CBOT大豆7月限終値：1179↓34-3/4、11月限：1006↓37-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。弱気の作付見通しを嫌気、ファンドを中心に大きく手仕舞い売りが膨らんだ。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。週末を前にポジション整理の動きがでやすかったところへ、民間調査会社が弱気の作付見通しを出したことが後押しとなり、一気に売りが膨らんだ。中盤にかけて反発らしい反発も見られないまま値下がりを続け、最後は5月19日以来の安値で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：399-1/4↓4-0、12月限：419-1/2↓4-1/4

シカゴコーンは続落、ファンドを中心としたテクニカルな売りに押され、直近の安値を更新した。12月限は寄付きからしばらくは買いが先行したものの、前日の高値を試すことなく息切れ。その後は原油が下落に転じたことや大豆安の進行を嫌気した売りが相場を主導、最後はまとまった売りが出たことから420セントの節目を割り込むに至った。

CBOT小麦9月限終値：584-1/2↓4-3/4

シカゴ小麦は続落。新たな材料に欠ける中、これまで同様収穫期の売り圧力に押される軟調な展開が続いた。9月限は寄付きでこそテクニカルな買いが先行したものの、その後は一貫して売りに押される展開。大豆に大きく手仕舞い売りが広がったことも弱気に作用、引け間際にはまとまった売りが出て一時581セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

10年債利回り：3.78↓0.05

債券は反発。前日の相場下落の反動で買い戻しが集まりやすいところへ、米州別の雇用統計、格付け大手がカリフォルニア州の格下げの可能性を示唆したとのニュースが買いモードを支援した。朝方は株式相場が強含むのを嫌気した売り台頭。ただ、来週は入札、米連邦公開市場委員会（FOMC）とイベントを控えているため持ち高を一方向に傾けるのは見送り気味だ。このため、午前の取引で買いが集まり初め、相場は朝安から午後のしっかりとした展開となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：96.25、ユーロ/ドル：1.3937、ユーロ/円：134.16 （NY17:00）

為替はドル小幅安。主要経済指標の発表もなく売り買いの材料に欠ける中、週末を前にポジション調整のドル売りが膨らんだ。ドル/は東京で96円台半ばから後半の水準で推移した後、ロンドンではドル高が進み97円台前半まで上昇。しかしそれ以上ドル買いの勢いも続かず、NY午前にかけて96円台後半までじりじりと値を戻した。昼前にはまとまったドル売りが出て急速に下げ幅を拡大、午後からは96円割れを試す展開となったが、この水準ではドルを買う動きも強く下げ渋り。結局最後まで96円台を維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台前半を中心に上下を繰り返す展開。NYに入ってもしばらくは同じような値動きが続いたが、昼前にはユーロを買う動きが加速し1.40ドル台まで一気に値を伸ばした。しかしそれ以積極的な動きも見られず、午後からはじりじりと値を戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてはユーロがじり高、NY早朝には135円台前半まで値を伸ばした。しかしNYに入ると一転してユーロが売られる展開となり、午後には134円割れを試す水準まで値を下げた。

WGC世界中銀および公的機関保有金推定
出所：ワールドゴールドカウンシル、単位：トン

ダウ工業平均：8,539.73↓15.87
S&P500：921.23↑2.86
NASDAQ：1,827.47↑19.75

NY株はまちまち。週末を控え、相場全体にインパクトを与えるニュースも不在のために方向感の定まらない相場展開に終始した。寄り付きは海外の株高、マイクロソフトやシティグループに関するアナリストの前向きコメントなど企業サイドで好材料が出たことを手掛かりに買い先行。しかし、上値では売りも台頭である。また、先物とオプションの決済が重なるのに伴った取引もあり、値動きがよりぶれやすくなった。

取引開始時の相場上昇は速かったが、大型株には売りも早々に出始め、このためダウ平均とS&P500の値上がりは限定的だ。午後はマイナス圏での推移に転じた。ダウ平均は小反落。一方、S&P500は終盤に前日終値を再び超えてそのまま前日比プラスで引けた。また、NASDAQ指数は午後に伸び悩みながらも最後まで上昇を維持。ただし、前週比較だと主要株価指標は揃って5週間ぶりの下落となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.032↓0.061

NY天然ガスは続落。週末を前にポジション整理の売りが広がった。7月限は夜間取引では原油の上昇に連れテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の在庫統計を受けて値を下げた前日の流れを継いだ売りが台頭。日中を通じてじりじりと値を下げる展開となった。昼過ぎには原油が急落したものの、特に下げ足を速めることもなく、最後まで同じようなペースでの下落が続いた。

米労働省による州別雇用統計によると、12州で5月に失業率が1割を超えた。前月から5州増加。2けたに上がったのはフロリダ、イリノイ、インディアナ、ケンタッキ−、テネシーである。5月の州別失業率で最高はミシガン州の14.1%。前月の12.9%も上回る。また、首都ワシントンで前月の9.9%から10.7%に上昇した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油7限終値：69.55↓1.82

NY原油は反落。週末を控えファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。7月限は夜間太取引から買いが優勢の展開。ナイジェリアで新たなパイプライン爆破があったことなどを手掛かりに、朝方には72ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後もしっかりとプラス圏を維持していたものの、昼過ぎから急速に売りが膨らみマイナス転落。そのまま70ドルを割り込むまで一気に値を崩した。

COMEX金8月限終値：936.2↑1.6

NY金は小幅反発。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開ながら、最後はやや買いが優勢となった。8月限は夜間取引から前日終値を中心にもみ合う展開。朝方には買いが優勢になる場面も見られたが、上げ幅は限定的。通常取引開始後は再び売りに押されマイナス転落した。昼前にはドルの急落に反応してまとまった買いが入るも、940ドルの節目に届くことなく息切れ、その急速に値を下げるなど、最後まで値動きは不安定なままだった。

ICE-USコーヒー9月限終値：119.70↓3.15

NYコーヒーは反落。需給面で特に売りの材料が出た訳ではなかったが、週末を前に改めてテクニカルな売りが広がった。9月限は夜間取引からじりじりと売りに押される展開、朝方からは徐々に売り圧力が強まる形で下げ幅を拡大した。ドル安の進行も支えとはならず、昼前に120セントの節目を下抜けル党利ストップもヒット、一気に119セント割れを試すまでに値を崩した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.07↑0.23

NY砂糖は反発。特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の買いが優勢となった。10月限は取引開始から買いが先行。16セントの節目を前に伸び悩みながらも、日中を通じてしっかりとプラス圏を維持する展開が続いた。昼前にはまとまった買いが入り16セントを上抜け、そのまま最後まで大台を維持したまま取引を終了した。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）幹部によると、2008/09年度のコーヒー輸出は昨年10月の年度初めから今月15日までにあわせて243万5175袋だった。前年同期に比べて10.3%減少。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2009年の米大豆作付について7886万9000エーカーと推定していることが報じられた。前月に7830万エーカー見越していたことから、このたび引き上げた格好になる。前年比較で4.2%増加の見方でもある。

コーン作付予測は下方修正した模様だ。報道によると、8311万1000エーカーをみており、これは従来推定の8390万エーカーを下回る。前年比較は3.4%減の見方。

このほか、春小麦を前年比5.2%減の1340万エーカーと推定しているという。10万エーカー引き下げである。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

インド農務省が19日発表したデータによると、6月1-19日のコーン作付は10万5000ヘクタールとなった。前年同期の5万7000ヘクタールを大きく上回る。一方、油種の作付は前年同同期より17.5%減って41万4000ヘクタール。インドでは夏の作付が6月から9月に行われ、モンスーンの雨量により左右される。

インド農務省が19日発表したデータによると、6月1-19日の砂糖きび作付は415万ヘクタールとなった。前年同期を3%下回る。夏の作付は6月から9月に行われ、モンスーンの雨量により左右される。

インド内相は19日、農家やトレーダーが抱える砂糖在庫上限の有効期限を来年6ヶ月延長して1月8日までにすると発表した。需給逼迫に対する措置で、価格上昇の抑制も狙うという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は17日時点で90万2938トンとなった。前週の91万7580トンから減少。しかし、荷積みを予定している船舶数は前週から2隻増えて34隻だった。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、2009年に国内で収穫されたビートからの砂糖生産見通しは120万-130万トンとなっている。前年の157万5000トンを下回る見方。砂糖きびの収穫が減反で落ちたのが背景にある。ただ、組合は砂糖生産が減少でも、供給不足のリスクはないと見通す。前年度からの持ち越し分とあわせて在庫は9月1日時点で26万トンになると見越している。

インドコーヒー局は19日、2009/10年度のコーヒー生産が前年比16.8%増の30万6300トンになるとの見通しを発表した。ラオ局長は作柄改善を理由に挙げている。アラビカが一年前を28%上回る10万1525トン、ロブスタは12％増えて20万4775トンと見込む。

国内生産の約7割を占めるカルナタカ州で22万1475トンと見通し、これは前年から20.5%増加をみている格好だ。ほかの主要生産地であるケララ州は4.1%増の5万9550トン、タミル・ナドゥ州が20.3%増の1万9550トンと予想。規模の小さい地域も含め、多くの地域で生産が上向く見方である。

コスタリカコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は6月5日時点で146万8523.袋が売却済みとなった。前年同期に比べて13.5%減少で、生産推定の約92%に相当するという。

ナショナル・オーストラリア・バンク（NAB）は19日、2009年の小麦生産が2260万トンになるとの見通しを発表した。これは前年から5.6%増の見方で、6月前半の降雨が収穫見通しを改善させたとコメント。NABは前月時点での予測から40万トン引き上げた格好でもある。

ナイジェリア南部の油田地帯を活動拠点とする武装グループ、ニジェール・デルタ解放運動（MEND）は19日、通信社に宛てた電子メールで、イタリアの石油大手Eni子会社アジップの所有するパイプラインを攻撃、炎上させたことを明らかにした。パイプラインはブラスターミナルに通じるもので、輸送能力は日量16万バレル、Eni側は攻撃についてまだコメントを出していない。

ブラジル国営石油のペトロブラスが18日に明らかにしたデータによると、同国の5月の国内石油生産は日量198.9万バレルと前月の197.5万バレルから増加した。海上油田2本が新たに生産を開始したことと、既存油田の生産増が背景にある。国内天然ガス生産は日量5,100万立方メートルと前月の4,920万立方メートルから増加した。海外生産は石油が日量13万6,300バレルと前月の13万4,300バレルから、天然ガスが1,700万立方メートルと同1,690万立方メートルからそれぞれ増加した。同社の原油と天然ガスをあわせた総生産量は原油換算で日量254.7万バレルと、前月の251.9万バレルから増加した。

韓国の製粉業者は19日、2万2900トンの米産小麦を買い付けたことを明かした。10月に納入という。価格は不明。

欧州連合（EU）のデータによると、2008/09年度は6月16日時点で1860万トンの穀物純輸出となった。前年同期は850万トンの純輸入だった。軟質小麦の輸出許可は2140万トン、輸入が580万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・10年債、30年債 6月限納会

CBOT大豆7月限終値：1213-3/4↑7-1/2、11月限：1043-1/2↓6-1/2

シカゴ小麦は旧穀限月が上昇する一方、新穀限月は反落。朝方発表された輸出成約が思ったほど悪い数字ではなかった事が強気に作用する一方、目先生育に適した天候が続くとの予報が売りを後押しした。11月限は寄付きでは売りが先行したものの、早々に買い戻しが入りプラス転換。中盤にかけてそのまま堅調に推移した。しかし引け前には売り圧力が強まり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：403-1/4↓4-1/2、12月限：423-3/4↓5-0

シカゴコーンは反落。ドル高の進行や弱気の天気予報を嫌気した売りに押された。12月限は寄付きから売りが先行。中西部で引き続き生育に適した気候が続くとの予報が出ていることが売りを誘う格好となり、日中を通じてマイナス圏で推移する軟調な展開となった。安値では好調な輸出が支えとなり、大きく値を崩すような動きとはならなかったものの、弱気の流れを変えるには至らず。午後からはドル高が急速に進行したことも弱気に作用した。

10年債利回り：3.83↑0.14

債券は下落。朝方から景気底入れシナリオを支える経済指標の発表が続き、また来週の国債入札予定額が引き上げとなったため、売り圧力の強い一日だった。取引の早い段階では様子見ムードが先行していたが、失業保険の継続受給者が減少したのを受けて売りモードにシフト。そのままフィラデルフィア連銀指数や景気先行指数の改善、供給増発と相次ぐのを背景に売りも一段と広がった。

相場はほぼ終日、軟調な相場展開である。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、一週間ぶりの水準に上がって終了。一方、短期債も売りが優勢となったが、ペースは長期債に比べて鈍かった。この結果、利回り曲線のスティープニングも進んだ。

CBOT小麦9月限終値：589-1/4↓5-1/2

シカゴ小麦は小幅安。目先米国の生産地で収穫が進むとの見方を受け、生産者を中心に売り圧力が高まった。9月限は寄付きから大きく売りが先行、前日の安値を試す水準まで一気に値を崩した。その後は中盤にかけて買い戻されたものの、朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことやドル高の進行が嫌気され、早々に息切れ。中盤以降は590セントを中心としたレンジで上値の重い展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：96.53、ユーロ/ドル：1.3902、ユーロ/円：134.18 （NY17:00）

為替はドル全面高。株高の進行や将来の金利上昇観測を受け、ドルが買い戻される展開となった。ドル円は東京からロンドンにかけて95円台後半の比較的狭いレンジでの上下に終始。NYに入ると強気の経済指標や株高の進行を手掛かりにドルを買う動きが強まり、午後には96円台後半まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝にはスイス中銀総裁による対ユーロでの介入示唆を受けユーロが対スイスフランで急伸したのに連れて買いが集まり、昼前には1.40ドル台を試す場面も見られた。しかし午後にはLIBORの算出方法変更の発表に伴う目先の金利上昇観測を受けてドルを買い戻す動きが加速、午後遅くには1.39ドルを割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台後半を中心としたレンジ内で推移。NYに入るとドル/円の上昇に連れてじりじりと騰勢を強める格好となり、午後には一時135円台回復をうかがう場面も見られた。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が18日に発表した交通量データによると、4月の全米自動車走行距離は 2,495億200万マイルと前年同月に比べ0.6%、1,421億マイル増加した。地域別に見ると、西部が前年比1.3%増の551億マイル、南部メキシコ湾岸が0.8%増の494億マイル、南東部が0.55増の533億マイルとなっている。北東部は366億マイルと前年比で横ばいとなった。

ニカラグア輸出センターが18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー輸出は5月30日現在88万3,312袋と前年を9.3%下回っている。もっとも、5月単月では17万6,935袋と前年を21%上回った。悪天候によって収穫が遅れたことの反動でここへ来て輸出が増加しているが、年度を通じて輸出が前年を下回るのは必至という。

ブラジルの農業コンサルタントのサフラス・エ・メルカドは18日に発表したレポートで、同国の09/10年度コーヒー生産を4,250万袋と推定、これまで3,820万から4,120万袋としていたのから上方修正した。ここまでの雨によって生育が順調に進んでいることが引き上げの背景にあるという。前年の5,090万袋からは17.5%の減少となるが、これは09/10年度コーヒー樹の生産サイクルの裏作に当たることによるもの。内訳は、アラビカ種が3,000万袋、残りがロブスタ種となる。同国農務省CONABの公式生産推定は、3,907.3万袋となっている。

ダウ工業平均：8,555.60↑58.42
S&P500：918.37↑7.66
NASDAQ：1,807.72↓0.34

NY株はまちまち。朝方発表の経済指標は揃って景気不安を一服させるものの、個別銘柄で物色する動きも広がりまだら模様の相場だった。大型株は金融関連や医療関連などを中心に買いが集まる一方、素材株、ハイテク株の一角には売り台頭。このため、相場の上値も重たい。

寄り付きの方向感が定まらない相場展開から間もなくして強含み。ただ、ダウ平均やS&P500は日中もしっかりと推移したが、NASDAQ指数は上下に振れた。最後はダウ平均とS&P500が4日ぶりに反発。反面、NASDAQ指数は僅かにも前日終値より低く終わった。

米財務省は18日、来週実施の月次入札での発行額を発表した。2年債が400億ドルと前月と同じ。しかし、5 年債は350億ドルから370億ドルに引き上げとなった。7年債も10億ドルの増えて270億ドル。総額1040億ドルとなる。入札は23日の2年債から順次行う。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.093↓0.160

NY天然ガスは反落。弱気の在庫統計を受け、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢で推移、通常取引開始後はやや売りに押されたものの、前日終値近辺の水準は維持した。しかし在庫統計で予想を大きく上回る積み増しが確認されると売りが殺到、一気に15セント以上値を下げる弱気一色の展開。売り一服後も大きく買い戻すような動きは見られず、最後まで日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油7限終値：71.37↑0.34

NY原油は小幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感した買いが相場の下支えとなった。朝方には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、株の取引開始後は買いが加速、71ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては売りが膨らみ屋や値を戻したが、しっかりとプラス圏は維持。午後からは改めて騰勢を強めた。

COMEX金8月限終値：934.6↓1.4

NY金は小幅反落。ドル高の進行を嫌気、テクニカルな売りが相場を主導した。8月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、940ドルを超える水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。通常取引開始後にも改めて買いが集まる場面が見られたが、中盤以降は上値の重さを嫌気したポジション整理の売りに押され、軟調に推移した。午後からはドル高が進行したことも弱気に作用、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.85↑2.00

NYコーヒーは反発。前日の急落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。朝方にかけて前日のフォロースルーの売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、オプションのピット取引開始後は買いが加速、一気に123セント台半ばまで値を回復した。その後は買い一服となり商いも細ったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.84↓0.11

NY砂糖は反落。需給面での材料に欠ける中、ポジション整理の動きを中心に売りが広がった。夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にはマイナス転落するなど、その後は軟調な展開が続いた。中盤にかけてはまとまった売りが出て15.80セント割れを試すまでに値を下げる場面が見られたものの、この水準では買い意欲も強く相場は下げ止まり。その後プラス圏を試すまでに値を回復したが、最後は結局売りに押された。

エジプト食糧供給公社（GASC）は18日、予定していた5万5,000トンから6万トンの小麦買付け競売をキャンセルしたことを明らかにした。理由は明らかにされていない。

ロシア農務省が18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(7月-6月)の穀物輸出は6月18日現在で2,020万トンに達した模様。前年度は通年で1,300万トンしか輸出がなかったのから大幅に増加している。

ストラテジーグレインは18日に明らかにしたレポートで、欧州の09/10年度の軟質小麦生産を1億2,630トンと推定、前月の1億2,890トンから引き下げた。ハンガリーやルーマニアで乾燥気候が続いていることが背景にあるという。前年比では10%の減少となる。コーン生産は前年比8%減の5億7,400万トンと、前月の5億8,600万トンからやはり下方修正した。穀物全体では前年比9%減の28億3,300万トンとなる。イールドは軟質小麦が1ヘクタール5.6トンと前月の5.7トンから引き下げ、前年の6.0トンから低下する。コーンは6.7トンと0.1トンの下方修正、前年は7.1トンだった。

農林水産省が18日に明らかにしたデータによると、日本は小麦12万7,000トンを買付けた。内訳は米産白色種2万1,000トン、春小麦3万7,000トン、準硬質種2万8,000トン、カナダ産赤色春小麦4万1,000トン。受け渡しは8月11日から9月10日までの間となる。

メキシコ砂糖アルコール会議所が17日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)の収穫分による砂糖生産は、6月13日現在で498万9,788トンと前年を10%下回っている。現在の評議会の推定では、08/09年度の生産は505万トンと前年の552.1万トンから8.5%減少する。

エル・サルバドルのコーヒー評議会が17日に明らかにしたところによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー販売は5月末現在で120万6,895袋と前年比で7.1%減少した。5月の単月では14万2,661袋と前年比で66%増加した。

コロンビア砂糖生産者協会(Asocana)が17日に明らかにしたデータによると、同国の4月の砂糖輸出量は、粗糖と精製糖あわせて10万8,003トンと前年比で67%増加した。年初から4ヶ月間の累計では25万772トンと前年同期から26%の増加となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が18日に明らかにしたデータによると、7月4日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,278万バレルと6月6 日までの4週から4万バレル増加した。輸出量は昨年12月の総会で決定した大幅減産に対する遵守が緩んできたのを受け、ここ一ヶ月以上増加傾向ににあったが、今回は改めて減少に転じた格好だ。もっとも、これはOPECが再び減産を強化するというものではなく、増加が一服しただけに過ぎないとの見方を示している。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月12日時点で4,066億ドルと前週から29億ドル減少した。昨年末時点からは205億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

シェブロンの南米アフリカ担当社長は17日、コロンビアで開かれた会議でダウジョーンズのインタビューに答え、ナイジェリアでは武装勢力による施設への攻撃により、日量10万バレル近い石油生産が停止していることを明らかにした。油井とパイプラインの両方が攻撃を受けているとした上で、一番の優先事項は職員や地元地域の安全であると強調した。また、復旧までにどの程度の時間を要するかについては、コメントを避けた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・5月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 （08:30 )

納会日

CBOT大豆7月限終値：1206-1/4↑5-0、11月限：1050-0↑21-1/2

シカゴ大豆は続伸。ドル安の進行に加え、強気のファンダメンタルズが改めて買いの手掛かりとなり、期先限月中心に値を伸ばした。11月限は寄付きでやや売りが膨らむ場面が見られたものの、その後は買いが常に先行する展開。中盤に前日の高値を上抜けたあたりではやや伸び悩む場面も見られたものの買いの勢いは強く、最後は一段高となって取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：407-3/4↑3-3/4、12月限：428-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の動きが優勢となった。12月限は寄付きこそ前日までの流れを継いだ売りに押され値を下げたものの、420セントの節目を支持線にしっかりと下げ止まり。しばらくは日中安値水準でもみ合っていたものの、中盤以降はドル安を手掛かりにじりじりと買い戻しが集まった。

CBOT小麦9月限終値：594-3/4↑0-1/2

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。9月限は寄付きで前日の流れを継いだ売りが先行したものの、直後から大きく買い戻され6ドルの節目を回復と、不安定な値動き値動き。その後はドル安の進行が買いを誘うものの、弱気のファンダメンタルズを手掛かりとした収穫期の売りにじりじりと押される展開となった。引け前にはマイナス圏で推移する場面も多かったものの、最後はわずかにプラス圏で終了した。

10年債利回り：3.66↓0.05

債券はまちまち。消費者物価指数の予想を下回る上昇、また米連邦準備理事会（FRB）が本日も行った国債買い入れで買いムードが支えられながら、来週の入札にも関心が向き始めて売りもじわりと戻った。明日に入札予定額の発表を控えるために市場も気を揉む格好である。先週後半から長期債を中心に買いが進んだ後で利食い売りも出やすく、残存年限で売り買いが交錯となった。

朝方の相場は一段高で、長期金利の指標10年債利回りが3.5%台後半まで下がる場面もあった。しかし、昼あたりから下げ幅縮小。それでも短期債の買いの流れは完全に切れることなく進んだが、長期債には売りに押されて10年債利回りは上昇転換である。このところ金利差縮小にあったが、本日は利回り曲線スティープニングを再開だ。

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.73、ユーロ/ドル：1.3941、ユーロ/円：133.47 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。消費者物価指数の伸びが予想を下回ったことを受け早期の利上げ転換観測が後退したほか、経常収支が予想以上の赤字となったこともドル売りにつながった。ドル/円は東京ではドルじり高の展開となり、午後には96円台後半まで上昇。ロンドンに入ると一転して円を買い戻す動きが加速、96円台前半で一旦ドルが反発する場面が見られたものの、NY朝には改めてドル売りに押される展開となった。その後もドル安の流れは継続、午後に入って95.50円台まで下げたあたりでようやくドル売りも一服した。

ユーロ/円は東京で1.39ドル台までユーロが買われた後、ロンドンではユーロ売りが進みNY朝には1.38ドル台前半まで下げるなど、方向感のはっきりしない展開。NYに入ってもしばらくは1.38ドル台半ばから後半の水準で推移していたものの、午後に入ると急速にユーロが買い進まれ、1.39ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で134円台半ばまでユーロ高が進んだものの、その後は一転してユーロが売られる展開。ロンドンからNYにかけてユーロ安が進み昼には132円台半ばまで値を下げた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.253↑0.124

NY天然ガスは続伸。原油高の進行や気温上昇に伴う目先の冷房需要増への期待から、ファンドなどの買いが集まった。夜間取引では売りに押される展開となったものの、7月限は4ドルの節目手前でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後には早々にプラス圏を回復、昼にかけては原油高の進行を追うように騰勢を強めた。ただ、一気に直近の高値を試そうというだけの勢いもなく、昼過ぎには4.30ドル台の手前で伸び悩んだ。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油7限終値：71.03↑0.56

NY原油は反発。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことを手掛かりに、ポジション整理の買いが集まった。7月限は朝方70ドルを割り込む水準で推移する軟調な相場展開。在庫統計発表後は強弱入り混じる内容を受けて一旦は方向感なく上下に振れたものの、その後は買いが集まり70ドル台を回復した。その後はドル安の進行も買いを後押しする格好となり、引け間際には71ドル台を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：8,497.18↓7.49
S&P500：910.71↓1.26
NASDAQ：1,808.06↓11.88

NY株はまちまち。引き続き景気の行方をにらんで様子見ムードが強く、売り買いが交錯する一日となった。前日の立ち会いで相場一段安となったことでハイテク株など値ごろ感の買いが集まり、また、5月の消費者物価指数が予想以下の上昇だったことも支援。しかし、米貨物大手フェデックスの市場予想を下回る業績見通しを出したことなどから慎重姿勢も崩せない。一週間後の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合も注目され、取引の方向が定まらなかった。

相場は小高い寄り付きから早々にマイナス転落した。しかし、ハイテク株を中心に昼にかけて下げ幅縮小。午後は前日に下げた分を戻す展開だった。それでも、結局上値は重たく、上昇も続かず。

NASDAQ指数は取引終盤に伸び悩んでも最後までプラス圏での推移を維持。4日ぶりの反発で、1800台も回復した。反面、ダウ平均とS&P500は僅かにも3日続落となり、ダウ平均が5月28日以来で8500ドルを割り込んだ。

COMEX金8月限終値：936.0↑3.8

NY金は続伸。ドル安の進行を好感しファンドを中心に買いが集まった。8月限は夜間取引では930ドル台での上下を繰り返す不安定な相場展開。通常取引開始後には消費者物価指数が予想以下の伸びに止まったことを受け前日の安値近辺から買いが集まったものの長続きせず、昼前には再び売りに押される展開となった。しかし中盤以降はドル安の進行と共に買いが膨らみ、昼前には930ドル台後半まで上昇。一気に前日の高値を上抜けるには至らなかったもものの、その後は最後まで日中高値圏で推移した。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.85↓3.70

NYコーヒーは大幅反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで4月30日以来の安値まで一気に値を崩した。夜間の取引開始時にはやや買いが先行したものの、その後は一貫して売りに押される展開。NY早朝に直近の安値を割り込むと下げ足も速まり、122セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけてはやや値を持ち直したかに見えたものの、昼前には改めて売りが膨らみ一段安、そのまま最後まで日中安値近辺で推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.95↑0.17

NY砂糖は反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが膨らんだ。10月限は夜間の時間帯には前日までの流れを継いだ売りが先行したものの、15.60セント割れを試すまでに値を下げたところで売りが一服。NYの時間帯に入るとテクニカルな買いが相場を主導する形で騰勢を強めた。中盤以降はドルや原油など他市場の動きも買いを後押し、最後は16セントの節目回復を試す形で取引を終了した。

オバマ米大統領は17日の演説で、金融規制改革案を発表した。市場監視を強化し、金融危機の再発を防ぐのが狙いといい、包括的な改革を行う必要性を強調。改革案では米連邦準備理事会（FRB）が金融機関の監督で中心となることや、借り手の保護を目的とする金融消費者保護庁の創設などを含む。政府は85ページからなる改革案を巡って議会との調整を進め、年内に成立させたいとした。

ルーマニアの国営通信社は17日、2009年の国内小麦生産が前年比42.9%減になるとの全国農家組合（FNPAR_）見通しを報じた。報道によると、組合は干ばつ被害から400万トンにとどまるのを見越す。ただ、組合幹部は国内需要を補うのに十分で、また100万トン持ち越し在庫も予想しているという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECは17日、農家からのコーン購入における価格引き上げるで政府と輸出業者が16日遅くに合意したことを明かした。この結果、2009/10年度産300万トンと2010/11年度産100万トンを政府が設定する価格で買い取ることになる。変わりに農家は2009/10年度産コーンと小麦の余剰分輸出が保証される。

英穀物局（HGCA）によると、2008/09年度の小麦輸出が年初に比べて減少していることを示すデータを発表した。直近統計である4月の輸出が20万9295トン。前月比9.8%減少となる。ただ、昨年7月の年度初めからあわせて304万トンを出荷し、これは前年同期の2倍強だ。

ダウジョーンズが市場関係者の話として17日に伝えたところによると、アンゴラの8月の輸出予定量は53カーゴ、日量170万バレル以上におよぶ模様。7月に60カーゴ、日量185万バレルを予定しているのからは減少するものの、OPECの生産割当は大幅に上回る。

インド政府関係者によると。国営商社PECは7月までに2万7100トンの白糖を輸入する。タイおよびブラジル産を買い付け、価格は平均して1トン445ドルだったという。

インドのマハラシュトラ州にある製糖所が100万トンの粗糖輸入を検討していると報じられた。同州の組合幹部が明かしたもので、ブラジル産を中心に9月亜kらの宇入できるものを物色する見通し。マハラシュトラ州は国内で最大の砂糖生産地である。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、4月の国内エタノール生産は前年同月比9.2%減の210万1000リットルになった。年初からあわせて9億6977万2000リットルで、前年同期を1.9%下回るという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECによると、4月の国内大豆圧搾は前年同月比8%増となった。大豆油生産が57万4209トン、大豆ミールは231万トンだったという。

アルゼンチン政府は昨年9月から圧搾データの発表を停止している。

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ベトナムコーヒー協会の会長は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が前年割れとなる見通しを示した。昨年暮れに季節外れの降雨に見舞われ開花のタイミングが早まったことに加え、現行の乾燥気候が生産に影響するのをみているという。具体的な予測は9月まで控えるとしながらも、前年度の1600万袋は下回るのは必至という。

このほか、1-3月期に消費縮小や在庫調整に伴って輸出が前年比で4-5%減少、約60万トンにとどまったと認識した。生産不振で向こう数ヶ月間はさらに落ち込むことも見越している。

ホンジュラスコーヒー協会（Icafe）によると、2008/09年度コーヒー生産は今月15日時点で前年同期比1.5%減の290万7587袋となった。季節外れの大雨と強風で収穫が遅れているうえ、降霜によるコーヒー作柄への影響もあるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・1-3月期経常収支 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 7月限OP 納会
・原油 7月限OP 納会