10年債利回り：2.904↑0.022

債券は下落。米経済指標が売り圧力を強めた。フィラデルフィア連銀指数が大きく改善し、失業保険新規申請件数は増加でも予想以下だったことから、景況感が上向くのを嫌気する格好である。株価の大幅上昇も重し。早朝にアイルランドが欧州連合（EU）などから財政支援を受けるとの観測で売り先行となり、そのまま米ファンダメンタルズを巡って相場がさらに弱含んだ。

ただ、ミネアポリス連銀のコチャラコ総裁が講演で量的緩和に支持を示したとの見方となり、このため長期債を中心に買い戻しも入った。10年債利回りは早くから2.9%台に上がり、フィラデルフィア連銀指数の発表から間もなくして2.96%に上昇。しかし、昼前に伸び悩み始め、午後はさらに上昇幅を縮めていった。30年債は僅かにも前日より低い終了。反面、短期債相場が弱く、利回り曲線のスティープニングが一服した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.50、ユーロ/ドル：1.3640、ユーロ/円：113.93 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。アイルランドがEUの金融支援を受け入れるとの観測が強まったことを受け、ユーロが大きく買い戻される展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて83円台前半の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、その後発表されたフィラデルフィア連銀指数が予想を大きく上回ったのを好感、83円台後半まで一気に買い進まれた。その後は改めて売りが膨らんだものの、83円台半ばとそれまでよりもややレンジの切り上がった水準での推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて大きく買いが先行、NY朝には1.36ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦1.36ドルを割り込むまで売りに押し戻されたものの、ユーロを買う流れは変わらず、午後には1.36ドル台半ばあたりまで値を回復した。ユーロ/円は東京では113円台前半まで値を回復しての推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、113円台後半まで値を伸ばした。NYに入っても流れは変わらず、昼過ぎには一時114円台まで上げ幅を拡大。その後はやや売りに押されたものの、113円台後半の水準は維持したまま推移した。

ダウ工業平均：11,181.23↑173.35
S&P500：1,196.69↑18.10
NASDAQ：2,514.40↑38.39

NY 株は大幅上昇。欧州連合（EU）などのアイルランド財政支援観測、米国ではフィラデルフィア連銀指数の改善を受け朝方から買いが進んだ。失業保険新規申請件数は増加でも、予想を下回り、市場は前向きに受け止めている。さらに、ゼネラル・モーターズ（GM）の再上場で公募価格を上回る値動きとなったことが心理的に寄与した。

海外の株高を手掛かりに時間外取引で買いが集まり、相場は寄り付きから急速に上がった。間もなくして落ち着いた上昇ペースで、本日の高値近辺を推移。ダウ平均とS&P500は15日以来の高値で終了し、NASDAQ指数終値は今週最高となった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.007↓0.023

NY天然ガスは小幅反落。平年を大幅に上回る在庫の積み増しが改めて弱気材料視される格好となり、一時3.80ドルを割り込むまで大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引からやや売りが優勢、前日の急騰の反動もあり、上値の重い展開が続いた。在庫統計では30億立方フィートと予想を下回る積み増しにとどまったものの、発表後は在庫の積み増しが続いていること自体が弱気に取られる格好となり売りが加速、3.80ドル台後半まで値を崩した。午後からは改めて買いが入ったものの、プラス圏を回復するまでには至らなかった。

CBOT大豆1月限終値：1242-0↑37-0

シカゴ大豆は反発。ドル安、米輸出成約高が前週から大幅増加したことなどが買いにつながった。中国の金融引き締め懸念もやや後退で相場は夜間取引から持ち直し。通常取引は反発スタートだ。急ピッチで買い進むのに慎重な空気が強く、このため日中の値上がりは緩やか。昼過ぎに伸び悩む場面もあったが、午後は再びじり高となった。

CBOTコーン12月限終値：541-3/4↑16-0

シカゴコーンは上昇。中国の需要後退を懸念した売りが進みすぎたとの判断から買い戻しが集まった。中国の需給引き締め観測を背景に輸入を増やす可能性があるとの見方も下支え。さらに、ドル安がプラスに作用した。相場は夜間取引から上向き、通常取引でも上昇展開である。日中に何度か伸び悩みながらも、引けにかけてしっかりとした。

CBOT小麦12月限終値：645-1/4↑12-3/4

シカゴ小麦は続伸。ドル下落に加え、米輸出成約高が予想も上回る増加となったことやエジプトの買い付けで米産需要の堅調を確認したことで買いの展開となった。コーンなどの相場回復も寄与。相場は前日から上昇してスタート。ただ、昼前に伸び悩み、午後もペースの鈍い値上がりである。夜間取引に乗せた650台に持ち直すこともなった。

RBOBガソリン12月限：2.2283↑0.0704
暖房油12月限：2.2951↑0.0432

NY石油製品は全面高。ドル安や原油を中心とした商品全体の上昇を好感、日中を通じてしっかりと買いが集まった。前日の在庫統計が予想以上の取り崩しとなったことが改めて材料視されたほか、強気の経済指標を手掛かりにした景気回復期待も相場を押し上げた。

NYMEX原油12月限終値：81.85↑1.41

NY原油は大幅反発。ここまでの価格調整の流れも一服、対ユーロでのドル安などを手掛かりにファンドを中心とした買いが一気に相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、81ドル台後半を中心にしっかりの展開が続いた。通常取引開始後には売りに押される場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり昼過ぎには82ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。その後も81ドル台後半を中心に底堅く推移した。

COMEX金12月限終値：1353.0↑16.1

NY金は大幅反発。対ユーロを中心としたドル安の進行や、アイルランドの財政懸念に絡んだ安全資産としての需要が、ファンドを中心にしっかりとし買いを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,350ドル台を回復。通常取引開始後には強気の製造業指数が出たことを嫌気して売りが膨らむ場面も見られたが、押し目ではそれ以上にかいい意欲が強く、昼前には1,360ドルに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。午後に入ると改めて売りに押し戻されるも、最後まで1,350ドル台を維持したまま取引を終了した。

エクアドルコーヒー協会は18日、9月のコーヒー輸出が前年比13.1%増の12万7064袋になったと発表した。1月から9月まであわせて86万7993袋を出荷し、前年同期を9.6%上回る。

ICE-USコーヒー12月限終値：208.65↑9.20

NYコーヒーは大幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安/商品高が進む中で、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方には205セント台まで値を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、上昇は継続。派手な動きこそ見られなかったものの、最後は210セント回復をうかがうまでに値を伸ばした

ICE-US砂糖3月限終値：28.15↑1.68

NY砂糖は大幅続伸。ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、28セント台まで一気に値を回復した。インドやブラジルの供給不安も買いを後押しした。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、27セント台前半でしっかりと展開が続いた。NY朝にはまとまった買いが入り28セント台後半まで急伸。その後は売りに押されたものの、28セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が18日に発表したデータによると、12月4日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,365万バレルと11月6日までの4週から27万バレル増加する。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は18日付けクロップレポートで、2010//11年度のコーン作付が72%、大豆が41%終わったと報告した。コーン作付を315万ヘクタール、大豆1870万トンと見越しており、いずれも従来推定のままである。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は18日付けクロップレポートで、2010/11年度の国内小麦生産見通しを60万トン引き上げた。最新予測は1270万トン。この一週間の降雨が生育に寄与する見方だ。取引所によると、現時点で15%が収穫済み。イールド改善見通しも示す。

米財務省は18日、22日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置いた。総額990億ドルになる。5年債入札は23日、7年債が24日に実施。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は16日時点で1290万トン、穀物輸入は420万トンとなった。870万トンの純輸出で、前年同期に403万トンの純輸出だったのからアップ。16日までの小麦輸出が920万トンで、前年同期と比べ37%増加である。

エジプト商品供給公社（GASC）が18日に17万5000トンの米産小麦を買い付けたと伝わっている。市場関係者によると、内訳は、12万トンの軟質白色小麦と5万5000トンの軟質赤色冬小麦。価格が1トン268.50ドル、同284.75ドルだったという。来年1月21-31日に出荷の予定。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011年に国内中南部で3-5の製糖所が稼働開始となる見通しを示した。2009年の19から今年は9に減り、来年は一段とダウンとなる。同氏は世界的な金融危機の後で製糖所やエタノールメーカーは深刻な財政難に面し、業界再編が進んでも今なお新規投資に慎重という。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は11月17日時点で101万3000トンとなった。前週の130万4000トンから減少。荷積みを予定している船舶数は44隻。

インド砂糖大手Balrampurの幹部は18日のアナリスト説明会で、2010/11年度のインド砂糖生産が2500万トンを下回る可能性を示した。前年度の約1900万からは増加の見方だが、インド製糖所協会が見越す2550万トンより少ない。ウッタルプラデシュ州で大雨が砂糖きびイールドに影響を及ぼし、同州生産は事前予想を下回る620万トン前後になるとの見方だ。反面、マハラシュトラ州の生産は900万-950万トンと見通し、これは前年度の約700万から大きく上向くのをみている格好となる。

同氏はこのほか、世界市場でインドの大量輸出への期待があることを認識し、しかし実現することはないだろうと述べた。2010/11年度の輸出は200万-250万トンと予想。

インドの工業相は18日に記者団に対し、財務相が率いる閣僚グループが次回会合で砂糖輸出を検討する見通しを示した。砂糖きびの収穫見通しを判断してから決めるともいう。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

日付 ,買付国 ,銘柄 ,契約量 ,原産国 ,納入予定
, ,
11月18日 ,日本 ,西部赤色春小麦 , 33388トン ,カナダ ,1月
, ,標準白色小麦 , 97508トン ,オーストラリア ,

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに162万トンの砂糖を輸入した。前年同期に比べて60%増加。10月だけで一年前の4倍を超える25万トンだったという。

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに107万トンの大豆油を輸入した。前年同期に比べて45%減少。10月だけで一年前を3.3%下回る20万トンだったという。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに148万トンのコーンを輸入した。前年同期の3万2846トンから激増。10月だけでも前年同月を大きく上回る25万2016トンとなったという。

韓国のKocopiaが18日に5万5000トンのコーンを1トン288ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、コーンは米産もしくは南米産となるもよう。来年3が宇15日までに納入予定である。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは18日、2010/11年度の国内穀物生産推定を28万トン引き下げ3924万トンとしたことを発表した。小麦だけで1720万トンを見越しており、これも従来推定の1746万トンから下方修正。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月12日時点で4957億ドルとなった。前週から35億ドル減少。年初の4,390億ドルからは567億ドルの増加である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月新規住宅着工・建築許可件数 (11/17 - 08:30 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・11月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・10月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.884↑0.039

債券はまちまち。10月の消費者物価指数（CPI）や住宅着工件数が予想以下だったことを手掛かりに朝方は買いが先行したが、長期債は午後に入って利食い売りに押された。米金融緩和政策への批判による将来の政策決定への影響にも改めて関心が向いている。

しっかりの相場展開で10年債利回りは一時、2.8%割れに迫る低下となった。しかし、その後は下げ幅を縮め、午後は上昇転換だ。30年債も朝方の利回り低下から午後は上向き。反面、2年債など短期債相場は続伸した。

ドル/円：83.17、ユーロ/ドル：1.3528、ユーロ/円：112.51 （NY17:00）

為替はユーロ小幅高。ここまでのユーロ売りの流れも一服、ポジション整理の動きを中心にユーロがやや買い戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけて83円台前半から半ばの水準で推移。NYにはいると朝方発表された消費者物価指数が予想を下回る伸びにとどまったこともあり売りが加速、昼前には一時83円割れを試すまでに値を下げた。その後は改めて買いが集まり、ドルジリ高の展開。午後遅くには83円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.35ドルをはさんだ比較的広い値幅内での推移。NY朝には一時1.34ドル台半ばまで売りに押される場面も見られた。しかしその後は再び買いが優勢となり、昼前には1.35ドル台半ばまで値を回復。その後は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドン、NYと目立った売り買いも見られず。112円台半ばを中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ダウ工業平均：11,007.88↓15.62
S&P500：1,178.59↑0.25
NASDAQ：2,476.01↑6.17

NY 株はまちまち。好悪ニュースが交錯し、売り買いにもまれる一日だった。予想を下回る住宅着工・建築許可を嫌気し、また欧州の財政不安も引き続き重し。反面、小売決算の好調を手掛かりにした買いなどもある。

ダウ平均は前日終値を挟んでもみ合い、取引終盤に弱含んだ。最終的に小幅ながらも続落である。反面、S&P500とNASDAQ指数はほぼ終日、小じっかりと推移した。引け際にマイナス転落する場面もあったが、プラス引けを確保。いずれの指数も5日ぶりの反発となった。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆1月限終値：1205-0↓14-3/4

シカゴ大豆は続落。中国の金融引き締め懸念を拭えず、再び相場に重くのしかかった。買い戻しによって反発相場のスタートとなるものの、間もなくして前日終値を挟んでのもみ合い。昼には下げ圧力が強まり始めた。さらに、ポジション調整の売りに弾みが付いて午後は下落幅を広げるる展開となった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.030↑0.212

NY天然ガスは大幅反発。目先平年以下の気温が続くとの強気の予報を手掛かりに買いが加速、4ドルの節目を一気に回復した。12月限は夜間取引買いが先行。通常取引開始開始後も流れは変わらず、昼前には4ドルの節目まで一気に値を伸ばした。その後一旦は売りに押されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げどまり。最後は4ドル台を上抜けて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：525-3/↓0-3/4

シカゴコーンはまちまち。根強い中国の金融引き締めを懸念は期近限月を中心に依然として重しとなるものの、売られすぎの感が下支えだった。夜間取引で売りの流れを引き継ぎながら、エンドユーザーなどの買いが集まり通常取引に入って小高い相場展開。12月限はすぐに上値が重たくなって、午前の取引終盤で前日終値を下抜け。プラス圏に持ち直しても、値上がりは限られ、引け近くで再び軟化した。2011年3月限も下げたが、ほかの期先は高い。

CBOT小麦12月限終値：632-1/2↑6-1/4

シカゴ小麦は反発。前日の相場大幅安の反動で買い戻しが集まった。前夕に発表の米クロップレポートで作柄良好の比率が前年同期を大きく下回っていたことや、冬小麦生産地域における乾燥気候による影響懸念が下支え。夜間取引に売りが出る場面もあったが、早々に買いモードにシフトである。通常取引はプラス相場で始まり、12月限は午前の取引で上昇幅を広げる展開。昼から伸び悩んだが、最後まで限定的にも値上がりは維持した。

RBOBガソリン12月限：2.1579↑0.0022
暖房油12月限：2.2519↓0.0571

石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。在庫統計ではガソリンが予想を上回る大幅取り崩しとなったことを好感し最後までプラス圏でしっかりの展開が続いたが、暖房油は午後に入って原油の急落に連れるように売りが膨らんだ。・

NYMEX原油12月限終値：80.44↓1.90

NY原油は大幅続落。中国の金融引き締めに伴い石油需要が伸び悩むとの懸念が日中青通じて大きな重石となった。12月限は夜間取引から売りが先行、81ドル台後半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。通常取引開始後も基本的な流れは変わらず。在庫統計では原油が700万バレル以上の取り崩しとなり買いを誘ったものの、流れを変えるには至らず。午後からは改めて売り圧力が強まり、一時80ドルの節目割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,336.9↓1.5

NY金は続落。日中を通じて前日終値をはさんだレンジ内での上下を繰り返す展開となったが、米長期金利の上昇が続いていることなどが嫌気され、最後はやや売りが優勢のままに取引を終了した。12月限は夜間取引で1,330ドル割れを試すまで売りに押される場面も見られたが、直近の安値手前ではしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は1,340ドル台まで値を回復、そのまま方向感のはっきりしない相場展開が続いた。午後に入ると徐々に売り圧欲が強まり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：199.45↑1.65

NYコーヒーは反発。ここまでの売りの勢いもようやく一服、割安感も手伝ってしっかりとした買いが相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯には売りが先行する場面も見られたものの、195セント台ではしっかりと下げ止まり。特にこれといった材料が出た訳ではなかったものの、NYの時間帯に入った後は買い意欲も強まり、2ドルの節目を回復する場面も何度か見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、最後は2ドルをやや割り込んだあたりで取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.47↑0.16

NY砂糖は反発。先週後半からの売りの流れも一服、ファンドを中心にしっかりと買い戻しが入り一時27セント台を回復する場面も見られた。3月限は夜間の取引開始時にはこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、直近の安値を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。NY早朝にはまとまった買い戻しが入り、27セント台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては再び売りが優勢となったものの、一気に値を崩すような動きも見られない。最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は17日、米銀大手19行に対して2011年に配当金引き上げや自社株買い戻しを決める前にストレステストを義務付けることを発表した。健全度を査定する際、向こう2年間に景気が悪化した場合の対応能力、自己資本規制のバーゼルIIIへの対応能力、公的資金の返済計画に焦点を置くという。

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

国際砂糖機関（ISO）は17日、2011/12年度のブラジル砂糖生産が前年比4.7%増の9490万トンになるとの見通しを発表した。価格高騰で投資意欲が高まり、砂糖きびの生育にプラスとなることを見越す。また、砂糖価格がエタノールの2倍以上であることから、エタノールよりも砂糖生産が増えるとの見方を示した。

ただ、限定的な増反、またほかの農作物との競争もあることを認識した。このため、主要生産地である中南部の砂糖きび供給の増加が3600万トンと、過去5年平均の5000万トンを下回るともみている

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は17日、 2010/11年度の国内中南部砂糖生産が11月1日時点で前年同期比23.9%増の3050万トンになったと発表した。これまでの砂糖きび圧搾は前年比12.6%増の5億80万トン。

11月1日までのエタノール生産は一年前を18.6%上回る229億リットルだったという。エタノール生産での砂糖きび消費比率は55%で、前年同期の56.1%を下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

石油輸出国機構（OPEC）のパスタ-議長は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、12月の総会で石油生産枠を変更することはないだろうと見通した。総会は12月11日に開催。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）は17日、7-9月期の世界金需要が921.8トンになったと発表した。これは前年同期から12%増加。投資目的から宝飾品、工業セクターと広範囲で上向いたという。金額ベースで前年比43%増の364億ドル。2010年の需要は1月から9月まであわせて2717.5トン。WGCはインドと中国の消費増加を背景に通年で前年の3474.1トンを上回るのを見通している。

WGCによると、7-9月期の増加に最も貢献が大きかったのは投資需要だった。金地金が前年同期から44%伸びて132.4トン。アジアでの増加、また中東でも堅調だ。ただ、上場投資信託（ETF）は前年比7%減少。

宝飾品需要は529.8トンで、一年前から8%アップとなった。価格上昇でも、インド、中国、ロシア、トルコなどで拡大。金額ベースなら38%増えて210億ドルだ。宝飾需要は全体の57%を占め、投資が31%、工業セクターは12%としている。

7-9月期の世界金供給は前年同期から18%増えて1028トンだったという。鉱山生産が3%増え、スクラップ供給は41%アップ。しかし、中銀の買い越し、事前予想以上のディヘッジ購入で供給全体の増加がやや抑えられた。

データはゴールドフィールズ・ミネラルサービス（GFMS）がまとめたものである。

国際砂糖機関（ISO）は17日、2010/11年度の世界砂糖生産推定を引き下げた。最新予測は1億6900万トン。8月時点での推定から約140万トンの下方修正で、主要生産地の天候要因を挙げている。国・地域別には中国、欧州連合（EU）、ロシア、ウクライナ、コロンビアの推定を削減。インドは50万トン引き上げて2575トンにしたが、相殺には物足りない。

ISOは、消費予測を1億6715万トンから1億6767万トンに引き上げた。2010/11年度は129万トンの供給過剰を見越し、従来の320万トンほど需給は緩まないとの見方にシフト。しかし、2011/12年度に供給が需要を250万トン上回るとの初回見通しも発表。2011/12年度には4年ぶりの在庫率改善見通しともいう。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

中国商務部は17日、政府備蓄から20万トンの精製糖を放出する計画を発表した。国内の食品価格を落ち着かせるのが狙い。競売は22日に予定しており、これで今シーズン9回目となる。前月は24万トンを放出していた。

英国の税関データは17日、7月に始まった2010/11年度小麦輸出が9月までの3ヶ月間で85万4316トンになったと発表した。前年同期の44万669トンの2倍近くに膨らんだ。9月だけで38万6057トンだったという。年初からの輸出の大勢は欧州連合向けだが、7月にベトナム、9月にはタイとアジアにも出荷していたという。

バングラデシュが約5万トンの小麦買い付けを計画していると報じられた。政府関係者によると、30日まで提示を受け付ける。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・10月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

10年債利回り：2.840↓0.123

債券は大幅反発。米連銀高官による金融緩和政策への支持と受け止められる発言を背景に買い戻しが集まった。生産者物価指数（PPI)が予想を下回ったのも支援。さらに、株式、商品相場が落ち込むのを背景に安全資産を求めた買いも入っている。相場は夜間取引からしっかりとし、通常取引ではピッチもさらに速まる上昇となった。

10年債利回りは朝方の低下から、昼前に前日の水準付近へ戻す場面もあった。しかし、午後は再び下向き。低下幅を広げていき、前日に上昇した分の大勢を戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.31、ユーロ/ドル：1.3487、ユーロ/円：112.36 （NY17:00）

為替はドル全面高。欧州の金融不安拡大が懸念される中、対ユーロを中心にリスク回避のドル買い戻しが先行する展開となった。ドル/円は東京朝から83円台前半のレンジ内で推移。午後に一旦83円を割り込む場面も見られたが、ロンドンではNY朝にかけて83円台前半まで値を回復した。NYでは昼にかけて買い圧力が強まり83円台半ばまで上げ幅を拡大、午後には再び83円台前半まで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.36ドルから半ばにかけてのレンジ内で推移。NYに入ると売り圧力が強まり、昼過ぎには1.35ドルを割り込み1.34ドル台半ばまで大きく値を崩した。午後からは売りも一巡したものの、ユーロ売りの流れを変えるには至らず。1.34ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては113円をはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝には一時113円台半ばまで買いが集まる場面も見られた。しかしその後はユーロ売りが台頭、午後には112円台前半まで値を下げた。

ダウ工業平均：11,023.50↓178.47
S&P500：1,178.34↓19.41
NASDAQ：2,469.84↓43.98

NY 株は大幅下落。中国の金融引き締め懸念、一方でアイルランドの財政不安も再燃となったのが売り圧力を強めた。中国が世界景気の回復をけん引している分、市場も利上げの影響に気を揉んでいる格好だ。しかも、ドル高で商品相場の下げがよりきつくなり、さらに海外の株式相場下落もマイナス材料だった。

相場は取引開始から速いピッチで下げた。昼前にはダウ平均の下落幅が200ドルを超え、1万1000ドルを下回っている。すぐに値下がりは止まったが、そのまま安値近くで推移。午後に再び1万1000ドル割れの場面があった。最終的にダウ平均は先月19日以来の安値引け。S&P500とNASDAQ指数は4日続落で、終値はそれぞれ先月20日、21日以来の低水準となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1219-3/4↓66-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。中国の金融引き締め観測に再びスポットライトが当たって、投機筋の売りが殺到した。商品全般に弱気相場となっているのもマイナスに作用。さらにアルゼンチンの収穫見通しが降雨予報により上向いているとの見方で売り圧力がさらに強まる。1月限は取引開始から大幅安。下げ渋ってもすぐに下落幅拡大を再開だ。昼過ぎに1216-1/2となり、下げ幅70セントでストップ安を付けた。午後は本日のレンジ下限でもみ合い。終値は10月22日以来の低水準だった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.818↓0.027

NY天然ガスは小幅反落。ドル高などを嫌気した商品市場全体の下落に連れて売りが膨らんだものの、本格的な冬の到来を前に暖房需要増への期待も高く、下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で推移。朝方には買いが集まり3.90ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、他の商品が全面安となる中で早々に息切れ。その後は売りが加速し昼前には3.80ドルを割り込むまで値を崩した。売り一巡後は一旦プラス圏を回復したものの、流れを強気に戻すには至らず。午後からはややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

CBOTコーン12月限終値：526-1/2↓29-0

シカゴコーンは大幅反落。中国の金融引き締めを懸念した売りが再開した。前日に伝わっていた中国とアルゼンチンのコーン取引交渉で続報がなく、市場は慎重姿勢に戻った格好である。ドル高も重し。夜間取引から売りが台頭し、通常取引に入ってピッチが速まり、12月限は下げ幅を広げた。10月8日と11日の間にあったギャップを完全に埋めてもなお下げ続け、昼過ぎに525-1/2までダウン。ストップ安となった。午後はやや下げ渋るも、引け際で本日の安値近くに戻った。終値は先月7日以来の低水準である。

RBOBガソリン12月限：2.1557↓0.0393
暖房油12月限：2.3090↓0.0619

NY石油製品は大幅安。ドル高が先行し原油が大きく値を下げるのを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される展開となった。朝方発表された鉱工業生産が予想を下回る伸びにとどまったことも弱気に作用。特に前日反発した暖房油は下げもきつくなった。

NYMEX原油12月限終値：82.34↓2.52

NY原油は大幅安。対ユーロを中心としたドル高の進行や弱気の経済指標を嫌気、日中を通じて常にポジション整理の売りが先行する弱気一色の相場展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行。ロンドン時間に84ドルを割り込んだ後も値下がりを続き、通常取引開始後にはあっさりと83ドル台も下抜けた。昼過ぎにはようやく反発らしい反発がみられたものの、83ドル近辺まで値を戻すのが精一杯。その後は改めて売りが膨らみ日中安値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：626-1/4↓46-1/2

シカゴ小麦は反落。原油や金、コーンなど商品相場がほぼ軒並み下げているのにつれて売りが進んだ。中国の金融引き締め懸念も戻り、売り圧力を強める。12月限は取引開始から急速な値下がりとなり、昼前に624-1/4と7月下旬以来の低水準だ。午後は下げ幅をやや縮めながら、取引終了近くで本日の安値近くに戻した。最終的に7月26日以降最低の引けである。

COMEX金12月限終値：1,338.4↓30.1

NY金は大幅反落。欧州の金融不安拡大やインフレ懸念を受けた金融引き締め観測などを手掛かりにドル高が進行する中、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は早々に1,350ドルを割り込む展開となった。その後も売りのペースも上がり昼過ぎには1,330ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。引けにかけてはようやく売りも一服したものの、安値から値を戻すような動きは見られなかった。

メキシコ農務省コーヒー局は16日、10月のコーヒー輸出が前年同月比28.2%減の10万3641袋になったと発表した。10月は2010/11年度最初の月。2009/10年度の輸出は前年を7.5%下回る256万6625袋だった。

ICE-USコーヒー12月限終値：197.80↓6.65

NYコーヒーは大幅反落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気し日中を通じてリスク回避の手仕舞い売りが先行、2ドルの節目を大きく割り込んで取引を終了した。12月限は夜間の取引開始からジリジリと値を下げる相場展開。NYに入っても流れは変わらず、中盤に2ドルの節目を割り込むと売りストップもヒット、一気に下げ幅を拡大した。午後には197セントあたりでようやく売りも一服したものの、最後まで日中安値近辺での推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：26.31↓0.72

NY砂糖は大幅反落。ドル高が進行し商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが改めて膨らんだ。3月限は夜間の時間帯には買いが先行、割安感も手伝い早朝には一時27セント台後半まで値を伸ばした。しかしNYに入ると売りが台頭。しばらくは27セントの節目近辺で下げ渋る場面も見られたが、中盤以降は売りが加速、26セント割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。ただ、直近の安値を割り込むような勢いもなく、午後からはやや下げ幅を縮小した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが16日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月12日までの週の米国内ガソリン需要は日量920.2万バレルと前週から2.4%増加、4週ぶりの高水準となった。前年比では0..2%の減少、年初来では前年同期を0.4%上回っている。過去4週平均は日量 907.8万バレルと前週比で0.2%減少、前年比では1.8%の減少となった。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.86ドルと前週から6セント上昇、前年に比べると10.0%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

アルゼンチン農務省は500万トンのコーン新穀輸出を承認するとの見通しが報じられた。政府関係者によると、政府と農業セクター代表の間で合意。出荷枠の設定は3月以来という。

ロシア農務省は16日、同日付の国内砂糖ビート収穫が2080万トンになったと発表した。イールドが23.1トンという。

ロシア農務省は16日、同日付の国内穀物収穫が6420万トンになったと発表した。イールドが1.93トン。全ての地域で刈り入れがほぼ完了という。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で計11万9000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このうち9000トンが2010/11年度産、11万トンが2011/12年度産としている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が地元砂糖大手Shree Renukaによる4万3402トンの砂糖輸出を認可したと明かした。粗糖免税輸入に義務付けられている同規模の輸出を遵守させるため。同社は2009/10年度に17万3600トンを買い付けていたため、政府はこのうちの25%を2ヶ月以内に出荷することを許可したという。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が2010/11年度福祉プログラムでの製糖所への砂糖買い取り価格引き上げを検討していることを明かした。砂糖きびのコスト高騰相殺のために100キログラム100ルピー、5.7%の値上げを計画しているという。政府はすでに製糖所による農家への砂糖きび支払い価格を同100ルピー近く引き上げ済み。

ECBは16日、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)が11月12日時点で3344億900万ユーロになったと発表した。前週から300万ユーロ減少。ユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却した。

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、11月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比0.1%増加した。前年同期との比較では2.7%アップ。いずれも事前予想より低い伸びという。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

米地質調査所（USGS）によると、国内鉱山における9月の金生産量が2万6700キログラムになったと発表した。前月から25%増え、前年同月比較で42%増加という。1日あたりの平均生産量は890キログラムで、前月の842キログラム、また2,009年の一日あたり平均612キログラムを上回るという。

南アフリカ最大の金鉱労働者組合GFIは16日、ゴールド・フィールズ社に対するストライキを拡大する可能性を示した。労働者は発言権を求めて12日夜にサウスディーププロジェクトでスト開始。組合幹部はほかの金鉱でも作業停止する見通しを示した。

ウクライナのプリシャジニュク農相は１6日、穀物輸出枠を来年7月1日まで継続する可能性を示した。現時点では12月31日までに計270万トンの輸出枠に設定しているが、12月の需給バランスで延長するかどうか決めるという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では3.4%上がった。36週間続けて前年より高く推移し、また前週とペースの同じ伸びである。

経済指標
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・9月対米証券投資 (09:00 )
・10月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・11月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 12月限OP 納会