10年債利回り：3.85↓0.09

債券は反発。値ごろ感に30年債入札が好調だったことも加わって、買い戻しに弾みがついた。朝方発表の失業保険新規申請件数が予想以下だったため、一時は売り台頭。しかし、継続受給が再び過去最高となるなどまだ情勢不振であるとの判断によりインパクトも限定的。むしろ、午後に入札結果を背景に改めて買いムードに沸いた。長期債を中心の上昇相場だ。

指標となる10年債利回りは失業保険データの後で4%を上抜ける場面があった。しかし、雇用不安が拭えず、またテクニカルにも買いを誘い間もなくしてじりじり下げる展開だ。午後の入札結果発表に続いて低下ピッチが加速。3.8%割れに迫るところまで利回り低下となって止まった。

ドル/円：97.60、ユーロ/ドル：1.4108、ユーロ/円：137.72 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。強気の経済指標や株高の進行を受け投資家のリスク志向が高まり、ドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて一旦98円を割り込むまでにドルが売られた後、NY早朝にかけては98円台半ばまで急速に買い戻されるなど値動きの激しい展開。NYに入ってからはじりじりとドル売り圧力が強まり、午後には一時97円台前半まで値を崩した。午後に発表された30年債の入札は予想以上に好調な内容だったものの、利回りの上昇がネックとなりドルを買い戻す動きにはつながらなかった。

ユーロ/ドルは東京からユーロ買いが優勢となり1.40ドル台半ばまで上昇。ロンドンでは売り買いが交錯しNY朝には1.39ドル半ばまで値を下げる場面も見られたものの、その後は強気の失業保険申請件数や株高の進行を好感しユーロ買いが加速、昼過ぎには1.41ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロが売られ136円台半ばまで値を下げたものの、その後はユーロが買い戻されNY午前には138円を試す水準まで上昇。午後に入ってやや値を戻したものの、137円台後半で底堅く推移した。

CBOT大豆7月限終値：1267-0↑21-0、11月限：1089-3/4↑10-1/2

シカゴ大豆は続伸、大豆ミール主導で買いが集まり、直近の高値を更新した。11月限は寄付きから大きく買いが先行、ドル安の進行に連れて期近主導で値を伸ばし、中盤には一時11ドルの節目をうかがう場面も見られた。受け渡しに伴うタンパク質含有量に関する品質への懸念が浮上、足元の大豆や大豆ミールに需給逼迫見通しが強まっている事も買いを後押しした。

CBOTコーン7月限終値：441-0↑5-1/4、12月限：463-1/4↑5-1/4

シカゴコーンは反発。独自に新たな材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行や原油など商品全体の上昇につれた買いが相場を主導した。12月限は寄付きから買いが先行、他市場の動きに連れるように騰勢を強め中盤には470セントに迫るまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な買いが見られる事もなく相場は伸び悩み。引けにかけては手仕舞い売りに押されたが、最後までプラス圏はしっかりと維持した。

CBOT小麦7月限終値：594-3/4↓1-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。取引前半はドル安や商品市場全体の上昇を好感して買いが集まったものの、最後は弱気のファンダメンタルズが大きな重石となった。7月限は寄付きから買いが先行し早々に6ドルの節目を回復。高値では売りを仕掛ける向きも見られたものの、中盤にかけてはプラス圏を維持しながらしっかりの展開が続いた。しかし今ひとつ上値が重かったことが嫌気され、引けにかけては売りが加速。弱気の需給が改めて手掛かりとなり、マイナス転落して取引を終了した。

ダウ工業平均：8,770.12↑31.90
S&P500：944.89↑5.74
NASDAQ：1,862.37↑9.29

NY株は反発。朝方は予想以下の週間失業保険新規申請件数、午後には30年物米国債入札が好調だったのを手掛かりに終日、買いの流れが続いた。また、携帯情報端末メーカーのパームは前夕に最高経営責任者の発表で上昇、アナリストによる利益見通し引き上げを受けたバンク・オブ・アメリが高いなど個別銘柄の値動きも寄与。ただ、本日も原油や金など主要商品相場が堅調で、素材株は上がっても、慎重に受け止める向きも少なくない。結局、積極的な買いは手控えとなり、終盤には急速に上がるのを警戒した売りもみられた。

相場は上昇して始まり、昼過ぎに一時伸び悩んだ。しかし、午後に入って入札結果と債券買いに弾みがつくのを好感して値上がり加速。ダウ平均が約100ドル高くなるなど、主要株価指標は揃って本日のレンジ切り上げだ。その後は再び上昇ペース鈍化し、最後の数十分間にさらに値を消した。それでも、ダウ平均終値は1月6日以来の高水準。S&P500終値は昨年11月5日以来、NASDAQ指数が昨年10月6日以来の高値で引けた。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.933↑0.225

NY天然ガスは反発。在庫統計の強気サプライズや原油高の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は通常取引開始後しばらくは前日終値近辺で上値の重い展開となったものの、その後発表された在庫統計で予想を下回る積み増しが確認されると共に買いが殺到。原油高の進行も後押しとなり昼過ぎには一気に4ドルの節目を上抜けた。引けにかけては売りに押され、4ドルを割り込んで取引を終了した。

NYMEX原油7限終値：72.68↑1.35

NY原油は続伸。ドル安の進行や強気の経済指標を手掛かりに買いが集まり、昨年11月以来の高値を更新した。IEAが小幅ながら需要見通しを引き上げたことなども強気に作用した。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、しばらくは72ドルの節目近辺での推移が続いたが、通常取引開始後はドル安の進行につれて買いが加速、午後には一気に73ドル台まで値を伸ばした。

COMEX金8月限終値：962.0↑7.3

NY金は上昇。ドル安の進行を好感した買いが相場を押し上げた。夜間取引では売りが先行、通常取引開始後には942.5ドルの日中安値まで値を下げる場面も見られたものの、その後はドルが値を下げるにつれて買いが集まり、力強く値を回復した。中盤にはプラス圏を回復したあたりで一旦落ち着くかに見えたが、午後に入ると改めて買いが加速、最後は960ドル台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：131.60↑1.30

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。7月限は朝方売りに押される場面も見られたものの、その後は力強く値を回復。需給面に特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安が進行し原油をはじめ商品全体が大きく上昇したことに連れ、断続的に買いが集まった。最後は前日の高値を試すまでに値を伸ばしたものの上抜けるには至らず、そのままの水準で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.35↓0.03

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。7月限は買い優勢で夜間の取引を開始。朝方大きく売りに押される場面が見られたものの、安値では買い意欲も強く、中盤にかけてドル安の進行を支えにしっかりと値を回復した。ただ、新たな材料に欠ける中、プラス圏まで値を戻すとそれ以上積極的な動きも見られない。最後は再び売りに押された。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が11日に明らかにしたデータによると、6月27日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,272万バレルと5月30 日までの4週から17万バレル増加した。輸出量は7週連続で増加している。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は11日、2008/09年度の大豆生産が前年比31%減少したと伝えている。干ばつ被害を理由にしており、3190万トンと事前の最低見通しも下回ったという。コーンは大豆以上にきつい40%減少で、1330万トンとした。

国際エネルギー機関（IEA）は11日に発表した月報で、2009年の世界原油需要見通しを日量8,330万バレルと推定、前月から12万バレル上方修正した。需要見通しを引き上げるのは10ヶ月ぶりとなる。前年からは日量で250万バレル、2.9%減少する。1-3月期や4-6月期の経済指標が当初の予想よりもやや強気の内容だった事が背景にあるというが、世界景気の回復を織り込んでの修正ではないという。

中国税関総局が11日に明らかにした速報データによると、同国の5月の原油輸入は1,709万トン(日量404万バレル)と今年度最高を更新した。前月比で5.7%、前年比で5.5%の増加となる。石油製品の輸入は334万トンだった。

ボンベイブリオン協会が11日に明らかにしたデータによると、インドの5月金輸入は18.2トンと前年の29トンから37%減少した。価格上昇によって国内需要が伸び悩んだのが背景にある。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

南アフリカ統計局が11日に発表した月次データによると、同国の4月金生産指数(2000 年=100)は季節調整値で45.7と前月比で5.6%低下した。季節調整前の指数は42.8で、こちらは前年同月から13.0%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から5.6%上昇、季節調整前の前年比は10.6%のマイナスとなった。

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月5日時点で4,095億ドルと前週から84億ドル増加した。昨年末時点からは176億ドルの減少となる。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米不動産情報のリアルティトラックによると、5月の米住宅差し押さえ件数は32万1480件だった。前月から6.01%減少。1月以来の前月割れ。また、3月と4月に連続で月間の差し押さえ件数として過去最高を更新したのから一服した格好にもなる。ただ、前年同月との比較では17.76%増加した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2008/09年度(11月-10月)の砂糖生産は6月6日時点で前年同期比8.9%減の495万2000トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは6日時点で11.7%。一年前の11.4%を上回る。

