ドル/円：154.49、ユーロ/ドル：1.1620、ユーロ/円：179.59 （NY17:00）

為替はユーロが小幅安。ウクライナによる黒海にあるロシアの石油施設への攻撃を受けて地政学リスクの高まる中、安全資産としての円に買いが集まる場面が見られたほか、FRBの年内利下げ観測の後退を受けた米長期金利の上昇のドルの下支えとなる中、ユーロに対する売りが相対的に優勢となった。ドル/円は東京では154円台半ばから後半にかけてのレンジ内で、方向感なく上下繰り返す展開、ロンドンに入るとやや買いが優勢となった。NY早朝からは一転して大きく売りに押し戻される格好となり、153円台後半まで急反落。売り一巡後は一転して買い意欲が強まり、昼前には154円台後半まで値を回復した。午後には値動きも一服、154円台半ばでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.16ドル台前半で底堅く推移、午後には1.16ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは1.16ドルの節目近辺まで反落。NY朝にかけては再び買いが集まり1.16ドル台半ばまで値を回復したものの、中盤にかけては1.16ドルまで値を下げるなど、不安定な値動きが続いた。昼からは一転して動意が薄くなり、1.16台前半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では179円台後半の比較的狭いレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると徐々に上値が重くなり、NY朝には179円の節目近辺まで値を切り下げた。売り一巡後はしっかりと買い戻しが集まり、昼には179円台後半まで値を回復。午後には動意も薄くなり、179円台半ばでのもみ合いが続いた。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：47,147.48↓309.74
S&P500種：6,734.11↓3.38
NASDAQ総合指数：22,900.59↑30.23

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続落の一方、ナスダック総合指数は反発。景気の先行き不透明感の高まりに加え、インフレに対する警戒感からFRBの追加利下げ観測が後退、米長期金利の上昇基調が強まっていることが嫌気される中、前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。一方でハイテク銘柄の一部には買いが戻る格好となった。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に500ポイント台後半まで下げ幅を広げる展開となった。売り一巡後もしばらくは安値近辺での推移が続いたが、中盤にかけては徐々に買い意欲が強まり、昼にかけて値を回復したものの、プラス転換することなく息切れ。午後からは200ポイントほど値を下げたあたりを中心としたもみ合いが継続、引けにかけては再び売りが優勢となった。

セクター別では、エネルギー関連にしっかりと買いが集まったほか、情報や通信も堅調に推移。一方で素材は下落、金融株や金鉱株、保険、一般消費財も軟調な展開となった。ダウ銘柄では、エヌビディア(NVDA)が1.77%の上昇となったほか、マイクロソフト(MSFT)やセールスフォース(CRM)、シェブロン(CVX)も1%を超える伸びを記録した。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は3.21%の下落、ナイキ(NKE)やアメリカン・エクスプレス(AXP)も2%を超える下げとなった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.566↓0.080

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いもひとまず一服、目先寒さが緩むとの予報も重石となる中でポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、4.50ドル台半ばから後半のレンジまで値を切り下げての推移となった。早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には4.40ドル台前半まで下げ幅を拡大。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなったのを受けて4.40ドルを割り込むまで値を切り下げたものの、その後は一転して買い意欲が強まり、昼には4.50ドル台まで下げ幅を縮小。そのまま取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.0116↑0.0519
暖房油12月限：2.5311↑0.0664

NY石油製品は大幅上昇、原油の急伸につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、昼にかけて上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、下げは限定的なものにとどまった。

NYMEX原油12月限終値：60.09↑1.40

NY原油は続伸。ウクライナが黒海にあるロシアの石油施設をドローン攻撃したことを受け、地政学リスクの高まりやそれに伴う供給不安が改めて材料視される格好となる中で買い戻しが加速した。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には60ドル台前半まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一旦売りに押し戻されたものの、59ドル台半ばでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、再び60ドル台を回復した。昼前には買いも一服、引けにかけてジリジリと値を切り下げる格好となったものの、60ドル台は維持したまま取引を終了した 。

