ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.639↓0.017

債券は小反発。今週後半に雇用統計を初め市場が重視する経済指標を複数控え、また来週の入札予定額の発表もあることなどから基本的には様子見の空気が強かった。その中で調整買いがじわりと集まり相場上昇を支援。

比較的早い段階から相場は前日の下げから持ち直した。一連の注目イベント前で積極的な買いは手控えだが、相場は午後も小じっかり。長期金利の指標10年債利回りは3.6%台前半で推移した。

ドル/円：90.36、ユーロ/ドル：1.3965、ユーロ/円：126.17 （NY17:00）

為替はドル小幅安の展開。ギリシャの信用不安を抱えるユーロの売り圧力が強い中にもかかわらず、前日の流れを継いだポジション調整のドル売りが穏やかに相場を主導した。ドル/円は東京で一時90.90円台までドルが買われる場面も見られたが、一気に91円台を試すには至らず。ロンドンに入るあたりからドルを売る動きが目立ち始めた相場は、NYに入って急速に下げ幅を拡大、一気に90.20円台まで値を下げた。その後は株高の進行などが支えとなり90円を割り込む動きは見られなかったものの、安値でドルを買い戻す動きもなく、午後遅くまで90円台前半の比較的狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京の昼前に一時1.39ドルを割り込む場面も見られたものの、すぐに値を回復。その後ロンドンにかけてユーロを買う動きが強まり、1.39ドル台半ばまで値を戻した。NYに入ってもユーロジリ高の流れは変わらず、午後には1.3970ドル台まで上げ幅を拡大。ただ、最後まで1.40ドルの大台を試すような動きは見られなかった。ユーロ/円は東京からロンドン、NYにかけて常に126円台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開となった。途中何度かユーロ売りが膨らみ126円を割り込む場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。

CBOT大豆3月限終値：925-1/2↑15-3/4

シカゴ大豆は反発。ドル安が進行し株や原油をはじめとした商品市場全体が騰勢を強める中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引でこれまでの流れを継いだ売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後は大きく買いが先行。途中何度か売りに押されながらも上昇を続け、引け前には一時930セント大を回復する場面も見られた。

CBOTコーン3月限終値：365-0↑6-0

シカゴコーンは続伸。原油をはじめとした商品全体の上昇に連れ高となった。3月限は寄付きから大きく買いが先行。その後しばらくは360セント台半ばで売り買いが交錯、方向感のはっきりしない展開が続いたが、原油が急速に騰勢を強めるのにつれて買いが集まり、引け前には367セント台まで値を伸ばした。

CBOT小麦3月限終値：487-1/4↑12-1/2

シカゴ小麦は続伸。ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行し480セントの節目を回復。通常取引開始後にやや売りに押される場面も見られたが、他市場の上昇につれすぐに値を回復、そのまま中盤には490セント台まで値を伸ばした。引け間際には売りに押され、490セントを割り込んで取引を終了した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス3月限終値：5.454↑0.020

NY天然ガスは続伸。強気の天気予報や原油の急伸が相場の下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行する相場展開。通常取引開始後は一旦マイナス圏まで売りに押される場面も見られたものの、目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報や原油の急伸が支えとなり、早々に値を回復した。しかし5.50ドルの節目を超える水準では売り意欲も強く、相場は伸び悩み。引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りに押されたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,296.85↑111.32
S&P500：1,103.32↑14.13
NASDAQ：2,190.06↑18.86

NY 株は続伸。朝方に予想以上の決算発表が続いたことを好感し、買いの展開となった。貨物大手UPSや住宅建設のDRホートン、婦人服チェーンのアン・テーラーなど業種を超えて底堅い決算報告だったことでより市場心理が上向く。米住宅販売ペンディング指数もほぼ予想通りの上昇で、ラスに作用した。

取引の早い段階でもみ合い相場となってから、間もなくしてプラス圏で推移するのに転じた。日中はじりじりとレンジを切り上げ。ダウ平均とS&P500が先月21日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は先月27日以来の高水準だった。

