CBOT大豆7月限終値：1185-0↑6-0、11月限：1008-0↑3-1/2

シカゴ大豆は続伸。ファンドを中心に前日の流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。11月限は寄付きから買いが先行。前日の反発で10ドルの節目を回復したことなどを手掛かりに、投機的な動きが相場を押し上げた。買い一服後もしばらくは日中高値圏で推移、後半ドル高の進行や原油に売りが膨らんだことを嫌気した売りに押されたものの、しっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：407-1/4↓1-3/4

シカゴコーンは小幅反落。日中を通じて上下に大きく振れる展開となったが、最後までドル高や原油安が重石となった。12月限は取引開始後に原油や大豆の上昇につれ買いが先行する場面も見られたものの、その後は原油が下落に転じたこともあり大きく売りが加速、中盤には4ドルの節目割れを試す水準まで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、引けにかけては急速に値を回復、最後は前日の終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：567-3/4↓8-0

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行が収穫期の売りを改めて誘う格好となり、日中を通じて軟調に推移した。夜間取引ではテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は売り一色の展開。昼にはあっさりと直近の安値を割り込み560セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後570セント台まで買い戻される場面も見られたものの、売りの流れを変えるには至らず。最後は改めて売りに押され、日中安値近辺で取引を終了した。

10年債利回り：3.69↑0.06

債券は反落。米連邦公開市場委員会（FOMC）が国債買い入れの増額を見送ったことに失望して売りが広がった。朝方から本日の5年債入札、FOMC声明発表をにらんで売り圧力が強まりがちな展開だ。好調な入札結果でまず買い。しかし、FOMC声明を受けて売りの流れに戻った。

朝方は耐久財受注が予想外に増加したことなどが重しになりながらも、午後のイベント待ちで限定的な相場下落。長期金利の指標10年債利回りは前日のレンジ内で推移し、午後に入って入札結果を背景に3.6%を割り込んだ。FOMC声明発表を境に方向転換し、前日の低下も消していった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.66、ユーロ/ドル：1.3928、ユーロ/円：133.25 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。前日の反動からポジション調整のドル買いが先行、FOMCの声明発表後はデフレ懸念の後退を手掛かりにドルが一段と買われる展開となった。ドル/円は東京からドルの買い戻しが先行し95円台後半まで上昇。ロンドンでは一転してドルが売られ、NY早朝には95円割れを試すまでに値を下げた。NYに入ると95円台前半の水準で比較的落ち着いた動きを見せていたが、FOMC声明発表後は一時96円台まで急伸するなどドル買いが加速した。

ユーロ/ドルは東京では1.40ドル台後半の水準で小動き。その後ロンドンにかけてユーロ高が加速し1.41ドル台前半まで値を伸ばしたものの、その後は一転してユーロが売られる展開。NYに入っても弱気の流れは変わらず昼過ぎには1.40ドルも下抜け。FOMC発表後は一段安となり、一時1.39ドル台も割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロが買われ一時135円台をうかがうまでに値を伸ばしたが、その後はユーロ/ドルにつれてユーロがじりじりと売られる展開。NY午後には133円割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
25 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス7月限終値：3.761↓0.118

NY天然ガスは5日続落。明日の在庫統計でこれまで同様大幅積み増しが見られるとの見方が重石となり、日中を通じて売りが先行する相場展開となった。夜間取引ではテクニカルな買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始時までにマイナス転落、その後も売りが先行する軟調な展開が続き、昼には3.70ドル台前半と9日ぶりの安値まで値を崩した。午後には売りも一服、安値から買い戻される展開となったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。

ダウ工業平均：8,299.86↓23.05
S&P500：900.94↑5.84
NASDAQ：1,792.34↑27.42

NY 株はまちまち。米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明が前回とほぼ同じ内容であったため、目新しさに欠けるとの見方で売り買い交錯となった。朝方は耐久財受注が予想外の増加となったのや、オラクルやモンサントの事前見通しを上回る決算などを手掛かりに買い先行。昼過ぎまで流れを維持していたが、FOMC声明を受けて買いムード後退である。

相場は急速な値上がりスタートとなり、間もなくして発表となった新築住宅販売が予想を下回ったことにもほとんど反応なくしっかりと推移だ。ただ、FOMC声明を見極めたいとの空気も強く、午前取引終盤からは上昇一服。本日のレンジ上限で推移となった。FOMCの声明発表に続いてダウ平均はマイナス転落した。小幅ながらも4日続落である。反面、S&P500とNASDAQ指数は引けにかけて伸び悩みはしたものの、前日終値を割り込む前で終了。

センサス大豆圧搾高市場予想
25日 NY8:00発表、季節調整値、ダウジョーンズ調査
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

NYMEX原油8月限終値：68.67↓0.57

NY原油は小幅反落。強弱材料が入り混じる中で方向感なく上下する展開となったものの、最後は需要の弱さを嫌気した売りに押された。夜間取引では前日のAPI　在庫統計が弱気の内容だったことを受け先行したものの、68ドル割れ目前で下げ止まり。朝方には69ドル台を回復する場面もみられた。EIAの在庫発表後は原油が大幅取り崩しとなったことを受け手一時69ドル台後半まで上昇。しかし一方では石油製品在庫が大幅積み増し、石油需要も大きく落ち込むなど弱気のデータも多く、午後には売りに押され再び69ドルを割り込んだ。

COMEX金8月限終値：934.4↑10.1

NY金は続伸。前日の反発で当面の底値はつけたとの見方が広がり、投機的な買いが先行した。8月限は夜間取引からやや強含みで推移。通常取引が始まるとファンドを中心に買いが加速、耐久財受注が予想を上回る強気の内容だったことも後押しとなり一気に940ドル台まで値を伸ばした。しかしその水準では売り圧力も強く、相場は急速に伸び悩み。中盤以降はドル高の進行も嫌気され軟調に推移した。

ICE-USコーヒー9月限終値：119.15↑0.20

NYコーヒーは小幅反発。手掛かりとなる材料に欠ける中、ファンドなどのテクニカルな買い戻しが集まった。9月限は夜間の取引開始から買いが先行、NY朝には3日ぶりの高値となる121セント台まで値を回復する場面もみられた。その後は値動きも落ち着き、中盤にかけて120セント台前半の水準でもみ合う展開となったが、結局最後は売りに押され、前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.13↑0.15

NY砂糖は続伸。ファンドを中心に前日の流れを継いだ買いが相場を主導、限月最高値を更新した。10月限は夜間の取引開始後しばらくは上値の重い展開となったものの、NY早朝から騰勢を強めあっさりと17セントの節目を上抜け、そのまま17.39セントの日中高値まで値を伸ばした。需給面で特に手掛かりとなる材料がない中、中盤にかけてはポジション整理の売りに押されたものの、結局最後まで17セントの大台を維持したまま取引を終了した。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は24日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標を従来の年 0-0.25%のレンジを維持すると発表した。全会一致の決定。例外的に低い金利環境が続くとの見通しを繰り返している。このほか、最高3000億ドルの長期国債買い入れや、1兆2500億ドルの住宅ローン担保証券、最高2000億ドルのエージェンシー債の購入といった前回会合で決めた計画に変更がないことを示した。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

エジプト貿易省は24日、ロシアから5万6000トンの小麦を再輸出するよう地元商社に指示したこと発表した。民間エジプシャン・トレーダーは商品供給公社（GASC）を代行してロシア系商社スイス子会社から小麦を購入したものの、必要な書類が揃っていなかったという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インドの砂糖大手Simbhaoliは24日にボンベイ取引所に対し、11万2000トンのブラジル産粗糖買い付けていたことを明らかにした。6万トンは既に納入済みで、残る5万2000トンもインドに向かっている途中という。

インドのボンベイ砂糖商社協会幹部は24日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、政府が7-9月期に国内の砂糖販売を引き上げる可能性があるとの見方を示した。7月に約130万トン、8月と9月にそれぞれ約160万トンと設定する見通しという。あわせて450万トン前後となる見方で、前年同期の350万トンを上回る。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は24日時点で64万7086トンとなった。前週の90万2938トンから減少。荷積みを予定している船舶数は前週から5隻減って29隻だった。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で4万9000トンの2009/10年産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油だけ2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

米農業専門誌ファーム・フューチャーズは24日、 2009年の国内コーン作付が8247万4000エーカーとみられることを発表した。これは480件の農家を対象に今月11-23日に行った調査の結果。3月に同誌が行った意向調査で8246万エーカーとしていたのよりやや上回るが、米農務省（USDA）の3月時点での見通し8498万6000エーカーを3%下回る。春の雨天による影響を挙げた。

春小麦の作付推定は1282万6000エーカーとしている。これもUSDAが3月に見越していたより3.6%小さい。

ほかの作物での損失分は大豆に回るとの見方を示している。ただ、イリノイとインディアナの作付が降雨による影響でまだ流動的なため最終推定もまだ出せないとコメント。現時点で7963万1000エーカーとの見方である。3月のUSDAによる見通しから4.7%アップとなるが、同誌が3月に見通していた8073万エーカーを下回る。

伊石油大手Eniは24日、ナイジェリアの石油ターミナルに通じるパイプラインが武装勢力によって攻撃されたことを受け、顧客に対して同国からの輸出に関する不可抗力による不履行（フォース・マジュール）を宣言した。同国南部を拠点とするニジェール・デルタ解放運動（MEND）は先週19日にブラスターミナルに通じるパイプラインを攻撃、炎上させた。Eniはこれによって日量3万3,000バレルの生産が停止、そのうち日量6,000バレルが同社の分であることを明らかにしている。MENDはこの他、21日にもロイヤルダッチシェルの石油施設3ヶ所を立て続けに攻撃する作戦も実行している。

インドの科学技術相は24日、今年の国内モンスーンで平年以下の降雨量になるとの見方を示した。同氏によると、長期平均の93%にとどまる見通し。月別では7月がやはり平均の93%が予想され、8月は約平均並みを見越すという。なお、今月1-23日の降雨量は平均より53%下回ったとも記している。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド溶媒抽出産業協会（SEAI）の幹部は24 日、モンスーンが遅れているために夏に作付される油種作柄への影響が及ぶ可能性があるとの見解を示した。同氏は中部で今月25日、北部では遅くても今月30日までに降雨スタートとならないと、生産が事前見通しを下回るリスクがあるという。ただ、政府関係者はまだ作付ピークに至っていないことを指摘し、インパクトは限定的との見方を示唆している。

台湾BSPAは24日、6万トン大豆を物色していることを明かした。米産もしくはブラジル産で、8月1日から9月4日に納入できるものを望んでいるという。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は22日時点で288万1508袋が売却済みとなった。前年同期に比べて12.4%減少。

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月建築許可件数修正値 (07:30 )
・5月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・5月新築住宅販売 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )
・FOMC会合 (14:15 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.62↓0.06

債券は続伸。2年債入札が予想以上に好調だったのを好感し、また不安定な株式相場も支援になり一段の買いの展開となった。取引の早い段階では前日までの相場続伸の反動で売り先行。しかし、中古住宅販売が予想ほど改善せず、株安が進むのを背景に買いの流れが再開である。午後には入札結果が寄与した。

ただ、明日には5年債入札、また米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明発表を控えているため、大きく買い進むのは見送りだった。相場は小安いスタートを経てプラス圏での推移となったが、上昇もやや限定的。長期金利の指標10年債利回りは一時、3.6%台前半まで下がりながら、節目を割り込む余力に欠けた。

CBOT小麦9月限終値：575-3/4↑0-3/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。新規材料に欠ける中、日中を通じて前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となった。9月限は小高く寄りついたものの、直後から売りが加速し一気に570セント割れを試すまでに下げ幅を拡大。売り一服後は中盤にかけてドル安の進行などを手掛かりに買いが集まったものの、580セントを超える水準では売り意欲も強い。終盤には再びマイナス転落する場面も見られたものの、最後はかろうじてプラス圏で終了した。

ドル/円：95.19、ユーロ/ドル：1.4075、ユーロ/円：133.95 （NY17:00）

為替はドル全面安。FRBによる早期利上げ転換観測の後退や、欧州の強気の経済指標を受け、対ユーロを中心に大きくドルが売られる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけてドル安が進行、95円割れを試す水準まで値を下げる展開となった。その後はNY朝にかけて95円台後半まで買い戻されたものの、NYに入ると改めてドル売りが加速、午後には一時94.90円台まで下げ幅を広げる場面もみられた。対ユーロでの急速なドル安の進行が対円でもドル売りを誘ったほか、株式市場で上値の重い展開が続いたことも弱気に作用した。

ユーロ/ドルは東京の時間帯は1.38ドル台半ばを中心とした狭いレンジでの小動きに終始。しかしロンドンに入るとドイツのGfk消費者景況感指数が大きく改善したことを手掛かりにユーロ買いが加速。前日に投資家のリスク回避指向の高まりによって大きくユーロ安が進んだ反動もあり、大きく値を伸ばした。NYに入っても買いの勢いは衰えず、昼過ぎには1.41ドル台まで上昇。その後はようやく値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京でユーロじり安となり131円台半ばまで値を戻したものの、ロンドンに入ってからはユーロ/ドルの上昇につれ大きく買いがが集まり、NY朝には134円台前半まで上昇。その後は134円を中心に狭いレンジで上下を繰り返す展開となった。

CBOT大豆7月限終値：1179-0↑27-1/2、11月限：1004-1/2↑23-1/2

シカゴ大豆は反発。ドル安の急速な進行を手掛かりに投機的な買い戻しが加速、前日の急落分のほとんどを回復した。11月限は寄付きから買い一色の相場展開。ドル安に加え、原油をはじめ商品市場全体が騰勢を強めたことも強気に作用、昼前にはあっさりと10ドルの節目を回復した。中盤以降は高値でやや売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。最後は改めて買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：409-0↑3-1/2

シカゴコーンは反発。ドル安が進行したほか、原油や大豆に大きく上昇したのを好感した買いが集まった。12月限は寄付きから売りが先行、目先生育に適した天候が続くとの見方が嫌気され4ドルの節目割れを試す値動きとなった。しかし安値ではしっかりと買いが集まり早々にプラス転換、そのまま一気に410セント台を試すまでに値を伸ばした。終盤には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、中盤以降急速に値を伸ばした原油が後押しする形で再び買いが加速、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,322.91↓16.10
S&P500：895.10↑2.06
NASDAQ：1,764.92↓1.27

NY 株はまちまち。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まり、声明発表を待って様子見の空気が強まった。その中で、前日下げた反動の買い戻しや2年物米国債入札が好調だったのを手掛かりにした買いが入り、一方で中古住宅販売が予想以下だったのを嫌気した売りも台頭。FOMC前に持ち高を一方向に傾けるのも慎重で、この結果、相場はぶれた。

寄り付きは相場反発となったが、値上がりは極めて限定的だった。しかも、住宅データの発表に続いて相場は軟化。ダウ平均に関しては、構成銘柄のボーイングが一段の重しだ。同社が新型旅客機の初飛行延期を決めたために引き渡しも遅れるとの観測から売りに押されたのが背景にある。ただ、午後に入って相場は下げ渋り。ダウ平均とNASDAQ指数は小幅続落で、それぞれ今月安値も更新した。S&P500だけは僅かにも反発である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表したレポートによると、6月最初の3週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.4%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で4.5%と予想していた以上の減少。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.879↓0.054

NY天然ガスは4日続落。ドル安や原油を中心とした商品市場全体の上昇にもかかわらず幅広く売りが集まった。原油高の進行につれて朝方には買いが集まる場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して売りが先行する相場展開。目先の気温上昇予想も大きな買いの手掛かりとはならず、在庫の大幅積み増しという弱気材料が改めて売りを誘う格好となった。午後からはやや買い戻しが優勢となったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。引け間際には改めて売りに押された。

NYMEX原油8月限終値：69.24↑1.74

NY原油は反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買い戻しが大きく膨らんだ。8月限は夜間取引から買いが先行し朝方には68ドル台を回復。通常取引開始後には一旦67ドル割れを試すまでに値を戻したものの、その後は昼前から再び騰勢を強めた。特に大きな材料が出たわけではなかったものの、ドルが大きく値を下げたことが買いを誘ったほか、今週の在庫統計で原油の取り崩しが予想されていることも強気に作用した。最後は69ドル台半ばまで値を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：924.3↑3.3

NY金は小幅反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。8月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行し913.2ドルの日中安値まで下げ幅を拡大。しかしロンドンの時間帯に入るあたりから買いが集まりはじめ、NY早朝にはしっかりとプラス圏を回復した。通常取引が始まると改めて売りが広がり再び920ドル台を大きく割り込む展開となったものの、中盤以降は力強く値を回復、取引前半の高値を上抜けて終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：118.95↓1.50

NYコーヒーは続落、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯にはテクニカルな買いが先行したものの、前日の高値を抜けることなく息切れ。NYの時間帯に入ると上値の重さを嫌気した向きから改めて売りが加速、118セント割れを試すまでに値を崩した。中盤にかけては119セント台まで値を戻したものの、一気にプラス圏を回復するだけの勢いもない。最後は再び売りが優勢となり、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.98↑0.74

NY砂糖は大幅続伸。ファンドを中心にテクニカルな買いが加速、一気に限月最高値を更新する展開となった。10月限は朝方にまとまった買いが入り16.60セント台まで上げ幅を拡大。中盤にかけてはしばらく動きがみられなかったものの、ドル安や原油高の進行が後押しとなり昼前には改めて買いが加速。最後は17セントの節目を試すまでに値を伸ばした。

インドコーヒー局関係者は23日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009年の国内コーヒー消費が前年比6％増の10万トンになるとの見通しを示した。レストランや喫茶店での消費拡大が背景にあるとコメント。また、都市部でのインスタントコーヒー消費が増えていることも指摘した。コーヒー局は2012年までに消費を12万トンに伸ばす目標を加賀得ているという。

2009年の米大豆収穫に関して、アジア大豆さび病の被害拡大リスクが高まっているとの見方が有力となってきた。作付が遅れたことや春の大雨が影響して例年より速く感染例が報告されているのが背景。米通信社ダウ・ジョーンズによると、アラバマ、フロリダ、ジョージア、ルイジアナ、テキサス州あわせて23郡で見付かっている。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

オバマ米大統領は23日の記者会見で、追加景気刺激策の検討は当面見送る意向を示した。メディアがなお続く雇用悪化への対策として取り上げたことに対する応答。オバマ大統領は就任早々に成立、導入となった景気対策による効果が事前期待ほど広がっていないことを認識しながらも、引き続き情勢展開を見守るとコメント。また、雇用が再開しても労働市場の改善は遅いとの見方も示し、失業率が1割を超える可能性にも言及した。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月22日までに輸入粗糖から107万4000トンの精製糖を生産した。前年同期を12.1%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は69万9600トンで、これは前年同期の6割。前年度から持ち越した分とあわせて109万5000トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて12.7%減である。

EIA石油在庫統計市場予想
24 日NY10:30発表、単位1,000バレル、ダウジョーンズ社集計

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが23日に発表した四半期ごとに行なう景気調査によると、CEO景気見通し指数が18.5となった。3ヶ月前の調査でマイナス5.0と初めてゼロを割ったのから上昇し、また昨年10-12月期の水準も超えた。

ECBが23日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月19日現在 2,407億2,500万ユーロと前週から2,000万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行った。

インド砂糖きび協会は23日、2008/09年度の地元砂糖会社などによる粗糖輸入は昨年10月の年初からあわせて250万トンになっていると発表した。このうち180万トンが今月22日時点で納入済みであり、残りは7月末までにインドに到着する見通しという。インド政府は国内需給の逼迫対策として7月31日まで粗糖の免税輸入を許可している。しかし、協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、現状を考えて政府は期限を延ばすべきだと述べた。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

豪農業資源経済局（ABARE）は23日に発表した四半期ごとの商品レポートで、2009/10年度（10-9月）の世界砂糖生産見通しを引き上げた。3月の前回報告で1億6610万トンとしていたのから1億6750万トンに改定し、前年比4.9%増加を見込む。

豪農業資源経済局（ABARE）は23日に発表した四半期ごとの商品レポートで、2009/10年度の世界小麦生産見通しを引き上げた。最新予測は6億4700万トンで、3月に発表した初回予測6億3200万トンより上方修正。ただ、前年比は5.8%減と前年割れの見方には変わらない。米国で17.6%減少見通しとなっているのをはじめ、ロシアや欧州連合（EU）、中国といった主要生産国・地域での不作を見越す。

OPECのエル・バドリ事務総長は23日、ウィーンの本部で開かれた欧州エネルギー代表との会合の後に記者団の質問に答え、現在の価格上昇は供給の不足ではなく投機資金の流入によるものと分析、市場には依然として大量の石油供給があるとの見方を示した。ただ、次回9月の総会における追加減産は、マクロ経済が総会までに改善した場合のみ行われるとし、減産を見送る可能性を示唆した。

また、化石燃料は今後も相当な期間エネルギーの中心的役割を果たすとした上で、将来の供給を確保するための十分な投資を呼び込むためにも、平均的な石油価格は最低でも1バレル50ドルは必要との見方を示した。

カナダ統計局農産物作付推定
出所：カナダ統計局、単位1,000エーカー

中国商務部は23日、業者報告に基づいて6月の大豆輸入が434万586トンになるとの暫定見通しを発表した。6月前半時点で見越していた461万 7442トンから引き下げ。一方、7月の輸入は355万8321トンと予想している。大豆油の輸入は6月分を29万3247トンから26万9974トンに下方修正し、7月の見通しは16万2650トンとした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月20日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前週は0.6%低下。前年同期との比較では0.9%下がった。

ICSC のチーフエコノミストは、景気後退や悪天候が引き続き販売に影響を及ぼしていると述べている。ただ、7月4日の独立記念日が近付く頃には天気が改善するとの予報をもとに季節用品の消費を後押しするとの見方も示した。

OPEC議長を務めるアンゴラのバスコンゼロス石油相は23日、欧州との会合が開かれるウィーンで記者団の質問に答え、9月の定例総会で生産枠の変更を行うのかを論じるのは時期尚早との見方を示した。決断するべき時まで待つ必要があると、思惑が先行するのを牽制した。

また、現在の1バレル60ドルから70ドルの価格では、ある程度の開発投資が喚起されると思われるが、（価格は）もう少し高い方が好ましいと、80ドルまでの上昇を希望していることを明らかにした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月中古住宅販売 (10:00 )
・4月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )

CBOT大豆7月限終値：1151-1/2↓27-1/2、11月限：981-0↓25-0

シカゴ大豆は大幅続落。弱気の天気予報や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから売り一色の展開となり、一気に980セントを割り込むまで急落。その後は安値からじりじりと値を戻す展開となったものの、売りの勢いは強く、990セントまで値を戻すのが精一杯。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限：385-1/4↓14-0

シカゴコーンは大幅続落。原油安の進行や弱気の天気予報を嫌気し、ファンドを中心に改めて手仕舞い売りが膨らんだ。12月限は通常取引開始から大きく売りが先行、一気に4ドルの節目割れを試す展開となった。かろうじて節目割れを回避した相場はその後やや値を戻したものの、売りの流れは衰えず日中を通じて安値近辺に低迷。終盤に開始時の高値を上抜けるまで反発するのが精一杯、最後は改めて売りが膨らんだ

10年債利回り：3.68↓0.10

債券は大幅続伸。世界銀行による慎重な世界経済見通し、株式や商品相場の下落と買い材料が揃って相場は強含んだ。世銀が21日に発表した2009年の経済成長率見通しは従来見越していた以上に落ち込むとのことで、買いムードを盛り上げ。また、イラン情勢緊迫化が懸念されることも安全資産としての買いを誘う。

相場は取引の早い段階からしっかりと推移した。長期金利の指標10年債も利回り低下のスタートとなり、昼にかけて3.7%を下抜け。明日から国債入札、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まることから午後の買いペースはスローダウンしたが、それでも最後は本日のレンジ下限で引けた。長短金利差も縮小である。

CBOT小麦9月限終値：575-0↓9-1/2

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、4月30日以来の安値まで値を下げた。9月限は通常取引開始から大きく売りが先行、他市場の動向に加え、収穫期を迎えた生産者からの売りも下落を後押し、570セントの節目割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。売り一巡後は何度か買い戻しが膨らむ場面もみられたものの、流れを変えるには至らず。反発局面ではすかさず売りが集まるパターンが最後まで続いた。

ドル/円：95.84、ユーロ/ドル：1.3865、ユーロ/円：132.84 （NY17:00）

為替は円とドルが上昇。世界銀行が弱気の世界経済に通しを発表したことを嫌気、安全資産として円とドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京市場からドル安が先行、昼前には95円台後半まで値を下げた。その後ロンドンにかけて96円台前半まで反発したものの、ドル売りの流れは変わらず、NY朝までに再び96円を割り込むまでに値を戻した相場は、そのままNYの時間帯を通じて95円台後半の水準で上下を繰り返した。

ユーロ/ドルは東京からユーロがじりじりと下落。しばらくは1.39ドル台で下げ渋っていたものの、ロンドンにかけて売りが膨らみ、1.38ドル台前半まで下げ幅を拡大した。NY午前にはまとまった買い戻しが入り1.39ドルを回復する場面もみられたが、流れを変えるには至らず。午後からは1.38ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロがじり安の展開。134円台前半でスタートした相場はNY朝には132円台半ばまで値を下げた。その後は133円台まで買い戻される場面もみられたものの、ユーロ売りの勢いは衰えず。午後からは133円を挟んで上値の重い展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス7月限終値：3.933↓0.099

NY天然ガスは続落、弱気の経済成長見通しなどを嫌気した原油の下落に連れ安となった。7月限は夜間取引では朝方買いが先行する場面もみられたものの、通常取引開始後は売りが加速、早々に3.9ドル台を割り込むまでに値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけて下げ止まり。その後も日中安値近辺での上値の重い展開が続いたものの、更に下げ幅を広げるような動きは見られなかった。引けにかけてはやや買い戻しが強まり、3.90ドル台で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,339.01↓200.72
S&P500：893.04↓28.19
NASDAQ：1,766.19↓61.28

NY 株は下落。世界銀行の弱気な世界経済見通しを背景に売りモードに終始した。世銀は2009年に2.9%のマイナス成長になるとみており、またこれは従来以上に慎重な見方である。改めて景気不安が売り圧力を強める格好となった。また、悲観的な景気見通しで原油や金など主要商品相場が落ち込んだために素材株の売りが加速。相場には一段の重しだ。

相場は急速な値下がりで始まり、午前の取引ではそのまま下落に歯止めもかからず進んだ。午後に入ってダウ平均が200ドル近くまで落ちるなど主要株価指標は一段安となってから下げ止まり。しかし、引け間際に下げ幅が再び広がり、本日安値を更新した。最終的に主要株価使用は揃って先月下旬以来の低水準で終了である。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月21日現在

NYMEX原油8月限終値：67.50↓2.52

NY原油は大幅続落、終値ベースで今月3日以来の安値をつけた。弱気の経済成長見通しを受け、需要低迷が続くとの見方が改めて売りを誘う格好となった。8月限はNY早朝から急速に売りが加速、通常取引開始後まもなく68ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。世銀が発表した世界経済見通しが弱気の内容だったことなども売りを後押し、午後には一時67ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大したが、最後はやや値を戻して取引を終了した。期近7月限は本日納会となった。

OPECのエル・バドリ事務総長は22日、本部で記者団の質問に答え、これまで80%前後あった加盟国の減産遵守率が現在75%まで下がっているとの見方を明らかにした。先月から減産への取り組みが後退しているが、手元にある情報によると、この先は改めて減産が進む見通しだという。また、需要見通しは依然として減少傾向にあるとの見方も併せて示した。

COMEX金8月限終値：921.0↓15.2

NY金は大幅安。ドル高や原油安の進行などを嫌気、ファンドを中心に改めて売りが加速し終値ベースで5月11日以来の安値をつけた。8月限はNY朝5時過ぎに夜間取引で大量の売りが出て急落、あっさりと直近の安値を割り込む展開に。その後しばらくは920ドル台半ばの水準を推移していたがものの、通常取引開始後には改めて売りが加速、一気に920ドルの節目も下抜けた。売り一巡後は安値から値を戻すも、920ドル台を回復するのが精一杯。最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.45↑0.75

NYコーヒーは反発。ドル高が進行し商品市場全体に売り圧力が強まる中にもかかわらず、ここまでの急落の反動からポジション整理の買い戻しが優勢の展開となった。9月限は夜間の取引開始から買いが先行。途中他市場の下落を嫌気し何度か売りに押される場面がみられたものの、マイナス圏に入ると買い意欲も強まり、一気に値を崩すには至らない。結局最後まで上下を繰り返しながら、何とかプラス圏を維持する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.24↑0.17

NY砂糖は続伸。夜間の時間帯には原油安につれ大きく売りが先行したものの、売り一服後は安値から値を戻す展開。特に大きな材料が出たわけでもなく、中長期的な需給の強さを支えにじりじりと買いが集まった。昼過ぎにはかなりの量の買いが入り30ポイント近く急伸、高値では売りに押されたものの、プラス圏を維持する形で取引を終了した。

世界銀行は21日に発表した世界経済見通しで、2009年度に2.9%のマイナス成長になるとした。このうち米国の成長率が4.8%、欧州3.0%それぞれ落ちる見方。日本につては米欧を上回る6.8%マイナス成長を予測している。世界経済の成長率は2010年に2.0%のプラスに転換し、2011年に3.2%伸びると予想。ただ、日米欧は世界より鈍い成長回復になると見越している。

ペルーコーヒー会議所は22日に5月のコーヒー輸出が前年同月比20.2%増の12万5650袋になったことを発表した。2008/09年度の輸出は5月まであわせて215万6704袋。前年同期を30.3%上回るという。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、5月の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年同月比9.2%減の246万9951袋になった。2008/09年度の出荷は年初の10月からあわせて1788万2217。前年同期を8.6%下回る。

Anacafe はコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9ヶ国のコーヒー輸出量を集計し、毎月公表している。ブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。これらの国々は主に水洗式アラビカコーヒーを生産。水洗式アラビカ種では中南米の輸出のうち85%- 90%、世界全体でも75%-80%のシェアを占めている。

アルゼンチン農業局は22日、2009/10年度小麦作付について干ばつ被害が深刻との見解を示した。先週に雨が降らなかっため、土壌の水分不足が一段と進んだとコメント。情勢はほとんどの生産地で悪化していることも認識した。

2008/09年度大豆の収穫はほとんど終了し、コーン収穫は93%終わったという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ナイジェリア南部を拠点とする武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は21日、同国油田地帯西部にあるロイヤルダッチ・シェルの石油プラットフォームを攻撃したことを明らかにした。MENDはこの他にも油田地帯東部でパイプライン2ヶ所に攻撃を仕掛けたことを明らかにしている。ロイヤルダッチ・シェル側も、過去24時間以内に同社のナイジェリア国内施設3ヶ所が攻撃を受けたことを確認している。

イラン国営テレビが22日に伝えたところによると、同国のアル・ハティビOPEC理事は、国内の石油業界は100%正常に機能しており、最近の情勢混乱によって石油生産に影響が出ることはないと述べた。現在の生産能力は日量430万バレルだが、OPEC総会で合意された方針に沿って生産を行っているという。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月の砂糖輸入は前年同月から26%増加し14万1457トンだった。1-5月あわせて63万9459トンとなり、前年同期を66%上回るという。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比35.5%減の55万7000袋だった。生産は一年前を14.4%下回る70万2000袋だったという

中国財務部は22日、小麦や大豆を含む一部穀物の輸出関税を撤廃することに決めたと発表した。7月1日付けで有効となる。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月のコーン輸出は1万5966トンだった。前年同月にほぼゼロだったのから大幅アップ。しかし、1月からあわせると前年同期を68.4%下回る2万8313トン。小麦輸入は5月単月で7万968トン、年初からの累計は22万6952トン。昨年は1月から5月まで買い付けがなかった。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月の大豆輸入は前年同月比1.2%増の351万8895トンだった。年初からあわせて1738万52トン買い付け、これは一年前を27.3%上回る。

大豆油の輸入は5月単月で前年より63.6%多い18万7534トンだった。1月からの累計で前年同期比36.6%減の71万7484トン。

インド政府関係者によると、国営フード・コーポレーションが4月から6月21日までに地元農家から買い取った小麦が 2463万トンとなった。前年同期比11%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・コーヒー 7月限第一通知日
・原油 7月限納会