ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.71↑0.17

債券は大幅反落。朝方に予想を下回る週間失業保険申請件数のデータを嫌気し、また来週の入札予定額発表で目先の大量供給も重しとなって売りの展開にシフトした。また、日中は原油価格の値上がりに弾みがつくのや株価がしっかりとするのを背景に短期債買い・長期債売りが戻っている。長期債を中心とした弱気相場の再開で、利回り曲線のスティープニングが進んだ。

指標の10年債利回りは早くから3.6%台に上昇した。前日の低下を戻しても売りは止まらず、引けにかけて3.7%台に上がった。先週半ば以来の高水準で終了。また、長短金利差の目安である2年債と10年債の利回り格差は過去最大の2.76ポイントで終了だが、日中には2.79ポイントに広がり記録を塗り替えている。

ドル/円：96.57、ユーロ/ドル：1.4188、ユーロ/円：137.01 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。世界的な景気回復への期待が強まる中で投資家のリスク志向が加速、円やドルを売ってユーロを買う動きが強まった。ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台中盤の水準で比較的落ち着いた値動き。ロンドンに入るあたりでユーロ買いの動きが強まり1.42ドル台前半まで上昇したが、その後は一転してECB理事会を前にしたポジション整理のユーロ売りが膨らみ、NY朝には1.40ドル台後半まで値を崩した。NYでは改めてユーロが騰勢を強める展開。ECBが当面今の水準に金利を据え置くのではとの見方も支えに1.42ドル近辺まで値を回復した。

ドル/円は東京からロンドンにかけてドルじり高の展開となり、NY朝には96円台後半まで上げ幅を拡大。その後は一旦値を戻したものの、株高が進行したことや景気回復期待に伴い投資家のリスク志向が強まったことを受けて改めて円を売る動きが強まり、午後には一時97円台を試す場面も見られた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロ高が進み137円台前半まで上昇。NY午前にかけて行った136円割れを試すまでに値を戻したものの、その後は再びユーロが買われ午後には137円台を回復した。

CBOT大豆7月限終値：1230-0↑48-0、11月限：1081-1/2↑34-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。原油をはじめ商品市場全体が大きく上昇したのを好感、ファンドを中心にテクニカルな買いが集まり期近7月限は昨年9月以来の高値を更新した。朝方発表された輸出成約は予想を大きく下回る弱気の内容だったものの、投機的な買いの流れの前にほとんど材料視されず。相場は寄付きから買い一色の展開、ドル安の進行も買いを後押しする格好となり、最後まで売りらしい売りに押されることのないまま値上がりを続けた。

CBOTコーン7月限終値：448-1/2↑16-0、12月限：471-1/2↑16-1/2

シカゴコーンは大幅反発。原油の急伸を好感、前日の急落の反動もあってファンドを中心に大きく買いが集まった。12月限は寄付きから買い一色の展開。取引中盤にかけてほぼ一直線の上昇を続け470セント台まで一気に値を回復。さすがに直近の高値更新を試すまでの勢いはなかったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：635-1/4↑17-3/4

シカゴ小麦は反発。前日の急落の反動から、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は寄付きから買いが先行。需給面で特に材料が出た訳ではないが、原油をはじめ商品市場全体が大幅に上昇したことやドル安の進行も支えとなり、中盤には640セント台まで値を回復した。しかしそれ以上積極的に買いを仕掛ける動きもなく、引けにかけてはやや売りに押される形で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,750.24↑74.96
S&P500：942.46↑10.70
NASDAQ：1,850.02↑24.10

NY 株は反発。朝方に強弱感の交錯する経済ニュースを消化してから午後には買いが優勢となった。小売り各社が発表した5月の既存店売上高にはなお不調が目立つことに市場は気を揉む。しかし、週間失業保険新規申請件数が予想を下回り、また継続受給者数の増加が1月初め以来で止まったことを好感獅子、小売りデータを乗り越えた格好である。

午前の取引は上昇、下落に振れる相場展開だった。午後に入って小じっかり。明日に雇用統計の発表を控えて積極的な買いは手控え気味で、上昇は限定的。それでも、ダウ平均は1月7日以来の高値を更新して終了している。S&P500終値は昨年11月5日以来、NASDAQ指数が昨年10月6日以来の高水準となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.810↑0.044

NY天然ガスは小幅反発。弱気の在庫統計を受け大きく売りが先行したものの、最後は原油の急伸を好感した投機的な買いが相場を押し上げた。7月限は前日の急落の反動もあり、夜間取引からやや買いが優勢の展開。在庫統計発表後は予想を大きく上回る大幅取り崩しを嫌気した売りが加速、一気に直近の安値をうかがう水準まで値を崩した。中盤にかけてはしばらく安値圏で推移していたものの、午後に入ると原油の上昇を好感した向きからの投機的な買いが加速、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX原油7限終値：68.81↑2.69

NY原油は大幅反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ゴールドマンサックスが強気の見通しを出したことなどを手掛かりに投機的な買いが膨らみ、終値ベースで直近の高値を更新した。7月限は前日の急落の反動もあり夜間取引から買いが先行、早々に67ドル台を回復した。通常取引開始後は朝方こそ68ドルの節目手前で伸び悩む場面も見られたものの、中盤以降は買いの勢いが加速、午後には69ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：982.3↑16.7

NY金は大幅反発。原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。8月限は早朝に夜間取引で売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く早々にプラス圏を回復。通常取引開始後は原油の上昇につれる形で騰勢を強め、昼過ぎには980ドル台まで値を回復した。

ICE-USコーヒー7月限終値：139.20↑0.85

NYコーヒーは反発。原油をはじめとした商品全体の上昇を好感、ファンドを中心とした買いが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方にかけて売りに押される展開となったものの、前日の安値手前で下げ止まり。その後はドル安や商品高を手掛かりに買いが集まり、139セント台まで一気に値を回復した。ただそれ以上積極的な買いも見られず、中盤以降は伸び悩み。結局140セントの節目を試す事もないまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.24

NY砂糖は反発。原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に買いが集まった。7月限は夜間の取引開始早々に15セント台を回復、これまでの急落で短期的に売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、常に買いが先行する展開となった。高値ではブラジルの生産者などからの売り意欲も強く、一気に値を戻すような動きともならなかったものの、原油の急伸を支えに最後まで堅調に推移した。

米小売大手各社が4日に発表した5月の販売結果は消費者の低価格志向が改めて強まったことを示した。ディスカウントストアやティーンエージャー向けの割安アパレル専門店などに予想を上回ったものが目立つ一方、百貨店や高級品専門チェーンは引き続き不振。失業率の上昇、価格住宅下落に加え、このところガソリン価格が上がり貴重にあるため消費者は財布のひもをゆるめるのにも慎重とみられる。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをベースに試算した5月の既存店売上高は前年同月比4.6%減少した。事前見通しの3%ダウン以上。また、一年前には税金の払い戻し効果があったことからもより今年の販売落ち込みがきつく映る。なお、このたびの数字には最大手ウォルマート・ストアーズの結果を含んでいない。ウォルマートが月次の実績発表を停止したためである。ICSCによると、過去の結果からもウォルマートを除き、5月の既存店売上高は10ヶ月連続して前年割れになったと記す。

米財務省は4日、9-11日に予定している入札での発行額があわせて650億ドルになると発表した。9日に実施の3年債は350億ドル。10日の10年債発行額が190億ドル、11日の30年債は110億ドルとなる。

10年債と30年債はリオープンであり、5月に3-30年債揃って新規発行となった際の総額710億ドルは下回る。しかし、3月に3年債入札と10年債および30年債のリオープンで計630億ドルだったのに比べると多い。3月に比べて3年債と10年債の発行額が増えたためだ。

OPECのエル・バドリ事務総長は4日、ロンドンで開かれたブルームバーグ主催のエネルギーフォーラムで、石油価格は年末までに1バレル70-75ドルに上昇するとの見通しを示した。世界的な景気回復への期待とドル安の進行を支えに上昇を続けるという。また、OPECは昨年につけた147ドルの史上最高値も、年初に見られた40ドル台の安値も望んでいないと改めて強調した。

また、在庫は現在消費の62日分まで積み上がっているが、これを52日まで戻したいと主張、加盟国の減産遵守は90%まで引き上げることが可能だとした。この他、9月9日に開かれる定例総会の次には、12月17日に議長国アンゴラの首都ルアンダで臨時総会を開く予定であることも明らかにした。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は3日時点で115万4954トンとなった。前週の111万592トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週と同じ40隻だった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が4 日に明らかにしたデータによると、6月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,270万バレルと5月23日までの4週から25万バレル増加した。これで輸出量は6週連続で増加となるが、目先は更に増加する可能性があるという。

インドのウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は4日、10月に始まる2009/10年度の州内砂糖生産について前年から11%増加して500万トンになるとの見通しを発表した。今年のモンスーンによる効果で砂糖きびからの生産率が一年前より1割増が見込まれるためという。2009/10年度の作付は約210万ヘクタールと、前年並になるとの見方である。

同氏はこのほか、2010/11年度の増反見通しであることを示し、このため生産も700万トンに膨らむとした。価格上昇で生産意欲が高まっているという。

ウッタルプラデシュ州の砂糖生産は構内で2番目に規模が大きい。

インド政府はトレーダーなどが抱える砂糖在庫を放出させる方向で追加的な措置を講じると報じられた。政府関係者によると、政府が国内生産の減少見通しに基づいて備蓄から約140万トンを供給したが、民間業者は価格上昇の利用を狙ってほとんどを買い占めたとみられる。

卸売業者やトレーダーには在庫上限をすでに設定しているものの、州政府による監視が緩いことを指摘。このため追加対策を打ち出す計画であり、製糖所にも在庫制限を設ける可能性もあるという。また、在庫規制以外に国内需給の緩和策を検討することもあり得るとした。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ウガンダのムセベニ大統領は4日の演説で、2008/09年度（7-6月）のコーヒー輸出増加を取り上げた。前年比5.5%増の19万1000トンだったといい、作柄管理の改善、天気に恵まれたことを理由にしている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

国連食糧農業機関（FAO）は4日、2009/10年度の世界小麦生産が前年比4.2%減の6億5580万トンになるとの見通しを発表した。生産ダウンにより貿易は一年前から1000万トン少ない1億1400万トンとなり、途上国を中心に落ちるとの見方を示している。

FAOは生産減少で輸出競争が厳しくなることを見越す。また、モロッコやアルジェリア、パキスタン、トルコなどでは豊作により輸入需要が縮小する見通しも輸出に影響するとの見方である。

期末在庫は2008/09年度の1億9100万トンに対し、2009/10年度に1億9200万トンとなるのを見越す。

イラク穀物局は4日、向こう3ヶ月内に小麦100万トンを納入する予定であると発表した。いつ買い付けたものかは不明。

欧州中銀（ECB）は4日に開いた理事会で、政策金利を年1.00%で据え置くことを決定した。

英中銀バンク・オブ・イングランド銀行は4日、金融政策委員会で主要政策金利を年0.50%で据え置くことを決定した。金利据え置きはこれで3ヶ月連続となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性改定値 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・4月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

10年債利回り：3.54↓0.07

債券は続伸。前日に続いて買いの展開に終始した。朝方発表の経済指標が前向きな景気シナリオにブレーキをかけ、またバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）によるインフレ抑制見通しなどで買いの流れを維持。株式相場が下げているのも支援である。

利回り曲線の取引を戻す動きも続いており、このため本日も長期債を中心とした相場上昇となった。指標の10年債利回りは早くから3.5%台に低下。売りに押されて3.6%を一時超えたが、長くは続かズに終わった。午後はしっかりの動きである。最後は先週末以来の低水準で引けた。

ドル/円：95.96、ユーロ/ドル：1.4160、ユーロ/円：135.90 （NY17:00）

為替はドル全面高。ここまでのドル安の大きな流れも一服、ポジション調整のドル買い戻しが加速した。弱気の経済指標や株安の進行が投資家のリスク回避に伴うドル買いの動きを後押ししたほか、原油をはじめとした商品市場全体の急落も強気に作用した。ドル/円は東京では95円台半ばから後半の比較的狭い値幅で推移。ロンドンに入るとドルを買戻す動きが強まり、一時96円台半ばまで値を伸ばしたものの、流れを変えるには至らず。NYでは再び95円台半ばから後半の水準に戻しての値動きとなった。株安の進行もドルの上値を重くした。

ユーロ/ドルは東京で1.43ドルを挟んだ水準で推移した後、ロンドンではユーロを売る動きが加速、1.42ドル割れを試すまでに値を下げた。NYでもユーロ安の流れは変わらず、午前中は1.41ドル台後半の水準でもみ合っていたが、午後からは一段安。1.41ドル割れをうかがう場面も見られた。ユーロ/円は東京午後に138円までユーロ高が進む場面が見られたが、その後はユーロ売り一色の展開。NY朝に136円台を割り込んだ後も値下がりを続け、午後には135円台前半まで下げ幅を広げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆7月限終値：1182-0↓27-0、11月限：1047-0↓35-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。ドル高や原油をはじめとした商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売りが広がった。11月限は寄付きから大きく売りが先行。需給面で特に新たな買い材料が出てこないことも弱気に作用、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。悪天候によって作付が遅れたコーンからの転作が進むとの見方も売りを後押し、最後は6日ぶりの安値まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン7月限終値：432-1/2↓17-0、12月限：455-0↓17-3/4

シカゴコーンは反落。原油をはじめ商品市場全体にポジション整理の売りが広がったのを嫌気、日中を通じて弱気一色の相場展開となった。12月限や寄付きから大きく売りが先行、需給面では特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油や株の下落を嫌気しファンドを中心にポジション整理の動きが加速した。午前中はそれでも前日の安値近辺で下げ渋っていたが、中盤以降は急速に下げ幅を拡大、最後は450セント台半ばまで値を崩して取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：617-1/2↓52-0

シカゴ小麦は大幅続落。ドル高の進行や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが殺到した。7月限は取引開始から売り一色の相場展開。反発らしい反発もないままに日中を通じて下落を続け、下げ幅は50セント以上に広がった。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、ここまでの急伸で買われ過ぎ感が相当に高まっていたことも後押しとなった。

ダウ工業平均：8,675.24↓65.63
S&P500：931.76↓12.98
NASDAQ：1,825.92↓10.88

NY 株は反落。雇用不安を背景に売りの一日となった。朝方に民間ADPが発表した5月の民間雇用が再び減少。明日に週間失業保険新規申請件数、明後日には労働省による雇用統計と続くことから、市場は慎重姿勢から売りを進めた格好である。また、米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想を下回ったのも重し。

相場は急速に下げて始まった。午前の取引終盤に下げ渋ってから昼より改めて弱含み。午後もじり安の後で引けにかけて下げ幅縮小だ。それでも、主要株価指標は揃って5日ぶりのマイナス引けとなった。終値は先週末以来の低水準である。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.766↓0.354

NY天然ガスは大幅続落。弱気の在庫統計を受けた原油の急落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。夜間取引では前日の終値近辺で底堅く推移していたものの、その後じりじりと売りが加速、通常取引開始時には4ドルの節目を割り込んだ。その後もほぼ一貫して値を下げ続ける展開、明日の在庫統計で再び大幅積み増しが見られるとの予想も売りを後押しする格好となり、午後には3.70ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
4 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油7限終値：66.12↓2.43

NY原油は反落。弱気の在庫統計や株安の進行を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行する場面も見られたが、一巡後は在庫統計の発表を前にじり安、68ドルをやや割り込む水準まで値を戻した。在庫統計では原油が予想外の大幅積み増しとなったことを嫌気、発表後は売り一色の展開となり午後には一時65ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。引け間際にはまとまった買い戻しが入り66ドル台を回復した。

COMEX金8月限終値：965.6↓18.8

NY金は大幅反落。ドル高の進行や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、ポジション整理の売りに大きく押される展開となった。8月限は夜間取引で一時990ドル台まで買いが膨らむ場面も見られたが、ロンドンの時間帯あたりからじりじりと売りが加速。980ドルを大きく割り込んだところで一旦は下げ止まり、通常取引開始後は970ドル台後半の水準で比較的落ち着いた動きが続いた。しかし昼前あたりからはドルが一段高となるのにつれ改めて売りが加速、最後は960ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：138.35↓3.65

NYコーヒーは大幅続落。ドル高が進行し原油など商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。7月限は夜間の時間帯からじりじりと売りに押される軟調な相場展開。朝方に140セントの節目を割り込んだあたりではそれなりに買い意欲も見られ、取引中盤まではあまり大きな動きが見られる事もなかった。しかし昼前に139セントを割り込むと、ストップを巻き込む形で売りが加速、135セントまで一気に値を崩す展開となった。

ICE-US砂糖7月限終値：14.89↓0.55

NY砂糖は大幅続落、終値ベースで4月30日以来の安値をつけた。原油をはじめとした商品市場全体が弱気一色となる中、ファンドを中心に手仕舞い売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯からから売りが大きく先行。15セントの節目手前ではやや下げ渋る場面も見られたものの、朝方にまとまった売りが出るとあっさりと下抜け、そのまま14.80セント割れを試す水準まで一気に値を崩した。中盤以降はようやく売りも一服、安値では買い意欲も見られ15セント台回復をうかがうところまで値を戻したものの、最後まで上値は重いままだった。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は3日、2009/10年度の小麦作付が320万ヘクタールになるとの見通しを発表した。従来見通しから13.5%引き下げ、前年からは3割以上減反の見方である。乾燥と気温低下が影響し、ほとんどの生産地域では作付が進んでいないと説明している。しかも、最近の降雨でも土壌水分がなお低いことを挙げ、更なる下方修正もあり得るという。

取引所によると、これまでに作付が終わっているのは42万ヘクタールとなった。これは前年同期の80万ヘクタールから大きくダウン。また2年前のこの時期には130万ヘクタールだったともして、昨年から干ばつ被害に悩まされていることを示す。

2008/09年度の大豆収穫はほぼ終わったと報告した。生産は3200万トンと当初見越していた50万トンを大きく下回る。イールドは10年以上ぶりの低水準ともした。一方、コーン収穫は現時点で92.1%終了と記している。生産はこの10年以上みることのなかった1270万トンに落ち留と推定している。大豆、コーンともに干ばつによるダメージを指摘。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は3日に下院予算委員会で金融情勢と財政について証言し、赤字拡大による金融市場への影響懸念を示した。健全な景気に戻るのも難しくなると指摘。債券市場で長期金利が上昇気味なのも財政不安があるだろうと述べ、長期的な財政安定化の重要性を強調した。

USDA輸出成約高市場予想
4日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

インド国営MMTCは3日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、1万5000トンの白糖買い付けを成立させたことを明かした。1トン425-450ドルで、納入は6月から7月にかけてという。また、同社は追加輸入も計画していることを示した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロイヤルダッチシェルは3日、ナイジェリアのボニーライトとフォルカドスターミナルからの石油輸出に対した発動している不可抗力による不履行宣言(フォース・マジュール)を6月も継続する見通しであることを明らかにした。同社は武装勢力の攻撃によってパイプラインなど供給施設に損傷が生じたことを受け今年3月に不履行を宣言、その後も生産は停止したままとなっている。

ロシアのシマトコエネルギー相は3日、2009年度の同国内石油産業への投資額は1兆ルーブル（326億ドル）と、前年とほぼ同じ水準になるとの見通しを示した。原油価格の下落が向かい風となったものの、税金面の優遇措置などを講じた効果が表れたとしている。従来は投資がやや落ち込むとの見方をしていた。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インドの国営製糖所HPCLは3日、エタノール生産で61億4000万インドルピー（1億3100万ドル）を投じる計画を明かした。現在閉鎖している東部の製糖所2ヶ所を再開させ2010年末までに生産を開始する見通しという。政府がガソリンのエタノール混合比率を現行の5%から最低10%に引き上げる計画であり、HPCLの投資に至った模様。ただ、エタノール比率の改定時期は現時点で未定だ。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月1日までに輸入粗糖から81万4300トンの精製糖を生産した。前年同期を3.6%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は47万3200トンで、これは前年同期の5割強。前年度から持ち越した砂糖とあわせて83万700トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて3.0%減である。

オーストラリアの小麦輸出を管理する政府系機関WEAは3日、同国の輸出が力強く伸びていることを示すデータを発表した。WEAによると、15の業者が昨年12月から今年4月までに出荷した小麦は590万トン以上。前年同期の170万トンを大きく上回る。前年に干ばつ被害から輸出が落ち込んだ反動に加え、輸出の自由化でバルク輸出業者の数が増えたことも寄与して今期の出荷が膨らんでいるという。

ウクライナ農務省は3日、メルニク農相が2009年の国内穀物生産について4200万-4300万トンになるとの見通しを示したと発表した。悪天候から作付が遅れており、当初見込まれていた4800万トンには届かないという。2008年は5330万トンだった。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

コスタリカコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は5月15日時点で141万5218.袋が売却済みとなった。前年同期に比べて15.5%減少で、生産推定の約88%に相当するという。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月米企業解雇予定数 (07:30 )
・5月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・4月製造業受注 (10:00 )
・5月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

CBOT大豆7月限終値：1209-0↓9-1/2、11月限：1082-1/2↓3-1/2

シカゴ大豆は反落。これまでの急激な上昇も一服、期近限月を中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は寄付きから売りが先行、商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中で軟調に推移、早々に前日の安値を割り込む展開となった。しかしドル安の進行や前日引け後のクロップレポートで作付の遅れが確認されたことなどが支えとなり、一気に値をくずす動きも見られない。最後はやや下げ幅を縮小して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：449-1/2↑3-3/4、12月限：472-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは続伸。商品市場全体に手仕舞い売り圧力が強まる中にもかかわらず、強気の需給見通しを手掛かりにファンドの買いが集まった。取引前半は売りが先行したものの、前日の安値手前ではしっかりと下げ止まり。前日引け後のクロップレポートの結果を受け、悪天候による作付の遅れが改めて支えとなった。それでも終盤まではマイナス圏で上値の重い展開が続いていたが、引け間際にはファンドからな買いが加速、一気に高値を更新して取引を終了した。

10年債利回り：3.61↓0.06

債券は反発。前日に相場が大きく落ち込んだ反動で買いが優勢となった。利回り曲線に基づいた短期債買い・長期債売りを戻す動きも進み、このため長期債を中心とした相場上昇である。ただ、朝方に住宅販売ペンディング指数が予想以上に上がったことを確認し、また株式相場が底堅いため一本調子の買いは見送り。

指標である10年債利回りは最終的に低下しながら、午前と午後に上昇する場面があった。また、本日は一番低いところでも前日のレンジ上限にとどまる下げだ。一方、2年債は一時、買いもみられながら、最後は横ばいで終了している。このため、2年債と10年債利回り格差は小幅縮んだ。

CBOT小麦7月限終値：669-1/2↓5-0

シカゴ小麦は反落。商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。7月限はここまでの急速な上昇も一服、寄付きから手仕舞い売りが先行。ドル安の進行などが支えとなり下落ペースは比較的穏やかだったものの、午後には一時660セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。引け間際にはコーンの急伸につれた買いが見られたものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ドル/円95.76：、ユーロ/ドル：1.4302、ユーロ/円：136.90 （NY17:00）

為替はドル全面安。金融市場のリスク不安が後退し投資家のリスク志向が強まる中、これまでの流れを継いだ投機的なドル売りが加速した。米国の財政赤字拡大を受けて各国中銀の準備通貨の分散が進むとの見方が改めて弱気に作用。中国を訪問中のガイトナー財務長官が強いドルを改めて強調し財政赤字の削減に努める意向を示したが、市場ではほとんど材料視されなかった。ドル/円は東京からロンドンにかけて96円台半ばの水準で推移していたが、その後急速にドル安が進行、NY朝には95円台前半まで値を崩した、その後発表された住宅販売ペンディング指数が強気の内容だった事を手掛かりにドルが買い戻される場面も見られたが、市場全体にドル安の流れが強まる中では値動きも限定的。午後には95円台後半で落ち着いた。

ユーロは東京からロンドンにかけて1.41ドル台前半で推移。その後ユーロ買い圧力が強まりNY早朝には1.42ドル台後半まで上昇した。NYに入っても流れは止まらず、午後には1.43ドル台前半まで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロがじり安となり、136円割れを試す展開に。NYでは強気の経済指標を受け137円台半ばまでユーロが急伸、その後しばらくは激しい上下が続いたが、午後遅くには136円台後半の水準で値動きも落ち着いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：8,740.87↑19.43
S&P500：944.74↑1.87
NASDAQ：1,836.80↑8.12

NY 株は小幅続伸。引き続き景気底入れのシナリオを支えに買いの展開となった。前日の大幅高の後で買い一服感はちらついており、急速に買い進むのは手控え。売りが優勢となる場面もあった。しかし、買いの流れは完全に切れず、このため相場が限定的ながらも一段高で終了である。

相場は下げて始まったが、間もなくして立ち直った。住宅販売ペンディング指数が予想以上の改善となったのを好感し、値上がり加速だ。上値では売りも出やすく、特に前日の相場上昇を牽引した金融株や石油株、ハイテク株を中心に売り圧力が強い。ただ、替わりに医療関連や日用品メーカー、航空といったセクターに買いが集まり、相場の下支えになった。相場は昼前に改めてマイナス転落したものの、長続きせず、午後は小じっかりと推移。

最終的にダウ平均は1月8日以来の高値を更新して終了した。S&P500終値は昨年11月5日以来、NASDAQ指数が昨年10月13日以来の高水準となっている。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ハリケーン予測の権威として知られるコロラド州立大のグレイ博士の研究チームは2日、 2009年のハリケーン発生に関する最新推定を発表した。発生予想数は名前の付く熱帯性暴風雨が11個、ハリケーンが5個、カテゴリー3以上の大型ハリケーンが2個。4月の予測ではそれぞれ12個、6個、2個だったのからやや引き下げた格好だ。ハリケーンシーズンのほとんどの期間において弱いエル・ニーニョ現象が続くと予想されることが、今回の引き下げの背景にある。エル・ニーニョ現象が強まると、大西洋上のハリケーン活動は相対的に弱まるとされている。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.120↓0.129

NY天然ガスは反落。商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ファンドを中心に売りが膨らんだ。早朝には前日までの流れを継いだ買いが先行し前日の高値を上抜ける場面も見られたが、早々に息切れ。直後から売り圧力が強まり、通常取引開始後は日中を通じて軟調な相場展開となった。中盤にかけて原油が安値から値を回復した事も、特に支えとはならず。弱気のハリケーン予測が出たことも弱気に作用、引け前には4.10ドル台を割り込むまでに下げ幅を拡大する場面も見られた。

NYMEX原油7限終値：68.55↓0.03

NY原油は前日からほぼ変わらず。ここまでの急速な上昇も一服、ポジション整理の売りが先行する上値の重い展開となった。7月限は夜間取引から売りが膨らみ、通常取引開始後には67.50ドルの日中安値をつけるまでに下げ幅を拡大した。しかしその水準ではドル安の進行などを支えに買い意欲も強く、中盤にかけてじりじりと下げ幅を縮小。株が堅調に推移したことも支えとなり、終盤にはプラス圏を回復するまでに至った。

OPECのエル・バドリ事務総長は2日、ロイター主催のグローバル・エネルギーサミットでスピーチを行い、石油価格は2010年初めに1バレル80-90ドルまで上昇するとの見方を示した。価格が下落に転じる事はなく、年末までに75ドル、需要が今後伸びてくるのなら80＜hルもあり得るという。OPECの生産方針については、現在の市場における供給過剰状態が解消され通常の状態に戻り、需要が増加に転じるようになれば行動を起こすとしたものの、現時点ではそのような兆候はなく、市場に供給不足も生じていないとした。

砂糖大手コサン幹部が2日に地元で開かれたエタノール会議において、2009/10年度2009/10年度収穫の砂糖きびの55%を砂糖生産、残りはエタノールに向ける計画を明かしたと報じられた。ブラジル通信社エスタドによると、同時は砂糖生産での比率が市場平均の42%より高めに計画していることを認識。コサンの2009/10年度砂糖生産は370万トンの計画であり、また今年に3万トンの砂糖輸出を予定しているとも述べた。

COMEX金8月限終値：984.4↑4.4

NY金は小じっかり。ドル安の進行を好感、日中を通じて980ドル台前半の水準で底堅く推移した。夜間取引ではポジション整理の売りに押され970ドル割れを試すまでに値を下げる場面も見られたものの、ロンドンの時間帯からはドル安の急速な進行につれて買いが集まりNY朝には980ドル台を回復。通常取引開始後はしばらく動きが見られなかったものの、その後まとまった買いが入り988.3ドルの日中高値まで値を伸ばす展開となった。昼にかけては売りに押されたものの、980ドル台はしっかりと維持。午後からは動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー7月限終値：142.00↓0.25

NYコーヒーは小幅反落。商品市場全体にポジション整理の動きが広がったこともあり、日中を通じて手仕舞い売りに押される軟調な相場展開となった。7月限は夜間の取引開始から売りが先行したものの、安値ではドル安の進行などを支えに買い意欲も強く、相場は140セントの節目でしっかりと下げ止まり。日中には何度か買い戻しが膨らんでプラス圏を回復する場面も見られた。結局最後まで決定的な手掛かりも見られず、前日終値近辺で不安定に上下を繰り返す格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.44↓0.41

NY砂糖は反落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、ファンドを中心にテクニカルな売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯こそ前日終値近辺の水準を維持、早朝にはプラス圏で推移する場面も見られた。NYの時間帯に入るとポジション整理の売りが加速、一気に15セント台半ばまで値を崩した。中盤には安値から買い戻される展開となったものの、最後は改めて売りが膨らみ日中安値を更新して取引を終了した。

イスタンブール金取引所が2日に明らかにしたデータによると、トルコの金輸入は5月に再びゼロとなった。同国の金輸入は年初から1月、2月とゼロが続いた後、3月、4月と少量ながら輸入が見られていた。前年同月には1万9,407kgの輸入があった。年初からの累計は65.698kg、前年同期は16万5,936kgだった。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比4.3%減の46万9001袋となった。2008/09年度の出荷は10月の年度始めからあわせて226万9580袋で、前年同期を9.5%下回る。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比7.3%増の50万1338袋だった。2008/09年度のコーヒー輸出は5月まであわせて215万1151袋となった。前年同期を10.2%下回るという。

コスタリカコーヒー協会によると、5月のコーヒー輸出は14万8134袋となった。前年同月比16.5%減。なお、2008/09年度累計は前年同期を9.7%下回る104万984袋だったとしている。

全米不動産協会（NAR）は2日に発表した月次住宅市場報告で、2009年の中古住宅販売見通しを引き上げた。前月時点での496万8000戸から498万2000戸に改定し。前年比1.4%増加の見方である。一方、2010年の販売見通しは前年比5.9%増の527万9000戸。前月時点での予測より1000戸ダウンとなった。

新築販売見通しも2009年分を引き上げ、しかし2010年分は下方修正した。最新予測は2009年に前年比33.1%減の32万4000戸で、これは7000戸の上方改定。しかし、2010年については1万5000戸カットして37万戸とした。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

EIA石油在庫統計市場予想
3 日NY10:30発表、単位1,000バレル、ダウジョーンズ社集計

ECBが2日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月29日現在 2,407億8,400万ユーロと前週から600万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行う一方、別の一行は買付けを行った。

サウジの地方紙が2日に伝えたところによると、OPECのエル・バドリ事務総長は、OPEC加盟国と非加盟国は過去10ヶ月間にあわせて3,700億ドルの石油収入を失ったとの見方を明らかにした。損失は金融危機や世界的な景気後退、需要の大幅な落ち込みなどが背景にあり、産油国も消費国と同じ船に乗っている事を証明しているとし、OPECが世界経済の妨げとなるような事はしないと改めて主張した。

リビアのガーネム国営石油代表は2日、アブダビで開かれた石油会議で、原油価格は2009年後半に1バレル80ドルまで上昇するとの見方を示した。ダウジョーンズが伝えた。価格は今後も上昇を続け、2009年度の平均価格は70ドル台に達するべきと、更なる価格上昇の必要性を訴えた。

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、5月の国内チェーンストア売上高は4週ベースで前月比0.3%減少した。事前見通しを上回るマイナスである。前年同期比較は、増加予想に反して0.1%ダウン。

ウクライナ農務省は2日、昨年7月に始まった2008/09年度の穀物輸出が5月31日時点で2290万トンになったと発表した。このうち小麦は1190万トン、コーン500万トン。5月単月の出荷は小麦が97万トン、コーン66万トン、穀物全体で180万トンだったという。

ロシア砂糖生産者組合は2日、7月の粗糖輸入関税が1トン165ドルで設定されることを明かした。前月から据え置きとなる。

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2008/09年度(11月-10月)の砂糖生産は5月23日時点で前年同期比7.9%減の490万1203トンとなった。シーズン28週目に当たる5月17日-23日の生産が前年から38.2%ダウン。一方、砂糖きび1トンあたりの生産イールドは23日時点で11.66%と一年前の11.46%を上回った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月のエタノール輸出は3億900万リットルだった。前年同月を21.1%下回ったが、前月比は23.6%増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月の砂糖輸出は214万9900トンとなった。前年同月比46.7%増加し、前月からは65.4%アップ。粗糖が前年から55.8%増えて157万1800トン。前月比だと63.0%アップ。精製糖の出荷は57万8100 トンだった。前年を26.5%上回り、一ヶ月前との比較だと72.2%のプラス。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月大豆輸出は467万9300トンとなった。前年同月比5.3%増え、前月から4.1%アップ。大豆油は前年比26.4%減の14万8600トン。前月比較で33.4%のマイナスだ。大豆ミールの輸出は143万1200トンだった。一年前を17.9%下回るが、前月からは10.5%増えた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月のコーヒー輸出は前年同月比22.4%増の202万9500袋となった。前月との比較では12.5%減少。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%低下した。前週の0.8%上昇からマイナス転落。前年同期との比較では、0.6%上がった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )