10年債利回り：3.606↓0.105

債券は大幅反発。早朝にギリシャなど欧州の財政不安が高まり、また米国では週間失業保険新規申請件数の予想外の増加とあって債券買いにつながった。世界的な株安、さらに商品市場で売りの展開となるのも安全資産を求めた債券買いを支援する。

相場は夜間からじわりと上がったが、通常取引に入って失業保険データの発表が弾みをつけた。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと低下し、取引終盤には3.65割れの場面もあったほど。最後は先週末以来の低水準で終わった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：89.03、ユーロ/ドル：1.3723、ユーロ/円： 122.17（NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開、欧州の信用不安が引き続き大きな手掛かりとなり、投資家のリスク回避志向が高まり円やドルを買ってユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京では90円台後半の水準で推移。時折買いが集まり91円台に乗せるものの、すぐに売りに押され90円台に値を戻すパターンが続いた。ロンドンに入るとドル売りが膨らみ、90.630円あたりまでレンジを切り下げ。NYに入るとユーロや株価の急落につれるようにドル売りが加速、昼前には89円台を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、89円台前半まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では午前中1.39ドル近辺での小動き。午後に入るとユーロを売り動きが強まり、ロンドンにかけて1.38ドル台前半まで値を下げた。ECB理事会では予想通り金利据え置きとなったものの、トリシエ総裁が会見で加盟国の財政悪化問題に言及したことから、ギリシャをはじめとした信用不安が改めて売り材料となりユーロ安が加速、昼前には1.37ドル台前半まで一気に値を崩した。その後は1.37ドル半ばまで買い戻されたものの、売りの流れを止めるには至らず。午後遅くには再び1.37ドル台前半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では126円台前半で推移。ロンドンにかけてユーロが売られ125円台後半まで下落。NYでは欧州の信用不安を手掛かりに更に売りが加速、122円を割り込むまで一気に値を崩した。午後からは122円台半ばで値動きも落ち着いた。

CBOT大豆3月限終値：914-0↑6-0

シカゴ大豆は反発。ドル高を嫌気し売りが先行したものの、最後はテクニカル買い戻しが加速した。3月限は夜間では買いが優勢で推移。通常取引開始後は売りが加速、9ドルの節目割れを試す展開となった。その後は原油をはじめ商品が全面安となる中、中盤にかけてややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、引けにかけてはテクニカルな買いが集まり、一気にプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：354-0↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。ドル高や原油の急落を嫌気した売りが先行する展開となったものの、最後はファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。3月限は夜間取引で買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが加速、350セントの節目割れを試す展開となった。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は値を回復、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

CBOT小麦3月限終値：475-3/4↑6-3/4

シカゴ小麦は反発。ドル高の進行を嫌気した売りが重石となる中にもかかわらず、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行。通所取引の開始時にマイナス転落する場面が見られたものの、押し目では力強く買いが入り、中盤には一時480セント台まで値を伸ばした。午後からはやや売りに押されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,002.18↓268.37
S&P500：1,063.11↓34.17
NASDAQ：2,125.43↓65.48

NY株は大幅下落。朝方に週間失業保険新規申請件数が予想を上回ったことを嫌気し、売りの展開に終始した。また、ギリシャやスペイン、ポルトガルの財政不安から欧州全体の景気に懸念も強まっている。米欧の不透明感で売り圧力が強まった。セクターを超えて売りが広がったが、中でも原油や金の商品相場下落で素材株の売りが進み、また金融株やハイテク株も特に下げが目立った業種である。

相場は寄り付きから急速に弱含んだ。間もなくしてペースは落ち着いても下げ幅は引き続き拡大。午後に一時、下落一服の場面もあったが、引けにかけて改めて下値を試す動きだ。最後は主要株価指標揃って年初来安値を更新した。ダウ平均とS&P500が昨年11月4日以来の安値引けとなり、NASDAQ指数終値が昨年11月6日以来の低水準。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.416↓0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。原油安の進行や弱気の在庫統計を受け大きく売りが先行したものの、目先の寒波予報が下支えとなり値を戻した。3月限は夜間取引ではやや買いが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は原油の急落につれて売りが加速、在庫が予想以下の取り崩しにとどまったことも売りを後押しし、昼前には5.20ドル台前半まで下げ幅を拡大した。したし北東部で週末に雪が予想されているなど、暖房需要の増加を見越した買い意欲も強く、午後からは急速に下げ幅を縮小。最後は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

米上院は4日の本会議で、連邦債務枠上限の引き上げを可決した。採決は賛成233、反対187だった。この結果、債務上限は14兆3000億ドルに改定となる。上院はすでに承認済み。

RBOBガソリン3月限：1.9508↓0.0854
暖房油3月限：1.9352↓0.0542

石油製品は大幅安。ドル高や株安の進行を嫌気した原油の急落につれ、投機的な売りが大きく膨らんだ。ガソリン、暖房油共に通常取引開始時から売り一色の展開、押し目で買いを入れる動きもほとんど見られないまま値下がりを続け、今週に入ってからの上昇分の多くを吐き出す格好で取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：73.14↓3.84

NY原油は大幅続落。対ユーロでドル高が進み株価が急落するのを嫌気、ファンドを中心に投機的な売り一色の展開となった。3月限は夜間取引から売りが優勢で推移。通常取引開始後は株安が進むにつれて売りが加速、昼前には73ドルを割り込むまで一気に値を崩した。午後からは売りの勢いも一服したものの、安値で買いを入れるむきも見当たらない。結局最後まで日中安値圏に張り付いたまま取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,063.0↓49.0

NY金は大幅続落。対ユーロでドルが大きく買い進まれたのを嫌気、ファンドを中心に売りが膨らみ昨年11月2日以来の安値をつけた。4月限は夜間取引からジリジリと売りに押されながらも、何とか1,100ドル台は維持する展開。通常取引開始後はドル高が進むと共に売り一色の展開となり1,070ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。その後はややペースこそ緩んだものの、売りの流れは変わらず。最後は1,060ドル割れを試す水準まで値を下げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：131.55↓1.45

NYコーヒーは続落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが加速した。3月限は夜間から前日の流れを継いだ売りが優勢の展開。NYの時間帯に入ると対ユーロでドルが買い進まれるのにつれて売り圧力が強まり、中盤には一気に130セント割れをうかがうまでに値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、結局は大台を割り込むことなく下げ止まり。引けにかけてはテクニカルな買いが集まり急速に下げ幅を縮小した

ICE-US砂糖3月限終値：27.64↓0.94

NY砂糖は続落。対ユーロでドル高が進行し株や原油が大きく値を崩す中、前日同様にファンドを中心としたポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に28セントの節目割れを試す展開。この水準では買い意欲も強く、その後は朝方まで28セントをやや上回る水準で推移した。NYの時間帯に入ってからはやや値を切り上げ、中盤までは28.30セント台で推移。しかし 中盤以降は原油安の進行につれる形で売り圧力が強まり。最後は27セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

米小売大手各社が4日に発表した1月の販売結果は在庫処分セールやギフトカード利用などが寄与して増加した。国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをまとめた結果、1月の既存店売上高は前年同月比3.0%増加。これで5ヶ月連続して前年比プラスとなり、また1月はICSCの事前予想を上回る伸びとしている。

既存店売上高は2009年1月に4%を超える落ち込みだったことから、今年の販売が大きく改善しやすかったのは事実だ。消費者は依然として財布の紐を固く締めたままとみるアナリストもある。一方で、1月は年末商戦の直後でもあり歴史的にさえなくなりがち。ICSCのチーフエコノミストはまた在庫調整が進んだ後であることや一部の悪天候を考えれば今年の販売結果はしっかりとコメントした。

アパレルチェーンの間でセール効果から強気の結果が並んだ。リミテッドやギャップ、アバクロンビー・アンド・フィッチなどが予想を上回った。ICSCによると、ショッピングセンターで展開するアパレルチェーン全体の既存店売上高は前年同月から6.4%増加。これは2007年3月以来の高い伸びという。1月はまた高級百貨店が好調だった。ノードストロム、サックスが揃って市場が予想していた以上の増加。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が4日に発表したデータによると、2月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,335万バレルと1月23日までの4週から58万バレル増加する。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は4日付け作柄報告で、2009/10年度大豆生産見通しを100万トン引き上げた。最新予測は5200万トン。前年度の3200万トンから増え、2006/07年度に記録した過去最高4880万トンを上回るのをみている。2009/10年度コーン生産見通しは1840万トンで据え置いた。生産地全域にわたる降雨で大豆とコーンともに生育が好調とコメントしいている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

エジプト商品供給公社（GASC）は計24万トンの小麦買い付けを成立させたと発表した。同社幹部によると、商社2社からロシア産を6万トンずつ購入し、またカザフスタン産とフランス産それぞれ6万トン買い付け。フランス産を1トン173.90ドル、ほかは全て同174.90ドルで合意したという。納入は4月10-25日としている。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の中部・南部砂糖きび圧搾が5億8000万-6億トンに増加する可能性があるとの見方を示した。降水量次第とするともに、平均的な品質を確保できるかどうかで決まるという。また、地元の農業顧問JOBエコノミア幹部は5億9000万-6億トンを見込んでおり、2009/10年度生産に雨の影響が広がったのから回復する見通しとした。

ウクライナ農務省は4日、2009/10年度の穀物輸出は年度初めの昨年7から今月3日まであわせて1600万トンになったと発表した。前年同期を100万トン上回るという。1月だけで170万トン輸出し、また現時点で約100万トンが主要港で出荷待ちともしている。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は3日時点で89万1523トンとなった。前週の75万1243トンから2週連続で増加。荷積みを予定している船舶数は前週から1隻増えて33隻だった。

タイの砂糖きび・砂糖局は4日、2009/10年度（10-9月）の砂糖生産について今年1月31日までに前年同期を6.8%上回る362万トンになったと発表した。このうち粗糖が229万トン、白糖130万トンという。同期間の砂糖きび圧搾高は前年比14.0%増の3819万トン。ただ、イールドは一年前の101.17キログラムから下がって87.94キログラムだったとしている。

米農務省（USDA）は4日、民間業者から韓国向けで11万トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

オーストラリア統計局によると、2009年12月の小麦輸出は109万3900トンだったと発表した。前年同月比5.7%減少だが、前月との比較では42.6%増加である。12月の国内消費は55万5700トン。2009年12月のデータから調査範囲が拡大したことから、過去データとの比較は不適としている。

商社などバルクで扱う業者の在庫は11月末時点での1003万3000トンだったのに対し、12月末時点で1776万6000トンだった。2008年12月末時点での1449万トンと比べても多い。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は12月末時点で505万6500トンとなった。これも消費とともに2009年12月のデータから調査範囲を広げ、過去データとの比較対象にならないという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は4日、1月のコーヒー輸出が前年同月比19.7%減の26万4314 袋になったと発表した。10月に始まった2009/10年度の出荷は1月まであわせて97万1274袋となり、これは一年前を9.6%下回るという。

労働生産性速報値
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インドネシアコーヒー輸出業者協会は4日、主要コーヒー生産地スマトラ地方のロブスタコーヒー輸出が1月に6740トンになったと発表した。前年同月から54.0%減り、前月比較で64.5%減少。昨年6-8月の収穫時から年末にかけて大量出荷した後で在庫薄となり、1月の輸出が落ちたという。

米通信社ダウ・ジョーンズによると、ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）は2009/10年度コーヒー生産が352万7000袋になると見通している。これは一年前から12.4%増加になり、前年度に8.2%減少したのから回復をみている格好だ。しかし、シーズン初めの予測380万-390万袋は下回る見方。

ロシア中銀が4日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月29日時点で4,371億ドルと前週比で15億ドル増加した。年初からは19億ドルの減少となる。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの103万7671袋が2月1日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて0.3%減少という。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は1月13日時点で52万9528袋となった。前年同期に比べて3.0%増加という。

米通信社ダウ・ジョーンズによると、ニカラグアコーヒー評議会（Conacafe）は2009/10年度の国内コーヒー生産を138万袋と見越している。前年比20%増加の見方。

ロイヤルダッチシェルのヘンリーCFOは4日に開いた会見で、同社のナイジェリアにおける陸上油田の石油と天然ガス生産は、現在原油換算で日量15万バレルとなっていることを明らかにした。武装勢力の施設への攻撃によって、昨年10-12月期に17万5,000バレルあったのから減少したという。また、石油精製事業は過去25年間で一番厳しい状況にあり、10-12月期だけで4億2,700万ドルの損失が出たとも述べた。不採算の製油所を売却することも困難になっているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10-12月期労働生産性速報値 (08:30 )
・12月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・12月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

10年債利回り：3.707↑0.063

債券は反落。民間ADPによる1月の雇用数が予想以下の減少となったことや、来週の入札予定額発表に伴い需給不安台頭などから売り圧力が強まった。また欧州委員会がギリシャの財政再建計画を厳しく監視すると表明したことで、同国の財政悪化一服の見方につながったのも重しだ。

相場は早くから弱含み、日中も軟調に推移。長期金利の指標10年債利回りは午後に入って3.7%を上抜けた。最後は先月中旬以来の高水準で引けている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：90.96、ユーロ/ドル：1.3894、ユーロ/円：126.40 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。ギリシャの信用不安が改めてユーロ売りを誘う格好となり、前日の反動もあって大きくドルが買い戻された。ドル/円は東京では90円台前半から半ばの水準で推移。ロンドンに入りあたりで一時90円割れをうかがうまで円高が進む場面も見られたが、その後は一転してドルが買われる展開となった。NYでは朝方発表されたADP雇用レポートが強気の内容だったこともあって更にドル買いが加速、昼前には91円台を回復。午後からはドル高の流れも一服、91円近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドル台半ばの水準で小動き。ロンドンではユーロを買う動きが強まり一時1.40ドル台を回復する場面も見られたものの、その後はユーロ売りが台頭。NY早朝に再び1.40ドルを割り込んだ相場は、午後には1.39ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。欧州委員会がギリシャの財政再建計画を承認したことを明らかにしたが、内容が不十分として改めて同国の信用不安が高まったこともユーロ売りを後押しした。ユーロ/円は東京では126円台前半のレンジ内で推移。ロンドンではユーロ高が進行し、127円台回復をうかがうところまで値を伸ばした。NYに入っても高値圏での値動きが続いたものの、一気に127円を上抜けるには至らず。午後には上値の重さを嫌気した向きからのユーロ売りが膨らんだ。

CBOT大豆3月限終値：908-0↓17-1/2

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行を嫌気しファンドを中心に売りが加速、終値ベースで直近の安値を更新した。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は売り一色の展開。ドルの上昇を受けて弱気の需給見通しが改めて材料視される格好となり、反発らしい反発もないままに値下がりを続けた。

CBOTコーン3月限終値：353-0↓12-0

シカゴコーンは大幅反落。為替がドル高に転じたのを嫌気、ファンドを中心に改めて売りに押される展開となり、直近の安値を更新した。夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、上げ幅は限定的。通常取引開始後はドル高の進行を嫌気した向きからの売りが加速、日中を通じて売り一色の展開となった。

ダウ工業平均：10,270.55↓26.30
S&P500：1,097.28↓6.04
NASDAQ：2,190.91↑0.85

NY 株はまちまち。経済指標や決算など企業ニュースを消化して、売り買いが交錯する一日だった。民間ADPによる1月の雇用数は予想以下の減少となったが、米供給管理協会（ISM）非製造業指数が上昇したものの予想を下回っている。ファイザーのさえない決算報告などは重しだった。

寄り付きは利食い売りも手伝って相場下落で始まり、いったんは持ち直しながらすぐに値下がりに戻った。ダウ平均やS&P500は日中、下げ幅を縮める場面もあったが、マイナス圏での推移に変わらず。最後は3日ぶりの反落となった。一方、NASDAQ指数は朝方の下げから午後は前日の終値を挟んでのもみ合い。最後は僅かにも前日終値より高く終了した。

CBOT小麦3月限終値：469-0↓18-1/4

シカゴ小麦は大幅反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に改めて売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開。ドル高の進行を受けて弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視される格好となり、反発らしい反発もほとんど見られることのないままに下落、最後は直近の安値を更新して取引を終了した。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は1月30日時点で前年同期比5.6 %減の144万9448トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは30日時点で10.24%。一年前の10.95%を下回る。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.419↓0.035

NY天然ガスは反落。目先の気温低下予報が引き続き買いを誘う展開となったものの、最後はドル高の進行を嫌気した商品全体の下落につれて売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが先行し、早々に5.50ドルの節目を回復。通常取引開始後もしばらくは高値水準を維持したまま推移した。その後は明日の在庫統計ではそれほど大幅な取り崩しにならないとの見方も弱気に作用し、やや売りに押される展開。中盤から後半にかけてしっかりとプラス圏を維持していたものの、引け間際にまとまった売りが出てマイナス転落した。

天然ガス在庫統計市場予想
4 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
4日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン3月限：2.0362↑0.0183
暖房油3月限：2.0194↓0.0123

石油製品はガソリンが在庫の取り崩しを支えに続伸する一方、暖房油は原油に連れ安ととなった。ドル高の進行を嫌気した原油の下落が重石となるものの、在庫統計発表後はガソリン中心に買いが加速した。中盤以降は暖房油が売りに押される一方、ガソリンは最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：76.98↓0.25

NY原油は小幅反落。3月限は夜間取引では買いが先行する場面もみられたものの、その後はドル高の進行を嫌気した売りが台頭しマイナス転落。通常取引開始後は77ドル台半ばを中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。在庫統計発表後にはガソリンの取り崩しに反応し買いが集まる場面も見られたが、長続きせず。最後は改めて売りが膨らんだ。

COMEX金4月限終値：1,111.4↓6.0

NY金は反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。4月限は夜間取引では前日までの流れを継いだ買いが先行したものの、1,120ドル台を回復したあたりで息切れ。ロンドンの時間帯に入りドルが上昇に転じると、それにつれてジリジリと値を下げる展開となった。通常取引開始時にはマイナス転落し、その後しばらくは1,110ドル台後半の水準で推移。午後からは一段安となり、一時1,110ドルを割り込むまでに値を下げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：133.00↓2.05

NYコーヒーは反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯こそ買いが優勢となったものの、前日の高値を超える水準では伸び悩み。NY早朝からはドル高の進行につれて売り圧力が強まり、あっさりと135セントの節目を割り込んだ。NYの時間帯に入っても売りの勢いは衰えず、中盤には132セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は下げも一服したものの、最後まで日中安値近辺で推移した。

ICE-US砂糖3月限終値：28.58↓0.82

NY砂糖は反落。ドル高の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時こそ前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はドルがジリジリと値を伸ばす中、日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。NY朝に29セントの節目を割り込むとまとまった売りストップがヒットし、一気に28.70セント台まで下げ幅を拡大。その後一旦は29セントを回復するまでに買い戻されたものの、中盤以降は改めて売りが加速、前半の安値を更新して取引を終了した。

米財務省は3日、9日に予定している3年債入札予定額が400億ドルになると発表した。10日入札の10年債は250億ドル、14日の30年債が160億ドルという。あわせて810億ドル。昨年11月と同規模である。なお、1月の3年債新規発行及び10年債と30年債の銘柄統合の入札では740億ドルの発行額だった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが3 日に2009/10年度の主要南米国における大豆及びコーン生産見通しを上方修正したと報じられている。大豆についてはブラジルを50万トン引き上げて6650万トン、アルゼンチンを5300万トンから5400万トンに改定。

また、ブラジルのコーン予測を5330万トン、アルゼンチンで1820万トンと見通しているという。いずれも前月時点での予測5270万トン、1550万トンを上回る。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）幹部は地元通信社エスタドに対し、国内のエタノール価格上昇がすでに峠を越えたとの見方を示した。これまでの値上がりを背景に消費者のガソリン乗り換えが進み、現在エタノールで国内を走るクルマ前は8%にとどまると指摘。同氏は先週から価格下落が始まったという。また、中南部ではまだエタノール在庫が残っており、しかも2010/11年度のさとうきび収穫が4月に始まることで一段の値下がりにつながると見通す。同氏はこのほか、2010/11年度の中南部におけるエタノール生産が270億ドルと前年度の220億リットルから増加を見越した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月1日から31日までに輸入粗糖から2万2100トンの精製糖を生産した。前年同期を73.4%下回る。同期間に加工した粗糖が2万2600トンで、これも一年前から減少。

インド政府関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、政府がウッタルプラデシュ州製糖所に90万トンの輸入粗糖売却を認可する方向にあると報じた。粗糖は昨年11月から州政府の供給停止に伴い港に放置されているもの。しかし、連邦政府は国内供給を増やし、価格上昇を抑えるために売却を検討しているという。ウッタルプラデシュ州砂糖生産は国内で2番目に大きな規模である。

ヨルダン貿易省は3日、10万トンの小麦を1トン218ドルで購入したと発表した。原産国は不明。なお、同日付の地元紙は政府備蓄は現時点で65万トンと向こう11ヶ月間の供給と報道。在庫維持の計画のもとで大量買い付けの意向にあるとの貿易省幹部のコメントも伝えた。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は2009年12月末時点で10万611トンとなった。11月末時点での10万4830トンから4.0%減少。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は年初10月から1月30日までで57万3970袋になった。前年同期比14.5%増加。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・1月米企業解雇予定数 (07:30 )
・1月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・1月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.639↓0.017

債券は小反発。今週後半に雇用統計を初め市場が重視する経済指標を複数控え、また来週の入札予定額の発表もあることなどから基本的には様子見の空気が強かった。その中で調整買いがじわりと集まり相場上昇を支援。

比較的早い段階から相場は前日の下げから持ち直した。一連の注目イベント前で積極的な買いは手控えだが、相場は午後も小じっかり。長期金利の指標10年債利回りは3.6%台前半で推移した。

ドル/円：90.36、ユーロ/ドル：1.3965、ユーロ/円：126.17 （NY17:00）

為替はドル小幅安の展開。ギリシャの信用不安を抱えるユーロの売り圧力が強い中にもかかわらず、前日の流れを継いだポジション調整のドル売りが穏やかに相場を主導した。ドル/円は東京で一時90.90円台までドルが買われる場面も見られたが、一気に91円台を試すには至らず。ロンドンに入るあたりからドルを売る動きが目立ち始めた相場は、NYに入って急速に下げ幅を拡大、一気に90.20円台まで値を下げた。その後は株高の進行などが支えとなり90円を割り込む動きは見られなかったものの、安値でドルを買い戻す動きもなく、午後遅くまで90円台前半の比較的狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京の昼前に一時1.39ドルを割り込む場面も見られたものの、すぐに値を回復。その後ロンドンにかけてユーロを買う動きが強まり、1.39ドル台半ばまで値を戻した。NYに入ってもユーロジリ高の流れは変わらず、午後には1.3970ドル台まで上げ幅を拡大。ただ、最後まで1.40ドルの大台を試すような動きは見られなかった。ユーロ/円は東京からロンドン、NYにかけて常に126円台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開となった。途中何度かユーロ売りが膨らみ126円を割り込む場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。

CBOT大豆3月限終値：925-1/2↑15-3/4

シカゴ大豆は反発。ドル安が進行し株や原油をはじめとした商品市場全体が騰勢を強める中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引でこれまでの流れを継いだ売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後は大きく買いが先行。途中何度か売りに押されながらも上昇を続け、引け前には一時930セント大を回復する場面も見られた。

CBOTコーン3月限終値：365-0↑6-0

シカゴコーンは続伸。原油をはじめとした商品全体の上昇に連れ高となった。3月限は寄付きから大きく買いが先行。その後しばらくは360セント台半ばで売り買いが交錯、方向感のはっきりしない展開が続いたが、原油が急速に騰勢を強めるのにつれて買いが集まり、引け前には367セント台まで値を伸ばした。

CBOT小麦3月限終値：487-1/4↑12-1/2

シカゴ小麦は続伸。ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行し480セントの節目を回復。通常取引開始後にやや売りに押される場面も見られたが、他市場の上昇につれすぐに値を回復、そのまま中盤には490セント台まで値を伸ばした。引け間際には売りに押され、490セントを割り込んで取引を終了した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス3月限終値：5.454↑0.020

NY天然ガスは続伸。強気の天気予報や原油の急伸が相場の下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行する相場展開。通常取引開始後は一旦マイナス圏まで売りに押される場面も見られたものの、目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報や原油の急伸が支えとなり、早々に値を回復した。しかし5.50ドルの節目を超える水準では売り意欲も強く、相場は伸び悩み。引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りに押されたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,296.85↑111.32
S&P500：1,103.32↑14.13
NASDAQ：2,190.06↑18.86

NY 株は続伸。朝方に予想以上の決算発表が続いたことを好感し、買いの展開となった。貨物大手UPSや住宅建設のDRホートン、婦人服チェーンのアン・テーラーなど業種を超えて底堅い決算報告だったことでより市場心理が上向く。米住宅販売ペンディング指数もほぼ予想通りの上昇で、ラスに作用した。

取引の早い段階でもみ合い相場となってから、間もなくしてプラス圏で推移するのに転じた。日中はじりじりとレンジを切り上げ。ダウ平均とS&P500が先月21日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は先月27日以来の高水準だった。

RBOBガソリン3月限：2.0179↑0.0858
暖房油3月限：2.0317↑0.0768

NY石油製品は大幅続伸。ドル安や株高を好感した原油の急騰に連れ高となった。相場は朝方から買い一色の相場展開、途中手仕舞い売りに押されるような場面もないまま値上がりを続け、昼前には2ドルの大台を回復。そのままガソリンは9日ぶり、暖房油は10日ぶりの高値まで値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：77.23↑2.80

NY原油は大幅続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行し、75ドルの節目を回復。通常取引開始後は株高につれるように騰勢を強め、昼前には76ドル台まで値を伸ばした。その後も買いの勢いは止まらず、最後は77ドル台をつけるに至った。

COMEX金4月限終値：1,118.0↑13.0

NY金は続伸。ファンドを中心に前日の流れを継いだポジション整理の買いが相場を主導した。4月限は夜間取引から買いが先行、NY早朝には1,100ドルの節目をあっさりと回復した。通常取引開始後はドルがじり安となる中、1,100ドル台前半の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。昼前あたりから原油の上昇につれた買いが集まり、1,120ドルをうかがう水準までレンジを切り上げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.05↑2.50

NYコーヒーは続伸。ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが加速した。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ買いが優勢。133セント前後のレンジで比較的安定した推移を続けた。NYの時間帯に入ってもしばらくはもみ合いが続いたものの、昼前あたりから他市場の動きにつれた投機的な買いが加速、昼過ぎには135セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：29.40↑0.12

NY砂糖は反発。ファンドを中心としたポジション整理の売りに押され上値の重い展開が続いたものの、原油や株価の上昇が下支えとなった。3月限は夜間の取引開始からテクニカルな買いが先行、一時29.80セント台をつけるまで上げ幅を拡大した。しかし高値では売り圧力も強く、30セントの節目に届くことなく伸び悩み。NYの時間帯に入ってからは上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、昼前には29セントを割り込むまでに値を下げた。午後からは原油が大幅に値を伸ばしたことなどを好感した買いが入り、引けにかけてプラス圏回復した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが2日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月29日までの週の米国内ガソリン需要は日量941.9万バレルと前週から0.5%増加、昨年12月4日までの週以来の高水準となった。前年比では3.5%の増加となる。全米平均の小売価格は1 ガロン 2.68ドルと前週から4セント下落、前年に比べて45.7%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、1月のコーヒー輸出は前年同月比15.4%増の30万3912袋となった。2009/10年度の輸出は年初からあわせて64万592袋。前年同期を18.0%上回る。