インドの製糖所Godavariの関係者によると、同社は粗糖5万トンの買い付けを成立させた。9月に納入予定という。

メキシコ農務省によると、5月のコーヒー輸出が前年同月比15.4%増の30万7281袋となった。2008/09年度（10月-9月）の出荷は累計で185万3566袋。前年同期を10.5%上回る。

中国税関総局が11日に発表した暫定データによると、5月大豆輸入は前年同月比1.1%増の352万トンとなった。年初からの5ヶ月間に1738万トン出荷し、これは前年同期を2%上回るという。一方、5月のコーン輸出は一年前に約0.1トンだったのから1万5966トンにアップ。年初からの累計は前年同期比74%減の2万8313トンだったとしている。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月小売売上高 (08:30 )
・4月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・Brazil Corpus Christi
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.85↑0.09

債券は反落。国債需給バランスの悪化を先取りした売りが優勢となり、長期金利の指標10年債利回りは昨年10月末以来の水準に上昇した。10年債入札が実施となる中でロシアは米国債保有率引き下げを計画との報道で市場心理が冷えたためである。入札結果にもマイナス反応し、売りに拍車がかかっている。

明日には30年債入札が予定されていることもあり、長期債を中心に相場下落が進んだ。10年債利回りは早くから上昇。午前の取引では伸び悩む場面もあったが、長くは続かず、入札結果の発表に続いて上げピッチ加速である。ただ、午後に発表となった地区連銀経済報告がなお不安定な景気を示し、上昇にややブレーキがかかった。

ドル/円：98.13、ユーロ/ドル：1.3981、ユーロ/円：137.15 （NY17:00）

為替はドル全面高、ポジション整理の動きを中心にドル買いの流れが加速した。ロシアが米国債の保有比率引き下げを検討とのニュースがドル売りを誘う場面が見られたが、午後に発表された10年債の入札結果が好調だったことでこうした米国債売却懸念が後退。一方ベージュブックで景気持ち直しの兆候が見られるとの記述があったことは、対ユーロを中心に改めてドル売りを誘うきっかけとなった。ドル/円は東京で一時97円台前半までドルが売られる場面が見られたものの、その後は安値から値を回復。ロンドンではとまとまったドル買いが入り98円台を回復、そのままNY午後にかけて98円台半ばまでじりじりと値を伸ばした。その後はベージュブックの発表を受けて98円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり高となり、1.41ドル台半ばまで上昇。しかしNYではユーロ売りが加速、10年債入札発表後には一時1.39ドル台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。その後は値を戻したものの、1.41ドル台を回復するには至っていない。ユーロ/円は東京では137円前後で推移していたのが、ロンドンにかけて138円台前半まで上昇。NYでは一転してユーロ売りが加速、137円台前半まで値を戻した。

CBOT大豆7月限終値：1246-0↑2-1/2、11月限：1079-1/4↑6-3/4

シカゴ大豆は続伸。強気のUSDA需給報告を好感、期近7月限は昨年9月以来の高値を更新した。11月限は朝方発表された需給報告で旧穀の期末在庫が引き下げられたことを手掛かりに、取引開始から買いが先行。ドル高の進行が売りを誘う場面も見られたものの、昨年7月以来の高値を更新した大豆ミールの上昇が主導する形で買いが集まり、最後までしっかりの展開が続いた。

CBOTコーン7月限終値：435-3/4↓8-1/4、12月限：458-0↓8-1/4

シカゴコーンは反落。朝方にはUSDA需給報告で期末在庫見通しが引き下げられたのを手掛かりに買いが先行したものの、その後はドル高の進行嫌気したポジション整理の売りに押された。12月限は寄付きで470セントを上抜ける上昇となったものの、早々に息切れ。その後は大きく売りが膨らんだ。中盤には460セントを支持線に買戻される場面も見られたが、売りの流れを変えるには至らず。最後は週の安値を試す水準まで値を下げたところでようやく下げ止まった。

CBOT小麦7月限終値：596-0↓17-3/4

シカゴ小麦は反落。朝方発表されたUSDA需給報告がやや弱気の内容だった事やドル高の進行を嫌気、ポジション整理の売りが改めて相場を主導した。7月限は寄付きから売りが先行しあっさりと6ドルの節目を下抜け、そのまま中盤にかけて590セント台前半まで下げ幅を拡大した。引け間際にはまとまった買い戻しが入る場面も見られたが、値を押し上げるには至らず。最後まで日中安値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：8,739.02↓24.04
S&P500：939.15↓3.28
NASDAQ：1,853.08↓7.05

NY株は小幅下落。物価や金利の行方に気を揉む展開となった。原油価格が続伸し、また債券市場で供給過剰から売りが殺到したのが背景にある。原油高が寄与して石油など素材株が上昇し、取引の早い段階では相場支援でもあったが、結局はインフレへの影響懸念が重し。

強気相場で始まりながらも早々に伸び悩んだ。午前の取引でマイナス転落である。昼過ぎまでは小幅の下げにとどまっていたのが、午後に債券安が進むのを受けて値下がり加速。しかし、下値ではすぐに買い戻しが集まり、取引終盤にかけて下げ幅縮小した。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.708↓0.023

NY天然ガスは小幅続落。目先弱気の天候が続くとの予報や、明日の在庫統計で前週に続き大幅積み増しが予想されていることを手掛かりに売りが膨らんだ。夜間取引では原油の上昇に連れる形で買いが先行したものの、前日の高値を上抜けたあたりで息切れ。通常取引開始後は早々にマイナス転落を試す展開となった。石油在庫統計発表後は改めて原油に連れ高となる場面も見られものの、弱気の流れを変えるには至らず。その後もじりじりと売りに押される軟調な値動きが続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
11 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油7限終値：71.33↑1.32

NY原油は続伸。EIA在庫統計の強気サプライズが支えとなり、日中を通じて堅調に推移した。7月限は夜間取引から買いが先行、前日遅くに発表されたAPIのデータで原油在庫が大幅取り崩しとなったことを受け、EIAも強気の内容になるとの期待が高まった。在庫統計発表後は材料出尽くし感から高値で売りを仕掛ける動きも見られたものの、相場はしっかりとプラス圏を維持。ドル高の進行が重石となる中ながらも、71ドルを挟んで上下に振れる展開が続いた。

COMEX金8月限終値：954.7→0.0

NY金は前日から変わらず。夜間取引ではテクニカルな買いが先行、朝方には960ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後はドル高の進行を嫌気した売りに押され値を戻す展開。昼前には一時マイナス転落、950ドルの節目を割り込む場面も見られた。午後からは安値で買戻す動きも出たものの流れを再び強気に変えるには至らず、結局最後まで上値の重い状態が続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：130.30↓0.85

NYコーヒーは反落。夜間の取引開始時には買いが先行する場面も見られたものの、その後はドル高の進行を嫌気した売りに押される軟調な展開が続いた。朝方には一時128セント割れを試すまでに値を下げる場面も見られた。安値では実需筋などを中心に買い意欲も強く、昼にかけて130セント台を回復する場面も見られたものの、収穫が始まったブラジルの生産者などからの売り意欲も強く流れを変えるには至らず。最後は改めて130セント割れを試す格好となった。

ICE-US砂糖7月限終値：15.38↓0.18

NY砂糖は反落。手掛かりとなる材料に欠ける中、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。夜間の時間帯には原油高につれて買いが先行したものの、前日の高値を上抜けたあたりで息切れ。その後は上下を繰り返しながらじりじりと値を切り下げる展開が続いた。ドル高の進行に加え、中盤以降は株価の下落も弱気に作用した。

USDA輸出成約高市場予想
11日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米連邦準備理事会（FRB）は10日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、12ある連銀全てが4月半ばから5月にかけての景気低迷や一段の悪化を伝えたことを明らかにした。ただし、5行は減速ペースの鈍化を指摘したという。また、管轄地区内で年内の経済活動が大きく広がる可能性は小さいとの見方が強いながらも景気見通しは改善と複数の連銀がレポートしたとも記している。

今回のベージュブックは6月1日までに収集した情報データをもとにクリーブランド連銀が取りまとめた。今月23-24日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米商務省が明らかにした貿易収支によると、米国の4月の金輸入は5,966.0kgと前月から39.8%減少した。前年同月比では22.5%の減少となる。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は10日、2009/10年度の小麦作付が現時点で見込んでいる以上に落ち込む可能性があると警告した。取引所の推定は前年から3割ダウンの320万ヘクタールで、これ自体過去最高の見方である。干ばつに加え、政府の市場介入に伴った価格下落で生産意欲が後退していることを指摘。また、資金調達難も影響しているという。

取引所はこのほか、2008/09年度大豆生産が来週にも完了する見通しと報告した。生産は3200万トンとシーズン開始時に見込んでいた5000万トンを大きく下回る見方。ただ、2009/10年度に力強い改善を見通す。作付を1900万-2000万ヘクタールとしており、これは2008/09年度に更新した過去最高1660万ヘクタールを上回る予想だ。ほかの穀物と違って大豆輸出は政府の規制がなく、農家も生産に積極的と指摘する。

2008/09年度コーン収穫は93%が終わっているとした。

米商務省が10日に発表した4月の貿易収支によると、コーヒー生豆(アラビカ種)輸入は8万1291トン(135万4859袋)となった。前月から0.8%増加し、前年比では18.1%増になる。

クウェート石油省高官は10日、ダウジョーンズの取材に対し、OPECは石油価格がこの先高すぎる水準まで上昇を続けることを懸念しており、1バレル100ドルに達すれば行動を起こすことになると、状況次第では将来生産枠の引き上げに転じる可能性を示唆した。開発投資に適した価格水準は70-75ドルで、100ドルは高すぎるという。

ロシア通信社インターファクスは10日、ロシア政府が米国債の保有比率引き下げを計画していると報じた。これはロシア中銀副総裁の発言という。同氏は現時点での3割をやや上回る米国債比率を削減し、替わりに国際通貨基金（IMF）が発行する債券へ投資す可能性があると述べたとのこと。ただ、引き下げ規模は明かさなかった模様だ。

BPは10日に発表した年次統計で、2008年の世界石油需要が前年比で日量42万バレル、0.6%減少した事を明らかにした。これは1993年以来の前年比マイナスで、1982年以来の下げ幅となる。OECD諸国の需要は日量150万バレル（3.2%）減少、このうち米国の落ち込みは130万バレルとなる。一方、非OECD諸国の需要は日量で110万バレル増加した。

世界の石油生産は2008年に前年から日量 38万バレル、0.4%増加。OPECは年後半減産を進めたにもかかわらず、2008年の平均では99万バレル増加。一方、非OPEC諸国の生産は61万バレル減少、メキシコの生産が31万バレルの大幅減となったほか、ロシアも9万バレルと1998年以来で減少に転じた。

2008年末時点での世界の確認埋蔵量は1兆2,580億バレルと、前年の1兆2,610億バレルから30億バレル減少。これにカナダのオイルサンドの1,507億バレルを加えると、1兆4,087億バレルとなる。国別ではサウジが2,641億バレル、イランが1,376億バレル 、イラクが1,150億バレルとなっている。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月8日までに輸入粗糖から88万7100トンの精製糖を生産した。前年同期を8.4%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は55万2900トンで、これは前年同期の6割弱。前年度から持ち越した分とあわせて90万6900トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて8.2%減である。粗糖在庫は前年同期に26万5900トンだったのに対し16万１400トンという。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）は10日、国際商社3社に計9万トンの粗糖を売却したことを明かした。当初予定していた25万666トンを大きく下回る。

インド政府は、12の地元製糖所に対して粗糖輸入から生産した白糖を国内販売することを承認した。規模にして9万8242トンになる。販売許可は即日有効で、8月31日が期限という。

フランス政府機関FranceAgriMerは10日、2008/09年度の国内軟質小麦期末在庫見通しを65万8000トン引き下げて323万7000トンにしたことを発表した。前年度の268万8000トンからは拡大の見方を維持している。コーン在庫は311万1000トンから279万7000トンに下方修正。こちらも前年度の218万9000トンは上回る見方に変わらない。

2008/09年度の輸出推定については、小麦の欧州連合（EU）向けを前年比11.9%減の643万5000トン、EU圏外向けで98.4%増の975万トンとした。いずれも前月の報告での6365万トン、9500万トンから引き上げである。コーンはEU内で571万トンをみる。従来推定555万トンより高めで、前年を14.6%上回る。非EUには前年比37.0%増の30万トン出荷と従来推定を維持。

FranceAgriMerは仏穀物局（ONIGC）など5つの政府機関を一つに統合して設立たものである。4月にONIGCがそれまで手掛けていた月次穀物報告を引き継いだ。

駐ロシア大使は9日にモスクワ内で行った記者会見で、エジプトがロシア産穀物の輸入を継続する意向であると明かした。先月にエジプトがロシアから買い付けた小麦が衛生問題から差し押さえとなったが、駐ロ大使は例外的なこととし、ロシアはエジプトにとって穀物の主要供給源であることに変わらないと述べた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ベトナムのコーヒー生産Trung Nguyenは国内最大のコーヒー生産地で加工施設の建設を始めた。年間6万トン生産を目標にしている。施設の稼働開始は2010年終わりの予定という。

イラク議会は10日、地元農家からの硬質小麦買い取り価格を引き上げた。国内での生産意欲を盛り上げるため。イラクの年間小麦消費は約400万トン。生産が100万トンにも満たず、米国やオーストラリア、カナダ、欧州からの輸入に依存している。

韓国の農業顧問KODGID社は10日、カンボジアでの飼料用コーン生産および加工に1億5000万ドルを投じる計画を発表した。生産したコーンは韓国に出荷するのが目的。主要生産地北西部にコーンの乾燥施設を4ヶ所もしくは5ヶ所建設し、2012年までに18万トンのコーンを生産するのが狙うという。

ロシア農務省は10日、2008年7月に始まった 2008/09年度の穀物輸出が6月5日時点で1988万7000トンになったと発表した。このうち小麦が1699万7000トン。6月1-5日に10万3000トンの穀物を出荷し、この間の小麦輸出は9万トンだったという。

ウクライナ農務省は10日、昨年7月に始まった2008/09年度の穀物輸出が6月5日時点で2330万トンになったと発表した。このうち小麦は1210万トン、コーン610万トン。農務省は2008/09年度の輸出があわせて2500万-2600万トンになると見越している。

ナイジェリア南部を拠点とする武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は、通信社に宛てた電子メールによる声明で、9日夜にシェブロンのオチュナナ石油供給施設を攻撃したことを明らかにした。ダウジョーンズ社が伝えた。シェブロンの広報担当者は攻撃に関して、調査中であることを理由に現時点でコメントを避けている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月貿易収支 (08:30 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )
・5月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆7月限終値：1243-1/2↑11-0、11月限：1072-1/2↑20-3/4

シカゴ大豆は大幅高、ドル安や商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。前日のクロップレポートで作付の遅れが確認されたことも強気に作用、明日のUSDA需給報告発表を前に改めて買いが集まった。中盤以降は買いも一服したように見えたが、11月限は引け間際に7月限とのスプレッド解消に絡んだ買いが加速、一段高となった。

CBOTコーン7月限終値：444-0↑9-0、12月限：466-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは反発。ドル安や原油高の進行を好感、前日の下落の反動もあり大きく買いが膨らんだ。12月限は取引開始から強気一色の展開。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の動きが強まったほか、前日引け後のクロップレポートで作付の遅れが確認されたことも改めて買いを誘い、中盤には468セントの日中高値まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服したものの、最後まで大きく売りに押される事もなく高値圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.86↓0.02

債券は上昇。3年債入札が順調の好調やさえない株式相場が寄与して短期債を中心に買いが集まった。朝方から値ごろ感で買い戻しが先行したが、昼までは大量供給が重しとなってペースは緩やか。しかし、入札結果の発表に続いて買いに弾みがついた。

長期債も結果的に買いの展開となったが、10年債と30年債入札があるのが重しだ。原油価格の上昇もマイナス視される。10年債利回りは早くから低下も、3.8%台前半での推移が精一杯。入札後には利回り上昇の場面もあったほどだ。利回り曲線に着目した動きが広がったこともあり、引けに戻しても長短金利差は拡大。30年債は利回りは前日の低下以上に上昇した。

CBOT小麦7月限終値：613-3/4↑15-3/4

シカゴ小麦は反発。ドル安の進行や原油をはじめ商品全体が上昇したことを好感、ファンドを中心にテクニカルな買いが集まった。7月限は寄付きで6ドルの節目を回復、そのまま一気に610セント台まで値を伸ばした。しかし前日の高値を超える水準では積極的な買いは集まらず、中盤にかけて急速に伸び悩み。最後まで高値圏は維持したものの、上値は重いままだった。

ドル/円：97.40、ユーロ/ドル：1.4062、ユーロ/円：136.96 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ここまでの急速なドル買い戻しの流れも一服、米大手金融機関による公的資金返済が明らかになるなど金融市場のリスク不安後退を手掛かりとしたドル売りの流れが再開した。ドル/円は東京でドルじり安となり98円割れを試す展開に。ロンドンではややドルを買戻す動きが見られたものの、NYに入ると改めてドル売りが加速、一気に97円台半ばまで値を崩した。その後しばらくは値動きも落ち着いていたものの、午後には改めてドル売りが加速、97円台前半まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドルを中心に比較的広い値幅で上下を繰り返す展開。NY朝にはユーロ買いの動きが加速、一気に1.40ドル台を試す展開となった。その後のユーロ高の流れが変わることはなく、午後遅くには1.41ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。ユーロ/円は東京の昼過ぎに135円台後半まで円高が進む場面が見られたものの、ロンドンでは137円台までユーロが反発。その後は136円台後半を中心に、方向感なく上下を繰り返す動きが続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：8,763.06↓1.43
S&P500：942.43↑3.29
NASDAQ：1,860.13↑17.73

NY 株はまちまち。強気の個別材料が並ぶのを背景にしたハイテク株の上昇が相場全体にもプラスに作用する一方、原油価格の70ドル突破が重しとなった。前夕のテキサス・インスツルメンツ（TI）による業績見通し引き上げ、朝方にはマーベル・テクノロジーズがアナリストによる投資評価引き上げなども伝わり買いを支援。しかし、原油価格上昇は慎重姿勢を強める。また、最近の堅調な相場が続いたことも買いにブレーキをかけた。

相場はハイテク高を先導役に上昇して始まってから、高値警戒感や原油高で早々に伸び悩んだ。NASDAQ指数はハイテク効果で前日終値を下抜ける前で止まっても、ダウ平均やS&P500は一時下落。午後に改めて主要株価指標揃って上向いたが、終盤に再び上昇鈍化となった。最終的にダウ平均は僅かにも4日ぶりのマイナス引け。一方、S&P500とNASDAQ指数が3日ぶりに反発し、NASDAQ指数終値は昨年10月6日以来の高水準を更新した。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.731→0.000

NY天然ガスは前日から変わらず。弱気の需給見通しが売りを誘う一方、ドル安や原油をはじめとした商品全体の上昇が下支えとなった。夜間取引ではドル安につれてテクニカルな買いが集まる場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、一時は前日の安値を割り込む場面も見られた。売り一服後も中盤にかけて日中安値近辺でもみ合う展開が続いたが、午後からは原油高に連れるように買いが膨らみ、下げ幅を縮小した。

NYMEX原油7限終値：70.01↑1.92

NY原油は続伸。ドル安の進行などを支えにこれまでの流れを継いだ投機的な買いが加速、終値ベースでは昨年11月以来で70ドルの大台をつけた。7月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始時には69ドル台後半まで値を伸ばしたものの、株式が伸び悩んだ事もありそれ以上積極的な動きは見られず。中盤にかけて69ドル台前半の水準で推移しした。しかし午後遅くにまとまった量の買いが入ると急伸、最後は70ドルに乗せて取引を終了した。

COMEX金8月限終値：954.7↑2.2.

NY金は反発。ドル安の進行を手掛かりに、ポジション整理の買い戻しが先行した。8月限は夜間取引で950ドルの節目を割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。早朝からはドル安の進行につれ買いが集まり、通常取引開始後には一気に964.5ドルの日中高値まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買い進める向きもなく、中盤にかけて急速に伸び悩み。最後までプラス圏は維持したものの、950ドル台後半で上値の重い展開が続いた。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は9日時点で285万3310袋が売却済みとなった。前年同期に比べて12.5%減少。

コロンビア砂糖生産者協会によると、4月の国内砂糖生産は前年同月比12.0%増の18万6410トンになった。1月からあわせて80万8363トンで、前年同期を13.0%上回るという。

ICE-USコーヒー7月限終値：131.15↑1.10

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を好感、ここまでの急落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯から130セント台後半の狭いレンジでもみ合う展開。オプションのピット取引が始まると買い意欲が強まり、132セント台まで騰勢を強めた。ただそれ以上一気に値を伸ばす勢いもなく、中盤以降は売りに押される場面も何度か見られるようになった。

ICE-US砂糖7月限終値：15.56↑0.19

NY砂糖は反発。ドル安の進行や原油高を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。7月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。朝方やや売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。中盤には一時15.65セント台まで値を伸ばす場面も見られた。引けにかけてはやや売りに押された。

米財務省は9日、米金融大手10社の公的資金返済を承認したと発表した。金額にして最大680ドルとなる見通し。ガイトナー財務長官は金融機関の返済が可能となったことをシステム回復のサインとコメント｡ただ､情勢改善に向けて直政府の対策が必要なことも示唆している。なお、財務省は返済にゴーサインした機関をリストアップするのは見送った。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所によると、2008/09年度産大豆および大豆製品の約4割が輸出成約済みとなった。内訳は大豆が246万トン､大豆ミール805万トン､大豆油169万トンという。

独調査会社FOリヒトは9日、2009/10年度の世界小麦生産について従来見通しから1%引き下げたことを発表した。この結果、6億500万トンを見越しており、これは前年度の6億8450万トンから5%減の見方になる。リヒトは米国と欧州の下方修正を理由に挙げている。ただ、2006/07年度や2007/08年度のような不作にはならないともした。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

クウェートのアブドラ・アルサバ―石油相は9日、1バレル60-75ドルの石油価格は、現在の市場の状況に照らし合わせて納得できると現在の価格水準に満足している旨を明らかにした。価格はファンダメンタルズに基づいて動いていないとした上で、100ドル以上への急騰は景気後退を助長しかねないと傾向、そのような上昇が見られないことを望むと述べた。世界経済については、中国に回復の兆候が見え始めているの見方を示した。

USDA需給報告市場予想
10日 NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位：100万ブッシェル

EIA石油在庫統計市場予想
10 日NY10:30発表、単位1,000バレル、ダウジョーンズ社集計

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月5日現在 2,407億6,600万ユーロと前週から1,800万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行2行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行った。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

国際商社グレンコアがインド向けに3万-4万トンの白糖を出荷すると伝わっている。2つのカーゴに分けて、最初は一週間以内にもインドに到着する見通し。

ロシアの税関サービスが9日に発表したデータによると、1月から4月に11万5500トンの粗糖を輸入した。前年同期を82.6%上回るという。同期間の精製糖輸入は一年前より54.8%増加して3万3900トン。

ロシアの砂糖生産者組合は9日、国内砂糖ビート作付が8日に完了したと発表した。前年比 2.7%減の79万7000ヘクタールになったという。

インド砂糖会社Bajaj Hindusthanは9日にボンベイ証券取引所に対し、9万1000トンの粗糖を買付けたことを報告した。市場関係者によると､このうち5万トンは既に納入済み。残る4万1000トンは9月の見通しも伝わっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、6月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比4.3%減少した。ウォルマートが販売実績の月次発表を停止したことに伴いこの調査からも外され、このため漸減から落ち込んだ格好になる。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較でも4.4%と予想していた以上の減少。

カザフスタン農務省は9日、2009年の国内穀物生産が前年の1560万トンから15-20%増加するとの副農相の見通しを発表した。同氏によると、作付は4.6%増の1630万ヘクタール、小麦だけで2.7倍の1390万ヘクタール。同省は3月に前年から約10%増加見通していた。

ウクライナ農務省は9日、春穀物の作付が5日時点で762万4000ヘクタールになったと発表した。前動機の758万4000ヘクタールを上回るという。このうちコーンは一年前より8.3%減の231万9000ヘクタール。一方､大豆は10.2%増の59万5000ヘクタール。

オーストラリア統計局によると、4月の小麦輸出は前月比16.0%減の167万5800トンだったと発表した。2008/09年度の輸出は10月の年度初めからあわせて841万7600トン。国内消費は4月だけで前月を15.0%下回る38万8700トンだった。年初から累計で286万5800トン。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は4月末時点で53万9800トンとなり、一ヶ月前の60万2600トンから縮小した。

データは豪州農業資源経済局（ABARE）が国内の小麦産業に関する統計作成のベースとするため、2月に記録が始まった。このため前年比較が不明である。

中国農務部によると､国内で夏穀物作付が始まった。6日時点で469万ヘクタールとなり、これは前年同期を7万3330ヘクタール上回るという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は9日、5月のコーヒー輸出が前年同月比4.7%減の22万620袋になったと発表した。ただ二次収穫を背景に出荷が上向き､前月からは7.2%増えたという。5月の輸出は事前見通しも上回った。当局によると、2008/09年度輸出は5月まであわせて212万袋となり、これは前年同期の207万袋より多い。

インドコーヒー局のラオ局長は米通信社ダウ･ジョーンズとのインタビューで、2009/10年度のコーヒー生産が作柄改善により前年比プラスになるとの見方を示した。3-4月の開花が好調だったことやタイミング良く降雨に恵まれたのに触れ、また現現時点で見越す今年度の生産自体が26万2300トンと近年でも極めて小規模であることを指摘する。ただ､2009/10年度の具体的な生産見通しを示すのは見送った。

同氏はこのほか、2008/09年度の生産不振で輸出がさえないことを認識した。このほか、ロシアや一部欧州国の需要減少も挙げ、需要回復には時間を要するだろうという。

中国運輸省が9日にWEBサイト上で明らかにしたデータによると、同国の海路による5月の原油輸入は1,380万トン(日量326万バレル)と前年同月比で5.1%増加した。もっとも前月比では9.8%の減少となる。中国は他にも鉄道やパイプラインによる輸入も行っているが、タンカーによる海路での輸入がほとんどを占めている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.2%上昇した。前週の0.6%低下から改善。前年同期との比較では、0.8%上がった。

ICSCのチーフエコノミストは6月は前年より気温が下がり、一方でガソリン価格は上昇､また昨年の税金還付の小切手が今年は不在と一年前に比べて条件が悪い中で6月スタートと評価している。

インドのミューチュアルファンド協会が9日に明らかにしたところによると、同国内の金ETFの資産は5月に84.9億ルピー(1.79億ドル)と4月の71.7億ルピーから18%増加した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック (12:00 )
・API石油在庫統計 (16:30 )