RBOBガソリン3月限：2.0179↑0.0858
暖房油3月限：2.0317↑0.0768

NY石油製品は大幅続伸。ドル安や株高を好感した原油の急騰に連れ高となった。相場は朝方から買い一色の相場展開、途中手仕舞い売りに押されるような場面もないまま値上がりを続け、昼前には2ドルの大台を回復。そのままガソリンは9日ぶり、暖房油は10日ぶりの高値まで値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：77.23↑2.80

NY原油は大幅続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行し、75ドルの節目を回復。通常取引開始後は株高につれるように騰勢を強め、昼前には76ドル台まで値を伸ばした。その後も買いの勢いは止まらず、最後は77ドル台をつけるに至った。

COMEX金4月限終値：1,118.0↑13.0

NY金は続伸。ファンドを中心に前日の流れを継いだポジション整理の買いが相場を主導した。4月限は夜間取引から買いが先行、NY早朝には1,100ドルの節目をあっさりと回復した。通常取引開始後はドルがじり安となる中、1,100ドル台前半の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。昼前あたりから原油の上昇につれた買いが集まり、1,120ドルをうかがう水準までレンジを切り上げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.05↑2.50

NYコーヒーは続伸。ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが加速した。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ買いが優勢。133セント前後のレンジで比較的安定した推移を続けた。NYの時間帯に入ってもしばらくはもみ合いが続いたものの、昼前あたりから他市場の動きにつれた投機的な買いが加速、昼過ぎには135セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：29.40↑0.12

NY砂糖は反発。ファンドを中心としたポジション整理の売りに押され上値の重い展開が続いたものの、原油や株価の上昇が下支えとなった。3月限は夜間の取引開始からテクニカルな買いが先行、一時29.80セント台をつけるまで上げ幅を拡大した。しかし高値では売り圧力も強く、30セントの節目に届くことなく伸び悩み。NYの時間帯に入ってからは上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、昼前には29セントを割り込むまでに値を下げた。午後からは原油が大幅に値を伸ばしたことなどを好感した買いが入り、引けにかけてプラス圏回復した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが2日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月29日までの週の米国内ガソリン需要は日量941.9万バレルと前週から0.5%増加、昨年12月4日までの週以来の高水準となった。前年比では3.5%の増加となる。全米平均の小売価格は1 ガロン 2.68ドルと前週から4セント下落、前年に比べて45.7%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、1月のコーヒー輸出は前年同月比15.4%増の30万3912袋となった。2009/10年度の輸出は年初からあわせて64万592袋。前年同期を18.0%上回る。

ブラジル農業顧問セレレスによると、2009/10年度大豆収穫が1月29日時点で5%終了した。一週間前より2ポイント進み、また前年同期及び過去5年平均の2%も上回る。最大生産地マットグロッソ州の収穫が前週の10%から16%にアップ。2番目に規模の大きいパラナ州で2%終わったとしている。

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は4週ベースで前月比1.5%減少した。予想を上回るマイナス幅という。前年同期との比較では1%増加。こちらは事前に見越していたより低い伸びとしている。

レッドブックは2月の既存店売上高について、前年比1%増加を見通していると明かした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇となった。1月は3%落ち込みで始まってから16日までの週に2.0%上昇、そして前週に2.5%低下と大きくぶれたが、最後の週に一服した格好になる。ICSCのチーフエコノミストは、1月の販売について在庫処分中心の販売量が少ない月であるため、指数も上下しやすいと解説する。

前年同期との比較では0.4%上がった。これで20週間続けてのプラスだが、伸び率は前週時点での1.9%を下回る。ICSCは1月の既存店売上高が前年比約1%増になるとの見通しを示した。

ECBが2日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月29日現在 2,669億1,900万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。ユーロシステム内の中銀一行が金の買付けを行った。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

ロシアエネルギー省が2日に明らかにしたデータによると、同国の1月産油量は原油とコンデンセートあわせて4,247.3万トン（日量1,004万バレル）と前月から0.1%増加した。石油輸出は2,048.4万トン(日量484万バレル)と前年比で2.4%減少した。天然ガスの生産は639.5億立方メートルと前年比で16.2%増加、輸出は200.3億立方メートルとウクライナとの交渉が難航し2週間欧州向けの輸出が止まった前年の2倍以上に増えた。

OPECのエル・バドリ事務総長は2日、ロンドンで開かれている業界会議の席で記者団の質問に答え、価格や需要動向、世界経済の状態などに大きな変化がない限り、3月17日に予定されている定例総会で生産枠の変更を行うことはないとの見方を示した。どの加盟国閣僚も、総会で特に何かをすることは考えていないだろうと述べた。

パキスタンの地元紙が2日に報じたところによると、政府は同国の小麦生産推定を従来の2,500万トンから2,230万トンの引き下げた。コーンの生産見通しは340万トンから320万トンに、砂糖キビの推定も5,600万トンから4,700万トンにそれぞれ下方修正した。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）幹部が1日遅くに明らかにしたところタによると、同国の1月コーヒー輸出は11万8,229万袋と前年比で0.6%減少した。09/10年度(10月-9月)の累計では24万4,326袋と前年同期を23.8%下回っている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、同国の1月コーヒー輸出は43万5,997万袋と前年日で45.7%増加した。09/10年度(10月-9月)の累計では62万1,913万袋と、前年同期を47.5%上回っている。

インド第二の生産州ウッタルプラデシュ州の業界幹部は2日、ダウジョーンズの取材に対し、同国の09/10年度（10-月-9月）の砂糖生産が1月15日時点で780万トンと、前年同期比で2.5%減少していることを明らかにした。悪天候による砂糖きびの収穫不振と、圧搾作業の遅れが響いているという。ウッタルプラデシュ州の生産は同日時点で220万トンと、前年同期を8.3%も下回っているとした。

インドの砂糖業界幹部は2日、国内最大の生産州マハラシュトラ州の09/10年度(10月-9月)の砂糖生産は、当初の予想を6%ほど上回る510万トンになるとの見通しを明らかにした。前年に460万トンを生産したのから10.9%増加する。イールドの回復はそれほどでもなかったものの、作付の増加が見通しを押し上げるという

イスタンブール金取引所が2日に明らかにしたデータによると、トルコの1月金輸入は60kgと前月の30kgから2倍に増加した。前年同月の輸入量はゼロだった。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

10年債利回り：3.658↑0.070

債券は反落。米供給管理協会（ISM）製造業指数の予想以上の改善、株価反発などを背景に売りの展開となった。夜間取引から利食い売りが台頭したが、ピッチが速まったのはISMデータを受けてから。また、オバマ米大統領の予算教書発表で、2010会計年度の赤字が過去最高更新の見通しであることを確認したのも重しだ。

軟調相場のスタートを経て、ISMの発表に続いて一段と落ちた。長期金利の指標10年債利回りは昼に3.6%台後半にアップ。午後はそのまま本日のレンジ上限で推移した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：90.59、ユーロ/ドル：1.3930、ユーロ/円：126.22 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。先週までの下落の反動もあり、ポジション調整のユーロ買いが相場を主導した。ドル/円は東京からロンドンにかけて90円台前半を中心とした狭いレンジ内での上下に終始。NYに入ると朝方発表されたISM指数が予想を上回る強気の内容だったことを好感、90円台後半まで一気に値を伸ばした。しかしそのまま91円台を試すような動きにもならず相場は伸び悩み。午後からはジリジリとドルが売られる展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入るとジリジリと騰勢を強め、NY朝には1.39ドル台前半まで値を伸ばした。NYではISMの強気サプライズを受けドルが買い戻される場面も見られたものの、1.39ドルを割り込む水準でしっかりと下げ止まり。午後には再び1.39ドル台前半まで値を回復した。ユーロ/ドルは東京では125円をはさんだレンジ内で推移、ロンドンでは125円台半ばまで値を切り上げた。NYにはいると改めてユーロを買う動きが強まり、126円台半ばまで上げ幅を拡大。午後からも126円台を維持したまま推移した。

CBOT大豆3月限終値：909-3/4↓4-1/4

シカゴ大豆は続落。ドル安を好感し買いが先行したものの、最後は需給見通しの弱さを嫌気した売りに押された。3月限は寄付きから買いが集まり920セント台まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。中盤にかけては南米の供給増や景気抑制に動く中国の需要懸念が重石となり、じりじりと値を下げる展開となった。午後からは改めて買いが集まる場面も見られたものの、朝方につけた高値には届かず。引けにかけてはまとまった売りに押され、910セントを割り込むまで一気に値を下げた。

CBOTコーン3月限終値：359-0↑2-1/2

シカゴコーンは小幅反発。ドル安や原油高の進行を受け、ポジション整理の買い戻しが先行した。3月限は寄付きから大きく買いが集まり、一気に360セント台回復を試す展開に。それ以上積極的に買い進む向きもなく相場は伸び悩み、中盤にはやや売りに押される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。その後も他市場の動きに支えられ、底堅く推移した。

CBOT小麦3月限終値：474-3/4↑0-3/4

シカゴ小麦は小幅反発。ドル安の進行好感し大きく買いが先行したものの、最後は売りに押された。3月限は通常取引の開始直後から買いが集まり、一気に480セント台前半まで値を回復。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく伸び悩み、中盤には480セントを割り込むまで売りに押された。午後に入ると改めて買いが優勢となる場面もみられたものの、上昇は限定的。引けにかけてはまとまった売りに押され、一時マイナス転落する場面も見られた。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.434↑0.303

NY天然ガスは大幅反発。天気予報が強気に変化したことを好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。3月限は夜間取引から終始買いが先行、通常取引開始後はドル安や原油の上昇なども後押しとなり、5.40ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は伸び悩んだものの、目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報が支えとなり、大きく値を崩すこともない。結局最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,185.53↑118.20
S&P500：1,089.19↑15.32
NASDAQ：2,17120↑23.85

NY 株は反発。このところ相場下落が続いた反動から買い戻し先行で始まった。エクソンモービルの予想を上回る決算、米供給管理協会（ISM）製造業指数は予想以上に改善したことなども寄与。日中も買いの流れは続いた。相場は速いピッチの値上がりで始まり、間もなくしてペースこそ落ち着きながらも最後までしっかりと推移。主要株価指標は揃って1%を超える上昇となって3日ぶりの高値で引けた。

RBOBガソリン3月限：1.9321↑0.0187
暖房油3月限：1.9549↑0.0419

NY石油製品は反発。ドル安を好感し原油が大きく値を伸ばしたのに連れ高となった。ガソリン、暖房油共に夜間取引から常に買いが先行する展開。最後まで大きく売りに押されることもなく上層を続けた、特に暖房油は足元の冷え込みに加え目先北東部など広い範囲で平年以下の気温が続くとの予報が出たことも支えとなり、大きく値を伸ばした。

NYMEX原油3月限終値：74.43↑1.54

NY原油は大幅反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。3月限は夜間取引から買いが優勢で推移。朝方にやや売りに押される場面も見られたものの、その後発表されたISM指数が強気のサプライズとなったことも後押しとなり、昼前には一時74ドル台を回復する場面も見られた。その後やや伸び悩んだものの、午後に入って74ドルを完全に上抜けると改めて買いが加速、最後は75ドルをうかがう水準まで値を伸ばした。

COMEX金4月限終値：1,106.1↑22.3

NY金は大幅反発。前週までの売りの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。4月限はNY早朝から買いが先行。通常取引開始後は1,090ドルの節目手前でやや伸び悩む場面も見られたものの、ISM 指数が予想を上回る強気のサプライズとなったのを好感、一気にレンジを切り上げた。午後には改めてまとまった買いが入り1,100ドル台を回復、高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：132.55↑0.85

NYコーヒーは反発。ここまでの下落の流れもようやく一服、ドル安が進んだこともありポジション整理の買い戻しが先行した。3月限は早朝に131セント台前半まで売りに押される場面も見られたものの、NYの時間帯に入ってからは買いが加速。昼前には一時133セント台を回復する場面も見られた。その後はやや売りに押されたものの、しっかりとプラス圏は維持。そのまま132セント台半ばの水準で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：29.28↓0.62

NY砂糖は反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し直近の高値を一気に上抜けたものの、それ以上積極的な動きは見られず伸び悩んだ。NY早朝にかけては売り意欲が強まり再び30セントの節目割れ、その後もややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開が続いた。午後遅くにははまとまった売りが出て、29セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のコーヒー輸出は前年同月比横ばい208万8100袋となった。前月との比較では11.4%減少。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月大豆輸出は9万3000トンとなった。前年同月から84.9%落ち込み、前月との比較で54.2%減少。大豆ミールの輸出は63万4000トンだった。一年前を32.3%、一ヶ月前を6.5%それぞれ下回る。大豆油は前年比85.8%減の1万2000トン。前月からは19.5%のマイナスである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月の砂糖輸出は177万9200トンとなった。前年同月比8.3%減少し、前月からは20.1%ダウン。粗糖が前年より12.6%少ない128万8700トン。前月比だと27.4%減った。精製糖の出荷は 49万500 トン。こちらは前年を5.3、一ヶ月前との比較で8.3%それぞれ増えた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、1月のエタノール輸出は1億5290万リットルだった。前年同月から20.0%落ち、しかし前月比は23.0%増加。

ブラジルとオーストラリア、タイは1日、欧州連合（EU）による50万トンの砂糖追加輸出決定が世界貿易機関（WTO）による規定違反の可能性があるとの見方を示す合同声明を発表した。輸出に向けられる砂糖がEU補助の下で生産されたものであるためという。ブラジル大使は欧州の農家がEUの決定を増産奨励と誤解する可能性があると述べ、またブラジルはじめ3カ国がWTOに抗議を申し入れる可能性をにおわせるコメントもした。

オバマ米大統領は1日、予算教書を発表し、9月に終わる2010年度の財政赤字が1兆5560億ドルになるとの見通しを発表した。2009年度に1兆4130億ドルで過去最高を更新したが、2010年度には記録塗り替えをみる。また、2011年度は1兆2670億ドルの赤字予想。3年連続して1兆ドルを超える見方だ。

オバマ大統領は同日の演説で、先週の一般教書で明かした2011年から3年間の国防や医療関連、社会保障などを除く支出凍結に改めて言及した。また、雇用創出に向けた優遇税制、インフラストラクチャーやエネルギー関連の支出計画などを設けるという。2010年度の予算は3兆7200億ドル、2011年度に3兆8300億ドルとしている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

国際商社ザルニコフは1日、2009/10年度の世界砂糖市場において生産が需要を1350万トン下回る見通しを発表した。前年度のギャップ1580万トンからは縮小をみながらも、在庫も不十分で2年連続の供給不足になるという。また、欧州連合が先月に決めた50万トンの追加輸出でも物足りないとコメント。最終的に消費抑制につながる可能性も指摘している。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インドの製糖所大手Balrampur Chiniは輸入した粗糖について、ウッタルプラデシュ州の圧搾シーズンが終わってから同州内工場での加工を始める計画を明かした。政府は需給対策としてウッタルプラデシュ州の製糖所に対し州外での輸入粗糖圧搾を認可したが、同社は現時点で輸入粗糖を他州に動かす意向はない模様。

インドのマハラシュトラ州で2009/10年度の州内砂糖生産が年初10月から1月までの間に350万トンになったと報じられた。砂糖組合連合の関係者によると、これは前年比約3%増加である。ただ、10月の降雨が響いて生産率は一年前の11.1%から10.8%に下がったとしている。マハラシュトラ州はインド最大の砂糖生産地である。

インドコーヒー局関係者によると、1月のコーヒー輸出が前年比65%増の1万5103トンになった。収穫改善に加え、冬の世界需要増加が背景にあるとしており、2月や3月も前年を上回る見通しという。1月の輸出内訳を見ると、アラビカコーヒーが一年前から76%増えて5416トンとなり、ロブスタは11%アップの3937トンだった。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は1日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産見通し下方修正を発表した。最新予測は300万袋で、40万袋と引き下げ。シーズン初めの干ばつによる被害を理由にしている。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

カメルーンのココア・コーヒー局（NCCB）によると、2008/09年度（12-11月）のロブスタコーヒー輸出は3万556トンになった。前年比5.8%減。生産は一年前を47.7%上回る4万4378トンだったとしている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、20009/10年度(10-9月)コーヒー輸出は1月29日時点で58万7073袋となった。前年同期を39.3%上回っているという。

コスタリカコーヒー協会の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が1月15日時点で111万7476袋になったと明かした。前年同期に比べて12.0%減少という。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は2009年12月31日時点で49万814袋となった。前年同期に比べて25.5%増加という。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

ロイヤルダッチシェルは31日、前日に武装勢力の攻撃によってパイプラインが破壊されたことを受け、石油供給施設3ヶ所が稼働を停止したことを明らかにした。生産停止の規模や修復に掛かる期間などの詳細はまだ不明という。

イランのアリ・ハティビOPEC理事は31日、ダウジョーンズの電話取材に対し、2010年後半には世界需要が回復、石油価格が上昇に転じるとの見通しを示した。

OPECのエル・バドリ事務総長は1日、ロンドンで開かれた業界会議で、イラクの生産枠債組み入れについて、今後5年間は検討されることはないとの見方を示した。イラクは今後6-7年の間に生産能力を日量1,200万バレルに高める計画を持っているが、そうなるまでにはまだかなりの時間がかかるとも指摘した。

一方、世界経済の回復については、失業率の高止まりやクレジットや民間投資の縮小などの問題点を指摘、政府の景気刺激策によって回復がすすむ状況に変わりはないと、楽観的な見方に警鐘を鳴らした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・12月建設支出 (10:00 )
・1月ISM製造業指数 (10:00 )
・1月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.590↓0.052

債券は続伸。予想も上回る強気の経済指標が続いたことから朝方は売りの展開も、午後に買いの流れが再開した。昨年10-12月期の実質国内総生産（GDP）が予想も超える高い伸びとなり、またシカゴ購買部協会景気指数、ミシガン大消費者指数もそれぞれ市場見通し以上に改善。しかし、力強い景気回復の持続シナリオに不透明感があり、このため売りにブレーキがかかった格好である。

相場は早朝から軟調に推移し、GDPなど経済指標を受けるたびに一段と弱含んだ。長期金利の指標10年債が3.7%近くまで上昇したあたりで一服。昼にかけて持ち直し、午後は利回り低下である。最後は10年債が昨年12月中旬以来の水準まで下がった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：90.26、ユーロ/ドル：1.3862、ユーロ/円：125.13 （NY17:00）

為替はドル全面高。強気の経済指標を好感、加盟国の信用不安に揺れる対ユーロを中心に大きく値を伸ばした。ドル/円は東京では89円台後半の水準で小動き。ロンドンでは90円台前半まで値を切り上げたものの、特に目立った動きは見られなかった。NYに入ると10-12月期GDPが予想以上の伸びを示したことを受けドル買いが加速、シカゴPMIやミシガン大消費者指数が強気の内容だったことも後押しとなり、一時91円に迫る水準まで値を伸ばした。しかし昼前にはまとまったドル売りが出て90円台前半まで反落、その後も株安の進行などが嫌気されドルの上値が重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドル台半ばを中心に方向感なく上下を繰り返す展開、ロンドンでは1.39ドル台後半までレンジを切り上げた。しかしNYに入ると強気のGDPサプライズを受けユーロを売る動きが加速、昼前には1.38ドル台後半まで一気に値を崩した。午後からは値動きも落ち着き、1.3860-70ドルあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では125円台半ばで推移、ロンドンでは136円まで値を伸ばした。NY朝には強気の経済指標を受け126円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後はユーロ/ドルの急落に連れ125円台前半まで急落。午後に入ってもユーロの上値が重い展開が続き、一時125円を割り込む場面も見られた。

CBOT大豆3月限終値：914-0↓17-3/4

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行が大きな売り圧力となる中、南米の供給増など弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視された。3月限は寄付き直後こそ買いが先行したものの、直後から大きく売りに押される展開。途中反発らしい反発も見られないまま値下がりを続けた。引け間際にはまとまった売りが出て下げ幅を拡大、910セント台半ばで取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：356-1/2↓5-1/4

シカゴコーンは反落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心に売り一色の展開となった。3月限は寄付きこそ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はドル高の進行が投機的な売りを誘う中、弱気のファンダメンタルズに改めて注目が集まる格好となり、昨年10月5日以来の安値となる350セント台半ばまで一気に値を崩した。

CBOT小麦3月限終値：474-0↓13-0

シカゴ小麦は大幅反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。3月限は通常取引の開始直後こそ買いが優勢となる場面も見られたものの、その後は売り一色の相場展開。ドル高の進行が相場の重石となる中、世界在庫の積みましや輸出の低迷といった需給面の弱さが改めて売り材料視される格好となり、最後は470セント台前半と昨年10月5日以来の安値まで値を下げて取引を終了した。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.131↓0.007

NY天然ガスは小幅続落。足元の気温低下や強気の経済指標を手掛りに買いが先行したものの、最後はドル高を嫌気した原油の下落に連れて売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが先行、北東部を中心に厳しい冷え込みとなったことを受け、足元の暖房需要増への期待から5.20ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後も10-12月期GDPが予想以上の伸びとなったことなどを支えに高値圏を維持していたものの、昼前あたりから原油の下落などを嫌気した売りが加速。午後には一時5.10ドル台を割り込むまで値を下げる場面も見られた。

ダウ工業平均：10,067.33↓53.13
S&P500：1,073.87↓10.66
NASDAQ：2,147.35↓31.65

NY 株は続落。日中の予想以上の経済指標や企業決算を好感した買いの展開が利食い売りに転じた。前夕にマイクロソフトの予想を上回る収益を確認し、本日朝方に発表の昨年10-12月期実質国内総生産が市場の事前見通しより高い伸び。このため、急速な買いで始まり、その後にはシカゴ購買部協会景気指数やミシガン大消費者指数も寄与している。しかし、著しい経済成長の継続を疑問視して昼前には買いのペースも鈍り、さらに売りに押された。

午前の取引では前日の値下がりをほぼ消すところまで上昇して相場上昇が止まった。マイクロソフトが早くに売りの対象となるなどハイテク株の下げ進み、この結果、NASDAQ指数が昼前にマイナス転落。そのまま下げ幅拡大である。ダウ平均やS&P500も午後に前日終値を割り込んだ。

最終的に主要株価指標揃って年初来安値を再び更新した。ダウ平均とS&P500は昨年11月6日以来の安値で引け、NASDAQ指数終値が昨年11月30日以来の低水準。またいずれの株価指標もこれで3週続落である。前月比較だと、ダウ平均が7ヶ月ぶりの下落、S&P500とNASDAQ指数が3ヶ月ぶりのダウンとなった。

RBOBガソリン3月限：1.9134↓0.0140
暖房油3月限：1.9130↓0.0160

NY石油製品は原油に連れ安、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。朝方には10-12月期のGDPが予想以上の伸びを示したこと好感し買いが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。その後はドル高の進行を嫌気した原油の下落に連れて売りが加速、直近の安値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：72.89↓0.75

NY原油は続落。ドル高や株安の進行を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らみ直近の安値を更新した。3月限は夜間取引では前日の終値近辺で推移。朝方には10-12月期GDPの強気サプライズを好感に74ドル台後半まで一気に値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はFRBの早期利上げ観測などによるドル高の進行が売りを誘う格好となり相場は反転。株が同様に軟調に推移したことも嫌気され、最後は72ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月26日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：1,083.0↓0.6

NY金は小幅続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心とした投機的な売りが相場の重石となった。2月限は夜間取引では前日の終値近辺で比較的穏やかに推移、朝方には買いが集まり通常取引開始直後には一時1,090ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はGDPをはじめ強気の経済指標が続いたのを好感しドル高が進むのにつれて売りが加速、昼には1,070ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。午後には改めて買いが集まり下げ幅を縮小したものの、前日終値近辺まで戻すのが精一杯、最後はややマイナス圏に入ったところで取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：131.70↓1.25

NYコーヒーは続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯こそテクニカルな買い戻しが先行したものの、134セント台回復を目前に伸び悩み。NYの時間帯に入るとドル高の進行に連れて売り圧力が強まり、あっさりとマイナス転落した。前日の安値を割り込んだあたりでは実需筋などからの買いも入り下げ止まったものの、大きく値を回復することもなく、最後まで日中安値近辺で推移した。

ICE-US砂糖3月限終値：29.90↑0.90

NY砂糖は大幅続伸。ファンドを中心に投機的な買いが加速、1981年1月以来の高値を更新した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。前日に押し目でしっかりと買いが入って来たことを好感、地合の強さが改めて好感される格好となり、途中売りに押されることもほとんどないまま上昇を続けた。NYの時間帯に入っても流れは止まらず、昼前には一気に30セントの節目を上抜け、そのまま30.33セントの日中高値まで値を伸ばした。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ブラジル紙は29日、同国政府が2010年にエタノールメーカーの支援策として25億レアルの特別融資を設けると報じた。融資はブラジル開発銀行（BNDES）を通じて3-4月の中南部砂糖きび収穫開始前に提供の計画という。製糖所大手幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、融資でエタノールの価格や在庫の安定化にもつながるとコメントしている。

カナダ農務省（AAFC）による1月28日付の穀物・油種需給報告で、2010/11年度の全小麦生産が2470万トンになるとの見通しを発表した。前年から6.8%減で、一段と落ち込む見方である。デュラム小麦だけで一年前を24.1%下回る410万トンと見越す。

コーン生産は1100万トンと予想した。前年比較は15.1%増とプラス転換を見込んでいる。大豆は前年を4.9%上回る367万5000トンの予想。カノーラは前年より4.4%少ない1130万トンとの見通しとなった。

カメルーンのココア・コーヒー局（NCCB）は28日、昨年9月に終わった2008/09年度のアラビカコーヒー生産が3744トンになったと発表した。前年比7.7%増加。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

シカゴPMI
出所：シカゴ購買部協会（NAPM)、NY9:45発表

実質国内総生産（GDP) 速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

ベラルーシ国営食品メーカーは29日、2010年の国内精製糖生産が前年比12.8%増の85万6500トンになるとの見通しを発表した。2009年の7.3%以上に高い伸びをみている格好だ。精製糖輸出は16.3%増えて50万トンとの予想。

インド政府は30日、2月の国内砂糖販売枠を179万トンに設定したことを発表した。前月の164万トンから引き上げの格好である。2月の販売のうち39万7000トンは輸入白糖もしくは輸入粗糖から精製した砂糖になる見通しという。

ブルンジのコーヒー管理局ARFCBは29日、2010/11年度の国内コーヒー生産が3万トンになるとの見通しを発表した。前年度の推定1万1000トンから増加の見方で、広範囲にわたっての降雨、農業技術の改善が寄与するという。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は1月26日時点で穀物輸出が輸入を640万トン上回った。一週間前に606万トンの純輸出だったのからギャップが拡大したが、前年同期に1050万トンの純輸出だったのと比べると小さい。

2009/10年度軟質小麦の輸出は26日までに990万トンとなり、一年前を下回った。輸入は240万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10-12月期雇用コスト指数 (08:30 )
・10-12月期GDP速報値 (08:30 )
・1月シカゴPMI (09:45 )
・1月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (1/29 - 15:30 )

納会日
・石油製品 2月限納会