ブラジル農業顧問セレレスによると、2009/10年度大豆収穫が1月29日時点で5%終了した。一週間前より2ポイント進み、また前年同期及び過去5年平均の2%も上回る。最大生産地マットグロッソ州の収穫が前週の10%から16%にアップ。2番目に規模の大きいパラナ州で2%終わったとしている。

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は4週ベースで前月比1.5%減少した。予想を上回るマイナス幅という。前年同期との比較では1%増加。こちらは事前に見越していたより低い伸びとしている。

レッドブックは2月の既存店売上高について、前年比1%増加を見通していると明かした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇となった。1月は3%落ち込みで始まってから16日までの週に2.0%上昇、そして前週に2.5%低下と大きくぶれたが、最後の週に一服した格好になる。ICSCのチーフエコノミストは、1月の販売について在庫処分中心の販売量が少ない月であるため、指数も上下しやすいと解説する。

前年同期との比較では0.4%上がった。これで20週間続けてのプラスだが、伸び率は前週時点での1.9%を下回る。ICSCは1月の既存店売上高が前年比約1%増になるとの見通しを示した。

ECBが2日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月29日現在 2,669億1,900万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。ユーロシステム内の中銀一行が金の買付けを行った。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

ロシアエネルギー省が2日に明らかにしたデータによると、同国の1月産油量は原油とコンデンセートあわせて4,247.3万トン（日量1,004万バレル）と前月から0.1%増加した。石油輸出は2,048.4万トン(日量484万バレル)と前年比で2.4%減少した。天然ガスの生産は639.5億立方メートルと前年比で16.2%増加、輸出は200.3億立方メートルとウクライナとの交渉が難航し2週間欧州向けの輸出が止まった前年の2倍以上に増えた。

OPECのエル・バドリ事務総長は2日、ロンドンで開かれている業界会議の席で記者団の質問に答え、価格や需要動向、世界経済の状態などに大きな変化がない限り、3月17日に予定されている定例総会で生産枠の変更を行うことはないとの見方を示した。どの加盟国閣僚も、総会で特に何かをすることは考えていないだろうと述べた。

パキスタンの地元紙が2日に報じたところによると、政府は同国の小麦生産推定を従来の2,500万トンから2,230万トンの引き下げた。コーンの生産見通しは340万トンから320万トンに、砂糖キビの推定も5,600万トンから4,700万トンにそれぞれ下方修正した。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）幹部が1日遅くに明らかにしたところタによると、同国の1月コーヒー輸出は11万8,229万袋と前年比で0.6%減少した。09/10年度(10月-9月)の累計では24万4,326袋と前年同期を23.8%下回っている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、同国の1月コーヒー輸出は43万5,997万袋と前年日で45.7%増加した。09/10年度(10月-9月)の累計では62万1,913万袋と、前年同期を47.5%上回っている。

インド第二の生産州ウッタルプラデシュ州の業界幹部は2日、ダウジョーンズの取材に対し、同国の09/10年度（10-月-9月）の砂糖生産が1月15日時点で780万トンと、前年同期比で2.5%減少していることを明らかにした。悪天候による砂糖きびの収穫不振と、圧搾作業の遅れが響いているという。ウッタルプラデシュ州の生産は同日時点で220万トンと、前年同期を8.3%も下回っているとした。

インドの砂糖業界幹部は2日、国内最大の生産州マハラシュトラ州の09/10年度(10月-9月)の砂糖生産は、当初の予想を6%ほど上回る510万トンになるとの見通しを明らかにした。前年に460万トンを生産したのから10.9%増加する。イールドの回復はそれほどでもなかったものの、作付の増加が見通しを押し上げるという

イスタンブール金取引所が2日に明らかにしたデータによると、トルコの1月金輸入は60kgと前月の30kgから2倍に増加した。前年同月の輸入量はゼロだった。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )