ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：90.54、ユーロ/ドル：1.4852、ユーロ/円：134.49 （NY17:00）

為替はドル全面高。雇用統計の強気サプライズを受け、ポジション整理の動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて88円台前半での小動き、雇用統計発表を前に様子見気分の強い展開となった。NY朝にかけて88円台半ばまでジリジリと買い進まれた相場は、雇用統計発表後30分足らずで89円台半ばまで急伸。その後もドル買いの勢いは衰えず、昼前には90円台回復、午後遅くには改めて買い圧力が強まり、最後は90円台半ばまで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.50ドル台後半の比較的狭いレンジ内で推移。NYでは雇用統計発表直後からユーロ売り一色の展開となり、昼前には1.49ドルを下抜け。午後に入っても売り圧力は衰えず、遅くには1.48ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて132円台後半で推移、NYでは雇用統計を受けユーロ買いが加速、一気に134円まで値を伸ばした。昼にかけてはやや動きが鈍る場面も見られたが、午後遅くには改めてユーロ高が進行、最後は134円台半ばで越週となった。

10年債利回り：3.482↑0.100

債券は大幅続落。朝方に予想以下の雇用減少と失業率を受け、売りの一日となった。サービス業の雇用は増加、過去の非農業部門雇用数が修正などもあわせてより情勢回復を期待させる。金融政策の行方にも気を揉み、短期債を中心に相場は大きく落ちた。

長期債も早くから大きく売りを浴びている。ただ、統計発表直後の速いピッチからは間もなくして鈍化し、この結果指標の10年債利回り上昇もスローダウンとなった。一時、3.5%を超え、その後は3.4%台後半で推移。最終的に先月上旬以来の高水準で引けた。

CBOT大豆1月限終値：1043-0↓4-0

シカゴ大豆は反落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが広がった。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行、1030セント割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。安値では買い意欲も強く、午後には大きく下げ幅を縮小したが、プラス圏を回復するまでには至らなかった。

CBOTコーン3月限終値：388-1/2↓12-1/4

シカゴコーンは続落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売りが膨らみ終値ベースで11月6日以来の安値をつけた。3月限は寄付きから売りが先行しあっさりと4ドルの節目を下抜け、そのまま390セント割れを試すまで一気に値を崩した。売り一服後は安値から買い戻す動きも見られたが反発は限定的、引けにかけては一段安となって取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：558-0↓13-1/2

シカゴ小麦は続落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は寄付きから大きく売りが先行、560セントを割り込むまでに値を崩した。売り一巡後は日中安値近辺で上値の重い展開、昼過ぎにまとまった買い戻しが入る場面も見られたが、売りの勢いは最後まで強かった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス1月限終値：4.586↑0.127

NY天然ガスは反発。雇用統計の強気サプライズを受け、市場全体にポジション整理の動きが強まる中買い戻しが集まった。1月限夜間取引からテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後には4.60ドル台まで値を回復した。その後は4.50ドル台後半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開。目先しばらく平年以下の気温が続くとの予報も支えとなり、午後にかけて4.60ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、大きな流れを作り出すには至らなかった。

ダウ工業平均：10,388.90↑22.75
S&P500：1,105.98↑6.06
NASDAQ：2,194.35↑21.21

NY株は上昇。予想以上に強気の雇用統計が下支えとなって相場も小じっかりとなった。失業率が予想外の低下、非農業部門雇用数は市場で見越していたのを遙かに下回る小幅減少であり、雇用不安を和らげる。ただ、雇用情勢には慎重な見方も根強く、買いの勢いはすぐに落ちた。

またドル上昇で商品相場が下がったことなどもネックである。相場は急上昇で始まっても間もなくして伸び悩み。昼にかけて一気に値を戻し、一時、マイナス転落した。それでも、すぐに回復。午後も不安定な値動きの場面をみながら、最後は主要株価指標揃ってプラス引けである。

ダウ平均は3日ぶりに反発した。NASDAQ指数は先月17日以来の高値引け。また、週ベースでも各指標上昇に転じ、S&P500とNASDAQ指数は3週間ぶりの反発である。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン1月限：1.9750↓0.0180
暖房油1月限：2.0268↓0.0227

NY石油製品は続落。雇用統計の強気サプライズを受け上下に激しく振れる展開となったが、最後はドル高の進行を嫌気したファンドの手仕舞い売りに押された。ガソリン、暖房油共に原油の値動きを追随、雇用統計発表後には株高に連れ一時大きく値を伸ばす場面も見られたが、中盤以降は売り一色の展開となった。

NYMEX原油1月限終値：75.47↓0.99

NY原油は続落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引では76ドル近辺の狭い値幅内でもみ合う展開。雇用統計発表後は強気のサプライズを受け株と共に買いが集まり、一時77ドル台後半まで値を伸ばした。しかしその後はドルの急反発を手掛りにしたポジション整理の動きが優勢となり、中盤以降は売り一色の展開、午後には一時75ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金2月限終値：1,169.5↓48.8

NY金は大幅反落。強気の雇用統計を受けたドルの急反発を嫌気、手仕舞い売り一色の相場展開となった。2月限は夜間取引から売りが優勢、1,200ドル台は維持したものの、上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は雇用統計の発表を受け一気に売りが加速。ドル高の進行が止まらないことが更に売りを煽る格好となり、昼前には1,170ドル割れを試すまでに急落。午後にはやや持ち直すかに見えたものの、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。

ICE-USコーヒー3月限終値：141.32↓3.30

NYコーヒーは反落。強気の雇用統計を受けたドルの急反発を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯からやや売りが優勢で推移。雇用統計発表後はドル高を嫌気した売りが加速、140セントまで一気に値を崩した。その後しばらくは142セントあたりまで値を戻してもみ合いが続いたものの、昼前には再びまとまった売りが出て一時140セントを割り込むまでに下げ幅を縮小した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.52↓0.59

NY砂糖は反落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢となるものの下げ幅は限定的、23セントの節目を挟んだレンジでのもみ合いが続いた。NYの時間帯に入るとドル高の進行が重石となる中でもしばらくは22セント台後半の水準を維持していたが、中盤以降原油が下げに転じると急速に売り圧力が強まり、一時22.30セント台まで下げ幅を拡大した。

リビアのガーネム国営石油代表は4日、アラブ石油輸出国機構（OAPEC）出席のため訪問中のカイロで記者団の質問に答え、今月22日にアンゴラで開かれるOPEC総会で生産枠が変更されることに否定的な見方を示した。石油価格は75-80ドル近辺で3ドル前後の値幅での上下を繰り返しているし、需要も増加しておらず、生産枠の変更には及ばないとした。在庫は依然として過去5年平均を上回る水準にある上、OPECの生産量も生産枠を上回っていると指摘。加盟国に対して生産枠遵守を求めていくことになるとした。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルジェリアのヘリル石油相は4日、アラブ石油輸出国機構（OAPEC）出席のため訪問中のカイロで記者団の質問に答え、今月22日に開かれるアンゴラでのOPEC総会では生産量据え置きが決定されるとの見方を示した。

カタールのアティーヤ石油相は4日、アラブ石油輸出国機構（OAPEC)出席のため訪問中のカイロで記者団の質問に答え、来年度の石油市場動向について、需給バランスや市場の安定度合い、経済成長などを全て考慮しなければならず、予想は非常に難しいとの見方を示した。アジアの需要は予想以上に伸びているが、欧米の需要は不透明だと指摘、一方、2010年度の経済は09年度よりも良くなっていると期待すると述べた。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は4日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、11月のコーヒー輸出が前年同月比11.8%減の23万5171袋になったことを明かした。当局の事前見通しも下回り、これは雨でメインコーヒーの収穫に影響が及んでいるためという。

ブラジル農務省は4日、国内農家及び組合のオプション行使により74万200袋のアラビカコーヒーを引き受けたと発表した。今月初めに商品供給公社(CONAB)幹部が見越していた85万袋を下回る。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は4日、2009/10年度の大豆圧搾見通しを3220万トンで据え置いた。 2008/09年度の圧搾推定も従来の2950万トンで修正なし。2009/10年度は前年比9.2%増の見方になる。2008/09年度の大豆生産推定を5730万トンから5690万トンに下方修正し、2009/10年度は6340万トンに増加の見方を維持した。

大豆輸出は2008/09年度の推定を30万トン引き上げて2800万トンにした。一方、2009/10年度の輸出見通しは2580万トンで再び据え置き。

米農務省（USDA）は4日、民間業者から中国向けで23万2000トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府は砂糖きび買い取り価格引き上げ案を国会に提示したと伝わっている。報道によると、新しい法案では現行の100キログラム107.76ルピーから同129.84ルピーに改定。価格は製糖所による農家からの砂糖きびを購入において最低の目安となる。

ウクライナの砂糖生産者組合は4日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が3日時点で前年同期比17%減の120万トンだったと発表した。国内製糖所のうち45ヶ所ではビート圧搾を完了し、現在稼動しているのは11。これまでに915万トンのビートが製糖所に送られ、875万トンが加工済みという。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は4日、 2009/10年度産豪州小麦生産推定を10万トン引き下げて2270万トンに改定した。悪天候による影響を理由にしている。

カイロで開かれているアラブ石油輸出国機構（OAPEC）に出席している湾岸産油国の政府高官は4日、ダウジョーンズのインタビューに答え、22日にアンゴラで開かれるOPEC総会では、生産量据え置きが決定されるとの見通しを示した。ただ、加盟国には昨年12月のアルジェリア総会で決定した生産枠の更なる遵守を求めることになるという。総会では現在のファンダメンタルズについて注意深く分析が行われるほか、非OPEC諸国にも減産の協力を改めて求めることになるとも述べた。

インド政府は4日、10月に始まった2009/10年度の小麦作付が今月3日時点で1674万ヘクタールになったと発表した。これは前年同期に比べて3.1%増加。

アラブ石油輸出国機構（OAPEC）会合出席のためエジプトのカイロを訪問中のサウジのヌアイミ石油用は4日、1バレル70-80ドルで推移し、75ドルに近い今の価格水準は問題ないと、現在の価格水準に満足していることを明らかにした。今月22日に開かれるアンゴラ総会の見通しについてはコメントを避けたが、在庫は取り崩しが進んでいるとの認識を示した。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は12月1日時点で穀物輸出が輸入を460万トン上回った。前週と変わらず、しかし、前年同期に890万トンの純輸出だったのからはダウンである。

軟質小麦だけで輸出が720万トンとなり、一年前の990万トンを下回った。輸入が210万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月失業率 (08:30 )
・11月非農業雇用数 (08:30 )
・10月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物 12月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.377↑0.063

債券は続落。朝方に週間失業保険新規申請件数が予想を下回ったを嫌気して売りが進み、そのまま明日の雇用統計や来週の入札をにらみながら軟調相場となった。夜間取引から相場は下げていたが、失業保険データで足元も一段と不安定。

後で米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想外に低下したのを受けてもやや買い戻しが集まる程度だった。長期金利の指標10年債利回りは何度か伸び悩む場面もみながら、結局は先月中旬以来の高水準で終了である。

ドル/円：88.26、ユーロ/ドル：1.5051、ユーロ/円：132.85 （NY17:00）

為替は円安が進行。決め手となる材料に欠ける中、ECBの資金供給策縮小やバンクオブアメリカの公的資金返済計画を受けて投資家のリスク志向が強まり、円を売る動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけては87円台後半の水準で安定間とに推移。NY朝方からドルを買う動きが強まり、88円台半ばまで一気に値を伸ばした。その後発表されたISM サービスが弱気の内容だったことを嫌気し高値からやや売りに押されたものの、88円台前半でしっかりと下げ止まり。午後には値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京午後から徐々に買い圧力が強まり、ロンドンでは1.51ドル台前半まで上昇。NY朝に開かれたECB理事会では予想通り金利は据え置き、1年ものの買いオペ打ち切りが発表されたが、その後はポジション整理の売りが膨らみ1.51ドル台を割り込むまでに値を下げた。NY午後にかけては1.50ドル台後半の水準で推移、遅くには株安の進行を嫌気したユーロ売りが膨らんだ。ユーロ/円は東京では132円台半ばで推移、ロンドンではジリジリとユーロ高が進み、NY朝には133円台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押され、中盤以降は133円を挟んだレンジでの推移が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1047-0↑13-0

シカゴ大豆は反発。ファンドを中心にテクニカルな買いが相場を押し上げた。1月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが加速。朝方発表された輸出成約がそれほど強気の内容ではなかったことも嫌気され、前日の安値を試すまでに値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。後半は下値の堅さを好感した向きからの買いが集まり、1050セントを試すまでに値を回復した。

CBOTコーン3月限終値：400-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。新たな買い材料に欠ける中、需給見通しの弱さが改めて売りの手掛りとなった。3月限は夜間取引で買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行。朝方発表された輸出成約が低調な内容だった事もあり、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。押し目ではそれなりに買いが入るもののそれ以上に売り圧力は強く、最後は4ドルの節目割れをうかがう水準まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：571-1/2↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。需要の弱さが改めて売り材料視され、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが先行、570セント割れを試すまで一気に値を崩した。その後プラス圏を回復するまで買い戻される場面も見られたが、中盤にかけては改めて売りが加速。朝方発表された輸出成約が特に強気の内容でなかったことに加え、エジプトの買付け競売で米産がはずれたことも弱気に作用した。

ダウ工業平均：10,366.15↓86.53
S&P500：1,099.92↓9.32
NASDAQ：2,173.14↓11.89

NY株はまちまち。朝方に発表された経済指標に一喜一憂してから､午後は明日に控える雇用統計をにらんで様子見の構えとなった。週間失業保険新規申請件数が一段と減少して予想を下回ったのを好感したが、その後で米供給管理協会（ISM）非製造業指数がビジネス縮小を意味する50割れとなったことに失望。売り買い交錯に至った。

相場も朝方は上昇、下落と大きく振れた。昼前に持ち直し。午後の取引では前日終値を挟んでもみ合い、引けにかけて下げた。NASDAQ指数は日中小高く推移し、これは構成比率の高いハイテク株が全般にしっかりだったためである。しかし、取引終盤に足元が不安定になり、結局マイナス転落だ。ダウ平均が続落し、S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりの反落。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.459↓0.071

NY天然ガスは続落。在庫統計で小幅ながらも積み増しが見られたことなどを嫌気、ファンドを中心に売りが優勢となった。夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は売りが先行。在庫統計発表後にはポジション整理の動きも加わり上下に激しく振れる場面も見られたものの、結局は売りに押され4.50ドルの節目を割り込んだ。天気予報がやや弱気に変化したことも売りを後押し、午後からは4.40ドル台半ばで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン1月限：1.9930↑0.0002
暖房油1月限：2.0495↑0.0131

NY石油製品は小幅反発。日中を通じて原油の値動きを追随する形で条項感なく上下を繰り返す展開となったが、前日の在庫統計で在庫取り崩しとなった暖房油を中心に買い意欲は強く、最後はプラス圏で取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：76.46↓0.14

NY原油は期近が値を下げる一方、期先限月は反発。1月限はアジア株が大きく値を伸ばしたことなどを好感し夜間取引から買いが先行、77ドル台を回復して推移した。通常取引が始まると前日の在庫積み増しを改めて弱気材料視する向きが出たほか、ISM　サービス指数が予想を大きく下回ったことを嫌気、一時75ドル台後半まで一気に値を崩した。しかし安値では買い意欲も強く、早々に76ドル台を回復。午後からは76ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。

COMEX金2月限終値：1,218.3↑5.3

NY金は続伸。投機的な売り買いが交錯、不安定な上下を繰り返す展開となったが、最後は買いが優勢のまま終了した。夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、2月限は早々に1,220ドル台後半まで値を伸ばした。ロンドンの時間帯からNY朝にかけては1,220ドル近辺にまで値を戻して安定的に推移。通常取引開始後は手仕舞い売りが先行、弱気のISMサービス発表を嫌気し一時1,210ドルを割り込む場面も見られたが、中盤以降は再び買いが強まった。

ICE-USコーヒー3月限終値：144.65↑0.95

NYコーヒーは4日続伸。これまでの流れを継いだ買いが相場を主導、終値ベースで11月5日以来の高値をつけた。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、そのまま144セント台半ばでのもみ合いが続いた。NYの時間帯に入るとすぐに145セント台まで値を伸ばす場面も見られたが、この水準では割高感もあり急速に伸び悩み。結局しばらく上下に値が振れただけで、中盤以降は再び144セント台半ば中心に上下を繰り返す展開となった。

ICE-US砂糖3月限終値：23.11↑0.07

NY砂糖は反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ買いが先行、23セント台半ばまで一気に値を伸ばした。しかしその後は高値で積極的に買いを入れる向きもなく、相場は伸び悩み。大きく値を崩すことこそなかったものの、日中高値圏でもみ合う展開が続いた。昼前には上値の重さを嫌気した向きからまとまった売りが出て急落、23セントの節目を割り込むとそのまま22.70セント台まで下げ幅を拡大した。しかし取引終了間際にはまとまった買いが入り、結局プラス圏で取引を終了した。

米小売大手各社が5日に発表した11月の販売結果は、年末商戦のさえないスタートを示した。一つには例年に比べて穏やかな天気が続き、冬物衣料など季節用品の需要が低調だったことがある。また、小売各社は年末商戦が本格化する前から値引きを始めていたものの、消費者の財布の紐は固く締まったままであったことがより市場の失望を買った。ただ、これまでの抑制で需要がくすぶっていることを理由にした12月の販売増加見通しもある。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをまとめた結果、11月の既存店売上高は前年同月比0.3%減少した。3ヶ月ぶりのマイナス転落。これは協会の増加予想に反しての減少で、しかもICSCは今週初めに11月の伸び率予測を4-6%から3-4%に引き下げていた。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が3日に発表したデータによると、12月19日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,291万バレルと11月21日までの4週から13万バレル増加する。増加分のほとんどは、アジアの需要増によるものだという。

米財務省は3日、8日に予定している3年債入札予定額が前月と同じ400億ドルになると発表した。9日入札の10年債が210億ドル、10日の30年債を130億ドルとしている。10年債と30年債は11月に発行した国債との銘柄統合。このため、前月からは減額だが、10月の前回リオープンでの発行額200億ドル、120億ドルからはそれぞれ引き上げた格好になる。発行額は3年、10年、30年あわせて740億ドルになる。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から12月1日までに輸入粗糖から175万3000トンの精製糖を生産した。前年同期を31.9%下回る。これまでに178万2000トンの粗糖を加工し、これも一年前から減少。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

リビアのガーネム国営石油代表は3日、ダウジョーンズのインタビューに答え、1バレル75-80ドルの石油価格レンジは許容範囲であり、22日にアンゴラで開かれる臨時総会では生産量据え置きが決定されるとの見方を示した。加盟国内では、現状維持で合意が形成されているという。一方、石油在庫については、現在過去5年の平均を大幅に上回っており、目先取り崩しが進むべきだと、高水準の在庫に改めて警戒感を示した。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

アンゴラのバスコンセロス石油相は3日、国営紙に発表した声明で、同国の石油生産は今後15年にわたり日量190万バレルの水準を維持できるとの見通しを示した。同国の埋蔵量は131億バレルあると見られており、今回の推定もそれに基づいているという。また、現時点での生産能力は、日量210万バレルに上っていることも明らかにした。

エジプト商品供給公社（GASC）は3日、計24万トンの小麦を購入したと発表した。内訳はロシア産18万トン（価格は1トン198-199ドル）、ドイツ産6万トン（同203ドル）。納入は来年2月1-15日である。

ロシア砂糖生産者組合によると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は11月30日時点で293万9000トンとなった。前年同期の294万8000トンを下回る。これまで製糖所に送られたビートが2148万2000トン、加工したのが1962万9000トンで、いずれも前年よりダウン。

インドコーヒー輸出業者協会幹部は3日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が政府の見越す30万6300トンを下回るとの見方を示した。10月から11月初めにかけての南部カルナタカ州における降雨の影響を挙げ、同氏は25万5000-29万トンを見通す。ただ、前年度の26万2300トンからは増加の見方である。カルナタカ州は国内生産の約7割を占めるる国内最大の生産地だ。

同氏は一方、2010年のコーヒー輸出に関すると18万5000トンから引き上げて20万トン以上になるとの見通しを示した。輸出需要の改善を見込んでいるという。

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は12月1日時点で2559袋となった。前年同期比82.0%減少。

コスタリカコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は10月31日時点で13万4162袋となった。前年同期比39.9%減少。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月27日時点で4,497億ドルと前週から59億ドル増加した。昨年末時点からは226億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7-9月期労働生産性改定値 (08:30 )
・11月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・10月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.317↑0.029

債券は続落。景気回復見通しを支える経済指標や連銀高官発言が売りにつながった。民間ADPの雇用データは予想以上の減少だったが、前月は下回るマイナス幅。労働省の雇用統計発表を控えていることからも慎重姿勢を改めて強める格好になった。また午後にラッカー・リッチモンド連銀総裁が着実な景気回復の見方を示し、地区連銀経済報告も前回より前向きな景気評価と受け止められ、売り圧力を強める。

しかも、来週の入札予定額発表前日とあって需給絡みでも売りが出やすい。相場は昼前後に小じっかりとする場面もあったが、それ以外は軟調な展開。長期金利の指標10年債利回りは一時3.2%台半ばに下がってから、午後は3.3%を超えて朝方の水準に戻した。

ドル/円：87.37、ユーロ/ドル：1.5043、ユーロ/円：131.43 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。明日のECB理事会や金曜の雇用統計発表を前に、ポジション調整のドル買い戻しが加速した。ドル/円は東京からドルジリ高の展開、前日に日銀が追加の量的緩和策を発表したことが改めて材料視され、ロンドンでは87.40円をうかがうまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的にドルを買う動きもなく、NY朝には87円割れを試すまでに反落。その後もNY株が軟調に推移したことがドルの重石となり、午前中は87円台前半の水準で推移した。午後には改めてドルを買う動きが強まり、87.50円を試す展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.50ドル台後半のレンジでのもみ合い。ロンドンでは一時1.51ドル台を上抜ける場面も見られたが、NY朝にかけては再び1.50ドル台後半まで値を戻した。NYでは昼前にまとまったユーロ売りが出て下げ幅を拡大、午後からは1.5030ドル台で推移した。ユーロ/円は東京からユーロがジリ高の展開、ロンドンでは一時132円台を試すまでに値を伸ばした。NY朝には131円台半ばまで反落、午後には131円割れをうかがうまで値を下げる場面も見られた。

CBOT大豆1月限終値：1034-0↓25-1/2

シカゴ大豆は続落。ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。1月限は寄付きから大きく売りが先行、需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行や前日終盤の動きを嫌気した動きが下落を後押しした。午後には1040セントあたりで下げ止まるかに見えたものの、引けにかけ手は改めて売りが加速、結局1,030セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：406-1/2↓8-0

シカゴコーンは続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心とした売りに押された。3月限は寄付きから手仕舞い売りが先行。前日の安値をあっさりと下抜け407セント台まで値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて買いを入れる向きも見られたものの、410セントの節目を回復するだけの勢いもない。引けにかけては改めて売りが加速、最後は404セント台まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：576-0↓8-0

シカゴ小麦は続落、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は通常取引開始から前日の流れを継いだ売りが先行、570セント割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤には安値で買いを入れる動きも見られたものの反発は限定的、最後まで安値圏で上値の重い展開が続いた。

国際エネルギー機関（IEA）の田中事務局長は2日、アンゴラでのOPEC臨時総会を22日に控え、現在の市場には十分な供給があり在庫も適切との見方を示した。OPECが増産をする必要はあるかとの問いには、世界経済の回復状況次第だとし、景気が力強く回復するなら更なる石油供給が必要になるし、そうならないのであれば必要はないと述べた。

ダウ工業平均：10,452.68↓18.90
S&P500：1,109.24↑0.38
NASDAQ：2,185.03↑9.22

NY株はまちまち。取引を一方向に傾ける決め手材料が見当たらず、売り買いが交錯する一日だった。金価格の一段高を手掛かりに金鉱株が上がり、しかし同じ素材株でも石油株は原油価格の反落で売りの対象となっている。金融株はアナリストの慎重なコメントが重しとなり、一方、ハイテク株は小じっかりなどセクター間でも売り買いまばら。

朝方の相場は小じっかりだった。民間ADPによる11月の雇用数減少数が市場予想に比べると多いものの、前月は下回ったことを消化して買いが集まったのが背景にある。しかし、雇用については週末の雇用統計を見守りたいとして午後は改めて不安定な展開。ダウ平均は前日の高値更新の反動もあって下げが進み反落。しかし、S&P500が僅かに前日終値より高く終わり、一週間ぶりの高値引けとなった。NASDAQ指数も小幅ながら3日続伸。終値は先月18日以来の高水準である。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.530↓0.232

NY天然ガスは大幅続落。天気予報が弱気に変化したことや、在庫積み増しを受けた原油の下落を嫌気、ファンドを中心に幅広く売りが膨らんだ。1月限は通常取引開始時から売りが優勢の展開。在庫統計発表後に原油が下げ幅を広げると素直にそれに追随、昼には直近の安値を下抜け4.50ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後からは安値で買い戻す動きも見られたものの、反発は限定的。最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
3日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン1月限：1.9928↓0.0495
暖房油1月限：2.0364↓0.0416

NY石油製品は反落。弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。相場は通常取引の開始時から手仕舞い売りが優勢、在庫統計発表後は大幅積み増しとなったガソリンが主導する形で売りが加速した。ガソリン1月限は早々に2ドルの節目を下抜け、暖房油も最後は2.03ドル台と3日ぶりの安値で取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：76.60↓1.77

NY原油は反落。弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は朝方からやや売りが優勢、通常取引開始後はしばらくは77ドル台後半で方向感なくもみあう格好となった。在庫統計は原油、ガソリンとも予想以上の大幅積み増しという弱気の内容で、発表後から売りが加速し昼には76ドル台半ばまで下げ幅を拡大。午後にはようやく下げ止まったものの、最後まで安値圏に張り付いたまま上値の重い展開が続いた。

COMEX金2月限終値：1,213.0↑12.8

NY金は続伸。前日一気に1,200ドル台に乗せた勢いが継続、投機的な買いが上昇を主導した。2月限は夜間取引の開始早々から大きく買いが先行、東京の時間帯に1,210ドル台まで値を伸ばした。ロンドンが開くあたりでは1,218.4ドルの高値まで上昇、その後は買われ過ぎ感もあって手仕舞い売りが優勢となったものの、押し目では買い意欲も強く、一気に値を崩すこともない。通常取引開始後は、1,210ドル台の広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：143.70↑1.00

NYコーヒーは続伸。ブラジルの生産見通し引き下げを手掛りとした買いが引き続き相場の大きな下支えとなった。3月限は夜間の時間帯こそ前日の終値近辺でもみ合う展開が続いたものの、NYの時間帯に入ると徐々に騰勢を強め、中盤には144セント台まで値を回復した。午後には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。最後は改めて買いが集まった。

ICE-US砂糖3月限終値：23.04↑0.38

NY砂糖は続伸。ドル高や原油安の進行が重石となるも、中長期的な供給不足を手掛りとした買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心に比較的狭いレンジ内で推移していたものの、NYの時間帯に入ると実需筋を中心に買い意欲が強まり、中盤には23セントの節目を回復した。午後にかけては手仕舞い売りに押されやや値を下げたものの、最後はまとまった買いが入り23セント台を大きく回復して取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は2日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、10月に発表した前回報告以降の経済情勢について緩やかに改善との判断を示した。12ある地区連銀のうち8行が管轄地区内の経済活動拡大や改善を伝え、一方で、フィラデルフィアとクリーブランド、リッチモンド、アトランタの4地区では情勢にほとんど変化なし、あるいはまだら模様との評価である。

今回のベージュブックは11月20日までに収集した情報データをもとにニューヨーク連銀が取りまとめた。12月15-16日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インドのマハラシュトラ州砂糖組合連合関係者によると、2009/10年度の州内砂糖生産が年度初めの10月から11月までの間に前年同期を6.3%上回る85万トンになった。モンスーンの降雨がまばらだったことや州選挙の影響で同州の今年度砂糖きび圧搾は例年より約15日間遅れて開始。生産率は9-10%という。また、これまでに加工済みの砂糖きびは前年同期を17.3%上回る950万トンともしている。

インド北部のウッタルプラデシュ州で13の製糖所が砂糖きび不足のために稼働停止になっていると州政府関係者が明かした。生産削減は必至ともコメント。同氏によると、2009/10年度の州内砂糖生産は400万トンと前年度の405万トンを下回る見通し。

なお、砂糖大手Simbhaoli社の幹部は2日、同州の製糖所が農家の要請に応じて砂糖きび買い取り価格の2回目の引き上げを合意。ほかの製糖所も追随する見通しという。

インド製糖所協会幹部は2日、209/10年度(10-9月)の国内砂糖生産が当初予測1600万トンを下回る見方を示した。北部で砂糖きび圧搾が遅れている地域があるためといおう。また、マハラシュトラ州やカルナタカ州では生産率がダウンと指摘。ただ、これまでに見越していたより生産は落ちるとしても、前年度の1470万トンからは増加を見越すともいう。

インド政府は2日、12月の補助付き砂糖販売枠を20万トンに設定したことを発表した。前月より1万トン少ない。1日に明かした公開市場に向けた販売枠149万トンと合わせて169万トンになる。

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は11月14日時点で前年同期比41.2%増の4258トンとなった。今期初めての生産状況報告である。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは14日時点で5.2%となり、一年前の3.87%を上回る。

ウクライナ農務省は2日、7月に始まった2009/10年度の穀物輸出が11月までの5ヶ月間で1133万8000トンになったと発表した。前年同期を7%上回ったという。このうち小麦が一年前から10万トン増えて570万トン。コーンは前年同期の74万2000トンに対し、今年度はこれまでのところ193万トンにアップだ。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は11月30日時点で4780万トンとなった。面積にして1530万ヘクタールで、全体の99%にあたる。イールドは3.11トンだった。小麦収穫は2170万トンで完了。イールドは3.2トンとしている。一方、コーン収穫はまだ継続中で、11月末までに997万トンになったという。面積にして190万ヘクタールをやや上回り、92%終了した。イールドが5.06トン。

トルコ通信社IHAによると、同国統計局TUIKは2日、2009年の国内穀物生産が前年比14.6%増の3360万トンと推定していることを明かした。生産増加の理由などは触れていない。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は10月末時点で11万1477トンとなった。9月末時点での12万3127トンから9.5%減少。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの80万9575袋が今月13日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて11.3%増加という。

サウジの国営石油会社サウジアラムコのアル・ファリーCEOは2日、訪問中の韓国で記者団の質問に答え、このところの世界経済の回復基調を妨げるような石油価格の急騰を抑えるための協力を惜しまない意向を明らかにした。目先の価格見通しに関してはコメントを避けたが、同社のような規模の大きな石油企業は、石油価格を適切な水準に安定させるための「十分な生産余力」を持ち合わせているべきだと訴えた。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・11月米企業解雇予定数 (07:30 )
・11月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )