ドル/円：142.87、ユーロ/ドル：1.0872、ユーロ/円：155.34 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル安が進行。注目のFOMCで、ドットチャートと呼ばれるFRB高官の政策金利見通しが引き下げられ、早期の利下げ転換期待が一段と強まる中でドル売りが加速した。ドル/円は東京では買いが優勢、午後には145円台後半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると買いも一服となったものの、高値圏を維持しての推移。NY早朝からは流れが一転、朝方発表された11月の生産者物価指数(PPI)が予想を下回ったこともあり、145円台前半まで一気に値を切り下げた。その後はFOMCを控えて様子見気分が強まったものの、声明発表後は一段と売りが加速、142円台後半まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、1.07ドル台後半で上値の重い展開となった。ロンドンに入っても軟調な流れが継続、NYではPPIの発表を受けて一旦1.08ドル台を回復したものの、その後再び上値が重くなり、1.07ドル台後半でのもみ合いとなった。FOMCの声明発表後は買いが加速、1.09ドルの節目に迫るまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏での推移が続いた。ユーロ/円は東京では157円の節目近辺でのもみ合い、午後には買いが優勢となり、157円台前半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると売りに押される格好となり、157円近辺まで値を下げての推移。NYに入っても売りの勢いは止まらず、156円台半ばまで値を切り下げた。FOMC後は一段と下げ足を速め、155円台半ばでの推移となった。

ダウ工業平均：37,090.24↑512.30
S&P500：4,707.09↑63.39
NASDAQ：14,733.96↑200.57

NY株式は大幅続伸。注目のFOMCでドットチャートと呼ばれるFRB高官の政策金利予想が引き下げられ、早期の利下げ転換期待が一段と高まる中で投機的な買いが加速、ダウ工業平均は史上最高値を更新した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合い、中盤以降は小幅ながらプラス転換したが、FOMCを前に様子見気分の強い中で動意の薄い展開が続いた。FOMCの声明発表後は政策金利予想を引き下げを好感する形で大きく買いが先行、パウエルFRB議長の会見が始まると一段と上昇に勢いがつく格好となり、最後は500ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。

セクター別では、全てのセクターが上昇。中でも金鉱株が大きく値を切り上げたほか、バイオテクノロジーや銀行株、公益株の上昇も目立った。一方で保険やコミュニケーションの上昇は控えめなものにとどまった。ダウ銘柄では、ウォルグリーン(WBA)が7.41%の急伸となったほか、ホーム・デポ(HD)やダウ(DOW)も3%を超える上昇を記録。ゴールドマン・サックス(GS)やアムジェン(AMGN)にも買いが集まった。一方でベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)は0.83%の下落、IBM(IBM)やマイクロソフト(MSFT)も軟調に推移した。値下がりしたのは30銘柄中、この3銘柄のみだった。

NYMEX天然ガス1月限終値：2.335↑0.024

NY天然ガスは小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。1月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行。2.20ドル台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドン時間の早朝にかけては一転して買い意欲が強まり、小幅ながらプラス圏を回復。通常取引開始後は一段と騰勢を強め、2.30ドル台後半まで上げ幅を拡大した。昼前には上昇も一服、引けにかけては上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン1月限：2.0249↑0.0452
暖房油1月限：2.5481↑0.0407

NY石油製品は反発。原油や株価の上昇を好感、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引からしっかりと上昇、通常取引開始後はガソリンを中心に一段と騰勢を強める格好となった。昼には買いも一服、売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、大きく値を崩すには至らない。引けにかけては改めて買い意欲が強まるなど、最後まで高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油1月限終値：69.47↑0.86

NY原油は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。OPECプラスの追加減産観測が改めて材料視されたほか、在庫統計で原油が予想を上回る取り崩しとなったことも強気に作用した。1月限は夜間取引から売りが先行、68ドルをやや割り込むまでに値を切り下げた。ロンドン時間に入ると一転して買い意欲が強まりプラス転換、朝方には69ドル台まで値を回復した。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、在庫統計発表後には69ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1307-1/2↓16-1/4

シカゴ大豆は続落、ブラジルで降雨予報が強まる中、生育状況が改善するとの見方が大きな重石となった。1月限は夜間取引から売りが先行、1310セント台前半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は一段と売り圧力が強まり、1300セント台前半まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：479-1/2↓5-3/4

シカゴコーンは反落。ブラジルの降雨予報を嫌気した大豆の下落につれ安となった。3月限は夜間取引から売りが優勢、480セント台前半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、470セント台後半まで下げ幅を拡大。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたものの、プラス圏を回復することなく息切れ。引けにかけては改めて売りに押し戻された。

