10年債利回り：3.664↓0.034

債券は続伸。ギリシャの財政問題が再び買いを誘う格好となった。欧州連合（EU）はギリシャ財政再建計画を承認したが、具体的な救済策は依然として不明なのが債券買いを支える。しかも日中は連銀高官による景気絡みの発言もプラスに作用。朝方に予想以上の経済指標が響いて相場が小安くなる場面もあったが、午後は堅調に推移した。

長期金利の指標10年債利回りは一時、3.7%台前半に上昇した。しかし、ホーニグ・カンザス・シティ連銀総裁による財政赤字拡大は景気回復の妨げとする発言が伝わって低下にシフト。オプション絡みの取引でピッチも速まり、3.7%を割り込んだ。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：90.13、ユーロ/ドル：1.3773、ユーロ/円：124.13 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。ギリシャをはじめとした欧州の財政懸念を受けたこれまでのユーロ下落が行き過ぎとの見方が広がり、ポジション調整の動きが加速した。ドル/円は東京午前は90円を挟んだレンジ内で小動き。午後にはややドル売りが優勢となったものの、ロンドンでは再び90円まで値を回復した。NYでは株高の進行に連れて買いが集まり、昼前には90.50セント台までドル高が進行。午後にはドルが売られ90円まで押し戻された。

ユーロ/ドルは東京からユーロがジリ高の展開、ロンドンでは1.36ドル台半ばで推移した。NYに入ってもしばらくは小動きが続いたものの、中盤から株高の進行などを手掛かりにユーロ買いが加速、昼には1.37ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京午前は122円台半ばで推移、ロンドンでは123円台を試すまでにジリジリと値を伸ばした。NYでは昼にかけて買いが加速し124円台半ばまで一気に値を伸ばす展開。その後はやや売りに押されたものの、午後遅くまで124円近辺でしっかりと推移した。

CBOT大豆5月限終値：974-1/2↑20-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。ドル安や商品全体の上昇を好感、ファンドを中心に買いが集まり1月15日の高値まで値を伸ばした。5月限は寄付きから大きく買いが先行しあっさりと970セント台を回復。中盤以降にやや売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲が強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：379-0↑5-3/4

シカゴコーンは大幅反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。5月限は寄付きから大きく買いが先行、380セント台まで一気に値を伸ばした。買い一服後も大きく売りに押されることもなく、しっかりの相場展開。380セント台に値を戻す事こそなかったが、370セント台後半の水準をしっかりと維持したま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：519-1/2↑18-1/4

シカゴ小麦は反発。ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。5月限は通常取引の開始直後から大きく買いが先行、520セントをあっさりと上抜ける展開となった。その後は買いの勢いこそ一服したものの、高値で大きく売りに押されることもない。引けにかけてはやや売りに押されたものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,268.81↑169.67
S&P500：1,094.87↑19.36
NASDAQ：2,214.19↑30.66

NY株は大幅上昇。強気の経済指標や企業決算を支えに買いが優勢となる一日だった。取引開始前に発表のニューヨーク連銀景況感指数が予想以上に改善し、企業サイドではメルクや英銀バークレーズの予想を上回る業績報告と並んだ。3連休明けでもあり、寄り付きからピッチの速い買いの展開で、日中も買いの流れが止まることはなかった。

相場は強含みで始まった。午後に上昇も一服し、本日の高値圏で推移。それでも、取引最後の約30分間に改めて値上がりが加速し、相場は一段高となった。最後はダウ平均とS&P500が反発し、揃って3日以来の高値で終了。NASDAQ指数は3日続伸で、1月27日以来で2200台に乗せて引けた。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.310↓0.158

