CBOT大豆7月限終値：1206-1/4↑5-0、11月限：1050-0↑21-1/2

シカゴ大豆は続伸。ドル安の進行に加え、強気のファンダメンタルズが改めて買いの手掛かりとなり、期先限月中心に値を伸ばした。11月限は寄付きでやや売りが膨らむ場面が見られたものの、その後は買いが常に先行する展開。中盤に前日の高値を上抜けたあたりではやや伸び悩む場面も見られたものの買いの勢いは強く、最後は一段高となって取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：407-3/4↑3-3/4、12月限：428-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の動きが優勢となった。12月限は寄付きこそ前日までの流れを継いだ売りに押され値を下げたものの、420セントの節目を支持線にしっかりと下げ止まり。しばらくは日中安値水準でもみ合っていたものの、中盤以降はドル安を手掛かりにじりじりと買い戻しが集まった。

CBOT小麦9月限終値：594-3/4↑0-1/2

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。9月限は寄付きで前日の流れを継いだ売りが先行したものの、直後から大きく買い戻され6ドルの節目を回復と、不安定な値動き値動き。その後はドル安の進行が買いを誘うものの、弱気のファンダメンタルズを手掛かりとした収穫期の売りにじりじりと押される展開となった。引け前にはマイナス圏で推移する場面も多かったものの、最後はわずかにプラス圏で終了した。

10年債利回り：3.66↓0.05

債券はまちまち。消費者物価指数の予想を下回る上昇、また米連邦準備理事会（FRB）が本日も行った国債買い入れで買いムードが支えられながら、来週の入札にも関心が向き始めて売りもじわりと戻った。明日に入札予定額の発表を控えるために市場も気を揉む格好である。先週後半から長期債を中心に買いが進んだ後で利食い売りも出やすく、残存年限で売り買いが交錯となった。

朝方の相場は一段高で、長期金利の指標10年債利回りが3.5%台後半まで下がる場面もあった。しかし、昼あたりから下げ幅縮小。それでも短期債の買いの流れは完全に切れることなく進んだが、長期債には売りに押されて10年債利回りは上昇転換である。このところ金利差縮小にあったが、本日は利回り曲線スティープニングを再開だ。

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.73、ユーロ/ドル：1.3941、ユーロ/円：133.47 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。消費者物価指数の伸びが予想を下回ったことを受け早期の利上げ転換観測が後退したほか、経常収支が予想以上の赤字となったこともドル売りにつながった。ドル/円は東京ではドルじり高の展開となり、午後には96円台後半まで上昇。ロンドンに入ると一転して円を買い戻す動きが加速、96円台前半で一旦ドルが反発する場面が見られたものの、NY朝には改めてドル売りに押される展開となった。その後もドル安の流れは継続、午後に入って95.50円台まで下げたあたりでようやくドル売りも一服した。

ユーロ/円は東京で1.39ドル台までユーロが買われた後、ロンドンではユーロ売りが進みNY朝には1.38ドル台前半まで下げるなど、方向感のはっきりしない展開。NYに入ってもしばらくは1.38ドル台半ばから後半の水準で推移していたものの、午後に入ると急速にユーロが買い進まれ、1.39ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で134円台半ばまでユーロ高が進んだものの、その後は一転してユーロが売られる展開。ロンドンからNYにかけてユーロ安が進み昼には132円台半ばまで値を下げた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.253↑0.124

NY天然ガスは続伸。原油高の進行や気温上昇に伴う目先の冷房需要増への期待から、ファンドなどの買いが集まった。夜間取引では売りに押される展開となったものの、7月限は4ドルの節目手前でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後には早々にプラス圏を回復、昼にかけては原油高の進行を追うように騰勢を強めた。ただ、一気に直近の高値を試そうというだけの勢いもなく、昼過ぎには4.30ドル台の手前で伸び悩んだ。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油7限終値：71.03↑0.56

NY原油は反発。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことを手掛かりに、ポジション整理の買いが集まった。7月限は朝方70ドルを割り込む水準で推移する軟調な相場展開。在庫統計発表後は強弱入り混じる内容を受けて一旦は方向感なく上下に振れたものの、その後は買いが集まり70ドル台を回復した。その後はドル安の進行も買いを後押しする格好となり、引け間際には71ドル台を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：8,497.18↓7.49
S&P500：910.71↓1.26
NASDAQ：1,808.06↓11.88

NY株はまちまち。引き続き景気の行方をにらんで様子見ムードが強く、売り買いが交錯する一日となった。前日の立ち会いで相場一段安となったことでハイテク株など値ごろ感の買いが集まり、また、5月の消費者物価指数が予想以下の上昇だったことも支援。しかし、米貨物大手フェデックスの市場予想を下回る業績見通しを出したことなどから慎重姿勢も崩せない。一週間後の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合も注目され、取引の方向が定まらなかった。

相場は小高い寄り付きから早々にマイナス転落した。しかし、ハイテク株を中心に昼にかけて下げ幅縮小。午後は前日に下げた分を戻す展開だった。それでも、結局上値は重たく、上昇も続かず。

NASDAQ指数は取引終盤に伸び悩んでも最後までプラス圏での推移を維持。4日ぶりの反発で、1800台も回復した。反面、ダウ平均とS&P500は僅かにも3日続落となり、ダウ平均が5月28日以来で8500ドルを割り込んだ。

COMEX金8月限終値：936.0↑3.8

NY金は続伸。ドル安の進行を好感しファンドを中心に買いが集まった。8月限は夜間取引では930ドル台での上下を繰り返す不安定な相場展開。通常取引開始後には消費者物価指数が予想以下の伸びに止まったことを受け前日の安値近辺から買いが集まったものの長続きせず、昼前には再び売りに押される展開となった。しかし中盤以降はドル安の進行と共に買いが膨らみ、昼前には930ドル台後半まで上昇。一気に前日の高値を上抜けるには至らなかったもものの、その後は最後まで日中高値圏で推移した。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.85↓3.70

NYコーヒーは大幅反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで4月30日以来の安値まで一気に値を崩した。夜間の取引開始時にはやや買いが先行したものの、その後は一貫して売りに押される展開。NY早朝に直近の安値を割り込むと下げ足も速まり、122セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけてはやや値を持ち直したかに見えたものの、昼前には改めて売りが膨らみ一段安、そのまま最後まで日中安値近辺で推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.95↑0.17

NY砂糖は反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが膨らんだ。10月限は夜間の時間帯には前日までの流れを継いだ売りが先行したものの、15.60セント割れを試すまでに値を下げたところで売りが一服。NYの時間帯に入るとテクニカルな買いが相場を主導する形で騰勢を強めた。中盤以降はドルや原油など他市場の動きも買いを後押し、最後は16セントの節目回復を試す形で取引を終了した。

オバマ米大統領は17日の演説で、金融規制改革案を発表した。市場監視を強化し、金融危機の再発を防ぐのが狙いといい、包括的な改革を行う必要性を強調。改革案では米連邦準備理事会（FRB）が金融機関の監督で中心となることや、借り手の保護を目的とする金融消費者保護庁の創設などを含む。政府は85ページからなる改革案を巡って議会との調整を進め、年内に成立させたいとした。

ルーマニアの国営通信社は17日、2009年の国内小麦生産が前年比42.9%減になるとの全国農家組合（FNPAR_）見通しを報じた。報道によると、組合は干ばつ被害から400万トンにとどまるのを見越す。ただ、組合幹部は国内需要を補うのに十分で、また100万トン持ち越し在庫も予想しているという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECは17日、農家からのコーン購入における価格引き上げるで政府と輸出業者が16日遅くに合意したことを明かした。この結果、2009/10年度産300万トンと2010/11年度産100万トンを政府が設定する価格で買い取ることになる。変わりに農家は2009/10年度産コーンと小麦の余剰分輸出が保証される。

英穀物局（HGCA）によると、2008/09年度の小麦輸出が年初に比べて減少していることを示すデータを発表した。直近統計である4月の輸出が20万9295トン。前月比9.8%減少となる。ただ、昨年7月の年度初めからあわせて304万トンを出荷し、これは前年同期の2倍強だ。

ダウジョーンズが市場関係者の話として17日に伝えたところによると、アンゴラの8月の輸出予定量は53カーゴ、日量170万バレル以上におよぶ模様。7月に60カーゴ、日量185万バレルを予定しているのからは減少するものの、OPECの生産割当は大幅に上回る。

インド政府関係者によると。国営商社PECは7月までに2万7100トンの白糖を輸入する。タイおよびブラジル産を買い付け、価格は平均して1トン445ドルだったという。

インドのマハラシュトラ州にある製糖所が100万トンの粗糖輸入を検討していると報じられた。同州の組合幹部が明かしたもので、ブラジル産を中心に9月亜kらの宇入できるものを物色する見通し。マハラシュトラ州は国内で最大の砂糖生産地である。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、4月の国内エタノール生産は前年同月比9.2%減の210万1000リットルになった。年初からあわせて9億6977万2000リットルで、前年同期を1.9%下回るという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECによると、4月の国内大豆圧搾は前年同月比8%増となった。大豆油生産が57万4209トン、大豆ミールは231万トンだったという。

アルゼンチン政府は昨年9月から圧搾データの発表を停止している。

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ベトナムコーヒー協会の会長は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が前年割れとなる見通しを示した。昨年暮れに季節外れの降雨に見舞われ開花のタイミングが早まったことに加え、現行の乾燥気候が生産に影響するのをみているという。具体的な予測は9月まで控えるとしながらも、前年度の1600万袋は下回るのは必至という。

このほか、1-3月期に消費縮小や在庫調整に伴って輸出が前年比で4-5%減少、約60万トンにとどまったと認識した。生産不振で向こう数ヶ月間はさらに落ち込むことも見越している。

ホンジュラスコーヒー協会（Icafe）によると、2008/09年度コーヒー生産は今月15日時点で前年同期比1.5%減の290万7587袋となった。季節外れの大雨と強風で収穫が遅れているうえ、降霜によるコーヒー作柄への影響もあるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・1-3月期経常収支 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 7月限OP 納会
・原油 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.66↓0.05

債券は続伸。株価一段安、米連邦準備理事会の国債買い入れなどを手掛かりに一段と買いが集まった。取引の早い段階では先週後半からの相場上昇で買い一服感があるところに予想以上の住宅着工および建築許可もあって売りが先行。しかし、同じ経済指標でも生産者物価指数のコアは低下し、また鉱工業生産が予想以上に落ちたことで相殺だ。むしろ、株価や当局の買い切りオペがプラスに作用した。

相場は軟調なスタートを経て午前の取引には持ち直した。そのまま午後もしっかり。長期金利の指標10年債利回りは取引終盤に3.7%を割り込み、ほぼ2週間ぶりの水準に下がって終了。長短金利差もさらなる縮小となった。

CBOT大豆7月限終値：1201-1/4↑4-1/4、11月限：1028-1/2↑3-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。原油や株の下落が重石となったものの、ドル安の進行を手掛かりにポジション整理の買いが相場を下支えした。11月限は寄付きで前日の高値を上抜ける動きとなったものの、直後から売りに押される展開。中盤にはマイナス転落し前日安値を更新する場面も見られた。ただ、それ以上積極的な売りも見られずそ乳母は下げ止まり。最後はやや買いが優勢となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ドル/円：96.36、ユーロ/ドル：1.3835、ユーロ/円：133.34 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ロシア大統領の発言などを受け、中銀の外貨準備に関するドル離れへの懸念が改めて浮上した。ドル円は東京から大きくドル売りが先行、前日のNY株安を受けてアジア市場でも株が売られたのを嫌気、東京午後には一時96円割れをうかがう水準まで値を下げた。ロンドンではポジション調整のドル買いが入りNY朝には97円台まで値を戻したものの、その後はNY株の下落を手掛かりに改めてドル安が進行。午後には96円台前半かｔら半ばにかけての水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてじりじりとユーロ高が進行、1.39ドル回復を試す展開となった。ロシアのメドべーチェフ大統領がBRICSサミットに先駆けて会見で同国の外貨準備の見直しを進める意向を改めて示したことを受け、改めてドルが売られた。NYでは株安の進行がユーロ売りを誘う格好となり、昼前には1.38ドル台半ばまで下落。その後言ったユーロが買い戻されたものの、午後には1.38ドル台前半までユーロ安が進んだ。ユーロ/円は133円から135円台前半という幅広い値幅で上下を繰り返す展開。東京市場ではユーロ売りが先行したものの、ロンドンからNY朝にかけてはユーロが反発。その後再びユーロ安が進むという、非常に不安定な相場が続いた。

CBOTコーン7月限終値：404-0↓2-0、12月限：425-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。原油安の進行などが嫌気され、上値の重い展開が続いた。ドル安の進行を好感し買いが集まった夜間取引の流れを継ぎ、通常取引開始直後は買いが先行する場面も見られたものの、その後は前日終値を中心に小幅レンジでもみ合う動意の薄い展開が続いた。最後はやや売りが優勢となり、5月7日以来の安値を更新して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT小麦9月限終値：594-1/4↓9-1/4

シカゴ小麦は続落。収穫期を迎え、生産者を中心にした売りが相場を主導した。9月限はドル安の進行を好感し通常取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。原油に売りが広がったことを弱気に作用し、その後はじりじりと売りに押される展開となった。下落局面の中で弱気のファンダメンタルズが改めて手掛かりとなり、昼前には6ドルの節目を下抜け。そのまま最後まで軟調に推移した。

ダウ工業平均：8,504.67↓107.46
S&P500：911.97↓11.75
NASDAQ：1,796.18↓20.20

NY株は続落。鉱工業生産が予想以上に落ち込んだことや家電量販のベスト・バイによる弱気の収益減少報告が売り圧力を強めた。取引の早い段階では住宅着工・建築許可の改善、生産者物価指数コアの低下を手掛かりに買い先行。しかし、景気の不透明感も根強い中で住宅データなどがあり、結局売りモードにシフトである。

相場は上昇して始まったが、上値は重たかった。特に大型株の値上がりが鈍く、このため、ダウ平均とS&P500は昼前にマイナス転落。NASDAQ指数も午後には前日終値を下回り、そのまま主要株価指標揃って引けまで弱気の値動きだった。ダウ平均とNASDAQ指数が先月29日以来の安値で終わり、S&P00終値は同28日以来の低水準。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.129↓0.053

NY天然ガスは反落。原油高を好感し夜間では買いが先行したものの、朝方発表された鉱工業生産の弱気サプライスを嫌気しその後は売り一色の展開となった。7月限は夜間取引からドル安や原油高を受けた買いが先行、通常取引開始時には4.40ドルに迫る約一ヶ月ぶりの高値まで値を伸ばした。しかしその後発表された鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなると一転した売りが加速、景気回復による工業需要増加への期待が後退するのにつれて大きく値を戻し、昼前にはマイナス転落した。

NYMEX原油7限終値：70.47↓0.15

NY原油は小幅続落。ドル安の進行を好感し夜間取引から大きく買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の経済指標を受け景気回復による需要増への期待が後退、中盤以降は大きく売りに押された。7月限は朝方72ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後は売り一色の展開。鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなったことを嫌気、午後からはテクニカルな売りも加わり下げ足を速めた。引け前に一時70ドルを割り込む場面も見られたが、最後は安値からやや買い戻された。

米連邦準備理事会（FRB）は16日、15日に実施した融資制度での入札結果を発表し、年0.250%で落札となったことを明かした。応札した銀行は96行。応札額が480億2300万ドル、倍率0.32だった。今回の入札は84日間で1500億ドルの融資。先月18日に行った同じ上限の入札と比べ、応札額、倍率ともに落ちた。

COMEX金8月限終値：932.2↑4.7

NY金は反発。ドル安の進行を好感した買いが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には一時940ドル台を回復する場面も見られた。通常取引開始後は強気の住宅着工を受けたドル高を嫌気した930ドル台半ばまで売りに押されるなど、不安定な相場展開。昼にかけては騰勢を強めたものの、午後からは改めて売りが膨らみ930ドル台前半まで値を戻した。

ICE-USコーヒー9月限終値：124.55↑1.15

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を好感した買いが最後まで相場の支えとなった。9月限は夜間と取引開始から買いが先行。125セントの節目を超える水準では前日の急落の流れを継いだ売り意欲も強く、一気に流れを変えるような動きこそ見られなかったものの、ドル安を支えに日中を通じて底堅く推移。結局最後まで小幅レンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：14.80↓0.06

NY砂糖は小幅続落。夜間の時間帯にはドル安や原油高の進行を好感し買いが先行、7月限は15セントの上抜けて推移する展開となった。しかしNYの時間帯に入ると原油が下落に転じたのに連れるように売りが加速、15セントを再び割り込むと急速に下げ足を速め、前日の安値を割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い戻されたものの勢いは弱く、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ブラジル農業顧問セレレスは16日、2008/09 年度の大豆販売で12日までに成約済みは72%となったと発表した。一週間前から3ポイント上がり、過去5年平均の71%も上回る。セレレスによると、CBOT価格上昇で販売も上向いた。最大生産地マットグロッソ州で89%を売却済みとしている。2位のパラナ州では52%という。

2008/09年度の収穫は既に完了している。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月15日までに輸入粗糖から98万4200トンの精製糖を生産した。前年同期を10.7%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は62万5300トンで、これは前年同期の6割。前年度から持ち越した分とあわせて100万8000トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて10.3%減である。粗糖在庫は前年同期に20万8800トンだったのに対し13万2600トンという。

インド政府は粗糖輸入の期限延長を検討していることが報じられた。関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かし、現時点では2-3週間に決定の見通しという。具体的な延長期間は振れなかったが、市場では今年いっぱいまで引き延ばすとの思惑がある模様。

インド国営MMTCがはくと2万トンの買い付けを成立をさせたと報じられている。6-7月に納入見通し。関係者によると、MMTCは7月までに計7万トンの購入を計画している。このほか、難物に拠点を置く砂糖会社Sakthiの幹部は同社が3万トンの粗糖を購入したと明かした。一部は既に納入済みという。向こう2-3ヶ月間に4万-5万トンの追加輸入も予定しているとした。

韓国KMFは16日、5カーゴ（計27万5000トン）のコーン買い付けを成立させたと発表した。KMFによると、3カーゴはカーギルからの購入で、原産国はカーギルの選択になる。購入価格が1トン237.30-238.90ドル、11月5日から12月15日に納入予定だ。残る2カーゴはテューファーから買い付けた米産。1トン237.30-238.90ドルで合意し、10月30-11がつ25日に納入としている。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月12日現在 2,407億4,600万ユーロと前週から2,100万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行った。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、6月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.5%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で4.6%と予想していた以上の減少。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2009/10年度(10-9月)の同国大豆輸入が前年比7.5%減の3700万トンになるとの見通しを発表した。政府が2008/09年度国産大豆の在庫を積み増していることから、買い付けの前年割れに至るとの見方だ。また、ここ数ヵ月間の価格上昇で採算が悪くなっていることも要因という。このほか、2009/10年度の大豆油輸入は前年比横ばいの230万トンを見越している。

インドの大豆加工協会（SOPA）は16日、同国が向こう3ヶ月観で30万トンの大豆ミールを輸出する計画があることを明かした。SOPA広報は、東南アジアを中心に売却予定という。ただ、価格上昇で買い付けに慎重な空気があることも認識。このほか、モンスーンが6月20-25日にと裏する用なら今シーズンの大豆作付に影響することはないとの見方も示した。

ウクライナの統計委員会が16日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を26%上回る840万トンとなった。小麦は420万トン、コーン180万トン。このうち、農家の穀物在庫は320万トンで、これは前年同期より約7割増加という。農家在庫で小麦が120万トン、コーン80万トンとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%低下した。前週の0.2%上昇からマイナス転落。前年同期との比較では、1.5%下がった。

ICSCのチーフエコノミストは、ガソリン価格が昨年10月以来の高水準となったことに加え、天気も亜悪かったため消費に影響が及んだとコメントしている。ICSCは6月の小売り既存店売上高について、ウォルマートを除いて前年同月を約5%下回ると予想。ウォルマートを対象外にしているのは同社が月次の販売結果発表をやめたためである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
出所：豪農業資源経済局（ABARE)、単位：1,000トン、1,000ヘクタール、トン/ヘクタール

経済指標
・5月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・5月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート

納会日
・カナダドル先物 6月限納会

CBOT小麦9月限終値：603-1/2↓9-3/4

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行を嫌気、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが加速した。9月限は寄付き早々に6ドルの節目を割り込む相場展開。直後には買い戻され節目を回復したものの、流れを変えるには至らず。原油をはじめ商品全体が軟調に推移したことも弱気に作用、最後まで上値の重い値動きとなった。

CBOT大豆7月限終値：1197-0↓48-1/2、11月限：1024-3/4↓51-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから大きく売りが先行、中盤に1030セントを割り込んだあたりで売りも一服、安値からやや買い戻しが入る場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押され、日中安値を試す形で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：406-0↓19-1/2、12月限：427-3/4↓20-0

シカゴコーンは大幅続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速し5月6日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は寄付きから売り一色の相場展開。先週末に6月の取引レンジを大きく下抜けたことでテクニカルな売り意欲が強まった事も下げを後押しした。中盤に430セントの節目まで下げた場面ではやや下げ渋る動きも見られたものの、売りの流れは変わらず。最後は節目を下抜けて一段安となった。

10年債利回り：3.71↓0.08

債券は続伸。朝方から予想以下のニューヨーク連銀製造業景況感指数、株式や原油の相場下落などを手掛かりに買いの展開だった。本日発表の経済指標では住宅市場指数（HMI）も1月以来の低下で、やはり買いを支援。さらに、今週は入札がないことも寄与する。

相場は上昇し手始まり、長期金利の指標10年債利回りは早くから3.7%台前半に下がった。昼前に一時、低下ペースが鈍ったが、午後のHMI発表に続いて改めて下げ足加速。最後は一週間半ぶりの低水準で終了だ。また、長短金利差が改めて縮小している。

ドル/円97.80：、ユーロ/ドル：1.3799、ユーロ/円：134.98 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル高が進行。ロシア金融相のドル支持発言や欧州圏金融市場の先行き不透明感などを手掛かりに、ユーロを売ってドルを買う動きが加速した。対円では株価急落を嫌気しドル安が進んだ。ドル/円は東京市場で98円台前半を中心とした比較的狭いレンジで上下を繰り返す展開。ロンドンに入るとややドル売りが優勢となり、NY朝には98円台を割り込むまでに値を崩した。その後も株安の進行につれてドルは下げ幅を拡大、午後には一時97円台半ばまで値を下げる場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロ安が進行。ロシア金融相が近い将来に外貨準備としてのドルの役割が変わることはないとの見方を示したことや、ECBが欧州の金融機関は目先巨額損失を計上する恐れが高いとの懸念を明らかにしたことなどが売りを誘いNY朝には1.38ドル台半ばまで値を下げた。NYに入っても株安の進行が改めてユーロ売りを後押しする格好となり、午後には1.37ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円はユーロ全面安の展開。東京からロンドン、NYとユーロ売り一色の展開となり、午後には135円台を割り込むまでに値を崩した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス7月限終値：4.182↑0.325

NY天然ガスは反発。目先の気温上昇予報などを手掛かりに、幅広く買いが集まった。7月限や夜間取引でこそややマイナス圏に入ったあたりでもみ合っていたものの、朝方から買いが集まり通常取引開始後はあっさりと4ドル台を回復。その後も堅調に上昇を続け、昼過ぎには4.20ドルを試す水準まで値を伸ばした。その後はやや売りに押される展開となったものの、最後は改めて買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,612.13↓187.13
S&P500：923.72↓22.49
NASDAQ：1,816.38↓42.42

NY株は大幅下落。ニューヨーク連銀製造業景況感指数が市場予想を下回り、住宅市場指数（HMI）も1月以来に低下と経済指標が景気の不透明感を改めて強め、市場も売りで応じる格好となった。先週時点で相場が4週続伸した後で利食い売りも出やすい。特にこのところしっかりだったハイテク株の売りが目立ち、また原油など主要商品価格の下落で素材株の売られるなどから相場の下げ足もより速まった。

弱気相場の寄り付きとなり、午前の取引にダウ平均が200ドルを超える下落など主要株価指標は揃って大幅下落である。午後はそのまま本日の安値近辺で推移。取引最後の一時間にやや下げ渋ったが、最終的に各指標とも3日ぶりの安値引けである。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月14日現在

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX原油7限終値：70.62↓1.42

NY原油は続落。ドル高が進行し株が大幅に値を下げる中、ファンを中心にポジション整理の売りが大きく広がった。7月限は夜間の時間帯から手仕舞い売りが先行。朝方にやや買いが集まる場面が見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。その後は株安の進行につれて売りが加速、昼前にはあっさりと70ドルの節目を割り込んだ。しかし夏の需要期を前にガソリンに買いが集まったことなどが支えとなり、午後からは買いが優勢。最後は70ドル台後半まで下げ幅を縮小した。

COMEX金8月限終値：927.5↓13.2

NY金は続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。8月限は夜間取引から大きく売りが先行し、930ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後買い戻しが集まり、通常取引開始後には930ドル後半まで値を戻したものの、940ドル台回復には至らず。中盤には改めてまとまった売りに押され930ドル台を下抜け、引け前には926.5ドルの日中安値まで値を崩した。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.35↓8.20

NYコーヒーは大幅続落。ドル高が進行し商品全体に売りが広がる中、ファンドを中心にポジション整理の動きが加速した。9月限や夜間の取引開始から売り一色の相場展開。直近の安値を早々に下抜けたことでテクニカルな動きも加速、断続的に売りが広がる中で値を下げ続ける展開となった。引け前に125セントの節目を割り込むとまとまった売りストップがヒット、123セント台まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.86↓0.34

NY砂糖は続落。ドル高の進行や原油をはじめ商品全体が大きく値を下げたのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが集まった。7月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に15セント割れを試す展開となった。売り一巡後はNYの時間帯にかけて15セントを支持線に下げ渋る展開が続いたものの、昼前に節目を割り込むとストップを巻き込み下げ幅を拡大。最後は直近の安値を試すまでに値を下げた。

エジプト司法当局関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、当局がロシアからの小麦輸入に関連する書類を改めて調べていることを明かした。先月初めに一部のロシア産小麦が衛生問題で差し押さえとなったことで刑事調査に及んでいるためだ。すでに民産最大の小麦買い付け業者エジプシャン・トレーダーズが刑事調査の対象となっている。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

ブラジル最大の大豆生産であるマットグロッソの大豆生産者協会（Aprosoja）は１5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2008/09年度に州内でさび病感染例が前年比8.9%増の329件となったことを明かした。ただ、感染テスト数は3183と一年前より69.2%増えたことを考慮すれば、感染例は小幅増でしかないと強調する。ブラジルの農家は過去の経験からさび病対策に迅速に取りかかるようになったと述べた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

インド砂糖会社Warnaが粗糖2万トンの輸入を計画していると伝わっている。同社関係者によると、1トン350ドル前後での買い付けを希望。ただ、現時点では価格が約380ドルとやや高めになっている。

国際コーヒー機関（ICO）は15日に発表した月次市場報告で、2008/09年度の世界コーヒー生産推定を一段と引き下げた。1億2685万8000袋から1億2609万袋に修正し、前年からは6.8%増の見方になる。国別にはエクアドルの4割減が最もきつい落ち込みとし、このほか、中米諸国、アジアではインドネシアやベトナムの不作を挙げている。なお、2009/10年度の生産に関する見解はなかった。

2008 年のコーヒー消費推定を1億2800万袋から1億2832万袋と僅かに上方修正とした。前年から1.3%増加をみている格好になる。経済危機にもかかわらず、コーヒー消費に目立った影響はみられないとした。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

地元の業界関係者が明らかにしたところによると、ナイジェリア南部の石油地帯で15日未明、シェブロンの石油供給施設が何者かの攻撃を受け炎上した模様。ダウジョーンズ社が伝えた。エスクラボス輸出ターミナルの近くにある-アビテイェ油田では油井4本が炎上、うち2本は現地時間の1時半現在もなお火災が続いているという。同国南部を拠点とする武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は施設に対する攻撃を行ったことを宣言、ハリケーン・パイパー・アルファと呼ばれる作戦の一環だとしている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

アルゼンチン農業局によると、長引く干ばつが2009/10年度小麦の作付を引き続き遅らせている。情勢が不透明なために当局は作付見通しもまだ発表していない。

2008/09年度大豆の収穫はほとんど終了し、コーン収穫は92%終わったという。

インド政府関係者によると、国営フード・コーポレーションが4月から6月15日までに地元農家から買い取った小麦が 2440万トン4000となった。前年同期比11%増加。政府が事前に計画していた2440万トンを超えた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・4月対米証券投資 (09:00 )
・6月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・5月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 7月限OP 納会
・通貨先物 6月限納会