CBOT小麦3月限終値：605-1/4↓20-1/4

シカゴ小麦は反落。新たな買い材料に欠ける中、前日の上昇の反動もあって投機的な売りが相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行、朝方には610セント台前半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、6ドル近辺まで下げ幅を拡大したものの、最後まで節目は維持したまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,997.3↑4.1

NY金は小幅反発、FOMCの声明発表を引け後に控えて様子見気分の強まる中、米長期金利の低下を好感する形で買いが優勢の展開となった。2月限は夜間取引では売りに押される場面も見られたものの、ロンドンの朝方にかけては買いが集まり、プラス圏を回復。通常取引の開始時には生産者物価指数が予想を下回ったことを受けて買いが加速、2,000ドルの大台を回復した。その後は売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなり、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：188.65↑3.40

NYコーヒーは続伸、ブラジルの供給不安が改めて材料視される中で買いが加速、直近の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。朝方にまとまった買いが入ると、191セント台まで一気に上げ幅を拡大。NYに入ってからは売りに押し戻される格好となり、小幅ながらマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強め、190セントの節目をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：21.97↓0.62

NY砂糖は大幅反落。朝方まではポジション整理の買い戻しが相場を押し上げたものの、その後大きく売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、早朝には23セント台まで値を切り上げる場面も見られた。NYに入ると一転して売り一色の展開となり、早々にマイナス転落。ブラジルレアル安の進行なども重石となる中、中盤以降も売りの勢いは衰えず、引けにかけては22セントの節目も割り込むまでに下げ幅を拡大した。

インドが、ケニア向けに2万トンの砂糖を輸出する可能性が報じられた。インドは国内需給を理由に現時点で砂糖輸出を禁止しているが、製糖所はAASと呼ばれる特定品の免税輸入を認可する制度の下で精製糖を輸出することができる。関係者は地元メディアに対し、国内需要を満たすには十分な砂糖があるが、2023/24年度の生産減少見通しから、輸出向けの余剰がないとコメント。このため、ケニア向けにはAASの下での輸出が提案されたという。

ドル/円：145.42、ユーロ/ドル：1.0793、ユーロ/円：156.94 （NY17:00）

為替はドル安が進行、11月の米消費者物価指数（CPI)が予想をやや上回る伸びとなったにもかかわらず、FRBの早期利下げ期待やそれに伴い米長期金利の低下がドルの大きな重石となった。ドル/円は東京から売りが先行、前日のドル高の反動もあり、145円台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると145円台前半まで下げ幅を拡大。NYではCPIの発表を受けて145円台後半まで買い戻されたものの、流れを変えるには至らず。中盤以降は145円台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.07ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、午後からは徐々に買いが優勢となり、ロンドンに入ると1.08ドル台を回復した。NYではCPIの発表を受けて1.07ドル台後半まで値を切り下げたものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降は1.08ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から売りが先行、156円台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると157円台まで値を回復、NY早朝にはやや売りに押される格好となったものの、その後は157円の節目近辺まで値を戻してのもみ合いが続いた。午後には買いが優勢となり、157円台前半での推移となった。

ダウ工業平均：36,577.94↑173.01
S&P500：4,643.70↑21.26
NASDAQ：14,533.40↑100.91

NY株式は続伸、主要3指数は揃って年初来の高値を更新した。朝方発表された11月の消費者物価指数(CPI)は予想をやや上回る伸びとなったが、FRBの早期利下げ転換期待を変えるような内容ではなかったとの見方から、改めて強気材料視される格好となった。ダウ平均は寄り付き後しばらくは上下に不安定に振れる展開、小幅ながらマイナス転落する場面も見られたものの、その後しっかりと買いが集まる格好となり、中盤には100ポイントを大きく上回るまでに上げ幅を拡大。昼にはやや上値が重くなったものの、大きく値を崩すこともなくしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、日中高値を更新する形で取引を終了した。

セクター別では、バイオテクノロジーやコンピューター関連、保険株などに買いが集まったほか、半導体もしっかりと上昇。一方で金鉱株は大幅に下落、エネルギー関連にも売りが膨らみ、公益株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、セールスフォース(CRM)が1.73%の上昇となったほか、アメリカン・エクスプレス(AXP)やビサ(V)の上昇も1%を超えた。一方でシェブロン（CVX）やウォルト・ディズニー(DIS)、インテル(INTC)は1%を超える下落となった。

CBOT大豆1月限終値：1323-3/4↓12-1/4

シカゴ大豆は反落。新規の買い材料が見当たらず、原油安もあって売りが膨らんだ。夜間取引では売り買い交錯となり、1月限は上下に振れた。通常取引に入るとより売りが進んで弱含み。日中には下げ幅も広げていった。

CBOTコーン3月限終値：485-1/4↑3-3/4

シカゴコーン反発。先週末から下げが続いた反動で買い戻しが入った。3月限は夜間取引でまずじりじりと上がり、通常取引に入って弾みが付いた。ただ、480セント台後半に値を伸ばしてブレーキがかかり、日中は緩慢なペースでの上昇展開だった。

CBOT小麦3月限終値：625-1/2↑16-0

シカゴ小麦は反発。米産需要に対する期待やフランスの作付遅延が買いを支援した。3月限は夜間取引でまず小動きとなってから、買いが進む中上昇の展開にシフトした。通常取引で一段と上がり、引けまで堅調な値動きを維持した。

NYMEX天然ガス1月限終値：2.311↓0.120

NY天然ガスは続落。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報が重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。1月限は夜間取引ではポジション整理の買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは一転して売りに押される格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後には一旦値を持ち直す場面も見られたものン、流れを強気に変えるには至らず。昼からは改めて売りに押される展開、最後は2.30ドル割れを試すまでに値を崩した。

RBOBガソリン1月限：1.9797↓0.0634
暖房油1月限：2.5074↓0.1013

NY石油製品は大幅安、原油の急落につれて投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけては売りに押し戻されマイナス転落。通常取引開始後には下げ足を速める格好となり、一段と値を切り下げた。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油1月限終値：68.61↓2.71

NY原油は大幅反落。夜間取引ではノルウェーのタンカーが紅海を航行中に攻撃を受けたとのニュースを受けて買いが集まる場面も見られたが、その後は大きく売りに押し戻された。1月限は夜間取引では買いが先行したものの、72ドルの節目目前で息切れ。ロンドン時間に入ったあたりからは上値の重さを嫌気する形で徐々に売り圧力が強まり、朝方には70ドル台まで値を切り下げた。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、中盤には69ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。午後には売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

COMEX金2月限終値：1,993.2↓0.5

NY金は小幅続落。朝方までは米長期金利の低下やドル安の進行を好感する形で投機的な買い戻しが集まったものの、その後は売り圧力が強まった。消費者物価指数(CPI)が予想をやや上回る伸びとなったことも上値を重くした。2月限は夜間取引から買いが先行、2,000ドルの大台を回復しての推移が続いた。通常取引開始後にはCPIの発表を受けて2,010ドル台まで値を切り上げる場面も見られたものの、直後には大きく売りに押され1,990ドル台後半まで急反落。中盤以降は改めて上値が重くなり、1,990ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：185.25↑1.15

NYコーヒーは続伸、中盤まではポジション整理の売りに押される展開となったものの、最後はしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行、186セント台後半まで値を切り上げての推移となった。早朝にかけては一転して売りに押される格好となり、あっさりとマイナス転落。NYに入ると181セント台まで値を切り下げた。その後は売りも一服となったものの、マイナス圏で上値の重い展開が継続。昼にかけてまとまった買いが入ると一気にプラス圏を回復、そのまま日中高値近辺まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.59↑0.12

NY砂糖は小幅反発。朝方までは大きく売りに押される展開となったものの、その後は割安感が強まる中で投機的な買い戻しが加速した。3月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ売りが先行、早朝には21セント台半ばまで一気に値を崩した。売り一巡後はしっかりと買いが集まり、NYに入ると22セント台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、中盤にはプラス圏まで値を回復した。引けにかけては前日終値近辺でもみ合う展開、最後は買いが優勢で取引を終了した。

ドル/円：146.14、ユーロ/ドル：1.0764、ユーロ/円：157.31 （NY17:00）

為替は円が全面安の展開。日銀が今月の金融政策会合でマイナス金利の解除に踏み切ることはないとの見方が浮上する中、ポジション調整の円売りが加速した。ドル/円は東京から買いが先行、145円台半ばまで値を切り上げての推移となった。午後にまとまった買いが入ると、146円台前半まで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も同水準を維持してのもみ合いが続いた。NYに入ってからは新たな動きも見られず、明日のCPIや水曜のFOMC声明発表を睨んで様子見気分の強い状態が続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.07ドル台後半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。ロンドンでは買い意欲が一段と強まる場面も見られたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。NYに入ると1.07ドル台半ばまで値を切り下げた。午後には再び買い意欲が強まり、1.07ドル台後半まで値を回復しての推移となった。ユーロ/円は東京から買いが優勢、156円台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。午後にまとまった買いが入ると、157円台半ばまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持しての推移が続いた。NYに入るとやや上値が重くなり、157円台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：36,404.93↑157.06
S&P500：4,622.44↑18.07
NASDAQ：14,432.49↑28.51

NY株式は続伸、決め手となるような材料もなく、明日のCPIや水曜のFOMCを控えて様子見気分の強まる中にも関わらず、先週金曜の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きからしっかりと買いが先行、その後一旦は売りに押され小幅ながらマイナス転落したものの、押し目では買いが集まりすぐにプラス圏を回復。中盤には100ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。午後に入ると一段と騰勢を強める展開、買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移、引けにかけては更に買い意欲が強まり、日中高値を更新する形で取引を終了した。

セクター別では、半導体が大きく上昇したほか、運輸株や通信、生活必需品にもしっかりと買いが集まった。一方でコミュニケーションや金鉱株は値を下げた。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が4.31%の上昇となったほか、ハネウェル・インターナショナル(HON)やナイキ(NKE)、シスコ・システムズ(CSCO)も2%を超える上昇となった。一方でベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)は1.52%の下落、アップル(AAPL)やユナイテッド・ヘルス(UNH)も1%を超える下落となった。

CBOT大豆1月限終値：1336-0↑32-0

シカゴ大豆は大幅反発。ブラジル中部などで依然乾燥の影響が懸念されていることに加え、USDAに仕向け先不明で輸出成約報告があり、買いを支援した。1月限は夜間取引から上昇の展開となった。上値が重くなる場面もあったが、朝方にかけて改めて強含み、通常取引ではほとんどブレーキがかかることなく値を伸ばした。

CBOTコーン3月限終値：481-1/2↓4-0

シカゴコーンは続落。小麦の下落につれて売りが出た。夜間取引で買いが先行し、3月限は上昇となったが、早朝には売りに押されて下げに転じた。通常取引開始後に上昇に戻っても、すぐに売りの流れを再開して反落。480セントを割り込む場面もあった。

CBOT小麦3月限終値：609-1/2↓22-1/4

シカゴ小麦は大幅続落。USDAに新たな中国向けで輸出成約報告はなく、週間輸出検証高も買いの手掛かりには物足りない内容だったことから、売りが膨らんだ。3月限は夜間取引からほぼ一本調子で下げる展開となった。通常取引に入って売りのピッチが加速。610セントを割り込んでいったん下げ渋っても、すぐに売りに拍車が掛かり、結局600セント台後半に弱含んだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：2.431↓0.150

NY天然ガスは大幅続落。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報が出る中、暖房需要が一段と伸び悩むとの懸念が改めて売りを呼び込んだ。1月限は夜間取引から売りが先行、早朝には2.40ドルをやや割り込むまで値を切り下げた。その後も売りの勢いは衰えず、通常取引開始後には2.30ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後もしばらくは安値圏での推移が続いたが、昼前からは一転して買い意欲が強まり、最後は2.40ドル台まで値を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.0431↓0.0067
暖房油1月限：2.6087↑0.0277

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方 、暖房油は続伸。相場は夜間取引では朝方にかけて売りが先行、マイナス圏での推移が続いた。通常取引開始後はガソリンがややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内での推移、暖房油はしっかりと買いが集まりプラス圏を回復、大きく値を切り上げるような展開にもならなかったものの、最後まで底堅く推移した。

NYMEX原油1月限終値：71.32↑0.09

NY原油は小幅続伸。日中はマイナス圏での推移が続いたが、最後にしっかりと買いが集まった。1月限は夜間取引では買いが先行、71ドル台後半まで値を切り上げての推移が続いた。ロンドン時間に入ると一転して売りに押される展開となり、70ドル台前半まで反落。売り一巡後は71ドル台まで値を回復、通常取引開始後は71ドルの節目を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。昼過ぎには改めて騰勢を強める格好となり、71ドル台後半まで上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,993.7↓20.8

NY金は大幅続落。米長期金利の上昇や対円を中心としたドル高の進行が嫌気される中で投機的な売りが加速した。2月限は夜間取引から売りが先行、2,010ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると2,010ドルをやや割り込むまで下げ幅を拡大。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、早々に2,000ドルの大台を下抜け。その後も売りの勢いは衰えず、引けにかけては1,990ドル台前半まで一気に値を切り下げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：184.10↑6.95

NYコーヒーは大幅反発。ブラジルの新年度産の開花や生育に対する不透明感の高さが下支えとなる中で投機的な買いが加速した。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、180セント台を回復。中盤には一旦売りに押される場面も見られたが、その後一段と買い意欲が強まると、昼前には184セント台まで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.47↓0.89

NY砂糖は大幅反落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、直近の安値を大きく割り込んだ。3月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にまとまった売りが出ると、22セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大。NYに入ってからも上値の重い展開が継続、昼前には22セント台前半まで値を崩した。引けにかけてはまとまった買い戻しが入り、22セント台半ばまで値を回復した。