NY天然ガスは続落。商品市場全体が大きく上昇する中にもかかわらず、足元の在庫積み増しなどを手掛かりとした売りに押される展開となった。3月限は他市場の上昇に連れ夜間取引では買いが先行したものの、上げ幅は限定的。通常取引開始後は弱気のファンダメンタルズが改めて売りの手掛かりとなり、ファンドを中心に幅広く売りが膨らんだ。午後遅くには5.30ドル割れをうかがうまでに下げ幅を拡大したものの、この水準では買い意欲も強く、下げ止まった。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

RBOBガソリン3月限：1.9882↑0.0587
暖房油3月限：1.9963↑0.0774

NY石油製品は大幅反発。ドル安や株高の進行を好感した原油の急伸に連れ高となった。ガソリン、暖房油共に夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は更に騰勢を強め、中盤には一気に2ドルの節目を回復した。しかしこの水準では売り意欲も強く、相場は伸び悩み。最後は2ドルを割り込んで取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：77.01↑2.88

NY原油は大幅反発。対ユーロを中心としたドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行し、NY早朝には75ドル台を回復。通常取引開始後は更に騰勢を強め、昼前には77ドル台まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いこそ一服したものの、高値で大きく売りに押されることもない。結局最後まで77ドル台を維持したまま取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,119.8↑29.8

NY金は大幅反発。対ユーロでドル安が進行したのを好感、ファンドを中心に大きく買いが集まり今月3日以来の高値をつけた。4月限は夜間取引から買いが先行し、早々に1,110ドル台を回復。その後もしっかりと値を切り上げる展開となり、通常取引開始後には1,120ドル台まで一気に値を伸ばした。その後はやや売りに押される場面も見られたものの、原油の急伸なども支えとなり、下げ幅は限定的。最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：135.05↑0.75

NYコーヒーは続伸、ドル安や原油や金の上昇を手掛かりに買いが先行した。5月限は夜間の時間帯から買いが先行したものの、135セントの節目で伸び悩み。朝方には一時マイナス転落するまで売りに押される場面も見られた。しかし他市場が騰勢を強める中で買い意欲は強く、早々にプラス圏を回復。中盤には136セント台半ばまで一気に値を伸ばす場面も見られた。午後からは再び売りが優勢となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：26.78↑0.45

NY砂糖は反発。原油や株の上昇を好感、日中を通じて投機的な買いが先行する展開となった。5月限は夜間の取引開始早々に27セントの節目まで上昇、その後は26セント台後半の水準で方向感なくもみ合う展開となった。NYの時間帯に入るとやや売り押される場面も見られたものの、中盤にかけてはまとまった買いが入り再び27セント台を回復。しかしこの水準では売り意欲も強く、結局は26セント後半のレンジまで押し戻されて取引を終了した。

アルゼンチンの農家連合代表によると、国内農家は16日に政府の小麦市場介入や多額の輸出課徴金に抗議してストライキに踏み切った。2008年のストで4ヶ月続いた道路閉鎖はとりあえず見送っているが、政府に規制緩和などの要請は止めないとコメント。同氏は農家の間で政府の農業政策全般に不満が高まっていることも言及した。

ウクライナ農家連合は16日、2月の穀物輸出を約100万トンと見越していることを発表した。1月の170万トンから縮小の見方だ。昨年7月に始まった2009/10年度の輸出は今月3日時点で1600万トンとなり、前年同期より100万トン多いとしている。

カザフスタン統計局は16日、国内穀物在庫が2月1日時点で1510万トンになったと発表した。前月から139万5000トンダウン。このうち小麦が1332万5000トン。

国際商社ザルニコフは16日、2009/10年度の世界砂糖市場において生産が需要を1480万トン下回る見通しを発表した。前年度のギャップ1580万トンからは縮小をみながらも、従来見越していた1350万トンよりギャップが広がる見方。インドの生産不振を理由にしている。

2年連続の供給不足により、30万トン以上の世界在庫が取り崩しになり、それでも2010年の消費削減が余儀なくされる可能性も指摘した。2009/10年度の生産は1億5280万トンで、前年度の1億5020万トンより増加とみる。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、1月のコーヒー輸出が前年比38.2%減の53万6000袋になったと明かした。生産は一年前を41.2%下回る51万5000袋だったという。

ウクライナの統計委員会が16日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は2月1日時点で前年同期を20%下回る1510万トンとなった。小麦は660万トン、コーン320万トン。農家の穀物在庫は730万トンで、これは前年同期より25%ダウンという。農家在庫で小麦が270万トン、コーン150万トンとしている。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

http://www.ams.usda.gov/mnreports/WA_GR101.txt
USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は2月12日現在 2669億1900万ユーロとなった。前週比横ばいである。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

インド政府がウッタルプラデシュ州製糖所による輸入粗糖の販売を認可したと報じられた。粗糖は昨年11月から港で荷揚げ待ちの状態にあったもので、約70万トンと伝わっている。ウッタルプラデシュ州は国内砂糖生産で2番目に規模が大きい。

フィリピン製糖所協会幹部は16日、2009/10年度の国内砂糖生産が当初見通しを下回る可能性を示した。天候要因や肥料コスト高騰からイールド不振が予想されるためという。同氏によると、生産予測は210万-213万トンで、従来の218万トンより少ない。

フィリピンは東南アジア諸国連合（ASEAN）による承認の結果、砂糖輸入関税を2011年まで現行の38%を維持することになった。当初はASEANとの合意に基づいて1月から5%引き下げの予定だったが、フィリピン製糖所協会幹部はフィリピンの改定延期要請に反対はなかったという。フィリピンは2012年に関税を28%、2013年に18%、2014年に10%と段階的に引き下げ、2015年には5%とする。

インド菓子メーカー協会によると、地元菓子メーカー4社が合同で計1万2500トンの白糖輸入を計画している。原材料の確保が目的で、協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対して4月に納入見通四を示した。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は2月13日時点で前年同期比12.3%減の179万8673トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは13日時点で10.37%。一年前の11.17%を下回る。

メキシコ砂糖きび農家組合は、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産通しを再び引き下げた。最新予測は前年比5.6%減の468万6930トン。従来推定の475万2097トンから5回目の引き下げになる。改めて収穫が遅いことや砂糖きび1トンあたりの生産イールド不振を理由にした。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール資源金属輸出協会事務局は14日に1月の同国金宝飾品輸出が3041トンになったと発表した。前年から20.81%減少という。

英穀物局（HGCA）は16日、2009年12月の小麦輸出が16万9429トンだったと発表した。11月が20万1785トン。2009/10年度は年初の7月からあわせて約100万トンで、前年同期を約200万トン下回るという。

インド政府によると、昨年10月に始まった2009/10年度の小麦作付は2月11日時点で2778万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて0.7%増加。

豪資源経済局（ABARE）は四半期ごとのクロップレポートで、 2009/10年度小麦生産推定を引き下た。最新予測は前年比3.43%増の2165万6000トン。従来見越していた2199万3000トンからの改定であり、昨年6月に発表した初回予測2196万9000トンも下回る。作付は1378万8000ヘクタールで据え置き。これは前年から4.84%増の見方である。イールドは1.60トンから1.57トンに下方修正し、この結果、一年前の1.59トンから低下の見方にシフトした。

イラク穀物局によると、最低10万トンの小麦買い付けを計画している。原産国は問わない模様。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、20009/10年度(10-9月)コーヒー輸出は2月15日時点で88万173袋となった。前年同期を45.3%上回っているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・12月対米証券投資 (09:00 )
・2月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 （17:00 )

農産物
・1月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・1月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 3月限OP 納会

10年債利回り：3.697↓0.026

債券は上昇。中国人民銀行の預金準備率引き上げを受け、世界経済への影響が出るとのシナリオを背景に安全資産を求めた買いにつながった。欧州連合によるギリシャ支援策に改めて懸念がくすぶっており、ドバイ首長国債券に対する保証コスト上昇などもプラスに作用。さらに、米国ではミシガン大消費者指数の低下を確認し、この結果、買いの流れが続いた。

夜間取引から相場は小じっかりとし、そのまま通常取引で一段高となった。長期金利の指標10年債利回りは3.7%割れ。ただ、15日のプレジデントデーに伴う3連休を前に一本調子で買い進むのも手控え気味だ。このため、午後は利回りの下げペースも落ち着いた。

ドル/円：89.94、ユーロ/ドル：1.3628、ユーロ/円：122.59 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。中国が預金準備率を引き上げたことを受け投資家のリスク回避の動きが加速、ドルを買い動きにつながった。ドル/円は東京では89.60-80円を中心に比較的狭いレンジ内で推移。午後に入って対ユーロにつれてドル買いが加速、90円台前半まで一気に値を伸ばした。その後は一旦90円を大きく割り込んだ後、中国の準備率引き上げが伝わると再び90.40円台まで戻すなど、ロンドンからNY朝にかけて非常に動きの荒い展開。その後は落ち着きを取り戻し、90円を挟んだ小幅レンジでのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半の水準で推移。午後に入ると中国の金融引き締めを受け売りが加速、ロンドンでは1.35ドル台前半まで一気に値を崩した。その後はポポジション調整の買いが入り、NY朝には1.35ドル台後半まで値を回復。昼前にはまとまったユーロ買いが入り、1.36台前半までレンジを切り上げた。ユーロ/円は東京では122円台後半の水準で上下を繰り返す展開。ロンドンでは123円を試すあたりまで買いが優勢となったものの、その後は中国の金融引き締めを受け一気に121円台半ばまで値を崩した。しかしNY朝には再び122円台後半まで値を戻すなど、値動きは非常に不安定。午後に入ると、122円台半ばの水準でようやく落ち着きを取り戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆3月限終値：945-0↑2-0

シカゴ大豆は小幅続伸。中国の金融引き締めやドル高の進行を嫌気し売りが膨らんだものの、最後はプレジデントデーの連休を前にしたポジション整理の買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引から売りが先行、ドル高の進行と共に値を下げる格好となり、通常取引開始後には930セント割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしその後はファンドを中心にテクニカルな買いが加速、昼前にプラス転換した後には売りに押される場面も見られたが、最後は再びプラス圏を回復した。

CBOTコーン3月限終値：361-1/2↓1-3/4

シカゴコーンは小幅反落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心に売りが先行した。3月限は夜間取引から大きく売りに押される展開、中国の金融引き締めを受けたドル高/商品安の流れに押され、通常取引開始時には350セント台後半まで値を下げた。その後はテクニカルな買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては360セント台前半の水準で値動きも落ち着いた。

CBOT小麦3月限終値：486-1/2↓7-0

シカゴ小麦は続落。中国の金融引き締めを受けたドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には480セントまで下げ幅を拡大した。この水準ではこれまでの流れを継いだ投機的な買い意欲も強く、中盤には480セント台後半まで下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するだけの勢いは見られなかった。

ダウ工業平均：10,099.14↓45.05
S&P500：1,075.51↓2.96
NASDAQ：2,183.53↑6.12

NY株はまちまち。中国の預金準備率引き上げを受けて世界経済への影響懸念が相場に重くのしかかった。ミシガン大消費者指数の予想外の低下もマイナスに作用。ただ、前日に続いて下値での買いも続き、この結果、相場下落が進むのを抑える格好になった。

相場は寄り付きに急落し、ダウ平均が一時、1万ドルを下回った。しかし、間もなくして値下がりペースは鈍化。午後は下げ幅の拡大・縮小を繰り返し、最後はダウ平均とS&P500がマイナス引けとなった反面、NASDAQ指数だけ限定的にも続伸して3日以来の高値を更新した。週ベースではいずれの株価指標も5週間ぶりに上昇である。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.468↑0.072

NY天然ガスは続伸。強気の在庫統計を手掛りに買いが集まった。3月限は原油の下落などを嫌気しやや売りが優勢で通常取引を開始。在庫統計発表後は予想を上回る大幅取り崩しに反応し、5.50ドル台まで一気に値を伸ばした。昼過ぎにはそのまま5.50ドル台半ばまで買い進まれたものの、それ以上積極的な動きは見られず伸び悩み。引けにかけては5.40ドル台半ばまで売りに押された。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

2月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン3月限：1.9265↓0.0062
暖房油3月限：1.9189↓0.0441

NY石油製品は反落。中国の金融引き締め嫌気し大きく売りが先行した原油に連れ安となった。ガソリン、暖房油共に夜間取引から売り一色の展開、在庫統計発表後は1.90ドルを大幅に割り込むまで下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、ガソリンを中心にテクニカルな買い戻しが加速、下げ幅を縮小して取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：74.13↓1.12

NY原油は反落。中国の預金準備率引き上げを受け同国の需要に対する懸念が強まり、日中を通じて売りに押される展開となった。3月限は夜間取引から大きく売りが先行しNY早朝には74ドルを下抜け。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、原油やガソリンが大幅積み増しとなった在庫統計発表後は一時73ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしその後は売りも一巡、テクニカルな買い戻しが主導する形で値を戻し、最後は74ドル台で取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,090.0↓4.7

NY金は反落。中国の預金準備率引き上げを受けたドル高の進行を嫌気し、ファンドを中心に売りが先行する展開となった。4月限は夜間取引から大きく売りが膨らむ展開、早朝には1,080ドルを割り込むまで一気に値を崩した。通常取引開始後には1,090ドルに迫るまで値を回復、その後再び1,080ドルを割り込むなど、非常に不安定な相場展開となったが、午後からは3連休を前に改めて買い意欲が強まり、下げ幅を大きく縮小して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：132.75↑0.55

NYコーヒーは続伸。プレジデントデーの連休を前にファンドを中心にポジション整理の買いが集まった。3月限は夜間の取引開始からドル高の進行を嫌気し売りが先行したものの、130セントの節目割れを試すこともなく下げ止まり。NYの時間帯に入った後もしばらは安値圏での推移が続いていたが、中盤にかけてまとまった買いが入りプラス転換、そのまま133セントまで一気に値を伸ばした。午後には買いも一服したものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：26.33↓0.57

NY砂糖は反落。中国の追加金融引き締めを受けたドル高や商品全体の下落を嫌気、ファンドを中心に売りが膨らんだ。5月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行、27セントの節目を回復したものの、直後から大きく売りに押される展開。NY早朝には26セント台半ばまで値を下げた。NYの時間帯に入ってからは26.50セントを中心としたレンジ内でのもみ合い、引けにかけては一段安となった。

アルゼンチン農務省は12日、2010年に10万トンのコーン輸出を認可すると発表した。アルゼンチンではコーンや小麦の輸出規制が厳しいが、2009/10年度のコーン生産改善見通しからやや緩和したとみられている。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度（10-9月）のコーヒー生産は昨年12月28日時点で60万273袋だった。前年同期を33.7%下回るという。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から2月11日までに輸入粗糖から4万5900トンの精製糖を生産した。前年同期を62.8%下回る。同期間に加工した粗糖が4万6700トンで、これも一年前から減少。

コロンビアの砂糖きび生産者協会によると、2009年の国内エタノール生産は3億2627万4000リットルとなった。前年比25.6%増加。

ロシア農務省は12日、政府が地元で買い取った小麦の在庫が950万トンに膨らみ、輸出先を検討していることを明かした。新穀が出回る前に貯蔵スペースを確保する必要があるためという。農務省によると、一部は人道支援向けでキューバへ出荷済みであるとともに、モンゴルやニカラグアにも予定している。このほか、アルゼンチンやバングラデシュ、ブラジルと交渉中ともした。

ウクライナ農業連合は12日、2009/10年度の穀物輸出について、後半に当たる1-6月に約600万トンとの見通しであることを発表した。1月以降の輸出のうち小麦が260万トン、コーン200万トンとしている。年初からあわせて1950-2000万トンの見方。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド農務省は12日、2009/10会計年度（4-3月）の国内小麦生産を8028万トンと見越していると発表した。これは前年度の8068万トンより小幅減少の見方。食用穀物が一年前の2億3447万トンに対し、2009/10年度に2億1685万トンになるのをみている。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は年初10月から2月10日までで85万9998袋になった。前年同期比25.5%増加。

ペルーコーヒー評議会（JNC）は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年（暦年）の国内コーヒー輸出が前年比28.2%増の383万3333袋になるとの見通しを示した。2010年生産は一年前を39.4%上回る460万袋を見込むという。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は2月9日時点で穀物輸出が輸入を730万トン上回った。一週間前に680万トンの純輸出だったのからギャップが拡大したが、前年同期に1120万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は9日までに1070万トンとなり、一年前を下回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1月小売売上高 (08:30 )
・2月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・12月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・1月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.725↑0.029

債券はまちまち。朝方に欧州連合（EU）のギリシャ支援合意、予想を下回る失業保険新規申請件数で売りが膨らみ、午後は30年債入札の不調が響いた。特に売りピッチが速まったのは入札結果を受けてから。特に長期債の売りが進んだ。

相場は朝方から軟化し、昼にかけて供給を意識し一段と弱含んだ。入札が振るわなかったのを確認して長期金利の指標10年債利回りは一時、3.7%台後半にアップ。その後は上昇ペースもやや鈍ったが、それでも最後は先月中旬以来の高水準で引けた。一方、中短期債には午後に買い戻しもあって、2年債利回りは低下したほどである。

ドル/円：89.74、ユーロ/ドル：1.3690、ユーロ/円：122.87 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。欧州首脳会議でギリシャ支援が合意されたものの、先行き不透明感の強さなどから改めてユーロ売りが進む展開となった。ドル/円は東京が休みということもあり、アジアの時間帯は90円をやや下回る水準で比較的小動きに終始。ロンドンに入るとドル売り圧力が強まり。NY朝には一時89.50円台まで値を崩した。その後はややドルが買い戻されたものの、90円の節目回復を試すには至らず。午後からは89.70円を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルはアジア市場では一時1.38ドルまでユーロが買われる場面が見られたものの、その後はジリジリと売りに押される展開。ロンドンには要っても流れに変化は見られず、ギリシャ支援が合意されたとの報道後も、具体的な救援策が示されなかったことなどが返って不透明感を強める格好となり、NY午前には1.36ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。午後からはユーロを買い戻す動きが強まったが、1.37ドルの手前で急速に伸び悩んだ。ユーロ/円はアジアでは124円を挟んだレンジ内で推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY午前には122円割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。午後からは値を回復したものの、122円後半まで値を戻すのが精一杯だった。

CBOT大豆3月限終値：943-0↑5-1/2

シカゴ大豆は続伸。前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引から買いが先行、940セント台後半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後はドル高の進行などを嫌気し売りが加速、一時マイナス転落するまで値を崩したものの、この水準ではしっかりと下げ止まり。中盤以降は原油や株価の上昇に連れて買いが集まり、再び940セント台まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：363-1/4↑1-1/2

シカゴコーンは続伸。原油や株の上昇を好感、前日に続き投機的な買いが集まった。3月限は通常取引開始直後こそ手仕舞い売りが先行、360セントを割り込むまで値を崩したものの、その後はしっかりとした買いに支えられ早々にプラス圏を回復。前半は前日終値近辺で推移していたものの、午後からは原油高につれて買いが集まり、360セント半ばまで値を伸ばした。

CBOT小麦3月限終値：493-1/2↓3-1/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの上昇の一服、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は取引開始から売りが先行、ドル高の進行も嫌気され490セントを割り込むまで一気に値を下げた。売り一服後は徐々に下げ幅を縮小、引け前にはまとまった買いが入り5ドルの節目を回復する場面も見られたが、最後は再び売りに押された。

ダウ工業平均：10,144.19↑105.81
S&P500：1,078.47↑10.34
NASDAQ：2,177.41↑29.54

NY株は反発。欧州連合（EU）のギリシャ支援合意、米失業保険申請件数の大幅減少など朝方から好材料が並んで買いの展開となった。取引の早い段階ではまだ慎重姿勢も根強く、売りに押され気味。しかし、値ごろ感で買い戻しも集まり、結局、下値は固いとの見方で午前の取引終盤から買いモードにシフトした。

相場は軟調に始まったが、ダウ平均の1万ドル割れなど下落が進むとすかさず買いが入って比較的早く値下がりにブレーキがかかった。昼前にプラス転換。速いピッチでの上昇を経て、午後は本日のレンジ上限で推移した。主要株価指標は揃って3日以来の高値引けである。

NYMEX天然ガス3月限終値：5.396↑0.104

NY天然ガスは続伸。今月末まで平年以下の気温が続くとの予報を手掛りに、投機的な買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後はドル高を嫌気した原油の下落に連れて売りが膨らみ、昼前には一時マイナス転落する場面も見られた。しかしその水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後に入ると再び買い意欲が強まり、最後は5.40ドル台をうかがうところまで値を戻して取引を終了した。

RBOBガソリン3月限：1.9357↑0.0067
暖房油3月限：1.9630↑0.0161

NY石油製品は続伸。原油の上昇につれて投機的な買いが集まった。午前中にはドル高を嫌気しマイナス転落する場面も見られたものの、昼前にはまとまった買いが入り、しっかりとプラス圏を回復。寒波による暖房需要の増加期待から暖房油に買いが先行する一方、ガソリンは大雪に伴う需要減少懸念からやや上値が重かった。

NYMEX原油3月限終値：75.28↑0.76

NY原油は続伸。欧州首脳会議でギリシャ支援が合意されたことを好感、投機的な買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ買いが先行。早朝から通常取引開始にかけてはドル高の進行を嫌気した売りに押され、一時74ドルを割り込むまでに値を下げたものの、昼前からは改めて投機的な買いが加速、75ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。午後からは明日に発表が延期された在庫統計で在庫積み増しが予想されていることなどが嫌気され、上値はやや重くなった。

COMEX金4月限終値：1,094.7↑18.4

NY金は大幅反発。原油や株高の進行を好感、投機的な買いが加速した。4月限は夜間取引からやや買いが優勢と展開、1,080ドルの節目近辺でもみ合う展開が続いた。通常取引開始時には買いが集まる場面も見られたものの、すぐに元の水準まで売りに押されるなど、午前中はドル高の進行も嫌気され上値の重い値動き。しかし昼前あたりからは原油や株の上昇に連れて急速に買いが集まり、一気に1,090ドル台まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー3月限終値：132.20

NYコーヒーは前日から変わらず。投機的な売り買いに振り回される、不安定な展開となった。3月限は夜間の取引開始からやや買いが優勢の展開。NY朝にかけてまとまった買いが入り134セントまで一気に値を伸ばす値動きとなったが、直後からドル高の進行を嫌気した売りが膨らみ、あっさりとマイナス転落した。中盤以降は前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：27.53↑0.89

NY砂糖は反発。原油や株価の上昇を好感、終値ベースで一週間ぶりの高値を付けた。3月限は夜間の取引開始から前日の終値近辺でもみ合う展開。NYの時間帯に入ってもしばらくは26セント台後半で上値の重い値動きが続いていたが、昼前あたりから原油や金、株価が騰勢を強めるのに連れて投機的な買いが加速、最後は27セント台半ばまで値を伸ばした。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は11日付け作柄報告で、2009/10年度コーン生産見通しを従来の1840万トンから1930万トンに引き上げた。1月終わりから2月初めにかけての降雨を指摘し、当初見越していた以上の天気に恵まれているとコメント。最新予測は前年比32.5%増となる。

2009/10年度大豆生産見通しは5200万トンで据え置いた。直近の降雨が生育に寄与していると評価する。ただ、一部で病害の報告があることを認識し、注意深く監視しているともいう。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの104万9948袋が2月8日までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて1.8%減少という。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が11日に発表したデータによると、2月27日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,336万バレルと1月30日までの4週から43万バレル増加する。増加分のほとんどはアジア向けだが、今後は暖房需要期の終了に伴い出荷は減少するという。

USDA輸出成約高市場予想
12日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
12日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ケニアで開かれた年次アフリカコーヒー会議において、世界コーヒー消費が伸び、生産とのギャップも広がっているとの見解が強まったと報じられた。米ビジネスコンサルティングJ. Ganes Consulting社幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、コーヒー生産国で国内消費拡大を促進していることから世界生産が追いつかないとの見解を示した。リターンが好ましくないことも生産が伸びない要因という。

世界コーヒー協会（ICO）の幹部によると、現時点での世界生産が1億2400万袋に対し消費が1億4000万袋。しかも消費は5年後に1億7000万袋に膨らむ見通しともしている。同氏は新しい農園の建設や品質管理の強化が必要と述べた。ただ、アフリカのコーヒー生産が世界経済危機を乗り越えたことなど明るい点もあることを指摘する。

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は2月5日時点で4,332億ドルと前週比で39億ドル減少した。年初からは58億ドルの減少となる。

米不動産情報のリアルティトラックによると、1月の米住宅差し押さえ件数は前月比9.67%減の31万5716件となった。前年同月と比べると15.06%増である。

南アフリカ統計局が11日に発表した月次データによると、同国の12月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で64.7と前月から0.8%低下した。季節調整前の指数は63.5で、前年同月から8.8%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から0.6%低下、季節調整前の前年比は2.5%低下した。

インド政府関係者によると、国内製糖所が昨年4月1日からこれまでに免税輸入した砂糖は580万トンとなった。このうち440万トンの粗糖と60万トンの白糖、計500万トンはすでに納入済み。

ロシア砂糖生産者組合は11日、同国の1-3月粗糖輸入が60万トンになる見通しを示した。前年同期の2万4000トンから大きく増加の見方であり、これは輸入関税の低下が理由という。ロシアは1月だけで27万トンを買い付け、2月が13万トンとみられる。

インド政府による国内製糖所からの砂糖買い取り価格改定計画が報じられた。関係者によると、政府は福祉プログラムの下で購入する小麦を対象に10月1日から引き上げを提案している。現時点での平均価格1キロ13.05ルピーから同4ルピーの引き上げを検討しているが、これは後で修正となり得るともいう。

国際エネルギー機関（IEA）は11日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,560万バレルと推定、前月から17万バレル引き上げた。前年比では160万バレル、1.8%増加する。IEAはIMFの経済見通しを下に需要を推定しており、今回の修正もIMFの経済成長見通しの引き上げに伴うもの。このうち中国の需要は日量890万バレルの前月から7.5万バレル上方修正、前年からは40万バレル増加するとしている。2009年は前年比1.5%減の日量8,490万バレルと、前月から僅かに引き上げとなった。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

フィリピン食品管理局は11日、23日に砂糖輸入許可の競売を設けると発表した。対象となるのは5月15日までの6万トン輸入許可。政府が価格上昇対策として計画している15万トンの砂糖買い付けの一部にあたる。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、1月のコーヒー輸出は前年同月比16.6%増の14万3095袋となった。10月に始まった2009/10年度の輸出は4ヶ月間あわせて25万3419袋。前年同期を5.0%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報