかなりの期間継続する意向を示したことや、中国でも新たな景気刺激策に対する期待が高まったのを受け、投機的な買いが相場を押し上げた。その後はISM製造業指数が予想をやや下回ったことなどもあり、利食い売りに押し戻される格好となったものの、中盤にはプラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。午後からは3月の自動車販売が好調な内容となったことなどが好感される中、再び買いが優勢となった。セクター別では、テクノロジーの上昇が目立ったほか、消費者関連サービスや工業株も上昇。一方、公益株は上値が重かった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆5月限終値：1484-1/2↑20-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。足元の需給逼迫が改めて材料視される中、前日の流れを継いだ投機的な買いが加速、期近終値ベースで昨年9月以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から買いが先行、1470セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には1490セント台まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけてはやや売りが優勢となったが、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：507-1/2↑5-1/2

シカゴコーンは続伸。前日のUSDA作付意向調査や四半期在庫が強気の内容となったのを受けて買いの流れが継続、期近終値ベースで昨年8月26日以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には510セント台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服となったものの、510セントをやや割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて売りが優勢となったが、下げは限定的なものにとどまった。

CBOT小麦5月限終値：685-1/4↓12-0

シカゴ小麦は反落。コーンや大豆がしっかりと値を伸ばす中にも関わらず、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方にかけては買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。通常取引開始後は改めて売りが膨らむ格好となり、680セント台半ばまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、午後からは再び買い意欲が強まる場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

米半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ（MRVL）は1日、半導体製品の特許侵害についての判決を上告する意向を示した。米カーネギー・メロン大学が特許侵害でマーベルを提訴し、地裁の陪審団は特許侵害を認めていた。しかし、ペンシルバニア西地区連邦地裁は3月31日、特許侵害と判断された製品の販売を差し押さえるようにカーネギー・メロン大学が求めていたのを却下。最終的な判決が出た時点で上訴の手続き行うという。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.276↓0.095

NY天然ガスは続落。季節的な暖房需要の減少観測が大きな重石となる中、日中を通じて売りが先行する軟調な展開が続いた。5月限は夜間取引では前日の終値近辺での推移。早朝にはやや買いが先行する場面も見られた。通常取引開始後は売り一色の展開となり、中盤には4.30ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。午後からは下げも一服となったものの、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

米自動車のビッグスリーは1日、揃って3月の国内新車販売が前年を上回ったことを発表した、ゼネラル・モーターズ（GM）が前年同月から4.1%増加し、25万6047台になったと発表した。ブランド別に最も売り上げ規模の大きいシボレーが3.3%増えた。ビュイックとGMCも13.4%、7.4%の増加。キャデラックだけ6.3%減少した。

フォード・モーター（F）の販売は24万4167台となり、前年から3.4%増えた。中型セダンのフュージョンは過去最高の3月を記録したという。地域別には西部の販売が最も速いペース伸びだったともしている。トラックが4.1%増え、ユーティリティーが3.6%、乗用車は2.6%それぞれ前年を上回った。

クライスラーの販売は19万3915.台で、前年から13%増加した。48ヶ月連続の前年比プラス。ただ、トラックが34%増えた一方で、乗用車は25%の減少だった。ブランド別にも、ジープが47%アップとなったほか、フィアット、ドッジが前年比プラスを確保し、クライスラーは23%落ちた。

RBOBガソリン5月限：2.8697↓0.0482
暖房油5月限：2.8878↓0.0420

NY石油製品は大幅続落。特にこれだと言う材料が出たわけでもなく、株式市場がしっかりと値を伸ばす中にも関わらず、ポジション整理の売りに大きく押し戻された。相場は夜間取引から売りが‘優勢で推移。通常取引開始後は原油の下落につれて売りが加速、日中を通じて売り一色の展開となり、直近の安値を試すまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX原油5月限終値：99.74↓1.84

NY原油は大幅続落。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、四半期末を挟んでポジション整理の売りが加速、100ドルの節目を一気に割り込む展開となった。5月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。通常取引開始後は売り一色の展開、途中で買い戻しが入る場面もほとんどないままに値下がりを続け、最後は99ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月のエタノール輸出は77万3000リットルとなった。前年同月から5.2%減少だが、前月比は17.7%の増加。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月の砂糖輸出は155万3000トンとなった。前年同月から20.2%減少し、前月も13.8%下回る。粗糖が113万6800トンで、前年から24.6%落ちた。前月比較は22.7%の減少。精製糖は前年同月比3.9%減の41万6200トン。ただし、前月からは25.9%増加した。。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月の大豆輸出は622万9300トンで、前年同月から76.2%増えた。また、前月の2.2倍である。大豆ミールの輸出が72万7000トンになり、前年から17.8%の増加。前月比較でも43.5%増加した。大豆油は11万7600トンで、前年同月から4.4%減少したが、前月の3倍を超える。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、3月のコーヒー輸出は前年同月比11.3%増の255万6100袋となった。前月からは1.8%の減少。

COMEX金6月限終値：1,280.0↓3.8

NY金は続落。株式市場が堅調に値を伸ばす中で安全資産としての需要が後退、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。6月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが優勢、1,280ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後もしばらくはプラス圏での推移が続いたが、その後は株高が進むのを嫌気する形でうりが 加速、中盤には1,280ドルを割り込むまで一気に値を崩した。昼前からは下げも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー5月限終値：175.25↓2.65

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯には買いが先行する場面も見られたものの、早々に伸び悩み。NYに入ってからは一転して売り一色の展開となり、中盤には175セントを割り込むまで一気に値を下げた。その後は売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値圏での推移が続いた。

ICE-US砂糖5月限終値：17.18↓0.59

NY砂糖は大幅続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、四半期末を挟んでポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて売り一色の展開となった。5月限は夜間の時間帯から上値の重い展開。NYに入ってからは徐々に売り圧力が強まり、中盤には17セント台半ばまで値を下げた。その後も下落の流れは止まらず、商いの薄い中で断続的にまとまった売りが出る格好となり、最後は17.10セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

ECBが1日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月28日現在3,031億3,400万ユーロと、2週連続で前週から変わらずとなった。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

タイ製糖協会（TSMC）は、国内の2013/14年度砂糖生産が干ばつの影響で従来予想を下回る見通しを示した。協会スポークスマンによると、最新予測は1100万トンで、当初見越していた1200万トンから下方修正。ただ、前年度の1000万トンからは引き続き増加するとの見方である。2013/14年度の砂糖きび収穫見通しは、従来の1億1000万トンから1億500万トンに引き下げ。同氏は、長引く干ばつで2014/15年度の生産にも影響する可能性も示した。

一方、オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリスツ幹部はブルームバーグに対し、同氏は、干ばつで北部や北東部の砂糖きび収穫が減少したと指摘する一方、砂糖きびに含まれる糖分が高まったことから、砂糖生産に関してはその一部が相殺されるとの見方を示した。

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は前月から0.5%減少した。前年同期と比べると2.7%の増加となった。

ベトナムの4月のコーヒー輸出が15万-18万トンになると予想されていると報じられた。3月の22万トンから減少になり、地元トレーダーは、3月に大きく伸びた反動との見方を示した。政府データによると、3月は前年比19.6%の増加の推定で、2月に休みなどで出荷が先送りになっていた分などもあって輸出が伸びたといわれる。

台湾シュガーが2万トンの米産コーンと1万5000トンの米産大豆を買い付けたとほじられた。トレーダーなどによると、コーンの7000トンは1トン300.38ドルで購入し、残る1万3000トンをCBOT7月限に1ブッシェル253.50セント上乗せで合意。大豆の価格はCBOT7月減に1ブッシェル280.69セント上乗せになったという。

カザフスタン農務省は1日、2013/14年度の鉄道による穀物輸出が7月の年度始めから3月30日までにあわせて678万トンとなったことを示した。前年同期の524万トンを上回る。同国の輸出のほとんどは、鉄道で行なわれる。

ロシアの砂糖生産組合は1日、同国とベラルーシ、カザフスタンの関税同盟が5月の粗糖輸入関税を1トン230ドルに設定したことを明らかにした。関税はICE砂糖価格の月間平均に基づいており、3月と4月に同203ドルだったのから上がった。

国際コーヒー機関（ICO）によると、2月の世界コーヒー輸出は900万2706袋と、前年同月から4.3%増加した。主要国別にみると、最も規模の大きいブラジルが24.20%の増加。2位のベトナムも28.25%増え、またコロンビアが38.4%の前年比プラスとなった。一方、インドが4.6%減少し、インドネシアは67.8%落ち込んだ。

さび病被害に見舞われている中米諸国の輸出に関すると、エルサルバドルが67.4%と大きく減ったほか、コスタリカ、ホンジュラスも前年から落ちた。反面、グアテマラとニカラグアが2割を超える増加である。

2013/14年度（10-9月）の輸出は2月まであわせて4267万6705袋と、前年同期を6.6%下回った。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月29日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は、季節調整値で前週から3.6%上がった。昨年12月14日までの週以来の大幅プラスである。しかし、前年同期と比べると0.6%の上昇で、伸び率は一週間前の時点で1.7%だったのを大きく下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月建設支出 (10:00)
・3月ISM製造業指数 (10:00)
・3月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：103.22、ユーロ/ドル：1.3774、ユーロ/円：142.17 （NY17:00）

為替は円安が進行。株高の進行を受けて投資家のリスク志向が強まる中、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京では102円台後半の比較的狭いレンジ内でもみ合う展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、103円台前半まで一気に値を伸ばした。NYに入ると株高の進行を支えに103円台半ばまで上げ幅を拡大。その後はシカゴビジネス指標(旧PMI)の弱気サプライズを嫌気し103円を割り込まで急反落したものの、流れが弱気に変わるには至らず。午後からは再び買いが優勢となり、103円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばのレンジ内での小動き。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まる展開。欧州の物価指数が予想を下回る伸びにとどまったことを受けて、ECBの追加緩和観測への期待から大きく売られる場面も見られたが、押し目ではそれ以上に買いが集まり、NY朝には一時1.38ドル台を回復する場面も見られた。その後は買いも一服、午後には1.37ドル台後半まで値を下げて動意が薄くなった。ユーロ/円は東京では141円台半ばでのもみ合い、ロンドンに入ると急速に買い意欲が強まり、142円台半ばまで一気に値を回復した。NYに入ると売り圧力が強まり、一時142円を割り込むまで値を下げる場面も見られたが、午後には142円台を回復した。

債券は小幅続落。株高の進行を受けて投資家の間にリスク志向が強まる中、資金の逃避先としての需要が後退した。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一気に下げ幅を広げる展開となった。その後はシカゴビジネス指標(旧PMI)が弱気のサプライズとなったことや、イエレンFRB議長が講演で、超低金利政策を長期間続ける意向を改めて示したことなどから買いが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。10年債の利回りは朝方に2.77%台をつける場面も見られたが、最後は2.72%まで低下した。

ダウ工業平均：16,457.66↑134.60
S&P500：1,872.34↑14.72
NASDAQ：4,198.99↑43.23

NY株式は大幅続伸。週末に雇用統計の発表を前に、米景気がしっかりと回復するとの見方が下支えとなる中、投機的な買いが大きく先行する展開となった。相場は欧州株の上昇が好感されたこともあり、取引開始時から買い一色の展開。ダウ平均の上げ幅は、早々に150ドル以上に拡大した。その後はシカゴビジネス指標（PMI）が予想を大きく下回る弱気の内容となったこともあって売りに押し戻されたものの、一方ではイエレンFRB議長が講演で、低金利政策を長期に渡って継続させる意向を示した事が下支えとなり、下げは限定的なものにとどまった。昼過ぎには日中高値近辺まで値を回復、そのまま動意も薄くなり、最後まで高値近辺を維持したまま取引を終了した。本日で2014年1-3月期が終了したが、S&P500は、5-四半期連続での上昇となった。セクター別では、金融株やヘルスケア、工業株の上昇が目立った一方、石油関連株は比較的上値が重かった。

米ハイテク調査会社ガートナー（IT）は31日、2013年の世界ソフトウェア売上高が4073億ドルとなり、前年から4.8%増加したことを発表した。メーカー別には、マイクロソフト（MSFT）が前年比6.0%増の6570億ドルで首位の座を守った。2012年に揃って2位だったオラクル（ORCL）とIBM（IBM）も2013年に前年比プラス。ただ、オラクルの伸び率が3.4%とIBMの1.4%より大きく、この結果、2013年のランキングではオラクルが2位、IBMは3位になった。

上位10社のうち7社が増収を確保した。最も伸びが高かったのがセールルウフォース・ドット・コム（CRM）の33.3%。同社はこの結果、一年前に12位だったのから2013年には10位に着いた。減少したのはシマンテック（SYMC）、ヒューレット・パッカード（HPQ）、CAテクノロジーズだった。

ゼネラル・モーターズ（GM）は2日、パワーステアリングの不具合を理由に少なくとも130万台のリコール（無償回収・修理）を行なうことを明らかにした。対象は2004-2010年に生産されたシボレーマリブやサターンオーラ、ポンティアックG6など7車種の一部。また、2010年5月31日前に部品が取り付け取られた一部もリコールするという。

GMは2010年3月にもパワーステアリングの問題で約130万台をリコールしていた。

CBOT大豆5月限終値：1464-0↑27-1/2

シカゴ大豆は期近中心に大幅高。昼に発表された四半期在庫で足元の需給逼迫が改めて確認されたことを支えに、投機的な買いが加速した。一方作付意向調査では作付が大幅に増加するとの見通しとなり、新穀限月は売りが優勢となったが、特に弱気のサプライズという訳ではなかったこともあって反応は限定的なものにとどまった。5月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後は売りに押される場面も見られたが、USDAのレポート発表後は買いが殺到、1460セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン5月限終値：502-0↑10-0

シカゴコーンは大幅高。昼に発表されたUSDAの四半期在庫、作付意向調査が共に強気の内容となったことを受けて買いが加速、昨年8月以来の高値を更新した。5月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後はUSDAレポートの発表を前にポジション整理の動きが強まり、470セント台半ばまで値を下げた。発表後は一転して買い一色の展開、午後には5ドルの節目を回復、最後まで買いの勢いが衰えることのないまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：697-1/4↑1-3/4

シカゴ小麦は小幅反発。午前中は先週金曜の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となったもの、その後はUSDA四半期在庫や作付意向調査の発表を受けたコーンや大豆の上昇につれて買いが集まった。5月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後も軟調な流れは変わらず、昼前には一時680セントを割り込むまで急落する場面も見られた。USDAのレポート発表後は一転して買いが先行、最後は僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.371↓0.114

NY天然ガスは大幅続落。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、季節的な暖房需要減少観測が相場の重石なる中、月末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、4.40ドル台半ばで上値の重い展開となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、4.30ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値近辺での推移が続いた。

RBOBガソリン5月限：2.9179↓0.0188
暖房油5月限：2.9298↓0.0180

NY石油製品は反落。シカゴPMI指数が弱気の内容となったことなどが嫌気される中、本日納会を迎える期近限月を中心にポジション整理の売りが先行した。相場は夜間取引から軟調に推移。通常取引開始後にはプラス圏まで買い戻しが集まる場面も見られたが、その後は原油の急落につれて大きく売りに押し戻された。昼には買い戻しが集まったが、最後まで上値は重いまま取引を終了した。

米ゼネラル・モーターズ（GM）のメアリー・バーラ最高経営責任者は点火装置の不具合を理由にしたリコール（無償回収・修理）について4月1日に下院のエネルギー商業委員会で証言する。委員会は公聴会開催に先駆け、3月3１日にバーラCEOの証言草稿を公表。草稿では、バーラCEOが安全性で問題を見付かるまでに何年もかかったことを説明できないと発言。原因究明に努め、また原因が見付かった際に、全面的な透明性を約束するという。

GMは、イグニション・スイッチの問題でリコーうを行なっており、28日には新たに約97万台を追加リコールの対象とした。バーラCEOは2日に上院商業科学交通委員会内の小委員会でもやはり証言を予定している。また、バーラCEOのほか、運輸省職員も証言する。

NYMEX原油5月限終値：101.58↓0.09

NY原油は小幅反落。月末を前にポジション整理の売り圧力が強まる中、日中を通じて上値の重い展開となったが、株高の進行などが支えとなり大きく値を崩すには至らなかった。5月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後はシカゴPMIが弱気の内容となったこともあり、昼前にかけて101ドルを割り込むまで値を崩す場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、直後にはプラス圏まで値を回復。午後からは再び売りが優勢となった。

米ヘルスケア大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は31日、米投資会社カーライル・グループに傘下事業である臨床診断試薬・機器のオーソ・クリニカル・ダイアグノスティクを40億ドル売却したことを発表した。カーライルからは今年1月に買収案を受けていた。売却は年王に完了の見通しという。オーソ・クリニカルは、免疫性化学検査や感染性検査などを手掛ける。

COMEX金6月限終値：1,283.8↓10.5

NY金は続落。米景気回復期待やFRBの量的緩和縮小の継続観測が改めて材料視される中、株高の進行を嫌気する形で投機的な売りが相場を主導した。6月限は夜間取引では先週末の終値をはさんだレンジ内での推移、早朝にはプラス圏での推移が続く場面も見られた。しかし通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる展開、株式市場が開いた後は下げ足も速まり、最後は1,280ドル台半ばまで値を崩した。

ICE-USコーヒー5月限終値：177.90↓2.70

NYコーヒーは反落。先週末の上昇の反動もあり、月末を前にしたポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。5月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、朝方には170セント台後半まで値を下げての推移となった。中盤には商いの薄い中でまとまった売りが出た事もあり、174セントまで一気に下げ幅を拡大。その後は引けにかけて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するだけの勢いは見られなかった。

米連邦準備理事会（FRB）のイエレン議長は31日の講演で、FRBが目先、非常に緩和的な金融政策を続ける意向にあることを改めて示した。持続的な雇用改善に向けて努めるといい、米連邦公開市場委員会（FOMC）が量的緩和を縮小しているからといって、雇用目標達成への姿勢を弱めているのではないと述べた。雇用や景気が依然として健全な状態まで立ち直っていないとコメント。労働市場が厳しい状況にあることを具体例を挙げて強調し、最大限の雇用に沿った失業率は5.2-5.6%にあるべきだとした。

イエレン議長はさらに、雇用の需給ギャップにも言及。パートタイムでの雇用にとどまっているケースが多いことや賃金の伸び悩み、長期失業者が多いことなどを指摘し、FRBの対策を続ける必要性を示した。このほか、労働力人口の参加率が景気後退の始まった時点で66%だったのに対し、現時点では1978年以来の低水準となる63%しかないことを指摘。人口の高齢化の影響があるとしながらも、定年退職を余儀なくされた向きもあることを挙げ、経済がより良好な際にこうした退職者が労働力として戻ってくる可能性があるとの見通しも述べた。

ICE-US砂糖5月限終値：17.77↓0.21

NY砂糖は反落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、月末を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。5月限は夜間の取引開始時から売りが先行、17セント台後半まで値を下げての推移となった。朝方にかけては買いが集まる場面も見られたものの、プラス圏まで戻す気配もないままに息切れ。中盤以降は再びジリジリと売りに押し戻される格好となり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

USDA作付意向調査
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万エーカー

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

シカゴビジネス指標（旧PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

ブラジルの砂糖・エタノール会社Grupo Virgolino de Oliveira（GVO）)の幹部は28日に例年より早く砂糖きびの圧搾を始めたことを明らかにした。ブラジルではエルニーニョ現象発生の可能性が強まっており、それに伴う大雨が収穫を遅らせることへの懸念が背景にあるとコメント。4つある製糖所で限定的にも今月後半に作業を開始したといい、また徐々にペースを早めていく意向を示した。

欧州の穀物輸出組合COCERALはロイターに対し、欧州連合（EU）の2014年軟質小麦生産を1億3593万トンと見越していることを示した。前年の1億3633万トンから0.3%と僅かに減少で、ドイツやルーマニア、ハンガリーが減産の見通しという。ただし、COCERALの幹部は天候パターンに基づいてイールドを予測しているといい、ドイツは水不足を背景に前年に比べて3.7%の減産で2395万トンとなるのを予想。一方、EUで生産規模が最大のフランスは降水量こそ平均並みでありながら、生産が前年比1.9%減の3605万トンになる見通しとした。

COCERALの見通しによると、スペインの生産も9.1%落ちる。ルーマニアが13%、ブルガリアは6.7%、ハンガリーが14%それぞれダウン。しかし、英国では1529万トンと、前年比較で28%増加の見通しである。ポーランドでは1.1%増の970万トン。

イラク穀物局が5万トンお小麦買い付けを計画していると報じられた。トレーダーによると、物色しているのは米産、カナダ産、オーストラリア産、ウクライナ産、ロシア産。4月13日までオファーを受け付けるという。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は3月26日時点で2034万5000トンとなり、前年同期から44.1%増加した。このうち小麦が1500万トン、コーンは300万だったという。3月の輸出は26日まであわせて151万3000トン。コーンの50万2000トンと小麦92万トンで大半を占める。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月シカゴビジネス指標（旧PMI) (09:45)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDA作付意向調査 (12:00)

納会日
・石油製品 4月限納会
・2年債、5年債 3月限納会