CBOT大豆1月限終値：1124-1/2↓22-1/2

シカゴ大豆は反落。注目の需給報告はほぼ予想通りの内容となったものの、発表後は強気のサプライズを期待していた向きからの失望売りが膨らんだ。小麦やコーンの下落も弱気に作用した。1月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は上値が重くなり、小幅ながらもマイナス転落。需給報告発表後は一気に売り圧力が強まり、1120セント台半ばまで値を崩した。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：430-1/4↓11-1/4

シカゴコーンは大幅反落。USDA需給報告で生産見通しが予想ほどの大幅な引き下げとならなかったことを嫌気、ポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後も同水準での推移が継続、需給報告発表後は一転して売り一色の展開となり、430セント割れを試すまでに急反落。売り一巡後も押し目で積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦12月限終値：527-1/4↓8-1/2

シカゴ小麦は続落。USDA需給報告で主要国の生産見通しが引き上げられたことが弱気に作用する中、ポジション整理の売りが相場を押し下げた。12月限は夜間取引では投機的な買いが先行、540セントをやや上回ったあたりまで値を回復してのもみ合いが続いた。通常取引開始後には売りが優勢となり、530セント台後半まで反落。需給方向の発表後は改めて売りが加速、520セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：4,094.2↓100.3

NY金は大幅続落。FRBの追加利下げ観測が後退し米長期金利が上昇基調を強める中、投機的な売りが相場を大きく押し下げる展開となった。12月限は夜間取引から上値の重い展開、早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には4,030ドル台まで一気に値を崩す展開となった。その後は株式市場が開くと流れが一転、買い戻しが集まる格好となり、昼前には小幅ながらも4,100ドル台まで下げ幅を縮小。引けにかけては動意が薄くなり、4,100ドルをやや割り込んだあたりで取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：374.00↓0.25

NYコーヒーは小幅続落。米国がコーヒーを含む農産物輸入に対する関税引き下げを検討しているとの見方が改めて弱気に作用した。3月限は夜間の時間帯からポジション整理の売りが先行、360セント台半ばまでレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ってからもしばらくは同水準での推移が継続、中盤にかけては徐々に買い意欲が強まる格好となり、昼には小幅ながらプラス圏を回復。最後は再び上値が重くなった。

ICE-US砂糖3月限終値：14.96↑0.52

NY砂糖は大幅反発。インドの25/26年度の輸出枠が1,500万トンと、予想を下回る規模に設定されたことが材料視される中で投機的な買い戻しが加速した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、14.70セント台まで値を切り上げての推移となった。NYに入ってからも買いの勢いは衰えず、中盤には15セントの節目を回復するまでに上げ幅を拡大。その後はやや上値が重くなったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府は25/26年度に1,500万トンの砂糖輸出を承認した。またモラセス糖の輸出に賦課されていた50%の輸出税も撤廃することを明らかにした。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の25/26年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、10月後半の圧搾高は3,110万8,000トンと、前年から14.34%増加した。前年同期は21.62%の減少だった。25/26年度の圧搾高は11月1日時点で5億5,602万9,000トンと、前年同期を1.97%下回っている。

10月後半の砂糖生産は206万8,000トンと、前年から16.40%増加した。エタノール生産は19億600万リットルと14.38%の増加、このうち無水エタノールは7億4,700万リットルと14.90%の増加、含水エタノールは11億5,800万リットルと14.05%増加した。25/26年度の砂糖生産は1日時点で3,808万5,000トンと、前年から1.63%の増加。エタノールは269億4,800万リットルと前年比で6.91%の減少となった。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は151.56キログラム、前年同期の149.25キログラムを上回っている。砂糖生産への砂糖きびの割り当ては前年同期の45.91%から46.02%に上昇、エタノール向けは54.09%から53.98%に低下した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、25/26年度の大豆作付は13日時点で事前予想の12.9%が終了した。前週の4.4%から8.5ポイント進捗した。作付面積は1,760万ヘクタールと、前年の1,840万ヘクタールから1.35%減少する見通しとなっている。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、25/26年度のコーン作付は13日時点で事前予想の36.6%が終了した。前週の36.0%から0.6ポイント進捗した。作付面積は780万ヘクタールと、前年の710万ヘクタールから9.86%の増加が見込まれている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・大豆 11月限納会

ドル/円：154.52、ユーロ/ドル：1.1631、ユーロ/円：179.78 （NY17:00）

為替はドル安が進行、景気や雇用の悪化に対する懸念が改めて高まる中で米株が大きく値を崩すのにつれ、ドルに売りが膨らんだ。ドル/円は東京では154円台後半を中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開、ロンドンに入ると売りに押され154円台前半まで値を切り下げたものの、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復した。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、154円台前半まで下げ幅を拡大。売り一巡後もしばらくは安値圏での推移が続いたが、午後に入ると徐々に買い意欲が強まり、154円台半ばまで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.15ドル台後半の狭いレンジ内でのもみ合い、午後遅くには買い意欲が強まり、ロンドンに入ると1.16ドル台前半まで値を切り上げた。その後は一旦買いも一服となったものの、NYの朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、昼には1.16ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。午後には買いも一服、1.16ドル台円前半まで値を切り下げた。ユーロ/円は東京では179円台前半から半ばのレンジ内での推移、ロンドン朝には179円台後半まで上げ幅を拡大、買い一巡後も高値圏を維持してのもみ合いが続いた。NYに入ると一旦は上値が重くなったものの、昼にかけては改めて買い意欲が強まり、179円台後半出のもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：47,457.22↓797.60
S&P500種：6,737.49↓113.43
NASDAQ総合指数：22,870.36↓536.10

NY株式は全面安の展開。米政府機関閉鎖の解除が決定する中、目先の景気や雇用の一段の悪化やインフレ高止まりに対する懸念画改めて売りを呼び込む展開となった。年内の追加利下げの可能性が後退する中で米長期金利が上昇したことも弱気に作用した。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。中盤にかけては急速に下げ足を速める格好となり、500ポイント台まで下げ幅を拡大、昼には一旦下げ止まるかに見えたものの、午後に入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は800ポイントを超える下げとなる場面も見られた。

セクター別では、通信やエネルギー関連、保険、薬品株が値を切り上げた一方、半導体や一般消費財、情報、金鉱株は大幅に下落。銀行株やバイオテクノロジーにも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、シスコ・システムズ(CSCO)が前夕の決算が予想を上回ったことを好感する形で4.62%の上昇となったほか、ナイキ(NKE)やメルク(MRK)、シェブロン(CVX)にも買いが集まった。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は朝方発表された決算を嫌気する形で売りが加速、7.75%の下落となったほか、ゴールドマン・サックス(GS)やエヌビディア(NVDA)、JPモルガン・チェース(JPM)、キャタピラー(CAT)にも売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.646↑0.113

NY天然ガスは反発、気温低下に伴う暖房需要の増加観測が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、直近の高値を更新した。12月限は夜間取引では売りが優勢、4.50ドルの節目をやや割り込むまで値を切り下げての推移となった。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。その後まとまった買いが断続的に入ると、午後には4.60ドル台後半まで一気に値を切り上げた。引けにかけてはやや売りに押し戻されたものの、高値圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：1.9597↑0.0043
暖房油12月限：2.4647↓0.0169

NY石油製品はガソリンが小幅反発となる一方、暖房油は続落。相場は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、マイナス圏での推移が続いたが、ロンドン時間に入ると原油の上昇につれて買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後は再び売りに押し戻される展開、暖房油は早々にマイナス転落したものの、ガソリンは最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油12月限終値：58.69↑0.20

NY原油は小幅反発。需給面で新たな買い材料が出た訳ではなかったが、前日の急落の反動もあってポジション整理の買い戻しが相場を主導する格好となった。12月限は夜間取引では売りが先行、58ドル台前半まで値を切り下げての推移となったものの、ロンドン時間に入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、朝方には59ドル台前半まで値を切り上げた。通常取引開始後は売りが優勢となり、午後にかけて58ドル台半ばまでジリジリと値を切り下げる格好となったが、プラス圏はかろうじて維持する形で下げ止まり。引けにかけてはやや買いが優勢となった。

CBOT大豆1月限終値：1147-0↑13-1/4

シカゴ大豆は続伸、中国による米産の買い付け再開や足元の需給逼迫観測が大きな下支えとなる中で投機的な買いが加速、直近の高値を大きく更新する展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、1140セント台まで値を切り上げての推移が続いた。早朝にかけてはやや売りに押し戻されたものの、朝方からは改めて買いが加速、通常取引開始後には1140セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が継続、最後まで大きく売りに押し戻されることもないままに取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：441-1/2↑6-1/4

シカゴコーンは続伸、米産に対する需要の増加への期待が引き続き大きな下支えとなる中、大豆の上昇につれて投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引出は前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、通常取引開始後には買い意欲が強まり、430セント台後半まで値を切り上げての推移となった。中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、最後は440セント台前半まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：535-3/4↓0-1/4

シカゴ小麦は小幅安、USDA需給報告の発表を翌日に控え、様子見気分が強まる中、日中を通じて前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開が続いた。12月限は夜間取引では売りが先行、早朝には530セント台前半まで値を切り下げての推移となった。朝方にかけては一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。買い一巡後もしばらくは前日終値をやや上回ったあたりでのもみ合い、中盤には売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、その後再びプラス圏かで買い戻されるなど、不安定な値動きが続いた。最後は改めて上値が重くなり、僅かながらもマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

COMEX金12月限終値：4,194.5↓19.1

NY金は反落。ここまでの上昇の勢いもひとまず一服、米長期金利の上昇が重石となる中でポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、ロンドン時間の早朝には4,240ドル台まで値を切り上げてのもみ合いが続いた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。そのまま4,200ドルの節目を割り込むまでに値を切り下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は4,200ドルをやや上回ったあたりを中心とした狭いレンジ内での推移が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：374.25↓2.40

NYコーヒーは続落、新たな買い材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると買い戻しが集まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤までは前日終値近辺での推移となったが、引けにかけては売りに押されマイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.44↓0.08

NY砂糖は小幅反落。前日までの投機的な買い戻しの勢いも一服、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には14セント台半ばまで値を切り下げてもみ合いとなった。NYに入っても同水準での推移が継続、中盤には買いが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。引けにかけては改めて売りに押し戻される格好となり、日中安値近辺まで値を切り下げて取引を終了した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米エネルギー省情報局（EIA）が発表したエネルギー在庫統計によると、11月7日現在のエタノール在庫は2,221万9,000バレルと、前週から43.6万バレル減少した。在庫は前年を0.8%、過去5年平均を6.1%それぞれ上回る水準にある。エタノール生産は日量107.5万バレルと前週から4.8万バレルの減少、前年比で3.4%の減少、過去5年平均比では3.6%の増加となった。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

バングラデシュ政府はラマダンを前にした需要増に備え、1万2,500トンの精製糖の輸出を承認した。同国の砂糖消費は年間で200万トンに達するが、国内製糖所は20万トンの精製能力しか持ち合わせておらず、残りは輸入に頼っている。

インターファクス通信がロシア穀物協会（RGU）のデータとして伝えたところによると、同国の11月の小麦輸出は10日時点で200万トンに達したという。前年同月を8.4%上回るペースとなる。その他の穀物や油種を含む輸出先は7ヶ国、前年には22ヶ国に出荷していた。内訳はイランが34万4,000トン、トルコが29万9,000トン、エジプトが18万3,000トン、バングラデシュが16万4,000トンとなっている。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月7日時点で7,198億ドルと、前週から60億ドル減少した。2024年末時点の6,091億ドルからは1,107億ドルの増加となる。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

国際エネルギー機関（IEA）は13日に発表した月報で、2025年7-9月期の世界石油需要が前年比で92万バレル増加するとの見通しを示した。中国の需要増加を背景に前月から上方修正、4-6月期に43万バレルの伸びにとどまったのから大きく回復した。貿易に関する緊張の緩和に伴い、マクロ経済見通しは全体的に改善している。2025年の需要の伸びは日量79万バレルと、前月の70万バレルから引き上げ、米国や中国、ナイジェリアの需要がそれぞれ12万バレル増加、全体の伸びを牽引している。2026年は77万バレルの需要増が見込まれている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・30年債入札 (13:00)
・10月財政収支 (14:00)

エネルギー
・国際エネルギー機関 (IEA)月報
・EIA石油在庫統計 (12:00)

農産物
・ブラジル商品供給公社 (CONAB) 生産推定
・ブラジルIBGE農産物生産推定

API石油在庫統計
出所：全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ドル/円：154.77、ユーロ/ドル1.1592：、ユーロ/円：179.27 （NY17:00）

為替は円安が進行。米政府機関閉鎖解除の可能性が高まる中で米株が上昇、投資家のリスク志向が強まる中で安全資産としての円に売りが膨らんだ。日銀の追加利上げ観測が後退したことも円の重石となった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には154円台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても堅調な流れが継続、NY朝には155円台をつけるまでに値を切り上げる場面も見られた。その後は買いも一服、ポジション調整の売りに押される形で154円台半ばまで値を切り下げたものの、午後からは改めて騰勢を強める格好となり、154円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.15ドル台後半のレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドンに入っても軟調な値動きが続いた。NYでは一転して買い意欲が強まり、1.16ドルの節目に迫るまで値を切り上げたものの、目前で息切れ。中盤以降は1.16ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、179円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ってからは買いも一服となったものの、底堅い値動きが継続。NYに入ると改めて騰勢を強め、179円台半ばまで値を切り上げた。その後は一旦売りに押し戻されたものの、午後遅くには買いが加速、179円台半ばまで値を回復した。

ダウ工業平均：48,254.82↑326.86
S&P500種：6,850.92↑4.31
NASDAQ総合指数：23,406.46↓61.84

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続伸となる一方、ナスダック総合指数は続落。米連邦政府機関が解除されるとの見方が支えとなる中で、投機的な買いが相場を主導する展開となった。一方でハイテク銘柄には高値警戒感が強く、引き続きポジション調整の売りが相場の重石となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に500ポイント以上値を切り上げる展開となった。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、中盤にはしっかりと下げ止まり。その後は値動きも落ち着き、300ポイント台を中心とした上げ幅を維持してのもみ合いが続いた。

セクター別では、金鉱株が大きく値を切り上げたほか、半導体やヘルスケア、銀行株にもしっかりと買いが集まった。一方でエネルギー関連は大幅に下落、コミュニケーションや一般消費財、生活必需品も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が3.55%、ゴールドマン・サックス(GS)3.54%それぞれ上昇したほか、シスコ・システムズ(CSCO)も3%を超える上昇となった。一方でアマゾン・ドットコム(AMZN)は1.97%の下落、シェブロン(CVX)も1.87%値を切り下げた。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.533↓0.032

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いもひとまず一服、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開となった。朝方には4.50ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大、通常取引開始には買い戻しが集まったものの、前日終値近辺まで値を戻したあたりで息切れ。中盤にかけては改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには4.40ドル台半ばまで値を切り下げた。引けにかけては買いが優勢となり、4.50ドル台半ばまで下げ幅を縮小した。

RBOBガソリン12月限：1.9554↓0.0566
暖房油12月限：2.4816↓0.0941

NY石油製品は大幅反落、原油の急落につれてポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引から暖房油が主導する形で売りが先行、通常取引開始後には改めて下げ足を速める格好となり、中盤にかけて大きく値を切り下げた。午後にはやや勢いこそ鈍ったものの、軟調な流れが継続、最後まで上値は重いままだった。

NYMEX原油12月限終値：58.49↓2.55

NY原油は大幅反落。世界市場の供給過剰見通が改めて材料視される中で投機的な売りが加速、終値ベースで10月22日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが優勢、朝方にかけて60ドル半ばまでジリジリと値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には一段と下げ足を速める格好となり、中盤には58ドル台半ばまで一気に値を崩す展開。その後は売りの勢いも一服となったものの、最後まで上値の重い状態が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1133-3/4↑6-1/2

シカゴ大豆は反発。需給報告の発表を金曜に控え、足元の需給逼迫観測が改めて買いを呼び込む展開となった。中国の買い付け再開も、引き続き強気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、1130セント台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。早朝からは一転して売り圧力が強まりマイナス転落、通常取引開始後には1120セント台前半まで値を切り下げた。その後は再び騰勢を強める格好となり、最後は1130セント台前半まで値を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：435-1/4↑3-1/4

シカゴコーンは続伸、米産に対する需要が回復するとの期待が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、朝方には売りが優勢となり、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、早々にプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は430セント台半ばまで値を切り上げて取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：536-0→0-0

シカゴ小麦は前日から横ばい。朝方まではポジション整理の売りに押される展開となったものの、その後はしっかりと買いが集まり値を回復した。12月限は夜間取引では売りが先行、朝方には520セント台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には一転して買い戻しが集まり、小幅ながらプラス転換するまで一気に値を回復。その後は再び上値が重くなったものの、引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、前日終値まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：4,213.6↑97.3

NY金は大幅反発、米政府機関閉鎖解除の可能性が高まっても経済の先行き不透明感は払拭されないとの見方が改めて強まる中、安全資産としての需要が相場を大きく押し上げる展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には4,140ドルまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後はしばらく動きが見られなかったが、中盤にかけてまとまった買いが断続的に入ると、4,200ドル台まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけてはやや勢いは鈍ったものの、最後まで上昇の流れが止まることはなかった。

ICE-USコーヒー3月限終値：376.65↓22.65

NYコーヒーは大幅反落。ここまでの上昇の勢いも一服、ブラジルレアル安の進行が重石となる中でポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りがせんこう、390セント台前半までレンジを切り下げての推移が続いた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、380セントの節目近辺まで下げ幅を拡大。その後はやや値動きも落ち着いたものの、昼からは改めて上値が重くなり、370セント台半ばまで値を切り下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.52↑0.27

NY砂糖は続伸、これまでの流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導、終値ベースで11月3日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、NYに入ると一転して買い意欲が強まり、14セント台半ばまで値を切り上げた。需給面で大きな買い材料が出たわけではなかったが、その後も買いの勢いは衰えず、最後まで堅調な流れを維持したまま取引を終了した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:00発表、単位セント/ガロン

ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度（7-6月）穀物輸出は11月12日時点で1,042万9,000トンとなった。前年同期には1,625万5,000トンの輸出があった。このうち11月の輸出は104万9,000トン、前年同期には185万6,000トンの輸出があった。商品別では、小麦輸出の累計が657万3,000トン、コーンは252万3,000トンとなっている。

メキシコ政府は国際価格の下落や国内市場における供給過剰を阻止する目的で、砂糖輸入に対する新たな関税の賦課を提案した。新たな関税は、ビート糖やシロップも含む全ての砂糖に対し、156%の税率を適用するという。これまでは、1トンあたり360ドルから390ドルの関税が掛けられていた。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 (13:00)

エネルギー
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (10:00)
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会