ドル/円：82.47、ユーロ/ドル：1.3666、ユーロ/円：112.72 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。アイルランドの金融不安拡大で、欧州のソブリンリスク問題が再燃、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては82円台前半で方向感なく推移。NYでは米銀がベテランズ・デーの休みで商いが薄い中、これまでの流れを継いだテクニカルなドル買い戻しが先行、午後には82.60円まで値をのばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドルから1.37ドル台後半で上値の重い展開。ロンドンに入るとアイルランド懸念から売りが加速、NY朝には1.37ドル割れを試すまで値を下げた。その後もユーロ売りの流れは変わらず、昼過ぎには1.3640ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では113円台前半から半ばの水準で推移。ロンドンに入ると売りが膨らみ、112円台後半まで一気に値を崩した。その後は再び113円台まで買い戻されるなど不安定な上下が続いたが、NYに入ると動きも落ち着き、午後にかけて112円台半ばでジリ安の展開となった。

CBOT大豆1月限終値：1339-0↑19-1/2

シカゴ大豆は反発。好調な輸出が引き続き大きな下支えとなる中、インフォーマが次年度作付に関して強気の推定を出したことなどを好感、終値ベースで直近の高値を更新した。1月限は夜間取引からかいが先行。通常取引開始時にはマイナス転落寸前まで売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。その後は中盤から引けにかけて大きく買いが集まる展開となり、1340セント台を試す格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：564-0↓5-3/4

シカゴコーンは5日続落。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。12月限は夜間取引ではこれまでの反動もあって買いが先行し570セント台前半で推移したものの、早朝から徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後は早々にマイナス転落した。その後はインフォーマが次年度の作付見通しを発表、直後には強気の内容を受けた大豆の上昇に連れて買いが集まったものの、コーン自体は見通し引き上げとなったこともあり、その後は改めて売りが加速、一時560セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,283.10↓73.94
S&P500：1,213.54↓5.17
NASDAQ：2,555.52↓23.26

NY 株は反落。前夕にシスコ・システムが発表した慎重な見通しへの失望で軟調相場となった。ハイテク株を中心に売りが先行し、NASDAQ指数は寄り付きからきつい値下がり。ダウ平均も構成銘柄のシスコの急落を反映して取引開始直後に120ドルを超える落ち込みだ。比較的早い段階で下落にブレーキがかかり、NASDAQ指数やS&P500はじりじりと下げ幅縮小。それでも、最後まで前日終値を下回った。ダウ平均とNASDAQ指数は3日以来の安値引け。

CBOT小麦12月限終値：704-0↓6-0

シカゴ小麦は続落。米国の生産地における降雨予報で作柄悪化懸念が後退したことも弱気に作用、7ドルの節目割れをうかがうところまで値を下げた。12月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行、一時720セント台前半まで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きも見られず通常取引開始後は早々にマイナス転落、そのまま7ドルの節目手前まで一気に値を崩した。中盤にかけては買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するのが精一杯、午後からは再び売りが優勢となり、日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.927↓0.119

NY天然ガスは続落。天気予報がやや弱気に変化したことなどを嫌気、前日に続きポジション整理の売りが相場を主導する展開となり、4日ぶりに4ドルの節目を割り込んで終了した。12月限は夜間取引では買いが先行、4.10ドル台前半で推移していたものの、早朝あたりから徐々に売り圧力が強まりあっさりとマイナス転落した。通常取引開始後はしばらく4ドルをやや上回る辺りでの推移が続いたが、昼にかけては改めて売りが加速、節目を一気に割り込み3.90ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きも無く、最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は9日時点で1235万トン、穀物輸入は409万トンとなった。826万トンの純輸出で、前年同期に414万トンの純輸出だったのからアップ。9日までの小麦輸出が879万トンで、前年同期と比べ33%増加である。

RBOBガソリン12月限：2.2357↓0.0005
暖房油12月限：2.4266↓0.0153

NY石油製品は小幅反落。ドル高の進行などを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は売り優勢の展開。ガソリンは引け前にまとまった買いが入った直後に急落するなど、方向感のはっきりしない動きとなったが、暖房油は日中を通じて軟調に推移した。

NYMEX原油12月限終値：87.81→0.00

NY原油はほぼ変わらず。前日の在庫大幅取り崩しを受けた買いが先行する一方、対ユーロを中心としたドル高の進行が上値を押さえる格好となり、最後まで明確な方向感が出ることなく取引を終了した。12月限は夜間取引では買いが先行、NY早朝には一時88.60ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はドルが買い進まれる中で売りが加速、通常取引開始後には一時87ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。中盤にかけては値動きも一服、87ドル台後半を中心に比較的狭い値幅内で上下を繰り返す展開が続いた。

COMEX金12月限終値：1,403.3↑4.0

NY金は反発。ドル高の進行が引き続き大きな重石となるものの、欧州のソブリンリスクの高まりを背景に安全資産としての需要が相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドンの時間帯には1,410ドル台後半まで値をのばす場面も見られた。通常取引開始後には改めて売りが膨らみ1,400ドルを割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復。午後からはプラス圏での推移が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：206.65↓5.60

NYコーヒーは大幅続落。特に材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行や砂糖の急落などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にマイナス転落した相場はNYの時間帯に入ってからも常に売りに押される軟調な展開が続き、昼前には200セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値を更新するまで売りに押された。

ICE-US砂糖3月限終値：29.66↓3.15

NY砂糖は大幅続落。ドル高の進行などをきっかけにファンドを中心としたポジション整理の売りが加速、30セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行し直近の高値を上抜けたものの、早々に息切れ。その後は対ユーロを中心にドル高が進進む中で軟調に推移した。NYの時間帯に入って早々に32セントの節目を割り込むと、徐々に売り圧力が強まる展開、午後からはファンドなどが投げ売り状態となり、一気に30セントの節目を割り込んだ。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が11日に発表したデータによると、11月27日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,355万バレルと10月30日までの4週から27万バレル増加する。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン作付見通しを前年比5.6%増の9310万エーカーとしていると報じられた。9月時点での予測9040万エーカーから上昇修正した格好になる。一方、2011年の米大豆作付見通しは160万エーカー引き下げ7580万エーカーとしたという。前年からは2.4%減少の見方。

2011年小麦作付見通しは、5700万エーカーから5610万エーカーに改定した。前年度と比べると、4.7%の増加を見越している。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は11月10日時点で130万4000トンとなった。前週の141万9000トンから減少。荷積みを予定している船舶数は56隻で、10隻減った。

ブラジル砂糖大手コサンは11日、2010/11年度の同社砂糖きび圧搾見通しを引き下げた。従来は能力最大の6200万トンを見越していたが、長引く乾燥など天候要因から5400万-5800万トンに修正。このため、砂糖生産見通しも約500万トンから410万-450万トンに引き下げた。同社幹部は会見で、収穫の終盤に入って逆に降雨続きが作業に影響していることを指摘し、イールド低下につながっているという。

ストラテジーグレインは10日、2011/12年度の欧州連合（EU）穀物作付が前年比2%増の5714万ヘクタールになるとの見通しを発表した。このうち、軟質小麦が一年前を50万ヘクタール、2%上回る2340万ヘクタール。コーンも50万ヘクタール増えて860万ヘクタールになるのを見込む。スペインやスカンジナビアなどイールド低調の可能性がある国や地域を中心に増反となる見通しを示した。

ストラテジーグレインはこのほか、2010/11年度のEU小麦市場で供給不足となることをみており、来年にかけて価格が上昇するとした。供給不足はフランスを中心に広がっているという。しかも、今年度の輸出成約が急速に進んでおり、2011年初めに輸出可能の小麦を完売するかもしれないとコメント。欧州の供給難により米国輸出が世界需要を補う必要があることを指摘する。ただ、米国輸出に関すると、大豆やコーンの需要増加の影響で商社が小麦出荷を伸ばすのに限界があるとみられること、また価格上昇で需要が細る可能性もあることを挙げている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

インドのパワール農相は11日に記者団に対し、同国が2010/11年度に350万トンの余剰砂糖となる見通しを明かした。これは、2200万-2250万トンの需要推定、さらに在庫に当てる400万トンを差し引いた結果である。同相はまた、政府が国内の砂糖きび圧搾をみて今月終わりに輸出を伸ばすかどうか決めるともいう。

南アフリカ統計局が11日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で63.2と前月から6.9%低下した。季節調整前の指数は69.4で、前年同月比で4.7%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.8%低下、季節調整前の前年比は12.1%上昇した。

中国統計局は11日、10月の国内精製糖生産が15万8000トンになったと発表した。前年同月に比べて5.3%増加。生産は1-10月あわせて811万トンで、これは前年同期を18%下回るという。

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月5日時点で4,992億ドルと前週から36億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは602億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズ・デー

債券市場、銀行、政府機関休み

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報

10年債利回り：2.652↓0.015

債券は反発。ニューヨーク連銀が国債購入に関する詳細を発表したのを受け、買い戻しが進んだ。当局の計画では、まず来月にかけて1050億ドルの買い入れとなる。市場の事前予想範囲内であるが、実際に購入スタートとなることに市場の安心感が強まった格好だ。朝方から失業保険申請件数の減少、午後には30年債の入札結果が振るわなかったのを背景に売りに押されていた反動もあり、取引終盤はピッチの速い相場回復となった。

失業保険データを嫌気し、また入札を前に慎重ムードも強まったため、朝方は弱気の相場展開だった。10年債利回りが早くから2.7%台に上昇。入札の結果発表直後には2.7%台後半に上がり、30年債は4.3%を超えた。ただ、10年債の利回り上昇はすぐに一服。国債購入の日程などが伝わると戻りがさらに進み、低下に転じた。30年債も前日の水準を下回った。

ドル/円：82.27、ユーロ/ドル：1.3781、ユーロ/円：113.38 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。決め手となる材料に欠ける中、ポジション整理の円売りが進んだ。ドル/円は東京では81円台後半の狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入っても目立った動きは見られなかったが、NY早朝あたりから買いが加速。失業保険申請件数が強気サプライズとなったことも後押しとなり、昼前には82円台後半まで値を伸ばした。午後からは買いの流れも一服、82円台前半までジリジリと売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半を中心に推移。ロンドンに入るあたりから買い意欲が強まり、一時1.38ドル台前半まで値を伸ばした。NYに入ると改めて売りが膨らみ1.37ドルを割り込むまでに急落。午後には再び1.37ドル後半まで買い戻されるなど不安定な相場展開が続いた。ユーロ/円は東京午前には112円台前半から半ばで推移。午後からロンドンにかけて徐々に買いが強まり、NY朝には113円台後半まで値を伸ばした。その後一旦は112円台半ばまで急落したものの、昼前には113円台を回復と、非常に値動きの荒い展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1319-1/2↓9-1/2

シカゴ大豆は反落。商品市場全体にポジション整理の売り圧力が強まる中、強気の需給報告を受け急伸した前日の反動もあり日中を通じて軟調に推移した。1月限は夜間取引から売りが先行、中国人民銀行が主要銀行の預金準備率を引き上げたことなどを嫌気、1320セント前後まで値を下げての推移となった。通常取引開始後には改めて買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復するのが精一杯。中盤にかけては改めて売りが加速、1320セントを割り込んだあたりで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：566-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは続落。買い材料出尽くし感からポジション整理の売りが加速した前日の流れが継続、時折入る買い戻しをこなしながら10月22日以来の安値まで下げ幅を拡大した。12月限は夜間取引では一時買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は大きく売りが加速、一気に560セント台半ばまで値を崩した。その後は値を回復し570セント前半での推移が続いたが、それ以上積極的に買いを入れる向きも無く、上値は重い。午後からは改めて売りが膨らみ、日中安値を更新するまでに下げ幅を拡大、引け間際には急反発する場面もあったが、結局は安値近辺で終了した。

CBOT小麦12月限終値：710-0↓11-3/4

シカゴ小麦は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが優勢になる場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の展開、昼過ぎには一時703セント台まで下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。710セント台まで値を戻すのが精一杯だった。

ダウ工業平均：11,357.04↑10.29
S&P500：1,218.71↑5.31
NASDAQ：2,578.78↑15.80

NY 株は反発。ドル高が一服するのを手掛かりにした買いが集まった。朝方に利食い売りが再び優勢となっていたのが、金融株や素材株などの買い戻しにシフト。相場は取引の早い段階で急速な値下がりとなってから、午前の取引終盤で下げ幅を縮めていった。NASDAQ指数が昼にプラス転換し、午後に入ってS&P500も回復。両指数は引けにかけ限定的な上昇で推移だ。ダウ平均は午後に前日終値近くでもみ合うのを経て、最後にプラス引けを確保した。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.046↓0.164

NY天然ガスは反落。在庫統計は強気の内容だったにもかかわらず、平年を大幅に上回っているという弱気の部分に改めて注目が集まる格好となり、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は買いが先行。在庫統計発表後には積み増し量が予想を大きく下回ったことを手掛りに急伸したものの、直後から売りが膨らむ格好となり、最後は4.00ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：2.2362↑0.0512
暖房油12月限：2.4419↑0.0352

NY石油製品は大幅続伸。在庫統計でガソリン、留出油共に予想を上回る大幅取り崩しとなったのを好感、大きく買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行。朝方までは他の商品市場に連れたポジション整理の売りが上値を重くしていたものの、在庫統計発表後は上げ幅を拡大、直近の高値を大きく更新した。

ニューヨーク連銀は10日、米連邦公開市場（FOMC）が3日に決めた国債の追加購入計画で、来月にかけて1050億ドル買い入れると発表した。来月9日まで18回オペを実施の予定。第一回目となる12日では2014-2016年に償還する国債を60億-80億ドル購入予定という。

NYMEX原油12月限終値：87.81↑1.09

NY原油は反発。商品市場全体にポジション整理の売り圧力が強まる中にも関わらず、在庫統計で原油、石油製品共に予想以上の大幅取り崩しとなったのを手掛り買いが加速、直近の高値を上抜けた。12月限は夜間取引では売り買いが交錯する不安定な上下が続いたものの、早朝からは買いが先行し通常取引開始時には87ドル台を回復した。その後一旦は売りに押されたものの、在庫統計が強気のサプライズとなると買いが加速、昼前には88ドルを試すまで一気に値を伸ばした。午後からは強気の流れも一服したが、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,399.3↓10.8

NY金は反落、ドルや 債券市場の動きを睨みながら売り買いが交錯、1,400ドルの節目を挟んで広い値幅内で上下に大きく振れる不安定な展開が続いた。12月限は前日の引け後に夜間取引で1,380ドル台半ばまで値を下げる場面が見られたものの、その後は買い戻しが集まり1,400ドル台を回復。ロンドンの時間帯には1,410ドル台をうかがう場面も見られた。通常取引開始後は一旦買いが集まったもののその後は再び売りが加速、1,383.4ドルの日中安値まで値を下げた。中盤以降は改めて騰勢を強め、最後は1,400ドル近辺まで値を戻した取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：212.25↓4.80

NYコーヒーは反落。ドルの買い戻しが進み商品市場が全体的に大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は210セント台後半の水準での推移が続いていたが、早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開。NYの時間帯に入ると一時的に大きく買いが集まる場面も見られたが、その後は改めて売りが加速する格好となり、中盤には210セント台前半まで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼にかけては安値から買い戻される場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：32.81↓0.30

NY砂糖は反落。ドルが買い戻され商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、前日までの買いの流れも一服、他の市場の下落に連れる形で値を切り下げる展開となった。NYの時間帯に入っても流れは変わらず、中盤には一時32セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後にかけては押し目買いが集まり、32セント台後半まで下げ幅を縮小して終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米商務省が10日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は889万876キログラムと前月から39.7%増加した。前年同月比では66.3%の増加となる。

米商務省が10日に発表した9月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万746トン(117万9100袋)となった。前月比2.9%減少だが、前年同月との比較では25.8%増加。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ドイツ調査会社WVZは10日、2010/11年度の国産ビートからの砂糖生産が5日時点で164万3000トンになったと発表した。最終的な生産推定362万3000トンの45.3%に相当する。製糖所に送られたビートが1125万7000トン、加工済みが1103万3000トンという。ビートの糖分含有率はこれまでのところ16.95%という。今月初めに見越していた17.12%を若干下回る。

ウガンダ砂糖きび協会（USCTA）の幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、 2010年の国内砂糖生産推定を4%引き下げたと明かした。最新予測は30万トンで、従来見越していた31万3000トンから改定。天候と農家による砂糖きび供給ダウンを理由にしている。

インド製糖所協会幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内製糖所が2010/11年度の200万トン砂糖輸出許可を要請すると発表した。豊作見通しであり、世界価格が上昇する中の出荷なら地元農家からの買い取り価格も上げられるとコメント。インドの2010/11年度砂糖生産予測が2550万トンで、約2300万トンの年間需要を差し引いた分の輸出を求める格好になる。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は9日、計23万5000トンの小麦を買い付けたことを明かした。内訳は、6万トンの米産軟質白色小麦と5万5000トンの米産軟質赤色冬小麦。価格が1トン293ドル、同305.99ドルだったという。このほか、6万トンのオーストラリア産を同301ドル、5万トンのフランス産を同312.31ドルで購入。いずれも来年1月11-20日に出荷の予定。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで11万トンの大豆と3万トンの大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。いずれも2010/11年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上（大豆油は2万トン以上）の成約について翌日までの報告を義務付けている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の10月原油輸入は1,639万トン(日量387.5万バレル)と前月から32%減少、前年同月比でも15%と、1年半ぶりの低水準まで大幅に落ち込んだ。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

中国税関総局は10日、10月の大豆輸入が前年同月比48%増の373万トンになったとの暫定データを発表した。1-10月累計は前年同期を25.8%上回る4390万トンとしている。当局によると、10月のコーン輸出は4830トンで、前年同月に比べて76%増加。年初から10ヶ月間あわせて11万2235トン、前年同期から26.2%増えた。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は10日、同日の政府主催小麦競売で備蓄から放出した125万トンの28%を売却したと発表した。前週の17%からアップ。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )
・10月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )
・EIA天然ガス在庫統計 (12:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.665↑0.108

債券は大幅続落。30年債入札を翌日に控え、需給不安で売りが広がった。米連邦公開市場委員会（FOMC）が先週の会合で決めた追加国債購入で、期間17-30年の国債への資産配分比率を極めて小さくする計画が引き続き市場心理を冷やしている。その中で、30年債入札実施となることからより売り圧力が強まる。前月の30年債入札が不調だったことも市場を慎重にさせた。

朝方から相場は弱含んだ。本日の10年債入札は堅調な需要を示しても、市場の反応は極めて限定的。それよりも30年債入札の行方に気を揉み、このため超長期債を中心に相場一段安である。10年債は2.6%台後半に上昇し、前月下旬以来の高水準で引けた。30年債利回りは6月上旬以降最高となった。

ドル/円：81.68、ユーロ/ドル：1.3771、ユーロ/円：112.49 （NY17:00）

為替はドル高ユーロ安が進行。欧州の財政不安が再び頭をもたげてきたのを嫌気、リスク回避のユーロ売りが大きく膨らんだ。一方10年債入札が不調だったことを受けた米長期金利の上昇は、ドルの買い戻しを後押しした。ドル/円は東京から売りが先行、欧州の財政不安を受けリスク回避の動きが強まったこともあり円を買う動きが加速、NY早朝には80円台半ばまで値を下げた。しかしNYに入るとドル売りは一服、午後からは米長期金利の上昇もあってドルの買い戻しが加速、一気に81円台後半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、1.38ドル台前半まで値を下げた。ロンドンに入ってからは一転して買い戻しが集まり1.39ドル台半ばまで急伸したものの、欧州の財政不安再燃を受けたユーロ売りの流れを変えるには至らず。NYに入ると改めて売りが加速、午後遅くには1.38ドルを割り込むまでに押し戻された。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドンに入ると112円を大きく割り込むまでに値を下げた。その後はユーロの買い戻しが集まりNY午後には113円台をつけるまでに値を戻したが、それ以上の動きは見られず。その後は112円台半ばまで売りに押し戻された。

CBOT大豆1月限終値：1329-0↑54-1/4

シカゴ大豆は大幅続伸。朝方発表されたUSDA需給報告で強気のサプライズが出たことを受け、ファンドを中心に改めて買いが加速、13ドルの節目を一気に上抜けた。1月限は夜間取引から買いが先行、一旦は13ドルの節目で押し戻される格好となったが、通常取引開始後は需給報告で期末在庫が大幅に引き下げられたことを受けて買いが殺到、13ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は手仕舞い売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。ドル高を嫌気しコーンなどが大きく値を崩す中にも関わらず、最後までしっかりと高値圏を維持したまま終了した。

CBOTコーン12月限終値：576-1/4↓9-0

シカゴコーンは反落。需給報告で生産見通しが大幅に引き下げられたことを受け大きく買いが先行したものの、予想以上に強気の内容ではなかったこともありその後は買い材料出尽くし感から手仕舞い売りが加速した。12月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始後には一気に6ドルの節目を上抜けるまでに値を伸ばした。しかしそれ以上買いは続かず、直後から売りが加速。ドルが上昇に転じたことも弱気に作用、引け間際にはまとまった売りが出て、570セント台前半まで一気に値を崩した。

CBOT小麦12月限終値：721-3/4↓14-1/2

シカゴ小麦は反落。朝方発表された需給報告がやや強気の内容だったことを受け大きく買いが先行したものの、その後は買い材料出尽くし感やドルが上昇に転じたのを嫌気したポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一気に760セントまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、直後から手仕舞い売りが台頭、中盤以降はドル高に加え金や原油の下落も売りを誘う格好となり、720セント割れを試すまで値を下げた。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.210↑0.122

NY天然ガスは続伸。目先の気温低下予報を受けた買いの流れが継続、終値ベースで9月24日以来の高値まで一気に値を伸ばした。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。朝方には一旦売りに押される場面も見られたものの、前日終値近辺ではしっかりと下げ止まり。その後は気温低下に伴う暖房需要増への期待から改めて買いが加速、午後には4.20ドル台まで一気に値を伸ばした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：11,346.75↓60.09
S&P500：1,213.40↓9.85
NASDAQ：2,562.98↓17.07

NY 株は下落。前日に続き先週までの相場上昇後で買われ過ぎの見方から売り圧力が強まった。欧州の財政不安に絡んでドルが上がるのも重し。朝方はハイテク株などの買いで相場も一時、小じっかりだった。しかし、昼前には売りに押され、相場はマイナス転落である。そのまま午後の取引でも軟調に推移。引けにかけて金融株や素材株を中心に売りが広がり、相場は一段安となった。ダウ平均とS&P500が続落し、NASDAQ指数は6日ぶりの反落で終了した。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は9日、10月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比9%増の58万4000袋になったと発表した。10月の生産は前年から48%増えて80万7000袋。年初からの累計で680万袋となり、前年同期を9%上回ったという。

RBOBガソリン12月限：2.1850↑0.0065
暖房油12月限：2.4067↑0.0090

NY石油製品は小幅続伸。夜間取引からこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行、ガソリン、暖房油共に前日の高値を更新するまでに値を伸ばした。通常取引開始後はてしまい売りに押される展開、午後からは原油が大きく値を崩す展開となったものの、目先平年以下の気温が続くとの予報や、今週の在庫統計で石油製品の取り崩しが進むとの見方を支えに、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油12月限終値：86.72↓0.34

NY原油は反落。前日までの流れを継いだ投機的な買い先行したものの、最後はポジション整理の売りに押された。12月限は夜間取引から買いが先行、ドル安が改めて強まったことなどを好感、早朝に一時87.60ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は買いの勢いも一服、手仕舞い売りにジリジリと押される展開が続き、中盤には87ドル割れを試すところまで値を下げた。午後からはドルが上昇に転じたことを嫌気し売りが加速、引け前には86ドル台半ばまで一気に値を下げた。

COMEX金12月限終値：1,410.1↑6.9

NY金は続伸。FRBの量的緩和策に伴う投機資金流入期待を背景とした買いが、引き続き相場を主導した。12月限は夜間から前日の流れを継いだ買いが先行、ドル安が改めて進んだことも後押しとなり、早朝には1,420ドル台まで上げ幅を拡大した。その後やや売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後も堅調に推移、昼過ぎには1,424.3ドルの高値まであげ幅を拡大した、その後はドルが上昇に転じたことなどをきっかけにポジション整理の売りが加速。通常取引終了後には電子取引で1,400ドルを割り込む場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、大台はしっかりと維持している。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが9日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月5日までの週の米国内ガソリン需要は日量898.6万バレルと前週から0.4%減少、9月24日間での週以来の水準に落ち込んだ。前年比では1.2%の減少、年初来では前年同期を0.4%上回っている。過去4週平均は日量 909.2万バレルと前週比で0.1%減少、前年比では2.0%の減少となる。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.80ドルと前週から横ばい、前年に比べると4.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：217.05↑8.95

NYコーヒーは大幅続伸、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心に投機的な買いが加速、直近の高値を大きく更新した。12月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、210セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。その後も買いの勢いは止まらず、朝方には217セント台まで上げ幅を拡大。中盤にかけては手仕舞い売りに押されたものの、下げ幅は限定的。午後からは改めて買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：33.11↑1.23

NY砂糖は大幅続伸。需給面で特に買い材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが改めて加速、33セント台まで一気に値を伸ばした。3月限は夜間取引から大きく買いが先行し32セント台を大きく上抜け。その後も買いの勢いは衰えず、NYの時間帯に入ると33セント台まで上げ幅を拡大した。中盤にかけては買いも一服、手仕舞い売りが上値を押さえる格好となったものの、しっかりと高値圏は維持。最後は改めて買いが集まった。

カタールのアティーヤ石油相は9日、ダウジョーンズのインタビューに答え、12月に開かれるOPEC総会では今のところ生産量が変更されることはないとの見方を示した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米国の食品メーカー、外食産業の代表が、ガソリンのエタノール混合比率引き上げを巡り米環境保護局（EPA）を提訴したと報じられている。訴訟を起こしているのは食品製造協会や米食肉協会、全国チェーンレストラン評議会など。EPAが10月に決めたエタノール混合比率を10%から15%への改定により、コーン価格上昇、さらに食品価格が上向くことを非難し、また比率改定までの過程における法的不備を訴えている。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、同国の砂糖およびエタノールの増産に新規投資が必要との見方を示した。ブラジルの砂糖・エタノール産業は金融危機の発生以降、再編が進んだが、需要増加を満たす必要があることを指摘。Unicaはセクター拡大に向け、ルセフ新政権と新規投資や政策方針について話し合いを計画するという。

同氏は、国内生産の9割を占める中南部で砂糖きびの糖度が低下しており、生産性も落ちていることを最大の懸念とした。金融危機の前は中南部の砂糖きびの約2割が毎年植え替えとなっていたが、現在は1割にも満たないという。このほか、政府は為替レートや税制、インフラストラクチャーなどの方針を明確にする必要があるとも述べた。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ロシア砂糖生産者組合は9日、国内で収穫されたビートによる砂糖生産が8日までに208万7000トンになったと発表した。メディア報道によると、前年同期の237万7000トンを下回る。これまで製糖所に送られたビートが1872万2000トン、加工済みのビートは 1562万トン。現在稼働中の製糖所は66という。

ウクライナの砂糖生産者組合は9日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が8日時点で117万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて24%増加という。これまでに1159万トンのビートが製糖所に送られ、1010万トンが加工済み。いずれも前年以上だ。

ウガンダ砂糖きび協会（USCTA）の幹部は9日、2010年の国内砂糖生産が事前目標の31万3000トンを下回るとの見方を発表した。背景にあるのは悪天候。同氏によると、今年前半は干ばつ、4月以降は例年以上の降雨で、砂糖きびの生育から収穫まで影響が及んだ。年央時点ですでにターゲットに届かないでいたともいう。ただ、生産の最新推定は明かしていない。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は9日、同社が17日に4万トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは来年7月1日から9月15日に受け渡しの粗糖。

米農務省（USDA）は9日、民間業者からメキシコ向けで11万2000トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、2010/11年度の国内大豆作付が5日時点で45%終了した。前週の29%から大きく進んだが、前年同期の49%は下回る。中部から西部にかけて長引く干ばつに見舞われていたのから、最近は降雨となって作業も進んでいるという。

2010/11 年度産の同国大豆売却は5日時点で29%となった。前年同期の18%と比べて高い。国内最大の生産地マットグロッソ州で43%を売却し、これは一年前の24% から大きくアップ。2位のパラナ州では前年同期の11%の2倍を超える24%。すでに収穫を終えている2009/10年度産は96%を売却済みである。前年同期は97% だった。

韓国Kocopiaが計15万8000トンの非遺伝子組み換えコーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、商社2社からの購入で、価格は1トン318.50ドルと同33875ドル。来年3月15日-4月10日に納入予定という。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は9日、同日の政府主催コーン競売で売り出した29万8200トンのうちの23%を売却したと発表した。前週は78万8400トンとより規模の大きい競売で31%をさばいていた。

オーストラリア統計局は9日、9月の小麦輸出が136万6500トンだったと発表した。前年同月比39.2%増加となるが、前月との比較では0.5%減少。9月の国内消費は47万6100トン。一年前を19.1%上回り、しかし前月からは5.6%ダウンである。

商社などバルクで扱う業者の在庫は9月末時点で511万5000トンだった。8月末時点での668万7000トンから縮小。しかし、前年同月との比較では49.5% の積み増しとなった。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は8月末時点で84万4900トンだったのから9月末時点では68万2700トンに縮小。

なお、統計局は2009年12月からデータ集計対象を広げており、このため9月時点での在庫は前年同月の31万7100トンを大きく上回る。このほか、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比横ばいだった。前年同期との比較では2.6%の増加。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.3%上昇した。3週連続アップで、しかも7月半ば以来の高い伸びという。ICSCのチーフエコノミストは、東部や南部を中心に気温低下で秋冬物用品の需要増加となったことを販売拡大の理由と分析している。

前年同期との比較では3.4%上がった。35週間続けて前年より高く推移し、また前週の2.0%を大きく上回るプラス幅。ICSCは11月の既存店売上高を前年同月比3-4%増加と見通す。

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月5日現在 3,344億1,200万ユーロと3週連続で前週から変わらずとなった。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )